Согласно опубликованным данным китайской таможни, китайский экспорт металлического кремния составил в июне 2023 г. 48 тыс. т, на 2% меньше, чем в мае, и на 18% меньше в годовом выражении. Экспорт материала снизился по итогам января-июня на 18% год к году.
В мае экспорт металлического кремния осуществлялся в 48 стран. Совокупный экспорт в первую десятку направлений составил 41 тыс. т (85% от общего объема). В первую пятерку направлений экспорта металлического кремния вошли ОАЭ, Япония, Южная Корея, Индия и Малайзия (64% от общего объема).
Трейдеры отмечают жесткую ценовую конкуренцию на китайском и зарубежных рынках металлического кремния.
Согласно данным шанхайского информационного источника SMM, запасы цинка в биржевой системе Китая сократились до 56942 т, тогда как внебиржевые запасы металла мало изменились, стойко удерживаясь выше отметки 100 тыс. т в последний месяц. Эксперты полагают, что наблюдается восполнение истощившихся цепочек поставок в КНР, хотя видимые запасы цинка явным образом не растут.
Вместе с тем ожидается, что активное наращивание объемов выплавки цинка в Китае и возврат в строй ряда заглушенных мощностей в Европе должны совокупно помочь переработать запасы концентрата, аккумулированного в ходе простаивания заводов в минувшем году.
Транслирование избытка сырья в профицит цинка является ключевым в текущем нарративе для данного рынка, тогда как металл демонстрирует в текущем году самые худшие результаты среди металлов LME после никеля.
Излишки на мировом рынке цинка составили по итогам первых четырех месяцев года 137 тыс. т, согласно последним оценкам International Lead and Zinc Study Group.
По оценкам Fastmarkets, премия к цене цинка в Антверпене находится на приблизительно на отметке $320 к спотовой цене металла на LME по сравнению с $515 по состоянию на начало января.
Согласно опубликованным данным бразильского Министерства развития, промышленности и внешней торговли, в июне бразильский экспорт лома составил 46 тыс. т, снизившись на 19,3% к маю, но увеличившись на 256% к июню 2022 г. Стоимость экспортированного лома составила $19 млн (-9,9% к маю;+119,2% год к году).
В январе-июне экспорт черного лома из страны вырос на 52,7% в годовом выражении, до 353 тыс. т. Стоимость экспортированного лома составила $136 млн (+19,9% год к году). Основным направлением экспорта лома была в указанном периоде Индия. Второе и третье места заняли Бенгалия и ОАЭ соответственно.
Согласно данным турецкого Института статистики (TUIK), по итогам первых пяти месяцев года импорт бесшовных труб в Турцию составил около 196 тыс. т, умеренно снизившись (на 3%) относительно такого же показателя аналогичного периода годом ранее. Стоимость импортированных труб составила $340 млн.
Импорт бесшовных труб из Китая вырос более чем вдвое относительно такого же периода минувшего года, до 131 тыс. т. Поставки труб из России упали на 75% год к году, до 7400 т. Украина экспортировала в Турцию 7200 т труб (-37% год к году).
В июне Китай импортировал 45329 т рафинированного цинка - самое большое количество с мая 2021 г. В минувшем году страна стала нетто-экспортером, изменив прежний торговый паттерн, - китайский металл был необходим Западу, чтобы закрыть дефицит, возникший вследствие ограничений функционирования европейских алюминиевых заводов из-за высоких цен на электроэнергию.
В 2022 г. из Китая было вывезено 81 тыс. т цинка, включая 7800 т в Мексику и 3400 т в США, причем две последние страны ранее в торговле не фигурировали.
В текущем году, однако, экспорт цинка из Поднебесной практически "испарился", составив лишь 4700 т на фоне уменьшения западного спроса на металл. Китай, таким образом, возвращается к своему историческому статусу нетто-импортера. По итогам первого полугодия импорт Китаем цинка составил 98,3 тыс. т, что больше, чем по итогам всего 2022 г.
Эксперты считают китайский аппетит к импортному рафинированному цинку "удивительным", учитывая рекордные объемы импорта цинкового концентрата и подъем собственного производства цинка.
В первой половине текущего года Китай ввез 2,3 млн т концентрата, что на 25% больше, чем в первом полугодии 2022 г., что побило все предыдущие рекорды.
Владельцем АО "Новоорловский ГОК", разрабатывающее Спокойнинское месторождение вольфрама в Забайкальском крае, стал индивидуальный предприниматель Илья Марин, предложивший на торгах за актив цену в шесть раз ниже стартовой. Конкуренцию победителю составила компания из Приморья, где сегодня вольфрам добывает "Приморский ГОК", сообщает ИА PrimaMedia.
Новоорловский горно-обогатительный комбинат работает в поселке Новоорловск Агинского района Забайкальского края. Разрабатывает Спокойнинское вольфрамовое месторождение. Обогащение ведется на собственной фабрике. Получаемая продукция ранее поставлялась большей частью в Японию. Держателем кредитных договоров с ЗАО "Новоорловский ГОК" является банк "Траст", по инициативе которого в 2020 году началась процедура банкротства комбинат. Требования банка на сумму 150,22 млн рублей включены в реестр кредиторов ГОКа.
В июле 2022 года на предприятии было введено конкурсное производство. По состоянию на середину июля 2022 года кредиторская задолженность ЗАО превышала 1 млрд рублей.
По решению собрания кредиторов ЗАО "Новоорловский ГОК" летом 2022 года создало дочернее АО "Новоорловский ГОК", которому было передано практически всё имущество комбината, в том числе 1,9 тысячи объектов движимого и недвижимого имущества и права аренды земельных участков. Также на новую компанию будут переоформлены лицензии ЗАО на право пользования недрами.
В начале марта 2023 года торги по продаже 100% капитала АО "Новоорловский ГОК" в формате публичного предложения. Первоначально лот предлагался за 1,037 млрд, затем через равные отрезки времени стоимость снижалась. В итоге победителем признан индивидуальный предприниматель Илья Марин, предложивший за лот 175 млн рублей.
Феррованадий на китайском рынке формально сохранил позиции, но может несколько подешеветь в любой момент. По данным на день четверга 20 июля большинство производителей феррованадия в пров. Ляонин предлагали материал в диапазоне 114000-115000 юаней за тонну при оплате наличными, ритейлеры предлагали материал крупных производителей по 117000-118000 юаней за тонну также при оплате наличными. Запросы металлургов были хотя и относительно стабильными, но скорее слабыми около отметки 115000 юаней за тонну при оплате акцептом. Торговцы были крайне осторожны при закупке по более-менее высоким ценам, отмечая, что на цены рынка могут существенно повлиять окончательные тендерные цены Yangchun New Iron & Steel и Laiwu Steel.
Днём позже [в пятницу 21 июля] сделки по феррованадию на китайском рынке по-прежнему шли относительно устойчиво, но без шансов на укрепление цен, котировки производителей сохраняли диапазон114000-115000 юаней при наличной оплате, 114000-116000 юаней за тонну при оплате акцептом
ПАО «Северсталь» сообщает, что производство стали за 1 пг 2023 г. увеличилось на 6% г/г до 5,65 млн тонн, а продажи выросли на 9% г/г до 5,47 млн тонн. Во 2 кв. 2023 г. выплавка стали выросла на 9% кв/кв до 2,95 млн тонн. Консолидированные продажи металлопродукции снизились до 2,7 млн тонн (-2% кв/кв).
Консолидированные операционные результаты за 2 кв. 2023 года:
Производство: Производство чугуна выросло на 7% кв/кв до 2,92 млн тонн после окончания плановых ремонтов на доменных печах. Выплавка стали увеличилась на 9% и составила 2,95 млн т, благодаря росту производства конвертерной стали.
Продажи металлопродукции снизились на 2% кв/кв до 2,7 млн тонн на фоне нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок. Продажи полуфабрикатов снизились на 6% кв/кв до 0,28 млн тонн, в основном из-за снижения реализации чугуна. Продажи коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) снизились на 14% кв/кв до 1,1 млн тонн из-за снижения продаж горячекатаного проката на фоне направления его на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.
Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 11% кв/кв до 1,32 млн тонн в основном на фоне роста спроса на прокат с покрытиями в строительный сезон, а также активизации спроса на нефтегазовые трубы. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж выросла до 49% (+6 п.п. кв/кв).
Продажи железной руды третьим лицам увеличились до 0,65 млн тонн (+76% кв/кв), на фоне увеличения продаж концентрата.
Консолидированные операционные результаты за 6 мес. 2023 года:
Производство: Производство чугуна и стали выросло на 6% г/г до 5,64 млн тонн и 5,65 млн тонн соответственно, благодаря увеличению загрузки агрегатов.
Продажи металлопродукции выросли на 9% г/г до 5,47 млн тонн. Продажи полуфабрикатов снизились на 10% г/г до 0,58 млн тонн. Продажи коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) выросли на 19% г/г до 2,38 млн тонн на фоне оживления спроса на горячекатаный прокат после адаптации российской экономики к санкционному давлению.
Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 7% г/г до 2,5 млн тонн. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж составила 46% (-1 п.п. г/г).
Продажи железной руды третьим лицам выросли до 1 млн тонн (+2% г/г), благодаря увеличению реализации окатышей на российском рынке.
ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года, а также производственный прогноз на 2023 год.
Во втором квартале 2023 года производство никеля снизилось на 4% относительно первого квартала текущего года до 45 тыс. тонн, при этом практически весь объем был произведен из собственного сырья. Снижение было плановым в связи с накоплением незавершенного производства во время межнавигационной паузы в порту Дудинка.
По итогам первого полугодия 2023 года производство никеля снизилось на 9% до 91 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из которых практически весь объём был произведен из собственного сырья компании. Снижение было связано с проведением плановых ремонтных работ печей на Надеждинском металлургическом заводе, а также мельницы на Талнахской обогатительной фабрике в первом квартале.
Во втором квартале 2023 года производство меди (включая Забайкальский дивизион) снизилось на 13% до 95 тыс. тонн, произведенных полностью из собственного сырья компании. Аналогично никелю снижение носило сезонный характер в связи с межнавигационной паузой. Дополнительным фактором стало временное сокращение производства Медного завода по причине неблагоприятных метеоусловий.
По итогам первого полугодия 2023 года «Норникель» произвел 203 тыс. тонн меди, что аналогично первому полугодию прошлого года.
Забайкальский дивизион продолжил плановое наращивание производства меди в концентрате до 35 тыс. тонн в первом полугодии, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года.
Во втором квартале 2023 года производство палладия и платины увеличилось и составило 761 тыс. унций (+6% кв.-к-кв.) и 187 тыс. унций (+4% кв.-к-кв.), соответственно. Весь объем металла был произведен из собственного сырья. Рост связан с переработкой медных полуфабрикатов, накопленных ранее.
По итогам первого полугодия 2023 года производство палладия и платины выросло на 5% до 1 482 тыс. унций и на 15% до 367 тыс. унций, соответственно. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было связано в первую очередь с повышенным содержанием МПГ в файнштейне Норильского дивизиона, а также повышению операционной эффективности Кольского дивизиона после внедрения ряда мероприятий.
Прогноз производства на 2023 год оставлен без изменений: 204-214 тыс. тонн никеля, 353-373 тыс. тонн меди (без Забайкальского дивизиона), 2407-2562 тыс.тр. унций палладия и 604-643 тыс. тр. унций платины.
В пятницу, 21 июля, медь и другие промышленные металлы демонстрировали негативную динамику на торгах в Лондоне, так как инвесторы испытали некоторое разочарование умеренностью мер Китая по стимулированию экономики. Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 0,6%, до $8436 за т.
Ранее китайские власти обнародовали меры по стимулированию потребления в секторах продаж автомобилей и электроники в свете общего стремления поддержать пробуксовывающую экономику страны.
"Что касается Китая, то все довольно разочарованы. О новых мерах заявлено, однако реальные цифры, касающиеся активности китайской экономики, все еще выглядят довольно удручающе, особенно в таких секторах, как строительство, - отмечает глава отдела исследований Amalgamated Metal Trading Дэн Смит. - В Европе тоже все довольно печально в отношении показателей производства и в целом - спроса на цветные металлы. Мы ожидаем, что следующие несколько месяцев будут неблагоприятными для металлов и даже для меди, хотя на ее среднесрочные перспективы мы смотрим позитивно".
Потребление меди производителями товаров в КНР сдерживается сезонными факторами, тогда как относительный дефицит металла на спотовом рынке несколько сократился, говорится в материалах Jinrui Futures, аналитики которой указывают на сохраняющиеся риски снижения цены меди.
На котировках цен металлов также негативно отразился укрепившийся доллар и прогнозы увеличения их предложения. Так, компания Glencore ожидает роста объемов выработки на ее рудниках во второй половине года.
На утренних торгах понедельника, 24 июля, цены на медь в Лондоне испытывали колебания на фоне прогнозов замедления спроса на нее в краткосрочной перспективе в Китае и ожидаемого увеличения поставок металлов на рынок на волне стимулирования экономики.
В Китае между тем заявили о мерах по стимулированию инвестирования в частный сектор, но инвесторы ждут заседания Политбюро КПК на текущей неделе, где могут озвучить необходимые решения.
Согласно данным CITIC Futures, уровень операционной загрузки производителей меди в Китае в июле снизился, а у некоторых даже упал ниже уровня июля прошлого года.
Премия к цене меди в Яньшане упала до 2-месячного минимума $46 на стоимость тонны, указывая на слабый "аппетит" к ввозу металла из-за рубежа. Однако текущие неблагоприятные условия для импорта меди здесь сыграли свою роль, хотя, по мнению аналитиков Dongwu Futures, больше поставок металла из Африки, вероятно, снизит недостаток его предложения на спотовом рынке. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:38 моск.вр. 24.07.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2159.5 за т, медь – $8359.5 за т, свинец – $2135.5 за т, никель – $20504.5 за т, олово – $28636 за т, цинк – $2361.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2199.5 за т, медь – $8389 за т, свинец – $2137.5 за т, никель – $20735 за т, олово – $28405 за т, цинк – $2377.5 за т;
на ShFE (поставка август 2023 г.): алюминий – $2546.5 за т, медь – $9505 за т, свинец – $2224.5 за т, никель – $23508 за т, олово – $32155.5 за т, цинк – $2800.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2023 г.): алюминий – $2535 за т, медь – $9455 за т, свинец – $2213.5 за т, никель – $22869 за т, олово – $32251.5 за т, цинк – $2769.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июль 2023 г.): медь – $8322.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2023 г.): медь – $8372 за т.
В Магаданской области по результатам первого полугодия 2023 года добыча золота составила 18,5 тонн, передает Nedradv.ru. Из общего объема, рудного драгметалла извлечено 14,2 тонн, на россыпях получено 4,3 тонны. Отмечается, что лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ — 10,1 тонн. Добыча россыпного золота осуществлялась в Ольском, Хасынском, Сусуманском, Тенькинском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах с начала старательского сезона составила 4,3 тонн.
Добыча серебра в январе-июне достигла 268,2 тонн. Основной объем этого металла на территории региона производят дочерние предприятия компании «Полиметалл»: АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания», ООО «Приморское». Также добычу серебра осуществляли: СП ЗАО «Омсукчанская ГГК» и предприятие концерна «Арбат» — ООО «Агат».
Как сообщает региональное министерство природных ресурсов, по состоянию на 1 июля годовой план по добыче золота выполнен предприятиями на 34,3%, план по серебру — на 41,3%. Всего по итогам года в регионе планируется выпустить 54 тонны золота и 650 тонн серебра.
Как сообщает Kitco News, промышленная и торговая компания Glencore сообщила, что ее собственное производство меди в первой половине 2023 г. составило 488 тыс. т, на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 г., в том числе в связи с уменьшением доли производства меди в качестве сопутствующего продукта в непрофильных подразделениях компании.
Выпуск кобальта вырос на 5% в годовом выражении, до 21700 т, отражая повышение коэффициента извлечения металла на Katanga. Собственное производство цинка Glencore составило 434,7 тыс. т (-10% к первому полугодию 2022 г.), отражая проблемы южноамериканских рудников в 2022 г. и закрытие проекта Matagami. Производство никеля составило в отчетном периоде 46400 т (на 20% меньше, чем в первой половине 2022 г.), в том числе в связи с последствиями забастовки на руднике Raglan в 2022 г.
Выпуск феррохрома на предприятиях компании составил 717 тыс. т (-9%), в связи с запланированным дополнительным техобслуживанием мощностей. Также компания произвела в отчетном периоде 369 тыс. унций золота (в первой половине 2022 г. - 334 унции) и 9,446 млн унций серебра (в первом полугодии 2022 г. - 12,579 млн унций).
Компания заявила, что оставляет без изменений производственный прогноз на 2023 г., как он был представлен в отчете по первому кварталу и декабрьском послании инвесторам. Также Glencore ожидает, что ее скорректированный показатель EBIT по итогам 2023 г. превысит ранний прогноз на уровне $2,2-3,2 млрд и будет находиться в пределах диапазона $3,5-4 млрд.
В июне ж/д отгрузки стальной продукции сортопрокатным заводом «Тула-Сталь» составили 75,2 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок снизились на 9%, а в годовом исчислении - на 1,7%.
При этом российским потребителям отгружено 66,6 тыс. тонн (-12% и +29,5%, соответственно), а на экспорт- 8,6 тыс. тонн (-21,6%, -66%).
В целом за период с января по июнь объемы отгрузок достигли 467,3 тыс.тонн, что на 7% ниже уровня прошлого года. Российским потребителям за этот период отправлено 379 тыс. тонн (-8%), а на экспорт -88,3 тыс. тонн (-2%).
Согласно требованию, содержащемуся в письме Norsk Hydro, Лондонская биржа металлов должна пересмотреть свое решение не вводить запрет на допуск российского алюминия на свои склады, поскольку крупные объемы металла, по мнению компании, могут угрожать статусу алюминиевого контракта биржи как референтного. В июне доля российского алюминия в доступных запасах металла на LME составила 80% по сравнению с 68% в мае, 41% в январе и менее 18% в октябре минувшего года.
Хотя на российский металл не наложены международные санкции, многие потребители "избегают" алюминия, произведенного "Русалом", доля которого в мировых поставках составляет 6%. Импортные пошлины на российский алюминий в США также заставляют некоторых потребителей "обходить стороной" российский металл. В своем письме норвежский производитель алюминия попросил LME пересмотреть решение минувшего года разрешить циркуляцию российского металла в системе складов биржи. Также компания призвала биржу получить консультации от британского регулятора финансовой активности FCA касательно рисков для "надлежащего функционирования" рынка со стороны российского алюминия.
Поскольку цены на алюминий на LME отражаются в контрактах между потребителями, производителями и трейдерами, доминирование российского алюминия в системе является проблемой, заявил главный финансовый директор Norsk Hydro Паал Кильдемо. "Если вы являетесь потребителем, который хочет хеджировать риски, связанные с LME, и если 80% алюминия там является российским, то вы можете рассмотреть возможность обращения на другие рынки", - заявил Reuters г-н Кильдемо, добавив, что существуют риски того, что еще больше российского алюминия будет поставлено на LME, влияя на его референтную биржевую цену. "Существует явная опасность, что рынок, опирающийся на LME, будет становиться все более неустойчивым", - подчеркнул г-н Кильдемо.
"Norsk Hydro является производителем и покупателем алюминия на рынке, и мы серьезно зависим от хорошо функционирующего рынка с точки зрения определения цен", - говорится в письме компании. Она также просит уточнить роль FCA в принятии решений на LME. Компания хочет выяснить, может ли введение ограничений на поставки российского алюминия на склады LME или же приостановка таких поставок рассматриваться FCA в качестве приемлемого пути уменьшения рисков для надежной работы данного рынка.
В адрес Челябинского металлургического комбината (ЧМК) группы "Мечел" поступил очередной иск. Данные об этом есть в картотеке арбитражных дел.
Иск был подан 21 июля на сумму в 5277240 рублей от компании «Формула света» из Санкт-Петербурга. Иск проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям.
Пока неясно, принят ли иск судом к рассмотрению. Видимо, информация об этом появится на наступающей неделе.
Это уже 11-й иск в адрес ЧМК, поданный с начала месяца.
Косогорский металлургический завод, входящий в состав Саткинского инвестиционного холдинга, понес значительные убытки из-за аварии, произошедшей на доменной печи N1 в апреле 2023 года. Они составили около 400 миллионов рублей. Печь работает в ослабленном режиме, что способствует росту убытков КМЗ, сообщает издательский дом «Руды и металлы».
Изначально авария была результатом неквалифицированных действий нескольких сотрудников доменного цеха, а также бездействия некоторых руководителей. Печальные последствия этого инцидента подтолкнули руководство завода к принятию решения о депремировании всего трудового коллектива. В среднем каждый сотрудник потерял около 2 000 рублей от зарплаты за май.
Сергей Владимирович Киреев, руководитель КМЗ, отметил, что события 29 апреля стали огромным испытанием для завода. Он признал, что таких катастрофических аварий на предприятии не было уже давно. Подобные сбои вызывают серьезные потери, приводят журналисты pronedra.ru, слова директора КМЗ. Они угрожают финансовой стабильности завода.
Разбираясь в причинах произошедшего, руководство приняло смелое решение о депремировании сотрудников, чтобы предотвратить повторение подобных аварий в будущем. Оно было непростым, отметил Киреев. Однако, шаг был необходимым для сохранения производства и благосостояния компании. Внутренний солидарный подход – ключевой фактор в поддержании функционирования завода.
В течение I полугодия 2023 года металлургические предприятия Китая произвели 676,548 млн. тонн готового проката — на 4,4% больше в годовом исчислении. За июнь было изготовлено 120,079 млн. тонн металлопроката (месяцем ранее — 118,469 млн. тонн), прирост год к году — 5,4%, говорится в материалах государственного статистического управления КНР.
При этом с начала 2023 года в КНР выпустили 117,558 млн. тонн арматуры. Улучшение показателей к январю-июню прошлого года — 0,4%. По итогам июня объёмы составили 20,618 млн. тонн (результат мая — 19,929 млн. тонн), рост год к году — 3%.
Производство катанки у китайских металлургов за первые полгода составило 70,774 млн. тонн. Прирост к аналогичному периоду 2022 — 0,8%. Июньские объёмы снизились в годовом сопоставлении на 1,2% до 12,541 млн. тонн (итог предыдущего месяца — 11,63 млн. тонн).
Как сообщает агентство Reuters, компания SSAB начала сезон квартальных отчетов европейских сталелитейных компаний с драмы по прибыли. Операционная прибыль шведской компании стоимостью $6 млрд, которая конкурирует с ArcelorMittal и Thyssenkrupp, во втором квартале сократилась более чем вдвое, а выручка упала на 10% до $3 млрд. Виной всему плохой спрос в Европе, снижение цен на сталь и резкий рост энергетических и производственных затрат. В период с апреля 2022 года по февраль 2023 года цена на горячекатаный лист упала на 49% до €959 за тонну. Поскольку во второй половине года ожидается дальнейшее снижение потребления стали, инвесторы снизили акции SSAB более чем на 15%.
Чтобы решить эту проблему, компания SSAB обязалась ежегодно сокращать расходы более чем на $48 млн за счет временных и постоянных увольнений, ограничений на найм новых сотрудников и других фиксированных затрат. Проблема для SSAB и ее конкурентов заключается в том, что европейская строительная отрасль по-прежнему сталкивается со встречными ветрами: активность, как ожидается, снизится в 2023–2024 годах, а затем немного поднимется в 2025 году. Между тем, Европейскому центральному банку, возможно, придется продолжить повышение процентных ставок, поскольку, по его прогнозам, инфляция останется выше целевого уровня в 2% до конца 2025 года. Это уже подпитывает опасения по поводу рецессии и побуждает производителей стали сокращать запасы.
Одним из способов облегчения ситуации в пострадавшей от кризиса отрасли могло бы стать урегулирование затянувшегося противостояния между Европой и США по поводу тарифов на импорт стали из Европейского Союза. Но глава торгового ведомства ЕС Валдис Домбровскис уже исключил какое-либо компромиссное решение. Без сделки временно замороженные торговые тарифы вернутся в декабре вместе с ответными мерами со стороны ЕС. Для компании SSAB, чей бизнес толстолистового проката в Северной Америке был относительно стабильным во втором квартале, дела обстояли все хуже и хуже.
Как сообщает агентство Reuters, планы Индии по наращиванию сталелитейных мощностей, работающих на угле, увеличат выбросы в четыре раза с 2021 по 2050 год, если она не предпримет значительных шагов для достижения своей цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2070 году, заявил в четверг американский аналитический центр Global Energy Monitor (GEM).
Второй по величине производитель стали в мире стремится достичь своей цели по производству стали в 300 миллионов тонн к 2030 году и стремится к 2070 году стать нулевым источником выбросов парниковых газов.
Тем не менее, в настоящее время Индия является крупнейшим в мире разработчиком новых мощностей по производству стали на основе угля, за ней следует Китай, говорится в отчете GEM, добавляя, что обеим странам необходимо значительно активизировать усилия для достижения глобальных целей по декарбонизации, а также своих собственных.
«Действия некоторых стран, особенно Китая и Индии, оказывают более заметное влияние на климатические цели из-за текущего и прогнозируемого размера их отечественной черной металлургии», — говорится в отчете.
В отчете говорится, что без существенных изменений со стороны Китая международные усилия, направленные на то, чтобы наладить работу отрасли, не увенчаются успехом.
По его словам, мировая сталелитейная промышленность в настоящее время не соответствует ни одному из сценариев чистого нуля. На этот сектор приходится 11 % глобальных выбросов углекислого газа и 7–9 % глобальных выбросов парниковых газов.
Сценарий Net Zero к 2050 году Международного энергетического агентства (МЭА) указывает, что к 2050 году более половины сталеплавильных мощностей должны будут использовать технологию на основе электродуговых печей (ЭДП), а 42% первичного производства стали должны использовать ЭДП в конфигурации электролиза железа прямого восстановления на основе водорода или железной руды для достижения этой цели.
Согласно отчету, производство стали на основе угля составляет примерно 86% выбросов по сравнению с 14% при производстве стали в ЭДП.
Согласно текущим планам, к 2050 году электродуговая печь будет использоваться только на 32% от общей мощности.
Как сообщает агентство Reuters, шведский производитель стали SSAB заявил в пятницу, что его операционная прибыль сократилась вдвое во втором квартале, в результате чего его акции упали более чем на 15% на фоне ослабления спроса в Европе и снижения мировых цен на сталь.
Группа также не оправдала прогнозов аналитиков по прибыли, начав квартальную прибыль европейских производителей стали с низкой ноты.
Его операционная прибыль за апрель-июнь упала на 52% до 4,96 млрд шведских крон ($479,35 млн), что ниже 5,51 млрд, ожидаемых аналитиками в опросе Refinitiv Eikon.
«Спрос на европейском рынке ослаб, и мы продолжали предпринимать меры по корректировке производства, затрат и численности персонала», — заявил генеральный директор Мартин Линдквист.
В прошлом месяце компания начала переговоры об увольнении двух финских подразделений из-за слабого спроса в строительном секторе.
Компания SSAB, управляющая сталелитейными предприятиями по обе стороны Атлантики, также предупредила о дальнейшем падении спроса в Европе в третьем квартале при «значительном снижении» отгрузок в регионе.
«В целом прогноз на третий квартал указывает на снижение рентабельности по сравнению с предыдущим кварталом», — отмечают аналитики J.P.Morgan в исследовательской записке, добавляя, что прогноз для европейских компаний является негативным.
Кстати, акции Salzgitter, ArcelorMittal и ThyssenKrupp упали на 1,3–2,6% в начале торгов.
В SSAB заявили, что рынок толстолистового проката в Северной Америке был стабильным во втором квартале, и ожидается, что спрос сохранится на хорошем уровне в третьем квартале.
Поставки в подразделении Special Steels компании SSAB будут «несколько ниже» в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как поставки в американском подразделении должны быть «несколько выше», говорится в сообщении.
Как сообщает агентство Reuters, индийская JSW Steel Ltd сообщила о прибыли в первом квартале в пятницу, которая почти утроилась, чему способствовал рост продаж на фоне роста активности в сфере инфраструктуры.
Консолидированная чистая прибыль выросла до 24,28 млрд индийских рупий ($296 млн) в квартале, закончившемся 30 июня, с 8,39 млрд рупий годом ранее, когда на результаты повлиял налог на экспорт стали.
В то время как общие продажи стали подскочили на 27% по сравнению с прошлым годом, JSW Steel заявила, что также сообщила об увеличении цен реализации из-за более высоких экспортных цен.
Инвестиционная активность растет, о чем свидетельствует значительный рост потребления стали и цемента, говорится в заявлении компании, добавив, что потребление готовой стали в Индии выросло на 10,2%, а производство нерафинированной стали выросло на 8,4% в годовом исчислении.
JSW Steel также заявила, что операционные расходы на ее операции в Индии были ниже по сравнению с прошлым годом из-за снижения затрат на уголь, электроэнергию и топливо.
Выручка от операционной деятельности крупнейшего производителя стали в стране по мощности выросла на 10,8% до 422,13 млрд рупий.
Экспортная пошлина была отменена в ноябре после жалоб горняков и металлургов.
Тем не менее, прибыль компании последовательно снижалась на 25% в июньском квартале из-за снижения объемов продаж и повышения стоимости железной руды, одного из сырьевых металлов, используемых для производства стали.
На экспорт также повлияла задержка погрузки из-за циклона на западном побережье Индии в конце квартала, добавили в JSW Steel.
JSW Steel прогнозирует производство нерафинированной стали на уровне 26,34 млн тонн и продажи на уровне 25 миллионов тонн в 2024 финансовом году. Компания также заявила, что ее запланированные капитальные затраты на 2024 финансовый год составляют 188 миллиардов рупий, что на 25% больше, чем в предыдущем году.
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские цены на сталь в этом месяце продолжили тенденцию к снижению на фоне слабого спроса в большинстве секторов, использующих сталь. Количество сделок небольшое. Контрактные цены, напротив, остаются относительно стабильными с первого по второе полугодие.
В последние месяцы заводы проводили агрессивную ценовую политику, стремясь привлечь немногочисленные доступные заказы и тем самым увеличить прокатные программы. Оптовые скидки были предложены для относительно небольших количеств. Покупатели, однако, воздержались, ожидая дальнейшего снижения.
Отсутствие заказов на заводы привело к тому, что крупные производители стали напрямую обращаться к конечным пользователям, не являющимся их постоянными клиентами. Это было нежелательно для дистрибьюторов и сервисных центров, которые уже боролись с избыточными товарными запасами.
Снижение цен не достигло цели стимулирования новых покупок. Сталелитейные заводы теперь изменили тактику и пытаются поднять цены в надежде, что этот шаг побудит спотовых покупателей вернуться на рынок.
1 июля ведущий производитель стали в Европе разослал своим клиентам письмо, в котором рекомендовал немедленно увеличить ассортимент длинномерной продукции на €30 за тонну. Аналогичное объявление ожидается в ближайшее время для плоских изделий.
Дистрибьюторы, как и их клиенты, кажется, не убеждены в успехе такого изменения тактики. Запасы остаются высокими по сравнению с текущим использованием. В преддверии праздников покупатели могут позволить себе подождать и переоценить рынок после перерыва.
В секторе сортового проката цены на балки находятся под сильнейшим понижательным давлением. Дифференциал по другим сортовым прокатам, а также по горячекатаному рулону считается неустойчивым. Доступность структурных секций остается хорошей, а сроки поставки короткие. Графики прокатки после праздников показывают пробелы в производстве.
Увеличение стоимости сырья и укрепление импортных цен, а не прямые усилия производителей, похоже, стабилизировали рынок рулонов. Большинство участников рынка флэта считают, что нижний предел достигнут и цены, хотя и незначительно, восстановятся. Это более очевидно на юге Европы, чем на севере.
Угроза закрытия завода ArcelorMittal в Фос-сюр-Мер по экологическим причинам оказала минимальное влияние на цены плоского проката. Однако судебная отсрочка в последнюю минуту может привести к их ослаблению, поскольку текущие производственные мощности ЕС остаются намного выше, чем внутренний спрос.
Доменная печь группы в Дюнкерке остается бездействующей, хотя ремонт уже завершен. В доменной печи №6 Эймейдена компании Tata Steel проводится масштабная модернизация, а компания Voestalpine объявила о замене футеровки своей доменной печи №5 в Линце.
Тем не менее, предложение рулонов превышает спрос, и это не изменится быстро. ArcelorMittal снова вводит в эксплуатацию свою ранее поврежденную пожаром доменную печь в Хихоне, что отчасти было вызвано первоначальным решением о закрытии сталелитейного завода в Фосе. Ожидается, что Liberty Steel нарастит производство в Венгрии после успешного предложения о приобретении неплатежеспособного завода Dunaferr. Недавно Liberty управляла сайтом от имени и при поддержке правительства Венгрии.
Импортеры считают, что рынок достиг дна. Большие объемы, забронированные из Азии и стран MENA в апреле и мае, должны быть доставлены в третьем квартале. Первоначальные очищенные объемы находятся в пределах защитных квот. Эти ограничения, однако, предотвратят очистку некоторых количеств до октября. Тем не менее, прибытие дает европейским покупателям больше времени для размышлений, поскольку они оценивают внутреннее предложение и цены.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду снизились в пятницу, 21 июля, после короткого отскока на предыдущей сессии, вызванного неустойчивым сектором недвижимости и ограничениями производства стали.
Самая продаваемая в сентябре железная руда на Даляньской товарной бирже в дневное время торговалась с понижением на 0,1% до 846,5 юаня ($118,09) за метрическую тонну.
На Сингапурской бирже эталонная августовская железная руда подешевела на 0,9% до $113,8 за метрическую тонну.
Согласно отчетам Mysteel, большинство перекатчиков в крупнейшем центре производства стали в Таншане ввели ограничения на производство в пятницу, в результате чего производительность среди опрошенных 35 перекатчиков упала до 12,77% с 46,81% в среду.
Mysteel добавил, что некоторые сталелитейные заводы в Тансане получили устное уведомление о приостановке работы одной доменной печи до конца месяца.
Согласно последнему отчету Mysteel, семь доменных печей в Таншане общей производственной мощностью 26 000 метрических тонн в день должны быть на ремонте с 21 по 31 июля.
«Цены на железную руду снизятся до $100 за метрическую тонну к четвертому кварталу 2023 года, поскольку спрос на сталь в Китае снизится во второй половине года», — говорится в прогнозе Commonwealth Bank of Australia в пятницу, предполагающем ограниченное влияние любых мер экономической поддержки, объявленных в ближайшие недели.
«Нашей главной заботой остается сектор недвижимости Китая, где условия явно ухудшаются. Мы считаем, что для стабилизации уверенности среди покупателей жилья потребуется время».
Тем не менее, банк повысил свой прогноз цен на железную руду на 2024 год, ожидая, что спрос на сталь в Китае и сектор недвижимости стабилизируются к следующему году.
Moody's и S&P Global в четверг разослали строгие предупреждения о крупнейшей китайской фирме коммерческой недвижимости Dalian Wanda Group, добавив, что опасаются, что страна может столкнуться с самым громким дефолтом со времен Evergrande.
Контракты стали на Шанхайской фьючерсной бирже выросли. Арматура выросла на 1,4%, горячекатаный рулон упрочнен на 1,5%, катанка выросла на 0,7%, а нержавеющая сталь подскочила на 1,3%.
Ингредиенты для производства стали : коксующийся уголь и кокс в Далянь снизились на 0,9% и 0,1% соответственно.
