Стоимость холоднокатаного рулона с поставкой в январе марки 304 (2 мм) торговался по состоянию на 18 декабря на уровне $1650-1730 за т cif восточноазиатские порты; цена материала за неделю изменений не претерпела. Согласно источникам среди трейдеров, рынок нержавеющей стали в Восточной Азии относительно стабилен в течение последних нескольких недель благодаря стабильным ценам на никель. «Цены [на рулон] держатся на уровне $1700 за т уже какое-то время. Потребители покупают небольшие объемы материала, так что я ожидаю еще определенного возможного его удешевления до конца года», – говорит один из китайских трейдеров, добавляя, что, по его мнению, хотя крупный китайский сталепроизводитель Taigang еще должен опубликовать свой экспортный прайс-лист, в любом случае это не окажет заметного воздействия на рынок.
       Внутрикитайские цены на х/к рулон 304 достигли 17 декабря на рынке Уси рекордного минимума 11400-11600 юаней ($1,759-1,790) за т включая НДС, подешевев на 100 юаней ($15) на т по сравнению с уровнями неделей ранее.

      
      Агентство госзакупок Южной Кореи (Public Procurement Service (PPS)) объявило о тендере на покупку 500 т свинца (99,99%) с премией $110 на т, что на $29 меньше, чем в предыдущую процедуру закупок.
       Тендер выиграла, согласно сообщению PPS, STX Corp.

      
      Стоимость концентрата вольфрама в Шанхае составила по состоянию на 17 декабря 61,000-65,000 тыс. юаней за т по сравнению с 60,000-61,000 тыс. юаней ранее (+4,1%). Паравольфрамат аммония вырос в цене до $175-185 за единицу метрической тонны с $170-180 (+2,9%).
       Рыночные настроения по-прежнему позитивны, и горнодобытчики пока не желают продавать материал по низким ценам из-за высоких производственных издержек. Производители ферросплавов и другие заводы более высокого передела вынуждены покупать материал по предлагаемым ценам вследствие истощения запасов.
       Цены на паравольфрамат выросли на внутреннем рынке приблизительно до 100 тыс. юаней за т в фарватере растущей цены концентрата, а также благодаря улучшившемуся спросу.
       «Мы увеличили экспортную цену паравольфрамата аммония на текущей неделе на волне роста цен на внутреннем рынке, и на данный момент не хотим продавать материал по цене ниже $175 fob, так как на внутреннем рынке материал можно продать еще дороже, – отмечает один из трейдеров. – Цены на концентрат определенно продолжат рост вверх, как и на паравольфрамат, как я полагаю».

      
      По мнению аналитиков Royal Bank of Canada (RBC), хотя сталепроизводитель ArcelorMittal сокращает издержки, этого может быть недостаточно для того, чтобы уменьшить рыночное давление на компанию. «Без дополнительных мер в ближайшие месяцы, можно ожидать попыток наращивания уставного капитала», – говорится в материалах банка. RBC снизил прогноз доходов ArcelorMittal в 2016-2017 гг. на 13%. Также банк снизил ориентир котировок акций компании.
       Между тем акции ArcelorMittal подорожали 18 декабря на 2,26%, до €3,52 за акцию.

      
      Экономическое министерство Мексики проанализирует импорт стали с покрытием из Китая и Тайваня за период с мая 2014 г. до апреля 2015 г., сообщили СМИ страны. О расследовании попросили 15 сентября местные сталепроизводители Ternium Mexico и Tenigal.
       Tenigal является СП Ternium Mexico и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.
       Недавно мексиканские власти заявили, что примут дополнительные меры для защиты местной стальной индустрии.
       В октябре Мексика ввела временную пошлину в размере 15% на сляб, х/к рулон, х/к рулон, толстый лист и катанку.

      
      Компания Ariana Resources сообщила о финализации соглашения о продаже шести участков в западноавстралийском регионе Пилбара Minerals Ltd через свое подразделение Asgard Metals Pty. Ltd. Заболоченное месторождение с пегматитовой структурой является, по оценкам, вторым в мире по залежам литиевой руды (сподумена). Полученные в результате сделки акции позволят Ariana получить во владение 8%-ю долю в Dakota.
       Dakota обязалась вложить 700 тыс. австралийских долларов в поисково-разведочные работы на участках в течение первых шести месяцев после завершения сделки.

      
      Согласно мнению главного экономиста Commonwealth Bank of Australia Майкла Блиса, Австралия, возможно, уже пережила худшее в вопросе масштабного сокращения инвестиций в горную отрасль. «Общее восприятие ситуации заключается в том, что мы близки к пику отката капитальных вложений в горнопромышленный сектор, так что маятник может сдвинуться в другую сторону в любой момент. Но только что опубликованные данные свидетельствуют, что мы уже больше продвинулись в этом цикле, чем это всем кажется», – подчеркнул г-н Блис.
       В целом объем инвестиций в отрасль снизился на 70%. По словам г-на Блиса, в течение ближайших нескольких лет сокращение вложений уменьшит ВВП страны лишь еще на 1-1,5%.

      
      Биржевые торги цветными металлами на LME 17 декабря проходили достаточно спокойно – большинство участников рынка уже внесло коррективы в свою стратегию после повышения учетных ставок ФРС США. Кроме того, перед приближающимися рождественскими праздниками многие участники стали воздерживаться от активной торговли.
      Больше других от решения ФРС потерял цинк, подешевевший до $1480-1490 за т по трехмесячным контрактам. Впрочем, это выше, чем стоимость контрактов с немедленной поставкой, которая упала до $1460-1470 за т.
      Со сложившейся ситуацией крайне не согласны аналитики Macquarie. Они полагают, что, хотя громче всего звучат обещания китайских плавильных предприятий сократить производственные мощности, реальные сокращения на уровне добычи идут гораздо агрессивнее, и по итогам 2016 года они ожидают 433 тыс.т дефицита цинка в концентрате. Сокращения плавильщиков скажутся в 2017 году, когда возникнет дефицит и концентрата, и рафинированного металла.
      Низкие цены приводят с стремительному сокращению доходов добывающих компаний, и для поддержания даже нынешних уровней добычи потребуется либо снижение платы за переработку (TC), либо собственно подъем цен. Особенно это касается средних и малых компаний.
      Цены на алюминий, напротив, пытаются продемонстрировать рост цен. Информация о том, что Китай будет привлекать частное финансирование для создания запаса алюминия в объеме до 1 млн т, несколько оживила рынок. По имеют место несколько подводных камней, отмечают наблюдатели: во-первых, производство алюминия все еще избыточно, а во-вторых, т.к. действующее лицо - не правительство, участникам придется платить коммерческие ставки и получать кредиты, что может оказаться затруднительным.
      Также обсуждается создание аналогичных запасов меди и никеля, но подробностей пока не сообщается. «Китайские власти никогда не будут закупать металл, если не ждут роста спроса на него или не предполагают его создания через финансируемые государством проекты. Кроме того, привлечение сейчас частных лиц оставляет Госрезерву КНР свободу маневра для аналогичных закупок после китайского Нового года, если это понадобится,»- считает местный аналитик. Также  он отмечает, что подобный проект  может означать как достижение цветными металлами «ценового дна», так и уверенность китайских властей, что в ближайшем будущем цены окажутся еще ниже, после чего уже начнут рост.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:38 моск.вр. 18.12.15 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1479 за т, медь – $4598 за т, свинец – $1624,5 за т, никель – $8683 за т, олово – $14693 за т, цинк – $1474,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1479 за т, медь – $4599,5 за т, свинец – $1631 за т, никель – $8725 за т, олово – $14700 за т, цинк – $1493,5 за т;
      на ShFE (поставка январь 2016 г.): алюминий – $1662,5 за т, медь – $5534 за т, свинец – $2001 за т, цинк – $1957 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка март 2016 г.): алюминий – $1641 за т, медь – $5510,5 за т, свинец – $1956,5 за т, цинк – $1948,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2015 г.): медь – $4485,5 за т;
      на NYMEX (поставка март 2016 г.): медь – $4584,5 за т.
      

      Американский алюминиевый гигант Alcoa Inc. заключил с Boeing Co. серию долгосрочных контрактов на сумму более $2,5 млрд по поставке металлических деталей, говорится в сообщении компании.
      Alcoa будет поставлять Boeing многокомпонентные крепежные системы для всех моделей самолетов корпорации, и это становится крупнейшей сделкой, заключенной между Alcoa и Boeing. Подразделение Alcoa Fastening Systems & Rings будет поставлять авиационной компании крепежные системы из титана, нержавеющей и легированной стали, алюминия и никелевых суперсплавов.  
      Кроме того, компания заключила договор о поставке титановых крепежей для кресел самолетов Boeing модели Dreamliner 787. Она становится единственным поставщиком данных деталей для самолетов Boeing 787 с 8-го по 10-е поколение. Отмечается, что данная продукция проходит полный цикл производства, начиная от переплава слитка до финишной обработки на мощностях Alcoa, приобретенных в ходе покупки компании RTI.
      Контракты являются продолжением сделки, заключенной между Alcoa  и Boeing в 2014 году, по которой алюминиевая компания стала единственным поставщиком тонких алюминиевых листов для поверхности крыльев и одним из поставщиков плоских силовых элементов для самолетов Boeing. Сумма контракта тогда составила более $1 млрд.

      Сильный рост европейского рынка ферротитана маловероятен до конца 2017 года, полагает производитель из Северной Америки. “Почти наверняка мы увидим стабилизацию и лёгкую коррекцию в первом и третьем кварталах 2016 года, но существенного укрепления рынка до конца 2017 года не произойдёт, и это ещё едва ли не самый оптимистичный сценарий.
      Некоторые аналитики более пессимистичны, утверждая, что рынок полностью не восстановиться до конца десятилетия”, полагает этот участник рынка. В 2014-2015 гг. европейский рынок был выдавлен на исключительно “медвежью” территорию целой “триадой” бедствий, в которую входили: 1) обесценивание рубля после начала украинского кризиса почти на 53%, что привело к росту поставок дешёвого материала; 2) рост поставок стали из Китая; 3) “неумолимое” падение цен на нефть с угрозой возвращения Ирана на мировой рынок.
      Для противодействия такому штурму неблагоприятных факторов, полагают они, потребуются более сильные регулятивные меры, иначе за очень небольшое время в Европе и Северной Америке могут потерять работу сотни тысяч людей.
      В Китае чистый убыток у 100 крупнейших производителей стали за первые десять месяцев составил не менее $11 млрд., но темпы производства стали практически не снижаются. Естественно, такое избыточное предложение будет давить на западный рынок и с большой вероятностью приведёт к тому, что для цен на ферросплавы 2016 год станет ещё одним депрессивным годом.

             За период c 11 по 17 декабря текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 3.31 пункта (-0.85%),  до отметки 387.27.
       Напомним, что за предыдущий период индекс терял 3.70 пункта, а до этого - 5.12 пункта.
       В этот раз цены снизились у 8-и видов продукции. Исключением стал х/к лист, цены на который повышались в течение месяца, а на этой неделе остались без изменения. А также балка, цены на которую фактически не меняются уже вторую неделю подряд.
       На первом месте (-2.41%) по снижению цен стала арматура. Это изменение вдвое выше, чем за предыдущий период. Цены на оцинкованный лист снизились на 2.02%, что с лихвой компенсировало их рост на протяжении двух предыдущих периодов.
      Потери в цене у э/с трубы составили 1.23% - немного меньше,чем за предыдущий период.
      Изменение цен у г/к листа (-0.84%) также немного слабее, чем неделей ранее. Примерно такие же изменения  у цены на вгп трубу.
      Круг потерял в цене 0.66%.  Последнее изменение цен на эту продукцию были почти вдвое значительнее.
       Заметно меньше(-0.48%) изменения цены у уголка. Тренд на понижение, который сформировался для фасонного проката еще в конце февраля, снова не меняется. Несмотря на то, что потери в цене у швеллера составили всего 0.06%
       Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка".

      На в ноябре на торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) почти вдвое вырос объем биржевых сделок с металлопродукцией - совершено 17 тыс. 297 сделок на Br718,87 млрд, что в стоимостном выражении в 1,8 раза выше значения соответствующего периода 2014 года.реализован рекордный объем продукции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.
      "Такая динамика наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев и обусловлена ростом поставок изделий из черных металлов на внутренний рынок для нужд строительных организаций", - пояснил Роман Янив.

      По данным Brazil Steel Institute (IABr) в январе-ноябре 2015 года бразильские метпредприятия сократили производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%, до 30,784 млн т.
      При этом выпуск готовой металлопродукции в стране снизился за 11 месяцев на 8,9%, до 21,115 млн т, в том числе 12,314 млн т плоского проката (-6,1%) и 8,801 млн т сортового проката (-12,6%). В ноябре 2015 года Бразилия сократила изготовление углеродистой стали в годовом исчислении на 4,4%, до 2,548 млн т, по сравнению с октябрем - на 14,6%.
       В январе-ноябре продажи металлопродукции на внутреннем рынке Бразилии снизились в годовом исчислении на 15,4%, до 17,081 млн т, в ноябре - на 18%, до 1,368 млн т.
       В то же время за 11 месяцев бразильский стальной экспорт увеличился на 39%, до 12,167 млн т. В стоимостном выражении экспортные поставки сократились на 2%, до $6,038 млрд Ноябрьский экспорт метпродукции снизился на 4,7% г/г, до 0,908 млн т и на 39,9%, до $377,4 млн
       В январе-ноябре импорт стали в страну сократился на 17,8%, до 3,095 млн т, при этом подешевев до $2,966 млрд (-23,4%).

      Управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев рассказал в интервью телеканалу "ТВН" о положении дел с выплатой заработной платы на одном из крупнейших предприятий Новокузнецка. 
      "Мы выполняем все условия коллективного договора. Это касается выплаты заработной платы, её повышения и наших социальных программ. Сегодня средня заработная плата по комбинату 43 550 рублей. Я говорю о том, что заработная плата сегодня конкурентноспособна не только в металлургической отрасли, но и в Кемеровской области. Зарплата достаточно приличная.
      Также руководитель комбината поделился информацией о затратах на социальные программы для рабочих и ветеранов предприятия.
      "Социальный пакет мы весь сохранили, несмотря на непростые тенденции, которые сегодня охватили металлургическую отрасль. Мы всё сохранили. Этот пакет стоит порядка миллиарда рублей в целом по году, а колдоговор, если его вычленить, он стоит по году 850 млн рублей.
      Помимо этого у нас 20 697 ветеранов. И есть программа, которая стоит около 100 млн рублей - это зубопротезирование, это ежеквартальная помощь, помощь к праздникам и юбилеям, улучшение жилищных условий. В общем, программы очень важные для наших ветеранов, и мы их сохраняем".
      Говоря о ближайшем будущем, Алексей Юрьев подчеркнул, что ждать роста зарплаты нужно будет при выполнении определённых условий.
      "Мы не первый год говорим и хотим быть услышанными, что уровень заработной платы должен быть сопряжён, каким-то образом он должен коррелировать с уровнем роста производительности труда. И анализ последних пяти лет показывает, что рост уровня зарплаты несколько опережает рост производительности труда".

      Российская горно-металлургическая компания ОАО «Мечел» за девять месяцев 2015 года увеличила добычу угля на 2%, до 17,4 млн тонн и нарастила производство стали также на 2%, до 3,24 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (АППГ), при этом выпуск чугуна увеличился на 5 процентов, до 3,059 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.
      В третьем квартале производство чугуна и стали в металлургическом сегменте Мечела выросло на 2% и 5%соответственно. Добыча угля не росла из-за продолжающейся неблагоприятной ситуации на рынке. В компании подчеркнули, что в отчетном периоде на 24% увеличили объем реализации продукции с высокой добавленной стоимостью, произведенной на универсальном рельсобалочном стане.
      Как сообщил гендиректор Мечела Олег Коржов, компания на 81% увеличила реализацию стальной заготовки, что было обусловлено распродажей на складах Челябинского металлургического завода.  При этом значительный объем заготовки был реализован на экспортных направлениях, поскольку девальвация рубля увеличила рентабельность продаж за рубежом.
      В компании отметили существенный рост продаж метизной продукции и заявили о восстановлении этого сегмента рынка. Также Мечел увеличил продажи кованных изделий, но сократил реализацию штамповки.

      
      С 1 января 2016 года ОАО "РЖД" отменяет повышающий коэффициент на перевозки черных металлов в размере 1,13 и одновременно вводит понижающий коэффициент 0,882. Об этом сообщил президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров, выступая на заседании правления компании. 
      Такое решение он объяснил существенным падением спроса и цен на черные металлы за последнее время. "Поскольку в 2016 году также ожидается неблагоприятная ценовая конъюнктура на данном рынке, то мы снижаем тариф", – отметил О. Белозёров. При этом, по его словам, компания будет продолжать мониторить ситуацию и оперативно реагировать на происходящие изменения.
      "Мы должны переходить на индивидуальный формат работы с грузоотправителями, – подчеркнул О. Белозёров. – Вместе с тем рост маржи у других участников рынка перевозок в связи со снижением тарифа РЖД недопустим. Мы будем за этим следить".

          Как сообщает агентство Reuters, в среду  США ввели предварительные компенсационные  пошлины на х/к листовой прокат  из Бразилии, Китая, Индии и России. По материалам расследования, компании,импортируемые такой материал получают субсидии у государства.      
      Пошлины для китайских компаний составят 227.29%, т.к. китайская сторона отказалась от сотрудничества и импорт в страну признан критическим.      
      Пошлины для Бразилии составят  7,42%, для  Индии - 4,45% и для России - 6.33%, за исключением Северстали, в случае которой не были найдены субсидии.      
      Пошлины были приняты после петиции от американских компаний AK Steel Corp, ArcelorMittal USA, Nucor Corp, Steel Dynamics Inc. и United States Steel Corp.
          
        

      Как сообщает агентство Reuters, согласно прогноза Japan Iron and Steel Federation , японское производство стали в следующем финансовом году(начало в апреле 2016 г.) снизится до приблизительно 105 млн. тонн. Растущий внутренний спрос уменьшит поставки стального экспорта.
      "Внутренний спрос, безусловно, увеличится в следующем финансовом году, благодаря более высоким капитальным затратам и потребительским расходам в преддверии запланированного роста налога с продаж в 2017 г.,а также благодаря олимпийскому строительству,"- сказал Koji Kakigi, председатель JISF.
      Япония планирует увеличить свой налог с продаж до 10 % с текущих 8% в апреле 2017 г. Страна также готовится принять Олимпиаду в 2020 г. "Проблема в том, что для спроса за рубежом трудно сделать прогноз, но мы ожидаем небольшое снижение экспорта стали в следующем финансовом году."
      Госп. Kakigi подчеркнул, что рост японского стального экспорта будет остановлен китайскими поставками на мировой рынок.
        

      Как сообщает агентство Reuters, падение цен на железную руду заставило мелкие сырьевые компании закрыться,но прогнозы дальнейшего понижения цены могут проверить на прочность и Большую тройку, и дргуих крупных сырьевиков.
      Во вторник железная руда была на отметке $37.50 за тонну, согласно информации The Steel Index (TSI), после того, как в прошлую пятницу она коснулась $37 за тонну, самого слабого уровня цен с 2008.
      "Мы легко можем представить,что цены упадут к $30 за тонну,"-отмечает Gavin Wendt ,аналитик  MineLife.
      Согласно данным Citi, предел цен для Vale держится на уровне $33.40 за тонну, для  Rio Tinto - $29.20 за тонну, для BHP Billiton -  $29.40 за тонну. Для австралийской Fortescue Metals Group предел цены составляет около $37 за тонну.
      Как известно, на прошлой неделе BC Iron Ltd приостановила соместное с Fortescue предприятие Nullagine, как раз по причине падения цен. Компания Atlas Iron Ltd  временно остановила шахту еще в апреле, когда цена была на уровне $47 за тонну.
      "Некоторые пессимисты говорят о том, что цены могут упасть до  $25 за тонну,"- отмечает Keith Goode, аналитик из Eagle Mining. При такой цене, даже Большая тройка будет в убытках.
        

      Как сообщает агентство Bloomberg, похоже в Китае знают, как решить проблему с избытком стальной продукции. На проходившем  в Пекине собрании 300 руководителей Компарии КНР  мэр г.Чунцина -  Huang Qifan- предложил утроить потребление стали в строительстве. 
      Он утверждал, что использование 150 кг (330 фунтов) стали на квадратный метр, по сравнению с примерно 50 кг в настоящее время, поможет в решении проблемы избыточных мощностей, а также улучшит качество жилья.
      Как известно, такое предложение было обсуждено с высшими китайскими чиновниками,но пока правительство не сообщает, будет ли оно обсуждаться дальше.
      По данным CRU Group, использование стали в городском строительстве по нормам составляет около 70 кг на км.метр,но колеблется в зависимости от страны.
        

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI),американское производство стали за неделю, окончанием на 12 декабря 2015 г., составило 1,536,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 64.2%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,795,000 тонн, а производственные мощности использовались на 74.6%.
      Таким образом, текущие производственные показтели продемонстрировали снижение на 14.4% в годовом сравнении и падение на 1.1%, по сравнению с предыдущей неделей (1,553,000 тонн, 65%).