Согласно опубликованным данным Минторга США, в марте Индонезия отгрузила 4784,89 т рафинированного олова, на 28,32% меньше, чем в таком же месяце годом ранее.
Относительно февраля экспорт рафинированного олова из Индонезии вырос на 50,12% (с 3187,29 т).
Согласно статистическим данным SMM, китайское производство магниевых слитков составило в марте 66 тыс. т, на 3,8% меньше, чем в феврале, и на 24% меньше в годовом выражении. В январе-марте в КНР было произведено 199 тыс. т магниевых слитков (-21% год к году).
Производство магниевого порошка составило в марте 6000 т (-7,6% к предыдущему месяцу). С начала года выпуск магниевого порошка в Китае составил 18 тыс. т.
Согласно данным SMM, китайское производство сурьмяных слитков составило в марте 2023 г. 7256 т, на 20,07% больше, чем в феврале. Вместе с тем сохраняется дефицит сырья для производства сурьмы, из-за чего многие производители были вынуждены сократить или приостановить выпуск металла. Однако некоторые производители возобновили работу в марте или начали наращивать выпуск сурьмы. У четырех заводов выпуск сурьмы заметно увеличился.
Из 33 опрошенных SMM предприятий 13 приостановили производство, на 2 меньше, чем в предыдущем месяце, 14 сократили выработку. Шесть заводов поддерживали штатный уровень выработки - на 2 больше, чем в феврале.
Согласно данным шанхайского агентства SMM, производство рафинированного олова составило в марте 15114 т, на 18,15% больше, чем в феврале, но на 0,54% меньше в годовом выражении. В январе-марте выпуск олова увеличился на 0,41% год к году.
Рост выпуска олова в марте обусловлен бОльшим количеством рабочих дней в марте по сравнению с февралем, когда китайцы праздновали Новый год. Вместе с тем некоторые предприятия (в частности, в Юньнани) сократили в марте выработку из-за дефицита сырья и низкой прибыльности.
Оловоплавильные заводы в Гуанси возобновили штатный уровень производства после периода техобслуживания в конце марта, что должно обеспечить существенный прирост выработки в регионе в апреле.
В Цзянси некоторые предприятия несколько нарастили производство после возобновления поставок оловянного лома.
Китайское производство сульфата никеля составило в марте 167,8 тыс. т (36,9 тыс. т в пересчете на никель) - на 18,3% больше, чем в феврале, и на 49,37% больше в годовом выражении. Зафиксирован рост спроса на сульфат никеля со стороны производителей электролитического никеля, что обусловило скачок выработки заводов, чему поспособствовал и рост цен на сульфат никеля.
В настоящее время наблюдается профицит на рынке сульфата никеля, и его снижения не предвидится ввиду ожидаемого падения спроса на соединение со стороны производителей тернарных прекурсоров.
По оценкам SMM, выпуск сульфата никеля снизится в апреле на 15,93% к марту, до 31 тыс. т в пересчете на никель.
Согласно опубликованным данным аналитиков SMM, индонезийское производство никелевого чугуна составило в марте 100,4 тыс. т, снизившись на 1,4% к предыдущему месяцу, но увеличившись на 24,5% год к году. Выпуск никелевого чугуна в январе-марте составил 303 тыс. т (+19,4% год к году). Рост показателя в годовом выражении произошел несмотря на слабый спрос на материал со стороны производителей нержавейки и торможение ввода в строй энергетического оборудования на заводах.
Тем временем цены на высокосортный никелевый чугун в марте упали, приблизившись к уровню нулевой рентабельности, хотя никелевая руда также подешевела, поддержав прибыльность заводов.
В апреле эксперты ожидают роста выпуска никелевого чугуна на 4,8% к марту, до 105 тыс. т (+11,8%), благодаря прогнозируемому увеличению выпуска 300-й нержавейки в КНР.
За I кв 2023 года средняя по России продолжительность доставки лома черных металлов по сети РЖД в адреса меткомбинатов и их контрагентов составила составило 6,5 суток
Это на 4,7% ниже аналогичного показателя 4 кв. и на 1,8% - уровня I кв. 2022 года, соответственно.
При этом среди отправителей, формирующих партии до 5 вагонов(54% всех отгрузок), этот показатель составил 6,9 суток.(-9% и -1,5%, соответственно).
Для партий от 260 до 520 тонн этот показатель равен 6,2 сутк. (доля -18%,-9,3%, -6,7%)
Для партий от 520 до 1000 тонн скорость доставки достигла также 6,2 суток. (доля -13%, +12%,+4,6%)
На утренних торгах вторника, 11 апреля, цены на медь в Лондоне незначительно выросли на фоне несколько ослабевшего доллара США, тогда как участники рынка ждут опубликования важных американских данных по инфляции потребительских цен.
За прошедшую неделю медь подешевела на 1,5%, ввиду того что более слабые американские экономические данные обострили опасения надвигающейся рецессии.
"Мы ожидаем, что данные по инфляции окажутся более сильными, чем прогнозировалось, тогда как для цен металлов сохраняются риски снижения", - констатируют аналитики National Australia Bank.
Алюминий с поставками через 3 месяца подешевел на торгах на 0,36%, до $2325 за т. Стоимость олова снизилась на 2,85%, до $23615 за т. Фьючерс на цинк подешевел на 0,16%, до $2774,5 за т. Котировки цены никеля снизились на 0,07%, до $22785 за т. Форвардная цена на свинец выросла на 0,33%, до $2102,5 за т.
Тем временем, по данным из Китая, рост потребительских цен в Поднебесной замедлился до самого низкого темпа с сентября 2021 г. вследствие снижения цен на пищевые продукты, что может указывать на ослабление спроса на фоне неровного экономического восстановления страны после пандемии коронавируса. Между тем дефляция в секторе производственных цен продолжается уже шестой месяц.
Согласно данным правительства Перу, производство меди в стране в текущем году составит 2,8 млн т, что на 15% больше, чем в 2022 г. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:08 моск.вр. 11.04.2023 г.:
на LME (cash): алюминий – $2281.5 за т, медь – $8845.5 за т, свинец – $2097.5 за т, никель – $23187 за т, олово – $23862 за т, цинк – $2800 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2323 за т, медь – $8838.5 за т, свинец – $2089.5 за т, никель – $23330 за т, олово – $23875 за т, цинк – $2783.5 за т;
на ShFE (поставка апрель 2023 г.): алюминий – $2682.5 за т, медь – $10013.5 за т, свинец – $2227.5 за т, никель – $27131.5 за т, олово – $27681.5 за т, цинк – $3224.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июнь 2023 г.): алюминий – $2680.5 за т, медь – $9979 за т, свинец – $2214 за т, никель – $25417.5 за т, олово – $27655 за т, цинк – $3187 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2023 г.): медь – $8788.5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2023 г.): медь – $8852.5 за т.
За I кв 2023 года количество организаций (контрагентов) вторчермета, отгружающих по сети РЖД металлолом в адрес российских метпредприятий составило 1177 ед
Это на 7% выше аналогичного показателя 4 кв., но на 8% ниже уровня I кв. 2022 года.
При этом среди отправителей, формирующих партии до 5 вагонов(54% всех отгрузок), этот показатель составил 936 ед.(+6% и -7%, соответственно).
Для партий от 260 до 520 тонн этот показатель равен 363 ед. (доля -18%,-2%, +13%)
Для партий от 520 до 1000 тонн количество отправителей достигло 200 ед. (доля -13%, -1%,+20%)
Как сообщает Kitco, канадские компании Agnico Eagle Mines и Teck Resources объявили о завершении сделки по созданию СП, ранее анонсированного, для продвижения медно-цинкового проекта San Nicolás. Agnico и Teck владеют каждая 50%-й долей в СП и будут работать над получением разрешений и развитием проекта в мексиканском штате Сакатекас, располагающегося на крупном по мировым масштабам месторождении вулканического происхождения.
По оценкам Teck от 2021 г., доказанные и предполагаемые запасы металлов на месторождении составляют 105,2 млн т (содержание меди в руде - 1,12-13%, цинка - 1,48-49%, золота - 0,4 г/т, а серебра - 22 г/т).
Teck завершила предварительное ТЭО по проекту в марте 2021 г. Согласно прогнозу, производство на проекте должно стартовать в 2026 г., а срок эксплуатации месторождения определен в 15 лет. В течение первых пяти лет годовая добыча меди составит 63 тыс. т, а цинка в концентрате - 147 тыс. т. Операционные издержки оцениваются в 16 центов на фунт меди в течение первых пяти лет и 44 цента на фунт по всему периоду разработки месторождения.
Капитальные вложения в развитие San Nicolás прогнозируются на уровне $842 млн со сроком окупаемости инвестиций 2,6 года.
Внутренняя норма возврата инвестиций после уплаты налогов оценивается в 33%.
Компании-партнеры планируют представить анализ экологических последствий развития проекта и подать заявку на разрешительные документы по San Nicolás в первой половине 2023 г. Финальное ТЭО должно завершиться, по оценкам, в начале 2024 г.
Согласно опубликованным данным, производство сульфата кобальта в Китае составило в марте 7472 т в пересчете на кобальт - на 5% больше, чем в феврале, и на 11% больше в годовом выражении. В начале марта ряд производящих сульфат кобальта заводов вышли на полную мощность на фоне значительной активности трейдеров, закупающих материал, что укрепило перспективы спроса ввиду стабильной работы заводов, выпускающих тернарные прекурсоры. Вместе с тем в конце марта некоторые заводы приостановили производство, сфокусировавшись на потреблении запасов, ввиду чего торги на рынке сульфата кобальта практически остановились. По оценкам экспертов, в отсутствие признаков восстановления рынка конечных потребителей спрос на сульфат кобальта будет продолжать слабеть.
Специалисты SMM прогнозируют, что китайское производство сульфата кобальта сократится в апреле на 1% к итогам марта, до 7408 т, но вырастет на 1% в годовом выражении.
В I квартале 2023 года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции строительного назначения в торговые сети и отгрузки российских меткомпаний напрямую организациям строительной отрасли (включая подрядные организации ТЭКа) увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 0,05%.
Основу (49%) поставок составил сортовой прокат, объемы перевозок которого сократились на 1,6%. При этом поставки катанки упали вдвое. Доля во всем строительном прокате этого вида продукции -2%.
Около 36% перевозок приходится на сортовой и фасонный прокат в ассортименте. Объемы поставок этого вида продукции выросли на 6%..
Примерно 9% составила доля кровельной стали (включая оцинкованную). Для этой продукции рост поставок составил 0,2%
Доля отгрузок фасонного (балка, уголок, швеллер) проката составила 4%, а объемы поставок упали на 18%.
Объемы поставок стальных труб упали на 17% (доля -5,5%)
В марте прямые ж/д поступления лома черных металлов на ЕВРАЗ Объединенным Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Кемеровская область) составили 43,5 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли в 4 раза, а в годовом исчислении - упали в 2,4 раза.
В целом за период с января по март объемы завоза достигли 61 тыс. тонн, что в 3,4 раза ниже уровня прошлого года.
В марте ж/д отправки стальной продукции ЕВРАЗ Объединенным Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Кемеровская область) составили 0,4 млн тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 15,4%, а в годовом исчислении - на 30%. При этом поставки на экспорт составили 0,2 млн тонн (-36%, -47%, соответственно), а на внутренний рынок - 0,19 млн тонн (+26%,+3,7%).
В целом за период с января по март объемы отгрузок достигли 1,22 млн тонн, что на 26% ниже уровня прошлого года. При этом поставки на экспорт составили 0,69 млн тонн(-38%), а на внутренний рынок - 0,53 млн тонн(-0,6%).
Металлургический комбинат АО «Уральская Сталь» (г. Новотроицк Оренбургской области, входит в группу ЗТЗ) опубликовал ежегодную финансовую отчетность по РСБУ за 2022 г. Как следует из отчета, выручка АО составила 142,74 млрд руб., что на 0,93% больше, чем в 2021 г.
Чистая прибыль АО «Уральская Сталь» за 2022 г. сократилась на 2,42% до 11,71 млрд руб.
Арбитражный суд ввел первую процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ООО «Производственная компания «Тюменские металлоконструкции» (ПК «ТМК») – производителя нефтепромыслового оборудования.
О многомиллионных претензиях к фирме уже заявили управляющая компания «Металлинвест» – представитель федерального поставщика металлопроката и АО «Стройтранс». Кроме того, вероятно, к ним скоро добавится АКБ «Абсолют Банк», который на днях выиграл у компании из Тюмени иск на 44 млн.
Впрочем, основным кредитором ПК «ТМК» на текущей момент может стать Межрайонная ИФНС России №14 по Тюменской области, заявившая о долге более чем на 289,8 млн рублей, из которых 256,7 млн – налог, 3,9 млн – пени, 29,1 млн – штраф.
В Беларуси изменили порядок обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. Соответствующий указ (№93 от 10 апреля 2023-го) подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.
Согласно документу, отныне в Беларуси физлица, ИП и юридические лица обязаны сдавать лом или отходы черных и цветных металлов только лицензированным юрлицам. То есть сдать металлолом сейчас можно будет только юридическим лицам, которые имеют лицензию на осуществление деятельности по заготовке и первичной переработке лома и отходов черных и цветных металлов. Выдавать лицензии на закупку металлолома будет Министерство промышленности согласно закону о лицензировании.
Указ стакже охраняет систему госзаказа на поставку (заготовку и сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов. В этом случае госзаказчиком определяется «Белвтормет» и организации в его составе. Уточняется, что право координации деятельности республиканских органов в данной области предоставляется Минпрому Беларуси.
Власти ОАЭ приняли решение продлить действие пошлины на арматуру и катанку, производимую зарубежными металлургическими предприятиями, до 12 октября 2025 года. Размер пошлины - 10%
Под действие меры попадает металлопродукция, соответствующая следующим кодам таможенной классификации: HS 72131000, 721320000, 72139100, 72139900, 72141010, 72141020, 72141090, 72142010, 72142020, 72142090, 72143010, 72143020 и 72143090.
Мера введена ОАЭ с целью защиты внутренних сталепроизводителей.
Как сообщает агентство Platts, быстрорастущее производство стали в Китае, но медленно восстанавливающийся спрос со стороны конечных пользователей, продолжало снижать рентабельность производства стали в апреле, при этом заводы по-прежнему не проявляют признаков сокращения производства. Источники на комбинатах заявили, что сталелитейные мощности Китая слишком велики, но спрос более или менее стабилизировался, и, таким образом, чтобы сохранить долю рынка, китайским комбинатам было трудно добровольно сократить производство, даже когда они работали в убыток.
Согласно расчетам S&P Global Commodity Insights, мощности по производству чугуна и нерафинированной стали в Китае по-прежнему демонстрируют скромный рост в 2023 году, поскольку некоторые из замененных предприятий по производству чугуна и стали были закрыты давно, в основном в 2017-2019 годах.
В условиях вялого спроса на сталь, вызванного замедлением темпов строительства новых домов и сокращением зарубежного спроса на китайские промышленные товары, возможность жесткого введения каких-либо санкционированных правительством сокращений производства стали будет иметь решающее значение для сдерживания производства стали и поддержания высокой нормы прибыли в 2023 году. , — заявили участники рынка.
Согласно данным S&P Global, в 2023 году китайские производители стали планируют ввести в эксплуатацию до 91 млн т/год новых мощностей по производству чугуна и 118 млн т/год новых мощностей по производству сырой стали за счет механизма обмена мощностями.
Поскольку некоторые из замененных мощностей были закрыты в 2017–2019 годах, ввод в эксплуатацию этих новых мощностей в 2023 году теоретически приведет к чистому увеличению мощностей на 11 млн тонн чугуна в год и 14 млн тонн сырой стали в год. согласно расчетам S&P Global.
Некоторые из этих проектов в 2023 году могут быть перенесены на 2024 год, если рентабельность отрасли останется низкой до 2023 года.
Мощности по производству чугуна и сырой стали в Китае, вероятно, будут медленно сокращаться примерно с 2025 года, поскольку к 2023 или 2024 году будет заменено большинство давно закрытых мощностей, а новые мощности, введенные в эксплуатацию в 2025 году, заменят все еще действующие мощности.
Китайский механизм обмена мощностями требует, чтобы мощность новых мощностей была меньше заменяемых, чтобы уменьшить его общие мощности по производству чугуна и стали.
Однако с 2019 года мощности по производству черной металлургии в Китае быстро растут, поскольку либо замененные предприятия уже давно закрыты, либо фактические производственные мощности новых предприятий больше, чем замененные.
Поскольку обмен мощностями мало способствовал сокращению мощностей по производству черной металлургии в Китае, центральное правительство прямо потребовало сокращения производства стали с 2021 года.
Согласно некоторым источникам, по состоянию на 7 апреля Национальная комиссия по развитию и реформам Китая все еще запрашивала мнения крупных китайских сталелитейных заводов по деталям сокращения производства сырой стали в 2023 году. Источники добавили, что такие приказы о сокращении добычи должны быть сделаны в ближайшее время. По словам источников, сталелитейные заводы обычно получают только устные приказы о сокращении производства.
В предыдущих сообщениях СМИ говорилось, что Китай может объявить о сокращении производства на 2,5% в 2023 году. Большинство участников рынка, по мнению S&P Global, ожидали, что сокращения на 2,5% может быть недостаточно, чтобы полностью компенсировать снижение спроса на сталь, и, таким образом, его поддержка цен на сталь может быть ограниченной.
Как сообщает Market Screener, индийская JSW Steel сообщила о самом высоком за всю историю консолидированном квартальном производстве сырой стали в размере 6,58 млн тонн в четвертом квартале 2023 финансового года, зафиксировав рост на 13% в годовом исчислении и на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Это было обусловлено улучшением использования производственных мощностей на предприятиях в Индии (загрузка производственных мощностей составила 96% в 4 квартале 2023 финансового года по сравнению с 91% в 3 квартале 23 финансового года).
Объем операций в Индии в квартале, закончившемся в марте, составил 6,37 млн тонн, что на 5% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Консолидированное производство сырой стали в 23 финансовом году было самым высоким за всю историю и составило 24,15 млн тонн, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем операций в Индии в 2023 финансовом году составил 23,62 млн тонн, что на 25% больше, чем в предыдущем финансовом году.
Как сообщает американский институт чугуна и стали (AISI), за февраль 2023 года сталелитейные заводы США отгрузили 6,917,842 тонны, что на 4,4% меньше, чем 7,232,679 тонн, отгруженных в феврале 2022 года. Отгрузки с начала года в 2023 году составляют 14,066,112 тонн, что на 6,2% меньше, чем отгрузки 2022 года в размере 14,990,351 тонны за два месяца.
Сравнение отгрузок с начала года в 2023 году с первыми двумя месяцами 2022 года показывает следующие изменения: коррозионностойкие листы и полосы — снижение на 5%, холоднокатаные листы — на 9% и горячекатаные листы — на 10%.
Как сообщает Financial Review, на прошлой неделе международный стальной мошенник Санджив Гупта приехал в южно-австралийскую антиутопию Уайалла (Whyalla), которого встретили как героя.
Теперь он обещает потратить $500 млн. на электродуговую печь для сталелитейного завода города и завод по производству железа прямого восстановления для производства сырой стали в Уайалле, если правительство штата предоставит ему $50 млн.
По необъяснимым причинам это обещание было воспринято политико-медийным истеблишментом за чистую монету, а не признано простым продолжением безудержного писательства Гупты.
Гупта уже дал точно такое же обещание — новую электродуговую печь и установку прямого восстановления — еще в июне 2020 года, а строительство начнется в 2021 году. Этого так и не произошло.
В 2017 году Гупта приобрел сталелитейный завод в Уайалле без управления и объявил, что потратит 1 миллиард долларов на модернизацию предприятия. Этого тоже никогда не было.
Более того, в Британии и Европе существует громадный список невыполненных обещаний Гупты — и что еще хуже — для того, чтобы проинструктировать любого, кто в противном случае склонен верить его слову.
Тем не менее, федеральный министр промышленности Эд Хусик во вторник вылетел в Уайаллу, чтобы выступить вместе с Гуптой, равно как и премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас и его министр энергетики Том Кутсантонис. Какой будет деятельность Гупты в Австралии пока сложно предсказать, но не очень верится, что она превратиться из бесконечных обещаний в реальные действия.
Согласно последним данным China Iron & Steel Association, ежедневное производство чугуна и нерафинированной стали в Китае за период с 21 по 31 марта увеличилось до 2,451 млн т и 2,741 млн т соответственно, что на 1,5% и 0,2% больше, чем за период с 11 по 20 марта.
Ежедневное производство чугуна и нерафинированной стали в Китае в марте выросло примерно на 1,9% и 4,4% по сравнению со средним показателем февраля и составило 2,41 млн тонн и 2,701 млн тонн соответственно.
CISA и Национальное бюро статистики (NBS) используют разные статистические методы для производства нерафинированной стали в Китае, что приводит к разным цифрам производства. Но тенденции в производстве стали CISA обычно такие же, как и в NBS.
Как сообщает Yieh.com, испанский производитель Megasa официально объявил о приобретении французского поставщика стали Societé Rouennaise de Déroulage (SRD). Сделка была заключена в конце февраля.
В Megasa заявили, что сделка позволила группе диверсифицировать и укрепить свое присутствие в Европе и предложить полный спектр продуктов. Расположенный на берегу реки Сены в Нормандии, SRD имеет выгодное расположение с собственным портом и может принимать суда водоизмещением до 10 000 тонн. Стоимость приобретения не разглашается.
