Согласно данным аналитического агентства SMM, производство никелевого чугуна в Китае сократилось в феврале на 7,46% к итогам января, но выросло на 3,97% в годовом сравнении, до 42,1 тыс. т в пересчете на никель. Выпуск высокосортного чугуна составил 35,8 тыс. т в пересчете на никель, снизившись на 6,89% к январю, из-за логистических проблем у заводов. Существенные сокращения выработки на производящих нержавейку заводах в феврале вызвали снижение цен высокосортного никелевого чугуна, что усилило давление издержек на никелевые заводы и заставило последние сократить объемы производства.
       Тем временем производство низкосортного никелевого чугуна снизилось на 10,56% в пересчете на никель, до 6300 т, ввиду того, что ряд производящих 200-ю нержавейку предприятий сократили выплавку стали на фоне роста запасов продукции и слабого спроса потребителей.
       Как ожидается, производство никелевого чугуна восстановится в марте в связи с ослаблением влияния эпидемии коронавируса на трудовой контингент, логистику и поставки сырьевых материалов. По прогнозу экспертов, производство чугуна увеличится на 2,36% относительно февраля, до 43,1 тыс. т в пересчете на никель, а выпуск премиальных сортов материала вырастет на 1,73%, до 36,4 тыс. т в пересчете на никель. Рост выпуска низкосортного никелевого чугуна составит в марте 6,02%, до 6700 т в пересчете на никель.
       Заводы по выпуску никелевого чугуна планомерно восстанавливают работу, и некоторые предприятия, которые находились на техобслуживании, также намерены вновь запустить мощности в марте. Производству низкосортного никелевого чугуна будет способствовать возвращение в строй ряда производящих нержавейку 200-й серии интегрированных предприятий.

      
      Согласно данным Министерства торговли Индонезии, в феврале Индонезия экспортировала 7464,18 т олова, на 34% больше, чем в феврале 2019 г. В сравнении с январем экспорт олова увеличился на 4,6%.
       В январе экспорт рафинированного олова из страны составил 7137,58 т, на 69% больше, чем в декабре, и на 73% больше, чем в январе 2019 г.

      
      Согласно опубликованным данным, китайское производство рафинированного никеля снизилось в феврале на 6,96% к январю, до 13,4 тыс. т, что на 11,12% выше показателя февраля 2019 г. По информации SMM, 2 никелевых завода в Ганьсу и Синьцзяне в настоящее время работают в непрерывном режиме, учитывая ограниченное воздействие эпидемии коронавируса в регионах. Однако уменьшение количества рабочих дней в феврале отразилось на показателях работы заводов. Заводы в Шаньдуни и Тяньцзине сохраняют низкий объем выработки, и их производительность в феврале не изменилась относительно января. Предприятия в Цзилине и Гуанси пока предпочитают производить сульфат никеля. Как ожидается, производство рафинированного никеля на предприятиях в Гуанси восстановится в четвертом квартале. В Цзилине объемы выпуска рафинированного никеля небольшие.
       Эксперты SMM спрогнозировали, что производство рафинированного никеля в Китае в марте вырастет на 9,11%, до 14,7 тыс. т, вследствие наращивания выработки в Ганьсу и Синьцзяне. В Шаньдуни и Тяньцзине заводы будут функционировать, как ожидается, на более низком уровне производительности – их производственная активность будет сдерживать проблема подвоза сырья на фоне увеличенного времени таможенной очистки.

      
      Компания Freeport-McMoRan сообщила, что будет продолжать наращивать объемы производства на индонезийском руднике Grasberg, вне зависимости от состояния рынка в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.
       «Несмотря на рыночную волатильность и возможные экономические последствия эпидемии коронавируса и хаос на рынке нефти, наша команда сосредоточена на реализации наших планов увеличения производительности на фоне низких цен на медь и создания возможностей для получения превосходных результатов, как только рыночная конъюнктура улучшится», - отмечает глава Freeport Ричард Адкерсон.
       По словам компании, объем суточной переработки руды на Grasberg достиг на данный момент около 35 тыс. т, на 35% выше показателя четвертого квартала.
       Freeport также объявила, что по-прежнему планирует завершить строительство на проекте Lone Star в Аризоне к концу года и запустить его.
       Компания отметила, что на данный момент обеспечение работы ее объектов и отгрузки товара не пострадали вследствие эпидемии, однако следит за ситуацией.

      
      Производители литиевых солей в китайских провинциях Цзянси и Сычуань снизили объемы выработки в феврале из-за ситуации с коронавирусом. Выпуск литиевых солей в Цинхае, где влияние эпидемии было ограниченным, также снизился в минувшем месяце, поскольку производители часто планируют сокращения производства зимой в связи с погодными условиями, а их часть снижает выпуск материала из-за затоваривания складов.
       Производство карбоната лития снизилось в Цзянси в феврале на 68,1% к январю, сообщает SMM. В Цинхае производство карбоната лития снизилось, по оценкам, в феврале на 17,9%. Производство литиевых солей в Сычуани сократилось лишь на 10% благодаря сохранению производственной активности на одном из крупных заводов в течение празднований китайского Нового года.
       В ряде регионов заводы возобновили работу во второй половине февраля, а операционная загрузка некоторых заметно увеличилась в марте. По оценкам SMM, средний уровень загрузки мощностей в секторе увеличится во второй половине марта до 80%.

      В декабре 2019 года экспорт титана из РФ составил 2,8 тыс. тонн, что на 8% больше, чем в ноябре, и на 10% больше, чем год назад. Экспорт в США продолжает расти, увеличившись в декабре еще на 30% до 929 тонн. Незначительно вырос объем поставок в Германию: с 605 тонн до 621 тонны. Стоит также отметить, что в декабре в 5 раз увеличился экспорт титана на Украину, составив 327 тонн.
      Всего за 2019 год было экспортировано 28,5 тыс. тонн титана, как и в 2018 году.
      В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 2%. Экспортная цена на титан в декабре снизилась на 10% до $21 за кг.     

      В декабре 2019 года импорт нерафинированной меди в РФ составил 1,1 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в ноябре, и почти в 5 раз больше прошлогоднего уровня (229 тонн в декабре 2018 года). Преимущественно все поставки (99,9%) осуществлялись из Казахстана.
      По итогам 2019 года объем импорта нерафинированной меди составил 5,3 тыс. тонн, что на 145% больше, чем в 2018 году.
      В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 179%. Импортная цена на нерафинированную медь в декабре незначительно снизилась с $14 до $13,7 за кг.    

      
      Во вторник, 10 марта, котировки фьючерсов на цветные металлы продемонстрировали на LME позитивную динамику на фоне ощущений рынка, что худшее в ситуации с эпидемией коронавируса 2019-nCoV уже позади.
      «Хотя в целом начало новой торговой недели было «медвежьим», сегодня «охотники за сделками» были активными, а цветные металлы отыгрывали потери, - отмечает аналитик Энди Фарида. – Мы наблюдали нынешним утром здоровую покупательскую активность, тогда как инвесторы с оптимизмом отмечают, что китайская провинция Хубэй медленно «выползает» из полного коллапса. Согласно сообщению китайских СМИ, все временные госпитали для больных коронавирусом в Ухане уже закрыты».
      Днем ранее индекс Dow Jones просел на 2000 пунктов, что является самым большим его откатом с момента наступления финансового кризиса в 2008 г., «потянув» за собой вниз из котировки металлов на LME. Во вторник, однако, фондовый рынок демонстрировал признаки восстановления.
      «Все взгляды прикованы к колебаниям мирового нефтяного и фондового рынков, - говорит один из европейских трейдеров. – Но никель сегодня вышел на 3-недельный максимум, возможно, из-за восприятия ситуации с коронавирусом как прошедшей самую тяжелую фазу».
      Контракт на никель в Лондоне достиг в ходе дня максимума $12995 за т, перед тем как завершить торги на отметке $12675 за т, что на $25 (0,1%) выше показателя предыдущей сессии.
      Свинец, однако, не ушел далеко от годового минимума предыдущего дня, подешевев на $4, до $1795 за т.
      Вместе с тем прогнозы по сырьевым товарам на ближайшее время не являются полностью позитивными, заставляя думать, что ценовой отскок может быть кратковременным, поскольку коронавирус начал распространяться по Европе. «В Италии уже приняли весьма серьезное решение полностью «закрыть» страну в попытке сдержать распространение вируса. Число затронутых проблемой жителей составляет 60 млн, а вероятные нарушения поставок товаров из промышленного региона Северной Италии окажут воздействие на всю Европу в ближайшие недели», - констатирует г-н Фарида.
      На утренних торгах в Шанхае 11 марта цветные металлы демонстрировали смешанную динамику в ожидании новой порции правительственных стимулов.
      «Италия распространила чрезвычайную ситуацию на всю страну, закрывая школы на месяц и вводя «комендантский час» для баров и ресторанов с 6 вечера. Количество зараженных в Италии перевалило за 10 тыс. человек, тогда как американский центры по контролю за эпидемиологической ситуацией заявили, что в некоторых частях США возможности полностью взять под контроль распространение вируса уже упущены», - говорит директор по экономике National Australia Bank Тапас Штрикланд, добавляя, что, по его мнению, рынки, вероятно, сохранят волатильность, так как новостные заголовки по-прежнему негативны.
      Тем временем президент КНР Си Цзиньпин осуществил свой первый визит в Ухань с момента вспышки коронавируса, что обнадежило рынки, на фоне заметного уменьшения скорости роста числа новых заболевших в Поднебесной. «Видео Си Цзиньпина, посещающего Ухань улучшило настроения, так как данный визит намекает, что страна уверена в том, что справилась с задачей контроля распространения вируса на своей территории», - отмечает аналитик ANZ Research Фелисити Эммет.
      Вместе с тем инвесторы пока не получили должных сигналов скоординированной реакции правительств других стран на коронавирус, что мешает рынку «расслабиться». Президент США Дональд Трамп заявил о широком спектре фискальных стимулов, включая налоговые и кредитные послабления для малого бизнеса, чтобы уменьшить влияние коронавируса на экономический рост страны. В Италии власти хотят увеличить стимулирующий пакет до €16 млрд (практически его удвоив). Также Канада и Австралия намерены обнародовать на текущей неделе свои собственные стимулирующие программы.
      Заметные потери на бирже понес никель на фоне негативного макроэкономического фона. «Слабеющий спрос на никель со стороны китайского сектора нержавейки был замечен еще до вспышки эпидемии. Еще одним фактором пессимизма является неопределенность в отношении спроса на металла со стороны производителей электрокаров вследствие постоянного снижения продаж электромобилей в Китае с момента сокращения субсидирования отрасли в июле прошлого года», - констатирует г-н Фарида.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:21 моск.вр. 11.03.2020 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1672,5 за т, медь – $5560,5 за т, свинец – $1826,5 за т, никель – $12664 за т, олово – $16895 за т, цинк – $2000,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1689,5 за т, медь – $5571 за т, свинец – $1804 за т, никель – $12710 за т, олово – $16910 за т, цинк – $2015 за т;
      на ShFE (поставка март 2020 г.): алюминий – $1845,5 за т, медь – $6333,5 за т, свинец – $2090,5 за т, никель – $14741 за т, олово – $19072 за т, цинк – $2294,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка май 2020 г.): алюминий – $1862 за т, медь – $6375 за т, свинец – $2062 за т, никель – $14700,5 за т, олово – $19491 за т, цинк – $2304,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка март 2020 г.): медь – $5609,5 за т;
      на NYMEX (поставка июнь 2020 г.): медь – $5591 за т. 

      
      Динамика продаж рынка кобальта последние две недели замедленная, но жёсткая позиция продавцов обеспечивает ценовую поддержку – иногда попеременно – металли...

      
      Китайское производство первичного алюминия сократилось в феврале до 2,87 млн т, увеличившись, однако, в годовом выражении на 6,9%.
       По состоянию на конец февраля работающие мощности составили 36,6 млн т первичного алюминия в год, при общем их объеме на уровне 40,99 млн т. Операционная загрузка производителей первичного алюминия снизилась относительно января на 0,2%, до 89,3%, тогда как новые проекты наращивают мощность.
       Китайское производство первичного алюминия увеличилось на 5,1% год к году, до 5,94 млн т по итогам первых двух месяцев 2020 г. Рост выработки превысил рост потребления. По состоянию на 5 марта запасы алюминиевой заготовки составили 1,49 млн т, на 151,35% больше, чем в конце 2019 г.
       Вместе с тем ряд заводов с высокими издержками подумывают о продлении ремонтно-профилактических работ на фоне отката цен на алюминий и увеличения расходов.
       Недавно запущенные проекты в Юньнани, Внутренней Монголии и других регионах все еще наращивают производство, тогда как ввод в эксплуатацию новых предприятий, вероятно, будет задерживаться из-за слабых алюминиевых цен и проблем с трудовым контингентом.
       В марте эксперты SMM прогнозируют рост мощностей по выпуску первичного алюминия до 36,75 млн т (в годовом пересчете), а месячный объем производства металла увеличится относительно марта 2019 г. на 3,3%, до 3,08 млн т.
      

         В феврале согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома  на ЧерМК "Северсталь" ( г. Череповец, Вологодская обл.) составили  33,6 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 21%, а в годовом исчислении  - упали на 40%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -40% и -23%, соответственно.
       В целом за январь-февраль объемы поступлений составили 61,3 тыс. тонн, что на 33,2% ниже уровня прошлого года и является минимальным показателем данного периода за последние 4 года.

       В феврале ж/д поступления лома черных металлов на завод "Амурсталь" ("Амурсталь" (входит в ГК "ТОРЭКС") составили  13 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок упали на 51%, а в годовом исчислении  - на 76%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -1,7% и -53,4%, соответственно.
       В целом за январь-февраль объемы поступлений составили 39,6 тыс. тонн, что на 64% ниже уровня прошлого года.

        В феврале ж/д отгрузки стальной продукции завода "Амурсталь" (управляется ООО "ТОРЭКС-Хабаровск" ) российским потребителям и на экспорт составили  23,8 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок упали на 44%, а в годовом исчислении поставки - на 60%.Месяцем ранее эти показатели равнялись -35% и -33%, соответственно.
       В целом за январь-февраль объемы отгрузок составили 66,1 тыс. тонн, что на 46% ниже уровня прошлого года.
       В этом году отгрузки осуществлялись только  российским потребителям.

       ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»  (головное предприятие Группы ЧТПЗ) в соответствии с финансовой отчетностью по РСБУ за 2019 год вышло на чистую прибыль в размере 1,352 млрд. руб., что в 2,5 раза меньше уровня предыдущего года.
      Отметим, что консолидированная прибыль Группы ЧТПЗ, рассчитанная по МСФО, в 2019 году составила 9,955 млрд. руб., что на 29% больше, чем год назад. 
      В целом по итогам 2019 года ПАО "ЧТПЗ" реализовало продукции на сумму 139,23 млрд. руб., что на 10% больше, чем год назад.   
      Консолидированная выручка Группы ЧТПЗ выросла за год на 8%, составив 192,29 млрд. руб.
      Таким образом, выручка ПАО "ЧТПЗ" по итогам 2019 года  в суммарной выручке Группы ЧТПЗ составила 72%.  
      Прибыль от продаж по РСБУ за отчетный год сократилась на 31% до 6,55 млрд. руб. Рентабельность продаж за отчетный год упала на 2 п., составив 5%.

      ООО «Криогаз» (Москва) обратилось в ростовский областной арбитраж с иском к Таганрогскому металлургическому заводу ("Тагмет", входит в группу ТМК). Как следует из определения суда, «Криогаз» намерен взыскать задолженность по контракту, заключенному более двух лет назад.
      Сумма иска близка к 426,4 млн руб.
      В пресс-служба суда пояснили, что это долг «Тагмета» по договору поставки промышленного кислорода за 2018 и 2019 год.
      Начало рассмотрения дела запланировано на конец марта.
      ООО «Криогаз» производит промышленные газы. Ее головная компания — АО «Газпромбанк — управление активами».

       ПАО «Северский трубный завод» (ПАО «СТЗ», в составе ТМК) по итогам 2019 года зафиксировало чистую прибыль РСБУ, размер которой составил 1,02 млрд. руб.
      Напомним, что в 2018 году прибыль предприятия была значительно меньше и составила 50 млн. руб.  
      Выручка ПАО «СТЗ» за 2019 год увеличилась на 4% относительно уровня предыдущего года, составив 53,45 млрд. руб.  
      Прибыль продаж за отчетный год выше уровня предыдущего года на 21% и составляет 4,46 млрд руб. Рентабельность продаж в 2019 году составила 8,3%, годом ранее этот показатель соответствовал 7%. 

       
      Как сообщает агентство Platts, китайские металлургические заводы и трейдеры сталкиваются со все более стесненными денежными потоками из-за растущих запасов готовой стали и медленных продаж, которые могут привести к сокращению производства и снижению цен.
      У заводов и трейдеров есть значительные средства, связанные с запасами, и чем дольше они держат запасы, тем больше процентов они должны платить. Трейдеры, в частности, стремятся получить ссуды под залог.
      Планы по сокращению производства стали, объявленные заводами, приведут к потере 2,6 млн тонн чугуна в марте. Однако сокращение производства, вероятно, продолжит углубляться в марте и превысит февральские потери чугуна, которые, по оценкам S & P Global Platts, составили 4,5 миллиона тонн. Это соответствует примерно 7,5% производства чугуна в феврале 2019 года.
      Один из источникой на рынке сообщает, что в марте возобновится больше строительных проектов, но восстановление в строительной деятельности, вероятно, будет медленным, отчасти из-за нехватки рабочей силы и средств защиты, а отчасти из-за риска новых коронавирусных инфекций.
      Другой источник в центральной части Китая ожидает, что в марте большее количество заводов проведет техническое обслуживание, чтобы снизить производство стали на фоне низкого спроса. Это особенно касается предприятий, которые еще не сократили производство в январе или феврале, и поэтому сталкиваются с высокими запасами стали.
      Запасы готовой стали на заводах, контролируемых Китайской ассоциацией металлургии, составили 20,34 млн тонн 20 февраля, увеличившись на 45% в годовом исчислении. Источники на рынке сообщили, что в марте запасы вырастут выше, если не произойдет эффективного сокращения производства.
      Источники по-прежнему не были убеждены в том, что заводы значительно снизят производство. По словам одного источника, материально-техническое снабжение улучшилось как для сырья, так и для готовой стали, и все еще существовала прибыль.
      По данным CISA, запасы стали, которыми трейдеры занимались на спотовых рынках, составили 17,35 млн тонн 20 февраля, что на 5% выше, чем пик 2019 года на уровне 16,45 млн тонн. Тем не менее, источники на рынке говорят, что реальные запасы на спотовых рынках, вероятно, были намного выше, поскольку многие запасы все еще находились в пути из-за нарушения логистики. Сталь также, вероятно, хранится в альтернативных местах, а не на обычных складах, которые уже заполнены.
      

       
      Как сообщает агентство Reuters,  железная руда и другие сырьевые материалы в Китае резко упали,поскольку паника из-за вспышки коронавируса и падения цен на нефть охватила финансовые рынки.
      Слабые настроения также вызвали обеспокоенность по поводу спроса на железную руду, так как китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd или Baosteel, зарегистрированная в списке крупнейшего производителя стали в стране Baowu Steel Group, заявила, что пожар поразил одну из ее доменных печей.
      Baosteel, однако, развеяла опасения и отметила, что этот  инцидент в воскресенье окажет ограниченное влияние на объем производства в этом году, в то время как Baowu заявил, что предприятие, как ожидается, возобновит производство во вторник.
      Железная руда на Даляньской товарной бирже подешевела на 2,7% до 640 юаней ($ 92,13) ​​за тонну после падения на 5,8% в начале сессии. Фьючерсы на Сингапурской бирже упали на 4,4%, но во второй половине дня снизились на 1,7%.
      «Глобальное распространение коронавируса приводит к одновременным шокам спроса и предложения. Мы ожидаем, что эти потрясения существенно замедлят экономическую активность, особенно в первой половине этого года », - говорится в сообщении Moody's Investors Service.
      Спотовые цены на железную руду Fe62% составили $90.30 за тонну на конец прошлой неделеи, по данным SteelHome.
      Цены на фьючерсы по стальной арматуре в Шанхае упали на 0.3%, на г/к прокат – на 0.1%  и на нержавеющую сталь – на 3.2%.
      Фьючерсы на коксующийся уголь были неизменны в цене, а на кокс упали на 0.4%.

       
      Как сообщает Yieh.com и La Prensa De Monclova, южнокорейская компания Posco намеревается приобрести в Мексике интегрированного сталелитейногопроизводителя Altos Hornos de México (AHMSA).
      AHMSA также подтвердила, что в настоящее время она осуществляет приобретения, создание совместных предприятий и ведет переговоры по любой сделке, которая улучшит финансовое положение AHMSA.
      Понятно, что помимо Posco были и другие потенциальные покупатели, в том числе Villacero и Ternium. Однако ни одна из этих компаний не подтвердила формальные переговоры с AHMSA.
      Maximo Vedoya, генеральный директор Ternium, заявил, что компания ищет возможности приобретения. Если бы в Америке были возможности для приобретения, Ternium надеялся бы на победу, но в настоящее время Ternium не может утверждать, что приобретет AHMSA или продвинет другие планы приобретения.
      

       Как сообщает Yieh.com, Австралийская антидемпинговая комиссия объявила, что начала расследование по вопросу о расширении антидемпинговых пошлин на импорт арматуры из Тайваня, Южной Кореи, Сингапура и Испании.
     Ставка для  Южной Кореи колебалась от 9,7% до 14,3%, для Испании - от 3,0% до 8,2%, для Тайваня - от 2,8% до 6,8%, а для Сингапура составляла 3%.
      Комиссия заявила, что обзорный период составит весь 2019 год. Нынешние антидемпинговые меры, вступившие в силу в ноябре 2015 года, истекают 19 ноября 2020 года.Таможенные коды исследуемых продуктов следующие: 7213.10.00.42, 7214.20.00.47, 7227.90.10.69, 7227.90.90.01, 7227.90.90.02, 7227.90.90.04, 7228.30.10.70, 7228.30.90.40 и 7228.60.10.72.

       
      Как сообщает Yieh.com, по мнению японских производителей, цены на горячекатаный прокат  в последнее время уже достигли дна.
      Основная причина была вызвана сокращением поставок коксующегося угля в Австралии из-за штормового сезона.
      Более того, спрос на г/к прокат начал возобновляться после тенденции восстановления в Китае. Базируясь на этих двух факторах, компании готовы повысить цены в марте.

       
      Как сообщает Yieh.com, общий объем экспорта железной руды из Бразилии в феврале составил около 21 млн. тонн, снизившись на 17% в месячном сравнении.
      Среди них основным фактором стал Китай, крупнейший покупатель железной руды в Бразилии, и где сейчас есть вспышка коронавируса.
      Общий объем импорта в Китай железной руды из Бразилии сократился на 30,5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 12,4 млн тонн.
      Хотя продажи в других странах (кроме Китая) столкнулись с ростом, общие показатели все же снизились в конце месяца.