Канадская Royal Nickel Corp. сообщила о намерении приобрести 67%-ю долю в австралийской Salt Lake Mining Pty за $7,7 млн канадских долларов и 100%-ю долю в канадской VMS Ventures Inc. за 11,4 млн канадских долларов.
       Salt Lake Mining владеет золотоникелевым рудником Beta Hunt в Западной Австралии. Основным активом VMS является 30%-я доля в Reed Mine (провинция Манитоба), 70%-я доля в котором принадлежит HudBay Minerals.
       «Когда вы близки к нижней точке цикла, самое время приобретать новые активы. Вы никогда не сможете с уверенностью сказать, когда уже проходите «дно», но, я думаю, мы довольно близки к нему», – заявил глава компании Марк Селби.
       В 2015 г. Beta Hunt и 30%-я доля в Reed Mine «принесли» около 4000 т никеля, 4000 т меди и 3300 унций золота. В 2016 г. оценки производства на объектах составляют 3500-4500 т никеля, 4000-4500 т меди и 35000-45000 унций золота совокупно (Beta Hunt наращивает производство золота).
       «Эти рынки создают возможности, – подчеркнул г-н Селби. – «Подхватывание» активов на спаде рынка – это один из путей порождения стоимости для акционеров».
       Royal Nickel развивает никелевый проект Dumont в Квебеке, однако финансирование проекта станет рентабельным, только когда цена никеля станет выше $5 за фунт (в настоящее время $3,88 за фунт).
       Ожидаемая производительность Dumont составит 33 тыс. т никеля в год в течение первых 5 лет эксплуатации, а затем – 54 тыс. т в год. Срок жизни объекта оценивается в более чем 30 лет.

      
      Японская Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSMC) снизила прогноз прибыли и продаж на фоне замедления экономики Китая и других стран. По итогам завершающегося в марте финансового года NSSMC должна получить чистую прибыль в размере 140 млрд иен ($1,2 млрд) по сравнению с более ранней оценкой 180 млрд иен. Прогноз продаж снижен компанией с 5 трлн иен до 4,97 трлн иен.
       По итогам марта-декабря чистая прибыль NSSMC снизилась на 0,4%, до 153 млрд иен, тогда как операционная прибыль снизилась на 42,1%, до 147,7 млрд иен. Продажи сократились на 11,1%, до 3,7 трлн иен, к итогам аналогичного периода предыдущего года.
       «Касательно зарубежного стального спроса, кроме ослабления спроса в Китае, в регионе АСЕАН также наблюдается стагнация потребления, – говорится в пресс-релизе компании. – На заокеанских стальных рынках мы ожидаем сохранения текущего состояния острой конкуренции в краткосрочной перспективе на фоне продолжения китайской экспансии».

      
      Компания Patagonia Gold заключила соглашение о покупке двух золотодобывающих проектов – Carreta Quemada и Chamizo – у Trilogy Mining Corp. в Уругвае за сумму до $18,5 млн. Приобретение объектов пройдет в 3 этапа. На первой стадии Patagonia получит 51%-ю долю в проектах в обмен на инвестирование в них $1,5 млн в течение 18-месячного периода, однако эта доля может быть уменьшена до 15%, если расходы компании не превысят $500 тыс. На втором этапе компания приобретет 29%-ю долю и инвестирует в проекты еще $2 млн в течение 2 лет. За оставшиеся 20% Patagonia выплатит $4-15 млн.
       Общий объем выплат будет зависеть от значений измеренных и предполагаемых ресурсов на месторождениях, которые будут опубликованы согласно критериям JORC. (Предполагается, что запасы составят не менее 400 тыс. унций золотого эквивалента.)

      
      Финский сталепроизводитель компания Outokumpu Oyj сообщила о заключении сделки по продаже оставшихся 5% в Shanghai Krupp Stainless Co. Ltd (SKS) компании Lujiazui International Trust Co. Ltd. Исполнение опционов «пут» и «колл» и финализация сделки ожидаются в течение ближайших месяцев – в зависимости от получения одобрения регулятивных органов и других условий.
       В декабре 2015 г. Outokumpu завершила продажу 55%-й доли в SKS. Доход от продажи 60%-й доли в SKS запланирован на уровне €389 млн.
       Совет директоров между тем SKS принял решение остановить деятельность SKS вследствие системной убыточности и неблагоприятной ситуации на рынке нержавейки Китая.

      
      По данным Reuters со ссылкой на китайскую таможню, Австралия поставила в Китай в 2015 г. 607,4 млн т железной руды – на 10,8% больше, чем годом ранее. Экспорт сырья из Бразилии составил 191,6 млн т (+12,1%).
       Доля Австралии в импорте ЖРС в Китай выросла с 58,8% в 2014 г. до 63,7% в 2015 г., тогда как доля Бразилии увеличилась с 18,3% до 20,1%.
       Также китайские данные демонстрируют, что в импорте руды увеличилась доля Южной Африки и Украины. Из Южной Африки было поставлено в 2015 г. 45,4 млн т руды (+4%), тогда как доля этой страны в общем объеме импорта ЖРС в Поднебесную выросла с 4,6% до 4,8%; импорт руды из Украины составил 20,2 млн т (+9%).

      
      Компания Rambler Metals & Mining сообщила об отгрузке около 8000 т медного и золотоносного концентрата со своего канадского проекта Goodyear's Cove. Среднее содержание металлов в отгруженном материале составляет 26% меди, 14 г золота и 107 г серебра на т.
       Это 12-я отгрузка концентрата с проекта с момента запуска на нем коммерческого производства в ноябре 2012 г. Общий объем поставки концентрата за весь истекший период составил 78 тыс. т.
       На данный момент на складах Goodyear's Cove Facility находится 700 т концентрата.

      Челябинский цинковый завод – крупнейший российский производитель высококачественного цинка и сплавов на его основе – подвел итоги операционной деятельности за январь – декабрь 2015 года.
      ОАО "ЧЦЗ" по итогам 2015 года выпустило 171 002 тонны товарного цинка марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе, что на 1,4% больше, чем за 2014 год (168 601 тонна). 59,7% металла было реализовано на российском рынке (2014 год – 54,9%).
      ТОО "Nova Цинк", принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО "ЧЦЗ" (оператор свинцово-цинкового месторождения Акжал, Республика Казахстан) по итогам 2015 года произвело цинка в концентрате 36 770 тонн, что на 1,7% больше, чем за 2014 год (36 150 тонн), свинца в концентрате – 5 655 тонн, что на 2,3% больше, чем за 2014 год.
      Дочернее предприятие ОАО "ЧЦЗ" The Brock Metal Company Limited (производитель цинковых сплавов для литья под давлением, Великобритания) в 2015 году реализовало 36 398 тонн цинковых сплавов, что на 12,1% больше, чем за 2014 год (32 460 тонн).

       По итогам 2015 года в РФ количество организаций (контрагентов) вторчермета, отгружающих по сети РЖД металлолом в адрес российских метпредприятий составило 1355 ед. По сравнению с 2014 годом этот показатель...

      В декабре, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) составили 28.4 тыс тонн. Это примерно в 11 раз ниже уровня поставок ноября и декабря 2014 год...

      
      В понедельник, 1 февраля, на Лондонской бирже металлов наблюдалась смешанная динамика. По итогам сессии стоимость меди снизилась на 0,02% к значению предыдущего дня, до $4560 за т. Алюминий подорожал на 0,40%, до $1519 за т. Цена цинка выросла на 1,54%, до $1648 за т. Стоимость никеля снизилась на 2,31%, до $8460 за т. Котировки цены олова составили $14880 (+4,42%).
      Аналитиков Barclays, как сообщается, не впечатляют недавние успехи меди, каковые связываются с арбитражной торговлей. «Медь продолжила на прошедшей неделе восходящий тренд на фоне улучшения настроений на мировом рынке и роста на товарных биржах, а также сообщения о рекордных объемах импорта меди в Китай, - отмечают эксперты банка. – Вместе с тем мы связываем рост импорта «красного металла» в Поднебесную не с фундаментальными улучшениями спроса в Китае, а с возобновлением финансовых арбитражных операций с металлами, так длительно характеризовавшим китайский рынок - еще до коррупционного скандала вокруг Циндао».
      Между тем китайский официальный индекс менеджеров по закупкам в промышленной сфере (PMI) снизился по январю до 3-летнего минимума 49,4 пункта.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:06 моск.вр. 02.02.16 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1524,5 за т, медь – $4579,5 за т, свинец – $1746 за т, никель – $8495 за т, олово – $14850 за т, цинк – $1653 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1521,5 за т, медь – $4569,5 за т, свинец – $1743 за т, никель – $8535 за т, олово – $14795 за т, цинк – $1653,5 за т;
      на ShFE (поставка февраль 2016 г.): алюминий – $1607,5 за т, медь – $5393 за т, свинец – $2191 за т, цинк – $2011 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка апрель 2016 г.): алюминий – $1622,5 за т, медь – $5437 за т, свинец – $2034,5 за т, цинк – $2028,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка февраль 2016 г.): медь – $4535 за т;
      на NYMEX (поставка май 2016 г.): медь – $4557 за т.
      

      Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках визита в Саудовскую Аравию 1 февраля 2016 года встретился с министром торговли и промышленности страны Тауфиком Бен Фаузаном аль-Рабиа.     
      "Стороны выразили готовность начать практическую работу по формированию российско-саудовской рабочей группы по сотрудничеству в области алюминиевой промышленности. По словам Дениса Мантурова, в настоящее время назрела необходимость в координации действий между ведущими странами-производителями первичного алюминия для оптимизации производства, профилактики неэффективного расходования ресурсов, в том числе энергетических, и стабилизации рынка", - сказано в сообщении министерства.
      Цена алюминия в 2015 году снизилась на 16% - до $1,5 тыс./т. "РусАл" прогнозирует в 2016 году цену на уровне $1,6 тыс./т.

      
      Российский рынок олова в слитках сохранял спокойствие в начале прошлой рабочей недели, практически все покупатели делают закупки, исходя из конкретного текущего потребления. Российский потребитель сообщил о закупке примерно 10 тонн материала для пополнения запасов. Цены внутреннего рынка оценивались неделю назад на уровне $16000-16500 за тонну, т.е. за два месяца снижение примерно на $1400 за тонну.
      На китайском рынке цены на олово усиливались – перед неделей новогодних праздников активность постепенно спадала, но при этом сохранялся существенный дефицит на фоне снижения поставок плавильными заводами. Остающиеся с ограниченными запасами торговцы вполне ожидаемо повышали отпускные цены, что привело к устойчивому укреплению цен за последние две недели.
      По данным «Азиан Металз» к середине прошлой рабочей недели преобладающие цены сделок на олово в слитках повысились примерно на 3000 юаней ($456) за тонну и достигли 104000-106000 (15814-16118) за тонну.
      При этом на местном рынке сохраняется дефицит оловянного концентрата, в результате чего цены на 40%-ный и 60%-ный концентрат выросли в среднем на 3000 юаней ($456) за тонну металла в материале, достигнув 84000-86000 юаней ($12775-13080) и 89000-91000 юаней ($13536-13840) за тонну металла соответственно. Поставщики концентрата более неохотно идут на продажи в условиях укрепления цен на олово, поэтому заключение сделок на этом рынке замедлилось. Потребитель концентрата из пров. Юннань сообщил, что смог закупить менее 20 тонн сырья.
      Вслед за укреплением цен на металлическое олово в Китае зафиксирован рост цен и на оловосодержащий лом: цены на предназначенные и разрешённые к утилизации изделия из белой жести, оловянный шлак, изделия из белой жести с содержанием серебра и свинца повысились в среднем на 3-5 юаней ($0,46-0,76) за кг до 88 юаней ($13,38), 78 юаней ($11,86), 162 юаня ($24.6), 55 юаней ($8,36) за кг соответственно на базе exworks.

      Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в январе 2016 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,9% — до 93,8 млн тонн.
      Наибольшее снижение к аналогичному периоду прошлого года показала погрузка лома черных металлов (-32,3%, до 456 тыс. тонн), черных металлов (-13,3%, до 5,5 млн тонн), кокса (-12%, до 812 тыс. тонн).
      Отметим также резкое снижение ж/д перевозок строительных грузов, в частности цемента (- 23%).

      «Металлоинвест» в рамках долгосрочного контракта поставит на Актюбинский рельсобалочный завод (Казахстан) 600 тыс. тонн рельсовых и фасонных заготовок в течение трех лет, сообщает компания.
      В рамках нового контракта поставки начнутся с февраля 2016 года.
      «Ресурсная база и современные технологии, которыми располагает «Металлоинвест», позволяют компании увеличивать поставки высококачественной стальной продукции, — отметил гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев. — Долгосрочные контракты позволяют нам и нашим партнерам расширять горизонты производственного и инвестиционного планирования, что способствует повышению операционной и финансовой эффективности».
      Актюбинский рельсобалочный завод построен при поддержке правительства Казахстана совместно с частными инвесторами в рамках государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию республики на 2010–2014 годы. Основное назначение предприятия — выпуск длинных рельсов для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей. Проектная мощность завода — 430 тысяч тонн готовой продукции, в том числе 200 тысяч тонн рельсов и 230 тысяч тонн фасонного проката.

      ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" снизил перевалку грузов на 2,9% по сравнению с 2014 годом, до 7,9 млн тонн, сообщили в компании.
      В частности, перевалка черных металлов в МП СПб выросла на 12% и достигла 2,5 млн тонн. Объем перевалки цветных металлов вырос на 15,6%, до 1,4 млн тонн.

      

      Инвестиционная программа "Северстали" предусматривает капитальные затраты в 2016 году в размере 43 млрд рублей, сообщает компания.
      Инвестиции в дивизион "Северсталь - Российская сталь" в этом году составят около 26,5 млрд рублей. Из этой суммы 15,2 млрд рублей будет направлено в проекты развития. Крупнейшими инвестпроектами дивизиона являются строительство комплекса покрытия металла и второй установки "печь-ковш" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), а также модернизация стана холодной прокатки.
      В этом году на поддержание существующих мощностей и совершенствование системы промышленной безопасности сталелитейного дивизиона планируется потратить 10,4 млрд рублей.
      Инвестиции в ресурсные мощности "Северстали" в этом году составят около 17 млрд рублей. Из этой суммы примерно 7 млрд рублей потратят на развитие производства. Большая часть суммы приходится на расширение горных работ. На поддержание существующих мощностей и усиление промышленной безопасности будет направлено 10 млрд рублей.

      Грузооборот ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (ТМТП) за 2015 год составил 1,5 млн тонн, на 25% больше аналогичного показателя прошлого года. Наращивание объемов обработки обусловлено повышением спроса на рынках основной номенклатуры грузов ТМТП – экспортных металлов, угля, зерна и нефтепродуктов. 
      Перевалка черных металлов и трубной продукции выросла на 36%, составив 397 тыс. тонн

      Инвестиционный банк Goldman Sachs понизил прогнозные цены на коксующийся уголь на 12%-18% в трехлетнем периоде.
      Согласно обновленного прогноза в 2016 году качественный коксующийся уголь подешевеет до 75 долл./тонну, в 2017-м – до 78 долл./тонну, в 2018-м – до 83 долл./тонну (все на условиях поставки FOB Австралия). Долгосрочный прогноз цены снижен до 95 долл./тонну против предыдущего в 110 долл./тонну.
      По мнению банка, на снижение цен влияет избыток металлургического угля на рынке. В Goldman Sachs оценивают его объем в 30 млн тонн на 2016-2017 годы.
      Аналитики банка отмечают, что последние радикальные снижения цен привели к тому, что даже такие прибыльные компании, как австралийская BHP Billiton и канадская Teck, снизили финансовые показатели. "Мы ожидаем, что темпы закрытия производителей дорогостоящегося угля ускорятся в будущем году, т.к. балансы слабеют и источники финансирования исчерпываются", – отмечает Goldman Sachs.

      
      По данным WSA, мировое производство железа прямого восстановления (DRI) за 2015 г. составило 59,391 млн. тонн, что на 1,9% ниже уровня 2014 г. (60,528 млн. тонн).
      Первое место по производству DRI занимает Индия, которая в 2015 г. произвела 18,181 млн. тонн, что на 0,6% выше уровня 2014 г. (18,067 млн. тонн).
      Уже традиционно на втором месте - Иран с результатом  14,620 млн. тонн, что на 0,45% выше уровня прошлого года (14,554 млн. тонн).
      На третьем месте разместилась Мексика с результатом 5,580 млн. тонн , что на 6% ниже уровня прошлого года (5,941 млн. тонн). Саудовская Аравия  держится на четвертой позиции с результатом – 5,437 млн. тонн, что на 1,3% ниже уровня прошлого года (5,510 млн. тонн). 
        

      
      Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., американские цены на стальной прокат  в январе выросли, таким образом, остановив негативное давление на цены на сталь на протяжении большей части прошлого года.
      В декабре североамериканские производители стали  объявили о  росте цен на  до $ 40 за короткую тонну. Местные производители повысили цены во второй раз, в этом месяце, после повышения цен на лом.
      В январе, согласно  International Steel Review от  MEPS, были отмечены более высокие цены по сделкам, т.к. клиенты пополняли запасы после сезонных праздников. Однако, покупатели не могут принимать дальнейшее увеличение, т.к.  доставка остается короткой.
      В Китае цены на  листовой прокат усилились в начале января после того, как основные производители анонсировали повышение цен. Тем не менее, отечественные  цены снижаются  по мере приближения Лунного Нового Года.
      Высокое проникновение китайского стального импорта  оказали дополнительное отрицательное давление на внутренние цены в Южной Корее.
      В Польше стальные цены стабилизировались  в январе. В противоположность этому, цены в Чехии и Словакии снизились далее и местным компаниям пришлось  предложить льготные цены, чтобы обеспечить заказы.
        

      
      Как сообщает агентство Reuters, ведущая японская стальная компания Nippon Steel& Sumitomo Metal Corp в понедельник объявила о своих планах – приобрести  четвертую по размеру стальную японскую компанию Nisshin Steel и, таким образом, сократить комбинированное производство стали. Эта сделка   станет последней в серии консолидации компаний на фоне падения спроса и цен в суловиях жесткой конкуренции с китайским экспортом стали.
      
      Nippon Steel, которая уже имеет 8.3% акций в  Nisshin,отметила, что меморандум о понимании подписан в понедельник и теперь Nisshin станет ее дочерней компанией. Акции  Nippon Steel вырастут до 51-66%.
      
      Формальное решение о приобретении Nisshin  ожидалось на рынке к середине мая.
      
      По условиям сделки Nisshin Steel рассматривает возможность остановки одной из двух доменных печей на заводе Kure Works в префектуре Хиросима.
      
      Nisshin Steel имеет две доменных печи с производственной мощностью 3.6 млн. тонн стали в год и две электропечи с мощностью 800,000 тонн нержавеющей стали в год.
      
      У Nippon Steel в Японии 14 доменных печей, две из которых будут закрыты в конце 2018 г. Компания планирует до конца финансового года произвести 45.2 млн. тонн стали.
        

      Как сообщает The Wall Street Journal, по данным европейской стальной ассоциации  Eurofer, ЕС планирует ввести новые тарифы на импорт стальной продукции, включая китайскую стальную арматуру.
      Временные пошлины увеличатся с 9,2% до 13%. Согласно данным Eurofer, Китай и Тайвань увеличили экспорт стали в ЕС  более чем на 200%, а доля рынка значительно выросла - на 180% с 2010 по 2014 г.
      Из-за высоких затрат на рабочую силу и экологических издержек Европейского Союза, европейская сталелитейная промышленность продолжит воздействия против  дешевой импортной стали из других стран.
        

      
      Как сообщает Yieh.com, китайская Shougang Group приняла решение повысить цены на х/к и оцинкованный рулон для февральских поставок. Цены на х/к и оцинкованный рулон будут увеличены на RMB200/ за тонну.
      После анонса цены на х/к рулон SPCC тощиной 1 мм будут равны RMB3,050 за тонну; на оцинкованный рулон DX51D+Z1 толщиной й мм - RMB3,100 за тонну.