Производство рафинированного олова в Китае выросло в мае на фоне некоторого восстановления спроса на фоне открытия мировых экономик после затухания пандемии Covid-19. Выпуск металла увеличился на 9,3% к апрелю, до 11727 т.
      Ряд заводов нарастили производство, однако рост выработки был ограничен дефицитом предложения сырья. Эксперты ожидают сохранения данной ситуации в краткосрочной перспективе, поскольку в Мьянме ограничения на транспортировку сырья через границу будут действовать до конца июня.
      Китайское производство рафинированного олова, по мнению экспертов, продолжит рост в июне, до 12500 т, благодаря активизации или возобновлению производства на ряде предприятий. 

      
      Как сообщает Reuters со ссылкой на чилийский медный комитет Cochilco, государственная чилийская компания Codelco увеличила производство меди в апреле на 2,8% в годовом выражении, до 133,3 тыс. т, а по итогам четырех месяцев года – на 3,8%. Escondida (принадлежит BHP) произвела в апреле 102,6 тыс. т металла (+11,4% год к году), а с начала года добыча меди увеличилось у нее на 9%.
      На Collahuasi (СП Anglo American и Glencore) было произведено 54,1 тыс. т меди (+45,8% в годовом выражении), а с начала года – на 22,6% год к году.
      В целом в Чили производство меди увеличилось на 2,6% в годовом сравнении, до 470,6 тыс. т. С начала года выпуск металла вырос в Чили на 3,8%, до 1,87 млн т.
      В целом в Чили сохранили совокупную операционную мощность в секторе несмотря на вспышку коронавирусной инфекции, однако стоимость экспорта пострадала из-за падения мировых цен на медь и просевшего спроса на металл в Китае. 

      
      В мае Китай экспортировал 2865,3 т редкоземельных металлов, на 21,35% меньше, чем в таком же периоде годом ранее, сообщила китайская таможня. Рост цен на «средние» и «тяжелые» РЗМ на китайском рынке и увеличение напряжения в американо-китайских отношениях оказали негативное воздействие на экспорт материала.
      По итогам первых 5 месяцев года экспорт РЗМ из Поднебесной составил 18222,6 т, на 5,4% меньше, чем в таком же периоде годом ранее.
      Стоимость тербия и диспрозия выросла в конце мая до 5300-5350 юаней за кг и 2400-2450 юаней за кг соответственно, на 6% и 4% соответственно. 

      
      Производство первичного свинца в Китае продолжило рост в мае на фоне ралли цен металла и улучшения настроений среди цинкоплавильных предприятий, однако увеличение выработки было умеренным, так как восстановление предприятий после техобслуживания в целом было скомпенсировано новыми случаями перевода мощностей в режим профилактики.
       Производство свинца выросло в мае на 1,07% относительно апреля, до 265 тыс. т, что на 5,13% больше, чем в мае 2019 г. По итогам первых 5 месяцев 2020 г. выпуск свинца в Поднебесной снизился на 2,42% относительно такого же периода годом ранее, по сравнению с его сокращением на 4.3% в январе-апреле.
       В мае нарастили выработку такие заводы, как Henan Minshan и West Mining, тогда как продолжается техобслуживание на мощностях Anhui Tongguan, Yunnan Mengzi и Chifeng Shanjin.
       В июне ожидается увеличение производства первичного свинца в КНР до 272 тыс. т, ввиду окончания профилактики на ряде предприятий, но данный показатель сдерживает продолжающаяся модернизация производственной линии на Henan Yuguang и плановое техобслуживание на Yunnan Chihong и Hunan Jingui. 

      
      Компания Vale получила предварительное разрешение на расширение железорудного проекта Serra Leste в бразильском штате Пара от экологического департамента штата.
       Запасы руды на Serra Leste Mine составляет, по оценкам, 307,4 млн т, со средним содержанием Fe 65,4%.
       Компания планирует увеличить производство руды с текущих 6 млн до 10 млн т в год.
       Vale первоначально запросила лицензию в 2016 г.
       Компания прогнозирует добычу и переработку 107 млн т железной руды на Serra Leste Project в ближайшие 11 лет.
       «Мы 4 года ждали этого предварительного разрешения, которое позволит нам через 3 месяца, когда мы получим лицензию на строительство, начать строительство для расширения проекта», – отметил губернатор Пара Гельдер Барбальо.  
      
      

       
      Согласно опубликованной статистике, экспорт лома из США составил в апреле 1,2 млн т, снизившись на 15,6% к предыдущему месяцу и на 19,4% к апрелю 2019 г. Экспортная стоимость материала составила $314 млн, сократившись на 19% к марту и на 30,8% к апрелю прошлого года.
      США экспортировали в апреле в Турцию около 250 тыс. т лома, на 44,7% меньше, чем в марте, и на 22,3% меньше  год к году. В Мексику было поставлено 203 тыс. т лома, в Южную Корею – около 157 тыс. т, на Тайвань – около 149 тыс. т лома, а в Бангладеш – 104 тыс. т.

       Группа ЧТПЗ запустила линию по порезке и торцовке труб для автомобилестроительной отрасли на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Производительность участка составляет до 500 тонн патрубков для карданных валов и частей кузова автомобилей в год.
      Инвестиции в проект составили около 2,5 млн рублей. Оборудование нового производственного комплекса — торцефасочный и трубоотрезной станки — обеспечивает точность длины до 0,5 мм и прямого угла среза патрубков из легированных и углеродистых марок стали, что соответствует самым жесткими требованиям ключевого клиента в данном сегменте — компании «Эдша Тольятти» (входит в группу компаний Edscha), которая поставляет детали для компании «АвтоВАЗ».
      — В рамках долгосрочной стратегии компания фокусируется на расширении клиентского предложения за счет развития перспективных сегментов и производстве нишевой продукции. Использование высокоточных патрубков Группы ЧТПЗ позволит клиентам сократить затраты на переработку трубной продукции при производстве автомобилей, — комментирует директор по стратегии и развитию Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.
      Ранее Группа ЧТПЗ освоила новый вид индустриальных сварных труб для корпусов амортизаторов грузовых автомобилей. По итогам 2019 года Группа ЧТПЗ увеличила отгрузки сварных труб малого диаметра на 7%.

      В марте 2020 года экспорт медного длинномерного проката из РФ составил 396 тонн, что на 43% больше, чем в феврале, но на 16% меньше, чем год назад. Экспортная цена снизилась на 7% и составила $5.8 за кг.     
      Экспорт в Беларусь снизился на 5% до 153 тонн (161 тонна в  феврале). Однако значительно выросли объемы поставок в Германию и Казахстан. Германия нарастила импорт российского медного длинномерного проката с 24 тонн до 73 тонн, а Казахстан - с 26 тонн до 71,5 тонны.
      За I квартал 2020 года объем экспорта медного длинномерного проката составил 929 тонн, что на 27% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 37%.

      В марте 2020 года импорт молибденовой руды и концентрата в РФ составил 354 тонны, что на 51% больше, чем в феврале, и на 6% больше, чем год назад. Импортная цена снизилась с $13,7 за кг до $12.5 за кг (вернувшись к январскому значению).     
      Экспорт молибденовой руды из Нидерландов и Чили снизился на 28% и 33% до 105 тонн и 20 тонн соответственно. Объем поставок из США в РФ вырос в марте более чем в пять раз и составил 226 тонн.  
      За I квартал 2020 года объем импорта молибденовой руды и концентрата составил 889,8 тонн, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 6%.     

       Согласно данным китайских СМИ, идет строительство экологического глиноземного проекта Longzhou, производственная мощность которого составит 1 млн т в год. Как ожидается, снабжение проекта электроэнергией будет налажено к концу октября 2020 г., а первая продукция должна покинуть цеха в декабре.     
       После вывода на полную мощность стоимость годового объема производимого глинозема достигнет 2,8 млрд юаней. Количество рабочих мест составит 1100. 

         В мае ж/д отгрузки стальной продукции завода "Амурсталь" (управляется ООО "ТОРЭКС-Хабаровск" ) российским потребителям и на экспорт составили 55,8 тыс. тонн. Это на 8,7% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки упали на 25,4%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +300% и -30,5%, соответственно.
       В целом за январь-май объемы отгрузок составили 186 тыс.тонн, что на 45,6% ниже уровня прошлого года. Отгрузки осуществлялись только  российским потребителям.

      
      В понедельник, 8 июня, контракт на олово с поставкой через 3 месяца показал на Лондонской бирже металлов довольно позитивную динамику на фоне снижающегося фондового рынка, финишировав на отметке $16665 за т по сравнению с дневным минимумом $16415 за т. Оборот металла составил почти 300 лотов. Тем временем запасы олова на складах LME находятся на самом низком уровне с мая 2019 г. – 1375 т. Эксперты указывают, что плохая ликвидность стимулирует волатильную ценовую динамику на рынке олова, где в настоящее время доминирует «перевернутый рынок» (депорт): разница между базовой спотовой ценой тонны олова и стоимостью трехмесячного фьючерса составила $220.
      «В основном это олово Malaysia Smelting Corp., которое хранится в Порт-Кланге и Лос-Анжелесе. Премии к цене металла небольшие, в частности из-за депорта. Олово напоминает лотерейный билет, и я его избегаю. Эти риски не вознаграждаются», – отметил в интервью один из брокеров LME.
      Между тем трехмесячный контракт на алюминий вышел на самый высокий показатель почти за 3 месяца, впервые с 19 марта пробив уровень $1600 за т и финишировав на отметке $1605 за т. Биржевые продажи металла стали самыми большими в комплексе – более 16 тыс. лотов. «Цена алюминия растет, возможно, на сообщениях аналитиков Harbor, до которых дошли слухи о том, что США могут обложить «серьезными квотами» канадский металл», – констатирует эксперт ED&F Man Эдвард Майер, добавляя, что резкое снижение запасов алюминия (на 25 тыс. т) в Шанхае также оказало поддержку котировкам. По данным, запасы алюминия на ShFE сократились до 4,5-летнего минимума 801 тыс. т.
      На утренних торгах в Шанхае 9 июня контракт на алюминий с поставкой в июле подорожал на 2,4%, до 13650 юаней за т ($1928,21), что является самым высоким значением с 23 июня. Тем временем спотовые котировки на металл снизились в Восточном Китае по отношению к фьючерсам на фоне активного ралли форвардных контрактов и сильного притока алюминия из-за рубежа, что увеличило его доступность. Так, в Шанхае и Уси спотовая скидка достигла 100-60 юаней на т к месячному фьючерсу на ShFE, по сравнению с 60-40 юаней ранее.
      Медь на ShFE подорожала на 1,2%, до 46,250 тыс. юаней за т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:59 моск.вр. 09.06.2020 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1571,5 за т, медь – $5697 за т, свинец – $1733,5 за т, никель – $12887,5 за т, олово – $17099,5 за т, цинк – $2018,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1597 за т, медь – $5716 за т, свинец – $1751 за т, никель – $12965 за т, олово – $16865 за т, цинк – $2025,5 за т;
      на ShFE (поставка июнь 2020 г.): алюминий – $1958 за т, медь – $6556,5 за т, свинец – $2027,5 за т, никель – $14823 за т, олово – $19878,5 за т, цинк – $2353 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка август 2020 г.): алюминий – $1885,5 за т, медь – $6532,5 за т, свинец – $2022,5 за т, никель – $14797,5 за т, олово – $19538 за т, цинк – $2320,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка июнь 2020 г.): медь – $5722 за т;
      на NYMEX (поставка сентябрь 2020 г.): медь – $5696,5 за т.
      

        В мае согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката, труб и полуфабрикатов (с учетом импорта)  на  ведущие судостроительные и ремонтные предприятия России составили 6,3 тыс. тонн. По сравнению с апрелем объемы поставок упали на 60%, а в годовом исчислении - на 37%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +37,2% и +713%, соответственно.
       В целом за январь-май объемы поступлений составили 53 тыс. тонн, что на 39,3% выше уровня прошлого года.

         В мае согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на завод "Амурсталь" ("Амурсталь" входит в ГК "ТОРЭКС")  составили 53,7 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 3,5%, но в годовом исчислении - упали  на 26,1%.
       В целом за январь-май объемы поставок лома достигли 174,9 тыс. тонн, что на 46% ниже уровня 2019 года.
       Отметим,что это самые низкие объемы ж/д завоза металлолома за данный период за последние 2 года

        В мае, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции на российские предприятия по производству различных видов металлоконструкций составили 39,8 тыс. тонн. По сравнению с апрелем объемы поставок сократились на 10%, а в годовом исчислении - на 37%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -30% и -7,6%, соответственно.
       В целом за январь-май объемы поступлений составили 252,1 тыс. тонн, что на 9,3% ниже уровня прошлого года.

          В мае, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на предприятия по производству железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 11,0 тыс. тонн. По отношению к апрелю объемы поставок снизились на 6,7%, а в годовом исчислении - на 27,4%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -4,3% и -39%, соответственно.
       В целом за период с января по май объемы поставок достигли 62,1 тыс.тонн, что на 24% ниже уровня прошлого года.

      Компания по переработке металлов из Санкт-Петербурга при поддержке Корпорации МСП получила финансирование на развитие производства, сообщает пресс-служба корпорации.
      Компании "ПроектСтройМонтаж" открыта кредитная линия в одном из крупных коммерческих банков на сумму 80 миллионов рублей. Средства предоставлены по ставке 7% годовых на 1,5 года при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 24,8 миллиона рублей.
      Отмечается, что кредитные средства будут направлены на приобретение сырья и материалов. Как ожидается, финансовая поддержка позволит компании повысить объём переработки вторичных металлов с 2,5 тысяч тонн до 10 тысяч тонн, увеличить поставки продукции российским компаниям, зарубежным заказчикам и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие предприятия.

      
      ФАС выступила против восстановления антидемпинговой пошлины в 34,22% на поставку железнодорожных колес производства украинского «Интерпайпа» на таможенну...

      Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь–апрель 2020 года составил 45,9 млн тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее.
      При этом перевалка генеральных грузов на терминалах Группы НМТП снизилась на 27,3%, или 1 366 тыс. тонн, относительно результата 4 месяцев прошлого года и составила 3 639 тыс. тонн.
      Уменьшение объемов произошло в основном из-за снижения грузооборота черных металлов и чугуна до 3 177 тыс. тонн ( на 30%, или 1 394 тыс. тонн) на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков в сегменте готовой продукции, отметили в компании.
      Объемы перевалки цветных металлов достигли 373 тыс. тонн, увеличившись на 81 тыс. тонн (+28%) на фоне высокой активности на рынке алюминия.
      

       
      Как сообщает агентство Bloomberg. сталелитейная промышленность ЕС обрушилась на торговые власти ЕС за неспособность сократить импортные квоты в запланированном обновлении их, заявив, что производители в блоке рискуют обанкротиться.
      Европейская ассоциация производителей стали и исполнительные директора производителей из стран ЕС приняли меры к предложенным блоком изменениям в системе контроля за импортом, введенным два года назад. Ограничения, известные как «защитные» меры, призваны не допустить, чтобы спорный сбор США в 25% на иностранную сталь отвлек глобальные поставки на рынок ЕС и затопил его.
      Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, 29 мая объявила о пересмотре квот, чтобы учесть экономический спад, вызванный коронавирусом, и не допустить сокращения квот, требуемого производителями блока. Изменения, которые должны вступить в силу 1 июля, призваны предотвратить рыночные искажения, поскольку экономика ЕС восстанавливается после пандемии Covid-19.
      «Квоты на импорт должны быть значительно сокращены», - говорится в совместном заявлении отраслевой ассоциации и генеральных директоров, опубликованном в понедельник в Брюсселе. «Выживание европейской сталелитейной промышленности находится под угрозой дальнейшего серьезного риска, потому что в предложении комиссии по рассмотрению защитных мер в отношении стали не учитывается резкий спад спроса после пандемии COVID-19».
      Ссылаясь на продолжающееся или восстановленное производство стали и ее складирование в таких странах, как Китай, Индонезия, Индия и Россия, это заявление вызвало вероятность того, что импорт из ЕС внезапно увеличит их долю на европейском рынке примерно на 20%.
      «Нынешнее предложение может значительно увеличить долю рынка импорта, в то время как огромная часть производственных мощностей ЕС простаивает», - говорится в заявлении.

       
      Как сообщает MySteelGlobal, Китай снизил стальной экспорт за январь-май на 14% в годовом сравнении или до 25 млн. тонн.
      Стальной импорт за этот же период вырос на 12% к прошлому году, сообщила 7 юиня Таможенная служба КНР.
      В мае Китай экспортировал 4,4 млн. тонн стальной продукции, что ниже на 30% с апрельским уровнем экспорта (6,3 млн. тонн). Стальной импорт в мае составил 1,28 млн. тонн, что на 21% выше уровня апреля (1 млн. тонн).
      Эксперты утверждают, что рост стального экспорта в марте и апреле, был нейтрализован падением в мае и что 2020 год для стального экспорта будет непростым. «Похоже, что Китай становится покупателем стали в настоящий момент»,- отмечает трейдер из Шанхая.

       Как сообщает агентство Platts, рабочие ArcelorMittal Italia проведут однодневную забастовку 9 июня, поскольку профсоюзы отклонили новый промышленный план компании AM Italia на период после COVID, представленный правительству Италии 5 июня.
      Согласно  плану на 2020-2025 гг., производство сырой стали к 2025 году будет увеличено до 6 млн. тонн в год, а не до 8 млн. тонн в год, что приведет к сокращению 3300 рабочих мест.
      Целевой показатель в 8 млн. тонн в год будет пересмотрен в 2025 году, когда, по-видимому, спрос вернется к допандемическому уровню. Цель в 6 миллионов тонн в год будет достигнута с использованием трех доменных печей (BF1, BF2 и BF4).
      В настоящее время AM Italia в Таранто работает только с двумя из четырех оставшихся доменных печей (BF1 и BF4), которые производят около 7500 тонн стали в сутки, а большинство холодных заводов временно остановлены на южных и северных участках сталелитейного завода.
      Компания также заявила, что для выполнения своего бизнес-плана после COVID требуется кредит в размере €600 млн. ($678 млн.) в рамках программы государственных гарантий и ипотечный кредит в размере €600 млн. в 2022 году после завершения процесса приобретения и возмещение в соответствии с государственной помощью €200 млн. евро за ущерб, нанесенный COVID-19.
      ArcelorMittal согласилась купить Ilva, крупнейшую в Европе сталелитейную компанию с одним участком, в 2018 году по соглашению об аренде и покупке за €1,8 млрд. и инвестировать еще € 2,4 млрд. в очистку и модернизацию завода из-за экологических проблем.

       
      Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы на железную руду поднялись выше $100 за тонну после того, как бразильской Vale SA было приказано приостановить некоторые  операции из-за Covid-19, что усиливает опасения по перебоям с поставками руды.
      Это стало последним шоком предложения на мировом рынке за последние 18 месяцев после аварии у Vale в 2019 году, кода цены были также подняты. В течение следующих двух месяцев железная руда может держаться выше $100 за тонну, сказал Morgan Stanley, хотя и предупредил, что в последнем квартале все еще ожидаются излишки и более низкие цены. Более высокие цены пойдут на пользу австралийским компаниям BHP Group, Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group Ltd.
      «Это рождение еще одной проблемы с поставками в Бразилии», и в краткосрочной перспективе цены останутся повышенными, согласно аналитику Zeng Ning  из CITIC Futures Co. «В то же время спрос в Китае является высоким, с хорошей прибыльностью сталелитейного завода, ростом коэффициента использования и низкими запасами портов,»- сказал он.
      Фьючерсы выросли на 6,2% до $103,53 за тонну и торгуются на уровне $102,49 в 2:57 вечера  в Сингапуре, что отмечает самый высокий уровень закрытия с августа. Спотовые цены в конце мая превысили уровень в $100 долларов за тонну и с тех пор в основном держатся выше этого уровня.
      В то время как перспективы в Бразилии неопределенны, австралийские поставки находятся на подъеме.

       
      Как сообщает Global Mining Review, компания Vale объявила, что 5 июня 2020 года компания приостановила деятельность горнодобывающего комплекса Itabira, включив концепцию шахт Cauê и Parakeet, в соответствии с решением, принятым Региональным трудовым судом, который восстановил результаты работы группы по запрету, изданной секретариатом инспекции труда в штате Minas Gerias.
      Постановление будет оставаться в силе до вынесения решения по существу проекта или до реализации мер контроля для защиты от COVID-19, определенных инспекторами труда, под штрафом в виде штрафа в размере 500 000 реалов, установленного в решение, вынесенное 6 июня 2020 года тем же судом.
      Такое решение суда сразу же оказало влияние на железорудные цены.

       
      Как сообщает Yieh.com, на прошлой неделе внутренние цены на г/к прокат в Индии продолжали падать. Из-за блокады страны 23 марта, индийский рынок стали все еще несет потери. Понятно, что на внутреннем рынке в настоящее время было только 20-25% сделок. Подсчитано, что торговая активность может увеличиться до 30-35% после 8 июня.
      Некоторые отрасли считали, что если сталелитейные заводы смогут предоставлять налоговые льготы, закупки на внутреннем рынке будут увеличены.
      Пока что индийские сталелитейные заводы еще не объявили о своих предложениях на июнь.