По оценкам Citi Research, общемировой объем запасов платины у инвесторов, производителей и на биржевых складах составит к концу 2014 г. около 9,723 млн унций. «Эти цифры ниже нашего прогноза по состоянию на конец 2013 г., который составил 10,369 млн унций, – отмечают эксперты Citi. – Мы уверены, что значительная часть этого объема является ликвидной и может быть востребована. По состоянию на конец 2014 г. из этого объема запасов платины, по нашим оценкам, около 6,2 млн унций находятся в физических хранилищах вне торгуемых фондов, а 695 тыс. т унций металлов находится у производителей».

      
      Компания Rare-Earth Minerals (REM) заявила, что по результатам перспективного исследования по редкоземельному проекту Yangibana в Западной Австралии индикативная чистая приведенная стоимость до уплаты налогов проекта составляет $900-$1,2 млрд. REM владеет 30%-й долей в СП, которое контролирует Yangibana, а 70%-я доля принадлежит Hastings Rare Metals Ltd.
       Согласно плану обустройства карьера, проект сможет перерабатывать 1 млн т руды в год в течение 15-летнего периода и производить около 2700 т оксида неодима, 750 т оксида празеодима, 40 т оксида диспрозия и 70 т оксида европия в год.
       Согласно прогнозу, стоимость строительства проекта составит $390 млн при внутренней норме доходности 62,5%.
       «Yangibana продолжает оформляться в качестве крупного редкоземельного проекта за пределами Китая», – заявил председатель правления REM Дэвид Ленигас.

      
      Цена на концентрат вольфрама в Китае продолжает падать, поскольку торговцы снижают цену предложения, чтобы хоть как-то стимулировать покупательскую активность в преддверии конца года. Тем не менее, число сделок на рынке невелико, поскольку большинство производителей паравольфрамата аммония и ферровольфрама приостановили работу в ответ на ослабление спроса. Таким образом, цена на вольфрамит 65% колеблется в диапазоне 87000-89000 юаней за тонну, то есть на 1000 юаней за тонну меньше, чем в начале неделе. Несмотря на снижение цен, число сделок по-прежнему невелико, большинство заключается по низкосортному вольфрамиту 55% и шеелиту 50% по цене порядка 85000 юаней за тонну.

      
      Китайский рынок двуокиси селена снова сдал позиции на этой неделе из-за ослабления марганцевой отрасли. Материал 98% продается сейчас по 220-230 юаней за кг по сравнению с 240-250 юаней за кг на прошлой неделе. Текущий уровень цен отметился новым рекордом - самым низким значением с ноября 2008 года. Производители двуокиси стремятся улучшить показатели продаж, для чего снижают цены, но результат не соответствует ожиданиям — число сделок по-прежнему невелико, и большинство из них заключается по 220 юаней за кг. Селен 99.5% (сырье для двуокиси) также подешевел на 40 юаней до 300 юаней за кг.

      Китайский рынок висмута снова ослабил свои позиции на этой неделе в условиях возросших поставок, связанных с волной распродаж материала, устроенных поставщиками, стремящимися ликвидировать запасы к концу года. В то же время покупатели предпочитают держаться в стороне от рынка, ожидая дальнейшего падения цен, длящегося уже второй месяц. Так, висмут 99.9% продается сейчас по 142000-144000 юаней за тонну по сравнению с 162000-164000 юаней за тонну в конце сентября, когда цена достигла пикового значения. Торговля на спотовом рынке идет неактивно, и поставщики не сомневаются в направлении ценового тренда, ожидая снижение цен до 140000 юаней за тонну, а ближайшее время. Экспортные цены также снижаются, сейчас их диапазон составляет $11-11.2 за фунт FOB.

      Пентоксид ванадия на рынке Китая продолжает снижаться в последние пару недель в условиях ослабления покупательской активности производителей феррованадия, связанного с тем, что сталелитейные компании сократили объемы закупок сырья в виде сплавов. Хлопья пентоксида ванадия сейчас продаются по 61000-63000 юаней за тонну по сравнению с прежним уровнем в 62000-65000 юаней за тонну. Рынок материала в последнее время испытывает давление из-за стремления мелких и средних производителей снизить цену и активизировать продажи. Большинство же производителей не проявляет энтузиазма по поводу сокращения цен, ссылаясь на малую маржу прибыли, и намерено приостановить работу, если материал подешевеет до 60000 юаней за тонну.

      Китайский индий упал в цене за последние несколько дней из-за постепенного перенасыщения спотового рынка на фоне ослабления инвестиционного спроса, случившегося из-за недавних биржевых проверок. Так, спотовый индий 99.99% продается по 4700-4800 юаней за кг, что на 150 юаней за кг меньше, чем на прошлой неделе. Производители материала вынуждены снижать цену, чтобы усилить продажи, но сделок на рынке по-прежнему мало, поскольку покупатели опасаются дальнейшего ценового сокращения и не хотят прогадать, обладая, к тому же, достаточными складскими запасами. Нерафинированный индий в этих условиях также дешевеет — цена уже на отметке 4550-4650 юаней ($742-759) за кг.

       В сентябре текущего года, согласно информации ФТС РФ, экспорт российского лома черных металлов составил 587,1 тыс т.
       Это на 42% выше уровня поставок предыдущего ...

      
      Гонконгская биржа Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) заявила, что результаты первых торгов лондонскими мини-фьючерсами демонстрируют, что эта платформа «работает» и спрос на деноминированные в китайских юанях продукты имеется.
       Торги контрактами на медь, алюминий и цинк объемом 5 тонн стартовали в понедельник, 1 декабря. Сумма открытых позиций по состоянию на 4 декабря составила 1317 контрактов на медь, 220 – на алюминий и 321 – на цинк. «Было много вопросов относительно того, будут ли эти продукты функциональными на платформе на базе юаня. Я думаю, что объемы операций говорят сами за себя: система работает», – отмечает сырьевой аналитик Ребекка Броснан.

      
      В Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») началось техническое перевооружение дробильного отделения обогатительной фабрики. Проект предусматривает замену основного оборудования среднего и мелкого дробления.
      В технологической цепочке фабрики рудоподготовка является важной частью процесса обогащения. От крупности дробленой руды, поступающей на операцию измельчения, зависят показатели извлечения никеля меди и кобальта в концентрат. Чтобы достигнуть оптимальных значений режимов дробления и измельчения руды, руководством компании принято решение заменить существующие отечественные дробилки среднего и мелкого дробления на современное дробильно-сортировочное оборудование немецкой компании Metso Minerals.
      Техническое перевооружение обогатительной фабрики будет осуществляться поэтапно на каждом из трех каскадов дробления. Всего предстоит установить 6 дробилок и 6 грохотов. Новое оборудование предполагается монтировать на существующие технологические места с незначительной реконструкцией фундаментов и прокладкой новых коммуникаций. Завершить работы планируется в середине 2015 года.
      Реализация проекта позволит увеличить объем выпуска готовой продукции Кольской ГМК из собственного сырья за счет роста извлечения металлов в концентрат. Инвестиции «Норильского никеля» в модернизацию обогатительной фабрики составят более 700 миллионов рублей.

      Завершено строительство первой очереди нового прокатного комплекса в Каменске-Уральском: возведен производственный корпус, проведены пуско-наладочные работы в цехе по выпуску тонких листов и рулонов. Цех фактически готов к этапу опытно-промышленной эксплуатации. Министр промышленности и науки Свердловской области Андрей Мисюра осмотрел площадку производственного корпуса и оценил перспективы дальнейшей реализации проекта.
      Проект "Прокатный комплекс", который реализуется на Каменск-Уральском металлургическом заводе одобрен Минпромторгом РФ, включен в Стратегию развития металлургической промышленности РФ на период до 2020 года.
      Комплекс будет оснащен оборудованием, позволяющим производить инновационную продукцию - сверхширокие рулоны, листы и плиты. Это позволит увеличить объемы производства на 165,9 тысячи тонн в год, снизить себестоимость продукции на 23% и создать более 500 рабочих мест.
      Кроме того, возрастет доля российских изделий из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов в поставках полуфабрикатов для ведущих отечественных и зарубежных авиастроительных корпораций «Боинг», «Эйрбас», «Бомбардье», компаний судостроительной, машиностроительной, строительной отраслей.
      «Новый прокатный комплекс КУМЗа является одним из самых важных инвестпроектов Свердловской области. Сегодня необходимо вводить в строй высокотехнологичные производства, способствующие импортозамещению и являющиеся лидерами по объёмам востребованной на рынке товарной продукции, по технической оснащенности и уровню автоматизации процессов, по условиям труда и культуре производства», - подчеркнул Андрей Мисюра.
      Реализация проекта осуществляется в два этапа. На первом из них предусмотрено строительство цеха по выпуску тонких листов и рулонов, установка и ввод стана холодной прокатки, камерных печей промежуточного и окончательного отжига рулонов, линий поперечной и продольной резки, мостовых электрических кранов, а также комплекса вспомогательного оборудования. Ввод в эксплуатацию всего прокатного комплекса намечен на 2016 год. Общая стоимость проекта - более 25 млрд рублей.
      Проект строительства прокатного комплекса на КУМЗе одним из первых включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона. Статус «приоритетного» позволяет предприятию получить пониженную ставку налога на прибыль в размере 13,5%, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение пяти лет с момента постановки на баланс имущества, созданного в результате реализации инвестпроекта.
      

      
      В четверг, 4 декабря, стоимость медных фьючерсов выросла на Лондонской бирже металлов в результате укрепления евро к доллару после заявления главы Европейского Центробанка, что оказало поддержку всему металлорынку. Президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что дальнейшие стимулирующие меры его организацией применяться не будут.
      Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на момент окончания неофициальной части сессии на LME на 1,3% к значению предыдущего дня, до $6465 за т.
      Цена фьючерсных контрактов на никель достигла 10-недельного максимума после появления новостей о том, что Конституционный суд Индонезии поддержал запрет на экспорт непереработанных рудных материалов из страны. Трехмесячный контракт подорожал на 3,2%, до $17125 за т.
      Между тем эксперты изучают перспективы влияния динамики цен на нефть на цену меди и других цветных металлов. «Стимулируя рост общемирового ВВП, более низкие цены на нефть могут, фактически, скорее привести к укреплению спроса на промышленные металлы, а не наоборот, и, таким образом, поддерживают наш прогноз роста цен на медь в 2015 г.», – заявила в своей аналитической записке старший экономист Capital Economics Каролина Бейн.
      Алюминий завершил торги с 1,1%-м приростом, до $1994,50 за т. Цинк подорожал на 0,9% к значению предыдущего дня, до $2234 за т, свинец – на 0,6%, до $2040 за т. Цена олова составила $20405 за т (-0,2%).
      В настоящее время рынок ожидает опубликования в пятницу данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США как сигнала дальнейшего направления движения курса доллара.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 09:57 моск.вр. 05.12.14 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1988,5 за т, медь – $6526 за т, свинец – $2029 за т, никель – $17079 за т, олово – $20405 за т, цинк – $2231,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1992,5 за т, медь – $6459 за т, свинец – $2034 за т, никель – $17144 за т, олово – $20400 за т, цинк – $2235,5 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2014 г.): алюминий – $2179,5 за т, медь – $7605 за т, свинец – $2157,5 за т, цинк – $2717,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2015 г.): алюминий – $2186 за т, медь – $7483 за т, свинец – $2182 за т, цинк – $2714 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2014 г.): медь – $6465 за т;
      на NYMEX (поставка февраль 2015 г.): медь – $6445 за т.
      

      Китайский рынок ферромолибдена, вероятно, ослабнет уже в ближайшее время в ответ на снижение тендерных цен от сталелитейных компаний на этой неделе, а также сокращения торговой активности на европейском рынке. Материал 60% сейчас продается по цене в диапазоне 88000-93000 юаней за тонну, причем оплата на верхней границе производится акцептованным векселем, а на нижней — наличными, преимущественно неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели. На рынке также встречаются и более низкие цены. Рыночные игроки уже прогнозируют дальнейшее снижение цен, ссылаясь на политику сталелитейных компаний по сокращению тендеров.

      Рынок марганца в Китае продолжает сдавать позиции, делая это уже больше месяца. Цена падает в результате октябрьского увеличения объемов производимого материала, вызвавшего усиление конкуренции. Марганцевые хлопья 99.7% сейчас предлагаются по 12000-12200 юаней за тонну ex-works, и это на 50 юаней за тонну меньше, чем в начале текущей недели. Уровень активности на спотовом рынке невелик, и сталелитейные компании готовятся опубликовать тендеры на декабрьскую закупку сырья, по ожидаемо сниженной цене. Многие производители марганца уже снизили цены на свою продукцию до 12000 юаней за тонну в надежде привлечь покупателей.

      Китайская Jinduicheng Molybdenum (JDC) недавно анонсировала завершение работ по технологическому обновлению своей основной линии по производству ферромолибдена, которая теперь достигла полной мощности в 20000 тонн в год. В течение тестового периода компания не могла добиться работы линии в полную мощность из-за проблем с поставкой сырья и конфигурацией. После обновления объем производства ферромолибдена на линии в сентябре превысили номинальный на 50 тонн. Компания JDC является одним из крупнейших экспортеров молибдена, ее доля мирового экспорта составляет порядка 10%.

      Крупнейшая сталелитейная компания Южной Кореи POSCO сообщила, что продаст все свои акции в POSCO Specialty Steel компании SEAH Besteel за 1,1 трлн корейских вон (около 1 или почти за миллиард долларов США.    
      Posco согласилась продать всю свою долю (ранее - до 72%)  в POSCO Specialty Steel в рамках предпринимаемых усилий по укреплению своего финансового состояния. Причем POSCO уже продала SEAH Besteel 52,3% акций (18810000 акций) завода за 567 200 млн вон.
      Другие акционеры POSCO Specialty Steel также планируют продать SEAH Besteel оставшиеся 28% акций, говорится в сообщении Posco.
      Мощности POSCO Specialty Steel составляют около 960 тыс. тонн продукции в год.

       Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» проводит консервацию трех производственных цехов.
      С 4 декабря прекращена работа электросталеплавильного цеха №1 (ЭСПЦ-1), сообщили в пресс-службе завода.
     Производственный процесс в двух других цехах - термокалибровочном (ТКЦ) и сортопрокатном (СПЦ) будет прекращен в середине декабря, после чего цеха будут законсервированы.
      Целью закрытия цехов является оптимизации производства. Никто из сотрудников не будет уволен, на предприятии им предложат другие вакантные рабочие места, заверило руководство предприятия.

       По данным Турецкого института статистики (TUIK)  импорт лома в страну за 10 мес. снизился на 1,6% к уровню прошлого года до 16,25 млн. тонн. При этом импорт лома в октябре снизился до 1,58 млн. тонн.     
      Крупнейшим экспортером лома в январе-октябре стали страны ЕС (8,8 млн тонн). На второе место переместились США (3,25 млн тонн). На третьем - страны СНГ (3,2 млн тонн).
      По стоимости турецкий импорт лома за 10 мес. снизился на 2,4% в годовом сравнении до $6,15 млрд.

       Базируясь на статистике Steel Import Monitoring and Analysis (SIMA),  American Iron and Steel Institute (AISI) сообщает, что разрешения на стальной импорт в США в ноябре 2014 г. составили 3,938,000 тонн, что на 12%  ниже уровня октября (4,482,000 тонн). Импортные разрешения для стального проката в ноябре 2014 г. составили 3,028,000 тонн, что на 11%  ниже уровня октября 2014 г.
      За первые 11 мес. 2014 г. общий импорт и импорт проката составили соответственно 40,902,000 тонн и  30,839,000 тонн, что выше на 38% и 34% в годовом исчислении. Оценочно доля импортной стальной продукции в ноябре составляла 30%.
      В ноябре самыми крупными экспоротерами стали в США стали: Южная Корея - (592,000 тонн, + 8%, по сравнению с октябрем); Китай - (250,000 тонн, - 32%); Турция - (228,000 тонн, - 30%); Япония (140,000 тонн, - 41%) и Индия (137,000 тонн, + 107%). 

       Как сообщает агентство Reuters, японские компании  Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp и Kobe Steel Ltd в среду анонсировали, что сократят  взаимные акции предприятий, чтобы привлечь средства для расширения за рубежом и для повышения конкурентоспособности.
      Компании создали пакеты акций друг друга, как часть союза для совместного использования ресурсов для производства и более фундаментального расположения среди конкурентов в Японии.
      В 2012 г. совместные акции компании друг в друге возросли после объединения Nippon Steel с Sumitomo Metal Industries.
      Nippon Steel намерена продать акции Kobe Steel на сумму около ¥22 млрд. ($ 184 млн), сократив свою долю до ниже 3%. Kobe Steel  продаст акции Nippon Steel на сумму около ¥21,5 млрд., снизив свою долю до около 0,7%.
      "Отношения сотрудничества между нашими компаниями остаются неизменными",- отметили и Nippon Steel, и  Kobe Steel в своих заявлениях.

       Как сообщает агентство Bloomberg, Rio Tinto Group отмечает, что если не расширять мощности по добыче сырья, то конкуренты займут эту рыночную долю. «Если бы мы этого не делали, как производитель с самой низкой себестоимостью добычи, другие компании с более высокой себестоимостью сделали бы это. В любом случае, кто-то все равно занял бы эту нишу», - отметил Andrew Harding , руководитель железорудного подразделения компании.
      Как известно, Rio Tinto и ее конкурент BHP Billiton наращивают производство железорудного сырья, устраняя с рынка производителей с более высокой себестоимостью добычи. В то же время это приводит к избытку предложения на рынке.
      В текущем году цены на железную руду уже снизились почти на 50% и достигли уровня ниже $70 за тонну. По оценке Goldman Sachs Group Inc., рынок должен проглотить профити сырья в 110 млн. тонн в 2015 г. Это аочти вдвое больше результатов 2014 г., когда рофицит составляет 60 млн. тонн.
      “Такая стратегия принесет плоды не через несколько дней, а через несколько лет. Мы придерживаемся долгосрочных планов и трендов», - Andrew Harding.
      Harding  также сказал, что компания готова поставлять железную руду в Китай по цене $35.5 за тонну, по сравнению с сегодняшним уровнем в $40 за тонну. «Мы останемся производителем с самой низкой себестоимостью добычи в отрасли.»

       Как сообщает Yieh.com, китайская Jiangsu Shagang Group анонсировала, что не будет изменять свои внутренние цены на г/к рулон для декабрьских поставок.
      Таким образом, цены на г/к рулон Q235 толщиной  5.5мм останутся на уровне RMB3,000 за тонну, а на г/к рулон SPHC толщиной 4 мм – на уровне  RMB3,060 за тонну. 

       Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 29 ноября 2014 г., составило 1,835,000 тонн, а производственные мощности использовались на 76.3%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,826,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 76.2%.
      
      Таким образом, текущие производственные показатели продемострировали рост на 0.5%, по сравнению с прошлым годом и снижение на 2.5%, о сравнению с предыдущей неделей (1,882,000 тонн,78.2%).

       Как сообщает Yieh.com, китайская Hebei Iron & Steel анонсировала, что на фоне роста спроса от строительства она повысит цены нанекоторые виды  арматуры для декабря.
      Так, цены на арматуру  HRB400E диаметром  16-25 мм вырастут на  RMB30 за тонну до RMB2,780 зва тонну. Вместе с тем, цены на катанку HPB300 диаметром 6.5-10мм снизятся на RMB150 за тонну до  RMB2,850 за тонну.