По мнению аналитиков Liberum Capital, построивших перспективную модель издержек Rio Tinto, хотя у последней может возникать побуждение сократить выплату дивидендов, однако компании, возможно, не стоит этого делать до 2017 г. По оценкам Liberum, Rio необходима цена ЖРС на уровне $50 за т, для того чтобы прекратить вымывание наличных средств и обеспечить выплату дивидендов в 2016 г., однако ее менеджмент скорее всего станет защищать статью выплат дивидендов и не станет их «резать» заблаговременно. «Наш прогноз заключается в том, что Rio будет сокращать дивиденды в 2017 г., если не сможет снижать материальные и операционные издержки. 50%-е сокращение дивидендов и снижение капзатрат еще на $1 млрд должны нейтрализовать вымывание наличности Rio в 2017 г.», – резюмирует Liberum.

      
      Перуанские власти сообщили о рекордных объемах производства меди в 2015 г. благодаря выходу на полную мощность новых проектов и восстановлению полноценного функционирования крупнейшего рудника Antamina. По итогам года в стране было произведено 1,7 млн т меди, что на 23,5% больше, чем в 2014 г., сообщило Министерство горной промышленности и энергетики (MEM).
       В декабре выпуск меди в стране составил 186,450 тыс. т (+63,5% в годовом выражении). Декабрьский объем производства меди стал рекордным среди всех месяцев прошедшего года.

      
      Бразильская горнопромышленная компания Vale предлагает не выплачивать дивиденды для экономии наличных средств. Vale заявила, что ее совет директоров предложил наблюдательному совету «нулевые» дивиденды и это предложение должно получить одобрение на ежегодном собрании акционеров в апреле.
       «С течением времени у нас будет больше ясности относительно рыночной ситуации, и правление решит вопрос относительно некоторого вознаграждения акционерам», – говорится в материалах компании.
       Данный шаг предпринимается на фоне ослабления спроса на сырьевые товары, особенно в Китае. Более сложная ситуация на рынке вызвала сокращение прибылей горнопромышленных и нефтедобывающих компаний, что привело к серьезной вынужденной экономии средств.
       Ранее в текущем месяце Moody's Investors Service заявила о возможном пересмотре долгового рейтинга Vale с перспективой его вероятного снижения. (В настоящее время рейтинг Vale у Moody's находится на уровне Baa3.)

      
      Европейский производитель меди компания Aurubis сообщила о снижении операционной прибыли по итогам октября-декабря до €36 млн с €39 млн в аналогичном периоде годом ранее, что ниже ожиданий аналитиков. «Снижение производства драгметаллов, падение доходов из-за низких цен и ослабление рынков меди оказали негативное воздействие на результаты в первом квартале», – заявила в докладе инвесторам компания. «Рыночная конъюнктура в целом удовлетворительна. Вместе с тем реалистичным было бы опираться на квартальные результаты при прогнозировании доходов по всему финансовому году», – отметил представитель совета директоров Aurubis Эрвин Фауст.
       Опубликование результатов по первому кварталу финансового года вызвало падение котировок акций компании на рекордные 20%.

      
      Компания Thor Mining сообщила о приоритетах деятельности в текущем квартале, отметив, что она намерена сфокусироваться на продаже золотодобывающего проекта Spring Hill за 2 млн австралийских долларов ($1,5 млн). Также компания заявила, что находится в поиске финансирования для своего молибденово-вольфрамового проекта Molyhil.
       «Thor специализируется на вольфрамовом бизнесе, и, хотя очень низкие цены на сырьевые товары осложняют финансирование Molyhil, низкие капитальные и операционные издержки хорошо позиционируют компанию, так что правление уверено в том, что финансирование для проекта будет получено в среднесрочной перспективе», – заявил исполнительный председатель правления компании Мик Биллинг.

      
      Сталепроизводитель Nucor Corp. сообщила об общем убытке по итогам октября-декабря в размере $62 млн по сравнению с прибылью в размере $210,4 млн в аналогичном периоде предыдущего года. Убыток в стальном сегменте составил $46 млн, что меньше, чем ожидали наблюдатели. Доход на акцию составил 46 центов.
       Продажи Nucor снизились на 31%, до $3,46 млрд. В компании отметили, что от низких продажных цен пострадали ее предприятия по выпуску листа и сортового проката. Nucor и другие американские сталепроизводители заявили ранее, что они стали жертвой нечестных торговых практик, приведших к засилью импорта на внутреннем рынке и снижению цен на сталь, и призвали власти страны помочь им.

            Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) в 2015 году увеличила объем выпуска продукции до 177,8 тыс. тонн, на 2,1% больше показателей 2014 года.
      Загрузка мощностей компании оставалась на высоком уровне - 98 %.
      Объем продаж трансформаторного проката в 2015 году увеличился до 179,6 тыс. тонн, на 4,5% выше показателей 2014 года. Позитивная динамика связана с увеличением мирового спроса на российскую трансформаторную сталь в связи с оптимальным соотношением цены и качества продукции ВИЗ-Стали.
      Ключевыми направлениями сбыта в 2015 году стали Индия, страны Ближнего Востока, НАФТА, Россия. В общем объеме продаж доля экспортных поставок составила 83,8 %.

       За период c 21 по 28 января текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 1.02 пункта (-0.27%),  до отметки 376.54.
       Напомним, что за предыдущий период индекс терял 1.29 пункта, а до этого - 3.15 пункта.
       В этот раз цены снизились у 6-и видов продукции.
       На первом месте - вгп труба(-1.26%). За предыдущий период цены на нее не менялись.
      Далее следует (-1.18%) уголок. Неделей ранее цена на него поднялась на 1.21%.
      Текущее изменение цены на швеллер немного меньше(-1.13%), а за предыдущий период - носило противоположный характер(+1.69%).
      После символического роста (+0.26%) неделей ранее, заметно (-1.06%) снизились цены на э/с трубу.
       Цены на арматуру уменьшились гораздо меньше (-0.47%), но все же в 2 раза больше , чем неделей ранее. Круг потерял в цене 0.3% - почти в 6 раз меньше чем за предыдущий период.
      Рост цен наблюдался у 4-х видов продукции. Однако их изменения оказались значительно ниже.
      На первом месте - оцинкованный плоский прокат(+0.14%). До этого, на протяжении двух периодов цены на него снизились на 0.3% в сумме.
      Впервые с середины декабря поднялась (на 0.08%)в цене  рулонная х/к сталь. Лист из г/к стали подорожал еще меньше(+0.05%). Точно такое же подорожание этой продукции имело место в конце ноября прошлого года.
       Три недели подряд были стабильны цены на балку.В этот раз они поднялись на 0.04%.
       Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка".

      ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на 8,3% снижает тариф на импортные перевозки сырья для нужд алюминиевой промышленности в адрес ряда станций, говорится в материалах компании, передает ТАСС. Понижающий коэффициент к тарифу для  вступает в силу установленным порядком и действует по 31 декабря 2016 года включительно. 
      Речь идёт об импортных перевозках в адрес станций Акульшет, Багульная, Базаиха, Волховстрой 2, Гончарово, Камышта, Кандалакша, Климки, Красноярск-с, Кучеткан, Карабула, Надвоицы, Новокузнецк-вос., Обнорская, Орловка, Уаз. Снижение тарифа производится в том случае, если сырье доставляется в вагонах в груженом рейсе и при этом объем перевозок алюминия и алюминиевой катанки осуществляется в суммарном объеме не менее 3,36 млн тонн. Завоз сырья для нужд алюминиевой промышленности на эти станции должен быть в суммарном объеме не менее 9,34 млн тонн в 2016 году, говорится в материалах РЖД.
      ФСТ с начала 2013 года своим приказом разрешила РЖД самостоятельно применять повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам на перевозку отдельных видов грузов по некоторым направлениям в установленных ФСТ пределах. Так, монополия может оперативно вводить надбавку до 13,4% или предоставлять скидку до 12,8% к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться.

      
      В ходе торгов на LME 28 января котировки цветных металлов продемонстрировали некоторое снижение на фоне спада на азиатских фондовых рынках и желания инвесторов зафиксировать прибыль после недавней волны роста, считают аналитики Commerzbank.
      Если данные по заказам товаров длительного пользования окажутся хуже ожидаемых, это может оказать дополнительное давление на цены, прогнозировали они. Так и случилось – Министерство торговли страны сообщило о сокращении этого показателя на 5,1% в декабре. Заказы на производство транспортного оборудования уменьшились на 12,4%. Объем заказов без учета оборонной сферы показал спад на 2,9%.
      Между тем откат китайских фондовых площадок реанимировал опасения рынка в отношении спроса на медь в Поднебесной.
      «Китай в некотором роде перепугал рынок», - отмечает глава отдела цветных металлов BGC Partners Inc. Майкл Турек.
      Многие инвесторы полагают, что замедление китайского роста и более слабая экономическая активность в других частях мира заставят медь подешеветь еще больше. «У нас имеются прогнозы продолжения снижения потребления меди в Китае», - подчеркнул г-н Турек, указав, что это отразилось на настроениях инвесторов. 
      Кроме того, участники рынка отмечают «мутную» ситуацию, сложившуюся на алюминиевом рынке. По мнению торговцев, собственно цена алюминия на LME сейчас отражает тенденции фондового рынка, а за реальный спрос сейчас «отвечает» премия на поставку. И диапазон этих премий для II квартала сейчас необычайно широк, что говорит о наличии значительной неопределенности у потребителей в ближайшем будущем.
      «Я говорил с одним клиентом, и он сообщает, что диапазон премий для поставки во II квартале достигает $45 за тонну,» - говорит один из трейдеров.
      Отсутствие потребительского спроса в I квартале привели к сокращению объемов торговли и снижению премий. Возвращения потребителей до конца квартала не прогнозируется.
      «Я ожидал больше потребительского спроса», - отмечает второй трейдер.
      На утренних торгах 29 января  цветные металлы торговались без явно выраженного направления движения. Участники рынка довольно скептически воспринимают возможность роста цен на фоне слабой экономической статистики США и отсутствия результатов борьбы китайских властей с торможением экономики. В то же время рост стоимости нефти оказывает на цены довольно сильное влияние.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:03 моск.вр. 29.01.16 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1524,5 за т, медь – $4572,5 за т, свинец – $1689 за т, никель – $8595 за т, олово – $14195 за т, цинк – $1599 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1522 за т, медь – $4564,5 за т, свинец – $1687 за т, никель – $8630 за т, олово – $14145 за т, цинк – $1597 за т;
      на ShFE (поставка февраль 2016 г.): алюминий – $1630,5 за т, медь – $5408 за т, свинец – $2144,5 за т, цинк – $1989 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка апрель 2016 г.): алюминий – $1636,5 за т, медь – $5437 за т, свинец – $2014,5 за т, цинк – $1992 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка январь 2016 г.): медь – $4548 за т;
      на NYMEX (поставка апрель 2016 г.): медь – $4531,5 за т.
      

      Кузбассразрезуголь сообщил, что  в 2015 г увеличил добычу на 2,1%, до 44,4 млн т угля.
      Отгрузка угля потребителям в 2015 г. составила 41,6 млн т, что несколько меньше 42 млн т, отгруженных в 2014 г.
      Соотношение объемов поставок на внешний и внутренний рынок у Кузбассразрезугля сохранилось практически на уровне 2014 г.: на экспорт было отгружено 29,8 млн т угля, отечественным потребителям – 11,8 млн т.
      Рост добычи угля коксующихся марок оказался существенно лучше совокупного показателя – добыча выросла на 8,4% до 5,8 млн т.

      Китайская ассоциация металлургических предприятий (CISA) опубликовала список 10 крупнейших сталепроизводителей страны, выплавка стали у которых в совокупности составила 274,73 млн. тонн или 34% от общего объёма производства страны. Девять из этих десяти металлургических компаний по итогам 2015 года сократили объёмы производства, сообщает Platts.
      Как и годом ранее, список возглавила компания Hebei Iron and Steel Group с результатом 47,75 млн. тонн стали – на 1,4% больше, чем по итогам 2014 года (для сравнения: производство стали во всей Германии – седьмая в списке крупнейших стран-сталепроизводителей – составило по итогам 2015 года 42,7 млн. тонн). Далее идут Baosteel Group (34,94 млн. тонн, сокращение к 2014 – 2,6%) и Shagang Group (34,21 млн. тонн – на 3,2% меньше в годовом исчислении).
      Пятёрку крупнейших сталепроизводителей КНР закрывают Ansteel Group (31,58 млн. тонн стали – на 8,1% меньше к 2014 году) и Shougang Group (28,55 млн. тонн, сокращение объёмов – 7,2%).
      Также в топ-10 ведущих производителей стали Китая вошли Wuhan Iron and Steel Group, Shandong Iron and Steel Group, Magang Holding Co, Bohai Steel Group и Jianlong Heavy Industry Group.

      Южнокорейская металлургическая компания Posco впервые за историю своего существования объявила о годовом чистом убытке в 96 миллиардов вон или около 80 миллионов долларов за 2015 год по сравнению с чистой прибылью в 556,7 миллиардов вон в 2014 году.
      Консолидированная операционная прибыль Posco упала до 2,41 триллиона вон с 3,2 триллионов вон и оказалась самой низкой с 2002 года. Операционная прибыль металлургической компании в четвертом квартале упала на 340,5 миллиардов вон. Продажи топ-сталевара Южной Кореи в 2015 году упали на 10,6 процента до 58,19 триллиона вон.
      В компании подчеркнули, что за 2015 год экспортные цены на сталь упали по меньшей мере на 42%, при этом импорт стали в Корею вырос на 20% процентов.
      В прошлом году акции Posco потеряли 36% первоначальной стоимости и достигли 11-летнего минимума в январе этого года.

      
      Акции одной из крупнейших металлургических компаний США обвалились на 14% после сообщения компании о потерях около миллиарда долларов прибыли за четвертый квартал 2015 года.  
      US Steel раскрыла результаты четвертого квартала после закрытия рынка 26 января. Компания потеряла 999 миллионов долларов за квартал. Продажи упали на 37 процентов до 2.57 миллиардов долларов, а поставки снизились на 19 процентов. Загрузка металлургических мощностей составила 57 процентов.
      За весь 2015 год компания потеряла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,32 доллара на акцию. Продажи упали на 34 процента до 11.57 миллиарда долларов.
      Акции US Steel в среду закрылись на уровне 6.67 за бумагу. Они уже потеряли 16 процентов стоимости в этом году.

      «Металлоинвест» в 2015 году увеличил производство железной руды на 1,9% по сравнению с предыдущим годом — до 39,5 млн тонн. Выплавка стали сохранилась на уровне 2014 года — 4,5 млн тонн.
      Производство окатышей в прошлом году выросло на 5% — до 23,8 млн тонн, горячебрикетированного железа (ГБЖ) — на 3,1%, до 5,4 млн тонн. Выплавка чугуна увеличилась на 7,6% по сравнению с 2014 годом — до 2,5 млн тонн.
      По итогам 2015 года доля внутреннего рынка в структуре отгрузки чугуна и стали составила 28% против 32% годом ранее. В 2015 году доля отгрузок европейским потребителям выросла до 20% по сравнению с 12% годом ранее, отмечается в отчетности компании.
      По итогам 2015 года доля отгрузок металла потребителям Ближнего Востока и Африки выросла на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом — до 29%.

      Трубная металлургическая компания (ТМК) в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила отгрузку стальных труб на 11,5% — до 3,87 млн тонн, сообщает производитель трубной продукции. В IV квартале показатель снизился на 4% по сравнению с предыдущим кварталом — до 938 тыс. тонн.
      Отгрузка бесшовных труб в прошлом году уменьшилась на 5% — до 2,41 млн тонн. В IV квартале 2015 года этот показатель вырос на 4,6% по сравнению с предыдущим кварталом — до 613 тыс. тонн.
      Объем отгрузки сварных труб в прошлом году упал на 20,5% — до 1,46 млн тонн. В IV квартале показатель снизился почти на 17% по сравнению с предыдущим кварталом — до 325 тыс. тонн.
      Отгрузка бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) в прошлом году упала на 23,6% по сравнению с 2014 годом — до 1,48 млн тонн. В IV квартале показатель вырос на 14,4% по сравнению с предыдущим кварталом — до 388 тыс. тонн.
      При этом в 2015 г. предприятия Российского дивизиона ТМК отгрузили 3,137 млн т стальных труб, что на 5,1% больше показателя 2014 г. тгрузка бесшовных труб по итогам года увеличилась на 3,7%, до 1,892 млн т. В 2015 г. было отгружено 1,051 млн т OCTG, на 2,8% больше, чем в 2014 г. Это объясняется ростом объемов бурения в России и активными мероприятиями по импортозамещению, которые реализует ТМК.
      Предприятия российского дивизиона компании отгрузили в 2015 г. 1,244 млн т сварных труб, что на 7,2% больше показателя 2014 г. Рост обусловлен главным образом увеличением отгрузки ТБДа для реализации трубопроводных проектов «Сила Сибири», «Южный коридор», «Бованенково-Ухта-2», «Ухта-Торжок-2». В течение 2015 г. российский дивизион ТМК отгрузил 632 тыс. т ТБД, что на 37% больше, чем в 2014 г.

      Как сообщает агентство Platts, инвестиционный банк  Macquarie Research  утверждает, что для равновесия на мировом рынке стали необходимо сокращение 250 млн. тонн производственных мощностей. В этом случае использование производственных мощностей будет равняться 85%. Предыдущая оценка банка равнялась 170 млн. тонн.
      Macquarie отмечает, что использование мировых производственных мощностей по стали  упало до 72%, что говорит о новой отметке мирового кризиса, когда стальные компании не могут добиться повышения цен и несут убытки.
      Macquarie одобряет заявление китайских властей о сокращении 100-150 млн. тонн стальных мощностей и считает этот шаг правильным для сохранения баланса мирового стального рынка. Хотя, с другой стороны, банк отметил, что практическое ежегодное сокращение стальных мощностей в КНР не превышало 20 млн. тонн, поэтому новая цель может «затянуться во времени».
        

      Как сообщает агентство Bloomberg, по прогнозам Всемирного Банка,  цены на железную руду понесут самые тяжелые потери в 2016 г. из всех сырьевых материалов. Банк снизил свой прогноз вплоть до 2020 г.
      По прогнозу Банка, средние железорудные цены в 2016 г. будут на уровне $42 за тонну, что на 25% ниже уровня 2015 г. ($55.80 за тонну). В сравнении, цены на никель могут снизиться на 16%, а на медь – на 9%. Кстати, в октябре Всемирный Банк прогнозировал, что цены на железную руду в 2016 г. будут на уровне $59.50 за тонну.
      Как считают аналитики банка,  “спрос на железную руду (мировая морская торговля) практически у своего пика в связи с переходом Китая на менее интенсивную экономику. Новые низкозатратные мощности по производству железной руды продолжают открываться в Австралии и Бразилии, что форсирует закрытие высокозатратных производств не только в КНР, но и по всему миру.»
      Всемирный Банк сократил свой прогноз по железорудным ценам на 2017 г. на 28% до $44.10 за тонну, а в 2019 г. – до ниже $50 за тонну. В 2020 г. цены на железную руду могут быть на уровне $51за тонну.
        

      
      Как сообщает агентство Reuters, сырьевая компания  Anglo American  планирует сократить свои расходы на железорудных предприятиях в ЮАР и Бразилии, после того, как увеличила годовое производство железной руды. Акции компании взлетели на 9%. Anglo American пострадала больше, чем ее конкуренты, т.к. имеет дорогостоящие производства.
      Anglo отметила, что продаст некоторые свои активы, прекратит выплату дивидендов до конца 2016 г. и сократить свой бизнес до трех дивизионов, чтобы справиться с резким и тяжелым падением цен на сырьевые товары.
      Anglo сообщила, что производство железной руды у южноафриканской  Kumba снизилось на 7% до 44.9 млн. тонн, а у бразильской Minas-Rio выросло на 1000% до 9.2 млн. тонн.
      
      
        

      
      Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания  POSCO  планирует подписать предварительное соглашение  с иранской стальной компанией PKP в марте 2016 г.  По соглашению, компания купит акции в $1.6 млрд. стальном проекте в Иране.
      В сентябре 2015 г. компании подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает строительство стального завода годовой мощностью 1,6 млн. тонн в иранской свободной экономической зоне Chabahar.
      "Сейчас, когда санкции с Ирана сняты, POSCO и PKPпланируют подписать меморандум о соглашении в следующем месяце, что делает еще один шаг в совместное будущее,»- отмечают источники, близкие к переговорам.