По словам представителя Министерства энергетики Индонезии Р.Сухьяра, компания Newmont Mining может возобновить экспорт медного концентрата из Индонезии уже на текущей неделе. Власти страны и глава компании сообщили о подписании соответствующего соглашения после окончания переговоров.
       Newmont Mining намерена отгрузить 50 тыс. т медного концентрата в Японию, Тайланд и Испанию.
       Производственный ориентир компании для своего индонезийского рудника составлял до введения новых экспортных правил 110-125 тыс. т медного концентрата в год.

      
      Цены на железную руду продолжают обновлять все новые минимумы, тогда как аналитики указывают на недостаток драйверов для того, чтобы вызвать ценовой разворот для руды или же для стали. «На китайском стальном рынке мы не ожидаем каких-либо подъемов до середины сентября и уж точно до отмечаемого в ближайший понедельник Праздника середины осени», - отмечает аналитик Standard Bank Мелинда Мур.
       В четверг, 4 сентября, стоимость железной руды снизилась на 1,6%, до $84,30 за т, - пятилетнего минимума.

      
      Согласно анализу работающей в Индии австралийской компании NSL Consolidated Ltd, индийские цены на железную руду оказались в значительной степени «изолированными» от резкого их падения на рынке перевозимой морем руды. В последние месяцы внутренние цены на ЖРС в стране устойчивы, а производители получают внушительную прибыль от продаж.
       «Основываясь на оценке операционных расходов, стоимости исследований и тестов и показателях производства, а также смежных операций, компания ожидает стабильного уровня издержек на производство руды на уровне приблизительно 28 австралийских долларов за т», - говорится в материалах NSL.

      
      Аналитики Citi отмечают «расцепку» паттернов динамики железной руды и лома – ключевых ингредиентов производства плоского стального проката и длинномеров в Европе. «В то время как железная руда стремится к посткризисным минимумам, лом имеет ценовую поддержку, благодаря укреплению американских рынков вследствие более холодной, чем ожидалось, зимы», - подчеркнул в своих комментариях аналитик Майкл Флиттон. Из данной ситуации следует, что производство плоского проката из железной руды сейчас приносит более существенную прибыль, чем выпуск длинномерной стальной продукции, которую часто производят с использованием лома, утверждают эксперты. Вышеуказанный «спред» (из-за 30%-го ценового «недобора» ЖРС с марта) расширился до максимального значения с 2012 г.

      
      Аналитики Macquarie отмечают снижение экспорта меди из Чили в Китай на фоне продолжения расследования махинаций с получением кредитования под обеспечение металлами со складов порта Циндао. «Воздействие расследования на поставки меди в Поднебесную не было понятно до наступления июля, когда объемы ввоза металла снизились на 50% в месячном исчислении вследствие эффекта лага», - отмечают эксперты, добавляя, что очередное снижение импорта катодной меди в Китай ожидается по результатам августа.

      
      На торгах LME в четверг, 4 сентября, фьючерсные контракты на медь и никель росли в цене на фоне опасений запрета Филиппин на экспорт рудных материалов по индонезийскому варианту и ожиданий роста спроса в Европе после того, как ЕЦБ снизил свою ключевую ставку до исторического минимума.
      Котировки меди с поставкой через три месяца поднимались до $6973 за т, никеля – до $19480 за т.
      Законопроект, поданные на рассмотрение парламента Филиппин 26 авгутса, предполагает полный запрет на экспорт непереработанных рудных материалов  и призван стимулировать развитие промышленности и доходов от горнодобывающего сектора.
      Цены на никель с начала года выросли на 51% из-за ввода аналогичного запрета Индонезией и опасений ввода санкций в отношении российских поставщиков никеля на мировой рынок.
      Решение ЕЦБ по снижению процентных ставок и объявление о старте в октябре программы выкупа обеспеченных активами ценных бумаг (ABS), что призвано смягчить условия кредитования в еврозоне, поддержало цены на все цветные металлы, поскольку возродило надежды на активизацию деловой активности и рост спроса.
      «Все лучше, чем ничего, но мы бы предпочли увидеть действия по стимулированию спроса в Китае, нежели в Европе», - говорит Джон Пейн, старший рыночный аналитик Daniels Trading в Чикаго.  Китай является крупнейшим в мире потребителем меди, тогда как европейский регион занимает только второе место. Тем не менее, если благодаря действиям ЕЦБ экономика действительно «оживет», это может повысить цены на медь в долгосрочной перспективе, добавляет он.
      Что касается алюминия, то в Bernstein Research ожидают возникновения дефицита поставок на этом рынке по итогам текущего года. Цены будут расти везде, кроме «пересыщенного» Китая. Рост цен вряд ли поможет оздоровлению китайской Chalco, т.к. в этом случае вероятен перезапуск ряда нерентабельных заводов в провинциях Гуйчжоу и Гуанси, продлевая проблему избыточности мощностей. Китайские цены на алюминий, по всей видимости, будут расти медленнее, чем мировые, которые к 2016г. должны будут достичь $2600 за т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:34 моск.вр. 05.09.14 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2093,5 за т, медь – $6985 за т, свинец – $2229 за т, никель – $19410 за т, олово – $21445 за т, цинк – $2409 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2110 за т, медь – $6962 за т, свинец – $2234 за т, никель – $19487 за т, олово – $21500 за т, цинк – $2409,5 за т;
      на ShFE (поставка сентябрь 2014 г.): алюминий – $2432,5 за т, медь – $8212 за т, свинец – $2351 за т, цинк – $2793,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка ноябрь 2014 г.): алюминий – $2430 за т, медь – $8122,5 за т, свинец – $2360 за т, цинк – $2809 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка сентябрь 2014 г.): медь – $6919 за т;
      на NYMEX (поставка ноябрь 2014 г.): медь – $6941 за т.
      

      Рынок китайского индия на этой неделе стабилен, и цена на материал неизменна в условиях поддержки от инвесторов. Спотовая цена на рафинированный индий 99.99% сейчас составляет 5010-5050 юаней за кг, и цены ниже 5010 юаней за кг уже не встретишь на рынке. Крупнейшие поставщики в провинции Хунань удерживают цену на материал 99.99% в диапазоне 5030-5060 юаней за кг и преимущественно поставляют материал основным клиентам. Нерафинированный индий по-прежнему стабилен в цене из-за жесткой регулятивной политики, и производители не предлагают его по цене ниже 4850 юаней за кг.

      Рынок китайской трехокиси сурьмы в последнюю неделю демонстрирует нестабильность, поскольку некоторые производители снижают цену на материал в условиях ослабления спроса от производителей конечной продукции. Цена на материал 99.5% сейчас колеблется в диапазоне 46000-47500 юаней за тонну, но есть и производители готовые продавать дешевле лишь бы получить наличные. Экспортный рынок также малоактивен, поскольку покупатели предпочитают сейчас мониторить ситуацию, и цена на трехокись составляет $7900-8100 за тонну FOB.

      Рынок титанового концентрата в Китае сейчас демонстрирует признаки нестабильности, поскольку цены сделок настойчиво снижаются производителями двуокиси титана. Цена на концентрат 46% находится между отметками в 620 и 670 юаней за тонну без уплаты НДС, а материал 50% продается по 1100-1200 юаней за тонну на тех же условиях, неизменно по сравнению с уровнем начала недели. Большинство производителей в провинции Хунань сокращает выпуск материала из-за убытков, и продолжает поставлять материал преимущественно по долгосрочным контрактам, стараясь наладить хорошие отношения с покупателями.

      Китайские цены на висмут продолжают расти в условиях усиления дефицита его поставок, связанного с увеличением запасов материала на бирже Fanya. Сейчас цена на висмут 99.99% находится в рамках 158000-160000 юаней за кг по сравнению с 115000-117000 юаней за кг в ноябре прошлого года. В условиях возникшего дефицит поставок висмута на рынок поставщики пребывают в уверенности, что в ближайшей перспективе цена на материал будет только расти. На рынке экспорта цена на висмут уже достигла $11.8-12 за фунт по сравнению с $8.6-8.8 за фунт в ноябре 2013 года. Также на рынке наблюдается увеличение числа заказов, поскольку покупатели постепенно возвращаются с летних каникул.

      Цена на китайский паравольфрамат аммония на рынке экспорта постепенно сокращается из-за нехватки покупательской активности в условиях летнего затишья. Материал 88.5% продается по $335-345 за единицу вольфрама в тонне, что на $12 меньше уровня прошлой недели в $347-357 за единицу вольфрама в тонне. Торговля материалом идее вяло, и в ближайшей перспективе цена на экспортном рынке не вырастет, считают его игроки. На внутреннем рынке цена на паравольфрамат аммония стабильна на уровне 162000-164000 юаней за тонну, поскольку рынок ждет прейскурантных цен от Ganzhou Tungsten Association и China Minmetals.

      После кратковременного усиления на прошлой неделе рынок двуокиси селена в Китае стабилизировался, но перспективы рынка пока туманны и его позиция неустойчива, поскольку в марганцевой отрасли пока не наблюдается улучшений. Спотовая цена на материал 98% сейчас держится в диапазоне 255-260 юаней за кг, хотя на прошлой неделе этот диапазон составлял 258-265 юаней за кг. Рынок двуокиси селена испытывает на себе все трудности марганцевого рынка, связанные сейчас, в том числе, и с задержкой в установлении тендерных цен, а также с тем, что производители марганца не спешат снова вводить в эксплуатацию остановленные мощности из-за неясности перспектив.

      Taiyuan Iron & Steel Group (TISCO), крупнейшая компания по производству нержавейки в Китае, установила предварительную тендерную цене на закупку высокоуглеродистого феррохрома в сентябре на уровне 6200 юаней за тонну при условии доставки и оплаты наличными, и это на 50 юаней за тонну меньше, чем в августе. TISCO, являясь крупной сталелитейной компанией, наряду с Baosteel участвует в установлении прейскурантных цен на феррохром и задает тенденцию рынка. В то же время, последняя ценовая отметка, установленная на рынке феррохрома составила 6300-6400 юаней за тонну ex-works, неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели, но на 50 юаней за тонну меньше, чем в прошлом месяце.

      После недавнего небольшого улучшения ситуации на китайском рынке ферромолибдена рост цен на материал на этой неделе маловероятен в условиях сокращения числа заказов от крупнейших сталелитейных компаний, практически завершивших закупки на прошлой неделе. По последним тендерам компании приобретали материал по 95000 юаней за тонну при условии оплаты акцептованным векселем, а Baosteel и вовсе купила 700 тонн ферромолибдена по 92000-92500 юаней за тонну на тех же условиях. На спотовом рынке материал 60% сейчас продается по 94000-98000 юаней за тонну, причем верхняя граница оплачивается акцептованным векселем, а нижняя – наличными. Уровень цен не изменился по сравнению с прошлой неделей.

      Xiamen Tungsten, крупнейший китайский производитель вольфрама, сообщил о получении в I полугодии 2014 г. дохода в размере 3,89 млрд. юаней, что на 6,56% превышает показатель I полугодия 2013 г.
      При этом чистая прибыль компания по итогам первых 7 месяцев резко возросла до 140 млн. юаней, что на 96.69% больше, чем в прошлом году.
      Такой значительный рост прибыли представители компании приписывают ускоренному развитию отраслей производства цементированного карбида и материалов для литий-ионных батареек.

      Несмотря на то, что большинство производителей марганца ожидают сейчас оглашения тендерных цен от основных китайских стальных компаний, некоторые производители уже немного снизили цену в ответ на низкую покупательскую активность на спотовом рынке. Тендерная цена от Shagang Group и WISCO еще не оглашена из-за разногласий, возникших при определении окончательной ценовой отметки между сталелитейными компаниями и поставщиками марганца. Сейчас на рынке марганцевые хлопья 99.7% продаются по 12800-13000 юаней за тонну ex-works, что на 50 юаней за тонну меньше, чем неделю назад.

      Коэффициент задействования производственных мощностей у китайских производителей титановой губки достиг минимального значения с 2008 г. в связи с падением продажных цен и потребительского спроса.
      Спотовые цены на 99.7%-ую титановую губку колеблются в пределах 44000-45000 юаней за т., материал насыщенностью 99.6% продается по 42000-43000 юаней за т. Оба сорта неизменны в цене относительно уровня прошлой недели.
      Сейчас китайские мощности по производству титановой губки загружены менее, чем на 30%. Многие производители вынуждены были приостановить работу, поскольку при текущем спросе и уровне цен они не в состоянии получить прибыль от своей деятельности.

      Глава Липецка Михаил Гулевский подписал постановление об определении границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
      Документ принят в соответствии с федеральным и региональным законодательством и устанавливает границу торговли алкоголем для магазинов, расположенных вблизи мест нахождения источников повышенной опасности ОАО «НЛМК».  Она должна составлять не менее 500 метров от входа на обособленную территорию ОАО «НЛМК» до входа для посетителей в стационарный торговый объект.
      Схема границ утверждена по предложению работников НЛМК, обратившихся к врио губернатора Липецкой области и главе города с просьбой запретить торговлю алкогольной продукцией в торговых точках, расположенных в шаговой доступности от проходных предприятия и ближайших остановок общественного транспорта, с целью снижения уровня травматизма на комбинате.

       Как сообщает агентство Reuters,  в среду спотовые цены на железную руду снизились до 2-х летнего минимума, а китайские торговцы,имеющие трудности с финансами, покидают рынок на фоне падения недвижимости и избытка поставок сырья. Трейдеры продолжают ждать новых мер от правительства для оздоровления рынка.
      "Мое личное мнение, что цены еще не  достигли «дна» и рынок все еще в фазе сокращения ,»=- отмечает один из трейдеров. «Избыточные мощности являются одной из проблем, и мы можем только сократить поставки или повысить спрос.»
      Спотовые цены на железную руду с соедржанием Fe 62% снизились в цене на 0,5% во вторник – до $86.70 за тонну, самый низкий уровень с сентября 2012 г. В текущем году цены на железную руду уже снизились на 36%.
      Стальные фьючерсы на арматуру также снизились в среду на 2% до 2,853 юаней за тонну. Железорудные фьючерсы в Даляеь упали в цене на 3,35% до 605 юаней за тонну.
      На текущей неделе на встрече National Development and Reform Commission (NDRC) призвала компанию BHP Billiton повысить прозрачность своей системы ценообразования и больше сотрудничать  с китайскими предприятиями, когда речь идет об установлении цены.

       Как сообщает The Wall Street Journal, американская  AK Steel Holdings Corp. анонсировала, что результаты 3-го квартала будут снижены из-за незапланированного закрытия доменной печи на заводе в Kentucky, что снизит производственный уровень.
      Компания сообщает, что доменная печь в  Ashland Works вернулась в строй, но работает ниже нормального уровня загрузки, что ускорит ее остановку в 4 квартале, ранее планируемую на 1 квартал 2015 г. Печь будет остановлена на 28 дней с конца октября текущего года. Снижение резульатов в 3 квартале планируется на $25 млн., а результаты 4-го квартала будут затронуты на около $44 млн.
      AK Steel также отметила, что поставки стали в 3 квартале снизились на 3% до 1.35 млн. тонн. Прибыль ожидается на уровне 5-10 центов на акцию. Ранее, аналитики Thomson Reuters прогнозировали прибыль на уровне 26 центов на акцию.

       Как сообщает агентство Reuters, 2 сентября 2014 г.  Верхняя палата парламента  Австралии проголосовала за отмену налога на сверхприбыли горнорудных компаний, что стало важнейшей победой премьер-министра страны Tony Abbott.
      Как известно, отмена Mineral Resource Rent Tax (MRRT) была одним из главных предвыборных обещаний  Abbot,но решение это блокировалось в Верхней палате парламента, вместе с урезанием расходов бюджета, принятых в мае, для выхода из  «бюджетного кризиса».
      Как отметили в правительстве, отмена этого налога приведет к экономии в размер A$10 млрд. ($9,29 млрд.). При этом прохождение этого закона в Нижней палате парламента представляется формальностью и произойдет в течение этой недели.
      Ведущие мировые сырьевые компании, в т.ч. BHP Billiton и Rio Tinto, считают, что отмена налога на недра и на выбросы углерода – последствия спада в отрасли после много летнего бума.
      Налог на сверхприбыли горнорудных компаний был введен в Австралии  с 1 июля 2012 г.

       Как сообщает Yieh.com, правительство Малайзии начало антидемпинговое расследование на импорт арматуры из Китая и Южной Кореи.
      Петиция от местных производителей была направлена в правительство около двух недель назад. 
      Как известно, импортные поставки арматуры из Китая и Южной Кореии идут по демпинговым ценам, кроме того, объемы поставок растут, что приводит к убыткам местных производителей.

       Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 30 августа 2014 г., составило 1,913,000 тонн, а коэффициент произфодственной мощности равнялся 79.5%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,858,000 тонн, а производственные мощности использовались на 77.6%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 3%, по равнени ю с прошлым годом, и падение на 1%, по сравнению с предыдущей неделей (1,932,000 тонн, 80.3%).

       Как сообщает Yieh.com, китайская  Baosteel анонсировала, что оставляет неизменными цены на стальной лист и жесть для октябрьских поставок.
      Кроме того, компания сообщила, что будет вести переговоры по ценам с некоторыми потребителями индивидуально. 
      Между тем, наблюдатели рынка прогнозируют, что Baosteel  через одну-две неделеи объявит об октябрьских ценах на другие стальные продукты и скорее всего, цены также останутся неизменными.