Как отмечают аналитики SMM, по состоянию на 27 декабря скидки к цене катодной меди в Северном Китае относительно базовой шанхайской цены составили 160-400 юаней на стоимость тонны (средняя составила 280 юаней), снизившись на 190 юаней относительно предыдущего дня. Средняя стоимость меди составила 27 декабря 66170 юаней за т, но цена металла движется в границах установленного диапазона с тенденцией к росту, что снижает мотивацию потребителей покупать медь. Кроме того, инвестфонды забирают средства у нижележащих звеньев производства в связи с приближением конца года, вследствие чего дилеры вынуждены снижать котировки цен и премии, чтобы выходить на сделки. Медеплавильные заводы севера активно направляют продукцию на восток страны, чтобы разгрузить региональный рынок.
Согласно опубликованным данным SMM, запасы цинка на семи основных китайских торговых площадках составили по состоянию на 26 декабря 50100 т, снизившись на 5900 т относительно их уровня по состоянию на 19 декабря, но увеличившись на 5700 т относительно уровня, зафиксированного на прошедших выходных. В Шанхае отмечено лишь несколько поставок цинка за прошедшие дни, тогда как рост цен на цинк подавил покупательскую активность среди потребителей металла. Отгрузки цинка со складов находятся на низком уровне, что привело к некоторому росту их запасов. В Тяньцзине отмечено возобновление нормального уровня поставок, однако нижележащие звенья производства практически завершили накопление собственных запасов, что вызвало рост госзапасов цинка.
В Гуандуни наблюдается недостаточное предложение цинковых слябов на рынке, но активность покупателей тоже невысока. Совокупно запасы цинка в Шанхае, Гуандуни и Тяньцзине серьезно не изменились, увеличившись на 4100 т.
Как сообщает SMM, запасы алюминиевой заготовки на восьми основных китайских торговых площадках составили по состоянию на 26 декабря 484 тыс. т, на 9000 больше, чем по состоянию на 22 декабря. Однако этот показатель на 32 тыс. т ниже показателя конца ноября и на 356 тыс. т ниже показателя аналогичного периода декабря 2021 г.
Запасы алюминия в Уси выросли на 14 тыс. т, до 103 тыс. т на фоне новых поставок металла и более слабого спроса. Запасы металла в Фошане продолжили снижение ввиду более редких пополнений. Более того, сокращения производства металла в Гуйчжоу и Юньнани отразились на поставках алюминия на рынок Фошаня. Ряд производителей планируют закрыть производство в начале января ввиду приближения китайского Нового года и ожидаемого постепенного сворачивания торговли. Ввиду этого возможен тренд роста запасов алюминия перед китайским Новым годом.
Согласно опубликованным таможенным данным, в ноябре Китай импортировал 6600 т кобальтового сырья в пересчете на кобальт, что на 13% меньше, чем в октябре, и на 18% меньше в годовом выражении. По итогам 11 месяцев года импорт кобальтового сырья составил 91600 т в пересчете на металл. Импорт кобальтовой руды составил в ноябре 113 т, на 61% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В январе-ноябре импорт кобальтовой руды в КНР составил 1870 т (+36% год к году).
Импорт промежуточных кобальтовых продуктов методом гидрометаллургии составил в ноябре 6400 т в пересчете на кобальт, на 15% меньше относительно октября и в годовом выражении. В январе-ноябре импорт данной продукции в КНР составил 87 тыс. т - на 17% больше, чем в таком же периоде годом ранее.
Импорт непереработанного кобальта составил в ноябре в пересчете на металл 102 тыс. т - на 1% больше, чем в октябре, но на 58% меньше год к году. Импорт непереработанного кобальта в январе-ноябре составил 2600 т в пересчете на металл - на 57% меньше, чем в таком же периоде годом ранее.
Основными импортерами кобальтовой продукции в КНР были провинции Чжэцзян, Хунань и Цзянси. Импорт материала в Чжэцзян вырос на 6% к октябрю, в Хунань - увеличился на 80%, а в Цзянси - снизился на 10%.
Снижение объемов импорта кобальтовой продукции в Поднебесную связывается с забастовкой в южноафриканском порту в начале октября.
В целом поставки сырьевых материалов на кобальтовый рынок Китая достаточны, тогда как спрос на кобальтовые материалы со стороны сектора электроники вялый. Цены на данную продукцию тем временем стремятся вниз несмотря на уменьшения импорта материала. Эксперты полагают, что дефицит кобальтового сырья маловероятен в краткосрочной перспективе.
Согласно статистическим данным, по итогам 11 месяцев текущего года японский экспорт черного лома составил приблизительно 5,9 млн т (-14% год к году). Экспорт лома в Южную Корею составил около 2,9 млн т (+3,3% к аналогичному периоду предыдущего года). Вьетнамское направление экспорта составило 1,25 млн т, на Тайвань было поставлено 554,8 тыс. т лома (-41% и +0,4% соответственно).
В ноябре Япония экспортировала 502 тыс. т черного лома (+4,6% год к году).
В ноябре ж/д поставки стального проката в адрес ПАО «Сургутнефтегаз» (Российская Федерация, Тюменская обл, г.Сургут) составили 37,3 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 15%, а в годовом исчислении - выросли на 35%.
В целом за 11 месяцев текущего года объемы завоза достигли 337,3 тыс. тонн, что на 4% ниже прошлогоднего уровня
Как сообщает Reuters, глава Rio Tinto Якоб Стаусхольм заявил, что его компания не отказалась от идеи развития литиевого сербского проекта Jadar после того, как премьер-министр страны объявила об осутствии перспектив у проекта. "Пока с Jadar не получилось. Но суть в том, что это чудесный актив. Он нужен миру, как и самой Сербии, - заявил на брифинге для инвесторов в Сиднее г-н Стаусхольм. - Нам необходимо решить, что с этим делать. Но пока единственное, что я могу сказать, это то, что мы не сдаемся".
Сербский премьер-министр Ана Брнабич ранее заявила, что видит возможности возобновления работ по проекту. В январе у Rio были отозваны лицензии на деятельность на проекте после протестов, связанных с озабоченностью общественности касательно экологических аспектов будущего рудника. В июле Rio заявила, что "изучает все варианты" для Jadar в попытках что-то сделать с обеспокоенностью местной общины.
На утренних торгах в Шанхае во вторник, 27 декабря, цены на медь обновили 2-недельный максимум после решения Пекина отменить карантинные правила для путешественников в свете стратегии смягчения ковидных ограничений. Начиная с 8 января от прибывающих в КНР туристов не будет требоваться уход на самоизоляцию. Кроме того, металл также получил поддержку от обещаний дополнительных стимулов китайской экономики, включая помощь проблемному сектору недвижимости.
Февральский контракт на медь на ShFE подорожал на 1,3%, до 66660 юаней за т ($9576,21) - самого высокого значения с 14 декабря.
"В целом текущая макроэкономическая ситуация относительно благоприятна для цен на медь", - отмечают аналитики Huatai Futures.
Тем временем ряд аналитиков считают, что, ввиду замедления процедур таможенной очистки в Шанхае из-за ковида, озабоченность поставками меди может продолжать держать трейдеров в напряжении. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:06 моск.вр. 27.12.2022 г.:
на LME: торгов нет;
на ShFE (поставка январь 2023 г.): алюминий – $2716 за т, медь – $9435.5 за т, свинец – $2288 за т, никель – $32725.5 за т, олово – $29100.5 за т, цинк – $3389 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка март 2023 г.): алюминий – $2710 за т, медь – $9438.5 за т, свинец – $2291.5 за т, никель – $32001 за т, олово – $29211.5 за т, цинк – $3380 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2022 г.): медь – $8384 за т;
на NYMEX (поставка март 2023 г.): медь – $8535 за т.
В Чукотском АО по результатам января-ноября 2022 года выпуск золота составил 19,98 тонн. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период в 2021 году.
Как сообщили NEDRADV в департаменте промышленной деятельности округа, основной результат обеспечивали предприятия, разрабатывающие месторождения рудного золота: за 11 месяцев года добыто 17780,5 кг.
Добычу рудного золота осуществляли пять предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания» и ООО «Рудник Валунистый» (активы Highland Gold Mining), ОАО «Рудник Каральвеем» (входит в состав ООО УК «Золотые проекты»), ООО «ЗК Майское» (входит в АО «Полиметалл»), ЗАО «Базовые металлы».
«Чукотская горно-геологическая компания» на месторождении Купол и Морошка с начала года добыла 7435,7 кг золота (-25%). «Рудник Каральвеем» за январь-ноябрь извлек 1574,6 кг (+7%). «Рудник Валунистый» с начала года произвел 687,8 кг драгметалла (-57%). Результат «ЗК Майское» на месторождении Майское составил 3980,4 кг (-3%).
На месторождении Двойное («Северное Золото») с начала года было переработано ранее добытой и складированной руды в количестве 2118,4 кг (-13%). «Базовые металлы» на месторождении Кекура с начала 2022 года добыли 1983,6 кг (+6%).
На россыпях с начала старательского сезона извлечено 2201,6 кг россыпного золота.
В ноябре, согласно ж/д статистике, поставки стальных труб ООО «АЯМтранссервис» (Россия, Республика Саха (Якутия) г.Якутск, ул.Курашова) в адрес предприятий, реализующих проекты в нефтегазовой отрасли РФ составили 18,5 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы перевозок упали на 31%, а в годовом исчислении - на 19%. В целом за 11 месяцев этот показатель достиг 340,7 тыс. тонн, что в 4,7 раза выше уровня прошлого года.
Поставляемая продукция предназначена для Приамурья, где начато строительство второго этапа нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» - от Тынды до Алдана.
В ноябре поступления стального проката по сети РЖД в адрес компании АО "Металлокомплект-М"( АО «МК-М», Головное подразделение, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, 65 к. 1) составили 46 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 38%, а в годовом исчислении - на 31%.
В целом за 11 месяцев текущего года ж/д завоз проката достиг 594,2 тыс. тонн, что на 13% ниже уровня прошлого года.
В ноябре поступления стального проката по сети РЖД на металлобазы торговой компании АО «Металлоторг»( Центральный офис, Россия, Москва, ул. Кусковская, 20 "А") составили 61 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок сократились на 9%, а в годовом исчислении - на 11%.
В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 676 тыс. тонн, что на 171% выше прошлогоднего уровня.
В ноябре поступления стального проката по сети РЖД на склады (филиалы) в адрес АО "Сталепромышленная компания"( СПК, Управляющая компания, Россия, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 18) составили 130,5 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 18%, а в годовом исчислении - выросли на 35%.
В целом за период с января по ноябрь объемы поставок достигли 1,28 млн тонн, что на 10% выше прошлогоднего уровня.
"Трубная металлургическая компания" (ТМК) приобрела контрольный пакет акций Челябинского завода металлоконструкций (ЧЗМК), говорится в сообщении компании.
В сентябре 2022 года группа "Синара" - акционер ЧЗМК - сообщила о намерении продать все принадлежащие акции ТМК. Согласно сообщению, опубликованному на сайте ЧЗМК, количество отчуждаемых акций - около 3,275 млн. Стоимость пакета акций - не менее 8,5 млрд рублей.
"ТМК наращивает компетенции по созданию комплексных решений и поставляет заказчикам не только передовую трубную продукцию, но и машиностроительное оборудование и элементы промышленных конструкций. Благодаря интеграции ЧЗМК в состав компании наши партнеры смогут заказывать у ТМК "под ключ" инфраструктурные объекты, максимально адаптированные к их требованиям. Сократятся сроки разработки и реализации строительных проектов, а их обслуживание будет реализовано по принципу "единого окна", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергея Чикалова.
Он подчеркнул, что сделка будет способствовать диверсификации рынков сбыта и продуктовой линейки ТМК, увеличению присутствия в различных отраслях промышленности, при этом завод наряду с существующими получит новые заказы и расширит ассортимент.
ЧЗМК - одно из ведущих предприятий по производству стальных строительных конструкций, которое специализируется на изготовлении сборных конструкций для производственных зданий, объектов транспортной инфраструктуры и общественных сооружений. Производственные мощности завода включают четыре сборно-сварочных цеха, оснащенных современным автоматизированным оборудованием. В состав ЧЗМК входят пять конструкторских бюро. На предприятии работают более 1,7 тыс. человек.
АО «Уральская сталь» (входит в группу «Загорского трубного завода», ЗТЗ) установило ставку 1-6 купонов 3-летних дебютных облигаций серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд руб. на уровне 10,8% годовых, сообщил эмитент.
Ставке соответствует доходность к погашению 11,09% годовых. Купоны полугодовые.
Сбор заявок прошел 26 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,2% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 29 декабря.
Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4В02-01-55163-Е-001Р и включила его во второй уровень котировального списка.
Бельгийский производитель плоского проката NLMK La Louviere планирует перезапустить стан горячей прокатки в начале января 2023 года после незапланированной остановки. Об этом сообщает Eurometal со ссылкой на данные компании.
«Мы направляем все имеющиеся ресурсы и усилия, включая остановку на зимний ремонт, запланированную на 16 декабря 2022 года, для возобновления производства на стане горячей прокатки. Перезапуск производства возможен в начале января», – прокомментировал представитель компании.
Компания не уточняет причину незапланированной остановки агрегата и точную дату, но, по словам источников на рынке, это произошло из-за поломки стана и пожара. Мощность стана горячей прокатки на заводе La Louviere составляет 1,7 млн т проката в год.
Как отметила компания в годовом отчете за 2021 год, модернизация стана горячей прокатки на бельгийском заводе должна была завершиться во втором полугодии 2022 года. За счет проведенных работ мощность агрегата планировали увеличить до 2 млн т/год.
При этом NLMK не уточняет сроки завершения проекта модернизации, но указала, что мощность стана пока остается неизменной – на уровне 1,7 млн т/год.
На заводе в Бельгии также действует стан холодной прокатки мощностью 600 тыс. т в год, который не работает с середины декабря 2022 года в связи с плановым техническим обслуживанием. Работу агрегата также планируют возобновить в начале января.
Бельгийский завод NLMK La Louviere поставляет металлопрокат для автомобильной, машиностроительной и строительной промышленности. Завод является частью NLMK Belgium Holdings (NBH) – совместного предприятия SOGEPA и российской НЛМК. Все шесть заводов компании обрабатывают слябы производства российского Новолипецкого металлургического комбината.
По итогам января-сентября 2022 года заводы NBH произвели 1,4 млн т металлопродукции, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Как сообщает агентство Argus, производство стали в Китае и цены в 2023 г. будут определяться уровнем восстановления спроса по сравнению с 2022 г., при этом маловероятно, что инвестиции в инфраструктуру увеличатся, а перспективы спроса в секторе недвижимости остаются неопределенными.
Ожидается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая достигнет 5,1% в 2023 году, заявил Фэн Симин, директор макроэкономического аналитического центра Китайской академии социальных наук. Экономика страны выросла на 3% за первые три квартала 2022 года против целевого показателя в 5,5% на год. Производство нерафинированной стали в Китае упало на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 935,11 млн тонн в январе-ноябре 2022 года.
Правительство не объявило о каких-либо целях по сокращению производства стали в зимние месяцы с ноября по март. Рынок рассматривает отсутствие санкционированных правительством сокращений как ответ на слабый спрос на сталь, который сказался на производстве в 2022 году.
По данным Национального бюро статистики (НБС), инвестиции в инфраструктуру Китая выросли на 8,9% по сравнению с январем-ноябрем 2022 года. Участники рынка ожидают, что годовой объем инвестиций вырастет более чем на 10% по сравнению с 2021 годом и упадет примерно до 8-10% по сравнению с 2023 годом.
Риски для роста сектора недвижимости могут снизиться в 2023 году, поскольку незавершенные проекты, вероятно, будут завершены после мер стимулирования, объявленных Пекином в ноябре. Но запуск новых проектов, которые имеют решающее значение для спроса на сталь, остается неопределенным на 2023 год.
С ноября Китай ввел меры по ослаблению ограничений на передвижение людей.
Народный банк Китая (НБК) и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) в ноябре совместно приняли 16 мер для поддержки «стабильного и здорового развития» сектора недвижимости. Ключевые меры по поддержке сектора включают улучшение доступа к банковскому кредиту, акционерному финансированию и выпуску облигаций. Это уведомление было первым случаем в этом году, когда центральное правительство официально объявило о поддержке отрасли недвижимости, а не неофициально на собраниях. Цены на сталь выросли после объявления.
Индекс Argus fob China г/к прокат на 14 декабря составил $577 за тонну, что на 11% выше, чем 14 ноября, но ниже на 25% в годовом исчислении. Стимулирование недвижимости и ослабление ограничений, связанных с Covid, вероятно, поддержат китайскую экономику во второй половине 2023 года.
Как сообщает агентство Platts, ожидается, что цены на турецкий импортный лом останутся относительно стабильными в первом квартале 2023 года, чему будет способствовать ограниченное предложение, что создает постоянную проблему для маржи турецких сталелитейных заводов, сообщили источники.
Platts оценил объемный импорт турецкого крупнотоннажного тяжелоплавкого лома 1/2 (80:20) в $386,75за тонну CFR на 23 декабря.
Оценка в среднем составляла $444,69 за тонну CFR в течение года до 23 декабря, что немного ниже по сравнению с $463,43 за тонну CFR в 2021 году.
Форвардная кривая LME по лому за январь-март 2023 года находится в мягкой бэквордации: январские контракты, оцененные Platts 23 декабря в $381,50/т, в то время как мартовские контракты стоили $379,50/т. Это говорит о том, что будущие трейдеры ожидают некоторого снижения физических цен в ближайшем будущем, но ожидается, что цены останутся в основном стабильными.
Наличие лома остается ограниченным на фоне снижения промышленной активности и слабого доверия потребителей к ключевым регионам экспорта лома черных металлов в Турцию, таким как Великобритания, континентальная Европа, страны Балтии и США. Обычный сезонный спад в сборе металлолома зимой также сказался на предложении.
Турецкие заводы изо всех сил пытались сохранить конкурентоспособность на экспортных рынках стали во второй половине 2022 года, полагаясь в основном на внутренний спрос на сталь, на фоне роста производственных затрат, вызванного резким скачком цен на электроэнергию и газ, а также относительно стабильными ценами на лом.
В сентябре цены на электроэнергию в Турции выросли на 50%, а цены на газ для промышленного использования также выросли на 50,8%, а в октябре цены на газ для промышленного использования выросли примерно на 37,2%. Пока источники на рынке не ожидают дальнейшего роста цен на газ и электроэнергию в январе 2023 года.
Участники турецкого рынка также будут внимательно следить за тем, как развивается конкурирующий спрос на металлолом со стороны Индии, второй по величине страны-производителя стали в мире после Китая, стремящейся к 2030 году достичь годового производства стали в 300 млн тонн.
Индия стала ключевым конкурентом Турции за лом во второй половине 2022 года, поскольку высокие цены на уголь и высокие контейнерные перевозки (Индия является крупным импортером контейнерного лома) сделали навалочные грузы лома более привлекательными с точки зрения цены.
По данным платформы S&P Global Commodities at Sea, с сентября 2022 года Индия импортировала около 951 300 тонн лома черных металлов в виде 26 навалочных грузов, а по состоянию на 23 декабря еще четыре груза общим объемом 166 000 тонн находились в пути.
Как сообщает Financial Tribune, Иран сохранил свое глобальное положение в качестве 10-го крупнейшего производителя стали в мире.
Согласно последним данным, опубликованным Всемирной ассоциацией производителей стали, с начала 2022 года по ноябрь иранские сталелитейные заводы произвели в общей сложности 27,9 млн тонн стали, что на 8,5% больше, чем за соответствующий период 2021 года.
Его ноябрьский объем производства составил 2,9 млн тонн, увеличившись на 3,9% в годовом исчислении.
С точки зрения мирового рейтинга, Иран сохранил свое глобальное положение в качестве 10-го крупнейшего производителя сырой стали в мире.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду и другие ингредиенты для производства стали у ведущего производителя стали в Китае выросли в понедельник,26 декабря, чему способствовала новая дополнительная политическая политика для поддержки второй по величине экономики мира в условиях ее борьбы со вспышками COVID.
В субботу главный советник Народного банка Китая призвал к усилению политики страны в отношении недвижимости в свете вялого экономического роста, поскольку в этом году Китай проводил свою политику нулевого COVID.
Вспышки COVID в Китае, похоже, будут ухудшаться, поскольку Чжэцзян — крупная промышленная провинция недалеко от Шанхая — ежедневно борется с примерно миллионом новых инфекций, и правительство провинции ожидает, что это число удвоится в ближайшие дни.
Аналитики ожидают, что распространение инфекций продолжит сдерживать промышленную активность и внутренний спрос в ближайшем будущем.
Наиболее продаваемые майские контракты на железную руду на Даляньской товарной бирже завершились дневными торгами с повышением на 1,4% до 828 юаней ($118,77) за тонну.
Сингапурская биржа была закрыта в понедельник на Рождество. Базовый январский индекс железной руды закрылся в пятницу на уровне $110,55 за тонну, снизившись за неделю на 0,6%, поскольку настроения колебались между оптимизмом и пессимизмом в отношении экономических перспектив Китая.
«Ожидается, что стабилизация сектора недвижимости Китая в сочетании со значительным стимулированием инфраструктуры страны и лишь скромным ростом предложения из Австралии и Бразилии окажет поддержку ценам на сталь и железную руду (в 2023 году)», — говорится в заявлении правительства Австралии. последний ежеквартальный отчет о ресурсах и энергии.
Китай покупает около 70% мировых объемов морской железной руды, при этом на Австралию приходится около половины от общего объема поставок.
Прочие сырьевые материалы в Далянь были более устойчивыми: коксующийся уголь вырос на 3%, а кокс вырос на 2,9%.
Стальные фьючерсы выросли: арматура на Шанхайской фьючерсной бирже выросла на 0,7%, горячекатаный рулон прибавил 0,6%, катанка выросла на 0,7%, а нержавеющая сталь прибавила 1,4%.
Как сообщает Steel Orbis,суточное производство стали на предприятиях-членах CISA в второй декаде декабря (11-20 декабря) составило 1,9638 млн. тонн, что на 1,15% менбше уровня первой декады месяца.
В начале декабря суточное производство стали в КНР у членов CISA составляло 1,9867 млн. тонн.
Статистика SMM показала, что глобальные отгрузки железной руды составили 33,85 млн тонн за неделю, закончившуюся 23 декабря, что на 2% меньше, чем за предыдущую неделю.
На прошлой неделе четыре основные горнодобывающие компании отгрузили в общей сложности 24,62 млн тонн железной руды, что на 1,3 млн тонн меньше, чем неделей ранее.
Прибытие железной руды в китайские порты сократилось на 2,4% в недельном исчислении до 23,72 млн тонн на прошлой неделе.
