На прошедшей неделе рынок кобальта сохранял силу на фоне ожиданий дефицита металла ввиду отсутствия Chambishi на спотовом рынке. Цены на высокосортный кобальт достигли 17 апреля уровня $13,20-14,20 за фунт по сравнению с $13,05-14,05 за фунт 15 апреля. Стоимость низкосортного кобальта стабилизировалась в диапазоне $13-13,95 за фунт, увеличившись с начала месяца приблизительно на 10% на нижней границе ценового коридора.
       Предприятие ENRC Chambishi подтвердило сообщения об остановке производства кобальта на 3 месяца в результате проблем с сырьем. Chambishi является крупнейшим производителем кобальта в мире. Как ожидается, рынок недополучит свыше 1000 т металла, хотя на рынке отмечаются спекуляции о том, что простой продлится дольше указанного срока. Однако глава Chambishi Хайро Сайн недавно подтвердил, что остановка предприятия временная.
       «Рынок спокоен, но мы и не стремимся продавать», – отметил один из производителей кобальта. Хотя спрос на металл был невыражен во второй половине недели, один из потребителей, имеющий намерение накапливать материал, пожаловался на сложности с обеспечением себя крупными объемами кобальта, отметив, что некоторые продавцы более расположены продавать уже по майским средним ценам, а не по апрельским.
       Хотя новости с Chambishi поддерживают ранее вялый кобальтовый рынок, некоторые «быки» на прошлой неделе выразили озабоченность ценовыми перспективами рынка, считая, что ралли на нем в целом не обусловлено спросом.

      
      Согласно данным IAI, в марте в мире было произведено 4,675 млн т алюминия, что на 562 тыс. т больше, чем в феврале, и на 311 тыс. т, чем в марте 2014 г.
       В Африке было произведено в марте 142 тыс. т алюминия (в феврале – 128 тыс. т, в марте 2014 г. – 151 тыс. т). В странах Северной Америки было произведено в марте 387 тыс. т металла (в феврале – 350 тыс. т, в марте 2014 г. – 400 тыс. т). В странах Южной Америки в марте было выпущено 109 тыс. т алюминия (в феврале – 102 тыс. т, в марте – 152 тыс. т). В Азии было произведено в марте текущего года 243 тыс. т «крылатого металла» (в феврале было выпущено 218 тыс. т, в марте 2014 г. – 201 тыс. т). В странах Западной Европы было выпущено 308 тыс. т алюминия (в феврале – 279 тыс. т, в марте 2014 г. – 295 тыс. т). В странах Восточной и Центральной Европы производство алюминия составило в марте 324 тыс. т (в феврале оно составило 293 тыс. т, в марте 2014 г. – 319 тыс. т). В странах Персидского залива было произведено в марте 432 тыс. т алюминия (в феврале – 389 тыс. т, в марте 2014 г. – 388 тыс. т). В Китае в марте было произведено 2 млн 563 тыс. т алюминия (в феврале – 2 млн 203 тыс. т, в марте 2014 г. – 2 млн 281 тыс. т).

      
      China Steel Corp. (CSC), один из основных производителей проката из углеродистой стали в Тайване, сообщил о снижении июньских цен на стальной лист.
       CSC решила сократить цену на лист на NT$1,000-1,500 за т.
       Таким образом, компания будет продавать стальной лист по NT$18,700 за т., справочная цена на лист SS400/A36 составит NT$16,800 за т.
       В то же время, производитель решил оставить без изменений цену на толстолистовую судостроительную сталь на уровне NT$20,350 за т.

      
      По данным Yieh.com, экспорт лома из Вьетнама составил в марте 256000 т., что на 27.2% превышает показатель марта 2014 г.
       Средняя цена лома за указанный период составила $295.4 за т., сократившись на $10.5 за т. в годовом исчислении.
       В первые три месяца года вьетнамский экспорт лома составил в совокупности 634000 т., что на 0.8% больше, чем в I квартале 2014 г.

      
      Тайваньская China Steel Corp. (CSC) анонсировала снижение цены на катанку и пруток на NT$1000-1200 за тонну для июньских поставок, что соответствует нынешним рыночным ожиданиям. Так, цена на сталь Al-killed составит NT$18000 за тонну, а катанка с меньшим содержанием сплава будет продаваться по NT$21200 за тонну. Участники рынка отмечают высокую вероятность того, что Yieh Hsing и Feng Hsin последуют этому шагу.

      
      По данным, опубликованным Росстат, выплавка стали в России составила в суммарном объеме 17.8 миллионов тонн за период с января по март, что свидетельствует о росте на 3.5% в годовом исчислении. Также в указанный период времени производство стальной продукции в стане выросло на 4.3% в годовом исчислении до 15.3 миллионов тонн. Отдельно в марте Россия произвела на 1.1% меньше нерафинированной стали, а показатель выпуска стальной продукции оказался на 1%, чем в тот же месяц прошлого года.

      
      Китайская Wuhan Iron and Steel Corp. (Wisco) анонсировала ценовую политику на май.
       Компания решила сократить цены на горячекатаный рулон на 50 юаней за т. Справочную цену на холоднокатаный рулон, оцинковку и травленую сталь Wisco сократит на 100 юаней за т. Стоимость катанки и сортовой стали останется без изменений.
       Таким образом, г/к рулон Q235 толщиной 5,5 мм компания будет реализовывать по 2770 юаней за т., г/к рулон SPHC толщиной 3 мм будет продаваться по 2800 юаней за т. Стоимость среднелистовой стали Q235 толщиной 14-40 мм составит 2940 юаней за т.

      
      Как сообщается, индийская Tata Steel сообщила о том, что ее показатели выплавки стали составили 2.44 миллиона тонн в четвертом квартале фискального года, закончившегося в марте, и это на 1.5% меньше в годовом исчислении. Кроме того, производство горячего металла также сократилось на 0.7% до 2.67 миллионов тонн по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В сумме по итогу 2014 года Tata Steel произвела 10.16 миллионов тонн горячего металла и 9.33 миллиона тонн нерафинированной стали.

      
      Стальные заводы в восточном Китае снова понизили закупочные цены на черный лом, несмотря на незначительное подорожание железной руды на прошлой неделе.
       Jiangsu Shagang Group, крупнейший потребитель лома в Китае, сократил закупочную цену на лом на 20 юаней ($3) за т., ссылаясь на обилие запасов. Это уже третье снижение цены в этом месяце – всего за апрель компания сократила цену закупки на 80 юаней за т.
       Dongfang Special Steel сократила цену на 20 юаней за т. и сейчас закупает тяжеловесный лом для переплавки толщиной 6 мм и выше по 1450 юаней за т.
       Maanshan Iron & Steel, или Magang, крупнейший производитель стали в провинции Аньхой, также на 20 юаней снизил цену и закупает обрезь листа 6мм и толще по 1560 юаней за т., включая НДС.

      
      Feng Hsin Iron & Steel Co., один из крупнейших производителей арматуры в Тайване, сообщил о намерении сократить базовую цену на арматуру на NT$200 за т. для этой недели. При этом закупочную цену на лом компания оставит на прежнем уровне.
       Таким образом, новая базовая цена на арматуру Feng Hsin составит на внутреннем рынке NT$18,000 за т. Цена закупки лома составляет NT$6,800-7,400 за т.
       Также без изменений останется цена компании на сортовую сталь – на уровне NT$18,000 за т.
       Падение импортных цен на лом в США и Японии – основная причина снижения цен на арматуру.

      
      Китайская Shougang Group опубликовала ценовую политику на продажу стального плоского проката для майских поставок. Так, компания решила не менять цену ex-works на горячекатаную сталь, и материал Q235 4.75vv будет продаваться по 2970 юаней за тонну. В то же время, компания не изменит цену и на низкоуглеродистую сталь и рифленую листовую сталь. Налог в указанную цену не включен.

      
      Акции Shanta Gold Ltd снизились в понедельник, 20 апреля, после сообщений о слабых результатах компании по итогам первого квартала, что заставило ее скорректировать ориентир по всему году. Выпуск золота Shanta снизился в отчетном периоде на 29% по сравнению с результатами предыдущего квартала, до 13516 тройских унций, из-за задержек в завершении строительства аппарели на руднике Bauhinia Creek и геотехнических проблем на Luika Pit. В результате проблем снизилось как количество, так и качество перерабатываемой руды.
       Годовой ориентир компании снижен до 72-77 тыс. унций золота при издержках $850-900 на унцию. Ранее компания планировала произвести 82-85 тыс. унций золота.
       Компания надеется сэкономить свыше $20 млн в течение ближайших 2 лет посредством разработки новых планов по горнодобыче на Bauhinia Creek и Luika Pits.
       Чистая прибыль Shanta составила по итогам прошедшего года $8,85 млн по сравнению с $759 тыс. годом ранее. Выручка увеличилась на 31%, до $115 млн, благодаря тому, что рост производства скомпенсировал снижение средней цены реализации золота.

      
      Импортные цены на японский высокоуглеродистый феррохром на прошлой неделе снизились из-за слабости спроса, что, в свою очередь, привлекло покупателей на спотовый рынок. Так, спотовая цена на импортный японский материал составила 83-84 цента за фунт США Японии по сравнению с 85-86 центов за фунт неделю назад, при этом сделки заключаются по 82-83 цента за фунт CIF Японии.

      
      Выпуск рафинированной меди в Китае в марте текущего года возрос на 9.7% в годовом исчислении, поскольку плавильные компании наращивают мощности, воодушевленные ростом поставок сырья.
       В марте Китай выпустил 636351 т. рафинированной меди, что, однако, меньше рекордного показателя декабря 2014 г. – 832618 т., сообщило Национальное Статистическое Бюро.
       Всего в I квартале текущего года в стране было выпущено 1,85 млн. т. меди, что на 14,3% больше, чем в I квартале 2014 г.

      
      YC Inox, одна из крупнейших на Тайвань компаний по производству и продаже проката из нержавейки, в частности бесшовных труб, объявила о своих планах по увеличению продаж бесшовных труб из нержавейки до 40% от общего объема продаж в ответ на введение Евросоюзом антидемпинговых пошлин на прокат из нержавейки. Так, по данным рыночных аналитиков, пошлина на продукцию от компании составляет 12%, при этом доля продаж в Евросоюзе составляет 10%. YC Inox прекратила поставку материала в страны Евросоюза с четвертого квартала 2014 года, чтобы избежать рисков.

      В марте текущего года ж/д отгрузки стального проката ЧМК "Мечел" российским потребителям и на экспорт составили 280,7 тыс.т. Это на 3,3% больше  аналогичного показателя  предыдущего месяца. В...

      
      В пятницу, 17 апреля, на Лондонской бирже металлов наблюдалось снижение стоимости фьючерсных контрактов на олово – волна коротких продаж на фоне озабоченности перспективами избыточных поставок металла оказала давление на цены.
      Контракт на олово с поставкой через 3 месяца подешевел по итогам официальных торгов на LME на 1%, до $14850 за т, снова уйдя в ходе сессии на 5,5-летний минимум $13600 за т.
      «Определенно предложение сыграло здесь свою роль… поскольку Китай нарастил производство, и Мьянма также выходит на рынок с увеличившимися объемами металла, однако это лишь одна сторона уравнения, – заявил аналитик Commerzbank Даниэль Бризман. – Что более важно, это то, что хедж-фонды продают в настоящее время олово, и на таком немасштабном рынке эти заказы ведут к высокой волатильности и значительным ценовым колебаниям». Эксперт отмечает, что держатели коротких позиций продают фьючерсные контракты, ожидая снижения цен. На более крупных рынках, таких как рынок меди, такие продажи легко ассимилируются. Однако на небольших и слаболиквидных рынках, как рынок олова, даже относительно небольшие сбросы могут вызывать «ценовые волны».
      Остальные цветные металлы также ушли «в красное» на момент завершения недели. Медь подешевела на 0,1%, до $6055 за т. Алюминий завершил торги с 0,3%-м снижением, до $1815 за т. Цинк снизился в цене на 0,7% к значению предыдущего дня, до $2213 за т. Никель подешевел на 2,3%, до $12555 за т. Стоимость свинца снизилась на 1%, до $14850 за т.
      Наблюдатели рынка между тем прогнозируют рост цен цветных металлов, после того как китайский центробанк 19 апреля осуществил второе менее чем за 3 месяца понижение необходимых объемов резервирования коммерческих банков – самое серьезное с декабря 2008 г. «Большая часть металлов подешевела на прошедшей неделе на фоне слабых китайских макроэкономических данных и сообщений о росте запасов на LME, однако увеличение ликвидности на финансовом рынке Поднебесной должно оказать поддержку ценам», – говорится в комментариях ANZ Bank.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:09 моск.вр. 20.04.15 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1853,5 за т, медь – $6096,5 за т, свинец – $2039 за т, никель – $12485 за т, олово – $14880 за т, цинк – $2206 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1834 за т, медь – $6081,5 за т, свинец – $2042 за т, никель – $12530 за т, олово – $14930 за т, цинк – $2217 за т;
      на ShFE (поставка май 2015 г.): алюминий – $2121 за т, медь – $7085 за т, свинец – $2193 за т, цинк – $2676 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка июль 2015 г.): алюминий – $2118,5 за т, медь – $7062,5 за т, свинец – $2188 за т, цинк – $2663 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка апрель 2015 г.): медь – $6136,5 за т;
      на NYMEX (поставка июнь 2015 г.): медь – $6112,5 за т.
      

      Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) готов увеличить мощности до 200 тыс. тонн за два года.
      «Несмотря на негативные явления в российской экономике, первые месяцы 2015 года показали, что спрос в России остается стабильным, и мы пока не ощутили падения», — сказал гендиректор ЧЦЗ Павел Избрехт. В числе основных потребителей цинка он назвал ММК и «Северсталь», использующих продукцию завода при выпуске стального проката с покрытием. Цинковое покрытие нужно для защиты стали от коррозии.
      «Импорт оцинкованных металлоконструкций сократился в последнее время из-за валютного курса, и, возможно, поэтому увеличился спрос на отечественные оцинкованные металлоизделия», — сказал господин Избрехт.
      План по производству цинка и его сплавов на этот год составляет 170 тыс. тонн, чуть превышая показатели прошлого года. ЧЦЗ по итогам 2015 года ожидает получить порядка 17 млрд рублей выручки. Финансовые результаты за прошлый год компания еще не опубликовала, выручка за 2013 год составила более 13,1 млрд рублей.
      Господин Избрехт говорит, что предприятие в полной мере ощутило на себе кризис: колебания курса валюты в конце 2014 года сказались на ценах на сырье и вынудили на три-четыре месяца приостановить программу модернизации ЧЦЗ. «Мы, соответственно, увеличили цену на свою продукцию в рублевом эквиваленте и пересмотрели программу по модернизации — где-то сократили расходы, где-то постарались заменить импортное оборудование на отечественное», — сообщил он.
      Инвестпрограмма группы ЧЦЗ на текущий год заложена в объеме 2,2 млрд рублей, что на треть выше вложений прошлого года. 

      В марте текущего года ж/д отгрузки стального проката ЧерМК «Северсталь» российским потребителям и на экспорт составили 765,6 тыс.т. Это на 0,8% меньше аналогичного показателя  предыдущего месяца...

      Китайский информационный источник сообщает, что цены местного рынка 70%-ного материала неизменны в диапазоне 275-285 рупий ($6.30-6.52) за кг [Ti] со склада, несмотря на слабый спотовый спрос и невысокие цены международного рынка. Но индийские торговцы уже сталкиваются с сопротивлением покупателей, и заключать сделки ближе к верхней границе становится сложнее – торговец сообщил о “срыве” сделки по 70%-ному материалу по фиксированной цене 285 рупий ($6.52) за кг [Ti] со склада.

        В марте текущего года ж/д отгрузки стального проката ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) российским потребителям и на экспорт составили 954,3 тыс.т. Это на 13,2% больше аналог...

      АО "ОМК-Сталь" признано победителем в конкурсе "Транснефти" на закупку 44,651 тысячи тонн труб большого диаметра (ТБД) на общую сумму 4,020 миллиарда рублей (без НДС), говорится в материалах компании.
      С учетом НДС объем контракта составит 4,74 миллиарда рублей. На участие в конкурсе были поданы заявки от ОАО "Трубная металлургическая компания" и АО "ОМК-Сталь".
      Срок поставки труб — с 30 апреля по 30 ноября 2015 года.
      Согласно материалам закупки, трубы должны быть получить шестнадцать дочерних обществ "Транснефти".

      Чистая прибыль ПАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 1 квартал 2015 года составила 37,469 млрд. руб. Годом ранее за такой же период предприятие получило 9,025 млрд. руб. чистого убытка.
      Выручка "Северстали" за отчетный период выросла на 39% по сравнению с 1 кварталом предыдущего года и составила 72,603 млрд. руб. Прибыль от продаж также выросла значительно - до 21,342 млрд. руб. (рост в 4,3 раза). Рентабельность продаж за первые три месяца 2015 года составила 29% против 9% годом ранее за такой же период.

      Международное рейтинговое агентство Moodys ухудшило прогноз по стоимости железной руды и коксующегося угля на 2015 и 2016 годы, говорится в отчете рейтингового агентства.
      Ценовой сценарий Moodys для железной руды составляет 40 долларов за тонну в этом и следующем годах. Агентство ожидает, что стоимость тонны коксующегося угля составит 100 долларов в этом году, увеличившись до 110 долларов за тонну в 2016 году. Ухудшение прогнозов стали ответом на замедление производства стали в Китае и переизбыток товара на рынке. "Замедление темпов роста мировой экономики, особенно в Китае, на который приходится около 50% мирового производства стали, будет ограничивать спрос на сталь, в то время как железная руда и коксующийся уголь, два основных исходных сырьевых товара для производства стали, находятся в избытке", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента Moodys Кэрол Коуэн (Carol Cowan).
      Производство железной руды продолжит рост, особенно в Австралии и Бразилии, так как эти страны будут пытаться сохранить свою долю на рынке, а производители будут ожидать, что компании с высокими издержками уйдут с рынка. При этом рейтинговое агентство прогнозирует сохранение переизбытка на рынке коксующегося угля, а также некоторое снижение производственных мощностей на рынке железной руды. Компании, рейтингуемые Moodys, будут оцениваться по ряду факторов, в том числе, по их способности снижать капитальные затраты или другие источники оттока капитала для достижения безубыточности, в разрезе потока свободных денежных средств, состояния ликвидности и сроков погашения задолженностей.
      "Прибыли компаний будут существенно затронуты снижением цен на коксующийся уголь и железную руду. Однако изменения ценовых сценариев сами по себе не приведут к массовым изменениям рейтингов, хотя вероятность изменений прогнозов или рейтингов увеличилась", - заключила Коуэн.

      По данным Росстата цены производителей промпродукции в РФ в марте 2015 года выросли на 5.5%, с начала года - на 9.2%. 
      В частности в металлургии увеличение цен на холоднокатаный плоский прокат без защитных покрытий и с защитными покрытиями составило 13%, на алюминий - 11.3%, на ферросплавы, кроме доменных - 6.3%, на чугун, сталь и ферросплавы - 6.2%, на первичную обработку чугуна и стали - 5.6%, на цветные металлы - 5.1%.
      В добыче полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) на 9.6% выросли цены на добычу и обогащение железных руд. При этом добыча и обогащение руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд подешевела на 6.2%.

       Как сообщает агентство Reuters, Египет вводит 8%-ю импортную пошлину на стальную арматуру сррком на 3 года. По словам министра промышленности и торговли, страна расширяет временные тарифы, введенные в прошлом году, чтобы защитить отечественную промышленность
      Основные производители стали Египта подали петицию с просьбой ввода антидемпинговых пошлин на арматуру и катанку, импортируемые из Китая, Украины и Турции.
      Министерство заявляет, что тарифы на сталь будут, по крайней мере, на уровне 408 египетских фунтов ($ 53,5) за тонну в первый год, снижаясь в третий год до 175 фунтов за тонну.
      Министерство уточнило, что новые импортные пошлины вступят в силу со 2 мая 2015 г.

       Как сообщает The Australian, компания Fortescue Metals Group в 3 квартале 2014-15 финансового года увеличила отгрузки железной руды в годовом сравнении  на 28%  до 40,4 млн. тонн. Этот же показатель, по сравнению со 2 кварталом, был ниже на 2%.
      Квартальная добыча сырья  у Fortescue выросла на 20% в годовом сравнении до 35,5 млн. тонн.
      В январе-марте 2015 года  компании удалось снизить производственные затраты до $25,90 за тонну, по сравнению с $28,48 за тонну в октябре-декабре. Компания прогнозирует, что затраты в следующем финансовом году сократятся до $18 за тонну.
      Общие квартальные затраты Fortescue составили за квартал $34 за тонну, а точка безубыточности в следующем финансовом году ожидается на уровне $39 за тонну.
      Средняя цена отгрузки тонны железной руды снизилась в 3 квартале до $48 за тонну, по сравнению  с $63 за тонну в прошлом году.

       Как сообщает The Economic Times, попав под давление отечественного металлургического сектора, NMDC сократила цену на железную руду на 20% до конца текущего месяца.
      Компания снизила цены на 200 рупий за тонну для  крупнокусковой руды и на 500 рупий за тонну для железорудной мелочи. Теперь цены на крупнокусковую руду составляют Rs 3050 за тонну, а для железорудной мелочи - Rs1960 за тонну.
      NMDC сообщила, что эти цены будут действовать с 18 апреля до конца этого месяца. Это впервые за последние годы,когда NMDC снизила цены на железную руду в середине месяца. До сих пор, было рассмотрение цен в начале каждого месяца.
      Скорее всего, компания предпримет еще одну попытку сокращения цен в мае, чтобы на равных конкурировать с импортными поставками.

       Как сообщает агентство Reuters,крупнейшая египетская стальная компания Ezz Steel анонсировала снижение производственных и финансовых показателей за первое полугодие 2014 года.
      Ezz Steel получила чистый убыток в размере  176  млн. египетских фунтов ($24.6 млн.), по сравнению с чистой прибылью в размере 302 млн. фунтов годом ранее.
      "Первая половина 2014 г. была очень плохим периодом для нашего бизнеса, что отразилось и на уровне производства, и на прибыли,»- отмечает Paul Chekaibin, управляющий директор компании.
      Чистые продажи компании упали до 10.264 млрд. египесткихъ фунтов, по сравнению с 11.141 млрд. фунтов. Ezz уточнила, что снижение продаж связано с уменьшением экспортных поставок.