В декабре в Китае снизился выпуск глинозема, сообщает SMM. Вследствие производственных ограничений сократили выработку производители East Hope Sanmenxia, Kaiman (Хэнань), Zhaofeng, Fushen (Шаньси), Weiqiao (Шаньдунь) и шаньдуньский филиал China Aluminium. Так, хэнаньским East Hope Sanmenxia и Zhongmei было разрешено задействовать лишь 50% мощностей. Кроме того, на выработке предприятий сказался дефицит природного газа. Xinfa из Гуаньси перевела на техобслуживание одну из производственных линий.
Ожидается, что Xinwang из Внутренней Монголии возобновит работу к концу января.
Аналитики SMM прогнозируют увеличение производства глинозема в январе после отмены специального «зеленого» режима в Хэнани, введенного на месяц, и введения в строй новых мощностей Liulin Senze и Huaqing Aluminium.
В декабре в Китае было произведено 5 млн 555 тыс. т глинозема (+1,5% в годовом сравнении). В январе-декабре показатель производства материала составил 68 млн 356 тыс. т (+16,4%). Выпуск материала в ноябре составил 5 млн 698 тыс. т. Прогноз выпуска глинозема в январе составляет 5 млн 655 тыс. т.
Согласно прогнозу аналитиков SMM, торги в Китае на рынке импортной меди, вероятно, будут протекать вяло до наступления Нового года по лунному календарю, что оказывает негативное воздействие на спотовые надбавки к ее цене.
В Яньшане премия к складской цене меди снизилась 11 января до $75,5 на т – самого низкого уровня с октября минувшего года. Это связывается в основном со слабым импортным спросом и закрытием арбитражного окна LME-SHFE, полагает аналитик SMM Йэ Цзянхуа. В целом спотовые премии быстро упали с начала года, а продавцы не спешат разгружать товар. Рост цены меди между тем ограничивает покупательский интерес.
Тем временем операционный уровень загрузки китайских производителей труб, листа, штрипса и фольги из меди в декабре вырос, хотя аналогичный показатель производителей медного прутка снизился.
В декабре 2017 г. в Китае увеличилось производство никеля, сообщает SMM. Вместе с тем в январе ожидается снижение данного показателя вследствие слабого спроса на металл ввиду приближения китайского Нового года. Произошедший на заводе Jinchuan Group пожар также должен негативно повлиять на объемы производства. В декабре производство никеля составило 15,1 тыс. т (+1,30% в годовом сравнении). В январе-декабре производство металла составило 158,3 тыс. т (-10,9%). В ноябре в Поднебесной было выпущено 14,4 тыс. т никеля. Прогноз выпуска никеля в январе текущего года составляет 11,4 тыс. т.
Выпуск никелевого чугуна снизился по итогам месяца: производство низкосортного чугуна сократилось на 20,7%, до 5800 т. Ряд заводов по выпуску чугуна были вынуждены сократить производство по причине ослабления спроса на него из-за уменьшения выпуска нержавейки 200-й серии.
Производство высокосортного никелевого чугуна в Поднебесной было в декабре стабильным, однако в январе должно сократиться из-за техобслуживания на крупных предприятиях. В целом в декабре было выпущено 40,4 тыс. т никелевого чугуна (+10,9% в годовом сравнении), а по итогам января-декабря оно составило 423,5 тыс. т (+8%). В ноябре производство чугуна составило 41,1 тыс. т. Прогноз выпуска материала в январе составляет 37,1 тыс. т.
Китайские цены на редкоземельные металлы выросли в начале второй недели января на фоне ожиданий рынка более активных торгов в канун китайского Нового года.
Цена оксида празеодима составила по состоянию на 11 января 440 тыс. юаней за т, что на 30 тыс. юаней больше, чем в начале недели.
Стоимость оксида неодима составила 360 тыс. юаней за т (+40 тыс. юаней). Цена смеси оксидов празеодима и неодима выросла на 25 тыс. юаней, до 350 тыс. юаней за т.
Сообщается, что на недавнем заседании Министерства промышленности и информационных технологий обсуждались вопросы реструктуризации редкоземельной отрасли.
Компания Rio Tinto заявила о получении от инвестиционной компании Liberty House предложения продать ее алюминиевый завод во французском Дюнкерке за $500 млн.
Rio намерена начать процесс консультаций по вопросу со своими сотрудниками, трудовыми советами и акционерами. В случае положительного исхода и одобрения всеми сторонами сделка может быть завершена во втором квартале года. Liberty House намерена модернизировать предприятие.
В декабре 2016 г. Liberty приобрела у Rio Tinto ее завод Lochaber в Шотландии.
Демократическая Республика Конго планирует удвоить отчисления роялти для компаний, добывающих кобальт. Страна рассматривает металл как стратегический, сообщает Bloomberg. Министр горной промышленности ДРК Мартин Кабвелулу заявил, что переданная в парламент страны законодательная инициатива предусматривает увеличение роялти на кобальт с 2% до 5%.
Также могут быть повышены роялти для других металлов, включая медь.
Запасы кобальта в ДРК оцениваются в 2/3 общемировых.
По сообщению SMM, снижение отгрузок никелевой руды в Китай с Филиппин в основном связано с плохой погодой в регионе Тави-Тави, тогда как влияние процессов, связанных с защитой экологии, на отгрузки из Замбалес довольно невелико. В целом плохие погодные условия негативно влияют на отгрузки руды из Тави-Тави с ноября прошлого года: за месяц было отправлено потребителям не более восьми грузов руды.
Согласно информации СМИ, 4 производителя никелевой руды в Замбалесе вовлечены в экологические разбирательства - Zambales Diversified Metals Corp, Benguet Corp Nickel Mines, LNL Archipelago Minerals и Eramen Minerals. Однако, в прошедшем году доля поставок никелевой руды из Замбалеса составила лишь 2%.
Урановый холдинг «АРМЗ» отчитался по итогам работы в 2017 году.
В прошедшем году было начато финансирование строительства Рудника №6 ПАО «ППГХО». Инвесткомитет Госкорпорации выделил первый транш в размере 350 млн. руб. на строительство объектов инфраструктуры рудника. Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля составляют около 38 тыс.т. урана (35% от общего размера запасов ПАО «ППГХО»). Среднее содержание стратегического металла на них выше, чем на действующих рудниках, что позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства. Строительство на площадке рудника планируется начать в 2018 г., а получить первую руду - в 2023 г.
В 2017 году Урановый холдинг «АРМЗ» на 100 % выполнил план по поставке стратегического сырья для атомной отрасли, сохранив добычу на уровне 3000 тонн. ППГХО выпустило 1631 т закиси-окиси урана. Снижение добычи «дорогостоящим» горно-шахтным способом сбалансировано ростом добычи современным и экологически чистым способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Так, АО «Хиагда», применяющее СПВ, демонстрирует ежегодную положительную динамику. Объем добычи в 2017 г. составил 693 т. Выход на проектную мощность добычи – на уровне 1000 тонн в год - ожидается в 2019 году. В АО «Далур» добыча осталась на прежнем уровне и составила 592 т стратегического металла.
АО «Далур» начало подготовку к освоению нового уранового месторождения «Добровольное» в Звериноголовском районе Курганской области, ввод в эксплуатацию которого позволит поддержать текущий объем выпуска в долгосрочном горизонте.
В 2017 г. опытная партия оксида скандия получена в АО «Далур».
В среду, 10 января, никель продолжил ралли на LME во второй половине сессии, завершив торги с позитивной динамикой, также как и другие цветные металлы. Стоимость контракта с поставкой через 3 месяца выросла в цене на момент окончания официальной части торгов на 1,8% ($240), до $12935 за т. В ходе сессии котировки достигли отметки $13200 за т, на фоне активного рынка и спроса со стороны производителей нержавейки. Запасы никеля на складах сократились на 1188 т, до 365,868 тыс. т.
«У нас позитивное восприятие краткосрочных перспектив металла. В русле наших ожиданий никель на LME смог преодолеть серьезное сопротивление $13000 за т. Это является залогом того, что цены будут продолжать рост в текущем году», - отметил аналитик Борис Миканикрезай.
Еще одним фактором, подталкивающим цены на никель вверх, являются высокие ввозные китайские пошлины, введенные в начале года, и более высокие премии к ценам по долгосрочным контрактам. Пекин повысил импортную пошлину на ввоз рафинированного никеля до 2% с 1% ранее.
Стоимость цинка и свинца несколько выросла, однако в целом не слишком изменилась – у металлов продолжается консолидация после резкого отката днем ранее.
Цена олова финишировала выше отметки $20000 за т. «Международный институт олова прогнозирует, что индонезийский экспорт олова останется в текущем году на таком же высоком уровне», - говорится в записке Commerzbank.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос в цене на $52, до $7153 за т. Запасы металла увеличились на 75 т, до 203,750 тыс. т.
Стоимость алюминия увеличилась на $29,50 относительно закрывающих котировок предыдущей сессии, до $2182 за т.
Запасы металла на складах биржи сократились на 2325 т, до 1 млн 90,525 тыс. т.
Котировки цены цинка выросли на $1 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, до $3336 за т, при сокращении его запасов на 25 т, до 180,225 тыс. т.
Стоимость свинца выросла на $5, до $2550 за т. Запасы металла снизились на 600 т, до 143,450 тыс. т.
Цена олова финишировала на отметке $20065 за т (+$115). Складские запасы снизились на 75 т, до 2260 т.
Рост потребительских цен в Китае составил в декабре 1,8% при прогнозе 1,9%, сообщило Национальное бюро статистики Китая. По итогам 2017 г. китайский CPI вырос на 1,6% в годовом выражении по сравнению с 2% в 2016 г. Индекс промышленных цен (PPI) вырос в декабре в Китае на 4,9% при прогнозе его 4,8%-го прироста. «Китайские CPI и PPI демонстрируют умеренную инфляцию в 2017 г., тогда как рынок ожидает от китайской власти умеренно жесткой монетарной политики, что продолжит сдерживать рост сырьевых цен», - комментирует ситуацию один из шанхайских аналитиков в сфере макроэкономики. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:04 моск.вр. 11.01.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2187,5 за т, медь – $7128,5 за т, свинец – $2579,5 за т, никель – $12845 за т, олово – $20070 за т, цинк – $3389,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2203,5 за т, медь – $7165,5 за т, свинец – $2562,5 за т, никель – $12890 за т, олово – $20045 за т, цинк – $3364,5 за т;
на ShFE (поставка январь 2018 г.): алюминий – $2311 за т, медь – $8397,5 за т, свинец – $2969 за т, никель – $15321 за т, олово – $22141 за т, цинк – $4021,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2018 г.): алюминий – $2334,5 за т, медь – $8457,5 за т, свинец – $2977,5 за т, никель – $15497 за т, олово – $22526 за т, цинк – $4029,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка март 2018 г.): медь – $7088 за т;
на NYMEX (поставка январь 2018 г.): медь – $7151,5 за т.
Контейнерные перевозки черных металлов по сети железных дорог России в 2017 году выросли на 27,7% относительно 2016 года до 104,07 тыс. TEU, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
Напомним, что общие ж/д перевозки черных металлов в РФ за год выросли на 2,8% до 72967180 тонн (до 1151322 вагонов).
В том числе экспортная перевозка черных металлов в контейнерах составила 45,62 тыс. TEU, что на 30% превышает показатель 2016 года. Во внутреннем сообщении перевезено 22,46 тыс. TEU (плюс 6,5%). Транзитные контейнерные перевозки выросли на 53,5% и составили 21,44 тыс. TEU, импортные — на 27,8% до 14,55 тыс. TEU.
Министерство торговли США 9 января утвердило решение о введении финальных антидемпинговых пошлин на импорт углеродистой и легированной катанки из Украины и ЮАР. Об этом свидетельствуют материалы Комиссии по международной торговле (ITC) при Минторге США. Так, размер пошлины для украинских производителей составит 34,98-44,03%. В частности, продукция меткомбината АрселорМиттал Кривой Рог и Енакиевского металлургического завода будет облагаться пошлиной в 44,03%. При этом пошлины для других производителей составят 34,98%. “Данный размер пошлины, введенной против продукции АМКР и ЕМЗ, связан с наличием отягощающих обстоятельств ввиду отказа заводов от полного сотрудничества в процессе расследования”,- сообщили в ITC. Кроме того, южноафриканские компании будут облагаться пошлиной в 142,26-135,46%. Отмечается, что до 22 февраля ITC должна согласовать финальное решение Минторга, после чего ведомство не позднее 1 марта выдаст постановления о введении пошлин.
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные фьючерсы увеличили прибыль в среду, на фоне более жестких правил Пекина по строительству новых стальных мощностей, но тонкая торговля и слабый спрос лишили их большой прибыли.
Самый активный фьючерс на арматуру на Шанхайской бирже вырос на 0,65% до 3849 юаней ($590,08) за тонну.
«Ключевой вопрос - спрос на сталь остается слабым. Трейдеры и конечные пользователи не пополняются. Повышение цен от более жестких правил по созданию новых мощностей не может длиться долго », - сказал трейдер в городе Уси в восточном Китае.
Спрос на сталь сезонно замедляется, поскольку в строительном секторе, который является ключевым потребителем стальной продукции, наблюдаюся простои из-за холодов.
Железная руда на Даляньской товарной бирже незначительно изменилась и была на уровне 557,5 юаня за тонну
Кокс снизился на 2,6% до 2,025 юаня за тонну, а коксующийся уголь упал на 2% до 1,357 юаня за тонну, так как китайские сталелитейные заводы завершили восстановление двух сырьевых материалов для производства в ближайшем будущем.
Железная руда для доставки в китайский Qingdao выросла на $0,73 до $78,47 за тонну во вторник,9 января, согласно Metal Bulletin.
Как сообщает агентство Platts, бразильский экспорт железной руды в Китай в 2017 году составил 216,09 млн. тонн, что на 1,5% больше, чем в 2016 году, что составляет 61% от общего объема бразильской железной руды в размере 353,26 млн. тонн, свидетельствуют данные Министерства торговли и развития.
Однако стоимость продаж в Китае в прошлом году выросла на 42% до $ 10,24 млрд. FOB с 7,2 млрд долл. FOB в 2016 году. Средняя годовая цена составила $47,39 за тонну, по сравнению с $33,85 за тонну в предыдущем году.
В декабре экспорт бразильской железной руды в Китай упал на 12,7% до 18,53 млн. тонн, с 21,24 млн. тонн в предыдущем году, т.е. до 62% от общего объема экспорта бразильской руды, согласно данным министерства.
Стоимость поставок в Китай в декабре составила $ 1,26 млрд. FOB, что на 17,9% меньше, чем в декабре 2016 года, с $ 1,54 млрд. FOB, так как средняя цена упала до $ 42,16 / мт с $ 47,97 за тонну в 2016 году.
Япония получила второй по величине объем экспорта в декабре на 1,83 млн. тонн, что на 1,55% меньше, чем в прошлом году.Стоимость также снизилась до $ 83,11 млн. FOB, что на 13,6% меньше, чем год назад.
Как сообщает AISI,американское производство стали в первую неделю 2018 г., по состоянию на 6 января 2018 г.,составило 1,649,000 тонн, а производственные мощности использовались на 70.7%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,736,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 74.5%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 5% к прошлому году и рост на 0,7% к предыдущей неделе (1,637,000 тонн,70.2%).
Как сообщает Yieh.com,ожидается, что в десятке крупнейших компаний Китая в ближайшем будущем средняя мощность составит до 50 миллионов тонн. Корректировка структуры сталелитейной промышленности нуждается в улучшении, поскольку «сталелитейная промышленность сталкивалась с низкой концентрацией, что было самой большой проблемой».
По данным председателя правления Металлургической торговой палаты, Allianz Beijing Jian Long Heavy Industries Group Co., Ltd. Zhang Zhixiang, по сравнению с развитыми странами концентрация металлургической промышленности в Китае по-прежнему низкая.
Например, в 2015 году четыре крупнейшие японские производители стали имеют 83,3% производственных мощностей, а четыре крупнейших производителя стали в Европе - 70%, а восемь ведущих производителей стали в ЕС - 64,9%. Сталелитейная промышленность приветствовала бы интеграцию и реконструкцию в этом году.
Как сообщает Yieh.com, по предварительным данным Украинской ассоциации металлургической промышленности, производство стали в Украине составило около 21,3 млн. тонн в 2017 году, что на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство готовых стальных продуктов составило 18,4 млн. тонн, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года; а производство чугуна - 20 млн. тонн, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Yieh.com, после того, как Yusco в Тайване объявила о новых ценах на январь, завод по производству нержавеющей стали Tang Eng Iron Works Co также объявил цену на нержавеющую сталь 29 декабря 2017 года, в том числе 300 и 200 серийных продуктов, общие цены не изменились. По данным Tang Eng Iron Works Co, хотя в январе нынешние производственные издержки были все еще высокими, заказ был выполнен, чтобы максимально удовлетворить основные возможности. Кроме того, ожидается, что количество заказов достигнет не менее 20 000 тонн или более, и ожидается, что текущие заказы будут плавно достигнуты.