По прогнозу аналитиков Capital Economics, поставки меди с рудников могут вырасти в 2015 г. на 3-4%. «Хотя рынок, вероятно, будет в профиците, последний не станет настолько сильным, чтобы обеспечить достаточную «подушку» для возможных сбоев, – говорится в материалах организации. – Действительно, будет достаточно длительной забастовки, например, на таком крупном руднике, как Antamina или Escondida, чтобы ожидаемые излишки металла «растворились»».

      
      По словам аналитиков Macquarie, никель продемонстрировал чудесное ралли, после которого последовал не менее впечатляющий откат. «Хотя справедливо говорить о том, что покупки и продажи активов фондами вызвали маятниковое движение цен (от превалирования длинных позиций на биржах в середине года к росту коротких («медвежьих») в последнее время), приведя к некоторым эксцессам, фундаментальные факторы также являются важным драйвером, – говорится в материалах австралийского банка. – В частности, сейчас наблюдается серьезное потребление запасов как никелевой руды, так и нержавеющей стали, и если цены дойдут до «дна», то возможна очередная волна покупок в секторе».

      
      Британская Consolidated Nickel Mines заявила, что инвестирует $40 млн в восстановление работы единственного замбийского производителя никеля Munali Nickel Mine, сообщает газета Zambia Daily Mail.
       Деятельность Munali парализована с 2011 г. вследствие падения цен на цветные металлы на мировых рынках; рудник был переведен на техобслуживание.
       Китайская Jinchuan Group приобрела 51%-ю долю в компании в 2009 г. Другими акционерами Munali являются австралийская Albidon и замбийские власти. Jinchuan заключила с Consolidated Nickel в начале текущего года соглашение о создании СП с целью реанимации предприятия.
       На Munali уже стартовали предварительные подготовительные технические работы. Запланировано проведение процедуры due diligence, в рамках которой будут уточнены параметры рудного тела, а также проведены металлургические тесты.
       Как ожидается, производительность Munali составит около 4000 т никелевого концентрата в год, с возможностью увеличения выработки до 6000 т.

Канадская правительственная структура Export Development Canada (EDC) заявила 12 ноября о предоставлении займа в размере $300 млн чилийской государственной медедобывающей компании Codelco с целью помощи последней в осуществлении инвестиционной программы, направленной на поддержание статуса компании как крупнейшего мирового производителя меди. Условиями предоставления кредита предполагается, что Codelco будет покупать товары и услуги у мелких и средних канадских компаний.

               По словам представителя EDC, в прошлом имеется опыт предоставления таких займов Чили (и в частности Codelco) – за последние 5 лет Чили закупила продукцию у более чем 150 канадских компаний на общую сумму более $850 млн.

            Codelco планирует разместить в ближайшие 5 лет облигации на сумму около $8 млрд, чтобы профинансировать амбициозную долгосрочную инвестиционную программу в размере около $30 млрд.

               По оценкам Codelco, контролирует мировые доказанные и предполагаемые запасы в размере около 9% от общемировых и обеспечивает около 11% мирового производства меди (1,8 млн т).

      
      Бразильский производитель золота компания Serabi Gold сообщила о получении в третьем квартале первой валовой прибыли с момента запуска в июле золотодобывающего проекта Palito – она составила $1,9 млн при выручке $5,3 млн.
       Производство золота компанией составило 5002 тройских унций при наличных издержках $1002 на унцию. Продажи золота составили 3775 унций при цене реализации $1261 за унцию.
       Serabi прогнозирует производство в четвертом квартале 8500-9500 унций золота при наличных издержках от $875 до $925 на унцию. Росту выработки должно благоприятствовать введение в строй в октябре перерабатывающего предприятия. По итогам года компания планирует произвести от 19 до 20 тыс. унций золота.
       Serabi также сообщила об успешном продвижении обустройства подземных разработок Sao Chico, расположенных в 30 км от Palito. Предполагается поставка руды с Sao Chico на Palito для переработки.
       По состоянию на конец сентября баланс наличности компании составил $6,7 млн.

      
      В четверг, 13 ноября, цены на цветные металлы снизились на Лондонской бирже металлов в ожидании опубликования данных по экономическому росту в еврозоне.
      «Цены на LME сегодня отступили до нижней границы установившегося в последнее время диапазона, но торговый оборот снова был невелик», – заявила старший финансовый менеджер Sucden Financial Лиз Грант. «Существуют серьезные опасения, что Германию объявят вошедшей в рецессию, – констатирует главный рыночный аналитик FXTM Джамиль Ахмад. – Это окажет вредоносное воздействие на европейскую экономику в целом и побудит инвесторов заложить в свои ценовые прогнозы дальнейшее стимулирование со стороны Европейского центробанка».
      Между тем слабая экономическая китайская статистика, опубликованная в четверг, не помогла улучшить рыночные настроения. Промышленное производство в Поднебесной выросло в октябре на 7,7%, что ниже прогноза на уровне 8%, еще больше усилив озабоченность замедлением китайской экономики. Инвестиции в сельские регионы также увеличились меньше ожидаемого. В целом рынки отнеслись спокойно к не столь позитивным китайским данным, подчеркивают аналитики Commerzbank. «Рынок сохраняет оптимизм в отношении того, что китайским властям удастся совершить мягкий переход от высоких показателей роста к просто устойчивым показателям развития», – комментируют ситуацию эксперты банка.
      Частично снижение цены меди объясняется волной ее продаж ввиду очередного проседания стоимости нефти – еще на 4%, до $74,21 за баррель по состоянию на вторую половину дня. «Трейдерам были необходимы деньги для выполнения требований поддержания маржи на нефтяном рынке после удешевления нефти, и они продавали самые ликвидные активы, такие как медь», – отмечает вице-президент RBC Capital Markets Global Futures Джордж Джеро.
      Контракт на медь с поставкой через 3 месяца снизился в цене на LME на момент окончания неофициальной сессии на 0,4%, до $6655 за т. Алюминий подешевел на 0,9% к значению предыдущего дня, до $2042 за т. Стоимость цинка снизилась на 1,3%, до $2251,50 за т. Цена никеля просела на 1,3%, до $15400 за т. Свинец завершил торги с 1,4%-м снижением, до $2020 за т. Цена закрытия олова составила $19860 за т (-1,3%).
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 14.11.14 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2032,5 за т, медь – $6706,5 за т, свинец – $2008 за т, никель – $15440 за т, олово – $19937 за т, цинк – $2244,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2024,5 за т, медь – $6639,5 за т, свинец – $2015,5 за т, никель – $15500 за т, олово – $19924 за т, цинк – $2249,5 за т;
      на ShFE (поставка ноябрь 2014 г.): алюминий – $2229,5 за т, медь – $7836,5 за т, свинец – $2180,5 за т, цинк – $2745,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка январь 2015 г.): алюминий – $2231,5 за т, медь – $7699,5 за т, свинец – $2197 за т, цинк – $2708,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка ноябрь 2014 г.): медь – $6612,5 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2015 г.): медь – $6604 за т.
      

      Производство первичного алюминия за 9 месяцев текущего года на Братском алюминиевом заводе выросло на 0,57% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 752,661 тыс. тонн. Выпуск товарного алюминия увеличен на 0,49% до 751,834 тыс тонн. Суточная производительность электролизера выросла на 0,73% до 1,19 тонны. Выход по току превысил прошлогоднее значение на 0,14%, сообщает пресс-служба компании РУСАЛ.
      Для обеспечения устойчивого положения в условиях экономической нестабильности на предприятии реализуются программы по сокращению издержек и энергосбережению, увеличивается выпуск продукции с добавочной стоимостью. За 9 месяцев 2014 года на БрАЗе произведено 166,663 тыс. тонн сплавов. Их доля в общем объеме производства составила 22,2% (выше показателя 2013 года на 15,54%).
      Средняя зарплата братских металлургов по итогам третьего квартала составила 50,6 тыс. руб., что выше показателя прошлого года на 6,8%. Производительность труда выросла на 0,7%. Рост производительности обусловлен увеличением объемов производства и снижением трудозатрат.
      Вложения в экологические проекты за 9 месяцев текущего года превысили 500 млн руб. На БрАЗе выполняются работы по монтажу высокоэффективных газоочистных установок, внедрению системы автоматической подачи сырья в электролизном производстве, переработке и передаче на утилизацию отходов производства, реконструкции шламовых полей предприятия и другие мероприятия.

      Китайские цены на титановый лист стабилизировались в условиях накопления избытка запасов, слабого потребительского спроса и жесткой конкуренции среди производителей. При этом стоимость сырья (титановой губки) возросла на волне сокращения поставок и запасов.
      Цены на титановый лист сорта ТА2 колеблется в диапазоне 95-105 юаней за кг, без изменений относительно уровня прошлой недели.
      Производитель из провинции Шаньси сообщил, что приостановил работу из-за высокого уровня запасов и слабой торговли. Его компания, выпускающая титановый лист, провод и брусок, обычно экспортирующая продукцию в Европу и Японию, не продала ни тонны за рубеж с середины сентября.

      Китайские производители ферросилиция сократили цены на 50-100 юаней за т. с начала ноября, прогнувшись под давлением падения спроса со стоны потребляющих отраслей и накопления избыточных запасов. Некоторые производители, не желающие снижать ставки, сократили выпуск.
      Как сообщают Metal-Pages, стоимость 75%-ого ферросилиция колеблется в диапазоне 5700-5800 юаней за т. exw. Материал насыщенностью 72% продается по 5400-5500 юаней за т. exw.
      Местное правительство провинции Нинся призывал производителей запускать все недавно построенные печи, чтобы выполнить цели ВВП на 2014 г., поэтому выпуск ферросилиция должен возрасти до 60000 т. в месяц, что приведет к дисбалансу спроса и предложения и, как следствие, снижению цен.

      Yichun Luming Molybdenum Mining, дочернее предприятие China Railway Resources Group, намерена запустить все мощности на молибденовом заводе к концу ноября, сообщают представители компании.
      Расположенная в провинции Хэйлунцзян, Luming владеет залежами 751800 т. молибдена. Принадлежащий компании завод обладает мощностями для обработки 50000 т. руды молибдена в день, что эквивалентно 75-80 т. концентрата – это делает компанию крупнейшим производителем концентрата молибдена в Азии.
      На первоначальной стадии, запущенной в июле, Luming обрабатывает около 30000 т. молибденовой руды в день.

      Китайский рынок ванадиево-азотного сплава сохранял стабильность на протяжении последних трех недель, при этом он испытывает серьезное давление, учитывая сокращения спроса со стороны стального сектора.
      Стоимость ванадиево-азотного сплава (V77% N16%) колеблется в интервале 112000-116000 юаней за т. при оплате акцептованными векселями, без изменений относительно прошлого месяца, при этом большинство сделок заключается по нижнему пределу диапазона.
      Учитывая текущий рекордно-низкий уровень цен, некоторые производители прекратили продажи, ссылаясь на высокие издержки производства. Производитель из Цзянси сообщил, что перевел мощности в режим техобслуживания, и не планирует возвращаться в строй до конца месяца.

      Рынок китайских марганцевых хлопьев постепенно ослабевает, и цены на материал снижаются в ответ на увеличение объемов производства, начавшееся в октябре. В настоящее время марганцевые хлопья 99.7% продаются по 12550-12750 юаней за тонну ex-works, то на 50 юаней за тонну меньше, чем в начале этой недели, и на 300 юаней за тонну меньше, чем две недели назад. В октябре свою работу возобновили несколько предприятий, рассчитывающие на получение прибыли в условиях высоких цен, что привело к усилению давления на цены. Также, по данным промышленных источников, POSCO заказала 1500 тонн хлопьев примерно по $2120 за тонну США Южной Кореи.

      На американском рынке высокоуглеродистого феррохрома наблюдается рост цен на волне усиления спроса, оказывающего дополнительное давление на и без того дефицитные поставки материала. За последние несколько недель бизнес-активность на рынке достигла высокого уровня, и торговые источники сообщают о том, что заказы поступают и от мелких сталелитейных предприятий и заготовительных компаний, стремящихся покрыть свои потребности в сырье до конца года. Все это способствует усилению дефицита материала на рынке и ведет к росту цен.
      Сейчас высокоуглеродистый феррохром продается по $1.13-1.18 за фунт со склада по сравнению с $1.13-1.17 за фунт на тех же условиях неделю назад. Цена же на низкоуглеродистый материал 0.10% снизилась до $2.10-2.14 за фунт по сравнению с $2.13-2.16 за фунт неделю назад, а материал 0.05% предлагается по $2.25-2.30 за фунт со склада.

      Рынок титанового концентрата в Китае продолжает сдавать позиции, поскольку потребители из отрасли по выпуску двуокиси титана стартовали сезон распродажи материала, в связи с чем снижают цену на свою продукцию, чтобы увеличить прибыль к Новому году. Концентрат 46% по-прежнему продается по 580-600 юаней за тонну без уплаты НДС, а материал 50% - по 850-950 на тех же условиях, уровень цен не изменился по сравнению с прошлой неделей. Сейчас рынок концентрата на ощущает поддержки от производителей двуокиси, стремящихся распродать материал до конца года, поэтому многие компании по выпуску концентрата несут убытки и вынуждены останавливать работу из-за нерентабельности цен.

      Hebei Iron and Steel Group (HBIS), крупнейшая в Китае компания по производству стали, подписала соглашение о поставке ферросплавов с Erdos Metallurgy Group, крупнейшей в мире компанией по выпуску ферросплавов. Erdos обеспечит HBIS отгрузку 3000-4000 тонн силикомарганца и около 2000 тонн ферросилиция, при этом представитель Erdos отметил, что договоренности касаются объемов поставки, но не цен. В течение многих лет отношения между двумя компаниями складывались на неформальном уровне, так что их официальное соглашение, как ожидается, окажет определенное влияние на спотовый рынок.

      Стоимость теллура на китайском рынке упала до рекордно низкого с февраля 2007 значения, поскольку производители испытывают на себе давление в условиях высокого уровня складских запасов и стремятся побыстрее распродать материала. Так цена на теллур 99.99% сократилась до 660-700 юаней за кг. В марте этого года цена на теллур была искусственно завышена до 810-830 юаней за кг в процессе спекулятивных закупок и продержалась на этом уровне до середины июля. Потом цена снова начала снижаться из-за стремления производителей сбыть свою продукцию.

      На протяжении 9-ти месяцев текущего года крупный производитель чугуна ОАО «Тулачермет» (УК «Промышленно-металлургический холдинг») ежеквартально выходит чистую прибыль. Однако после высокой прибыли, зафиксированной во II квартале т.г., предприятие по итогам III квартала 2014 года сократило полученный результат почти втрое до 321,8 млн. руб.
      В целом по итогам 9 мес. 2014 г. ОАО «Тулачермет» вышло на значительный уровень чистой прибыли, которая составила 1,692 млрд. руб. Этот результат более чем в 15 раз оказался выше аналогичного показателя предыдущего года. На столь существенный рост чистый прибыли оказало влияние, прежде всего, увеличение выручки от реализации и валовой прибыли. Так – валовая прибыль за отчетный период в сравнении с предыдущим годом – удвоилась. А выручка ОАО «Тулачермет» за период с января по сентябрь 2014 года стала больше на 14%, чем год назад за такой же период.
      За отчетный квартал предприятием реализовано продукции на сумму 7,366 млрд. руб., что на 1% меньше чем в предыдущем квартале. Рентабельность продаж при этом выросла на три пункта и составила 16%.
      По состоянию на 30 сентября 2014 года предприятие увеличило краткосрочные обязательства до 7 млрд. руб., что на треть больше, чем по состоянию на конец 2013 года. При этом долгосрочные обязательства выросли всего на 3% и составили 94 млн. руб.

       Как сообщает агентство Reuters, Индия, по словам министра стали Narendra Singh Tomar, может увеличить импортные пошлины на сталь, после того, как внутренние производители констатировали рост поставок стали со стороны Китая. Решение может быть принято через 2-3 дня.
      Как известно, за апрель-сентябрь стальной импорт из Китая удвоился и внутренние  производители стали потребовали повысить импортные пошлины.
      "Мы получили несколько писем от индийских стальных компаний с просьбой помочь им в защите от наплыва китайского импорта,"- отметил госп. Tomar. Он не уточнил на сколько будут повышены пошлины. В настоящий момент пошлины составляют 5-7,5%.

       Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), стальные импортные поставки в США в октябре 2014 г. составили 4,382,000 тонн, что на 8% выше уровня сентября ( 4,043,000 тонн) и на 12% выше уровня прошлого года (3,900,000). Импортные поставки проката в октябре были на уровне 3,376,000 тонн, что на  14% выше уровня сентября (2,955,000 тонн).
      За январь-октябрь общий импорт и импорт проката составили соотвественно 36,947,000 тонн и 27,792,000 тонн, что выше уровня прошлого года на 37% и  32%. Оценочно, доля импортного проката на рынке США в октябре составила 31%.
      Наибольший рост импорта был показан в таких сегментах: стандартные рельсы (+ 234%), тяжелый конструкционный профиль (+ 52%),листы в рулонах (+ 37%),листы и полоса с покрытием  (+ 32%).
      Крупнейшими экспортерами стали в октябре стали: Южная Корея - 532,000 тонн (+ 38%, по сравнению с сентябрем), Китай - 369,000 тонн (+12%), Турция - 299,000  тонн (+ 72%), Япония -254,000 тонн (+45%) и Россия - 142,000 тонн (- 21%). 

       Как сообщает агентство Reuters, японская Nippon Steel & Sumitomo Metal , которая является акционером бразильской Usiminas, призвала к прекращению огня в зале заседаний в бою с Ternium SA  за контроль управления над бразильской сталелитейной компанией  Usiminas. NSSM заметила, что нужны реальные шаги для укрепления компании.
      Неопределенность в управлении Usiminas, после того, как руководители были удалены, приходит на фоне снижения стального спроса в Бразилии, падением цен на уголь и железную руду. Usiminas зафиксировала первые квартальные убытки в сентябре.
      " Как акционеры Usiminas, мы срочно хотим сосредоточить внимание на мерах по улучшению бизнеса, а не спорить с акционерами о других вопросах,»- отметил в своем выступлении Katsuhiko Ota, исполнительный вице-президент Nippon Steel.
      "Экономика слабееет и операционные расходы в Бразилии растут,"- добавил госп. Ota. Он отметил, что Usiminas нуждается в сокращении расходов, модернизации оборудования и росте продаж. "Не нужно ничего сверхъестественного, обычные меры.»
      Как известно,  Ternium, часть промышленного конгломерата Techint Group, на прошлой неделе зявила, что будет принимать «все законные меры», чтобы провести на пост Председателя Usiminas Paulo Penido, после ухода  Julian Eguren в сентябре.

      
      Как сообщает Yieh.com, китайская  Baosteel анонсировала, что удержит свои цены на г/к рулон неизменными для декабря.
      Также неизменными останутся цены и на катанку.
      Однако, Baosteel сократит цены на х/к рулон и оцинкованный рулон на RMB100-200 за тонну и  RMB100 за тонну соответственно.
      
      

       Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 8 ноября 2014 г., составило 1,839,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 76.5%. Производство стали в Сша за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,826,000 тонн, а производственные мощности использовались на 76.2%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 0.7%, по сравнению с прошлым годом и рост на 1.3%, по сравнению с предыдущей неделей (1,815,000 тонн, 75.5%).
      

       Как сообщает агентство Reuters, по оценке министра угля и энергетики Piyush Goyal, Индия, которая в данный момент является одним из крупнейших импортеров энергетического угля, может прекратить импорт через 2-3 года, если Coal India увеличит производство.
      Премьер-минитср страны, Narendra Modi попросил  компанию Coal India более чем удвоить производство угля или довести его до 1 млрд. тонн к 2019 г.  Производство угля в Coal India составляет в настоящий момент  80% от общенационального.
      "Я уверен, что мы достигнем этой цели,»- отметил госп. Goyal. "Возможно, что через 2-3 года мы сможем остановить импорт энергетического угля."
      Импортные поставки угля в Индию в прошлом году выросли до 168.4 млн. тонн и правительство оценило, что внутренний дефицит будет составлять между 185 и 265 млн тонн к 2016-17 гг.

       Как сообщает Yieh.com, индийская компания Tata Steel анонсировала, что производство стали за квартал достигло 2.26 млн. тонн, что на 0.9% ниже уровня прошлого года.
      Общие продажи компании за квартал составили 2.21 млн. тонн, что выше на 0.3%, по сравнению с прошлым годом.
      За апрель-сентябрь объем производства товарной стали в компании составил 4.46  млн. тонн, производство горячего металла выросло на 3,5% до 5.11 млн. тонн, по сравнению с прошлым годом.