Участники рынка сообщили, что цена х/к рулона для Индии выросла с $300-305 за т cfr на момент начала предыдущей недели до $350-355 за т на текущей. «Такие цены полностью нефункциональны и нереалистичны. На данный момент о переговорах по сделкам не слышно», - отметил один из участников торгов, связывая рост цены материала с дефицитом х/к рулона в Китае. Импортер в индийском Мумбае также заявил, что невозможно заключать сделки при столь высоких запрашиваемых ценах.
       Другой участник рынка уточнил, что предложения в ценовом диапазоне $350-355 cfr касаются отгрузок до середины февраля включительно, тогда как предложения для мартовских поставок ниже на $10. Он вместе с тем отметил, что мартовские закупки рулона пока не привлекают большого интереса из-за неясности с перспективами политики индийских властей в отношении импорта.
       Как ожидается, правительство Индии увеличит количество торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для стального импорта. В частности, заградительные меры будут, возможно, распространены на х/к рулон и другие виды стальной продукции.

      
      Импорт селена в Китай в ноябре снизился на 46% в годовом и на 40% в месячном исчислении, составив 176,967 т. С начала года импорт селена в Поднебесную составил 1621,646 т – на 10,11% выше, чем в аналогичном периоде 2014 г.
       Южная Корея поставила в Китай 34,044 т селена. Второе и третье места заняли Япония и Бельгия соответственно, экспортировав в Китай 25,8 и 28,344 т селена соответственно.
       Италия и Индия экспортировали 10 и 5 т селена соответственно.
       Китай экспортировал в ноябре 52,627 т селена (+286,54% по сравнению с итогами ноября 2014 г.). По сравнению с октябрем экспорт селена вырос на 21,84%.
       В январе-ноябре экспорт селена составил 454,522 т (+195,4%).

      
      По мнению аналитиков ANZ, отскок цены железной руды, возможно, близок к завершению с расхождением цен стали и ЖРС в отсутствие позитивных фундаментальных характеристик спроса.
       Цена железной руды в китайском порту Тяньцзинь выросла выше отметки $40 за т, после проседания ниже данного уровня ранее в текущем месяце. «Цены на перевозимую морем руду какое-то время удерживали импульс роста даже при слабых ценах на сталь. Однако торги контрактом на руду в Даляне закрылись «в красном» после девяти подряд сессий ценового роста, отражая истощение ралли на фоне отсутствия позитивных подвижек в спросе», – говорится в материале банка.

      
      Утренние торги в Азии (на Шанхайской фьючерсной бирже) во вторник, 22 декабря, характеризовались небольшим ростом котировок контрактов на медь на фоне некоторого давления на доллар и заявленных Народным банком Китая мер по сокращению финансовых рисков для банков в 2016 г. Вместе с тем цена открытия на торгах медью на LME снизилась вчера относительно финальных котировок предыдущего дня на 0,56%, до $4711,5 за т. Алюминий подорожал на 0,3%, до $1517,5 за т. Цена цинка отступила на 0,33%, до $1528 за т. Свинец подешевел на 0,61%, до $1714,5. Цена никеля снизилась на 1,01%, до $8800 за т. Котировки цены олова повысились на утренней сессии на LME на 0,14%, до $14670 за т.
      По оценкам, среднесуточный объем торговых операций на LME снизился в период с 1 января до 15 декабря до 677,622 тыс. лотов (-3% в годовом выражении).
      По оценкам аналитиков Citi, участники торгов на Шанхайской фьючерсной бирже оказывают все большее влияние на ценообразование. По их оценкам, введение в декабре 2013 года поздней торговой сессии ShFE (с 9 вечера до 1 часа ночи) позволяет восточным участникам работать одновременно с LME и играть на разнице в ценах. Это приводит к ощутимым потокам экспорта-импорта цветных металлов во внешнеэкономической китайской торговле и оказывает значительное влияние на глобальный рынок.
      По итогам сентября мировой рынок рафинированной меди достиг избытка на уровне 30 тыс. т, а по результатам первых 9 месяцев года излишки металла составили 122 тыс. т вследствие заметного спада потребления меди в Евросоюзе, Японии и России, говорится в исследовании International Copper Study Group.
      Импорт цинковой руды и концентрата в Китай в ноябре составил 326,354 тыс. т, увеличившись на 72,7% в годовом и на 1,8% в месячном исчислении (относительно показателя октября), сообщает Китайская таможенная служба.
      Утренние торги 23 декабря на LME проходили с некоторым ростом цен на фоне позитивной макроэкономической статистики из США, однако объемы торгов уже крайне малы в силу приближающегося Рождества.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:22 моск.вр. 23.12.15 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1527 за т, медь – $4702,5 за т, свинец – $1728,5 за т, никель – $8658 за т, олово – $14684,5 за т, цинк – $1521 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1522 за т, медь – $4708,5 за т, свинец – $1718,5 за т, никель – $8700 за т, олово – $14650 за т, цинк – $1539 за т;
      на ShFE (поставка январь 2016 г.): алюминий – $1690 за т, медь – $5629,5 за т, свинец – $2034,5 за т, цинк – $1996 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка март 2016 г.): алюминий – $1672,5 за т, медь – $5600 за т, свинец – $2003,5 за т, цинк – $1991 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2015 г.): медь – $4623 за т;
      на NYMEX (поставка март 2016 г.): медь – $4688 за т.
      

      
      Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель», состоявшееся 19 декабря 2015 года, приняло решение выплатить промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2015 г. финансового года в размере 321,95 рубля (около $4,51 по курсу ЦБ РФ на 19.12.2015) на одну обыкновенную акцию. Общий объем денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов за девять месяцев текущего года, составит около 50,9 млрд рублей. Также акционеры утвердили 30 декабря 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
      Ранее по итогам полугодия 2015 года компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 305,07 рублей на одну обыкновенную акцию (общий объем около 48,3 млрд рублей).
      Решение по второму вопросу повестки об участии компании в Некоммерческом партнерстве «Русское общество управления рисками» также было принято.

      
      Европейский рынок магния на низких позициях в условиях слабых закупок – с прошлой недели рынок 99,9%-ного материала в слитках практически неизменен. У торговцев практически нет возможности продавать материал потребителям, подавляющее большинство которых вполне им обеспечены. По оценке «Азиан Металз» цены остаются в диапазоне $1950-2000 за тонну на складе в Роттердаме. По-видимому, рынок встретит Новый Год на таких же позициях, так как многие участники рынка в мыслях уже в праздничных днях.
      На китайском рынке зафиксировано и снижение цен, и снижение запасов – «Азиан Металз» приводят данные от участников рынка о снижении цен в пров. Шааньси и Шэньси до 11200-11300 юаней ($1733-1749) за тонну и 11600-11900 юаней ($1795-1842) за тонну соответственно. Причём некоторые поставщики для получения заказов готовы “опустить” цены значительно ниже. Объёмы потребительских закупок на внутреннем и зарубежных рынках практически неизменны в соответствии с таким же спросом. В такой ситуации накопленные ранее значительные запасы постепенно вырабатываются, вначале этот процесс сопровождался ощутимым ценовым спадом, но в последнее время этот негативный тренд явно замедлился.
      

      
      За последние две недели отмечалось некоторое оживление китайского спотового рынка кадмия, связанное с проявлением определённой активности производителей для пополнения запасов и признаками дефицита. Но в начале этой недели некоторые поставщики вновь начали пытаться снизить запасы, что быстро привело к смягчению цен. «Азиан Металз» сообщают, что цены на 99,995%-ный кадмий с конца прошлой недели снизились примерно на 200 юаней (прибл. $31) за тонну до 9300-9700 юаней ($1433-1495) за тонну. Ситуация вновь неопределённая, внушающая беспокойство.
      

      
      В начале текущей рабочей недели активность на китайском рынке индия рынке по-прежнему слабая. Преобладающие цены на 99,99%-ный материал неизменны по сравнению с прошлой неделей и варьируются в пределах 1280-1320 юаней ($198-204) за кг. По мере приближения конца года конечные пользователи всё так же закупают материал исключительно в минимально необходимых для производства объёмах, а торговцы закупают материал лишь для выполнения подтверждённых заказов и не хотят держать в буквальном смысле ни грамма запасов. В лучшем случае цены будут по-прежнему колебаться относительно текущего среднего уровня 1300 юаней ($201) за кг.
      Ничуть не лучше ситуация и на китайском экспортном рынке индия – по информации «Азиан Металз» преобладающие цены на 99,99%-ный индий в слитках чуть “сдрейфовали вниз” на $5 за кг до $210-220 за кг ФОБ Китай. Правда, при этом объёмы экспорта в декабре пока в целом стабильны по сравнению с прошлым месяцем. Сами ведущие экспортёры не скрывают ожиданий существенного снижения экспорта в январе 2016 года, но до конца года цены вряд ли просядут.
      

      
      Китайские производители ферромолибдена сейчас сосредоточены на долгосрочных заказах от производителей стали, но спотовому рынку удаётся поддерживать устойчивые объёмы благодаря тому, что почти все сделки проходят с постоянными заказчиками. По данным «Азиан Металз» преобладающие цены местного рынка 60%-ного ферромолибдена неизменны с конца прошлой недели и варьируются в пределах 53000-55000 за тонну (прибл. $13,63-14,15 за кг Мо). В ближней перспективе ожидается, что цены останутся “в силе” на текущих позициях.
      

      
      Активность на китайском рынке никелевых катодов остаётся невысокой – долгожданное повышение учётной ставки ФРС США пока не оказало никакого эффекта на рынок никеля во многом как раз из-за того, что это событие давно ожидалось. Несмотря на это, «Азиан Металз» сообщили, что в начале рабочей недели ведущий китайский производитель никеля и кобальта Jinchuan повысил цены на никелевые катоды до 69200-69700 юаней (прибл. $10679-10756) за тонну. Цены на материал российского производства также повысились до 68200-68700 юаней (прибл. $10525-10600) за тонну.
      

      
      На мировом рынке металлического рафинированного цинка за период с января по октябрь 2015 года зафиксировано избыточное предложение в объёме 213 тыс. тонн, сообщает ILZSG (Международная группа изучения цинка и свинца). Из указанного объёма 150 тыс. тонн приходятся на первый квартал этого года. За этот же период запасы цинка на складах ЛБМ снизились на 121 тыс. тонн, а на складах SHFE (Шанхайской фьючерсной биржи – возросли на 81 тыс. тонн.
      

      
      Перед Новым Годом китайский рынок галлия остаётся невыразительным и медленным: по данным «Азиан Металз» в конце прошлой недели, преобладающие цены на 99,99%-ный металлический галлий составляли 750-780 юаней ($116-121) за кг, примерно на 5 юаней за кг ниже, чем вначале недели.
      По-прежнему практически все спотовые сделки касаются конечных пользователей – производителей магнитов и галлия высокой чистоты, закупающих лишь минимально необходимые объёмы. Соответственно и количество, и объёмы сделок ограничены, производители остаются под сильным давлением со стороны запасов. С приближением конца года и без того невыразительные заказы и закупки конечных пользователей становятся совсем незначительными. Прогнозы ближайшего будущего рынка остаются пессимистичными: сохранятся очень медленная общая динамика и слабые цены.

      Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), Выксунский металлургический завод (входит в ОМК) и Ижорский трубный завод (ИТЗ, входит в Северсталь)) поставят “Роснефти” 14,124 тысячи тонн нефте- и газопроводных труб, а также труб общего назначения на сумму 2,222 миллиарда рублей, сообщается в материалах “Роснефти”.
      Компании должны поставить трубы с апреля по май 2016 года. Грузополучателями являются “Роснефть” и ее подконтрольные структуры, в частности, “РН-Снабжение”, “Ванкорнефть”, “Тагульское” и “Самотлорнефтегаз”.
          В середине декабря “Роснефть” также объявила о закупке в 2016 году обсадных и насосно-компрессорных труб для своих “дочек” на общую сумму 10,872 миллиарда рублей. Срок поставки этих труб –  2-4й квартал 2016 года.

      Министерство торговли США установило предварительно, что импорт толстостенной прямоугольной трубы из углеродистой стали турецкого производства, незаконно субсидируется правительством Ахмета Давутоглу.
      Выводы предварительного расследования позволили министерству финансов наложить антидемпинговые пошлины в размере 1,35% – 7,69% в зависимости от производителя.
      Расследование проводится по требованию американских производителей трубного проката и распространяется на толстостенные прямоугольные сварные трубы (включая квадратные) с толщиной стенки не менее 4 мм.
      Окончательное решение в отношении турецкой металлопродукции в США примут ориентировочно 2 мая 2016 года, если не сочтут нужным продлить сроки разбирательства. 

      Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ОВК) запустила предприятие транспортного машиностроения по выпуску вагонов-цистерн нового поколения — ЗАО «ТихвинХимМаш» (ТХМ). Завод уже отгрузил первые цистерны для медеплавильного предприятия ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» и транспортно-логистической компании ООО «Полярная грузовая компания» (входит в "Екатеринбургскую торгово-промышленную компанию"), сообщили в пресс-службе ОВК. 
      Строительство ТХМ получило поддержку Министерства экономического развития России, Фонда развития промышленности и государственную гарантию Министерства финансов России. А в проекте приняли участие более 20 поставщиков из Европы и Америки. 
      Согласно данным пресс-службы ОВК, производственная мощность предприятия — до 3,6 тыс. вагонов в год. Новый завод готов выпускать более 15 моделей и модификаций вагонов-цистерн . 
      Ранее значительная доля вагонов-цистерн выпускалась на Украине. Однако в 2014 году импортные поставки вагонов в Россию прекратились. В то же время значительная часть существующего парка серьезно устарела. В этой связи эксперты прогнозируют, что до 2020 года производство химических цистерн будет крайне востребовано. 

      
      Братский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Петренев обратился в суд с иском о закрытии одной из четырех руднотермических печей Братского завода ферросплавов, входящего в компанию «Мечел».
      «Необходимо заменить 7200 рукавных фильтров, на это потребуется 14 миллионов рублей. Соответствующее постановление направлено группе „Мечел“ для того, чтобы эти работы были профинансированы. В судебном порядке мы требуем приостановить работу некоторых производств до устранения нарушений», — сообщил Петренёв.
      В Братский городской суд направлен иск о приостановке деятельности той части предприятия, которая работает без должного пылеулавливания.

      
      Россия, Казахстан и Турция наращивают свои национальные резервы в золоте, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
      В России номинированные в золоте активы выросли в ноябре 2015 года до 44,78 млн тройских унций по сравнению с 44,07 млн унций месяцем ранее.
      Резервы Казахстана в золоте увеличились с 6,96 млн унций в октябре до 7,03 млн унций в ноябре 2015 года. Казахстан увеличивает размер золотого запаса 38-й месяц подряд.
      В Турции объем резервов увеличился с октября к ноябрю с 16,10 млн унций до 16,39 млн унций.
      Центробанки трех стран покупают золото на фоне снижения его цены на 6,8% в ноябре 2015 года.
      Центробанки и другие финансовые учреждения увеличили закупки золота в III квартале 2015 года, свидетельствуют данные World Gold Council. При этом организация отмечает, что Россия в 2015 году остается наиболее значительным покупателем золота с объемом покупки 144 тонны.

      Как сообщает агентство Bloomberg,крупнейший мировой экспортер железной руды – Австралия сократила свой прогноз по ценам на 2016 г. на 19% на фоне избыточного роста поставок сырья и снижения китайского спроса.
      Цены на 2016 г. в среднем будут составлять  $41.30 за тонну, в сравнении с предыдущим прогнозом в $51.20 за тонну,сделанным в сентябре.
      Австралийский департамент промышленности,инноваций и науки сделал свой прогноз во вторник, отметив, что прогноз по ценам на 2015 г. также сокращен на 4,7% до $50.40 за тонну.
      “Растущие поставки руды из Австралии и Бразилии, по прогнозам, снизят спотовые цены на руду в 2015 и 2016 гг.,»- отмечает департамент. “Избыточные стальные  мощности в Китае, как ожидается, продолжат оказывать понижательное давление на стальные цены и сократят инициативу увеличивать производство.»
      Австралийский экспорт железной руды в 2016 г. вырастет до 868 млн. тонн, по сравнению с результатом 2015 г в 767 млн. тонн, отмечает департамент.
      Австралия прогнозирует, что китайское производство стали в 2016 г. будет на уровне 800 млн. тонн, по сравнению с производством в 2015 г. на уровне 808 млн. тонн.
        

      
      Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, парламентский комитет Великобритании  нашел, что действия правительства по помощи стальному сектор у страны по-прежнему недостаточны для того, чтобы обеспечить будущее отрасли.
      Как известно, ранее правительство Великобритании получило разрешение от Европейской Комиссии на предоставление государственной поддержки энергоемким промышленным предприятиям, включая металлургические.
      Предприятиям будут возмещать расходы на дополнительные платежи за электроэнергию, которые взимаются с потребителей с целью финансирования программ по субсидированию возобновляемой энергетики (солнечных и ветряных установок). По оценкам британских специалистов, за счет этого затраты национальных промышленников сократятся примерно на £300 млн. в год, а для металлургов экономия составит около £45 млн. ($67,2 млн.).
      Сами же представители металлургической отрасли Великобритании считают, что правительственная поддержка приходит слишком медленно и не в том объеме, который ожидался. Как сичтают представители профсоюзов, даже с учетом компенсаций стоимость электроэнергии в Великобритании, в среднем, на 80% выше, чем в континентальной Европе и вдвое выше, чем в США. Поэтому металлурги по-прежнему выступают за ограничение импорта проката, прежде всего, из Китая, а также за преимущественное использование национальной стальной продукции при реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из госбюджета.
        

      Как сообщает агентство Reuters, австрийская компания Voestalpine сокращает свои цели по доходам до 2020 г. на четверть или до €15 млрд. ($16.3 млрд.), ссылаясь на никзкий рост мировой экономики и снижение цен на сырье.
      Генеральный директор компании  Wolfgang Eder еще в августе говорил агентству Reuters, что низкие цены на сырье окажут давление на цели компании по доходности. " «Мы продолжим рост в самых технологически сложных и требовательных сегментах и будем и  дальше расширять сбытовую цепочку к конечному потребителю", - сказал госп. Eder в заявлении.
      "Мы также хотим, расширить наши экспертизы в будущих материальных технологиях, таких как порошковая металлургия и никелевые технологии,"- добавил генеральный директор.
      Другие цели доходности-2020 включают растущий неевропейский доход до 40%, по сравнению с текущим в 25%, утроение инвестиций в американские подразделения – до €3 млрд и завершение 6 новых заводов в Китае.
      Китай будет генерировать около €800 млн. в доходах компании, почти в три раза больше текущей доли.
      "Наша цель –не чистое увеличение дохода, а рост нашей прибыльности.»
        

      Как сообщает Nikkei,в своем недавнем интервью руководитель японской стальной компании JFE Steel, Koji Kakigi отметил, что проблема избытка стали не может решиться очень быстро из-за высокого уровня производственных мощностей в Китае.
      По оценке госп. Kakigi, Китай столкнулся с переломным моментом в 2014 г., когда «внутренний спрос на сталь снизился из-за замедления экономики, а производство стали продолжило рост. В результате, экспорт увеличился на 32 млн тонн в 2014 году по сравнению с предыдущим годом  до 94 млн тонн.
      Что касается этого года, то производство стали, как ожидается, сократится на около 10 млн тонн по сравнению с годом ранее до 810 млн тонн. Но внутренний спрос также останется слабым – где-то на уровне 690 млн тонн. Экспорт увеличится до 110 млн тонн. Проблема для японских производителей стали, что Китай не только резко увеличил экспорт, но и оказал влияние на снижение экспортных цен во второй половине этого года, нарушая международные рыночные условия.»
      Говоря о том, будет ли Китай и дальше экспортировать сталь по низким ценам, госп. Kakigi  отметил, что при потерях китайских компаний в текущем году оценочно около $ 8,05 млрд., такая ситуация не сможет продолжаться долго, несмотря на государственные субсидии. Аномально низкие цены будут скорректированы.
      « Но вопрос в другом, в росте избыточных стальных мощностей в Китае, для которых нужно создавать новые рабочие места и т.д. Когда речь идет о социальных проблемах, то вопрос не может решиться мгновенно. Китай затратит много времени,чтобы его решить. Понятно, что избыток стали на мировом рынке также не исчезнет быстро.»
      

      Как сообщает агентство Reuters, китайская  Baoshan Iron & Steel ,один из крупнейших производителей стали в Китае, приняла решение – не изменять цены в январе, по сравнению с декабрем 2015 г.
      Традиционно, ценовая политика Baosteel является эталоном для других китайских компаний. В текущем году китайские с тальные предприятия оказались под прессингом падения экономики и ослабления спроса на сталь.
      Ранее компания сообщала, что сохранит в январе цены только на плоский стальной прокат. Для других видов металлопродукции планировалось небольшое (на RBM50) снижение цен.

      Как сообщает агентство Reuters, бразильская  компания Vale SA в понедельник отметила, что продолжает работать в нормальном ритме, т.к. до сих пор не была уведомлена о решении суда в пятницу о блокировке передачи или продажи прав на горную добычу после инциндента  в ноябре.
      В воскресенье Vale стало известно о решении суда и она намерена подать аппеляцию,когда ее официально уведомят.  Решение суда, в соответствии с Vale, запрещает  передачу или продажу права на добычу, но не влияет на производство.
      BHP также отметила в понедельник,что не уведомлена о решении суда.