Согласно данным Marubeni Corp. запасы алюминия в трех основных японских портах составили в январе 368,100 тыс. т, снизившись на 18,2% год-к-году и на 6,5% относительно показателя предыдущего месяца.
       За последние 15 месяцев запасы алюминия снизились до рекордного минимума (предыдущий минимум ноября 2014 г. составил 378 тыс. т).
       В январе запасы металла в Иокогаме составили 203,4 тыс. т, снизившись на 6,9% и 7,9% в месячном исчислении.
       В Нагойе запасы алюминия снизились до 149,7 тыс. т, снизившись на 30,5% в годовом и на 5,1% – в месячном исчислении.
       В Осаке запасы алюминия снизились до 15 тыс. т (-6,3% в годовом исчислении). По отношению к декабрю запасы алюминия не изменились.
       Премии на цену алюминия составили в первом квартале 2016 г. $110 на т.

      
      За прошедшую неделю черноморский экспортный рынок сляба из СНГ несколько сдвинулся вверх – сляб подорожал на $5 на т вследствие роста как запрашиваемых, так и предлагаемых цен. Между тем ни покупатели, ни продавцы не спешат заключать сделки. По состоянию на 15 февраля продукция заводов СНГ предлагается по цене $235-240 за т fob Черное море по сравнению с $230 за т fob ранее.
       Один из трейдеров полагает, что еще возможен откат к уровню $230 за т, тогда как другие источники настроены более «по-бычьи», ссылаясь на ограниченное предложение сляба на рынке.
       Турецкие потребители предлагали за товар на прошлой неделе $230-235 за т cfr по сравнению с $230 за т cfr ранее. Фрахтовые издержки на поставку сляба из черноморских портов в Турцию составляют в среднем $10 на т. Продавцы запрашивают цену на уровне $250 за т cfr Турция.
       Турецкие внутренние цены на х/к рулон выросли за прошедшую неделю еще на $5 на т.
       Также не слышно о четких котировках на сляб от итальянских или североамериканских потребителей, хотя один из участников рынка утверждал, что возможно достижение ценового диапазона $255-260 за т cfr Италия.
       Наблюдатели ожидают поддержки цен плоский прокат с финишной обработкой в ЕС вследствие недавно запущенного антидемпингового разбирательства по поводу импорта китайского толстого листа и г/к рулона.
       О сделках на поставку стали из региона Черного моря в Азию в последнее время не сообщается.
      

      
      Индонезийское подразделение американского горнодобытчика Freeport McMoRan сообщило, что прошедшие сильные ливни в провинции Папуа вызвали подтопления вблизи некоторых объектов проекта Grasberg, в частности пострадали жилые помещения для работников. «Жертв и травмированных нет, производство не затронуто», – заявил представитель PT Freeport Indonesia Риза Пратама, добавив, что компания готова к любому развитию ситуации и поможет эвакуировать людей, которых стихия не пощадила.
       Между тем Freeport завязла в напряженных переговорах с властями страны по поводу продления операционной лицензии, которая истекает в 2021 г.

      
      Компания – добытчик урана Berkeley Energia Ltd объявила о запуске крупной программы геологоразведки на новом месторождении, которое было открыто год назад на испанском проекте Salamanca.
       «Программа геологоразведки подразумевает изыскания на 11 участках месторождения неглубокого залегания, которое расположено в 11 км от перерабатывающего завода. В случае успеха наш проект сможет увеличить срок жизни и мощность, хотя он и так исключителен по своим параметрам», – заявил управляющий директор компании Пол Атерли.

      
      Глава Немецкой стальной федерации Ганс Юрген Керкхофф заявил, что текущий год станет критическим для немецких сталепроизводителей, подчеркнув, что они не смогут справиться и с новыми экологическими требованиями, и с избытком китайского предложения стали. Выступая в Дюссельдорфе, г-н Керкхофф призвал к единой политике в сфере торговых операций и выбросов в Европе по отношению к сталепроизводителям.
       Котировки акций немецких стальных компаний резко снизились в текущем году из-за общих опасений замедления мирового экономического роста. Так, акции Thyssenkrupp уже подешевели на 25%.

      По данным Росстата, в январе 2016 года металлургические предприятия РФ выплавили 5,5 млн тонн стали и изготовили 4,7 млн тонн готового проката черных металлов. Сокращение выпуска в годовом сравнении на -10,6% и -12,6% соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем производство снизилось на 3,2% и 5,9% соответственно.
      Российское производство стальных труб в январе текущего года составило 0,803 млн тонн – на 10,6% меньше к январю 2015 года и на 10,2% меньше по сравнению с декабрем 2015 года.

      
      Чистый убыток горнодобывающего конгломерата Anglo American в 2015 году увеличился более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом - до $5,624 млрд, говорится в предварительном финансовом отчете компании. Это уже четвертый подряд убыточный год для компании.
      Выручка компании по итогам отчетного периода сократилась на 26% и составила $23 млрд, несмотря на 5%-й рост производства (в медном эквиваленте).
      Показатель скорректированной EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) в 2015 году снизился на 38% по сравнению с предыдущим годом, составив $4,854 млрд. Чистая EBITDA сократилась с $7,104 млрд до $4,419 млрд.
      Чистый долг компании в 2015 году практически не изменился и остался на уровне $12,9 млрд. Как следует из заявления компании, в текущем году она предпримет усилия по сокращению своего долга до уровня менее $10 млрд, а также избавится от не приносящих дохода месторождений.
      Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении кредитного рейтинга Anglo American с "Baa3" до "Ba3", на 3 ступени ниже инвестиционного рейтинга, т.е. до "мусорного" уровня. Прогноз по рейтингу - "негативный".
      По оценкам Moody's, основными факторами ухудшения кредитной оценки Anglo American стало сохранение сложной ситуации с сырьевыми активами, а также рост долговой нагрузки компании.
      В частности, подчеркнули в агентстве, «снижение рейтинга Anglo American с "Baa3" до "Ba3" отражает мнение Moody's по обострению рисков для бизнеса компании в связи с ухудшением ситуации на сырьевом рынке и более продолжительный, более неопределенный, чем ожидалось ранее, период снижения долговой нагрузки». Возможность продажи непрофильных активов в текущей ситуации эксперты Moody's оценивают как невысокую.

      Волгоградский алюминиевый завод подвел итоги работы за 2015 год. Общий объем готовой продукции, выпущенной предприятием, составил 85,8 тыс. тонн.
      Цилиндрических слитков из сплавов на основе алюминия на ВгАЗе выпустили 42,7 тыс. тонн, в том числе гомогенизированных – более 24 тыс. тонн. Выпуск анодной массы для предприятий Компании и сторонних потребителей составил 35 тыс. тонн. Производственный результат производства порошковой продукции – порядка 8 тыс. тонн.
      Снижение объемов производства на 3,5% по сравнению с 2014 годом связано с изменением структуры выпускаемой продукции в сторону увеличения доли более дорогих и конкурентоспособных ее видов.

      Концерн «Росэнергоатом» и ОК РУСАЛ и заключили договор на поставку электроэнергии по специальному тарифу на Кандалакшский алюминиевый завод (КАЗ), входящий в состав алюминиевой компании.
      Договор,  заключенный в рамках исполнения поручения Правительства РФ, предусматривает поставку электроэнергии с Кольской АЭС  (филиал «Росэнергоатома», Мурманская область) в период 2016-2018 гг. со скидкой/надбавкой относительной рыночной цены. Сумма отклонения  от рыночной цены зависит от ценовой конъюнктуры на рынке алюминия и изменения курс доллара и составляет  от -300 до +300 млн руб. в год.
      Заключение договора стало важным этапом в реализации правительственного плана по поддержке КАЗа  в  период неблагоприятной ситуации на мировых рынках сырья.
      РУСАЛ и «Росэнергоатом» уже обладают опытом сотрудничества в данной области. Так, в 2013 г. Концерн осуществлял поставку электроэнергии по специальной цене от другой АЭС - Белоярской на Богословский алюминиевый завод (БАЗ) на Урале. А в 2014 г. РУСАЛу удалось перенести льготный тариф на электроэнергию, предоставленный «Росэнергоатомом», с БАЗа на КАЗ, обеспечив тем самым сохранение производства на этих предприятиях.

      
      В понедельник, 15 февраля, цены на медь выросли в Лондоне на фоне покрытия коротких позиций трейдерами.
      Фьючерсный контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос в цене на LME на момент окончания голосовых торгов на 1,4%, до $4563 за т, восстановившись после 13-летнего минимума четверга.
      «Значительно более высокая расположенность к рискам характеризовала начало недели на рынке», – отмечают в записке аналитики Commerzbank.
      Кроме того, медь получила поддержку от укрепления юаня к доллару, что удешевило для китайцев закупки металла за границей.
      В понедельник китайские трейдеры вернулись на работу после празднования Нового года по лунному календарю.
      По данным китайской таможни, импорт необработанной меди и полуфабрикатов из нее снизился в январе на 17% относительно показателя предыдущего месяца, составив 440 тыс. т, однако увеличился на 7% относительно итогов января 2015 г.
      Алюминий завершил торги на LME с 0,73%-м приростом, до $1511 за т. Цинк подорожал на 1,11%, до $1686 за т. Цена никеля выросла на 5,81%, до $8275 за т. Стоимость свинца не изменилась – его котировки удержались на отметке $1830 за т.
      На утренних торгах 16 февраля цветные металла дорожали благодаря позитивной китайской экономической статистике по кредитам и денежному агрегату М2, которые оказались выше ожидаемых уровней.
      Лучше других положение алюминия, считает шанхайский аналитик: он отмечает, что ряд крупных производителей сократили выпуск алюминия, планов по возобновлению работы или открытию новых мощностей пока не озвучивается и стоимость металла вполне может пойти вверх.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:14 моск.вр. 16.02.16 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1528,5 за т, медь – $4608 за т, свинец – $1834,5 за т, никель – $8291 за т, олово – $15283 за т, цинк – $1684,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1527,5 за т, медь – $4599,5 за т, свинец – $1829 за т, никель – $8320 за т, олово – $15195 за т, цинк – $1686 за т;
      на ShFE (поставка март 2016 г.): алюминий – $1692,5 за т, медь – $5494 за т, свинец – $2111 за т, цинк – $2099 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка май 2016 г.): алюминий – $1705,5 за т, медь – $5516 за т, свинец – $2075 за т, цинк – $2109 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка февраль 2016 г.): медь – $4565,5 за т;
      на NYMEX (поставка май 2016 г.): медь – $4585,5 за т.
      

      
       Европейский рынок низкоуглеродистого феррохрома по-прежнему пребывает в очень спокойном состоянии. Торговая активность очень ограничена, многие участники откровенно пассивно ожидают завершения празднования китайского нового года, уверяя, что тогда “…удастся получить более полную картину рынка”...
      «Азиан Металз» сообщают о ценовом диапазоне для 62%-ного материала чуть ли не $1,85-1,90 за фунт Cr на складе в Роттердаме с уплаченной пошлиной, но такие цены вряд ли достижимы на фоне многих сообщений о предложениях не выше $1,78-1,80 за фунт Cr.

      Кредиторы "Энгельсского трубного завода" (Саратовская область) могут принять решение о приостановлении работы предприятия. Такой вопрос вынесен на ближайшее собрание кредиторов, которое состоится 24 февраля.
      Завод испытывал проблемы с 2009 г., когда в отношении него была введена первая процедура банкротства. Однако в 2010 г. было заключено мировое соглашение с кредиторами.
      Новая процедура в отношении завода была открыта в 2013 г. по требованию фирмы "Салиса" (сумма долга составляет 1,6 млн руб.). В мае 2014 г. на предприятии введено внешнее управление, которое продлено до 16 мая этого года. Самыми крупными кредиторами являются банк ВТБ (сумма требований 1,97 млрд), "Металлург-Траст" (2,7 млрд) и "Мечел-Транс" (2,6 млрд), сообщает "Бизнес-Вектор".
      По информации издания, ранее предприятие входило в группу компаний "Эстар", однако во время кризиса 2009 г. перешло в ряде других предприятий ГК к "Мечелу". В 2013-м проблемы начались уже у "Мечела", а приобретенные у "Эстара" активы вошли в контролируемое банкротство. Вышеупомянутая фирма "Салиса" подала иски о банкротстве к двум другим бывшим структурам "Эстара", ныне подконтрольным "Мечелу".
      Издание отмечает также, что долг перед ВТБ у предприятия сложился потому, что оно выступало поручителем по кредиту, в то время как деньги достались другому предприятию. В 2012 г. акционеры ЭТЗ (91,5% тогда было у кипрского офшора Apriestor Consulting Limited) одобрили поручительство завода по кредиту на сумму около 1 млрд долл. Заемщиками выступали 14 офшоров, а кредиторами структуры "Мечела". На момент введения внешнего управления имущество ЭТЗ имело балансовую стоимость 90,7 млн.
      "Скорее всего, маневр с прекращением деятельности предприятия  и передачей мощностей в аренду другому эксплуатанту, который, тем не менее, будет гасить долги завода, — есть ничто иное, как попытка реструктуризации многомиллиардной задолженности.

      Правительство Индии активно разрабатывает и внедряет проекты по импортозамещению с целью повышения платежеспособности страны. Представителем Министерства угольной промышленности АниломСварупом была анонсирована программа частичного замещения импортного коксующегося угля высокого качества более доступным по стоимости, но менее качественным, продуктом местного производства. К участию в программе привлекаются крупные металлургические компании Индии.
      В ходе реализации данного проекта планируется строительство обогатительных заводов, где будет улучшаться качество индийского угля, и он становился пригодным для выплавки стали. Строительство заводов потребует инвестиций в сотни миллионов долларов США. Однако в дальнейшем наличие подобной производственной базы даст возможность ежегодно экономить еще более значительные средства. Правительство планирует оказывать всестороннюю помощь компаниям, которые примут участие в программе. С целью эффективного внедрения новых технологий обогащения угля будут заключены контракты с производителями соответствующего оборудования из Австралии и Польши.
      Сейчас на коксующийся уголь припадает только 10% от общей национальной добычи угля. Такая же доля коксующих марок в сегодняшнем резерве угля страны, который составляет 300 млрд. т. Один из самых крупных в стране добытчиков угля, компания CoalIndiaLimited (CIL), на протяжении последних десяти месяцев нарастила объемы добычи приблизительно на 9%. В результате, для Индии сегодня характерен переизбыток энергетического угля.
      В случае успешной реализации правительственной программы по импортозамещению Индия сможет уменьшить объемы закупок коксующегося угля из-за рубежа на 5-10%. Это поможет снизить расход валюты на $350-400 млн. ежегодно.

      
      В Брюсселе - неподалеку от штаб- квартиры Европейского Союза 15 февраля прошел многотысячный марш протеста работников металлургической промышленности против демпинга Китая на рынке стали в ЕС. В мероприятии приняли участие высокопоставленные сотрудники ведущих европейских металлургических компаний, включая главу европейского отделения Tata Steel и старшего исполнительного директора ArcelorMittal.
      Протестующие передали президенту Европейской комиссии Жан-Клод Юнкеру выгравированные на стальном листе требования по ограничению импорта и восстановлению конкурентоспособности европейской металлургии.
      На прошлой неделе Еврокомиссия открыла три новых антидемпинговых дела против китайской стали, доведя количество разбирательств до двенадцати. 

      В случае введения Турцией заградительных пошлин на импорт горячекатаной стали из России (13,66%), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) сможет сохранить прежний объем поставок на данный рынок, сообщил директор ММК по экономике Андрей Еремин.
      Цены на горячекатаный прокат на турецком рынке уже выросли. Кроме того, антидемпинговое расследование турецких властей еще не завершено и введение пошлин состоится не раньше августа, пояснил Еремин.
      Если же пошлины будут введены летом этого года, ММК сможет поставлять в Турцию холоднокатаный прокат для его последующей обработки турецкой «дочкой» — MMK Metalurji. Такое замещение поможет сократить потери от введения пошлин на горячекатаную сталь.
      «Даже при самом негативном сценарии, если нам это сделать не удастся, на уровне EBITDA потери составят $5–10 млн. Маржа от продаж на данном рынке у нас небольшая, поэтому это не имеет для нас большого значения», — отметил Еремин.

      Как сообщает агентство Reuters,в январе 2016 г. китайский импорт железной руды вырос на 4% в годовом сравнении или до 82.19 млн. тонн. Таможенная Службы КНР сообщает, что китайские потребители пополняли запасы из дешевых поставок, что и вызвало такой рост.
      Китайский стальной экспорт в январе, напротив, упал на 5,3% в годовом сравнении, или до 9.74 млн. тонн.Эти показатели на 8.6% ниже уровня декабря 2015 г.. Они подтверждают предупреждение CISA о том, что против китайской стали на мировом рынке открто слишком много антидемпинговых расследований.
        

      Как сообщает агентство Reuters, министерство торговли Китая выразило озабоченность анонсом трех расследований ЕС против китайской стальной продукции и отметило, что торговые разногласия должны быть решены путем диалога.
      Как известно, 12 февраля ЕС объявил о начале антидемпинговых расследований против китайского импорта толстого листа, г/к проката и бесшовных труб, ссылаясь на демпинговые цены на рынке ЕС. Ес также объявил о вводе антидемпинговых мер против импорта х/к стали из Китая и России.
      "Китай надеется, что Европейская Комиссия  будет строго соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО), проявляя благоразумие и сдержанность и использовать инструменты торговой защиты только в соответствии с законом", говорится в сообщении министерства торговли (MOFCOM)  на официальном сайте (www.mofcom.gov.cn).
      Китайский стальной экспорт, как известно, в 2015 г. вырос на 19.9% до 112.4 млн. тонн. MOFCOM также отметило, что избыточные стальные мощности являются мировой проблемой, а не только китайской, и все проблемы могут и должны быть решены путем диалога и кооперации, а не угроз.
        

      
      Как сообщает агентство Bloomberg,  компания ArcelorMittal South Africa Ltd. ожидает, что ЮАР примет защитные тарифы от дешевого импорта до конца следующего месяца, на фоне публикации отчета о потреях компании, которые выросли в 23 раза в годовом сравнении.
      AMSA, подразделение  ArcelorMittal в ЮАР, считается одним из крупнейших сталелитейных предприятий  страны, которое отмечает, что  они пытаются конкурировать с ростом субсидированных китайских поставок по ценам на целых 25% ниже местных издержек производства. Как следствие, отмечает  AMSA, стоимость ее активов снизилась на 4,3 млрд рандов ($ 270 400 000).
      AMSA и другие стальные производители страны поросили правительство ЮАР принять защитные меры для местной промышленности.
      Как известно исполнительный директор подразделения  Paul O’ Flaherty покидает свой пост в конце февраля. Финансовый директор Dean Subramanian будет исполнять его обязанности до назначения нового руководителя компании.
        

       
      Канадский производитель стали Essar Steel Algoma, который искал защиты кредиторов прошлой осенью, официально начал поиски покупателей, пишет CanadianPress. 
      После постановления Высшего суда провинции Онтарио, компания запустила процесс своей продажи и поиска инветсора. Продажа Essar Steel будет выглядеть, как поиск покупателя или группы инвесторов, готовых помочь твердой реструктуризации или рекапитализации компании.
      С 2007 г. канадский производитель принадлежал индийскому конгломерату Essar Group.
      В компании говорят, процесс продажи и поиска  инвестиций будет как можно более гибким, но необходимо учитывать сложность активов компании, интересы различных заинтересованных сторон, а также турбулентные рыночные условия.
      
      
      
      
        

      Как сообщает BusinessStandart, индийская государственная сырьевая компания NMDC объявила, что ее квартальная прибыль (октябрь-декабрь 2015 г.) снизилась на 58.8% до Rs 655.04 кроров на фоне снижения мировых цен на железную руду. Прибыль компании годом ранее была на уровне Rs 1593.01 кроров.
      Компания также сообщила, что ее чистые продажи за квартал снизились на 48.5% до Rs 1517.19 кроров, по сравнению с прошлогодним результатом в Rs 2944.39 кроров.
      Доходы компании за квартал снизились в годовом сравнении до Rs 1485.96 кроров (Rs 2907.79 кроров).
      Кстати, компания за последний квартал также сократила и отпускные цены на железную руду на Rs 300 до Rs 1800 за тонну.
        

      Как сообщает Yieh.com,средние американские цены на черный лом H1, по состоянию на 7 февраля, держались на уровне $163.5 за тонну, что было неизменным, по сравнению с предыдущей неделей.
      В частности, цены на черный лом H1 в Питтсбурге были неизменными и держались на уровне $159.5 за тонну, в Чикаго – на уровне $172.5 за тонну и в Филадельфии – на уровне $158.5 за тонну.