Филиппинская Nickel Asia Corporation (NAC) – крупнейший поставщик никелевой руды на Филиппинах – заявила, что, несмотря на правительственные ограничения в отношении горнопромышленного сектора, компания надеется, что запланированные объемы экспорта не уменьшатся. Генеральный финансовый директор NAC Эммануэль де Леон Самсон отметил, что месторождения всех четырех никелевых рудников компании имеют относительно значительную глубину залегания, так что требования властей в отношении ограничения нагрузки на среду не должны сказаться на объемах производства руды компанией.
С целью восстановления экологии филиппинские власти сдерживают развитие горнодобычи, ограничивая территории и зоны горнопромышленных разработок.
Цены на марганцевую руду, поставляемую в Китай, продолжили снижение на четвертой неделе апреля на фоне слабого спроса на сырье. Покупатели воздерживаются от закупок руды, ожидая дальнейшего отката цен в краткосрочной перспективе.
По оценке Platts, стоимость марганцевой руды (44%) составила в пятницу, 27 апреля, $7,90 за единицу метрической тонны CIF Тяньцзинь по сравнению с $8,10 за единицу метрической тонны неделей ранее. Стоимость 37%-й руды составила $7,40 за единицу тонны CIF по сравнению с $7,80 за единицу тонны неделей ранее.
Общие настроения на рынке марганцевой руды ухудшаются, после того как производитель Consolidated Minerals предложил материал по цене $8 за единицу тонны, тогда как крупнокусковая руды из Австралии и Габона стала торговаться даже на более низких котировках.
«Оптимальные ценовые уровни для австралийской и габонской руды должны стать ниже $8 за т. Мы полагаем, что по поставкам руды в июне из этих регионов будут объявлены в середине мая новые более низкие котировки», - отметил один из западных трейдеров. «Июньские котировки, вероятно, составят для 44%-й руды $7,80-$7,90 за единицу тонны, а для 37%-й – даже ниже», - говорит один из пекинских трейдеров.
Покупатели предлагают цену $7 за единицу тонны и ниже за 37%-ю руду. По 44%-й руде данных нет.
Спотовые цены на марганцевую руду в китайском Тяньцзине также снизились на последней неделе апреля, сократившись на 1-2 юаня (16-32 цента) относительно показателя недельной давности.
Австралийская руда (44%-46%) торговалась по цене 58-59 юаней за единицу тонны, габонская (44%-45%)– по цене 57 юаней за единицу тонны. Южноафриканская руда (37%) торговалась по цене 53-54 юаня за единицу тонны, сообщают источники.
«Никто сейчас ничего не покупает, надвигаются праздники, но все надеются, что в июне цены еще снизятся», - комментирует ситуацию потребитель из восточного Китая.
Согласно данным Platts, цены на оксид молибдена умеренно выросли в среду, 25 апреля, в основном в Европе, хотя активность на рынке была относительно невысока. «Атмосфера была довольно спокойной», - отметил один из трейдеров в Пусане, реализовавший порошок оксида молибдена по цене $12,35 за фунт. «Люди хотят покупать материал по цене $12,20 за фунт и продавать по цене $12,50 за фунт, что не работает», - заявил один из европейских трейдеров, хотя признал, что в Европе наблюдается в настоящее время некоторое напряжение с поставками оксида молибдена.
Сообщается о продажах молибденового порошка по цене 12,45 за фунт и одного лота по цене $12,60 за фунт.
По оценке Platts, стоимость оксида молибдена составила по состоянию на 25 апреля $12,30-$12,50 за фунт. Цена ферромолибдена снизилась до $29,70-$30,00 за кг.
Согласно BMI Research, рост мирового производства оловянной руды снизится с 2% до 1,8% в 2026 г. – благодаря ужесточению экологического контроля в Индонезии и снижения качества добываемого в Китае, Индонезии и Мьянме сырья.
Китай, Индонезия, Мьянма, Бразилия, Боливия, Австралия и Малайзия владеют большей частью мировых запасов оловянной руды. Китай является крупнейшим потребителем олова.
Шведский сталепроизводитель Ovako сообщил о росте выручки от продаж в первом квартале текущего года. Она составила $330 млн (+16% к итогам первого квартала минувшего года).
Компания рассчитывает на позитивную рыночную конъюнктуру во втором квартале и рост показателей продаж.
EN+ GROUP PLC (контролирует алюминиевые, энергетические и ряд других активов Олега Дерипаски) 26 апреля 2018 года направила формальный запрос в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (далее – «OFAC») с просьбой о продлении действия Генеральной лицензии №13 до 31 октября 2018 года или другой даты, которую OFAC посчитает уместной. В запросе Компании в OFAC также была упомянута Генеральная лицензия №12.
6 апреля 2018 года OFAC выпустил Генеральную лицензию №13 предоставляющую лицам, находящимся под юрисдикцией США, право принимать участие в ряде ограниченных действий и транзакций с участием Компании на определенный период. Срок истечения Генеральной лицензии №13, которая описывает сделки и деятельность, необходимые в установленном порядке для отчуждения или передачи долговых обязательств, участия в капитале или иных прав в отношении Компании, истекает 7 мая 2018 года. Компания запросила срочный ответ на свой запрос в OFAC и признает, что, в случае отсутствия продления действия Генеральной лицензии №13, способность Компании поддерживать листинг своих Глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже будет под существенным давлением.
Компания также информирована о том, что в результате серии переговоров Независимого Председателя Совета Директоров Лорда Баркера и Олега Дерипаски, г-н Дерипаска принципиально согласился снизиться свою долю участия в акционерном капитале EN+ до уровня ниже 50%.
Кроме того, в рамках указанных выше усилий по взаимодействию с OFAC, г-н Дерипаска согласился с предложением Председателя Совета Директоров подать в отставку из Совета Директоров и дать свое согласие на назначение ряда новых независимых Директоров с целью того, чтобы большинство Директоров в Совете Директоров были независимыми.
Глава Минфина США Стивен Мнучин 23 апреля заявлял, что «Русал» уже обратился с просьбой исключить компанию из списка. В разъяснениях OFAC указывалось, что компания может быть освобождена от санкций, если господин Дерипаска утратит над ней контроль.
В то же время официальный представитель Минфина США заявил РБК, что «снижение доли владения [компанией] лицом, находящимся под санкциями, необязательно само по себе является основанием для исключения [компании] из санкционного списка».
По его словам, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина) «проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого из запросов на исключение [из санкционного списка] и не рассуждает публично о конкретных исходах и сценариях».
Собеседник “Ъ” в инвесткомпании считает, что события и заявления последней недели — результат межстрановых договоренностей на самом высоком уровне (формально главы минфинов РФ и США встречались 20 апреля в Вашингтоне). «Такое чувство, что правила игры были обозначены в публичном поле для того, чтобы соблюсти все формальности, но при этом не дать OFAC включить задний ход»,— говорит он. Предположить потенциальных покупателей части пакета Олега Дерипаски в En+ собеседники “Ъ” затруднились: это могут быть как крупные бизнесмены с хорошей репутацией на Западе, так и российские госбанки или госструктуры, не опасающиеся санкций, рассуждают они.
В пятницу, 27 апреля, цветные металлы завершили торги на LME c негативной динамикой – котировки меди и никеля просели более чем на 2%. Во второй половине сессии цена «красного металла» упала ниже отметки $6800 за т впервые с 6 апреля. Эксперты отмечают, что укрепление доллара и накал геополитических проблем виновны в текущем ослаблении позиций меди. Сообщается, однако, что, несмотря на продолжающийся спор между индонезийскими властями и компанией Freeport McMoran, сбоев в работе медедобывающего карьера Grasberg не ожидается.
Тем временем стоимость никеля просела ниже уровня $14000 за т впервые с 13 апреля, хотя в ходе торгов она достигла максимума $14300 за т.
Котировки алюминия отступили на 2,2%, и в целом металл продолжает чувствительно реагировать на новости касательно Олега Дерипаски и ОК «РусАл». «Учитывая крайнюю волатильность цен на алюминий в последнее время, некоторая консолидация его котировок неудивительна, пока рынок оценивает возможные последствия развития ситуации в США и санкций против «РусАла», - говорит аналитик Джеймз Мур. – Вместе с тем, особенности ситуации с поставками первичного металла и глинозема и процессы на китайском алюминиевом рынке заставляют думать, что цены продолжат колебания. Принимая во внимание общую ситуацию неопределенности, мы полагаем, что цены, скорее, расположены к росту».
Олово подешевело на 2,4% к итогам торгов, хотя неопределенность с индонезийским экспортом металла отражается на настроениях рынка. Запасы олова выросли на 70 т, до 2250 т.
Трехмесячный контракт на медь подешевел на $168, до $6797 за т. Его запасы сократились на 4550 т, до 337,7 тыс. т.
Алюминий снизился в цене на $50 к итогам сессии, до $2225 за т. Запасы металла сократились на 12,8 тыс. т, до 1 млн 349,95 тыс. т.
Цена никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на $315, до $13885 за т. Складские запасы никеля уменьшились на 1926 т, до 307,668 тыс. т.
Котировки цены цинка уменьшились на $14 относительно закрывающих котировок четверга, до $3121 за т. Запасы металла на складах LME выросли на 9650 т, до 237,8 тыс. т.
Свинец подорожал на $10, до $2346 за т. Запасы свинца увеличились на 375 т, до 130,175 тыс. т.
По данным из США, заказы на товары длительного пользования выросли в марте на 2,6%, при прогнозе 1,6%-го роста. Дефицит торгового баланса составил по марту $68 млрд по сравнению с $75,9 млрд в феврале.
Показатель ВВП по первому кварталу составил 2,3%, превысив прогнозы специалистов.
27 апреля прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», в котором приняли участие акционеры и их представители, владеющие 98,3% от общего числа голосующих акций.
На заседании принято решение распределить чистую прибыль 2017 года в полном размере и часть чистой прибыли прошлых лет (по стандарту РСБУ) на общую сумму 5,46 млрд рублей на выплату дивидендов по акциям. Размер дивиденда на одну акцию составляет 11,56 рублей. Также акционеры утвердили новую редакцию Устава Общества и одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
По итогам собрания акционеров утвержден состав Совета директоров, в который вошли Коваленков Борис Геннадьевич, Комаров Андрей Ильич, Кустиков Олег Витальевич, Микрюкова Дина Анатольевна, Селезнев Олег Петрович, Федоров Александр Анатольевич, Янковский Сергей Владимирович. В состав Ревизионной комиссии переизбраны Бородаенко Анна Николаевна, Голованов Алексей Николаевич, Митин Игорь Васильевич. В качестве независимых аудиторов финансовой отчетности утверждены ЗАО «Аудит-Классик» по стандарту РСБУ; ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по стандарту МСФО.
Yieh United Steel Corp. (YUSCO), являющаяся крупнейшим в Азии интегрированным производителем нержавеющей стали, объявила 27 апреля о повышении цен на некоторую основную продукцию из нержавеющей стали. В частности, для внутреннего рынка цены на г/к и х/к рулонную нержавеющую сталь 304-й марки будут повышены соответственно на NT$1000 и NT$2000 за тонну (NT$ - «новый» тайванский доллар, на 27 апреля по курсу Bloomberg 1$ = NT$29,6310). Цены внутреннего рынка на сталь 430-й марки и надбавки/приплаты для сталей 316-марки останутся неизменными.
Экспортные цены на г/к и х/к рулонную нержавеющую сталь 304-й марки также будут повышены соответственно на $30 и $60 за тонну.
Рост цен на нержавейку YUSCO ожидаемо объясняет главным образом укреплением цен на никель.
Угледобывающая компания «Колмар» намерена после ввода морского угольного терминала в порту Ванино поставлять уголь в Индию, также ведет переговоры с Вьетнамом, сообщила председатель совета директоров компании Kolmar Sales and Logistics Анна Цивилева на заседании «круглого стола» на тему «Рост инвестиций на Дальнем Востоке».
«После запуска нового порта у нас появится возможность загрузки крупнотоннажных судов. Перед нами откроется такой привлекательный рынок как Индия. Сейчас этот рынок не освоен, поскольку слишком длинный логистический рукав. Фрахт съедает некую прибыль, поэтому пока это не выгодно, а вот с 2020 года появится такая возможность», - сказала она.
А.Цивилева напомнила, что у «Колмара» есть контракты на поставку концентрата коксующегося угля с Baosteel Resources (Гонконг), JFE (Япония).
Ранее компания заявляла о намерениях поставлять угли Capital Steel, CNBM, Jidong Cement (Китай), Nippon Steel, Posco, Hyundai Steel (Южная Корея), JSW (Индия), Hoa Phat Energy JSC (Вьетнам).
«Нам как инвесторам, можно сказать, повезло. Сейчас идет увеличение мировых цен на коксующиеся угли, в том числе на внутреннем рынке. На это повлияла очень большая зависимость стран АТР от коксующихся и энергетических углей, а также Австралии и США. Эта зависимость порядка 70%. Сейчас для нас как для российского рынка открылись хорошие перспективы, мы обязательно должны этим воспользоваться», - подчеркнула А.Цивилева.
Совет директоров группы НЛМК на заседании 27 апреля 2018 года рекомендовал акционерам на годовом общем собрании 8 июня 2018 года утвердить дивиденды за первый квартал текущего года в размере 5,73 рубля на одну акцию. Общая сумма дивидендов может составить 34,34 млрд рублей.
Сумма дивидендов эквивалентна 100% свободного денежного потока группы НЛМК за I квартал 2018 года по МСФО.
Совет директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам 2017 года в размере 2,28 рубля на одну акцию.
Общая сумма дивидендных выплат за прошлый год составит 2,356 млрд руб., что на 16,3% выше, чем за 2016 год, когда суммарные дивиденды составили 1,96 руб. на акцию.
Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендовано закрыть 2 июля.
