Китайские медеплавильные заводы пока не смогли согласовать базовые тарифы на переработку и рафинирование меди (TC/RCs) на второй квартал 2020 г. Встреча представителей заводов и производителей сырья проводилась по видео-конференции. Как ожидают входящие в Группу по закупке сырья для заводов (CSPT) представители, TC будут находиться в диапазоне $60-65 на стоимость тонны.
       На первый квартал 2020 г. TC/RCs были установлены на уровне $67 (6,7 цента на фунт), что на $1 выше показателя последнего квартала 2019 г.
       Индекс медного концентрата, измеряющий TCs для спотовых торгов, составил $62,5 на цену тонны, на $2,82 меньше, чем на предыдущей неделе. Данный индекс достиг годового максимума $71,47 на второй неделе марта. 

      
      Согласно полученным данным SMM, китайское производство рафинированного никеля выросло в марте на 16,03% к предыдущему месяцу и на 21,59% в годовом выражении, до 15,6 тыс. т.
       Росту показателя способствовал более длинный месяц и восстановление производства. Так, никелеплавильный завод в Цзилине восстановил работу до номинального уровня, а показатель загрузки мощностей вернулся к уровням, наблюдавшимся в марте 2019 г. Работа заводов в Ганьсу и Синьцзяне также восстановилась.
       Заводы в Шаньдуни и Тяньцзине, однако, функционируют «на низких оборотах», поскольку снижение цен на никель в марте поставило предприятия на грань убыточности, хотя у них имеются запасы сырья.
       Предприятие в Гуанси приостановило выпуск рафинированного никеля и, как ожидается, не возобновит работу линии до четвертого квартала.
       По прогнозу, китайское производство рафинированного никеля снизится в апреле на 0,96%, до 15500 т. По оценкам, китайские никелеплавильные предприятия, использующие импортную руду и полуфабрикаты в качестве сырья, испытывают рост давления издержек, но ситуация будет зависеть от динамики цены никеля и коронавирусного кризиса. 

      
      Согласно сообщениям медиа, один из крупнейших аффинажных заводов в мире PAMP заявил о получении разрешения от властей швейцарского кантона Тичино частично восстановить работу. Представитель предприятия заявил Bloomberg, что компания будет работать на уровне не менее 50% от номинального, но полностью выполнит требования местной администрации.
      В конце марта компании PAMP, Valcambi и Argor-Heraeus остановили работу на предприятиях в Швейцарии в ответ на распоряжения властей, которые были направлены на остановку распространения коронавируса. В Тичино эти три аффинажных компании перерабатывают около 1500 т золота в год – треть от мирового годового объема поставок.
      Сообщается, что Valcambi также попросила Совет кантона Тичино дать разрешение на возобновление работы, хотя бы и в ограниченном объеме. 

      
      Как сообщает Reuters, компания Global Ferronickel Holdings Inc., второй по величине филиппинский производитель и экспортер никелевой руды, заявила о решении приостановить добычу руды, чтобы внести свой вклад в снижение озабоченности распространением коронавируса.
      Компания, поставляющая все добываемую руду в Китай, заявила, что ее решение это ответ на призыв властей провинции Северный Суригао остановить производство. 

      
      По данным экспертов, хотя премии к цене катодной меди не изменились в Европе и США на текущей неделе, премия к цене металла cif Шанхай резко выросла 7 апреля на ожиданиях скорого снижения НДС в Китае – до $80 к стоимости тонны. Китайские участники рынка тем временем «ринулись» согласовывать поставки на ближнесрочный период. По оценке Fastmarkets, премия к цене катодной меди класса A cif Шанхай составила 7 апреля $63-80 на стоимость тонны, увеличившись на $10-12 относительно ее уровня $53-68 на цену тонны неделей ранее.
       В таможенной зоне Шанхая премия к цене катодной меди составляет в настоящее время $82 на стоимость тонны.
       «Рынок в настоящее время не управляется факторами спроса и предложения, все эти подвижки вызваны лишь возможным снижением налога», – комментирует ситуацию один из трейдеров.
       Запасы меди в Шанхайской таможенной зоне снизились до 330-341 тыс. т с 334-344 тыс. т по состоянию на 24 марта.
       В Европе премия к цене катодной меди класса А cif Роттердам составляет $40-45 на цену тонны, не изменяясь уже с 17 марта. По оценке Fastmarkets, премия к цене меди в Германии и в Ливорно (Италия) составляет $80-90 и $45-55 на цену тонны соответственно.
       Участники рынка констатируют, что стимулы для спотовых торгов минимальны на фоне неопределенности мировых экономических перспектив в связи с эпидемией Covid-19.
       В США премия к цене меди стабильна, хотя трейдеры выражают озабоченность «двойным ударом» пандемии как по спросу, так и по предложению.
       Премия к цене катодной меди первой категории на Среднем Западе США составляет 6,5-7,5 цента на фунт, не изменившись с 17 марта и пребывая на самом низком уровне с 3 июля 2018 г.
      
      

      
      Во вторник, 7 апреля, цветные металлы с поставкой через 3 месяца демонстрировали на LME позитивную динамику на фоне сообщений об уменьшении количества заболевших Covid-19, что вызвало череду коротких покрытий. Ряд наблюдателей связывают рост рынка с постепенным возвращением Китая на рынки, тогда как наблюдаются новые случаи нарушения поставок с ключевых мировых рудников и плавильных предприятий, что может обострить проблему спроса в краткосрочной перспективе. «Общее ощущение таково, что наблюдается некоторое «медвежье истощение» по всему комплексу металлов, и участники рынка уже стремятся не слишком сбивать цены, – говорит аналитик Fastmarkets Энди Фарида. – Продавцам нравится делать короткие покрытия, хотя ряд «медведей» придерживаются стратегии выжидания перед новым спуском цен вниз. Однако в ближнесрочном ракурсе имеется потенциал роста котировок, поскольку общее мнение заключается в том, что пандемия уже распространилась и ожидаемо повлияла на цены, так что «все уже произошло»».
       Цена олова выросла на торгах на 3,8% относительно значения закрытия предыдущего дня, финишировав на отметке $14621 за т. Диапазон колебаний цены металла составил $400. Котировки олова, возможно, до некоторой степени поддерживаются движением его складских запасов. Так, склады в Лос-Анжелесе и Порт-Кланге покинуло 75 т металла. Дополнительно в Балтиморе и Порт-Кланге было снято с регистрации 230 т олова, так что его общий объем запасов составил 7400 т – на 2,5% меньше, чем по состоянию на 2 апреля, когда запасы металла вышла на максимум года 7590 т.
       Аналитики связывают рост котировок олова с ралли коротких покрытий по всему комплексу цветных металлов.
       Стоимость свинца также выросла на LME – металл подорожал на 3,7% к итогам предыдущей сессии, до $1736,50 за т. Общий объем открытых позиций по свинцу вырос на 518 лотов, до 3428 лотов по состоянию на 3 апреля, тогда как 27 марта показатель составлял 2910 лотов.
       В среду, 8 апреля, отмечен откат цен на медь с почти 3-месячного максимума на фоне ухудшений прогнозов по спросу. В Шанхае контракт на медь подешевел на 0,4%, до 40470 юаней ($5727,18) за т. По настроениям на рынке был нанесен определенный удар после того, как Испания сообщила об увеличении количества смертей от коронавируса впервые за 5 дней, штат Нью-Йорк вышел на рекордный показатель смерти пациентов, заболевших COVID-19, а во Франции число погибших перевалило за 10 тыс.
       Алюминий подешевел на ShFE на 0,8%, до 11540 юаней за т, цена никеля снизилась на 0,2%, до 93360 юаней за т, стоимость цинка снизилась на 1%, до 15685 юаней за т. Свинец подешевел на 0,7%, до 13775 юаней за т.
       Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:59   моск.вр. 08.04.2020 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1426.5 за т, медь – $4962.5 за т, свинец – $1704 за т, никель – $11407.5 за т, олово – $14680 за т, цинк – $1887.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1464 за т, медь – $4984 за т, свинец – $1715 за т, никель – $11475 за т, олово – $14585 за т, цинк – $1896 за т;
      на ShFE (поставка апрель 2020 г.): алюминий – $1647 за т, медь – $5797.5 за т, свинец – $1994.5 за т, никель – $13495 за т, олово – $17240 за т, цинк – $2224 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка июнь 2020 г.): алюминий – $1647 за т, медь – $5775 за т, свинец – $1927 за т, никель – $13510.5 за т, олово – $17308 за т, цинк – $2219 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка апрель 2020 г.): медь – $5106 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2020 г.): медь – $4965 за т.                                                  

      
      Замбийское подразделение Glencore – Mopani Copper Mines заявила, что закроет 8 апреля рудники вследствие распространения пандемии коронавируса и низких цен на медь. Тем временем власти Панамы распорядились временно остановить проект Minera Panama – один из крупнейших медедобывающих проектов в регионе.
       «В случае если больше рудников будет остановлено, возможно появление значительного дисбаланса спроса и предложения меди, в частности из-за возвращения Китая на рынки и решений некоторых европейских стран частично перезапустить свои экономики», – заявила аналитик Argonaut Securities Хелен Лау. По ее словам, на данный момент потери добычи меди в глобальном масштабе составили около 540 тыс. т (около 3% от годового объема производства металла).
      
      
      
      

      В феврале 2020 года экспорт ферромарганца из РФ составил 4,5 тыс. тонн, что на 26% меньше, чем в январе, и на 24% меньше, чем год назад. Экспортная цена на ферромарганец в феврале снизилась на 10% до $877 за тонну.     
      Экспорт в США и на Украину снизился на 9% и 43% до 2,9 тыс. тонн и 837 тонн соответственно (в январе снижение было на 21% и 12% до 3,2 тыс. тонн и 1,5 тыс. тонн соответственно). Однако экспорт в Казахстан продолжает расти третий месяц подряд, составив в феврале 607 тонн (531 тонна в январе, 355 тонн в декабре 2019 года).
      Всего за январь-февраль 2020 года объем экспорта ферромарганца из РФ составил 10,6 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 11%.

      В феврале 2020 года импорт ферросиликомарганца в РФ составил 16,4 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в январе, и на 8% больше, чем год назад. Цена на импортный ферросиликомарганец незначительно снизилась с $920 за тонну до $913 за тонну. 
      Объем поставок из Грузии в РФ увеличился на 29% до 9,9 тыс. тонн, а ввоз ферросиликомарганца из Норвегии вырос вдвое и составил 1,6 тыс. тонн. Однако снизился экспорт из Казахстана с 5,2 тыс. тонн до 4,8 тыс. тонн.
      Всего за январь-февраль 2020 год Россия импортировала 30 тыс. тонн ферросиликомарганца, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 10%.

       Жители Воронежской области сообщили о ликвидации базы геологов УГМК в посёлке Сорочинский Новохопёрского района. По словам местных активистов, охранники распродают вагончики, в которых жили работники, разбирают забор вокруг базы. Информация об этом появилась в соцсетях в понедельник, 6 апреля.
      Представитель УГМК в Новохопёрском районе Андрей Свиридов в беседе с «Вести Воронеж» опроверг информацию о том, что компания покидает регион. 
      – База просто переезжает на место неподалёку. Проектные работы продолжаются в штатном режиме. Разведка закончена, далее нужно приступить к следующему этапу, – заявил Андрей Свиридов.
      По информации компании, лагерь выполнил все свои функции и больше не нужен. Через некоторое время здесь появится горно-обогатительный комбинат. Правда, пока в компании не могут назвать точных сроков его строительства, сейчас, рассказывают, только приступили к разработке проекта. Протестные настроения в районе, по мнению представителей УГМК, уже сошли на «нет»
      В 2020 году предприятие собиралось представить проект разработки месторождений. При этом, по данным источника «Вести Воронеж», Медногорский медно-серный комбинат, который вёл геологоразведку, попросил продлить сроки лицензии на три года, так как проект ещё не готов.
      Также известно, что за последний год УГМК резко сократила значительную часть сотрудников в Воронеже. Воронежский офис на улице Желябова, 15 закрылся. Перед этим его покинули, в том числе, специалисты, пресс-секретарь и водители. В штате осталось три человека. По словам источника, всё, что сейчас происходит на Хопре – это регулярный монтиторинг состояния подземных вод и почв, чтобы компания при необходимости могла доказать отсутствие негативного влияния на природу.
      «Вести Воронеж» направили официальный запрос в Медногорский медно-серный комбинат больше месяца назад, однако ответа так и не получили. По словам пресс-секретаря компании, бланк с ответами на вопросы «завис» в кабинете гендиректора.

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») запустил после модернизации обновленный стан 240. На стане изготавливают новый вид продукции – термоупрочненную арматуру, которая широко востребована в России и странах СНГ для изготовления железобетонных изделий, армирования плит перекрытий, строительства фундаментов зданий.
Стан оснастили оборудованием для охлаждения арматурного проката по технологии «Термтайм», разработанной российскими учеными. На финальном этапе прокатки арматура проходит обработку водой под высоким давлением. Температура стального прутка в течение доли секунд снижается с 1000 градусов до 500 и далее отправляется для естественного охлаждения. Эта технология позволяет изготавливать арматуру с оптимальными механическими свойствами и снижает ее себестоимость.
«Камера гидроохлаждения имеет телескопическую конструкцию. Благодаря этому можно быстро перестраивать технологическую линию, если в процессе производства требуется изменить параметры арматуры», ¬– пояснил технический директор ПАО «ЧМК» Андрей Зырянов.
Арматурный прокат, получаемый данным способом, полностью соответствует новому ГОСТ 34028-2016.

      
      По сообщению Newmont Corp., компания временно сворачивает деятельность рудника Peñasquito в мексиканском штате Сакатекас после опубликования распоряжения властей приостановить работу всех неключевых бизнесов до 30 апреля в рамках усилий по борьбе с пандемией коронавируса.
       В Newmont заявили, что еще рано оценивать, насколько данные меры отразятся на производстве и издержках на Peñasquito в 2020 г. Ориентир рудника составляет 129 тыс. унций золота. Peñasquito также производит серебро, свинец и цинк.
       В марте Newmont перевела на режим техобслуживания 4 других своих рудника и отозвала общий производственный ориентир на 2020 г. из-за ожидаемых последствий вспышки COVID-19. Были временно закрыты рудники Musselwhite и Eleanore в Канаде, Cerro Negro в Аргентине и Yanacocha в Перу. 

         В марте, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на предприятия по производству железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 12,3 тыс. тонн. По отношению к февралю объемы поставок упали на 16,3%, а в годовом исчислении - на 21,5%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +19,7% и +2,6%, соответственно.
       В целом за период с января по март объемы поставок достигли 39,3 тыс.тонн, что на 17% ниже уровня прошлого года.

            В марте, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ), специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили 0,15 млн тонн. По отношению к февралю объемы поставок упали на 18,7%, а в годовом исчислении - на 14,2%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +30% и +28,5%, соответственно.
       В целом за период с января по март объемы поставок достигли 0,47 млн тонн, что на 4,4% выше уровня прошлого года.

          В марте, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 0,87 млн тонн. По отношению к февралю объемы поставок увеличились на 3%, а в годовом исчислении - упали на 13,2%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -5,3% и -5%, соответственно.
       В целом за период с января по март объемы поставок достигли 2,6 млн тонн, что на 6,2% ниже уровня прошлого года.

   
   
      Контейнерные перевозки на сети ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») за январь-март 2020 года составили 1,3 млн TEU, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.
      Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 12,5% и составило 858,5 тыс. TEU (перевезено 12,5 млн тонн грузов, +15,3%).
      Значительный рост показала перевозка черных металлов – 42,5 тыс. (+35%); цветных металлов – 31 тыс. (+20%).
      Снижение показателей продемонстрировали метизы – 64,1 тыс. (-2,4%).

      
      ПАО "Русполимет" (г. Кулебаки, Нижегородская обл.) по итогам 2019 г. получило 804,7 млн. руб. чистой прибыли по РСБУ.  Итоговый результат отчетного года в три раза выше уровня чистой прибыли предыдущего года. Отметим, что в 2019 г. чистая прибыль I кв. составила 101 млн. руб, во II кв. 242 млн. руб., в III кв. 426 млн. руб. и в последнем кв. прибыль составила 36 млн. руб.
      Выручка ПАО «Русполимет» в 2019 году выросла на 26% по отношению к уровню предыдущего года и составила 12,67 млрд. руб.
      Прибыль продаж в отчетном году увеличена существенно – с 987 млн. руб. до 1,8 млрд. руб.  Рентабельность продаж в отчетном году составила 14% против 10% годом ранее.

      
      Американский сталелитейная компания Nucor закрыла свой завод прямого восстановления железа (DRI) в Тринидаде и Тобаго, чтобы выполнить правительственные распоряжения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.
      Nucor сообщила, что ее сталелитейные предприятия в США, использующие DRI в качестве сырья наряду с ломом черных металлов и другими металлами, будут использовать имеющиеся запасы DRI и «не будут затронуты отключением».
      США импортировали 1,7 миллиона тонн DRI из Тринидада в 2019 году, что на 12% больше, чем в предыдущем году, согласно данным Министерства торговли США.

       
      Как сообщает Yieh.com, Европейская ассоциация стали (Eurofer) недавно обратилась к президенту Европейской комиссии (ЕС) с просьбой принять ряд мер, чтобы помочь сталелитейной промышленности преодолеть кризис COVID-19.
      Eurofer предложил Еврокомиссии сократить импортную квоту на 75% в течение шести месяцев, и тариф может быть снижен до менее 25% при превышении квоты. Кроме того, они предложили ввести ограничения на импорт стали, имеющие отношение к кризису и безопасности.
      Eurofer также обратился к ЕС с призывом побудить местное правительство признать сталелитейную отрасль необходимой отраслью, что дает основание продолжать свою деятельность во время предотвращения эпидемии.

       
      Как сообщает Yieh.com, на прошлой неделе бразильская компания Gerdau объявила о сокращении производства на своих предприятиях в Северной и Южной Америке, т.к. столкнулась с резким падением спроса на сталь, особенно в промышленном и строительном секторах, из-за эпидемии коронавируса.
      Бразильская компания, которая также является крупнейшим производителем длинномерной стали в Латинской Америке, заявила, что в этом месяце она закроет доменную печь 2 завода Ouro Branco, мощность которого составляет 1,5 млн. тонн в год, сохранив при этом функцию доменной печи 1, которая имеет вместимость 3 млн. тонн.
      Компания также заявила, что в апреле произойдут остановки на ее различных предприятиях в Бразилии, но не дала подробности. Остановка также включала специальные сталелитейные операции в стране и США, так как автомобильный сектор приостановил деятельность в обеих странах по крайней мере до конца апреля.
      Кроме того, компания будет поддерживать закрытие своих заводов в Перу и Аргентине после национальных чрезвычайных указов.

       
      Как сообщает Yieh.com, все больше сталелитейных заводов решили сократить объемы производства, чтобы реагировать на рыночный спрос.
      China Steel Corporation (CSC), ведущий производитель стали в Тайване, также решила продолжить техническое обслуживание своей доменной печи № 2, поскольку текущий спрос на рынке, особенно из-за рубежа, был неудовлетворительным.
      Кроме того, CSC также упомянула, что все больше стран и городов решили заблокировать свои барьеры, ограничить перевозки людей, вызвало падение заказов и ожидали, что общее снижение составит около 5% во втором квартале этого года.
      Чтобы отреагировать на эту ситуацию CSC перенесет график технического обслуживания с последнего квартала на второй квартал этого года и надеется завершить его как можно скорее.

       
      Как сообщает агентство Xinhua, во вторник 7 апреля фьючерсы на железную руду закрылись на дневных торгах на Даляньской товарной бирже с повышением.
      Самый активный контракт на поставку железной руды в сентябре прибавил 0,5 юаня (7 центов США), закрывшись на уровне 569,5 юаня за тонну.
      Во вторник общий объем торгов 11 биржевыми фьючерсными контрактами на железную руду составил 1 140 670 лотов с оборотом 66,02 млрд юаней.
      Являясь крупнейшим в мире импортером железной руды, Китай открыл фьючерсы на железную руду DCE для международных инвесторов в мае 2018 года.

       
      Как сообщает Yieh.com,   Usiminas, одна из бразильских сталелитейных компаний, объявила о прекращении работы доменной печи № 2 и сталелитейного завода № 1, расположенных на заводе в Ipatinga. Основной причиной этого решения было предотвращение воздействия COVID-19.
      Кроме того, Usiminas может закрыть доменную печь № 2  22 апреля, а также приостановить любую деятельность на заводе в Cubatao.
      Usiminas также отметила, что рыночный спрос был довольно слабым, но она все равно продолжит производство на других производственных линиях.

       Как сообщает Yieh.com, согласно информации от одного из чиновников в ЕС, ЕС в настоящее время планирует ввести тарифы на продукты США, чтобы дать ответ на  импортные тарифы США на сталь и алюминий в ЕС.
      Согласно соответствующим новостям, тарифные меры от ЕС были утверждены 6 апреля и будут введены с 8 мая.
      Ранее рынок ожидал, что и США, и ЕС очень скоро начнут переговоры в новом раунде и могут достичь соглашения в течение месяца, чтобы избежать новой торговой войны.