Согласно опубликованной статистике SMM, в ноябре в Китае было произведено 3,34 млн т алюминия (+8,7% год к году). Среднесуточный объем выпуска алюминия увеличился на 1055 т относительно октября, до 111,2 тыс. т. По итогам января-ноября производство металла выросло на 3,7% год к году. В целом продолжает увеличиваться операционная мощность китайских алюминиевых заводов ввиду возобновления работы предприятий в Гуанси и Сычуани. В Гуанси была возобновлена работа мощностей в объеме 230 тыс. т, а в Сычуани - 140 тыс. т. Алюминиевые мощности в регионе Байиньхуа Внутренней Монголии выросли в ноябре до 150 тыс. т. Тем временем в связи с отопительным сезоном ряд заводов в Хэнани и Шаньси снизились объемы производства металла до некоторой степени, при этом общий показатель выработки уменьшился на 120 тыс. т. В других регионах Китая алюминиевые заводы работали стабильно. Согласно SMM, китайские мощности по выпуску алюминия достигли к началу декабря отметки 45,26 млн т (учитывая построенные, но не запущенные мощности). Работающие мощности составили 40,59 млн т (89,7%). В ноябре поставки алюминиевого прутка и другого обработанного алюминия шли вяло. Тем временем производственные издержки колебались, вследствие чего ряд перерабатывающих предприятий снизили объемы выработки. Потребление алюминия нижележащими звеньями производства было в ноябре вялым вследствие активизации пандемии коронавируса в центре и на юге Китая и из-за замедления в строительной отрасли на севере страны в связи с приходом зимы.
Ввиду изменений в объеме работающих мощностей совокупная производственная мощность китайских заводов может к концу декабря подрасти до 40,89 млн т. Эксперты ожидают роста объемов производства алюминия в КНР в декабре на 9% в годовом выражении, до 3,46 млн т.
Между тем запасы алюминия сократились в КНР в ноябре до нового минимума. Относительно такого же периода минувшего года запасы металла сократились на 472 тыс. т, до 507 тыс. т, в частности в связи, по мнению специалистов SMM, с высокими издержками на транспортировку, ситуация с которой, как ожидается, улучшится в декабре. Вместе с тем в связи уменьшением потребления алюминия нижележащими звеньями промышленности запасы алюминия на государственных складах, по прогнозу, вырастут в декабре приблизительно до 600 тыс. т, но останутся все равно низкими.
Как сообщает yieh.com, Верховный суд Пакистана утвердил решение, разрешающее канадской Barrick Gold возобновить добычу сырья на золотомедном проекте Reko Diq. Теперь компания сможет начать строительство на проекте.
Месторождение Reko Diq является одним из самых крупных недостаточно разработанных месторождений золота и меди в мире. Работа проекта была остановлена с 2011 г. вследствие споров вокруг легитимности процесса получения лицензии компанией.
Проектное решение заключается в обустройстве карьера со сроком эксплуатации более 40 лет. Его строительство будет осуществляться в два этапа. Первая очередь перерабатывающего завода сможет перерабатывать около 40 млн т руды в год. В течение 5 лет объем выработки на проекте может удвоиться.
Согласно статистическим данным бразильского Министерства промышленности, внешней торговли и услуг, на второй неделе декабря Бразилия отгрузила около 1000 т алюминиевой руды и алюминиевого концентрата по сравнению с аналогичным периодом декабря 2021 г. (349,5 тыс. т).
Среднесуточный объем отгрузок данной продукции составил 100 т - на 99,1% меньше, чем в декабре минувшего года.
Производитель металлизированной упаковки американская Ball Corporation объявила о перманентном закрытии завода St. Paul по выпуску алюминиевой баночной тары в Миннесоте и увольнении сотрудников - в связи с инфляцией и снижением спроса потребителей. Процедура остановки завода и увольнения персонала начнется 8 февраля 2023 г.
Компания сообщила, что ее убытки по состоянию на 30 сентября текущего года составили $34 млн вследствие расходов на обесценение активов, потерь на простое оборудования и других статей.
Согласно данным Министерства энергетики и горной промышленности Перу (MINEM), перуанское производство золота составило в октябре 2022 года 8882 кг, что на 5,2% больше по сравнению с 8444 кг, добытыми в октябре 2021 года.
MINEM сообщило, что этот положительный результат был достигнут в основном благодаря росту производства, зафиксированному компаниями Compañía Minera Poderosa S.A. (+3,9%), Minera Yanacocha S.R.L. (+23,1%) и Consorcio Minero Horizonte S.A. (+23,0%).
Важно отметить, что в октябре Compañía Minera Ares S.A.C. (произвела 503 кг золота) и Shahuindo S.A.C. (произвела 528 кг золота) сообщили о самых высоких уровнях производства в этом году.
Compañía Minera Poderosa S.A. сохранила свою первую позицию, обеспечив 9,7% от общего объема производства золота в Перу, за ней следуют Minera Yanacocha S.R.L. (8,1%) и Minera Aurífera Retamas S.A. (6,6%).
По данным статистической службы Евросоюза, в октябре 2022 года европейские страны импортировали 592,7 тонн российского ферротитана, что на 24% больше, чем в сентябре, но на 23% меньше, чем год назад. Импортная цена в сентябре составила 4,6 евро за кг, снизившись на 8% за месяц.
Экспорт ферротитана из РФ в Нидерланды составил 239,7 тонн (+81% по сравнению с предыдущим месяцем), в Латвию – 168 тонн (+33%), в Швецию - 84 тонны (-33%), в Эстонию – 80 тонн (+88%), в Германию – 21 тонну (-59%).
Всего за первые десять месяцев 2022 года ЕС импортировал из России 7933,7 тонн ферротитана, что на 21% меньше, чем за тот же период 2021 года. В денежном выражении с начала года импорт вырос на 6%.
По данным Главного таможенного управления, Китай импортировал 8,98 млн тонн бокситов в октябре, что на 9,3% больше в месячном исчислении, но на 5,9% меньше в годовом.
Импорт из Гвинеи составил 4,41 млн тонн, увеличившись на 6,4% за месяц и 1,8% за год; из Австралии - 3,31 млн тонн, увеличившись на 22,3% за месяц и 15,3% за год; из Индонезии - 1,06 млн тонн, увеличившись на 20,9% за месяц, но снизившись на 51,5% за год. В течение месяца также появились новые поставщики, такие как Черногория, Ямайка, Гана, Малайзия и Индия.
В понедельник, 12 декабря, цены на медь демонстрировали в Лондоне негативную динамику на фоне обеспокоенности инвесторов состоянием экономики Китая ввиду новых случаев заболевания COVID-19 в стране. Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 1,9%, до $8381,5 за т. В прошедшую пятницу котировки цены "красного металла" практически вышли на 6-месячный максимум.
Тем временем сообщается, что коронавирус снова начал распространяться быстрыми темпами в Поднебесной после того, как власти начали отменять жесткие ковидные ограничения. Уже растет обеспокоенность, что новая волна инфекции может обрушить свое давление на хрупкую систему здравоохранения страны и вызвать остановку бизнеса. "Быстрое распространение инфекции в крупных городах может быть лишь предвестником большой волны эпидемии COVID-19, - отмечает главный экономист Nomura Тин Лу. - Мы также думаем, что миграция населения в канун празднования китайского Нового года в конце января может вызвать беспрецедентное распространение ковида".
"Мы можем видеть, что КНР в настоящее время находится в не очень хорошем положении в терминах экономики, но остается вопросом, будут ли цены отражать ее текущее состояние, - рассуждает глава отдела исследований Amalgamated Metals Trading Дэн Смит. - Мы чувствуем, что в течение ближайших двух недель нас ждет ценовое снижение в секторе цветных металлов из-за всех этих китайских проблем".
Между тем многие производители металлов в Китае решили сохранить на своих заводах ковидные ограничения для минимизации воздействия инфекции на работу предприятий.
Январский контракт на медь на ShFE подешевел на 1,2%, до 66030 юаней ($9469,65) за т.
Кроме того, на настроениях инвесторов негативно отразилась неопределенность касательно того, будет ли ФРС США замедлять темп повышения ключевой ставки. В CITIC Futures полагают, что мировые центробанки будут, скорее всего, придерживаться жесткой кредитно-денежной политики, что вызовет замедление общемирового экономического роста и окажет давление на спрос на медь на фоне роста ее предложения на рынке.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на LME на 2,8%, до $2411 за т. Свинец с поставкой через 3 месяца снизился в цене на 1,1%, до $2176,50 за т. Фьючерс на олово подешевел на 1,8%, до $23850 за т. Никель с поставкой через 3 месяца снизился в цене на 0,2%, до $29375 за т. Цинк подорожал на 0,9%, до $3268 за т.
На утренних торгах вторника, 13 декабря, котировки цены меди выросли в Лондоне вслед за акциями китайских строительных компаний, которые подорожали после сообщений о росте продаж жилья за прошедшую неделю, однако их подъем был сдержан ростом заболеваемости COVID-19 в Китае.
"Хотя позитивные события на рынке недвижимости улучшили настроения, однако рынки очень чувствительны, и ценовые достижения могут быть легко обращены вспять ввиду роста случаев заболевания ковидом и макроэкономического давления", - говорит один из китайских торговцев фьючерсами. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:31 моск.вр. 13.12.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $2384.5 за т, медь – $8394.5 за т, свинец – $2190 за т, никель – $29192 за т, олово – $24215 за т, цинк – $3306.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2422.5 за т, медь – $8439 за т, свинец – $2193 за т, никель – $29485 за т, олово – $24195 за т, цинк – $3276 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2022 г.): алюминий – $2732.5 за т, медь – $9519.5 за т, свинец – $2244 за т, никель – $33328.5 за т, олово – $27991.5 за т, цинк – $3605.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка февраль 2023 г.): алюминий – $2689.5 за т, медь – $9492.5 за т, свинец – $2242.5 за т, никель – $31787 за т, олово – $28073 за т, цинк – $3532 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2022 г.): медь – $8432.5 за т;
на NYMEX (поставка март 2023 г.): медь – $8443.5 за т.
По данным SMM, объем производства глинозема в Китае в ноябре составил 6,29 млн тонн при суточном выпуске 209,8 тыс. тонн, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 3,2% больше, чем в прошлом году. Объем производства с января по ноябрь 2022 года составил 71,3 млн тонн, увеличившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В северном регионе, пострадавшем от пандемии и плохого транспортного сообщения в Шаньси и Хэнани, в первой декаде ноября производительность глиноземных заводов была низкой. В конце месяца провинции Шаньси и Шаньдун выпустили предупреждение о сильном загрязнении окружающей среды. Поэтому процесс производства на глиноземных заводах в этих двух провинциях был приостановлен почти на неделю. Крупный глиноземный завод в Гуанси остановил производство почти на неделю из-за отказа оборудования. В целом, хотя производство в ноябре значительно снизилось по сравнению с предыдущим годом, профицит предложения вряд ли сохранится в 2022 году. В текущем месяце планируют запустить новые мощности в Шаньдуне. Ожидается, что выпуск глинозема в декабре увеличится примерно до 6,5 млн тонн, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ноябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) составили 27 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поступлений упали в 3 раза, а в годовом исчислении - в 3,2 раза.
В целом за период с января по ноябрь объемы завоза достигли 0,5 млн тонн, что в 1,4 раза ниже уровня прошлого года.
В ноябре ж/д отправки стальной продукции НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) составили 21,2 тыс. тонн.
По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали в 2,6 раза, а в годовом исчислении - в 2,2 раза. Примерно 90% отгрузок осуществлялось в адрес российских потребителей.
В целом за период с января по ноябрь объемы отгрузок достигли 0,68 млн тонн, что на 9,5% ниже уровня прошлого года. При этом для российских потребителей они составили 0,48 млн тонн(+13,3%), а на экспорт - 0,2 млн тонн(-39%).
Согласно опубликованным данным Минторга США, в октябре текущего года американский импорт труб нефтегазопроводного сортамента (OCTG) составил 170,2 тыс. т, снизившись на 6,7% к предыдущему месяцу, но увеличившись на 16% к октябрю 2021 г.
Поставки труб из Южной Кореи составили 35300 т (-20,8% к сентябрю; -5,4% год к году). Другими основными источниками поставок труб были в октябре Канада (16500 т), Тайвань (12 тыс. т), Украина (11500 т) и Мексика (11200 т).
Стоимость импорта трубной продукции составила в указанном периоде $342 млн - на 1,1% меньше, чем в сентябре, но на 66,5% больше в годовом выражении.
Американская Nucor Corporation объявила об инвестировании в молодую компанию Electra в Колорадо, которая разрабатывает технологический процесс получения "безуглеродного чугуна" для дальнейшго производства стали.
Electra совершенствует технологию передела низкосортной железной руды в высокочистый чугун посредством электрохимических и гидрометаллургических процессов.
Сама Nucor предпочитает на данный момент использовать в качестве сырья для сталепроизводства черный лом.
Согласно данным шанхайского информационного источника SMM, китайское производство ферромолибдена составило в ноябре 2022 г. 18200 т (-2% к предыдущему году), причем заявки на сплав со стороны производителей нержавейки составили 11 тыс. т. Ввиду стабильного спроса на специальную и легированную сталь спрос на ферромолибден также остается сильным, хотя некоторые предприятия по выпуску сплава были вынуждены снизить загрузку по соображениям экономии издержек ввиду высокой стоимости сырья. Тем не менее процессы пополнения запасов ферромолибдена сталепроизводителями идут активно, как это обычно бывает под конец года и в январе, и спрос на сплав со стороны стальных заводов растет.
Эксперты ожидают роста производства ферромолибдена в КНР по итогам декабря.
Предприятие «Мотовилиха – гражданское машиностроение» освоило производство жаропрочной высоколегированной стали. Материал будет использоваться для изготовления конструктивных деталей первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который строится в Томской области, сообщили в пресс-службе Ростеха.
По сообщению в Telegram-канале Ростеха, конструктивные элементы атомных энергоблоков работают при температуре до 550 °С в контакте с тяжелым свинцовым жидкометаллическим теплоносителем и пароводяной средой. «Мотовилиха – гражданское машиностроение» уже поставило первую партию стальных поковок объемом 150 тонн.
Освоение атомной стали проходит в рамках создания на базе «Мотовилихи» центра компетенций для производства инновационных редких видов сталей в интересах нефтегазовой, атомной, судостроительной отраслей промышленности.
Напомним, в июне 2021 года на площадке «Сибирского химического комбината» (СХК) госкорпорации «Росатом» в городе Северске Томской области официально стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет «сердцем» опытно-демонстрационнного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего.
К Ассоциации развития стального строительства (АРСС) присоединились 12 новых компаний. Это производители металлоконструкций, архитектурные бюро, а также предприятия, разрабатывающие технологии защиты стальных конструкций и программное обеспечение.
Общество с ограниченной ответственностью "СВ-Теорема". Компания работает в Иркутске, а также в Иркутской области. Виды производимой продукции: каркасные сооружения, рекламные конструкции, нестандартные металлоизделия.
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "АПМ". Компания специализируется на создании программного обеспечения для инженерного анализа (CAE) промышленного уровня. Программное обеспечение предназначено для разработок и экспертиз машиностроительных, приборостроительных, строительных и других объектов и оборудования. Компания оказывает услуги в сфере выполнения расчетных работ, научно-исследовательских изысканий, экспертного анализа и т.п.
Общество с ограниченной ответственностью "Институт Горной Промышленности". Инжиниринговая компания, основным видом деятельности которой является проектирование горных предприятий (Горно-обогатительные комбинаты и металлургические комплексы, включая основные и вспомогательные производства).
Общество с ограниченной ответственностью "Казанские стальные профили" Сервисный металлоцентр, производит и реализует строительные материалы из стали с покрытиями, а также предлагает услуги по продольно-поперечной резке, профилированию, гибке металла.
Общество с ограниченной ответственностью "КРОН" KRON Construction – группа компаний, специализирующихся на оказании услуг в области пожарной безопасности зданий и сооружений. Основным видом деятельности является комплексная реализация проектов в области огнезащиты строительных конструкций, включая собственное производство огнезащитных составов под торговой маркой KRON.
Общество с ограниченной ответственностью "Новинский Завод Металлоконструкций". Компания работает на рынке металлостроительства с 2008 года и осуществляет полный цикл услуг по проектированию, производству и строительству зданий и сооружений на основе металлоконструкций. Среди мощностей компании: - 3 собственных производства общей мощностью до 1 200 тонн в мес. - Окрасочный отапливаемый цех площадью 3 000 м2. - 12 000 м2 производственных и складских площадей. - Разработка КМ и КМД. - Изготовление металлоконструкций. - Монтаж/демонтаж металлоконструкций. - Реконструкция зданий из металлоконструкций. - Любые виды антикоррозийной защиты. - Покраска металлоконструкций.
Общество с ограниченной ответственностью "Стальные конструкции-Профлист". Производство профлиста от С8 до СКН157. Самый большой ассортимент. Покраска рулонной оцинкованной стали.
Общество с ограниченной ответственностью "ПРО-ГАРД" Эксклюзивный дистрибьютор компании KANAT Boya в РФ. Поставка защитных покрытий торговой марки KANAT, техническое и технологическое сопровождение процессов окраски.
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление КСК-1". Компания строительной отрасли, основной спецификой которой является проектирование, изготовление и монтаж зданий и сооружений из металлоконструкций, осуществляет услуги грузоподъемной техники.
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление КСК-2". Компания строительной отрасли, основной спецификой которой является проектирование, изготовление и монтаж зданий и сооружений из металлоконструкций, осуществляет услуги грузоподъемной техники.
Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕРФАБ". Компания создана для разработки программных продуктов, решающих комплексные проблемы производства строительных конструкций и оптимизации каналов взаимодействия участников строительства.
ООО НПФ "Лаборатория огнезащиты" ООО НПФ. "Лаборатория огнезащиты" (Стабитерм) – один из ведущих российских производителей профессиональных огнезащитных покрытий для промышленного и гражданского строительства. Благодаря укомплектованной материально-технической базе и наличию обширного штата квалифицированных специалистов мы обеспечиваем изготовление 10 000 тонн огнезащитных покрытий высочайшего качества в год.
За 11 месяцев 2022 года грузооборот морских портов России составил 768,2 млн. тонн. Рост показателей к январю-ноябрю прошлого года — 0,6%, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП).
Объём перевалки сухогрузов составил 369,2 млн. тонн (-2,6%), в том числе, угля – 189 млн. тонн (+0,8%), чёрных металлов — 22,9 млн. тонн (-12,6%), руды — 11,9 млн. тонн (+9,8%).
Как сообщает Американский институт чугуна и стали (AISI), за октябрь 2022 года сталелитейные заводы США отгрузили 7,210,301 тонн стали, что на 12,2% меньше, чем 8,215,071 тонн, отгруженных в октябре 2021 года. Отгрузки выросли на 1,0% с 7,140,355 тонн, отгруженных в предыдущем месяце, сентябре 2022 года. Отгрузки с начала года в 2022 году составляют 75,675,222 тонн, что на 4,2% меньше по сравнению с отгрузками 78,954,052 тонн в 2021 году за десять месяцев.
Сравнение отгрузок с начала года в 2022 году с первыми десятью месяцами 2021 года показывает следующие изменения: коррозионностойкий лист и полоса — упали на 8%, горячекатаный лист — на 8% и холоднокатаный лист — на 14%.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду упали в понедельник, 12 декабря, отступив от шестимесячных высот, хотя ориентиры на сталь в Шанхае остались стабильными в надежде на спрос после того, как Китай ослабил свою политику сдерживания COVID-19.
Самая продаваемая железная руда на Даляньской товарной бирже завершила дневные торги с понижением на 0,8% до 802,50 юаня ($115,08) за тонну.
Даляньская железная руда поднялась в пятницу до 823 юаней за тонну, что стало самым высоким показателем с 15 июня, поскольку ведущий производитель стали Китай ослабил ограничения COVID.
На Сингапурской бирже базовый январский контракт на сталелитейный компонент снизился на 2,4% до $108,85 за тонну.
«Фьючерсы на железную руду, закрывшиеся в пятницу на отметке $111,75 за тонну, являются еще одним ярким примером того, как много тепла и чрезмерно позитивных настроений в настоящее время встроены в текущую структуру ценообразования», — сказал управляющий директор Navigate Commodities Атилла Уиднелл.
По его словам, железная руда по цене выше $100 за тонну в настоящее время кажется «переоцененной», но «чем дольше цены удерживаются выше этого уровня, тем выше вероятность того, что нижний предел цен может начать расти».
По его словам, в связи с тем, что майнеры проводят сезонные программы технического обслуживания в первом квартале 2023 года, предложение, вероятно, упадет. Это может поддержать цены на железную руду, а также улучшить перспективы спроса в Китае.
Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже выросли: арматура прибавила 0,7%, горячекатаный рулон прибавил 0,8%, катанка прибавила 1%, а нержавеющая сталь прибавила 0,7%.
Виднелл сказал, что все внимание сейчас приковано к ежегодной Центральной экономической рабочей конференции в Китае, запланированной на 15 декабря, и трейдеры ожидают дополнительных мер стимулирования сектора недвижимости.
Вложения в производство стали в Даляне также выросли: коксующийся уголь и кокс выросли на 4% и 2,5% соответственно.
«Независимо от того, нормализует Китай торговые связи с Австралией или нет, вероятность возобновления китайского спроса на бывший австралийский уголь должна привести к достаточному сокращению рыночного баланса, чтобы поддержать цены», — сказал Виднелл.
Как сообщает Yieh.com, SAP SE, немецкая многонациональная компания-разработчик программного обеспечения, и немецкая стальная компания Salzgitter AG решили сотрудничать в ускорении цифровой трансформации производства стали, не наносящей вреда климату.
Salzgitter сказала, что облачные решения, разработанные SAP, играют важную роль в развитии «зеленой стали». Продукты SAP Footprint Management могут рассчитать выбросы углекислого газа Salzgitter.
Кроме того, SAP Environment Health and Safety Management будет поддерживать безопасное и устойчивое структурирование операционных процессов компании.
SAP Analytics Cloud может быть эффективным и обоснованным источником отчетов об устойчивом развитии для Salzgitter.
Как сообщает Yieh.com, в ноябре производство нерафинированной стали крупнейшим производителем стали во Вьетнаме, Hoa Phat Group, составило 384 000 тонн, что на 43% меньше, чем в прошлом году.
Между тем, продажи металлопродукции составили 443 000 тонн, что на 30% меньше, чем в прошлом году. Среди них на долю строительной стали пришлось 252 000 тонн, что на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. Продажи горячекатаного рулона составили 180 000 тонн, снизившись на 12% в годовом исчислении.
За первые одиннадцать месяцев этого года компания произвела 7 млн тонн нерафинированной стали, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом продажи строительного проката выросли на 11% в годовом исчислении до 3,9 млн тонн, а горячекатаного проката — на 6% до 2,5 млн тонн.
