Как сообщает Reuters, канадская Ivanhoe Mines объявила о сделке с China Nonferrous Metal Mining (Group) Co. Ltd (CNMC), которая предусматривает совместную геологоразведку и развитие проектов, а также их приобретение.
      Сопредседатели Ivanhoe Роберт Фридланд и Юфэн Сунь заявили также, что сотрудничество компаний коснется сфер производства, выплавки и логистики. Кроме того, г-н Фридланд намекнул на возможные слияния и поглощения.
      Глава CNMC Ван Тоньчжоу отметил: «Я уверен, что наша кооперация станет наилучшим путем к достижению общих целей».
      В январе CNMC запустила в Конго крупный медеплавильный завод Lualaba Copper Smelter, который находится в 45 км от СП Ivanhoe и Zijin Mining Kamoa-Kakula.
      Также CNMC является мажоритарным владельцем медно-кобальтового рудника и перерабатывающего предприятия Deziwa.

      Как сообщает Reuters, компания Rio Tinto сократила прогноз выпуска рафинированной меди на 2020 финансовый год из-за задержек с перезапуском медеплавильного завода в штате Юта.
      Rio прогнозирует производство рафинированной меди по итогам года на уровне 135-145 тыс. т, что ниже предыдущего ориентира – 165-205 тыс. т.

      Комиссия по международной торговле США (USITC) определила, что американская промышленность пострадала от импорта бесшовных труб из рафинированной меди из Вьетнама, так как последние продавались в США по несправедливым ценам.
      По результатам постановления USITC, Минторг США проведет тщательное расследование обстоятельств импорта вьетнамских труб (с внешним диаметром менее 12,13 дюймов). Введение антидемпинговых пошлин на данную продукцию ожидается 7 декабря 2020 г. или вблизи этой даты.
      О расследовании попросила организация американских производителей труб American Copper Tube Coalition.
      

      Согласно информации Société des Bauxites de Guinée (SBG), гвинейского производителя глинозема и бокситов, компания приостановила производство в начале июля из-за сильных ливней, и ее работа должна возобновиться после окончания сезона дождей в начале октября.
      SBG начала добывать бокситы в начале мая текущего года, и на данный момент ее выработка составила около 200 тыс. т, но материал еще не был экспортирован.
      В конце октября компания намерена завершить строительство терминала и начать экспорт бокситов. Годовой ориентир добычи бокситов составляет у SBG около 300 тыс. т.
      

      Согласно данным китайских СМИ, Центр управления твердыми отходами и химикалиями и Министерство экологии Китая опубликовали 11-ю группу квот на импорт меди, алюминия и стального лома в 2020 г.
      Квота на импорт медного лома составила 14530 т, на алюминиевый лом - 2610 т. Квота на импорт стального лома определена в 3970 т.

      Прибыль "Мечела", приходящаяся на акционеров, в 1 полугодии 2020 года по МСФО снизилась на 20% - до 10,196 млрд рублей, сообщила компания.
      Консолидированная выручка в январе-июне сократилась на 11% г/г - до 131,773 млрд рублей.
      Показатель EBITDA снизился на 29% г/г - до 22,013 млрд рублей.
      Во 2 квартале 2020 года прибыль "Мечела", приходящаяся на акционеров, составила 47,1 млрд рублей против убытка в размере 36,878 млрд руб. в 1 квартале 2020 года.
      Консолидированная выручка снизилась на 4% к/к - до 64,5 млрд рублей.
      EBITDA упал на 33% к/к - до 8,9 млрд рублей.
      Прибыль от продажи компаний Эльгинского угольного комплекса в отчетности группы по МСФО составила 45,6 млрд рублей. Она была сформирована как сумма полученного вознаграждения в денежной форме в размере 89,0 млрд рублей и списанного обязательства по опциону ГПБ на доли в компаниях Эльгинского угольного комплекса 49,4 млрд рублей, уменьшенная на чистые активы данных компаний на дату выбытия.

 ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет операционные результаты за 1 полугодие 2020 года. Вот основные из них.
Производство
Добыча угля в 1 полугодии 2020 года выросло в годовом исчислении  на 45%, до 8857 тыс. тонн; производство чугуна -выросло на 3% (1783 тыс. тонн); производство стали - снизилось на 3%(1803 тыс. тонн).
Реализация готовой продукции:
 Концентрат коксующегося угля -( +3%), до 3052 тыс. тонн
 Железорудный концентрат -(-13%), до 1041 тыс. тонн
Кокс - (-3%), до 1230 тыс. тонн
Сортовой прокат - (+3%), до 1295 тыс. тонн
Плоский прокат - (+2%), до 233 тыс. тонн
Рельсовый прокат - (+139%), до 215 тыс. тонн
Фасонный прокат - (+1%), до 143 тыс. тонн

       Во вторник, 18 августа, цветные металлы продемонстрировали на LME позитивную динамику на момент окончания торгов – после опубликования в США обнадеживающей статистики по объемам закладок новых домов и разрешений на строительство, которые превзошли ожидания аналитиков.
      Котировки цены меди выросли на бирже на 2% относительно минимального значения дня, до $6567,50 за т. Кроме того, росту цены металла благоприятствует сокращение запасов металла на бирже – в настоящее время общий объем запасов меди по варрантам на LME снизился до 50725 т по сравнению со 110 тыс. т по состоянию на начало июля. Оборот составил более 21 тыс. лотов.
      «Консолидация цены меди занимает больше времени, чем мы первоначально предвидели, отражая негативный фактор летнего периода. Но, как кажется, котировки меди в последнее время несколько укрепились, что заставляет думать, что конец фазы консолидации уже не за горами, - рассуждает аналитик Борис Миканикрезай. – Мы придерживаемся позитивного прогноза по ценам на «красный металл» на ближайшие месяцы ввиду работы позитивных макроэкономических факторов, например, вновь начавшейся инфляции, и более отчетливой динамики фундаментальных факторов рынка (например, в аспекте роста производства и восстановления спроса). Сентябрь рассматривается как позитивный «сезон» для цен».
      Олово с поставкой через 3 месяца также смогло завершить сессию «в зеленом», несмотря на утреннюю пробуксовку. Металл финишировал на отметке $17600 за т, при обороте на уровне 378 лотов, что почти вдвое ниже результата торгов понедельника.
      На утренних торгах в Шанхае 19 августа котировки цены меди с поставкой в сентябре выросли на 2,2%, до 52150 юаней ($7536,34) за т.
      Росту стоимости «красного металла» способствует снижение курса доллара к основным валютам – его котировки в настоящее время упали к уровням вблизи 27-месячного минимума в связи с неопределенностью касательно экономического восстановления США и американских стимулирующих мер. «Мы можем увидеть позднее наплыв западных покупателей, тогда как Rio Tinto сократила производственный ориентир ввиду проблем с запуском завода Kennecott, - заявила сырьевой брокер из Marex Spectron Анна Стаблум. – Недостаток предложения, как ожидается, столкнется с ростом спроса, поскольку Европа и США выйдут скоро из летней спячки и начнут снова потреблять металл». Rio Tinto сократила прогноз выпуска рафинированной меди в 2020 финансовом году до 135-175 тыс. т с 165-205 тыс. т ранее.
      Алюминий подорожал на ShFE на 1,5%, до 14635 юаней за т. Цинк вырос в цене до 20180 юаней за т – самого высокого значения с мая 2019 г.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 19.08.2020 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1744.5 за т, медь – $6658.5 за т, свинец – $1988.5 за т, никель – $14670.5 за т, олово – $17638 за т, цинк – $2462.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1781.5 за т, медь – $6645 за т, свинец – $2005.5 за т, никель – $14725 за т, олово – $17655 за т, цинк – $2483 за т;
      на ShFE (поставка сентябрь 2020 г.): алюминий – $2113 за т, медь – $7534 за т, свинец – $2336 за т, никель – $16755.5 за т, олово – $20560 за т, цинк – $2913 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка ноябрь 2020 г.): алюминий – $2068.5 за т, медь – $7544 за т, свинец – $2332 за т, никель – $16797.5 за т, олово – $20638 за т, цинк – $2879 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка август 2020 г.): медь – $6549 за т;
      на NYMEX (поставка ноябрь 2020 г.): медь – $6598.5 за т.
      

       Текущая обстановка на рынках длинномеров СНГ оценивается, как сравнительно благоприятная, что способствовало локальному укреплению цен в течение первой половины августа. Возобновление интереса к конечно...

      «Северсталь» представила промежуточные итоги реализации партнерской схемы по производству и поставке электросварных труб для строительной отрасли на 10-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт».
      Несмотря на трудности в период пандемии, «Северсталь» обеспечила 100%-ю  загрузку мощностей ЧерМК за счёт выхода на новых клиентов и расширения географии продаж в Средней Азии, Северной Европе и Дальнем Востоке. Также компания активно развивает на внутреннем рынке схему толлинга, предлагая независимым трубным заводам горячекатаные рулоны на переработку по давальческой схеме.
      «В области производства электросварной трубы по толлингу среди металлургических компаний мы являемся первыми на внутреннем рынке, – подчеркнул Игорь Игнашов, директор по продажам строительным компаниям ПАО «Северсталь». – В сентябре 2019 г. первая труба по этой схеме была поставлена нашим клиентам. Сегодня с нас берут пример другие металлурги».
      В металлургии толлинговая модель сотрудничества производителя металлопроката и переработчика предполагает сохранение ответственности за реализацию готовой продукции за производителем. Данная схема партнерства даёт каждой из сторон определенные выгоды:
      • для переработчика – обеспеченность подкатом (особенно в сезон), гарантия укомплектованного портфеля заказов, а также минимизация потребности в оборотном капитале;
      • для производителя – возможность лучше понимать требования потребителя и своевременно адаптировать своё производство под требования рынка.
      В настоящее время «Северсталь» реализует толлинговую модель с такими партнёрами, как Рязанский ТЗ, Борский ТЗ, Нижне-волжский ТЗ и рассчитывает на расширение географии присутствия. С января по июнь 2020 г. объём таким образом переработанного металлопроката вырос почти в три раза – с 10,9 тыс. тонн до 27,8 тыс. тонн. За тот же период по толлинговой схеме «Северсталь» поставила клиентам более 110 тыс. тонн трубы.
      «Северсталь» использует креативный и нестандартный подход в решении задач, – отметила Виктория Гордиевская, коммерческий директор ООО «ПТК» (г. Ростов-на-Дону). – Для нас работа с «Северсталью» – это уверенность в поставщике и качестве продукции, минимизация рисков, прозрачность работы, что позволяет строить планы на будущее. Благодаря совместной работе по толлинговой схеме объёмы наших продаж за первые семь месяцев текущего года 2020 г. выросли на 20% относительно того же периода 2019 г. Мы полностью поменяли портфель закупки: если ранее брали трубу со всех заводов- производителей, то сейчас 90% портфеля – это продукция компании «Северсталь».

       На китайском рынке арматуры цены сделали «шажок» вверх на фоне некоторого роста фьючерсных котировок, хотя в целом текущий спрос на спотовый материал за последние полтора дня был весьма низк...

       KAZ Minerals в I полугодии 2020 года зафиксировала EBITDA в размере $559 млн и увеличила чистый денежный поток от операционной деятельности на 31%, до $310 млн, говорится в финансовом отчете компании.
      В январе-июне 2019 года EBITDA группы KAZ Minerals составила $620 млрд. Таким образом, показатель снизился на 9,8%.
      Доход от реализации за первое полугодие 2020 года составил $991 млн (для сравнения, в I полугодии 2019 года он составил $1,052 млрд). 
      Вследствие снижения цен на медь уменьшился операционный доход группы на 12,9%, до $357 млн. Доход до налогообложения составил $249 млн, что на 13,8% меньше января-июня 2019 года, чистый доход за период снизился на 13,2%, до $197 млн, сообщает Интерфакс-Казахстан.
      Чистая задолженность группы увеличилась на 1,3%, до $2,797 млрд.
      В I полугодии компания понесла капитальные затраты на поддержание производства в размере $61 млн при плановом показателе на весь год около $170 млн. Большая часть затрат, как ожидается, придется на вторую половину года.
      Общая задолженность по состоянию на 30 июня 2020 года выросла на 18,15%, до $3,898 млрд, поскольку освоение новой линии ПФЛ и кредитной линии «БРК – Актогай II» было нивелировано плановыми капитальными выплатами в размере $189 млн в основном по долгосрочным линиям Государственного Банка Развития Китая и «БРК – Актогай I».

        В июле прямые ж/д поступления лома черных металлов на ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Кемеровская область)  составили 132 тыс. тонн.  По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 13,3%, а  в годовом исчислении -  на 6,4%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +5,6% и -11,4%, соответственно.
       В целом за январь-июль объемы поступлений составили 776,5 тыс. тонн, что на 8,0% ниже уровня прошлого года.

       Цены на окись молибдена и на ферромолибден продолжают идти вверх на фоне оживления торговли на спотовом рынке. В свою очередь, такое оживление вызвано ожидаемым стремлением поставщиков извлечь максимальн...

          В июле ж/д отгрузки  продукции  ООО "Уральская сталь"  (г. Новотроицк, Оренбургская обл.,входит в металлургический сегмент компании Металлоинвест)  российским потребителям и на экспорт составили 110,2 тыс. тонн. По сравнению с июнем объемы поставок сократились на 2,7%, а в годовом исчислении - на 8,5%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -8,9% и +3,5%, соответственно.
       При этом отгрузки  российским потребителям составили 104,7 тыс.тонн (-0,3% и -12,5%), а поставки на экспорт - 5,5 тыс. тонн(-32,6% и +642%).
       В январе-июле объемы отгрузок составили 836,8 млн  тонн, что на 3,9% выше уровня 2019 года. 

          В июле ж/д отгрузки  продукции  Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в металлургический сегмент компании Металлоинвест)  российским потребителям и на экспорт составили 268 тыс. тонн. По сравнению с июнем объемы поставок сократились на 2,4%, а в годовом исчислении - выросли на 0,5%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -7,1% и +14,3%, соответственно. Добавим, что последние четыре месяца отгрузки продукции превышали соответствующие показатели прошлого года.
       При этом отгрузки  на экспорт составили 213 тыс. тонн (-10,2% и +3,5%), а поставки российским потребителям - 55 тыс. тонн(+47,5% и -9,8%).
       В январе-июле объемы отгрузок составили 1,88 млн  тонн, что на 2,8% выше уровня 2019 года и является самым высоким показателем данного периода за последнее десятилетие.

      АО "Металлургический завод "Электросталь", расположенный в Московской области, за полгода 2020 г. получил 188 млн. руб. чистой прибыли, что в 1,8 раза выше уровня прибыли по итогам полугодия 2019 г.
      За период с января по июнь 2020 год АО МЗ «Электросталь» реализовало продукции на сумму свыше 6,67 млрд. руб., что на 1% меньше чем год назад за такой же период.
      Во II квартале 2020 г. чистая прибыль предприятия составила 143 млн. руб., кварталом ранее прибыль превысила 45 млн. руб. Выручка во II квартале – 3,3 млрд. руб., что ниже уровня предыдущего квартала на 5%.

      Чистая прибыль британо-австралийской BHP Group, одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, за финансовый год, завершившийся 30 июня, снизилась на 4% и составила $7,96 по сравнению с $8,31 млрд годом ранее. Негативное влияние на результаты оказали разовые списания на сумму $1,1 млрд, в том числе расходы, связанные с пандемией коронавируса.
      Базовая прибыль, которая не включает разовые доходы и расходы, снизилась на 1%, до $9,06, говорится в пресс-релизе компании.
      Выручка опустилась на 3%, до 42,931 миллиарда долларов.
      Высокие цены на железную руду и восстановление экономики Китая позволили смягчить воздействие ослабления спроса в странах, где усугубился кризис, вызванный COVID-19.
      "Восстановление будет значительно варьироваться в зависимости от страны, - сказал генеральный директор BHP Майк Генри, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Наш диверсифицированный портфель и высококачественные активов дают нам возможность продолжать генерировать доходы в условиях неопределенности в краткосрочной перспективе".
      BHP сообщила, что хочет сосредоточить свой угольный портфель на высококачественных сортах коксующегося угля, используемых для выплавки стали. Компания изучает способы выхода из совместного предприятия с японской Mitsui & Co. (BMC) в штате Квинсленд в Австралии, а также может отказаться от добычи энергетического угля в австралийском штате Новый Южный Уэльс и на шахте Cerrejon в Колумбии.
      Чистый долг BHP на конец июня увеличился на 28% до $12,04 млрд.
      Совет директоров BHP принял решение о выплате окончательных дивидендов в размере 55 центов на акцию, в результате общий размер выплат по обыкновенным акциям по итогам финансового года составит $1,20 на акцию.

      ОАО «ММК-Метиз»  (Челябинская обл., г. Магнитогорск, дочернее предприятие ПАО «ММК») по итогам полугодия 2020 г. вышло на чистую прибыль по РСБУ в размере 215 млн. руб., что втрое ниже аналогичного показателя предыдущего года.
      В I квартале 2020 г. прибыль составила 143 млн. руб., во II-м прибыль достигла 72 млн. руб.
      Выручка ОАО «ММК-Метиз» за полгода 2020 г. составила 9,94 млрд. руб., что на 22% ниже полугодия прошлого года. За отчетное полугодие на 1,7 п. упала и рентабельность продаж – до 5%.
      Выручка во II квартале – 4,6 млрд. руб., что ниже уровня предыдущего квартала на 78%

       Как сообщает агентство Reuters, во вторник 18 августа фьючерсы на железную руду укрепились,при этом базовые контракты в Далянь и Сингапуре выросли более чем на $3 на ожиданиях того, что использование стали в Китае останется устойчивым в ближайшие месяцы и компенсирует вялый спрос за рубежом.
      Железорудный контракт  на Далянской товарной бирже с поставкой в ​​январе 2021 года  вырос на 3,5% до 863 юаня ($124,51) за тонну, повышаясь четвертую сессию подряд.
      Сентябрьские контракты на железную руду на сингапурской бирже выросли на 3% до $120,42 за тонну на дневных торгах, увеличив прирост в течение третьей сессии подряд.
      «Участники рынка с нетерпением ждут сильного второго полугодия для спроса на сталь в Китае, что должно поддерживать цены на сталь и железную руду выше предыдущих ожиданий», - сказал Джастин Смирк, старший экономист Westpac Economic Research.
      Перебои в поставках, вызванные пандемией COVID-19, также окажут поддержку цене на руду, прежде чем она снизится в следующем году, пишет он в ежемесячном обзоре рынка Westpac.
      Спотовые цены на железную руду с Fe62% также выросли до более чем $121 за тонну, а включение Yandi Fines и Karara Concentrate в список поставляемых брендов Даляньской биржи еще больше повысило цены. Это продемонстрировало 13-месячный пик цен.
      Фьючерсы на нержавейку в Шанхае выросли на 2.2%, стальные фьючерсы на арматуру – на 0.7%, а на г/к прокат – на  1%.
      Фьючерсы на металлургический уголь в Далянь увеличились на 0.7%, а на кокс упали  на 0.6%.

       Как сообщает агентство Platts, компания Tata Steel Europe , крупнейший производитель стали в Великобритании, отметила 16 августа, что все еще ведет переговоры с британским правительством о возможной поддержке операций компании в стране, включая крупнейший доменный металлургический завод Port Talbot в Южном Уэльсе.
      Компания опровергла сообщения прессы в последние дни о том, что ее переговоры с правительством о пакете поддержки были сорваны, потому что сталелитейный завод, входящий в принадлежащий Индии конгломерат, не соответствовал требованиям правительственной схемы Великобритании.
      «Tata Steel продолжает вести конструктивные переговоры с правительством Великобритании по направлениям потенциальной поддержки», - заявил представитель Tata Steel Europe. «Поскольку эти обсуждения не привели к завершению, было бы преждевременно комментировать любые варианты, которые могут или не могут быть рассмотрены».
      В сообщениях, не подтвержденных Tata, говорится, что сталелитейный завод запросил около £500 миллионов ($654,75 млн.) поддержки от правительства, и что были разговоры о том, что правительство предлагает ссуду в обмен на акционерный капитал металлургической компании.
      Как известно, Испанская компания Celsa Steel UK, крупнейший производитель арматурной стали в Великобритании с годовой производственной мощностью 1,2 млн т сортового проката, в начале июля получила чрезвычайный заем от правительства Великобритании, чтобы позволить компании продолжить торговлю в сложных рыночных условиях, вызванных пандемией коронавируса.

       Как сообщает Argus Media, австралийская компания BlueScope Steel может закрыть свои сталелитейные производства в Новой Зеландии, но надеется, что сосредоточение внимания на местных цепочках поставок поддержит ее сталеплавильный бизнес в Австралии и США.
      Компания, которая сегодня сообщила о прибыли за 2019-20 финансовый год, закончившийся 30 июня, в размере A$96,5 млн. ($69,4 млн.) по сравнению с A$1,02 млрд. годом ранее, предупредила, что ее операции в Новой Зеландии, включая производство основной стали в Гленбруке, могут быть закрыты, если она не сможет ежегодно сокращать расходы на A$30-50 млн.
      Glenbrook, производящая 650 000 тонн слябов и заготовок в год, производит сталь из местной железной руды и находится под угрозой закрытия после крупной реструктуризации в 2015 году, в результате которой австралийские операции BlueScope снизили операционные расходы примерно на A$300 млн. в год.
      Австралийские предприятия BlueScope Steel отчитались о прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) в размере A$305,1 млн. за год, закончившийся 30 июня, по сравнению с A$535,4 млн. в предыдущем году. Операции в Новой Зеландии принесли убыток по EBIT в размере A$5,8 млн. по сравнению с прибылью в размере A$80,6 млн. в том же сравнении.
      «Чтобы обеспечить будущее сталеплавильного производства в Новой Зеландии, нам нужно, чтобы оно было прибыльным при долгосрочных спредах по производству стали», - сказал генеральный директор BlueScope Марк Васселла.

       Как сообщает агентство Platts, внутренние поставки арматуры в Бразилии будут ограничены в течение как минимум следующих трех месяцев, поскольку спрос со стороны гражданского строительства превысил ожидания и уровни до COVID, что привело к росту цен в августе примерно на 10%, сообщили источники на рынке. Согласно одному из источников, в середине марта несколько производителей стали остановили производство почти на два месяца, чтобы уравнять запасы, опасаясь воздействия пандемии на местный спрос на сталь.
      «Однако некоторые переменные факторы изменили ситуацию в отношении спроса на сортовой прокат», - добавил он.
      Строительство считалось важным сектором, поэтому разрешалось продолжать деятельность. Более того, правительственные меры финансовой поддержки во время карантина, а также другие меры способствовали увеличению инвестиций в реальный сектор экономики. состояние финансов и улучшение жилищных условий гражданами.
      «Результат: огромные закупки арматуры и других строительных материалов на розничном рынке, опорожнение запасов вниз и вверх в период низких темпов производства», - добавил источник. «Спрос превысил предложение».
      По словам источников, сроки доставки выросли с обычных двух-трех недель до четырех-шести недель.
      На 14 августа S&P Global Platts оценило внутреннюю арматуру Бразилии 10 мм с повышением на 9,9% за неделю до 2550 реалов за тонну ($427,26 за тонну) на условиях франко-завод без налогов, исходя из диапазона 2500–2600 реалов за тонну.

       Как сообщает Yieh.com, под влиянием продолжающегося роста цен на мировое сырье, на этой неделе тайваньская компания China Steel Corporation (CSC)может повысить цены на сталь.
      В связи с ростом цен и международной ситуацией, CSC заявила, что, хотя новая ежемесячная цена может быть повышена, фирма рассмотрит доступность  для потребителей и установит приемлемые цены.
      Китайские компании Baosteel, Ansteel и вьетнамская Formosa Ha Tinh Steel Corporation опубликовали новые внутренние месячные цены, каждая из которых демонстрирует тенденцию к росту.