Согласно данным Министерства внешней торговли Бразилии, бразильский экспорт глинозема практически сохранил стабильные показатели в декабре 2015 г. В последнем месяце прошлого года из страны было экспортировано 699,456 тыс. т глинозема по сравнению с 698,969 тыс. т в декабре 2014 г. Экспортная выручка между тем снизилась на 11,8% в годовом сравнении, до $190 млн (на условиях fob).
Основным покупателем бразильского глинозема в декабре стала Канада (215,145 тыс. т материала по сравнению с 164,795 тыс. т в таком же месяце годом ранее).
По итогам всего 2015 г. экспорт глинозема из страны вырос на 3,5%.
Компания Votorantim намерена прекратить производство никеля и кобальта в Бразилии – будут остановлены с 1 мая перерабатывающее предприятие Niquel Ndia и рафинировочный завод в Сан-Мигел-Паулиста. Добыча сырья на Niquel Ndia прекратится уже в феврале. Около 800 штатных работников и контрактников будут уволены в результате закрытия мощностей. По оценкам экспертов, данный шаг Votorantim вызовет напряжение на рынках никеля и кобальта.
«Сложная конъюнктура на рынке металлов породили экономические и финансовые дисбалансы у производителей, особенно в никелевом сегменте, так как цены на никель достигли самых низких исторических уровней в последние несколько лет», – говорится в пресс-релизе компании.
Компания-сталепроизводитель Baosteel снизила цену предложения для феррохрома до 4960 юаней за т (50% хрома, с поставкой), после того как Taiyuan Iron & Steel снизила свою предлагаемую цену на материал на январь до 4780 юаней за т.
Baosteel намерена закупить около 35 тыс. т феррохрома, включая внутренние и импортные поставки.
Около 15 тыс. т высокоуглеродистого феррохрома было заказано для предприятия Baosteel Shanghai Company, а оставшиеся 20 тыс. т получит Baosteel Desheng Stainless Steel Company.
Некоторый рост цен цены на титановый лист российского производства отмечается на фоне незначительных в последнее время поставок материала на спотовый рынок и резкого ослабления курса рубля цены на базовый материал ВТ1-0 чуть укрепились до 1350-1400 руб. (прибл. $17,70-18,40) за кг (по данным «Азиан Металз» на конец прошлой рабочей недели).
Российский торговец сообщил о “незначительной” продаже около 100 кг листа ВТ1-0 по 1390 руб. за кг в начале прошлой недели, отметив, что, несмотря на снижение экспортных цен на схожий товар от китайских поставщиков, возросли закупочные издержки. Торговец также сообщил, что в течение 2016 года объём продаж составлял около 10 тонн в квартал, но в последнем квартале на фоне слабого спроса продажи упали до 3-4 тонн.
Другой торговец помимо информации о росте цен сообщил также, что ожидание покупателями материала от местных производителей может доходить до 3-4 месяцев, но большинство покупателей в условиях нестабильного курса стараются воздержаться от пополнения запасов.
Как и многие другие, этот торговец также столкнулся с ощутимым снижением продаж в течение всего 2015 года – при “нормальных” ежемесячных продажах порядка 1 тонны продажи не превышали 300 кг, а ноябре составили лишь 200 кг.
Цены на феррованадий в Европе продолжают рост – укреплению рынка 80%-ного материала, зафиксированному на прошлой неделе, пока оказывают поддержку потребительские закупки. «Азиан Металз» отмечают рост цен на 80%-ный материал примерно на 30 центов за кг до $13,00-14,,50 за кг V на складе в Роттердаме.
Но такой локальный “всплеск” на повышение, к сожалению, не свидетельствует о фундаментальных изменениях рынка – общие настроения рынка выглядят достаточно мрачно, так как в ближайшие месяцы средний уровень потребительского спроса останется весьма низким.
Российские экспортные цены на 70%-ный ферротитан в условиях спокойного рынка с конца прошлого месяца остаются стабильными в диапазоне $3,50-3,60 за кг Ti с доставкой в Европу. Производитель сообщил о завершении в основном заказов на этот месяц, в декабре средняя цена заказов составила $3,50 за кг Ti.
На китайском рынке ферротитана вновь отмечается ослабление цен в одном из основных регионов-производителей, пров. Ляонин. В условиях сохраняющегося слабого промышленного спроса преобладающие цены на 70%-ный и 30%-ный материал снизились на 200 и 100 юаней за тонну до $3148-3470 и $1309-1339 за тонну ex works соответственно. В ближней перспективе ожидается сохранение негативного тренда.
Горно-металлургическая компания Evraz, основные активы которой расположены в РФ, в 2015 году снизила производство стали на 7,5% до 14,349 млн тонн по сравнению с 2014 годом. Об этом говорится в сообщении компании.
Частично снижение вызвано деконсолидацией южноафриканского завода Evraz Highveld Steel and Vanadium (ЮАР). Без учета Highveld снижение объемов производства стали составило бы 5%. «Главный драйвер снижения объемов производства стали и металлопроката - ухудшение рыночной ситуации на ключевых рынках», - отмечается в сообщении.
Продажи металлопродукции, за вычетом внутригрупповых поставок, упали на 6,4% до 13,1 млн тонн.
Выплавка чугуна снизилась на 3,6% до 11,9 млн тонн. Продажи кокса упали на 15% до 966 тыс. тонн, чугуна - выросли на 52% до 552 тыс. тонн.
Отгрузка полуфабрикатов выросла на 12% до 4,9 млн тонн, строительного проката - снизилась на 10,7% до 4,56 млн тонн, железнодорожного проката - упала на 17% до 1,5 млн тонн, плоского проката - на 31% до 710 тыс. тонн, трубной продукции - на 22% до 833 тыс. тонн.
В 2015 году выплавка стали на предприятиях компании в России и Казахстане снизилась на 3,4% до 11,4 млн тонн, в Северной Америке - на 9,4% до 1,79 млн тонн, на Украине - выросла на 2% до 1 млн тонн.
Объем продаж группы НЛМК в 2015 году вырос на 5% до рекордных 15,9 млн тонн, что обусловлено ростом экспорта конечным потребителям (+27% год к году). Об этом сообщила компания. Загрузка мощностей на производственных объектах группы НЛМК составила 93% (-3 п.п. год к году), в том числе 100% на Липецкой площадке.
Производство стали в 2015 году сохранилось на стабильном уровне - 15,9 млн т.
В 2015 году, благодаря реализации программ повышения операционной эффективности, производство стали на Липецкой площадке выросло на 3% г/г до рекордных за всю историю предприятия 12,87 млн т.
Был произведен рекордный объем концентрата на Стойленском ГОКе - 15,2 млн т, + 2% г/г.
Загрузка сталеплавильных мощностей группы составила 93% (-3 п.п. г/г), в том числе на Липецкой площадке - 100%.
В 4 квартале 2015 года группа НЛМК снизила производство стали до 3,85 млн тонн (-6% квартал к кварталу) из-за слабого спроса в российской строительной отрасли и на рынке США, а также ремонтных работ на Липецкой площадке.
Сталеплавильные мощности группы НЛМК в 4 квартале были загружены на 92% (-1 п.п. квартал к кварталу), в том числе 100% на Липецкой площадке.
В 4 квартале продажи группы снизились до 3,8 млн тонн (-9% в квартальном исчислении) из-за сезонного снижения спроса в России и снижения экспорта чугуна.
Доля экспортных продаж в 4 квартале увеличилась до 62% (+5 п.п. квартал к кварталу), благодаря стабильному спросу на международных рынках.
Согласно прогнозу Thomson Reuters GFMS, золото в 2016 г. может существенно подорожать на фоне сужения объемов добычи.
По оценке аналитиков Thomson Reuters GFMS, в 2015 г. глобальный выпуск желтого драгметалла продемонстрировал рост седьмой год подряд и достиг 3155 т. В текущем году прогнозируется сокращение мирового производства на 3%, что обусловлено спадом цен на золото, которое подешевело на 40% с максимальных уровней, достигнутых в 2011 г. Снижение котировок на драгметалл привело к сужению прибылей золотодобытчиков, которые, в свою очередь, были вынуждены значительно урезать объем инвестиций в развитие новых проектов.
Таким образом, рост производства в 2015 г. был обеспечен за счет выработки на финансово устойчивых проектах, введенных в эксплуатацию в предыдущие годы. В дальнейшем на фоне истощения ресурсов данных активов и сокращения инвестиционных планов компаний мировое производство золота может заметно снизиться. При этом в условиях стабильного роста потребления на рынке драгметалла обозначится дефицит, который в среднесрочной и долгосрочной перспективе обеспечит рост цен на золото.
В ходе торгов 18 января на LME цветные металлы показали небольшой рост цен благодаря прекращению падения на китайских фондовых рынках.
«Сегодня замечен отскок цен на LME, который «возглавил» никель, на фоне смягчения отката китайских фондовых площадок, - отмечают в Sucden Financial. – Также некоторое укрепление юаня помогло улучшить общее настроение рынка, однако уход США на выходной по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга вызвало некоторое снижение оборота во всех секторах».
На момент окончания торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на 1,02%, до $4375 за т. Стоимость алюминия выросла на 0,41%, до $1479 за т. Цена цинка увеличилась на 1,36% к значению предыдущего дня, до $1496 за т. Свинец прибавил 0,69% к цене, закрывшись на отметке $1607 за т. Котировки цены никеля выросли на 2,32%, до $8590 за т. Олово подорожало на 0,19%, до $13325 за т.
Однако снятие санкций с Ирана и последовавшее падения стоимости нефти негативны для металлорынка – это означает сокращение издержек переработки и рост потенциал для дальнейшего снижения. Впрочем, некоторые аналитики отмечают, что информация о снятии санкций с Ирана муссируется последние две недели и в ценах она в значительной степени уже учтена.
На утренних торгах 19 января цветные металлы начали активно дорожать благодаря восстановлению спроса со стороны китайцев после стабилизации их фондового рынка и сообщениях о росте цен на жилье в городах КНР. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:45 моск.вр. 19.01.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1516,5 за т, медь – $4463,5 за т, свинец – $1632,5 за т, никель – $8690 за т, олово – $13485 за т, цинк – $1519 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1508,5 за т, медь – $4464 за т, свинец – $1629 за т, никель – $8725 за т, олово – $13490 за т, цинк – $1527 за т;
на ShFE (поставка февраль 2016 г.): алюминий – $1638,5 за т, медь – $5365,5 за т, свинец – $1992 за т, цинк – $1942,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2016 г.): алюминий – $1643 за т, медь – $5371,5 за т, свинец – $1965,5 за т, цинк – $1954,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2015 г.): медь – $4685 за т;
на NYMEX (поставка март 2016 г.): медь – $4699 за т.
Как сообщает Korea Times, южнокорейская компания POSCO анонсировала, что получит за 2015 г. чистый убыток на фоне слабого спроса и избытка поставок. Компания получает убыток впервые с момента основания в 1968 г.
Компания анонсировала, что чистый убыток составил 658.2 млрд. вон ($543.3 млн.) за 9 мес. 2015 г., а за весь 2015 г. он вырастет на 300 млрд. вон.
Место проведения: Здание Правительства Москвы (Мэрия), Новый Арбат, д.36\9.
Даты проведения: 29 февраля – 01 марта 2016 г.
Форум является крупнейшим в Европе отраслевым мероприятием, на котором ежегодно встречаются ломовики и металлурги 30 стран мира.
Формат мероприятия изменен, впервые состоится отраслевая инвестиционная выставка LOM-EXPO.
В 2016 году запланировано участие более 900 делегатов, в том числе:
• 650 - делегаты НП НСРО РУСЛОМ.КОМ и НП РУССКАЯ СТАЛЬ • Представители 83 субъектов РФ (представители администраций и руководители инвестиционных региональных программ)
• 50 - СМИ и инфопартнеры
• 50 - спикеры и эксперты
• 70 - иностранные делегаты
• 50- ассоциации, общественные организации и отраслевые союзы (сфера переработки вторсырья и ТБО, металлургия)
• 47- ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти)
• Лизинговые компании
• Логистические компании
• IT-Компании, кадровые агентства, аудиторы, юридические компании
А также предлагаем:
• рассмотреть участие в Lom Expo или фотовыставке.
• выступить с рекламным или отраслевым докладом.
• Воспользоваться услугой "Биржа деловых контактов" (встреча с представителем интересующей вас компании).
Индекс стоимости морских перевозок Baltic Dry Index (BDI, BaDI), который успел заслужить славу одного из ключевых индикаторов реальной экономической ситуации в мире, упал до рекордного минимума за всю свою историю.
В понедельник, 18 января, его значение опустилось до 373 пунктов, при этом с начала текущего год оно сократилось на 94 пункта, или на 20,13%.
Фрахтовый индикатор Baltic Dry Index, отражающий стоимость морской транспортировки сухих грузов (в частности - металлов, железной руды, угля) по двадцати трем основным маршрутам, стремительно падает с августа 2015 года, хотя долгосрочный нисходящий тренд в нем сформировался еще в конце 2013 года.
В предыдущий финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, индекс BDI обвалился на 90%, но его значение было выше сегодняшнего – 663 пункта.
В январе текущего года BDI усилил снижение, опустившись до минимального значения с момента начала расчета в 1985 году, что свидетельствует о рекордном падении спроса на сырье со стороны крупнейших экономик мира.
Сейчас, когда потребность крупнейших экономик Азии в сырье снизилась, а доллар США значительно укрепился к корзине мировых валют, они начали сокращать импорт, отказываясь, в том числе, от грузов, необходимых для строительства – стали и цемента.
В результате мировая индустрия грузоперевозок столкнулась с серьезным переизбытком мегасудов, которые были построены, чтобы удовлетворить спрос Китая и стран АТР на сырьевые товары. К примеру, одна только горнорудная компания Vale располагает флотом из 35 огромных сухогрузов для транспортировки железной руды из Бразилии в Китай.
Водовод, по которому будут поставлять воду в Симферополь, построят из труб липецкого ЛТК «Свободный сокол», сообщил гендиректор трубной компании Игорь Ефремов.
Напомним, что власти Симферополя реализуют план мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения города. Общая стоимость проекта – более 400 млн рублей.
Основной водовод протяженностью 18 км построят из труб высокопрочного чугуна диаметром 900 мм. Он пройдет вдоль Северо-Крымского канала.
Строительство водовода планировалось начать еще в прошлом году. Однако не все участки, по которым пройдет водовод, были откадастрены, а ростовские проектанты не успели согласовать все переходы через путепроводы.
«Сейчас, насколько мне известно, все подготовительные работы завершаются, и в 2016 году мы планируем поставить туда наши трубы», - сказал господин Ефремов.
Как сообщает пресс-служба ОАО "РЖД", количество хищений черных металлов и металлолома за 2015 год уменьшилось на 21%, цветных металлов — на 14%, деталей верхнего строения пути — на 13%.
Основную долю хищений (более 41% от общего количества) составляют хищения деталей верхнего строения пути.
За совершение хищений задержано 6304 человека, возбуждено 2233 уголовных дела, 595 злоумышленников привлечены к уголовной ответственности по приговорам судов. Общая сумма нанесенного компании ущерба оценивается в 102,7 млн рублей.
В течение 2015 года охранными организациями на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» предотвращено 4666 случаев хищения. Большинство хищений предотвращено специализированными группами работников ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» и сотрудниками транспортной полиции. Сумма предотвращенного ущерба составила более 47,4 млн рублей.
По данным Ассоциации морских торговых портов РФ их грузооборот морских за 2015 г. увеличился на 5,7% по сравнению с 2014 г. и составил 676,7 млн т.
В частности объем перевалки угля вырос до 123,2 млн т (+6,0%), черных металлов - до 26,2 млн т (+12,2%), руды - до 6,7 млн т (+10,8%) и цветных металлов - до 3,5 млн т (+10,7%).
Объем перевалки черного лома за год снизился до 4,2 млн т (-8,8%)
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник железорудные фьючерсы в Китае выросли на более чем 4% на ожиданиях роста спроса в Китае в 1 квартале.
Наиболее активные железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 4% до 321.5 юаней ($48.87) за тонну, самый высокий пик с 7 января 2016 г.Это также был самый высокий дневной рост цен.
"Перспективы 1 квартала не такие пессимистичные как раньше. Стальные запасы низкие и прибыльность заводов слегка выправилась, в то время, как поставки сырья из Бразилии снизились из-за дождей,»- отмечает Zhao Chaoyue, аналитик из Merchant Futures."Хотя нужно понимать, что этот рост не такой уж и солидный и цены могут упасть перед Китайским Новым годом.»
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% c доставкой в порт Tianjin port в прошлую рятницу выросли на 1.5% до $40.20 за тонну, сообщает The Steel Index (TSI).
Как сообщает JakartaGlobe, подразделение японской JFE Steel - JFE Steel Galvanizing Indonesia начала производство на своей фабрике в г. Bekasi, Западная Ява, на два месяца раньше срока.
Завод, производственной мощностью 400,000 тонн выпускает оцинкованный стальной лист для автомобильной промышленности. Это третий завод JFE в Азии, после Китая и Таиланда.
JFE Steel указала рост погружения Индонезии в мировую автомобильную цепь поставок и репозиционирование себя как центр для экспорта автомобилей от мировых производителей уже внутреннем рынке.
Продажи автомобилей, как ожидаются, вырастут до 1,05 млн и 1.1 млн единиц в этом году, по сравнению с 1 млн единиц в 2015 году, по данным Автомобильной Ассоциации Индонезии .
Японские производители Toyota, Honda, Suzuki и Nissan расширяют производственные мощности в Индонезии.
Как сообщает агентство Reuters, китайская Angang Steel Co Ltd пересматривает будущее своего железорудного проекта Karara стоимостью $2 млрд. на фоне глобального снижения железорудных цен.
Партнер Ansteel – компания Gindalbie Metals Ltd (36% акций) отметила, что компания уже наняла консультантов для анализа и определния перспектив проекта в нынешних рыночных условиях.
Magnetite is particularly costly to produce as the ore has to be heavily processed to produce high quality concentrate.
Ansteel, которой принадлежит 52% акций Karara Mining Ltd. может выйти из стартовавшего в апреле 2013 г. , т.к. в нынешних условиях развития рынка проект не является оправданным. Если Ansteel выйдет из проекта, то, скорее всего, и сам проект будет закрыт.
Как сообщает ITVNews, индийская Tata Steel в конце прошлой недели анонсировала, что вновь будет сокращать рабочие места на своих предприятиях в Великобритании на фоне углубления кризиса в стальной промышленности.
Компания определила, что сократит около 1050 рабочих мест, что составляет 7% персонала компании и основной удар будет на предприятиях в Уэльсе.
Предполагается, что 620 рабочих мест сократят в Port Talbot, 115 – на заводе Llanwern. Остальные сокращения затронут вспомогательную рабочую силу.
Как известно, Tata Steel объявила, что планирует сократить производство стали в Великобритании с 4.6 млн. тонн в год до 3.5 млн. тонн. В ноябре 2015 г. Tata анонсировала, что ее европейские подразделения принесли убытки в £24 млн.
Последнее сокращение рабочих мест было анонсировано в октябре 2015 г.
Как сообщает Yieh.com, согласно данным European Association of Iron and Steel (EUROFER), в декабре 2015 г. европейские цены на черный лом выросли на 3% в месячном сравнении, но остались на 33% ниже уровня декабря 2014 г.
В декабре 2015 г. европейские цены на лом E3 были на уровне €159 за тонну, что на 3.92% выше уровня ноября 2015 г.,но на 33.47% ниже в годовом сравнении; на лом E2/E8/E6 – на уровне €157 за тонну, что выше на 1.29% в месячном сравнении и ниже на 33.19% в годовом сравнении.
Как сообщает MarketWatch, компания ArcelorMittal анонсировала, что закупила новое оборудование для французского завода по производству кокса Dunkirk, чтобы значительно сократить выбросы серы.
Для установки нового оборудования понадобится 9 мес. и инвестиции в размере €26 млн.Компания анонсировала, что с новым оборудованием будет в состоянии снизить содержание диоксида серы в коксовом газе на 80%.
Кроме того, компания также инвестирует €10 млн. в коксохимический завод, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду и улучшить энергосберегающие характеристики.
