Как сообщает Dow Jones, Goldman Sachs подтвердил свой прогноз спотовой цены железной руды на 2015 г. на уровне $80 за т – после более чем 35%-го ее проседания. «Перспективы краткосрочного спроса неоднозначны, однако мы уверены, что запасы ЖРС на китайских заводах недостаточно высоки для обеспечения надежного периода потребления, - отмечают аналитики Goldman Sachs Кристиан Лелонг и Амбер Кай. – Вместо этого мы ожидаем сохранения ценовой скидки на перевозимую морем руду относительно стоимости концентрата – на $20 на т против среднего значения в 2013 г. $4, тогда как портовые склады будут принимать излишки руды».

      
      Крупнейшая монгольская меде- и золотодобывающая компания Oyu Tolgoi назначила Эндрю Вудли президентом и главным исполнительным директором. В должность г-н Вудли вступит в октябре. Он сменит на этом посту Крэга Киннела, который решил уволиться по личным причинам.
       Г-н Вудли проработал в компании Rio Tinto в течение последних 18 лет и в настоящее время является управляющим директором угольного подразделения Rio Tinto в Мозамбике.

      
      Горнопромышленная компания TINCO сообщила о подписании соглашения с властями Руанды о предоставлении компании двух лицензий на горнодобычу сроком на 25 лет.
       Соглашения касаются лицензий на работу вольфрамового рудника Nyakabingo и оловодобывающего рудника Rutongo, заявил министр горной промышленности Руанды Эводе Имена.

      
      По данным MetalsMarket со ссылкой на Shanghai Securities News, на текущей неделе стоимость алюминия в Китае выросла приблизительно на 4% вследствие частичной остановки мощностей алюминиевого предприятия Shandong Xinfa Aluminium Electricity Group в провинции Синьцзян. На выходных были выведены из строя вследствие сбоя электроподачи мощности в эквиваленте от 400 до 500 тыс. т, что составляет 1,7% от общего объема производства алюминия в Китае (23,72 млн т). Ремонтные работы на предприятии должны быть завершены не менее чем через 2 месяца.
       Аналитики полагают, что воздействие инцидента на алюминиевый рынок будет незначительным.
       Общий объем производства предприятия составляет 1,3 млн т в год.
       Остановка мощностей вызвала рост цены на алюминиевый контракт на Шанхайской бирже приблизительно на 4%, который составил в среду, 3 сентября, 14,950 тыс. юаней за т, тогда как инвесторы приготовились к снижению предложения металла в краткосрочной перспективе.

 «Северсталь  начала поставки горячеоцинкованного металлопроката для производства лицевых деталей Volkswagen Polo Sedan, которые собираются на Калужском предприятии Volkswagen Group Rus. 
      Череповецкий металл будет использоваться для производства капота, крыльев и дверей автомобилей Volkswagen Polo Sedan. Производство заготовок осуществляется на совместном с испанской «Gonvarri» предприятии «Северсталь-Гонварри-Калуга», а штамповка деталей - на совместном с «Gestamp» «Гестам - Северсталь - Калуга».
      В прошлом году на «Северсталь-Гонварри-Калуга» была установлена еще одна линия по производству вырубных заготовок, построен дополнительный производственный корпус. В результате мощность предприятия увеличилась на 72 тыс. тонн в год и составила в общей сложности около 240 тыс. тонн в год. 
      «Компания «Северсталь» первой среди российских  металлургов начала поставки иностранным автопроизводителям, которые организовали производство в России и странах СНГ, и удерживает лидирующие позиции. За первые семь месяцев текущего года на этот рынок было поставлено более 133 тыс. тонн металлопроката, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого», - комментирует директор по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Дмитрий Горошков.
      Увеличению продаж и обеспечению стабильно высокой загрузки производственных мощностей Череповецкого металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») способствует практика выстраивания длительных отношений с автопроизводителями. 
      Так, «Северсталь» и российские подразделения компании Mefro Wheels GmbH договорились о долгосрочном сотрудничестве. ЧерМК поставляет горячекатаный и холоднокатаный металлопрокат. Горячекатаная травленая лента и холоднокатаная лента идут на производство колес легковых автомобилей российских и иностранных брендов, которые имеют производство в России.  
      Из горячекатаного металлопроката на сервисных металлоцентрах,  в том числе и на СМЦ-Колпино ЗАО «ИТЗ» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») производится раскрой на полосы и его очистка. В дальнейшем из полосы на производстве Mefro Wheels в г. Заинск изготавливаются колесные диски для грузовых автомобилей российских и иностранных автомобильных брендов, локализовавших свои производства на территории России.  
      Компания «Северсталь» также осуществляет поставки металлопроката таким международным автомобильным концернам в России и странах СНГ как Renault – Nissan, GM, Hyundai-Kia, Ford-Sollers, PSA. 
      

      Индийский рынок 50%-ого феррованадия не проявляет признаков восстановления в условиях отсутствия спроса со стороны конечных потребителей. Колебание курса рупии по отношению к доллару несколько облегчили участь импортеров, снизив импортные издержки и дав им возможность принимать более низкие ставки.
      Цены на 50%-ый феррованадий варьируются сейчас в широком диапазоне. Некоторые сделки заключаются по 850-880 рупий за кг, некоторые – по 875-905 рупий за кг. При этом трейдеры и перекупщики указывают диапазон 870-900 рупий за кг.
      Участники рынка ожидают улучшения ситуации и оживление спроса после окончания периода муссонов.

      
      В среду, 3 сентября, цена никеля на Лондонской бирже металлов обновила 5-недельный максимум, ввиду того, что появившаяся вероятность запрета на экспорт непереработанной никелевой руды с Филиппин вызвала озабоченность рынка ее поставками. Один из филиппинских парламентариев подготовил законопроект, согласно которому запрещается вывоз непереработанной руды, - подобный действующему аналогичному запрету в Индонезии. «Это копия индонезийского сценария», - заявила глава отдела аналитики продаж Marex Spectron Вики Сандерс. Она полагает, что цены на никель будут держаться на более высоких позициях, «пока не поступит подтверждение новости от других официальных лиц, особенно тех, которые облечены большими властными полномочиями в данной области».
      Доля Филиппин в мировых поставках никелевой руды составляет около 9%.
      Контракт на никель с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на момент закрытия неофициальной сессии на 2,8% относительно итогов предыдущего дня, до $19075 за т – самого высокого значения с 25 июля.
      Между тем цена алюминия на LME снизилась после опубликования новости о том, что Россия и Украина, по версии западных СМИ, достигли соглашения о прекращении огня между противоборствующими сторонами на востоке Украины.
      Стоимость фьючерсных контрактов на алюминий снизилась в ходе сессии на 1,3%, до $2079 за т. «Первоначально эта новость больше отразилась на динамике рынка драгметаллов, однако после начала биржевых торгов в США большее давление начал испытывать алюминий», - отметила г-жа Сандерс.
      На утренних торгах в четверг, 4 сентября, никель уже не дорожал, поскольку уже отыграл значительную часть опасений. Аналитики прогнозируют, что процесс завершится в ближайшие дни, однако конечный уровень цен прогнозировать не берутся.
      Ограничение поставок никеля с Филиппин означает  «похоронный звон» для китайских производителей никелевого чугуна, считают в Citi Research, поскольку именно на филиппинский никель ориентировалась китайская промышленность после запрета поставок руды из Индонезии в начале года.
      Филиппины обеспечивают около 13% мировой добычи никеля, Индонезия – около 18%. В июле 2014г. Китай импортировал более 5 млн т филиппинской никелевой руды.
      В случае реализации запрета на экспорт необработанной руды с Филиппин по индонезийскому сценарию в Citi ожидают роста цен на никель до $24000 за т в 2015г., причем к концу года уровень цен будет ближе к $30000 за т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:58 моск.вр. 04.09.14 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2071,5 за т, медь – $6935,5 за т, свинец – $2211 за т, никель – $19023 за т, олово – $21425 за т, цинк – $2384,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2087,5 за т, медь – $6913,5 за т, свинец – $2216 за т, никель – $19100 за т, олово – $21480 за т, цинк – $2385 за т;
      на ShFE (поставка сентябрь 2014 г.): алюминий – $2430,5 за т, медь – $8149 за т, свинец – $2333,5 за т, цинк – $2767,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка ноябрь 2014 г.): алюминий – $2422,5 за т, медь – $8051,5 за т, свинец – $2346,5 за т, цинк – $2782 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка сентябрь 2014 г.): медь – $6859,5 за т;
      на NYMEX (поставка ноябрь 2014 г.): медь – $6888,5 за т.
      

      Китайские цены на низкосортный кремний пошли вверх на этой неделе в ответ на сокращения материала, доступного для срочных поставок, а также на фоне усиления спроса со стороны потребляющей промышленности.
      Стоимость низкосортного 5-5-3 кремния колеблются в диапазоне 12100-12600 юаней за т., включая доставку в порт, повысившись по сравнению с уровнем конца августа 12000-12600 юаней за т.
      При этом цены на 4-4-1 кремний остаются без изменений в диапазоне 13400-13500 юаней за т., включая доставку в порт.
      В целом производители оценивают ситуацию на рынке в краткосрочной перспективе с осторожным оптимизмом, поскольку приближается засушливый сезон.

      Китайская таможня утвердила минимальное значение цены на экспорт ферросилиция в сентябре на прежнем уровне.
      Пороговая цена на экспорт 75%-ого ферросилиция составила $1370 за т., для 75%-ого ферросплава с содержанием алюминия 0.5% это значение составило $1430 за т.
      В действительности минимальное значение, утвержденное таможней, значительно превышает реально существующее. Только несколько мелких сделок было заключено за последний месяц по $1350-1360 за т. FOB, в целом диапазон цен на 75%-ый ферросилиций составляет $1330-1360 за т. FOB.

      Цены на ванадиево-азотный сплав в Китае сократились за последние несколько дней на фоне переизбытка поставок, при этом многие производители, наоборот, пытаются повысить цены.
      В конце прошлой недели Metal-Pages отмечали цены на уровне 115000-118000 юаней за т. при оплате акцептованными векселями, однако сейчас уже отмечены цены на уровне 114000-118000 юаней за т.
      Большинство поставщиков предлагают сплав по 116000-117000 юаней за т. при оплате акцептованными векселями, однако производители стали не намерены платить больше 114000-116000 юаней за т., и им не сложно сбить цену, поскольку материала на рынке в изобилии.

      ОАО «ГМК «Норильский никель» сообщает, что через австралийские дочерние структуры Lake Johnston Pty Ltd и Lake Johnston Operations Pty Ltd заключило соглашение о продаже предприятия по производству никеля Lake Johnston в Западной Австралии компании Poseidon Nickel Limited. Проект включает в себя рудники Maggie Hays и Emily Ann, а также вспомогательную инфраструктуру. Активы были законсервированы в апреле 2013 г.
      В результате продажи актива «Норильский никель» ожидает получить значительную прибыль за счет списания резерва по экологическим обязательствам, которые примет на себя Poseidon, и получения соответствующего денежного вознаграждения.
      Комментируя сделку, первый заместитель гендиректора – исполнительный директор ГМК «Норильский никель» Павел Федоров сказал: «Основным принципом представленной в 2013 году стратегии является сосредоточение на первоклассных активах компании с целью обеспечения максимальной доходности для наших акционеров и отчуждение не удовлетворяющих критериям первоклассности активов в рамках конкурентного процесса. Продажа Lake Johnston стала успешным завершением процесса отчуждения ранее действовавших активов в Австралии».
      Закрытие сделки ожидается во втором полугодии 2014 года после получения необходимых разрешений регуляторов и удовлетворения других условий соглашения.
      Citigroup выступал в качестве финансового советника «Норильского никеля» по продаже австралийских активов.

      
      Канадский инвестиционный банк TD Securities недавно пересмотрел свой ​​прогноз цены на золото, подняв его на $35 до $1295 за тройскую унцию в III квартале текущего года.
      Однако уже в IV квартале эксперты ожидают снижения цены до $1265 за унцию. В среднем по этому годуу TD Securities прогнозирует цену в $1285 за унцию, что на $13 выше предыдущих оценок. В качестве причины повышения прогнозных цен указывается напряженная ситуация на Среднем Востоке.
      Также аналитики внесли изменения и в прогноз цен на палладий. В следующем квартале ожидается увеличение цены до $875 за тройскую унцию, прогноз по году был повышен на $19, до $827 за унцию. В качестве причины указываются низкие запасы палладия в Южной Африке и неопределенность с российскими поставками палладия в связи с введенными международными санкциями.
      Прогнозная стоимость серебра для III квартале был повышена на 5 центов до $19,85 за тройскую унцию, однако в IV квартале ожидается снижение цен и прогноз среднегодовой цены также был снижен с $19,81 до $19,25 за унцию. Аналогичное снижение коснулось и платины, которой теперь обещают $1465 за унцию в III квартале (-$135), $1485 за унцию в IV квартале (-$190) и $1456 за унцию в среднем по 2014 году (-$82).

      На этой неделе стартовал очередной раунд предварительных тендерных закупок ферросплавов, при этом производители стали, согласно прогнозам, удержат ставки на ферросилиций на прежнем уровне.
      Wuhan Iron and Steel (Group) Corp (WISCO), один из крупнейших стальных заводов Китая, оставил без изменений тендерную цену на 72%-ый ферросилиций на уровне 6150 юаней за т. при оплате акцептованными векселями, включая доставку.
      Hebei Iron and Steel Group (HBIS), производитель стали №1 в Китае, сохранил цену на покупку ферросилиция на уровне 5990 юаней за т.
      Большинство экспортеров занято выполнением долгосрочных контрактов, при этом экспортная стоимость 75%-ого ферросилиция составляет $1330-1360 за т. FOB Китай.

      Министерство торговли США 2 сентября обнародовало заявление, в котором говорится, что, согласно предварительному заключению, импортируемая из Китая катанка из углеродистой и легированной стали реализуется в США по заниженным ценам.
      В заявлении говорится, что согласно предварительному заключению, демпинговая разница составляет от 106,19% до 110,25%, поэтому на основе предварительного заключения Министерство торговли США потребует от таможни своей страны взимать денежный залог за китайскую продукцию.
     Согласно существующим в США процедурам, окончательное решение по китайской продукции Министерство торговли США и Комиссия по международной торговле США /КМТ/ примут в ноябре и декабре этого года соответственно. В случае, если оба ведомства в итоге признают, что импорт данной продукции из Китая наносит существенный ущерб или представляет угрозу соответствующим отраслям промышленности США, Министерство торговли США потребует от американской таможни ввести на китайские изделия антидемпинговые и антидотационные пошлины.
      Согласно данным Министерства торговли США, в 2013 году эта страна импортировала из Китая указанной продукции на сумму 313 млн долларов.
      Министерство коммерции КНР неоднократно выражало надежду на то, что власти США будут строго следовать своим обещаниям о борьбе с торговым протекционизмом, поддерживать совместные действия по защите свободной, открытой и справедливой международной торговой атмосферы и предпринимать разумные действия для устранения торговых трений. --

      Новейшее производство металлических стройматериалов в Муроме спонсируют инвесторы из КНР, сообщил сайт navigator-vladimir.ru. В строительство предприятия на почти 7 га земли будет вложено 2,2 млрд рублей.
      Это третий крупный проект в Муроме за последние 3 года. Переговоры с инвесторами шли больше месяца.
      Проект строительства рассчитан на 2 года. Уже в этом году начнется строительство первого корпуса будущего завода. Впоследствии здесь будут производить металлопрофиль, сэндвич-панели, металлопрокат - для строительства легких металлических конструкций. Всего здесь смогут работать 500 человек.

      В японской префектуре Айти произошла авария на сталелитейном заводе, принадлежащем Nippon Steel & Sumitomo Metal Соrporation.
      На данный момент нет никакой информации о причинах происшествия. Известно лишь, что на предприятии произошел взрыв с последующим пожаром. Травмы получили двенадцать человек. По меньшей мере шестерых из них доставили в больницу машины скорой помощи.
      Чрезвычайные службы занимаются тушением пожара, после этого комиссия приступит к расследованию данного инцидента.
      Сообщается, что в январе на этом заводе, на котором работают почти 3000 человек, также произошел пожар.

       Как сообщает агентство Reuters,  сырьевые компании Vale и  Glencore приостановили переговоры об объединении активов никеля в канадском регионе Sudbury. Как известно, эта сделка могла бы принести горнодобывающим компаниям экономический эффект в размере более $1 млрд.
      По данным источников агентства, переговоры были сорваны из-за разногласия сторон по поводу распределения расходов. Они также не смогли согласовать условия работы с профсоюзами на фоне потенциального сокращения рабочих мест. В то же время источники добавили, что восстановление цен на никель, которые с начала 2014 г. выросли более чем на треть, минимизировали экономический эффект от объединения активов.
      Еще один собеседник агентства отметил, что на прекращение переговоров также повлияли различия в корпоративной культуре англо-швейцарской Glencore, которая «более охотно идет на риск», и консервативной бразильской Vale. «Обе стороны согласовали оптимальную структуру общего предприятия, но желание или возможности для принятия решения о его создании пока отсутствовали», — пояснил источник, знакомый с ходом переговоров.
      Впервые вопрос о потенциальном объединении активов был поднят в 2006 г.

       Как сообщает Wsws.org,  управление немецкой ThyssenKrupp недавно анонсировало новый раунд сокращений на сумму €500 млн.
      Дополнительные сокращения планируются в  подразделении закупок и услуг.
      ThyssenKrupp объявила, что будет реализовать дополнительные сбережения и доходы за счет продажи корпоративных активов, в том числе оставшихся верфей и полноценного металлургического завода в итальянском городе Терни, а также VDM в Германии. В обоих заводах ThyssenKrupp уже начала проводить болезненные сокращения.
      В середине июля, управление ThyssenKrupp объявило о своем намерении сократить 550 из оставшихся 2600 позиций на заводе Терни.
      Последнее известие о сокращении объявил сам глава кадровой службы компании -  Oliver Burkard. В интервью газете Rheinischen Post  23 августа, он отмечает, «"мы хотим получить €500 млн. от комплектации закупок. Еще одной инициативой является консолидация, с соответствующими сокращениями рабочих мест, из компании так называемых «общих служб," которые включают в себя подготовку рабочих мест и управление недвижимостью.»
      Госп. Burkard назвал будущие цели для сокращения в Essen (580 сотрудников), в  Bochum (до 250 сотрудников), Danzig (до 700 сотрудников), а также два завода  в Азии и Бразилии.
      

       Как сообщает Yieh.com, китайская стальная компания Shagang Group анонсировала, что сократит цены на г/к рулон для сентября. 
      Компания приняла решение сократить цены на RMB130-160 за тонну, а цены на средний лист оставить неизменными.
      Таким образом, после анонса цены на г/к рулон Q235 толщиной 5.5 мм составят RMB3,250 за тонну, а цены на стальной средний лист Q235 толщиной 14-29 мм останутся на уровне RMB3,730 за тонну. 

       Как сообщает агентство Reuters,   в понедельник правительство Индии попросило Высший суд страны оставить 40 из 218 угольных лицензий, признанных незаконными, за компаниями, которые управляют этими шахтами (уже ведут добычу или могут ее начать). Об этом сказал генеральный прокурор Индии - Mukul Rohatgi.
      По его словам, Высший суд проводит слушания по поводу того, что правительство открыто к проведению повторных аукционов по выдаче угольных лицензий, если они будут признаны незаконно выданными. «Все не может идти под одним решением, не отменяйте все,»- отметил прокурор.
      При этом Суд попросил Федеральное правительство Индии представить список работающих шахт и постановил, что следующие слушания состоятся 9 сентября.
      Только на прошлой неделе Высший суд Индии признал незаконной выдачу правительством страны более 200 лицензий на добычу угля с 1993 по 2010 года, поставив под вопрос инвестиции в проекты на миллиарды долларов.

       Как сообщает Yieh.com, стоимость бразильского экспорта железной руды в авугсте 2014 г. составила $1.9  млрд., что на  24.3% ниже уровня прошлого года. 
      В абсолютных показателях в августе Бразилия экспортировала 28.3 млн. тонн железной руды, что на 4.9% ниже уровня прошлого года.
      Экспортные цены на железную руду в среднем составили в августе $67.5 за тонну, по сравнению с $84.7 за тонну в авугсте 2013 г.

       Как сообщает Yieh.com, южнокорейская Hyundai Steel  купила 5 тыс. тонн лома H1 у американской Sims Metal Management Limited,. Цены одной тонны лома составила около $ 378 за тонну, C & F,  что на $ 3 за тонну  ниже, чем в предыдущие покупки.
      Hyundai Steel, вероятно, сократит свои закупочные цены на лом в дальнейшем, благодаря сочетанию высоких запасов и низких цен на лом на внутреннем рынке.
      Оплаченная партия лома будет доставлена в ноябре.