По мнению аналитиков ANZ, после серьезного сброса активов, в результате которого цена меди снизилась на прошлой неделе до 5,5-летнего минимума, сейчас металл столкнулся с перспективой дефицита предложения. «Основания для наблюдавшегося на прошлой неделе «отступления» выглядят шаткими. Роста предложения не произошло, тогда как торговая статистика из Китая указывает на сохранение значительных объемов импорта [меди] в Поднебесную», – отмечают эксперты.
       Ценовой коллапс был в основном вызван ростом пула коротких позиций, а не ликвидацией длинных, говорится в материалах ANZ.
      

      
      Инвестиционная компания Evocutis заявила, что анализ подтвердил залежи триоксида вольфрама на месторождении бразильского рудника Bodo Tungsten Mine в объеме 82,9-116,4 тыс. т. Дальнейшее геологоразведочное бурение, как предполагается, должно добавить к этой оценке в среднесрочной перспективе еще 167-239 тыс. т материала. Общие объемы вольфрамосодержащей породы оцениваются в 2-3 млн т.
       Проект принадлежит Brazil Tungsten Holdings Ltd, в которой Evocutis приобретает 10%-ю долю.
       В настоящее время на Bodo добывается 50-60 т руды в день. Последние поставки вольфрама принесли руднику доход в размере $150 тыс. К концу марта вторая зона горнодобычи должна увеличить общую выработку до 100 т вольфрамовой руды ежедневно. Дальнейшее наращивание добычи сырья потребует дополнительных финансовых вливаний, над чем Evocutis работает.

       
      Согласно опубликованным данным ICSG, дефицит меди на мировом рынке составил в октябре 41 тыс. т. По итогам января-октября дефицит металла составил 616 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 159 тыс. т в таком же периоде 2013 г.
      
       Добыча меди составила в октябре 1 млн 590 тыс. т. В январе-октябре было добыто 15 млн 194 тыс. т против 14 млн 900 тыс. т металла в январе-октябре 2013 г.
      
       Уровень использования оборудования составил в октябре 84,6%. В январе-октябре он составил 83,9% против 86,1% в январе-октябре 2013 г.
      
       В октябре в мире было произведено 2 млн 10 тыс. т рафинированной меди, потреблено – 2 млн 51 тыс. т. В январе-октябре было выплавлено 18 млн 820 тыс. т рафинированного металла, а потреблено – 19 млн 436 тыс. т.
      
       Запасы рафинированной меди составили в октябре 1 млн 242 тыс. т, и такой же объем запасов металла отмечен в январе-октябре. По итогам января-октября 2013 г. запасы меди составили 1 млн 451 тыс. т.
      

      
      Несмотря на удар, нанесенный потреблению сырьевых товаров вследствие замедления экономики Китая, «свет в конце тоннеля» может светить, по крайней мере, одному рынку – медному, полагают наблюдатели. Так, инвестиционный менеджер J.P. Morgan Asset Management Нейл Грегсон считает, что медь может получить выгоды по сравнению с другими видами сырья вследствие того, что запуск новых проектов и расширений старых занимает больше времени, чем это предполагалось ранее. «На фоне всего сырьевого ландшафта у меди наибольшие шансы для восстановления, – утверждает г-н Грегсон. – Предложение продолжает разочаровывать, так что рынок войдет в напряженную фазу». Между тем эксперт выражает сомнения в успехах рынка железной руды. «На рынок все еще поступает эта дешевая руда, что делает ЖРС уязвимым перед дальнейшим ценовым ослаблением во второй половине 2015 г.», – констатирует г-н Грегсон.

      
      Согласно данным International Nickel Study Group (INSG), излишек никеля на мировом рынке составил в ноябре 2014 г. лишь 3000 т., тогда как в ноябре 2013 г. он составлял 15400 т.
       Тем временем, согласно подсчетам INSG, мировой выпуск первичного никеля в ноябре прошлого года составил 154700 т., а потребление – 151700 т.
       В период с января по ноябрь 2014 г. избыточные поставки никеля насчитывали 51600 т.

      
      Чистая прибыль Tata Sponge Iron в III квартале 2014 г. сократилась на 32% в годовом исчислении и составила 16.5 крор.
       Доход от операционной деятельности в период с октября по декабрь, тем не менее, увеличился на 8.4% до 215.1 крор, по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года 198.4 крор.
       Падение показателя прибыли связано в первую очередь с проблемами реализации – международные цены на железную руду упали в 2014 г. до многолетнего минимума.

      
      Цены цветных металлов снижались в первой половине дня 21 января, однако завершили торги с ростом.
      Трехмесячный контракт на медь в ходе торгов LME опускался до $5620 за т. Не слишком сильная китайская экономическая статистика и ожидания заседания Европейского Центробанка создавали беспокойный фон для инвесторов.
      «Если ЕЦБ не оправдает ожиданий и существенного вливания ликвидности не произойдет, это подкосит уверенность в еврозоне, ударит по кредитованию и приведет к дальнейшему торможению строительной отрасли,  что напрямую отразится в спросе на медь», - считает Наим Аслам, главный рыночный аналитик Avatrade. Еврозона оспаривает с США первое место как потребитель меди в мировом масштабе.
      В то же время, «данные по рынку жилья США могли бы поддержать металлы», говорят аналитики ANZ.
      Дневная утечка информации о планируемом в четверг заседании ЕЦБ резко изменила ситуацию на рынке.
      По данным источников Wall Street Journal, банк, скорее всего, примет программу количественного смягчения (QE), заключающуюся в приобретении гособлигаций стран еврозоны на 50 млрд евро в месяц сроком на один год с возможностью продления.
      Дополнительную поддержку ценам оказала статистика США по рынку жилья, опубликованная ближе к вечеру. По данным Министерства торговли США, объем строительства новых домов в США в декабре достиг рекордного уровня за последние шесть с половиной лет. Число закладок новых фундаментов повысилось на 4,4% до отметки 1,09 млн. в декабре. 
      Экономисты прогнозировали рост данного показателя до 1,04 млн. в отчетном периоде. За весь 2014 год строительство новых домов возросло на 8,8% до 1,01 млн., оказавшись на самом высоком уровне с 2007 года. 
      Утренние торги 22 января проходили относительно спокойно, но общее настроение на рынке остается позитивным – инвесторы ожидают официального подтверждения информации о программе количественного смягчения от ЕЦБ.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 22.01.15 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1864,5 за т, медь – $5734,5 за т, свинец – $1876 за т, никель – $15015 за т, олово – $19415 за т, цинк – $2127 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1863 за т, медь – $5702,5 за т, свинец – $1883 за т, никель – $15070 за т, олово – $19450 за т, цинк – $2133 за т;
      на ShFE (поставка февраль 2015 г.): алюминий – $2058,5 за т, медь – $6731 за т, свинец – $2036,5 за т, цинк – $2657 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка апрель 2015 г.): алюминий – $2075 за т, медь – $6666,5 за т, свинец – $2028,5 за т, цинк – $2630 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка январь 2015 г.): медь – $5765 за т;
      на NYMEX (поставка март 2015 г.): медь – $5759,5 за т.
      

      В 2014 г, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на НЛМК-Калуга составили 1,03 млн т. Это в 2 раза выше соответствующего показателя 2013 г , когда производство продукции на заводе еще только вс...

      Российско-китайский инвестиционный фонд завершил сделку с компанией Central Asia Silver по разработке Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд в Забайкальском крае, сообщил 21 января глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
      Запасы месторождения, по данным Роснедр, составляют 575 000 тонн цинка. Кроме того, имеются запасы свинца (158 000 тонн) и серебра (884,7 тонны).
      Месторождение расположено в 120 км от российско-китайской государственной границы и располагает необходимой инфраструктурой для обогащения руды и транспортировки получаемого концентрата основным потребителям в КНР.

       В 2014 г, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на ОАО "Амурметалл"  составили 642,3 тыс т, что на 24,5% выше соответствующего показателя 2013 г и на 7,1% - уровня 2012 г....

      
      Согласно официальной статистике таможенного управления Тайваня, импорт бесшовных труб из углеродистой стали составил в декабре 2014 г. 12099 т., повысившись на 70% по сравнению с показателем предыдущего месяца.
       Китай остается крупнейшим экспортером бесшовных труб на Тайвань – в декабре туда было поставлено 7067 т., что, однако, немного меньше, чем в ноябре. Япония экспортировала 3967 т. Поставки труб из Таиланда составили в прошлом месяце 464 т., из Индонезии – 435 т.

      
      Согласно предварительным подсчетам International Copper Study Group (ICSG), мировое производство меди достигнет в 2018 г. 27.6 млн. т.
       Эти цифры почти на 27% или 5.8 млн. т. превышают показатели 2014 г.
       При этом ежегодный прирост выпуск с 2014 г. по 2018 г. составит, согласно прогнозам, 6%.
       По данным ICSG большинство новых медных проектов будет отменено.

      
      Чистая прибыль Hindustan Zinc по итогам третьего квартала возросла на 38.1% в годовом исчислении и составила 2,379 крор.
       Доходы в период с октября по декабрь 2014 г. увеличились на 11.7%до 3,853 крор, по сравнению с показателем III квартала 2013 г. 3,450 крор. Этот скачок вызван в первую очередь ростом цен на цинк на LME, а также увеличением объемов продаж свинца и цинка.
       Добыча цинка в период с октября по декабрь прошлого года возросла на 10% в годовом исчислении и составила 2,42 млн. т.
       Чистая прибыль Hindustan Zinc по итогам третьего квартала возросла на 38.1% в годовом исчислении и составила 2,379 крор.
       Доходы в период с октября по декабрь 2014 г. увеличились на 11.7%до 3,853 крор, по сравнению с показателем III квартала 2013 г. 3,450 крор. Этот скачок вызван в первую очередь ростом цен на цинк на LME, а также увеличением объемов продаж свинца и цинка.
       Добыча цинка в период с октября по декабрь прошлого года возросла на 10% в годовом исчислении и составила 2,42 млн. т.

      
      Согласно данным, представленным Корейской Ассоциацией Железа и Стали, выпуск ферросплавов в стране в октябре 2014 г. составил в совокупности 41872 т., сократившись в месячном исчислении на 0.6%.
       В первые 10 месяцев 2014 г. страна произвела в сумме 368616 т. ферросплавов, сократив этот показатель на 19.7% в годовом исчислении.
       К концу октября прошлого года запасы ферросплавов в Южной Корее составляли 33000 т., что на 5.2% выше, чем в сентябре 2014 г.

      
      Тайваньская CSC анонсировала свои планы о сохранении цен на катанку и арматуру неизменными для поставок в марте. Компания также сообщила о скором анонсе цен на катанку из электропечи по производству спокойной стали (EF Al-killed) для февральских поставок. При этом CSC практически полностью загружена заказами, а китайские власти отменили скидку на экспорт боросодержащей стали. В настоящее время катанка EF Al-killed пользуется стабильным спросом, и не исключено, что CSC не изменит цену на нее также и в феврале. Сейчас ее цена NT$19500 за тонну.

      В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о признании банкротом ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ).
      Московская компания ООО «Мастерская инновационных решений» (МИР) обратилась с таким заявлением 17 января. Заявление компании принято, но решение о начале производства суд еще не выносил
      Обращение с иском о банкротстве связано с финансовым спором, который возник в прошлом году. В декабре 2013 года — марте 2014 года компания МИР оказывала ПНТЗ телекоммуникационные услуги на техподдержку и сопровождение сервиса «Системы поддержания микроклимата», частности, обслуживание и ремонт оборудования, дооснащение кондиционеров зимними пакетами и замену неисправного кондиционера
      В итоге, МИР выставила ПНТЗ счет на сумму более 9 млн рублей. В первой инстанции требование было удовлетворено частично — суд постановил выплатить более 8 млн рублей. ПНТЗ с решением не согласился и направил в суд апелляционную жалобу

       Как сообщает агентство Bloomberg, одна из крупнейших мировых железорудных компаний Rio Tinto за 2014 г. увеличила добычу железной руды (включая объемы третьих компаний) по сравнению с 2013 годом на 11%, до рекордных 295,4 млн. тонн.При этом доля Rio возросла на 12%, до 233,6 млн. тонн.
      В 4 квартале производство железорудного сырья в годовом исчислении возросло на 12%, до 79,1 млн. тонн(доля Rio – 63,2 млн. тонн), по сравнению с 3 кварталом – на 3%.
      Кроме того, Rio Tinto нарастила за год отгрузки руды на 17%, доведя их до рекордных 302,6 млн. тонн (доля компании – 239,9 млн. тонн). В 4 квартале этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года на 13%, до 82,2 млн. тонн, по сравнению с 3 кварталом - на 5%.
      Такой рекордный результат достигнут за счет расширения мощностей рудников в австралийском регионе Пилбара до 290 млн. тонн в год. Средняя цена реализации тонну железной руды на условиях FOB составила $84,3 за тонну в 2014 г.

       Как сообщает агентство Reuters, китайское производство нерафинированной стали за 2014 г. росло самыми низкими темпами, зафиксированными с 1981 г., на фоне снижения спроса и избыточных мощностей. По прогнозам правительства, в 2015 г. производство стали может вырасти незначительно.
      Как сообщает  National Bureau of Statistics (NBS), производство стали за 2014 г. составило 822.7 млн. тонн, что всего лишь на 0,9% выше уровня 2013 г.
      Стальное производство в декабре выросло на 7,6% до 68.09 млн. тонн, по сравнению с ноябрем и на 1.5%, по сравнению с 2013 г.

       Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 17 января 2015 г., составило 1,806,000 тонн, а производственные мощности использовались на 75.1%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,824,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 75.8%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 1%, по сравнению с прошлым годом и снижение на 4.9%, по сравнению с предыдущей неделей (1,899,000 тонн, 79%). 

       Как сообщает агентство Reuters, железорудные фьючерсы в Далянь стабилизировались во вторник, после предыдущих падений, получив умеренную поддержку от статистики экономического роста КНР. За 4 квартал средние темпы роста китайской экономики составили 7.3%, что выше прогнозов в 7.2%. Однако, годовой прирост экономики остался на уровне 7,4%, что является самым низким показателем за 24 года.
      Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 0,2% до 504 юаней ($81) за тонну.
       Спотовые цены на железную руду с доставкой в Tianjin в понедельник снизились на 0,3% до $67.80 за тонну, сообщает The Steel Index.

      
      Как сообщает агентство Yonhap, южнокорейский  стальной импорт из Китая за 2014 г. вырос до 6-летнего максимума, что повредить местным стальным компаниям.
      Согласно данным Korea Iron & Steel Association, за год импорт чугунной и стальной продукции из Китая вырос на 34.9% до 13.4 млн. тонн. Это самый высокий показатель с 2008 г., когда было импортировано 14.31 млн. тонн.
      Ассоциация относит этот скачок импорта за счет переизбытка производства стали в Китае, который не мог найти спроса внутри страны и вынужден был искать зарубежные рынки.  "Есть ощущение кризиса среди местных металлургов, т.к. недорогие китайские продукты наводняют рынок", - отметил представитель KISA. 

       Согласно данным  China Iron & Steel Association (CISA), китайское суточное производство стали в первой декаде  января 2015 г. составило 1.78 млн. тонн. 
      
      Этот показатель на 3.63% выше уровня последней декады декабря 2014 г. 
      За январь стальные запасы в КНР выросли до  13.63 млн. тонн.
      Суточное производство стали в КНР за 2014 г. составило 2.254 млн. тонн.

       Как сообщает агентство Platts, активность на рынке листовой стали США остается низкой на текущей неделе из-за высоких запасов,т.к. некоторые потербители надеются на падение цен.
      Один из представителей  сервисного центра отметил, что запасы «высоки, как никогда. Такой ситуации я не видел с 2009 г. Понадобится несколько месяцев, чтобы исправить ситуацию,ноя думаю, что  именно нынешняя ситуация даст толчок для падения цен на «дно».
      
      Аналитики Bank of America Merrill Lynch Global Research считают, что «высокие запасы, растущий импорт и перезапуск некоторых мощностей способствуют слабости рынка. Некоторые заводы уже начали сокращать производство. Трейдеры также снижают активность, в то время как окупатели выжыдают.»
      Один из трейдеров считает, что «покупатели думают, что цены достигли «дна». Но я думаю, что это не так. В любом случае потребители заняли выжыдательную позицию и рынок стального листа сегодня похож на «блошиный рынок»,где есть лишь несколько сделок.»
      Platts сохраняет свою оценку цен на г/к рулон в США на уровне $560-570 за тонну, а на х/к рулон – на увроне $690-710 за тонну.