Один из крупнейших мировых трейдеров компания Stemcor заявила, что согласовала с кредиторами раздел своего бизнеса на две части в попытке завершения реструктуризации задолженности в размере $2 млрд. Британская компания достигла в текущем году предварительного соглашения с консорциумом заемщиков при посредничестве Apollo Global Management о конвертации задолженности в крупную долю кредиторов в бизнесе по торговле сталью и маркетинговых структурах.
       Торговля сталью отойдет новой компании Stemcor Global Holdings Ltd, а индийские активы Stemcor – железорудные предприятия и завод по производству окатышей - войдут в холдинг под названием Moorgate Industries Ltd. Компания пыталась продать железорудные активы для погашения долгов с начала реструктуризации задолженности в 2013 г., накопившейся из-за последствий финансового кризиса 2008-2009 гг. для железорудной и стальной отраслей.
       Около 85% кредиторов Stemcor одобрили процедуру деления компании, и ее проект будет представлен на рассмотрение британского суда, заседание которого, как ожидается, состоится во второй половине октября.
       Кредиторы станут основными акционерами Stemcor Global Holdings. Основатели компании (семья Оппенгеймеров) лишатся акций в стальном бизнесе компании, но сохранят доли в индийских железорудных активах, сообщил инсайдер.
      

      
      По мнению менеджера Всемирного банка Пауло де Са, мировые цены на металл останутся низкими в ближайшие 3 года, поскольку реструктуризация стороны предложения еще не произошла. «Мы уверены в том, что, к сожалению, цены сохранятся на относительно низком уровне», - заявил на 16-м Бразильском горнопромышленном конгрессе в Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс) г-н де Са.
       По оценкам банка, восстановление цен металла будет зависеть от динамики китайского спроса, скорости сокращения избыточных мощностей в секторе и доступа производителей к финансированию.

      
      Компания Dundee Precious Metals 12 сентября перевела завод по переплавке медного концентрата в Намибии Tsumeb в режим техобслуживания. Во время остановки предприятия компания планирует переложить печь и заменить огнеупорную облицовку. «Второй закрытие на техобслуживание завода в 2015 г., как мы ожидаем, не окажет заметного воздействия на наш производственный ориентир на текущий год», - заявил президент и главный исполнительный директор Dundee Precious Metals Рик Хауз.

      
      Компания Evraz Highveld Steel and Vanadium сообщила, что нашла покупателя – им станет крупная гонконгская компания International Resources Ltd (IRL). Южноафриканский производитель провел с апреля прозрачную процедуру продажи с помощью группы функционеров по «спасению» бизнеса. IRL отвечает выбранным критериям по поиску покупателя.
       IRL уже осуществила платеж в размере $10 млн по системе эскроу и планирует влить в оборотный капитал Highveld после завершения сделки более 1 млрд южноафриканских рандов ($74,2 млн) с целью модернизации стального завода и наращивания объемов производства. Кроме того, IRL предложила 350 млн рандов для покрытия задолженности Highveld перед кредиторами. Первый транш в размере 234 млн рандов компания выплатит сразу после завершения сделки, а еще 116 млн – позднее.

      
      По мнению представителя команды по «спасению бизнеса», у International Ferro Metals Ltd имеются серьезные шансы на сохранение своего южноафриканского подразделения посредством продажи активов (частей бизнеса и/или акций). Подразделение столкнулось с финансовыми проблемами в результате низких цен на феррохром, внеплановых остановок производства и высоких цен на электроэнергию. IFMSA сохраняет платежеспособность, хотя приостановила в прошлом месяце торги акциями. Функционер команды также заявил, что ряд сторон проявили интерес к покупке активов группы. Кредиторы согласились подождать до 30 ноября, когда должен быть опубликован «план спасения».
       Ранее International Ferro Metals заявила о готовности продать акции в IFMSA и Purity Metals, которая владеет 80%-й долей в замороженном руднике Sky Chrome, чтобы расплатиться по долгам и направить хоть какие-то свободные средства своим акционерам.

             В Выксе состоялся технический совет, посвященный вопросам развития кооперации группы НЛМК (LSE: NLMK) и Объединенной металлургической компании (АО «ОМК» г. Москва) в части поставок стальных слябов производства Новолипецкого металлургического комбината для производства труб большого диаметра на Выксунском металлургическом заводе. На техсовете были рассмотрены совместные шаги в обеспечении трубной продукцией ОМК текущих и перспективных проектов российских нефтегазовых компаний. Стороны обсудили статус реализации совместных инициатив по повышению эффективности производства и наметили план дальнейшей работы.
      Всего Группа НЛМК в рамках долгосрочного контракта с августа 2012 года отгрузила в адрес Выксунского металлургического завода 2 млн тонн стальных слябов. Стальная заготовка НЛМК предназначена для выпуска широкого листового проката на толстолистовом стане МКС-5000 и последующего производства труб большого диаметра в ТЭСЦ-4 ВМЗ. Введенный в строй в 2011 году стан-5000 обеспечивает листовым прокатом шириной до 4,85 метров мощности по производству труб большого диаметра ВМЗ.
      Кооперация между НЛМК и ОМК играет стратегически важную роль в процессе замещения импорта труб и подката для их производства высококачественной продукцией отечественных производителей.
      «Стратегическое партнерство с Группой НЛМК обеспечивает нам локализацию поставок для производства труб большого диаметра ВМЗ, которые используются в строительстве крупнейших российских и международных нефтегазовых магистралей. Работа единой производственной цепочки “от руды до трубы” позволяет контролировать себестоимость и качество на всех технологических этапах, а значит, повышать конкурентоспособность конечной продукции на внутреннем и внешнем рынках», — отметил вице-президент ОМК Эдуард Степанцов.
      «Объемы осуществленных за последние три года поставок и контракты на выпуск труб для крупнейших проектов, которые за этот период выиграла ОМК, наилучшим образом иллюстрируют эффективность нашего партнерства. Результат такой работы – не только реальный конкурентоспособный продукт в рамках импортозамещения в металлургической отрасли, но и яркий пример эффективности реализации принципа единого технологического пространства с потребителем продукции», — прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.
  

      
      Южноафриканская компания Pan African Resources сообщила о снижении оценки общего объема запасов золота на своем месторождении по состоянию на июнь до 31,9 млн унций, с 33,5 млн унций согласно оценке годом ранее. Объем подлежащих разработке запасов золота увеличен с 10,1 млн унций до 10,4 млн унций. Оценка подлежащих добыче запасов металлов платиновой группы снижена на 3,9%, до 0,5 млн унций с 0,52 млн унций в минувшем году. Общий объем запасов металлов платиновой группы оценивается в 0,6 млн унций.

      Китайская CNMC Luanshya Copper Mines, следуя замбийскому законодательству, закрыла свою шахту Baluba, отправив 1600 рабочих в вынужденный отпуск, из-за снижения цен и дефицита электроэнергии, заявила компания. Замбийские власти ранее грозились аннулировать лицензию Luanshya на горнодобычу, если компания не восстановит рабочих на их местах, сейчас некоторые источники говорят о том, что за большинством работников сохранятся рабочие места. “Мы всегда следовали закону”, сообщает пресс-секретарь компании Сидни Чилея, также отмечая, что компания начала бы испытывать серьезные трудности уже через три месяца, если бы не закрыла шахту Baluba.

      
      Во вторник, 15 сентября, отмечен рост стоимости меди на Лондонской бирже металлов. По оценке наблюдателей, ожидания сокращения объемов горнодобычи превзошли по силе озабоченность рынка слабой китайской макроэкономической статистикой. Так, трейдеров беспокоят сигналы снижения поставок меди с крупных мировых месторождений. Рынок на прошлой неделе шокировало решение Glencore закрыть 2 крупных рудника в Африке, что уберет с рынка, по оценкам, около 400 тыс. т меди в год. Ранее Freeport McMoRan Inc. и Codelco объявили об отмене расширения проектов, что также должно повлиять на производство меди в будущем. Учитывая все эти процессы, некоторые участники рынка демонстрируют более «бычий» настрой в отношении меди, чем других цветных металлов. «Медь обладает самым большим потенциалом ценового восстановления среди неблагородных металлов», - отмечает менеджер по сырьевым инвестициям Carmignac Майкл Халм. Вместе с тем озабоченность китайским спросом на «красный металл» обусловит сохранение волатильности торгов медью, полагает эксперт. «С Китаем много неясностей, и очень сложно предугадать, как там будет развиваться ситуация в ближайшее время», - констатирует г-н Халм.
      Контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос в цене на LME на момент окончания неофициальной части торгов на 0,5% к значению предыдущего дня, до $5338 за т, хотя в ходе сессии стоимость металла отступила до 5-дневного минимума $5251 за т.
      Стоимость алюминия снизилась по итогам торгов на 0,5%, до $1613 за т. Цинк подешевел на 0,8%, до $1738 за т. Никель подорожал на 1,8%, до $10100 за т. Цена свинца выросла на 0,7% к значению предыдущего дня, до $1687 за т. Котировки цены олова снизились на 0,5%, до $15525 за т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:45 моск.вр. 16.09.15 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1600 за т, медь – $5379 за т, свинец – $1696 за т, никель – $10117 за т, олово – $16070 за т, цинк – $1729,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1619,5 за т, медь – $5365 за т, свинец – $1703 за т, никель – $10150 за т, олово – $15620 за т, цинк – $1742,5 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2015 г.): алюминий – $1869 за т, медь – $6436,5 за т, свинец – $2110,5 за т, цинк – $2275,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2015 г.): алюминий – $1879 за т, медь – $6421 за т, свинец – $2070,5 за т, цинк – $2264,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка июль 2015 г.): медь – $5606,5 за т;
      на NYMEX (поставка сентябрь 2015 г.): медь – $5595,5 за т.
      

      По данным статистики, июльское производство железной руды в Перу сократилось на 11.6% в месячном исчислении до 646275 тонн. За семь месяцев год суммарное производство железной руды в стране наоборот выросло на 0.4% в годовом исчислении до 4.85 миллиона тонн.

      Китайский рынок молибденового концентрата сохраняет спокойствие – производителям удаётся продавать лишь незначительные объёмы материала, и некоторые просто не хотят идти на продажи. По сравнению с прошлой неделей преобладающие цены на 45%-ный молибденовый концентрат китайского производства снизились на 10 юаней за единицу содержания (7 центов за фунт) до 770-800 юаней за единицу содержания ($5.44-5.65 за фунт). И в ближайшее время дальнейшее ослабление не исключено. Как отмечает потребитель, его компания ведёт закупки исключительно в соответствии с конкретным текущим спросом – месячное потребление обеспечивается одной - двумя покупками.

      Торговые источники“Азиан Металз” характеризуют европейский рынок кадмия, как “недееспособный” – за последние недели улучшения спроса просто не наблюдается, и торговцы продолжают рисовать картину рынка в самых мрачных тонах. По-прежнему на рынок идут “вбросы” слухов о ценах, упавших значительно ниже $0,40 за фунт на складе в Роттердаме, но почти все потребители и торговцы пока ещё оспаривают такие панические предположения. Но в условиях постоянно стагнирующей активности спотового рынка поведение торговцев неизбежно станет чуть более агрессивным.
      Европейский рынок марганца в хлопьях по-прежнему спокоен – “Азиан Металз” отмечают продолжающуюся депрессию на рынке 99,7%-ного материала в хлопьях на фоне пассивного ожидания торговцами хотя бы какого-то роста активности, который всё не наступает. Активность всё время очень незначительна, а объём происходящих закупок также незначителен. В сентябре так и не произошло роста спроса, на который многие торговцы так надеялись. Теперь эти надежды “экстраполируются” на октябрь, когда многие крупные потребители марганца могут начать закупки запасов на первое полугодие 2016 года. На фоне недостаточной активности цены формально стабильны в пределах $1570-1620 за тонну на складе в Роттердаме.

      На китайском рынке сурьмяного концентрата динамика отсутствует– уже несколько недель рынок остаётся совершенно спокойным при активности на минимальном уровне. По почти единодушным данным от участников рынка цены на 40%-ный материал варьируются в пределах 28000-29000 юаней ($4375-4531) за метрическую тонну на складе, что примерно на 2000 юаней ($313) за тонну дешевле, чем в начале месяца. Рынок по-прежнему буквально наводнён доступным материалом, поэтому смягчение цен в близкой перспективе вполне ожидаемо.

      Базовая цена сделок по материалу SPCC 1.0мм сейчас колеблется в диапазоне $320-325 за тонну FOB для поставок в октябре и ноябре, и это на $10 за тонну меньше, чем неделю назад. Спрос на материал по-прежнему низкий, поскольку покупатели ждут дальнейшего снижения цен, уровень которых сейчас соответствует показателям мая 2009 года. При этом базовые экспортные предложения того же вида продукции составляют $325-330 за тонну FOB для октябрьских и ноябрьских поставок, также не $5-10 за тонну FOB меньше, чем неделю назад. В Шанхае рулон SPCC 1.0мм продается по 2440-2490 юаней ($383-391) за тонну с учетом НДС, подешевев на 20 юаней за тонну по сравнению с уровнем прошлой недели.

      Цена на висмут в Китае начала расти после того, как некоторые трейдеры и частные инвесторы закончили закупку по низкой августовской цене. Последовавший после дефицит поставок, вызванный сокращением производства в первом полугодии, также подержал рыночные цены, сообщают китайские источники. Так, висмут 99.99% на внутреннем рынке страны достигла 73000-76000 юаней ($11491-11963) за тонну, увеличившись на 3000 юаней за тонну по сравнению с 65000-67000 юаней за тонну две недели назад. В первом полугодии в Китае было произведено на 14.5% висмута меньше, чем в прошлом году, а именно 6200 тонн.

      Цена на силикомарганец упала с 47-49 центов до 43-44 центов за фунт, уровень, наблюдавшийся в последний раз в конце июля 2009 года. «Ситуация критическая. Цены просто обязаны хоть немного вырасти, иначе как мы будем выживать?», говорит один из производителей. Тем не менее, другой поставщик не удивлен положением дел: «Снижение цены меня не шокирует. Цена на марганцевые сплавы также падают из-за нехватки спроса на материал, так что силикомарганец ожидаемо дешевеет».

      Aluminum Corp of China и Shenhua Group планируют построить завод по производству глинозема мощностью 4 млн. т. в год в северной провинции Китай Хэбэй, сообщили на днях местные СМИ.
      Первая фаза проекта потребует инвестиций в размере 10 млрд. юаней ($1/6 млрд.) и должна быть завершена в 2016 г. Производительность проекта по завершении первой фазы составит 2 млн. т. в год.
      Новый глиноземный завод должен существенно увеличить мощности в стране. В июле производительность составила 56 млн. т. глинозема.

      Бразильский экспорт листовой углеродистой стали в августе подпрыгнул на 292% в годовом исчислении и составил 315 447 т., сообщили в Министерстве иностранной торговли страны.
      В августе 2014 г. Бразилия экспортировала 80 564 т аналогичной продукции.
      Экспорт горячекатаной стальной продукции составил в совокупности 256 675 т., что на 293% больше, чем в августе 2014 г. Экспорт холоднокатаного рулона составил 32 279 т., увеличившись на 152% в годовом исчислении. Поставки оцинковки возросли на 981% - с 2 450 т. до 26 493 т.

      Завод, на 60% принадлежащий Hazelwood Resources, сохранил «комфортные цены и условия оплаты», а также получил импульс для расширения производства.
      Контракты, вероятно, будут выполнены в течение полугода. Утвержденные объемы поставок покроют более 45% планового объема производства завода, при этом есть возможность увеличить объемы доставок до более чем 65%.
      Hazelwood не обозначил три японские компании, заключившие контракты с ATC, однако отметил, что это «ключевые игроки».
      Завод начал массовое производство в начале августа, и запустили новый цикл 7 сентября, что позволит ATC выполнить первоначальный месячный план выпуска.

      Металлотрейдер "ЕВРАЗ Металл Инпром" проводит конкурентную процедуру реализации непрофильных активов в форме открытого тендера с ежемесячным понижением цен
      Объект продажи: Имущественный комплекс состоящий из 11 зданий производственного и административного назначения, общей площадью более 15 тыс.кв.м. и 22 вспомогательных сооружения на земельном участке 10,1Га
      Адрес: Красноярск, 19км Енисейского тракта, стр.1.
      Текущая стоимость объекта (до 26 сентября) составляет 80 млн рублей.
      Далее она будет снижена на шаг понижения цены, составляющий 10 млн рублей.

      ООО "УралСибТрейд-Москва" (занимается поставками металла) направило в Арбитражный суд Алтайского края иск о банкротстве ОАО "Барнаульский вагоноремонтный завод" (ВРЗ, входит в кемеровскую группу "Талтэк"), пишет Интерфакс ссылаясь на материалы дела.
      Заявление поступило в суд 11 сентября, дата первого заседания по делу пока не известна.
      Также не уточняется суть претензий московской компании к вагонзаводу. В то же время в конце мая Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу "УралСибТрейд-Москва" о взыскании солидарно с Торгового дома "Талтэк" и барнаульского предприятия 30,8 млн рублей долга за поставленную металлопродукцию.

      В Казахстане продлен сроком на 4 месяца запрет на вывоз необработанных драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов, а также отходов и лома черных металлов. Соответствующие приказы министерства по инвестициям и развитию РК от 24 августа опубликованы в информационно-правовой системе нормативных правовых актов, передает КазТАГ.
      Так, согласно приказу, запрещен вывоз с территории Казахстана отходов и лома черных металлов, за исключением отходов и лома легированной стали, в том числе коррозионностойкой стали и прочей.
     Также запрещен вывоз золота (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное, или полуобработанное, или в виде порошка: немонетарное в виде порошка или в прочих необработанных формах (за исключением золота в гранулах, как в необработанном виде, так и аффинированного чистота которого равна или превышает 995 пробы или 23,88 карата)
      Также к запрету относятся отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгметаллов, используемые для извлечения драгметаллов (золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы).
      Приказы вводятся в действие со дня первого официального опубликования.
      Ранее эти запреты были введены на 6 месяцев с марта текущего года

      Как сообщает агентство Reuters, японская компания Tokyo Steel Manufacturing Co во вторник объявила, что намерена сократить цены на свою продукцию для октября 2015 г. Цены будут сокращены на ¥5,000 - ¥ 13,000 ($42-$108) за тонну в связи с ростом импорта и падением внутреннего спроса на сталь.Это первое сокращение цен за последние 11 месяцев.
      Основным продуктом Tokyo Steel является двутавровая балка, которая используется в строительстве. Цены на балку снизятся на ¥ 7,000 или  9% - до ¥ 70,000йен ($582) за тонну.
      По словам управляющего директора компании Kiyoshi Imamura , " Снижение цен отражает текущий спотовый рынок в Японии, который был под давлением слабого спроса в строительстве из-за отложенных проектов и высоких запасов стальных листов. Кроме того, металлурги за рубежом, в том числе в Китае, Южной Корее и на Тайване, активизируют свои усилия, чтобы продать продукцию с дисконтом для японских пользователей. Это давит на цены здесь."
      
      
        

      
      Как сообщает агентство Reuters, профсоюзы призвали британское правительство сделать больше для поддержки металлургической промышленности страны после сообщений СМИ, что  почти 2 тыс. рабочих мест на предприятии SSI UK, второго по величине производителя стали в стране, могут быть сокращены.
      "Мы конечно понимаем в каких невероятно сложных рыночных условиях  работают все производители стали Великобритании, но мы считаем, что отсутствие поддержки со стороны правительства Великобритании в таких жизненно важных областях, как энергетика, экология, налоги и закупки создает  угрозу будущему сталелитейной промышленности Великобритании", - заявил пресс-секретарь союза Сообщества в заявлении.
      СМИ сообщали, что рабочие места на предприятии Thailand's Sahaviriya Steel Industries (SSI), находятся под угрозой сокращения после того, как компания пропустила несколько погашений задолженности перед банками, называя свое будущее под вопросом.
SSI UK никак не комментирует сообщения. 
      Департамент бизнеса, инноваций и ремесел правительства Великобритании отмечает, что «стальная промышленность сталкивается с  трудными глобальными экономическими условиями, но правительство тесно сотрудничает с сектором. Мы предоставили металлургов  миллионы фунтов в качестве компенсации за расходы на электроэнергию и недавно проголосовали за продление антидемпинговых мер в отношении некоторых китайских стальных изделий."
      Как известно, и другая британская компания - Tata Steel также сократила рабочие места в стране.
        

      Как сообщает агентство Reuters, железорудыне фьючерсы в Китае во вторник провисли вниз на 3%. Такая же ситуация сложилась и с фьючерсами в Сингапуре. Снижение, по мнению аналитиков, произвошло на фоне падения стальных цен в КНР и опасений инвесторов о перспективах китайской экономики.
      Железорудные фьючерсы в Далянь с доставкой в январе упали на 3.2% до 392.50 юаней ($62) за тонну, по сравнению с 10-недельной высотой на прошлой неделе на уровне 417 юаней за тонну.
      Фьючерсы с доставкой в октябре в Сингапуре снизились на 1.3% до $53.46 за тонну..
      "Я согласен, что стальной спрос слабый,но производители по-прежнему много выпускают. А поскольку они не снижают темпов производства,то это давит на стальные цены,»- отмечает один из трейдеров в Шанхае.
      Наиболее активные стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае снизились в цене на 1.3% до 1909 юаней за тонну.
        Спотовые цены на железную руду с  содержанием Fe 62% с доставкой в Tianjin в понедельник упали на 1.7% до $57.50 за тонну, сообщает the Steel Index (TSI).
        

      
      Как сообщает Economic Times,  14 сентября Министерство финансов Индии объявило о введении предварительной защитной пошлины в размере 20% на импорт г/к рулонов из углеродистой и легированной стали шириной от 600 мм независимо от страны происхождения.
      Срок действия пошлин  составит 200 дней. Ожидается, что именно за этот перид времени власти Индии проведут надлежащее расследование и определят окончательный уровень пошлин, которые, согласно стандартам ВТО, будут установлены на 3-4 года с постепенным понижением каждый год.     
      Ранее мы сообщали, что предложение о введении защитных пошлин поступило от Генерального директората по защите рынка (Directorate General of Safeguards, DG).  В апреле-августе 2015 г. индийский импорт стали составил около 4,5 млн. тонн, на 51% больше, чем за тот же период годичной давности. Большая часть прироста импорта пришлась на поставки продукции из Китая, Кореи и Японии.
        

      По данным  American Iron and Steel Institute (AISI), американский стальной экспорт в июле 2015 г. составил 813052 тонн, что на 8.1% ниже в месячном сравнении и на 20% ниже в сравнении с июлем 2014 г
      За январь-июль американский стальной экспорт составил в целом  6.11 млн. тонн, что на 13.5% ниже в годовом сравнении.
      Стальной экспорт в Канаду составил  2.97 млн. тонн (- 21%  в годовом сравнении); в Мексику - 2.35 млн. тонн (- 3%) и в страны-ЕС- 216,499 тонн (+ 8.8%).
        

      Как сообщает Yieh.com, Американская Комиссия по международной торговле (ITC) продолжит антидемпинговое расследование по импорту х/к рулонов, которые могут нанести ущерб национальным производителям.
      В расследование ITC  попали семь стран: Бразилия, Великобритания, Индия, Китай, Россия, Южная Корея и Япония.
      По данным ITC, в 2014 г. они экспортировали в США холоднокатаной продукции на общую сумму $1,2 млрд. Расследование в отношении поставщиков х/к рулонов из Нидерландов прекращено. Кроме того, ITC обвинил Бразилию, Китай, Индию, Корею и Россию в получении правительственных субсидий.
      Решение об установлении предварительных компенсационных пошлин на х/к рулоны будет принято до 21 октября. Окончательные пошлины должны быть введены к 4 января 2016 г.