Как сообщает Reuters, власти Филиппин отменили 4-летний запрет на открытую добычу меди, золота, серебра и смешанных руд в свете попыток страны оживить промышленность. Соответствующее постановление подписал министр экологии и природных ресурсов Филиппин Рой Цимату. Запрет просуществовал с 2017 г., когда предыдущий министр ввел его, ссылаясь на чрезвычайный экологический ущерб от добычи сырья на открытых разработках.
       Нынешний кабинет министров нацелен на привлечение инвестиций в остановленные и новые горнопромышленные проекты, что может помочь стимулировать пострадавшую от пандемии коронавируса экономику Филиппин.
       В апреле 2021 г. президент страны Родриго Дутерте отменил мораторий на новые контракты в секторе, введенный в 2012 г.
       Согласно выводам правительства, годовая выручка от экспорта минерального сырья с Филиппин может увеличиться в ближайшие 5-6 лет до $2 млрд ввиду запуска новых горнодобывающих проектов.

      Как сообщает yieh.com, индийское Министерство финансов и другие представители правительства страны начали обсуждение вопроса снижения импортных пошлин на такие сырьевые товары, как сталь, алюминий и медь, с целью уменьшения давления издержек, возникшего из-за роста цен, на предприятия различных групп и размеров – в свете необходимости предоставления возможности заводам восстановиться после пандемии COVID-19.
       Текущие индийские импортные пошлины составляют: 7,5% для стали, 10% – для алюминия, 5% – для меди, 10% – для полимеров. 18%-й интегрированный налог взимается на все товары и услуги.
      

      Согласно данным аналитиков SMM, в период с 20 декабря по 10 января 22 китайских стальных компаний с 43 доменными печами ранее планировали возобновить производство. Однако вследствие необходимости применения мер экологической защиты и приближающихся зимних Олимпийских игр возобновление функционирование мощностей отложено (в основном это касается северных регионов Китая). Лишь 30 печей будет перезапущено в январе, а остальные 13 печей не будут введены в строй до окончания Олимпиады или же до начала апреля.
       Перезапуск 30 печей позволит увеличить выпуск чушкового чугуна приблизительно на 1,24 млн т в месяц. Оставшиеся 13 печей могут помочь нарастить выработку еще на 974 тыс. т в месяц.

      Согласно статистическим данным Турецкого института статистики (TUIK), по итогам января–октября Турция импортировала 263 тыс. т бесшовных труб, что на 21,5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
       Вследствие роста мировых цен на сталь стоимость импортированных изделий выросла на 41% в годовом исчислении, приблизительно до $362 млн.
       Импорт труб из Китая составил около 79 тыс. т (-27% год к году). Доля РФ в поставках труб в Турцию составила 55 тыс. т (+71% год к году), а Украины – 50300 т (данный показатель удвоился относительно такого же периода годом ранее).

      Согласно оценкам Бразильского стального института (IABr), в текущем году видимое потребление стали в 2021 г. увеличится на 24,3%, до 26,7 млн т, а в 2022 г. данный тренд роста должен сохраниться. Производство нерафинированной стали вырастет, по прогнозу, на 14,7%, до 36 млн т. Рост продаж составит 17% относительно 2020 г.
       Тем временем уровень загрузки установленных мощностей по выпуску сырой стали составляет в Бразилии около 70%, тогда как рост выпуска стали ориентирован, по преимуществу, на зарубежные рынки.
      

      Как сообщает Reuters, чилийский производитель меди компания Codelco заявила об успешном формировании плана продаж сырья в Юго-Восточной Азии на 2022 г., подписав ряд многолетних контрактов.
       Ранее в июле компания объявила о намерении увеличить продажи в регионе вчетверо к 2023 г., для чего был открыт офис в Сингапуре. Также Codelco выразила интерес к индийскому рынку. «У нас был план увеличить продажи рафинированной меди в регионе, и мы выполнили его на 100% что касается 2022 г.», – говорится в пресс-релизе компании для Reuters. Также Codelco «успешно выполнила» план по продажам меди в Китай, где премии к цене «красного металла» увеличились приблизительно на 20%. На Тайвань и в Южной Корее рост плановых продаж превысил 20%.
       «Наша стратегия выхода на новые рынки в процессе развития оказалась успешной, так как, по нашим оценкам, потребление рафинированной меди в Юго-Восточной Азии, как ожидается, будет устойчиво расти в ближайшие 20 лет», – заявил вице-президент по маркетингу Codelco Карлос Альварадо.

      Согласно данным CRU Group, в 2030 г. мировое потребление меди в секторе зеленых технологий достигнет 6 млн т. В 2022-2023 гг. потребление меди в мире увеличится на 5% и 2,5% соответственно.
       По итогам 9 месяцев 2021 г. мировое потребление меди превысило предложение, отмечают в CRU.
       Учитывая рост спроса на медь на мировом рынке, возможно, что цены на медь будут колебаться в краткосрочной перспективе. Эксперты CRU полагают, что цена меди может вернуться в 2022 г. к уровню $10000 за т.

      Во время традиционного затишья западных рынков в течение рождественско-новогодней «паузы» китайские цены на феррохром сделали очередной шаг вниз.
      Спотовы...

      В октябре 2021 года импорт медного лома и отходов в РФ составил 2 тыс. тонн, что на 59% меньше, чем в сентябре, и на 73% меньше, чем год назад. Импортная цена осталась неизменной - $8,3 за кг.
      Объемы поставок медного лома в РФ из Кыргызстана и США значительно сократились, составив 97,2 тонны (-91%) и 102,5 тонны (-67%) соответственно. Экспорт из Нидерландов снизился на 43% до 380 тонн. Германия увеличила ввоз медного лома в Россию с 365 тонн до 388 тонн.
      Всего за первые десять месяцев 2021 года объем импорта медного лома и отходов составил 48,6 тыс. тонн, что на 39% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 8%. 
      

      В среду, 29 декабря, котировки цен цветных металлов демонстрировали на LME смешанную динамику, но медь и никель подорожали. Стоимость меди с поставкой через 3 месяца выросла на торгах на 1,2%, до $9680 за т, с $9568 за т по состоянию на 24 декабря. Было продано 10660 лотов металла.
      Трехмесячный контракт на никель вырос в цене на 1,7% относительно значения закрытия пятницы, до $20383 за т. В ходе дня ее котировки достигли уровня $20485 за т – самого высокого значения с 26 ноября.
      Фьючерсы на алюминий с поставкой через 3 месяца подешевели на торгах в Лондоне на 1%, до $2810 за т. Объем продаж металла на LME составил 20 тыс. т. Тем не менее настроения на рынке алюминия остаются оптимистическими в отношении его стоимости, и премии к его цене растут на фоне озабоченности инвесторов возможным закрытием алюминиевых мощностей в ряде регионов из-за удорожания электроэнергии. Премия к цене алюминия марки P1020A в Роттердаме составила по состоянию на 29 декабря $370-400 на стоимость тонны по сравнению с $350-370 на стоимость тонны днем ранее.
      Фьючерсы на свинец подорожали незначительно – трехмесячный контракт на металл вырос в цене на $7, до $2286,5 за т.
      Стоимость цинка и олова снизилась по состоянию на момент завершения торгов на LME. Цинк с поставкой через 3 месяца финишировал на отметке $3513 за т по сравнению с $3519 за т по итогам пятницы.
      На утренних торгах четверга, 30 декабря, цены на медь снизились на фоне малоактивных торгов, но устойчивая озабоченность предложением алюминия заставила его цену в Шанхае выйти на 2-месячный максимум. По состоянию на 6:33 мск трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 0,1%, до $9667 за т, обновив месячный максимум на предыдущей сессии.
      На ShFE февральский контракт на медь снизился в цене на 0,4%, до 69970 юаней ($10987,75) за т.
      Согласно правительственным источникам Перу, власти страны все еще далеки от заключения сделки, которая позволит перезапустить медный рудник Las Bambas компании MMG Ltd, подъездные пути к которому заблокированы активистами местных общин.
      Стоимость фьючерсов на алюминий в Шанхае выросла в цене на 3,6%, до 20585 юаней за т – самого высокого показателя с 27 октября. На LME алюминий подорожал на 0,6%, до $2828,5 за т, после двух дней отката.
      Между тем китайские власти заявили, что намерены снизить выбросы углерода в секторе алюминия к 2025 г. на 5%.
      Фондовые площадки начали день неярко на фоне озабоченности трейдеров распространением омикрон-штамма коронавируса. Стоимость нефти, однако, завершает 2021 г. с ценовым приростом более чем на 50%.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:35 моск.вр. 30.12.2021 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2827.5 за т, медь – $9712 за т, свинец – $2315.5 за т, никель – $20570 за т, олово – $40080 за т, цинк – $3559 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2828.5 за т, медь – $9667 за т, свинец – $2285.5 за т, никель – $20455 за т, олово – $39495 за т, цинк – $3519 за т;
      на ShFE (поставка январь 2022 г.): алюминий – $3207.5 за т, медь – $10976 за т, свинец – $2414.5 за т, никель – $23794.5 за т, олово – $47491 за т, цинк – $3784 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка март 2022 г.): алюминий – $3214.5 за т, медь – $11002.5 за т, свинец – $2414.5 за т, никель – $23549.5 за т, олово – $45455.5 за т, цинк – $3801.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2021 г.): медь – $9704.5 за т;
      на NYMEX (поставка март 2022 г.): медь – $9709 за т.

      Как рассказала начальник управления анализа внешнего сектора департамента платежного баланса Национального банка РК Меруерт Алмагамбетова, по итогам 9 месяцев экспорт урана сократился на  36,9% до $0,8 млрд. Значительное снижение связано с падением поставок радиоактивного элемента в Китай (-$443 млн), Индию (-$74 млн), Францию (-$11 млн) и Канаду (-$6 млн). В результате в настоящее время основным покупателем казахстанского урана стала Россия (+$23,8 млн), доля которой в экспорте урана выросла с 21% до 37%.  
      Как сообщала год назад Национальная атомная компания Казатомпром, объем добычи урана в Казахстане на протяжении 2021 и 2022 годов наращивать не планировалось, предполагалось сохранить производство на уровне 20% ниже запланированных объемов в рамках контрактов на недропользование. Правда, это заявление было сделано на фоне весьма низких цен на уран (около $30 за фунт по долгосрочным контрактам), тогда как с октября 2021 года они поднялись до $43 за фунт). 
      В условиях восстановления мирового спроса в январе-сентябре текущего года экспорт черных и цветных металлов из Казахстана вырос как по отношению к прошлому году на 54% и 33%, так и по отношению к докризисному 2019 году на 35% и 27%, соответственно. Больше всего выросли поставки меди в Китай и ОАЭ, плоского проката из железа – в Россию, ферросплавов – в Китай, США и Японию, алюминия – в Турцию и Хорватию, серебра – в Великобританию, цинка – в Китай и Россию. Экспорт данных товарных позиций также вырос и по отношению к 2019 году. Основной покупатель цветных металлов – Китай, а черных металлов – Россия. Примечательно, что в то же время наблюдается существенный рост и прочего экспорта за счет роста продаж железных руд и концентратов, серы, медных руд и концентратов.

      «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) не согласны с выводами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делам о завышении цен на горячекатаный плоский прокат в России, пишет ТАСС.
      «НЛМК изучает полученные материалы и продолжит отстаивать свою позицию в рамках рассмотрения дела и, если будет необходимость, в суде», — сказал представитель компании.
      ММК также заявил, что не согласен с заключением, намерен участвовать в дальнейшем рассмотрении дела и доказывать регулятору экономическую обоснованность ценообразования и приверженность принципам честной конкуренции. «По мнению корпоративных юристов, [компания] предоставила исчерпывающие доказательства того, что не является доминирующим продавцом на рынке плоского проката и не нарушает антимонопольное законодательство», — заявил представитель ММК, отметив, что компания работала в тесном контакте с антимонопольным ведомством весь год. 
      «Северсталь», в свою очередь, заявила агентству, что аргумент ФАС о том, что цены на прокат компании в России превышали зарубежные, не соответствует действительности и не может быть основанием для обвинений в нарушении законодательства, так как «цены на сталь являются рыночными и носят волатильный характер». Компания внимательно изучает предварительное заключение комиссии. «Мы считаем, что оно необъективно и противоречит законодательству», — добавил представитель компании, отметив, что предприятие представит возражения и продолжит конструктивное взаимодействие с ФАС.

      Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что Северсталь ,НЛМК и ММК нерыночным способом завышали цены на свою продукцию, заявил глава службы Максим Шаскольский в интервью RTVI.
      «Это нарушение антимонопольного законодательства, при том что рыночные условия не способствовали такому повышению цены, и мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем, там вот 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 г.», — заявил Шаскольский (цитата по ТАСС). По его словам, штрафы для металлургических компаний будут больше, чем у Google.
     В апреле 2021 г. ФАС возбудила три дела — в отношении «Северстали», ММК и НЛМК — на рынке плоского проката по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В случае установления факта нарушения, как сообщала служба, компаниям могут быть назначены оборотные штрафы. 

      До 54% вырос экспорт Казахстаном черных металлов за январь-сентябрь 2021 года, сообщает Национальный банк.
      «В январе-сентябре 2021 года экспорт черных и цветных металлов вырос, как по отношению к прошлому году на 54% и 33%, так и по отношению к докризисному 2019 году на 35% и 27%, соответственно», - прокомментировал в среду Нацбанк экспорт Казахстаном металлов за девять месяцев.
      Согласно информации, больше всего выросли поставки меди в Китай и ОАЭ, плоского проката из железа – в Россию, ферросплавов – в Китай, США и Японию, алюминия – в Турцию и Хорватию, серебра – в Великобританию, цинка – в Китай и Россию.
      Основной покупатель цветных металлов – Китай, черных металлов – Россия.

      Как сообщает Dow Jones со ссылкой на Министерство промышленности Испании, Alcoa Corp. достигла соглашения с работниками о закрытии электролизного производства первичного алюминия на заводе San Ciprian в Испании на два года – на фоне роста цен на электроэнергию в Европе. Программа остановки предприятия предусматривает одновременное инвестирование $103 млн в мощности завода и попытки заново заключить долгосрочные контракты на поставку электроэнергии. Компания заявила, что не будет увольнять работников в течение ближайших 4 лет. Для выполнения обязательств перед рядом потребителей на заводе будет переплавляться алюминиевый лом.
       По словам министра промышленности Рейэса Марото, договор между компанией и работниками поддерживают власти Испании, так как он позволит избежать потери рабочих мест и гарантировать получение инвестиций.
       San Ciprian в течение нескольких лет нес убытки ввиду высоких затрат на электроэнергию и низких алюминиевых цен, стремясь сохранить рентабельность. Alcoa в течение продолжительного периода времени пыталась закрыть предприятие. В 2020 г. компания хотела уволить 500 работников, но была вынуждена отказаться от этого плана после того, как испанский суд объявил данное решение Alcoa «ничтожным».

      Как сообщает агентство Reuters, Китай стремится сократить энергопотребление стали на 2% и сократить выбросы углерода в алюминиевом секторе на 5% к 2025 году, говорится в сообщении министерства промышленности страны в плане развития сырьевых ресурсов.
      Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ) заявило, что страна также усилит разведку внутренних ресурсов железной руды и меди и поддержит развитие переработки металлов для повышения самоэффективности использования ресурсов.
      В МИИТ заявили, что мощности Китая по производству стали, цемента и основных сырьевых товаров «только уменьшатся» к 2025 году, и будет изучать поэтапные производственные механизмы для сталелитейного сектора.

      Как сообщает агентство Reuters, в среду, 29 декабря, цены на сталь на Шанхайской фьючерсной бирже находились в ограниченном диапазоне, на фоне все еще вялого спроса на переработку и перспективы восстановления производства в следующем месяце.
      Сезонное потребление стали слабое, а спекулятивный торговый спрос чрезвычайно низок, отмечают аналитики Huatai Futures в записке, добавляя, что возможности для роста стальной арматуры ограничены, в то время как возобновление производства на заводах в январе также сказывается на ценах на плоский прокат.
      Тем не менее, настроения участников рынка были в некоторой степени поддержаны Пекином, заявившим, что для стабилизации экономики он будет целесообразным предварительным инвестированием в инфраструктуру. читать далее
      Наиболее торгуемые фьючерсы на строительную арматуру с поставкой в ​​мае на Шанхайской фондовой бирже упали на 0,3% до 4 315 юаней ($677,22) за тонну на момент закрытия.
      Фьючерсы на горячекатаный рулон в Шанхае, используемые в производственном секторе, подорожали на 0,3% до 4 456 юаней за тонну, а цены на нержавеющую сталь выросли на 0,5% до 16 890 юаней за тонну.
      Цены на сталеплавильные ингредиенты на Далянской товарной бирже были неоднозначными.
      Фьючерсы на эталонную железную руду упали на 1,9% до 663 юаней за тонну, отслеживая падение спотовой 62% -ной железной руды, которая упала на $3,5 до $123 за тонну во вторник, по данным консалтинговой компании SteelHome.
      Аналитики SinoSteel Futures ожидают, что цены на железную руду в 2022 году продолжат падать из-за контроля над производством стали в Китае и стабильных поставок со стороны крупных горнодобывающих компаний.
      Фьючерсы на коксующийся уголь на Далянь поднялись на 1,3% до 2186 юаней за тонну, а цены на кокс выросли на 0,7% до 2 934 юаней за тонну.
      

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на  25 декабря 2021, составило 1,802,000 тонн, а производственные мощности использовались на 81.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 1,612,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 72.9%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 11.8% к прошлому году и падение на 0.2% к предыдущйе неделе (1,805,000 тонн, 81.8%).

      Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., новые стальные мощности в декабре в мире были следдующими:
      Европа
      Ожидается реконструкция завода по производству плоского проката ArcelorMittal в Фос-сюр-Мер. Проект стоимостью €63 млн. включает установку полностью автоматизированной печи с двумя ковшами и новой установки для удаления дыма. Эти улучшения позволят в пять раз увеличить объемы вторичной стали, производимой на объекте. Ввод в эксплуатацию ожидается осенью 2023 года.
      Администрация порта Ардерсьер, расположенная недалеко от Инвернесса, Шотландия, намерена инвестировать £300 млн. в строительство нового сталелитейного завода на базе EAF, работающего за счет сочетания морского ветра и энергии, полученной из отходов. Компания ожидает, что предприятие будет утилизировать один миллион тонн лома в год и, как ожидается, будет введено в эксплуатацию в течение пяти лет. Помимо сталелитейного завода, предложения включают установку по выводу из эксплуатации нефтяной вышки, которая обеспечит до пятнадцати процентов потребности в металлоломе по новой схеме.
      Iberdrola и H2 Green Steel объявили о планах инвестировать €2,3 млрд. в новый завод прямого восстановления железа с запланированной годовой производительностью 2 млн. тонн. На заводе также будет производиться водород с мощностью электролиза в один гигаватт, который будет использоваться для питания оборудования на площадке. В настоящее время владельцы проводят технико-экономические обоснования в нескольких местах на Пиренейском полуострове с планами начать производство в 2025 или 2026 годах.
      Северная Америка
      Nucor объявила о своих планах по дальнейшему увеличению производственных мощностей по производству арматуры за счет строительства нового микрозавода на восточном побережье США. Бюджет в размере $350 млн. был выделен на проект, который после ввода в эксплуатацию будет производить 430 000  тонн в год. В 2020 году Nucor открыла аналогичные предприятия в Миссури и Флориде.
      Азия
      JFE Steel завершила реконструкцию доменной печи № 4 на своем заводе в Курашики, расположенном в западной префектуре Окаяма, Япония. Производство будет увеличено в течение следующего месяца, и ожидается, что печь выйдет на свою обычную рабочую мощность в 3,8 миллиона тонн в год в начале 2022 года.
      Китайская компания Zhejiang Yongjin Metal Technology расширяет производство нержавеющей стали, установив новый прецизионный полосовой стан на своем предприятии в Цзяюйгуане, провинция Ганьсу. Бюджет в размере $193 млн. был выделен на проект, который будет иметь годовой объем производства 220 000 тонн, когда он будет введен в эксплуатацию в конце 2023 года.
      Власти провинции одобрили заявку Fujian Hongwang на строительство нового завода по производству холоднокатаной полосы из нержавеющей стали. Завод будет состоять из двух заводов с совокупной годовой производственной мощностью 1,3 млн. тонн. Он будет производить материал толщиной от 0,6 мм до 3 мм и шириной до 1500 мм. Начало работ запланировано на январь, и ожидается, что на их завершение уйдет два года.
      Ningbo Baoxin ввела в эксплуатацию новый комплекс по производству ультратонких автоматических листов мощностью 30 000 тонн в год. На заводе размещены 20-прядная линия холодной прокатки, установка светлого отжига и другие вспомогательные средства.
      

      Как сообщает Yieh.com , хотя крупнейшим городам-производителям стали в Китае необходимо сократить производство на 30% из-за политики сокращения производства, Китай по-прежнему доминирует на мировом рынке стали.
      По словам горнодобывающего гиганта Vale, из-за снижения цен на железную руду производство будет сокращено в четвертом квартале, а в следующем году добыча может сократиться еще на 12-15 миллионов тонн, если цены останутся низкими.
      В долгосрочной перспективе, при ограниченной технологии производства стали из экологически чистого водорода, решение глобальной декарбонизации заключается в увеличении степени использования стального лома.
      Китай продолжит производство стального лома, достигнув к 2025 году исходного объема в 300 миллионов тонн, в том числе собственного производства - 240 миллионов тонн. Часть ресурсов, безусловно, будет зависеть от импорта.
      Что касается спроса и предложения на сталь, то в связи с сокращением производства в Китае в следующем году будет дефицит предложения стали во всем мире.

      Как сообщает Yieh.com, Hoa Phat Group, ведущий производитель стали во Вьетнаме, заказал две доменные печи для своего сталелитейного комплекса Dung Quat у Danieli Corus, итальянского поставщика технологического оборудования.
      С двумя новыми доменными печами производственная мощность Hoa Phat будет увеличена на 5,6 миллиона тонн в год. В сочетании с текущими производственными мощностями в 5 миллионов тонн, годовая производственная мощность Hoa Phat превзойдет 7 миллионов тонн Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS) в год.
      Рабочий объем двух доменных печей - 2500 м³, каждая с годовой производительностью чугуна 2,5–2,8 млн тонн.
      

      Как сообщает Yieh.com, компания Nippon Steel Stainless Steel Corp (NSSC), крупнейший производитель нержавеющей стали в Японии, объявила о корректировке цен на катанку из нержавеющей стали, подписанную с декабря 2021 года по февраль 2022 года с поставкой с января по март 2022 года.
      Цена на эталонную сталь на основе никеля SUS304 будет увеличена на ¥35 000 за тонну, а цена на эталонную сталь на основе хрома (SUS430) - на ¥25 000 за тонну. Были скорректированы как надбавка на сплав, так и базовая цена.

      Как сообщает Yieh.com , компания Tubacex, производитель бесшовных труб из нержавеющей стали и высоколегированных труб в Испании, объявила о продаже Tubos Mecánicos металлургической группе Hierros Añón за €25 млн. Hierros Añón - это семейный бизнес в Галисии, специализирующийся на производстве и продаже стальной продукции, в основном для рынка Испании.
      Посредством этой сделки Tubacex вышла из нестратегического актива, чтобы укрепить свой баланс и обеспечить свой будущий рост в соответствии с переходом на энергетику.
      Tubos Mecánicos - дистрибьютор прутков и труб из углеродистой стали, закупаемых у третьих лиц для промышленного сектора, и имеет шесть складов в Барселоне, Сарагосе, Алаве, Галисии, Мадриде и Валенсии.