По итогам апреля японский импорт ферросилиция составил 33 тыс. т, увеличившись на 5,7% к марту и выйдя на рекордное значение с минувшего октября. Рост показателя обеспечили поставки ферросилиция из Малайзии в 2,6 раза, приблизительно до 9600 т. Казахстанский экспорт ферросилиция в Японию увеличился на 18%, приблизительно до 1500 т.
Согласно прогнозу экспертов, производство стали в Японии во втором квартале снизится на 4-5% год к году, что вызовет уменьшение спроса на ферросилиций по итогам данного временного периода.
Согласно данным тайваньской таможни, в мае Тайвань импортировал около 27 тыс. т катанки, что на 15,3% больше, чем в апреле. Основным поставщиком катанки на Тайвань был в мае Вьетнам (11 тыс. т материала по сравнению с 1600 т в апреле).
По итогам первого квартала года импорт катанки на Тайвань составил около 98 тыс. т.
Эксперты прогнозируют, что во втором квартале импорт катанки на остров может сократиться.
Сообщается, что крупный мировой производитель алюминия снизил запрашиваемую премию к цене "крылатого металла" на LME для японских покупателей до $170 на стоимость тонны на период июля-сентября со $180 ранее. В текущем квартале премия к цене металла составляет $125-130 на стоимость тонны металла на бирже.
Япония является крупнейшим импортером алюминия в Азии.
Китайский рынок арматуры продолжает демонстрировать слабость, сопровождаемую снижением цен.
Укрепление цен полторы недели назад оказалось и незначительным, и кратковременным, уже в самом начале прошлой недели локальный рост остановился, после того как в среду 7 июня цены на арматуру спецификации HRB400E Ø20mm остались в диапазоне 3660-3720 юаней ($515-523) за тонну. Участники рынка не скрывали негативных ожиданий на фоне слабого промышленного спроса.
В начале текущей недели во многих регионах вновь было отмечено снижение преобладающих цен на указанный материал до 3650-3700 юаней ($511-518) за тонну. «Картина» рынка явно замедленная, его участники ждут дальнейшего смягчения цен в ближней перспективе.
Торговец из одного из крупнейших китайских городов Тяньцзина держал в самом начале текущей недели котировку 3720 юаней за тонну с торгом на 20 юаней за тонну, но даже в этом случае за полтора дня у него не было сделок, при этом за последние несколько дней дневной объём продаж едва достигал 400 тонн, хотя в «нормальных» условиях был не ниже 800 тонн. К концу недели торговец не исключал проседания рынка ещё почти на 20 юаней ($3) за тонну.Торговец из г. Ханьдан в пров. Хебей в понедельник 12 июня смог продать около 20 тонн арматуры спецификации HRB400E Ø20mm лишь по 3650 юаней ($511) за тонну при первоначальной котировке 3680 юаней за тонну. При этом за неделю-полторы его запасы возросли на 500 тонн. При текущем состоянии рынка он ожидает лишь дальнейшего смягчения цен.
Китайский и европейский рынки металлической сурьмы в слитках в целом стабильны, ценовая динамика за две недели выражена очень слабо.
В конце прошедшей недели европейские производители и поставщики держали жёсткие котировки, используя ограниченные текущие запасы и сложившийся локальный дефицит спотового материала. В итоге в середине дня пятницы 9 июня преобладающие цены на сурьму в слитках 99,85% min. варьировались в диапазоне $12000-12200 за тонну склад Роттердам, неизменно относительно начала недели. Ограниченное спотовое предложение «соседствует» с мягким в целом по рынку спросом , поэтому участники рынка до конца текущей недели ожидают либо минимальные ценовые флуктуации, либо их отсутствие вообще.
Мягкий спрос на конечном рынке способствовал незначительному смягчению китайских цен на металлическую сурьму, после того, как некоторые поставщики сочли возможным пойти на небольшие уступки для заключения сделок и получения сравнительно небольшого, но прогнозированного дохода. При этом запасы материала у многих производителей ограничены, но даже этот фактор не удержал цены от незначительного снижения – в середине дня вторника 14 июня диапазон преобладающих цен на металлическую сурьму в слитках 99,85% min. составлял 81500-82500 юаней ($11383-11523) за тонну ex-works, на 500 юаней ($69,83) за тонну ниже, чем в конце предшествующей недели.
В целом на местном рынке преобладают выжидательно-наблюдательные настроения при ограниченных запросах, поэтому участники рынка считают возможным дальнейшее незначительное сползание вниз преобладающих цен китайского рынка.
Индонезия не экспортировала бокситы в Китай в апреле, и индонезийское правительство объявило, что оно официально введет запрет на экспорт бокситов с 10 июня 2023 года.
Эта политика почти не нарушит стабильность производства глинозема в Китае. Однако ожидается, что запрет на экспорт удержит цены на бокситы на высоком уровне, что в течение длительного периода времени начнет негативно сказываться на прибылях китайских глиноземных заводов.
По данным SMM, в апреле Китай импортировал 11,997 млн тонн бокситов. Главным поставщиком стала Гвинея – 8,87 млн тонн, что на 0,5% больше, чем в марте, и на 52% больше, чем год назад. По оценкам, экспорт бокситов из Гвинеи в Китай вырастет на 30% в 2023 году. Экспорт бокситов из Австралии составил 2,86 млн тонн, что на 36,6% больше, чем в предыдущем месяце, но на 8,5% меньше, чем год назад. Объем поставок из Бразилии вырос на 77% до 152 тыс. тонн.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее читинской холдинговой компании "Быстра" стать владельцем Быстринского горно-обогатительного комбината (входит в "Норникель") вместо кипрской GRK Eastern Geology в связи с ее ликвидацией. Соответствующий документ размещен во вторник на сайте официальной правовой информации.
"Разрешить внесение в имущество акционерного общества "Холдинговая компания "Быстра" в качестве безвозмездного вклада, не увеличивающего его уставного капитала, 99,9 процента долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ГРК "Быстринское", принадлежащего "Джи-Ар-Кей истерн джиолоджи лимитед" (GRK Eastern Geology Limited)", - говорится в документе. Согласно распоряжению, оставшиеся 0,01% доли в ГРК "Быстринское" приобретает ООО "Ширинское" (входит в Норникель").
Кроме того, "Интеррос капитал" получит 11,2 млрд акций ХК "Быстра", а "Юнайтед ресорсез лимитед" 4,7 млрд акций ХК "Быстра" в рамках ликвидации GRK Eastern Geology и распределении их акций, а "Норильский металлургический комбинат им А. П. Звенягина" - 15,29 млрд акций ХК "Быстра".
Быстринский проект является одним из крупнейших горно-обогатительных предприятий на Дальнем Востоке с обогатительной фабрикой мощностью 10 млн тонн руды в год. Предприятие добывает золото-медно-железные руды и производит золотой, медный и железорудные концентраты. В 2021 году на забайкальский дивизион пришлось 17% общего объема выпуска меди "Норникеля".
Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).
Во вторник, 13 июня, котировки цен меди обновили месячный максимум в Лондоне после сообщений о снижении китайским банком ставки кредитования по краткосрочным займам впервые за 10 месяцев и на фоне умеренного роста показателя инфляции в США - самого низкого более чем за 2 года. Стоимость меди с поставкой через 3 месяца выросла по итогам сессии на LME на 1,9%, до $8470 за т. В ходе сессии цена металла кратковременно коснулась отметки $8515,5 за т - самого сильного показателя с 10 мая.
"Сектор промышленных металлов активизировался после неожиданного снижения процентных ставок китайским центробанком, что усилило ожидания скорого обнародования крупного пакета помощи китайской экономике, возможно, уже на текущей неделе", - заявил глава отдела стратегий сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансен.
Тем временем запасы меди на складах LME снизились на 275 т, до двухмесячного минимума 41,375 т.
На цены цветных металлов также несколько повлиял пожар на шведском заводе Ronnskar, на котором производятся медь, цинк, свинец и другие металлы. Завод временно прекратил работу.
Стоимость алюминия выросла на 0,3%, до $2234,5 за т. Котировки цены цинка с поставкой через 3 месяца выросли на 1,2%, до $2378,5 за т. Олово подорожало на 0,9%, до $26120 за т. Трехмесячный контракт на свинец вырос в цене на 0,3%, до $2079 за т.
Цена никеля выросла на 5,9%, до $21970 за т - месячного максимума.
На утренних торгах среды, 14 июня, цены на медь в Шанхае обновили 7-недельный максимум на фоне улучшившихся перспектив спроса и активного рынка меди в Поднебесной, а также ввиду ослабления доллара США к основным валютам.
Сокращение объемов производства меди в КНР в мае вкупе со снижением импорта металла из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры вызвало рост озабоченности на рынке по поводу предложения меди в определенной временной перспективе.
Между тем наименьший прирост инфляции в США за последние 2 года вселил в инвесторов надежды на то, что Федрезерв не будет в очередной раз повышать ключевую банковскую ставку. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:29 моск.вр. 14.06.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2211.5 за т, медь – $8410 за т, свинец – $2123 за т, никель – $22028 за т, олово – $26671 за т, цинк – $2419 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2249 за т, медь – $8420 за т, свинец – $2092 за т, никель – $22100 за т, олово – $26215 за т, цинк – $2417 за т;
на ShFE (поставка июнь 2023 г.): алюминий – $2613 за т, медь – $9528.5 за т, свинец – $2146.5 за т, никель – $24293.5 за т, олово – $29656.5 за т, цинк – $2865.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка август 2023 г.): алюминий – $2562.5 за т, медь – $9458.5 за т, свинец – $2145 за т, никель – $23310.5 за т, олово – $29658 за т, цинк – $2790 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2023 г.): медь – $8440.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2023 г.): медь – $8426 за т.
Согласно наблюдению аналитиков SMM, после снижения в ходе квартала цены на глинозем в КНР замедлили падение на минувшей неделе благодаря ожиданиям возобновления производства алюминия в Юньнани вследствие увеличения наполняемости рек и роста объемов выработки электроэнергии на ГЭС, что должно поддержать спрос на глинозем.
Производство металлургического глинозема в КНР в мае составило 6,682 млн т, что вкупе с импортом 80 тыс. т глинозема создало профицит на данном рынке в размере 78 тыс. т, что ниже излишков на уровне 200 тыс. т, прогнозировавшихся ранее.
Эксперты констатируют, что активное техобслуживание глиноземно-рафинировочных мощностей в Шаньдуни, Чунцине и Гуйчжоу в мае помогло смягчить ситуацию с переизбытком глинозема на рынке. Кроме того, вследствие падения цен на глинозем замедлился ввод в строй новых глиноземных проектов в Шаньдуни и Гунси. Сообщается о небольшом количестве распродаж глинозема заводами.
АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (ОССЗ, Петрозаводск, Карелия) проводит аукцион на поставку судостроительного толстолистового стального проката для строительства корпуса мелкосидящего ледокола проекта 22740М. Начальная (максимальная) цена договора — 33 млн 716 тыс. 983,39 рублей, говорится в материалах единой информационной системы в сфере закупок.
Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Заявки можно подать до 26 июня, подведение итогов состоится 3 июля 2023 года.
Напомним, церемония закладки киля мелкосидящего ледокола проекта 22740М (строительный №151) дедвейтом в 3000 тонн состоялась на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 12 мая 2023 года. Ледокол будет построен по заказу ФГУП «Росморпорт».
Ярцевский металлургический завод в Смоленской области продолжает масштабную модернизацию. На предприятии, входящем в состав Трубной Металлургической Компании, прошло серьезное обновление электросталеплавильного цеха.
В электросталеплавильном цеху Ярцевского метзавода занимаются выплавкой, обработкой и разливкой стали для того, чтобы получить непрерывнолитую заготовку. А небольшая машина-робот для демонтажных работ уже совсем скоро снимет существенную нагрузку с плеч сотрудников предприятия. Она предназначена для снятия с оборудования и агрегатов огнеупорной футеровки, которая периодически приходит в негодность и требует замены. Раньше это было очень энергозатратной задачей для огнеупорщиков.
Виталий Парфентьев, главный инженер ТМК - Ярцевский Метзавод (г. Ярцево):
«Для того, чтобы выбить раньше, человек брал отбойник и отбойником руками все это выбивал. На данный момент он берет пульт управления, подгоняет робота, и это делает робот».
На Ярцевском метзаводе идет и обновление самих сталеразливочных ковшей – в кооперации с другим предприятием ТМК, расположенным в Челябинской области. Также заменен на предприятии и печной трансформатор на более мощный. Из-за этого цикл плавки сократился до 48 минут, а в итоге производительность печи выросла на 3 тысячи тонн стали в год. На этом обновления на заводе не заканчиваются.
Суд ЕС поддержал отказ в удовлетворении заявлений российских «Северстали» и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), пытавшихся оспорить введенные Еврокомиссией антидемпинговые пошлины.
Обе компании требовали аннулировать Имплементационный регламент Совета ЕС 2016/1328 от 29 июля 2016 года, устанавливающий антидемпинговые пошлины и предварительные компенсационные пошлины (provisional duty), применимые в отношении импорта определенной холоднокатной продукции из стали, изготавливаемой в КНР и Российской Федерации, в той части, в которой этот регламент касался непосредственно компаний.
Заявления были направлены российскими компаниями в суд в Люксембурге еще в октябре 2016 года после рассмотрения Еврокомиссией жалоб европейской металлургической ассоциации Eurofer и проведения расследования, по итогам которого в отношении «Северстали» и НЛМК был введен режим «несотрудничества» и применены пошлины в размере 25,4% и 26,2% соответственно. При этом в мае 2021 года пошлины были увеличены до 34,1% для «Северстали» и до 36,1% для НЛМК и других российских металлургических компаний.
Европейский суд общей юрисдикции в сентябре 2021 года оставил заявления «Северстали» и НЛМК без удовлетворения.
Deutsche Bank Trust Company Americas возобновил конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) на обыкновенные акции для ПАО "НЛМК". Об этом сообщается на сайте банка-депозитария.
НЛМК работал с Deutsche Bank по программе GDR с 2005 года. Однако в конце 2022-го банк-депозитарий прекратил программу расписок на обыкновенные акции из-за затруднений со стороны инвестиционно-банковской инфраструктуры. Теперь же у держателей вновь появится право на конвертацию расписок в обыкновенные акции НЛМК.
Обыкновенные акции НЛМК торгуются на Московской бирже, глобальные депозитарные акции – на Лондонской фондовой бирже. В мае компания получила разрешение правкомиссии продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом.
Акционеры "Северстали" на годовом собрании 9 июня одобрили рекомендацию Совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Дивидендная политика "Северстали" привязана к величине чистого потока денежных средств FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% FCF). В апреле 2022 года "Северсталь" объявила о приостановке публикации финансовой отчетности по международным стандартам и не раскрывала результаты финансовой деятельности за 2022 год.
"Северсталь" не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года.
Утвержденный на собрании список директоров "Северсталь" также не раскрывает.
Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 года увеличился на 11,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 379,0 млн тонн.
Объём перевалки сухогрузов составил 186,2 млн тонн (+20,1%), в том числе:
угля – 88,9 млн т (+14,4%),
черных металлов –9,4 млн т (-16,0%),
руды – 4,0 млн т (-26,3%).
Средний уровень загрузки ключевых китайских предприятий по выпуску медного прутка с использованием катодной меди составил на минувшей неделе 70,45%, на 6,2% меньше, чем неделей ранее. Количество заказов на выпуск прутка заметно сократилось на прошедшей неделе, что вызвало сокращение объемов выработки. Тем временем ценовой спред между медным прутком, изготовленным из катодной меди и медного лома, сохранился на уровне 1000 юаней и, по оценкам, может еще вырасти. Более низкая цена на медный пруток с использованием при его производстве медного лома оказала воздействие на объемы потребления прутка, произведенного с использованием медных катодов.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая Thyssenkrupp объявила в понедельник о долгожданном листинге своего водородного подразделения Nucera, предполагая, что ее новый исполнительный директор намерен, не теряя времени, возродить состояние пошатнувшегося конгломерата.
Thyssenkrupp Nucera, совместное предприятие 66:34 с итальянской De Nora , планирует получить выручку в размере до €600 млн. ($647 млн.) за счет продажи новых акций, подтверждая первоначальные планы листинга, впервые намеченные в начале 2022 года.
Ожидается, что первичное публичное размещение (IPO), которое было отложено из-за плохой рыночной конъюнктуры ввиду войны на Украине, будет завершено до летнего перерыва, в зависимости от рыночных условий, сообщила компания.
Это происходит по мере того, как водородная технология получает поддержку благодаря благоприятному законодательству в Соединенных Штатах и Европе, которые стремятся укрепить технологию, чтобы помочь предприятиям, использующим углекислый газ, включая сталелитейную и химическую, обезуглероживаться.
«IPO Nucera необходимо для трансформации ThyssenKrupp. Оно предоставит Nucera срочно необходимые средства для расширения», — сказал Инго Спейч из Deka Investment, один из 20 крупнейших акционеров ThyssenKrupp.
«Nucera может оставаться впереди в конкурентной борьбе за водородные технологии, только имея значительно больший капитал».
Другие инвесторы настроены более скептически.
Генеральный директор Thyssenkrupp Nucera Вернер Пониквар сообщил агентству Reuters, что группа реализует проекты уже полвека и смогла реализовать крупные проекты, подтвердив, что группа планирует увеличить годовую мощность до 5 гигаватт к 2025 году с 1 ГВт в настоящее время.
Объявление об IPO было сделано менее чем через две недели после того, как новый генеральный директор Thyssenkrupp Мигель Лопес сменил Мартину Мерц, подчеркнув свое стремление направить немецкую промышленную икону в более спокойные воды и поднять цену ее акций.
Thyssenkrupp столкнулась с задержками в двух ключевых областях реструктуризации — частичная продажа своего сталелитейного подразделения, а также IPO Nucera — что стало одной из причин неожиданной отставки Мерца в начале этого года.
Как сообщает агентство Reuters, японская Nippon Steel по-прежнему заинтересована в угольных активах Teck Resources для металлургии, заявил во вторник представитель компании, добавив, что переговоры продолжаются, несмотря на последнее предложение Glencore по угольному бизнесу канадской горнодобывающей компании. .
Швейцарская торговая и горнодобывающая компания Glencore в понедельник предложила купить угольный бизнес Teck как отдельное подразделение после того, как канадская горнодобывающая компания дважды отклонила свое предложение об объединении двух компаний за $22,5 млрд.
Представитель Nippon Steel отказался комментировать последнее предложение Glencore.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Сингапуре и Даляне выросли во вторник на фоне улучшения настроений на рынке после того, как центральный банк крупнейшего в мире производителя стали впервые за 10 месяцев снизил краткосрочную кредитную ставку.
Объявление было сделано после того, как сингапурский эталонный индекс упал на 3% в понедельник после роста почти на 15% за восемь сессий подряд на фоне надежд на то, что Китай примет ряд мер стимулирования, чтобы оживить осажденный рынок недвижимости.
Народный банк Китая снизил семидневную ставку обратного репо на 10 базисных пунктов до 1,90% с 2% во вторник, вложив 2 млрд юаней в инструмент краткосрочных облигаций.
Оптимистичных настроений также добавляет сообщение Bloomberg News, в котором со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, говорится, что Китай рассматривает дюжину мер стимулирования для поддержки таких областей, как рынок недвижимости, крупнейший потребитель стали.
Этот шаг был сделан после шквала более слабых, чем ожидалось, экономических данных в апреле и мае.
Железная руда, наиболее продаваемая в сентябре на Даляньской товарной бирже, изменила нисходящий тренд на утренней сессии и завершила дневную торговлю на 0,69% выше на уровне 801,5 юаня ($112,10) за метрическую тонну.
Акции арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже прибавили в цене 1,88%, горячекатаный рулон прибавил 1,77%, а катанка прибавила 3,16%.
«Недавний рост цен на сталь помог увеличить маржу стали и побудил производителей стали, работающих в доменных печах, возобновить производство», — говорится в утренней заметке аналитиков Huatai Futures.
Они добавили, что основные принципы изменятся только после того, как будет реализована политика сокращения производства стали.
Государственный планировщик Китая еще не сделал официального заявления по этому поводу.
Нержавеющая сталь потеряла 0,56%.
Как сообщает агентство Reuters, Glencore 12 июня предложила купить сталелитейный угольный бизнес Teck Resources как отдельное подразделение после того, как канадская горнодобывающая компания дважды отклонила свое предложение за $22,5 млрд. об объединении двух компаний.
Teck Resources заявила 6 июня, что получила несколько предложений по своему угольному бизнесу, поскольку она перерабатывает план по отделению его от медно-цинкового подразделения, которое не смогло заручиться достаточной поддержкой акционеров в конце апреля.
В понедельник Teck подтвердила, что работает с Glencore над предложением по углю Glencore, которая занимается добычей и продажей энергетического угля, а также небольшого количества коксующегося угля для производства стали, заявила, что разделит угольные подразделения обеих компаний.
«Если Teck не желает рассматривать продажу Teck Metals на данном этапе, привлекательной «золотой серединой» может стать продажа активов по добыче коксующегося угля Glencore», — отмечают аналитики Deutsche Bank.
«Это обеспечит Teck более чистый выход из угля и позволит Glencore разделить свой бизнес на CoalCo и MetalsCo».
Генеральный директор Glencore Гэри Нэгл в мае заявил, что покупка угольного бизнеса Teck в качестве отдельного подразделения была «второй секундой» для швейцарской горнодобывающей компании, поскольку она все еще реализует свои планы по слиянию.
Заинтересованы и другие стороны, в том числе канадский горнодобывающий предприниматель Пьер Лассонд и японский производитель стали Nippon Steel Corporation.
В рамках своего первоначального предложения Glencore предложила акционерам Teck до $8,2 млрд наличными, которые, возможно, не захотят получать доступ к энергетическому углю.
Как сообщает американский институт чугуна и стали (AISI), в апреле 2023 года сталелитейные заводы США отгрузили 7,499,979 тонн стали, что на 1,7% меньше, чем 7,629,985 тонн, отгруженных в апреле 2022 года. Однако, поставки были на 1,7% выше в месячном сравнении. Отгрузки с начала года в 2023 году составляют 28,938,521 тонн, что на 5,0% меньше, чем отгрузка 30,456,079 тонн в 2022 году.
Сравнение поставок с начала года в 2023 году с первыми четырьмя месяцами 2022 года показывает следующие изменения: горячекатаный лист – упал на 3%, холоднокатаный лист – на 5% и коррозионностойкий лист – на 5%.
Как сообщает Yieh.com, Tata Steel Nederland объявила, что форс-мажор снят 12 июня, поскольку компания устранила проблемы, связанные с модернизацией стана холодной прокатки. Поставки вернутся к норме в ближайшие несколько недель и месяцев.
Компания объявила о форс-мажоре в феврале этого года из-за трудностей с модернизацией стана х/к № 21. Модернизация на стане х/к была начата с августа прошлого года, но некоторые проблемы задержали возобновление производства. Форс-мажор сказался на производстве холоднокатаного рулонного проката и некоторых видов горячеоцинкованного проката.
