Согласно оценкам SMM, уровень операционной загрузки китайских предприятий по выпуску медной трубной продукции составил в апреле 89,41%, на 1,6% больше, чем в марте, и на 4,99% больше, чем в апреле 2020 г. Эксперты опросили 22 производителя с совокупной производственной мощностью 2,2 млн т в год. Тем временем конечные потребители активно накапливали запасы трубок и труб в канун наступления сезона пикового спроса на холодильное оборудование. Также высокой была в апреле активность производителей кондиционеров и загрузка их мощностей. Рост цен на медь увеличила производственные издержки, и некоторые мелкие производители медной трубной продукции с проблемами с ликвидностью были вынуждены отказываться от заказов, которые ушли к средним и крупным предприятиям. Операционная загрузка средних и крупных заводов составила около 90%, а мелких – 69,74%.
       В апреле отношение запасов сырья к общему объему производства в секторе составило 11,08% (-0,52%).
       В SMM прогнозируют, что в мае уровень операционной загрузки производителей медных труб и трубок снизится на 3,96% к апрелю, но вырастет на 2,06% в годовом сравнении, до 85,45%. Некоторые крупные заводы сообщили, что портфель их майских заказов сократился на 15% относительно апреля и что в этом году спад активности конечных потребителей может наступить раньше обычного.
      

      Как сообщает yieh.com, японская UACJ Corporation, крупный производитель и ритейлер алюминиевой продукции, объявила о планах инвестировать приблизительно 3,6 млрд иен в новое оборудование для двух своих американских предприятий, входящих в ее американское подразделение UACJ Automotive Whitehall Industries, Inc. Компания сообщила о сильном спросе в США на алюминиевые автомобильные компоненты.
      На новом оборудовании компания будет производить различные структурные элементы, передние и задние бамперы и т.д.

      Согласно прогнозу японской Ассоциации производителей алюминиевого сплава, спрос на вторичный алюминий в Японии составит в 2021 финансовом году (апрель 2021–март 2022) 1,53 млн т, что на 9,6% больше, чем в предыдущем финансовом году.
       Благодаря восстановлению японского производства автомобилей, спрос на обычные и кокильные алюминиевые отливки увеличится, по оценкам, на 5,9% и 13,4% соответственно и достигнет объемов 303 и 926 тыс. т соответственно. Спрос на алюминиевый лист, штрипс и экструзионную продукцию будет, по прогнозу, стабильным.

      Согласно данным турецкого Института статистики (TUIK), по итогам I квартала текущего года Турция экспортировала 393 тыс. т стального рулона с покрытием с шириной более 600 мм, что на 10,2% больше, чем в таком же периоде 2020 г.
      В основном данная продукция экспортировалась в Испанию – в страну было поставлено 124 тыс. т материала (+100% год к году).

      Китайское производство никелевого чугуна в Китае сократилось в апреле на 11,9% относительно марта, до 33,9 тыс. т в пересчете на никель, включая 26,7 тыс. т высокосортного никелевого чугуна (-12,87% к предыдущему месяцу) и 7200 т – низкосортного (-8,16% к предыдущему месяцу). Тем временем низкие цены и высокие издержки заставили ряд заводов по выпуску высокосортного никелевого чугуна сократить выработку. Так, один из крупных заводов на востоке Китая сократил производство высокосортного чугуна на 22% к предыдущему месяцу.
       Одно из предприятий по выпуску низкосортного никелевого чугуна на юге Поднебесной сократило выработку из-за ужесточения экологической политики местных властей, что отразилось на общем показателе сектора.
       В SMM ожидают роста выпуска никелевого чугуна в мае на 2,63% к апрелю, до 34,8 тыс. т в пересчете на никель. Выпуск высокосортного чугуна, как ожидается, увеличится до 27,9 тыс. т в пересчете на никель, а низкосортного – сократится до 6800 т (в пересчете на никель). Ожидается, что завод по выпуску никелевого чугуна на севере Китая завершит в марте техобслуживание, а еще один на востоке страны должен перезапустить одну из двух производственных линий. Ожидаемое сокращение выпуска нержавейки 200-й марки будет продолжать оказывать негативное воздействие на объемы производства низкосортного никелевого чугуна, считают аналитики SMM.

      В марте 2021 года экспорт ферротитана из РФ составил 1,7 тыс. тонн, что на 15% меньше, чем в феврале, и на 19% меньше, чем год назад. Экспортная цена на ферротитан составила $3587 ($3614 за тонну в предыдущем месяце). 
      Экспорт в Нидерланды и Германию сократился на 16% до 823 тонн и 378 тонн соответсвтенно, Китай нарастил импорт российского ферротитана с 103 тонн до 125 тонн.
      Всего за I квартал 2021 года объем экспорта ферротитана составил 5,4 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 46%.       

      В среду, 12 мая, фьючерсы на цветные металлы демонстрировали на LME негативную динамику на фоне роста котировок доллара к основным валютам после опубликования днем ранее более высоких, чем ожидалось, индикаторов инфляции в США. Укрепление доллара вызвало волну продаж в секторе цветных металлов. Наиболее заметно снизилась стоимость свинца с поставкой через 3 месяца – на 1,6%, до $2187 за т.
      Трехмесячный контракт на алюминий также подешевел на 1,6%, до $2480 за т по итогам торгов.
      Индекс потребительских цен в США (CPI) по апрелю вырос на 0,8% (что является самым большим приростом с июня 2009 г.), при прогнозе его увеличения на 0,2%. Базовая инфляция (за исключением цен на источники энергии и еду по причине их волатильности) увеличилась на 0,9%, утроившись относительно показателя 0,3% в марте. «Статистика инфляции сосредоточила на себе все внимание в среду, вызвав вопросы к Федрезерву, который занял довольно «примиренческую» позицию в отношении инфляции и процентных ставок», – комментирует ситуацию глава отдела исследований сырьевого рынка ED&F Man Эдвард Майер.
      «Апрельские данные CPI оказались существенно выше рыночных ожиданий. Однако не стоит ждать немедленных изменений в нынешней ориентации [ФРС] на мягкую монетарную политику», – говорится в докладе китайской Huatai Futures. «Стоит подумать о том, восстановится ли в какой-то мере процесс пополнения запасов металлов, если цены на них упадут, так как обычно второй квартал является сезоном традиционно пикового потребления… пока мы придерживаемся рекомендаций покупать на снижении», – отмечается в пресс-релизе компании. Между тем Госсовет Китая заявил, что страна будет отслеживать динамику на внутреннем и зарубежном рынках и эффективно бороться с быстрым ростом цен на сырье.
      Рост инфляционных показателей также обусловил снижение индексов на американском фондовом рынке, вызвав опасения повышения базовых процентных ставок. Так, индекс S&P 500 составил 4088 пунктов – самое низкое значение с 8 апреля, тогда как индекс площадки Nasdaq снизился почти на 2% относительно итогового значения вторника, до 13,078 тыс. пунктов, обновив минимумы конца марта.
      «Акции являются активами с риском, как и сырьевые товары, так что рост котировок акций сопровождается обычно и повышением цен на сырье, – констатирует аналитик Борис Миканикрезай. – Однако подорожание сырьевых товаров в данном случае вызвало увеличение инфляционных опасений и откат на фондовом рынке, что, в свою очередь, негативно отразилось на ценах на металлы».
      Форвардная цена на медь снизилась на торгах на $14,50, до $10445,50 за т.
Трехмесячный контракт на цинк подешевел на 1,3%, до $2969 за т. Стоимость никеля снизилась на 0,7%, до $17797 за т.
      На утренних торгах четверга отмечено снижение цен на медь на фоне роста котировок доллара и повышения доходности американских казначейских облигаций.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:12 моск.вр. 13.05.2021 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2471 за т, медь – $10440.5 за т, свинец – $2126.5 за т, никель – $17423 за т, олово – $31850 за т, цинк – $2919.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2488 за т, медь – $10453 за т, свинец – $2148.5 за т, никель – $17455 за т, олово – $29445 за т, цинк – $2933.5 за т;
      на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $3055 за т, медь – $11762 за т, свинец – $2390 за т, никель – $20799.5 за т, олово – $29936.5 за т, цинк – $3410.5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $3049.5 за т, медь – $11822.5 за т, свинец – $2388 за т, никель – $19980 за т, олово – $29860 за т, цинк – $3416.5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка май 2021 г.): медь – $10405.5 за т;
      на NYMEX (поставка август 2021 г.): медь – $10423.5 за т.

      Впервые с середины декабря прошлого года верхняя ценовая граница европейского рынке ферротитана  оказалась ниже $8 за кг Ti. Преобладающие цены на стандартный материал 70% Ti max.4.5%Al варьируются в пределах $7,50-7,80 ...

      В конце 2020 года из рассматриваемых предложений по размещению производства компанией «Силарус» была выбрана особая экономическая зона «Титановая долина» площадка Верхняя Салда. Проект уже утвержден инвестиционным советом региона, сообщает пресс-служба компании.
      В связи с отсутствием условий для реализации проекта в ТОСЭР Новоуральск, специалистам «Силарус» пришлось провести масштабную работу по выбору более подходящей территории и 9 апреля 2021 года компания была перерегистрирована в г. Верхняя Салда.
      Ключевым фактором при выборе территории стала готовность ОЭЗ «Титановая долина», в том числе по наличию необходимой инфраструктуры.
       — Предприятие нашло в Свердловской области идеальную производственную площадку, которая позволит ей запустить выпуск продукции в минимально короткие сроки и с максимальной выгодой, – прокомментировал первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. – Основными потребителями произведенного кремния станут как российские, так и зарубежные металлургические компании.
      Новый завод в Верхней Салде займет площадь 20 га и будет оснащён современным оборудованием с высокими экологическими характеристиками от ведущего производителя – итальянской компании Tenova S.p.A.
      Напомним, что завод по производству технического кремния собирается строить ЗАО «НПО “Силарус”», которое входит в промышленную группу «Титан» (включает «Омский каучук» и завод полипропилена «Полиом», принадлежит братьям Сутягинским). Это предприятие в разное время планировали разместить в Златоусте, Омске, Новоуральске, Абакане, Кемеровской области. В ряде регионов группа «Титан» столкнулась с экологическим протестом, где-то построить завод не позволили экономические причины.

      Как сообщает SMM, китайское производство рафинированного никеля снизилось в апреле на 0,21% относительно марта, до 13 тыс. т. Уровень операционной загрузки никелеплавильных предприятий не изменился к предыдущему месяцу, составив 59%, что на 7% ниже показателя апреля 2020 г. В апреле текущего года лишь 2 предприятия в Китае производили рафинированный никель. Завод в провинции Ганьсу отложил профилактику и техобслуживание печи до мая, его выработка составила 12 тыс. т рафинированного никеля. Завод в Синьцзяне произвел 1014 т рафинированного никеля. Предприятия в Тяньцзине и Гуанси продолжали выпускать сульфат никеля, а завод в Цзилине хотя и опубликовал план восстановления производства в конце апреля, но не успел выпустить продукцию в этом месяце.
       В SMM прогнозируют, что выпуск рафинированного никеля в КНР сократится в мае до 12,4 тыс. т, на 1-2 тыс. т, вследствие техобслуживания на заводе в Ганьсу с середины мая. Как ожидается, на заводе в Цзилине будет произведено 400 т металла. Предприятия в Тяньцзине и Гуанси пока не будут выпускать рафинированный никель.

       За период с января по апрель, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции строительного назначения в торговые сети и отгрузки российских меткомпаний напрямую организациям строительной отрасли (включая подрядные организации ТЭКа) сократились в годовом исчислении на 1,3%.
       Основу (46%) поставок составил сортовой прокат. За год отгрузки этой продукции увеличились на 3,4%.
       Около 36% перевозок приходится на сортовой и фасонный прокат в ассортименте. Объемы  этого вида поставок выросли на 6,3%.
       Около 8% составила доля кровельной стали (включая оцинкованную). По сравнению с предыдущим годом отгрузки упали на 10%.
       Доля отгрузок фасонного (балки, уголок,швеллеры) проката составила 4,7%. При этом объемы отгрузок этой продукции уменьшились на 26,5%.
       На 19,4% упали отгрузки стальных труб (доля - 4,5%).
       На 3,7% сократились поставки катанки (доля - 3,3%).
       На 75% снизились отгрузки металлопласта, но доля его в поставках не превышает и 0,5%.

      Китайское производство первичного алюминия выросло в апреле на 9,87% в годовом исчислении, до 3,25 млн т, сообщает информационный источник SMM. По итогам первых 4 месяцев года выпуск первичного алюминия в стране составил 12,94 млн т, увеличившись на 8,6% к аналогичному периоду предыдущего года.
       Среднесуточный объем выработки во Внутренней Монголии вырос в апреле на 400 т относительно марта. По состоянию на начало мая загрузка мощностей по выпуску первичного алюминия составила 39,71 млн т в год против 43,5 млн т совокупной производственной мощности в секторе. Операционная загрузка достигла отметки 91,3%.
       По итогам мая аналитики ожидают устойчивого роста операционной загрузки алюминиевых мощностей.
       Предприятия Gansu Zhongrui и Shanxian Hengkang планируют частично перезапустить производство в конце мая, что позволит совокупной выработке вырасти до 3,37 млн т, а операционной мощности – до 39,68 млн т в годовом пересчете. Импорт первичного алюминия, вероятно, составит в мае 80 тыс. т, тогда как объем запасов металла на государственных складах, как ожидается, снизится до 9 дней потребления на фоне активного спроса.

         В апреле, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на предприятия по производству железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 51,8 тыс. тонн.
       По отношению к марту объемы поставок сократились на 3,4%, а в годовом исчислении -  на 5,1%.
       Месяцем ранее эти показатели равнялись +27% и -22%, соответственно.
       В целом за период с января по апрель объемы поставок достигли 184,8 тыс. тонн, что на 32% ниже уровня прошлого года.

      Братский завод ферросплавов (входит в Группу «Мечел») в апреле 2021 года увеличил продажи ферросилиция относительно апреля 2020 года на 67%.
      За период на 12% выросли продажи марки ферросилиция ФС65 с содержанием кремния 65%. Значительный рост показала реализация экспортной марки ФС75 с содержанием кремния 75% – отгрузка этой продукции выросла в 4 раза. Ферросилиций используется на металлургических предприятиях при выплавке стали.
      «Рост продаж объясняется реализацией крупной партии продукции в Японию», – отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.

      Объемы дивидендов за 2019 год, которые российские компании вывели за рубеж, составили 4,3 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
      "Объемы дивидендов за 2019 год, это пассивные доходы, дивиденды, проценты и роялти, которые вывели за рубеж российские компании, составил 4,3 трлн рублей в целом. Вот 1,3 трлн приходится на эти четыре юрисдикции (Кипр, Мальта, Люксембург, Нидерланды)", - сказал Мишустин.
      По его словам, компании из топливно-энергетического комплекса и металлургии, а также банки лидируют в выводе дивидендов из России. "На первом месте топливно-энергетический комплекс, это примерно 27% из всех дивидендов, роялти и процентов. На втором месте металлургия, на третьем месте банки, это если говорить об общем объеме в целом. Потом ретейл, логистика и другие отрасли", - добавил Мишустин.

      
      Цена одной тонны лома черных металлов в Турции превышают 500 долларов, что сопоставимо с ценами на арматуру 12 месяцев назад.
      Цена на импортный лом черных металлов в Турции выросла во вторник 11 мая до 510 долларов за тонну за тонну, на фоне стремительного роста котировок стальной заготовки в ответ на резкое повышение цен на сталь в Китае вчера утром.
      Значительное укрепление китайского рынка стали в выходные дни привело к спрэду более чем на 250 долларов за тонну от турецкой к китайской цене на арматуру после того, как вчера утром китайские предложения были представлены на 150 долларов за тонну выше, чем в предыдущий рабочий день.
      Цены на турецкую арматуру за сутки взлетели на 50 долларов и находятся выше 770 долларов за тонну. Заготовка подорожала на 90 долларов с понедельника и во вторник продавалась по 700 долларов за тонну.

      Как сообщает агентство Reuters, японская компания Kobe Steel 11 мая анонсировала, что стремится сократить выбросы CO2 от своего производственного процесса на 30-40% к 2030 году по сравнению с уровнями 2013 года в соответствии с глобальным стремлением к декарбонизации.
      Цель на 2030 год не включает производство электроэнергии, но компания стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году, включая производство электроэнергии.
      Сокращение выбросов углерода в сталеплавильном производстве - ключевая часть усилий по борьбе с изменением климата во всем мире, и аналогичные компании, такие как Nippon Steel Corp и JFE Holdings Inc, также работают над декарбонизацией.
      Kobe Steel планирует сократить выбросы CO2 от доменных печей, используя новый метод, сочетающий в себе производственную технологию и технологию прямого восстановления железа (DRI) своего американского подразделения Midrex Technologies Inc.Ltd. 
      Согласно новому трехлетнему бизнес-плану, обнародованному во вторник, Kobe Steel стремится увеличить текущую прибыль в своем стальном сегменте до более чем ¥23 млрд. ($212 млн.) в течение года до марта 2024 года по сравнению с убытком в ¥20,8 млрд. за  2020-21 финансовый год.
      «Поскольку в долгосрочной перспективе ожидается снижение внутреннего спроса, мы хотим построить структуру, которая сможет обеспечить стабильную прибыль от производства нерафинированной стали в размере 6,3 млн тонн или поддерживать рентабельность от производства 6 млн тонн», - заявил президент Kobe Steel Мицугу Ямагути на конференции.

      Как сообщает агентство Reuters, большинство китайских фьючерсных контрактов на черные металлы, в том числе г/к рулоны в Шанхае и железная руда в Далянь, завершились на рекордно высоком уровне в среду 12 мая, что заставило аналитиков предупредить рынок о рисках на фоне стремительного роста цен.
      Самый продаваемый октябрьский контракт на г/к рулон на Шанхайской фьючерсной бирже подорожал на 3,5% и вырос до рекордного уровня в 6 683 юаня ($1 037,12) за тонну.
      Строительная стальная арматура на Шанхайской бирже выросла на 2,2% до 6 171 юаня за тонну, что также является рекордным максимумом закрытия.
      Фьючерсы на нержавеющую сталь с поставкой в ​​июне подскочили на 2,2% и достигли рекордного пика в 15 580 юаней за тонну.
      «Хотя это все еще бычий рынок, быстрый рост цен в краткосрочной перспективе накопил риски, и есть возможность для корректировки», - написали аналитики SinoSteel Futures.
      Несмотря на раскаленный рынок стальной продукции в последние несколько месяцев, южный район Китая вот-вот вступит в сезон дождей, который потенциально может снизить спрос на строительные материалы.
      Крупнейший в стране производитель стального автомобильного листа Baoshan Iron & Steel заявила во вторник, что спрос на автомобили во втором квартале снизится из-за нехватки стружки, а третий квартал является традиционным межсезонным периодом.
      Подорожали и сталеплавильные ингредиенты.
      Контрольные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже выросли на 2,9% до 1337 юаней за тонну.
      «Форвардный контракт был значительно стимулирован активизацией отношений Китая и Австралии», - сообщает SinoSteel, добавляя, что возможность ограничения импорта железной руды из Австралии очень мала, но настроения могут повлиять на краткосрочную перспективу.
      Аналитики Huatai Futures также напомнили инвесторам о необходимости контролировать позиции по возрастающим рискам из-за высоких цен на железную руду.
      Коксующийся уголь в Даляне и фьючерсы на кокс выросли на 4,6% до 2112 юаней и 0,5% до 2 865 юаней за тонну соответственно.
      Спотовые цены на железную руду с 62% -ным содержанием железа для поставки в Китай упали во вторник на $3,5 до $227,5 за тонну, как показали данные консалтинговой компании SteelHome.

     Как сообщает агентство Platts, Комиссия по международной торговле США 11 мая определила, что отечественные производители предварительно напряженного железобетона  серьезно пострадали от импорта стальной проволоки из Индонезии, Италии, Малайзии, Южной Африки, Испании, Туниса и Украины.
      В прошлом месяце Министерство торговли США определило, что эти продукты были демпинговыми, и установило окончательные антидемпинговые пошлины.
      Согласно уведомлению о решении от 6 апреля, окончательная средневзвешенная демпинговая маржа была установлена ​​на уровне:
      • Индонезия: 5.76%-72.28%
      • Италия: 3.59%-19.26%
      • Малайзия: 3.94%-26.95%
      • Южная Африка: 155.1%
      • Испания: 14.75%
      • Тунис: 30.58%
      • Украина: 19.3%.
      В результате того, что 11 мая Комиссия вынесла положительное решение о причинении вреда, министерство торговли издаст постановления об антидемпинговых пошлинах на импорт этого продукта, как указано выше.

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 8 мая 2021 г., составляло 1,774,000 тонн, а производственные мощности использовались на 78.1%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,223,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 55.4%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 45.1% к прошлому году и снижение на 0.8% к предыдущей неделе (1,788,000 тонн, 78.7%).

      Как сообщает MiningWeekly, экспорт железной руды Австралии достиг рекордных A$14 млрд. в марте этого года по сравнению с A$9,2 млрд., зафиксированными за тот же период прошлого года, как показали новые данные Австралийского статистического бюро.
      Экспорт железной руды в январе этого года составил A$12,4 млрд по сравнению с A$7,3 млрд годом ранее и достиг A$11,5 млрд в феврале по сравнению с A$6,5 млрд в феврале прошлого года.
      Ожидается, что выручка от добычи железной руды в Австралии достигнет рекордных A$136 млрд. в 2020/21 году благодаря более высоким ценам на железную руду.