Согласно данным Министерства горной промышленности и энергетики Перу, производство меди, золота, цинка и свинца в стране в апреле снизилось по отношению к итогам апреля минувшего года, тогда как выпуск серебра вырос.
       Производство меди составило в апреле 100,198 тыс. т, снизившись на 0,5% относительно результатов четвертого месяца 2013 г.

      
      Компания BHP Billiton сократила еще 170 работников на разработках Mt. Whaleback в попытке снижения издержек на предприятиях железорудной отрасли в Западной Австралии.
       В результате снижения спотовых цен на железную руду к двухлетним минимумам пострадала прибыльность BHP и таких ее конкурентов, как Rio Tinto и Fortescue Metals Group. Сложившаяся ситуация вынуждает BHP и других горнодобытчиков закрывать рудники.
       На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщил, что BHP сократила 100 человек в штаб-квартире своего железорудного подразделения в Западной Австралии (в Перте).
       Глава BHP Эндрю Макензи в прошлом году обнародовал план по увеличению эффективности компании, предусматривающий уход от стратегии приобретений и инвестиций в качестве ведущих драйверов доходности.

      
      По мнению аналитика Barclays Сицзинь Чэнь, импорт меди в Китай может умеренно вырасти в ближайшие несколько месяцев после его спада на 15% в мае по сравнению с апрелем. «Ценовой откат был запущен страхами того, что финансовые проблемы Китая могут спровоцировать сворачивание финансовых операций с использованием меди и привести к хаотической ликвидации запасов «красного металла» на таможенных складах, – утверждает г-жа Сицзинь. – Хотя эти страхи и чрезмерны, ценовой спад и неопределенность вызвали, в свою очередь, остановку новых финансовых вливаний в сектор».

      
      По мнению экономиста Capital Economics Каролины Бейн, спрос на медь и сталь со стороны развивающихся экономик, как ожидается, будет устойчиво расти в течение ближайших 5-10 лет, однако вряд ли создаст потребительский бум наподобие китайского ранее. Продолжающиеся усилия по переориентации китайской экономики с инвестиционной модели развития заставляют думать, что китайское потребление металла на душу населения может начать снижаться, даже если доля ВВП, приходящаяся на каждого жителя Поднебесной, будет продолжать расти. Г-жа Бейн вместе с тем считает, что спад потребления стали в Китае не будет резким. «Рост сырьевого спроса в Китае, возможно, ждет резкое замедление, однако, учитывая высокую базу, это будет сопровождаться заметным увеличением предложения на мировом рынке», – отмечает г-жа Бейн.

      
      Согласно мнению аналитиков Morgan Stanley, проседание цены меди может привлечь интерес инвесторов к покупкам на понижении. «Хотя мы далеки от прогноза возврата к максимумам 2011 г., мы думаем, что продвижение медедобывающих проектов и новые эпизоды дефицита лома гарантируют напряженный мировой баланс спроса и предложения», – отмечают эксперты банка.
       По состоянию на 13:37 мск цена меди на LME снизилась на 0,6%, до $6645,25 за т.

      Цветные металлы завершили неделю на LME в пятницу, 6 июня, с неоднозначными результатами: тогда как цена меди обновила минимум месячной давности, алюминий совершил очередной рекордный рывок.
      На момент окончания официальной части торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца снизился в цене на 1,4%, до $6688 за т. Котировки цены алюминия выросли на 1,5%, до $1878 за т, – выйдя на ценовые уровни, которых биржа не наблюдала с апреля.
      «В целом оборот на бирже довольно скромен, хотя в секторе меди наблюдается рост активности как среди покупающих, так и среди продающих, после проседания цены ниже рубежа $6700 за т, – отмечает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. – Алюминий является исключением из ситуации общей «болезненности» рынка».
      Эксперты считают, что цена меди продолжает «барахтаться» на волне беспокойства по поводу потенциальных эффектов проведения расследования китайскими властями финансово-спекулятивных схем с использованием металлов, что может отразиться в перспективе на спросе на медь.
      Между тем участники рынка были воодушевлены опубликованием позитивных данных по занятости в США в мае, что вызвало рост цены алюминия, полагают наблюдатели. Экономика США приросла в прошлом месяце на 217 тыс. рабочих мест при прогнозе экономистов на уровне 210 тыс.
      Все же давление на цветные металлы сохранится, поскольку обнародованные данные по китайскому импорту могут углубить озабоченность рынка динамикой экономического роста в Поднебесной и спросом на металл в стране, полагают эксперты. В целом, импорт сырьевых товаров снизился в мае в Китае на 1,6%, тогда как опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидали его 6%-го прироста. Показатель импорта «пострадал» в первую очередь из-за снижения ввоза в страну железной руды и меди, не в последнюю очередь вследствие приостановки рядом китайских и зарубежных банков выдачи займов под обеспечение металлами в последние недели.
      Элен Лай, аналитик UOB Kay Hian, считает, что импорт меди будет продолжать снижаться из-за ограничений в финансировании под залог и девальвации юаня. Причем даже сокращение складских запасов меди на Шанхайской фьючерсной бирже, цены в ближайшем будущем будут идти вниз.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:55 моск.вр. 09.06.14 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1870,5 за т, медь – $6671 за т, свинец – $2095,5 за т, никель – $18775 за т, олово – $23135 за т, цинк – $2125,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1893,5 за т, медь – $6662 за т, свинец – $2119,5 за т, никель – $18820 за т, олово – $23150 за т, цинк – $2123,5 за т;
      на ShFE (поставка июнь 2014 г.): алюминий – $2158 за т, медь – $7741 за т, свинец – $2217 за т, цинк – $2437,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка август 2014 г.): алюминий – $2186,5 за т, медь – $7571,5 за т, свинец – $2240 за т, цинк – $2451 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка июнь 2014 г.): медь – $6730,5 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2014 г.): медь – $6983 за т.       

  «Северсталь»  увеличила поставки металлопроката иностранным автопроизводителям, имеющим производство в РФ и странах СНГ, за период с января по апрель 2014 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом  прошлого года. Общий объем поставок иностранным автопроизводителям в РФ и страны СНГ за этот период составил около 85 тыс. тонн. 
   Увеличение произошло, прежде всего, за счет роста поставок в адрес Калужского предприятия Volkswagen Group Rus, где череповецкий металл используется для производства VW Polo Sedan. 
    «Северсталь» снова стала основным поставщиком для промышленных проектов альянса Renault - Nissan в РФ, заключив договор на поставку металлопроката на период с марта по август 2014 года. Планируемая доля череповецкого металлопроката должна составить 82% от потребности предприятий в России. Автолист ЧерМК используется для производства моделей, выпускаемых на московском заводе Renault и в рамках промышленного проекта Альянса.
   Увеличились и поставки под проекты General Motors: череповецкий металл используется для производства таких моделей, как Daewoo Nexia, Matiz, Gentra, Damas, Chevrolet Cobalt, Lacetti, Spark.
      Иностранным автопроизводителям «Северсталь» поставляет горячекатаный травленый прокат, холоднокатанный и оцинкованный прокат.
   «Несмотря на незначительный рост продаж иномарок, собираемых в РФ, компании «Северсталь» удается существенно увеличивать поставки в этот сектор экономики. Компания имеет необходимые технические возможности по производству востребованного иностранными автопроизводителями сортамента и совместные предприятия по переработке проката, которые предоставляют автопроизводителям уже готовые детали. Кроме того «Северсталь» имеет одобрение на поставку металлопроката для всех иностранных брендов, которые локализовали штамповку проката в РФ», -  комментирует директор по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Дмитрий Горошков.
      Росту поставок иностранным автопроизводителям способствовало также увеличение мощности совместного предприятия «Северстали» и испанской «Гонварри» - «Северсталь-Гонварри-Калуга». В прошлом году на предприятии была установлена еще одна линия по производству вырубных заготовок, построен дополнительный производственный корпус. В результате мощность предприятия увеличилась на 72 тыс. тонн в год и составила в общей сложности около 240 тыс. тонн в год.
      Это дает возможность предприятию удовлетворять растущий спрос со стороны иностранных автопроизводителей, расширять модельный ряд. Так, в апреле этого года на «Северсталь-Гонварри-Калуга» началось производство заготовок под штамповку для новых проектов Skoda (Octavia, Rapid). Увеличение производства на «Северсталь-Гонварри-Калуга» за период январь-апрель 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 20%.
     Компания «Северсталь» также осуществляет поставки металлопроката таким международным автомобильным концернам в РФ как Hyundai-Kia, PSA. 
      

      "Норникель" "выходит на окончание переговоров" по продаже австралийских Black Swan и Silver Swan, сообщил в пятницу первый замгендиректора ГМК Павел Федоров. Активы небольшие, и в сделке &quo...

       В мае текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на НСММЗ (Свердловская обл., г. Нижние Серги, входит в сортовой дивизион НЛМК)  составили 173,1 тыс т. Это на 27,2% выше уровня закупок предыдущего месяца и на 0,9% - уровня мая 2013 г.
       В целом за январь-май объемы поступлений достигли 633,3 тыс т, что на 2,7% ниже аналогичного показателя прошлого года, но примерно на 5% выше уровня 2012 г.
      Отметим, что в этом году предприятие неизменно занимает 1-е место по объемам закупок лома в российской металлургии.

      Цена на высокоуглеродистый феррохром в США продолжает расти, поскольку усугубляющийся дефицит поставок перевешивает слабость спроса. Материал 60% сейчас продается по $1.12-1.16 за фунт при условии доставки по сравнению с $1.11-1.14 за фунт в конце мая. Трейдеры полагают, что некоторые заводы по производству нержавейки и заготовительные компании не будут полностью обеспечены по контрактам, так что не смогут выйти на рынок с заказами на спотовую поставку. «Летом спрос обычно падает, так что ситуация на рынке обычна», тем не менее заявил один из трейдеров.

      Китайский рынок феррованадия демонстрирует снижение тендерных цен после небольшого сокращения на прошлой неделе, сообщают промышленные источники. Материал 50% продается по 80000-82000 юаней за тонну при условии оплаты акцептованным векселем – неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели.
      Guangdong Shaoguan Steel, одна из крупнейших компаний по производству стали в Китае, заказала 240 тонн материала 50% по 79000 юаней за тонну при условии оплаты акцептованным векселем, в о время как большинство стальных предприятий приобрело феррованадий по 80000 юаней за тонну.

      Китайский галлий упал в цене примерно на 20-30 юаней за кг, поскольку производители столкнулись с нехваткой финансовой поддержки и переизбытком производства, в том числе и за счет ожидающего ввода в эксплуатацию нового оборудования, сообщают источники. Цена на галлий 4N сейчас составляет 1330-1450 юаней за кг ex-works, что на 20-30 юаней за кг меньше, чем на прошлой неделе. «Рынок галлия сейчас слаб, и усиления его не предвидится вплоть до июля», отметил один из трейдеров.

      Цены на китайский ферромолибден на прошлой неделе падали из-за ослабления покупательской активности крупнейших сталелитейных заводов, завершивших размещения заказов, сообщают промышленные источники.
      Преимущественно, ферромолибден 60% продавался по цене, которая колеблется в диапазоне 96000-100000 юаней за тонну, причем на верхней границе диапазона оплата производится акцептованным векселем, а на нижней границе – наличными, что на 1000 юаней за тонну меньше, чем на прошлой неделе. «После того, как стальные предприятия завершили закупки, рынок ферромолибдена встал», заявил один из источников.

      Цена на кадмий 4N держится в диапазоне 14000-14800 юаней за тонну уже вторую неделю подряд, сообщают источники. Производитель из провинции Ляонинь также подтверждает, что рынок стабилен. «Мы предлагаем материал по 15000 юаней за тонну. Сейчас трудно поднимать цену, учитывая неизменность спроса», отметил он.
      Трейдер из Гуандуна сообщил, что продает кадмий 4N по 14000-14300 юаней за тонну – неизменно по сравнению с прошлой неделей. «Цена на импортный материал из Европы стабильна, так же как и спрос», заявил он.

      На прошедшей неделе на рынке Китае не составляло труда найти молибден по сниженной цене, поскольку спрос на него также сокращается, сообщают покупатели.
      Преимущественно цена на концентрат колеблется в диапазоне 1380-1430 юаней за единицу молибдена в тонне, причем на верхней границе цены продается материал 45%, а на нижней – материал 40% - неизменно по сравнению с предыдущей неделей, причем некоторые покупатели сообщили о возможности приобрести материал 40% по 1350-1380 юаней за единицу молибдена в тонне. «Еще на прошлой неделе поставщики концентрата не опускали цену ниже 1380 юаней за единицу молибдена в тонне, а сейчас уже можно купить дешевле», отметил источник из провинции Ляонинь.

      Китайский рынок двуокиси селена укрепляет позиции в условиях роста цен на марганец. Цена на материал 98% поднялась с 245-255 юаней до 255-265 юаней за кг за последнюю неделю. «Двуокись выросла в цене до уровня, в последний раз наблюдавшегося в середине мая, а марганец дорожает уже в течение месяца», заявил поставщик двуокиси из провинции Хунань. Другой поставщик сообщил продаже материала по цене 255 юаней за кг перед фестивалем лодок-драконов и увеличении цены до 260 юаней за кг после него.

      Несколько китайских компаний планирует инвестировать $5 млрд. в строительство промышленного парка, включающего заводы по производству никелевого чугуна и ферроникеля, необходимых для производства нержавеющей стали. Парк планируется построить в Южном Сулавеси, Индонезия, сообщает The Jakarta Post.
      Среди инвесторов, планирующих вложить в структуру, которая будет зарегистрирована как первый в Индонезии промышленный комплекс по производству железа и стали, - такие ведущие производители никелевого чугуна, как Xinhai Technology и Mex International.

      Китайские цены на металлический кремний удерживали занятый диапазон на протяжении последней недели, поскольку активные закупки сократили запасы спотового материала на рынке. 
      Количество заявок растет, поэтому стоимость металла, по мнению трейдеров, будет стабильна до середины июля.
      Сейчас 5-5-3 кремний продается на спотовом рынке по 12900-13100 юаней за т., включая доставку в порт. Некоторым трейдерам удалось продать металл по 13200-13300 юаней за т. Стоимость 4-4-1 металла составляет 13400-13600 юаней за т.
      На экспортном рынке 5-5-3 кремний продается по $2080-2120 за т. FOB Китай, 4-4-1 металл – по $2180-2220 за т. FOB.

      Китайские производители металлической сурьмы снова повысили отпускные цены, обосновывая это подорожанием руды сурьмы.
      Несмотря на слабый спрос на спотовом рынке, производители повысили цены еще на 500 юаней за т. Сейчас 99,65%-ый металл продается по 56500-57500 юаней за т., по сравнению с уровнем начала недели 56000-57000 юаней за т.
      На экспортном рынке, тем не менее, продажная стоимость металла остается без изменений в диапазоне $9200-9500 за т. FOB, при этом предложения достигают $9400-9700 за т. FOB.

      Стоимость хромовой руды, согласно прогнозам, сохранит стабильность в краткосрочной перспективе, пока не закончится сезонный спад, т.е. до середины августа-начала сентября, сообщили промышленные источники на этой неделе.
      Рынок хромовой руды в основном следовал восходящему тренду в этом году за счет роста цен на никель. Контрактные цены на хромовую руду возрастали в I и II кварталах 2014 г. и набрали почти 10% по сравнению с показателем 2013 г.
      Текущие цены на хромовую руду составляют в Европе $1.22 за фунт.

      Китайский рынок теллура оставался без движения с окончания празднования Фестиваля Лодок-Драконов. Цены на 4N металл удерживаются в диапазоне 810-830 юаней за кг, без изменений с начала апреля.
      «Мы не заключили ни одной сделки за последние 10 дней!, - сокрушается трейдер из провинции Хунань.
      Его коллега из Гуандун отметил, что ожидает прояснения рыночного тренда и наблюдает за событиями на Fanya Metal Exchange.

      Представители индонезийской государственной добывающей компании Aneka Tambang (Antam) сообщили, что запрет на экспорт из страны необработанной руды негативно отразился на объемах выпуска в I квартале 2014 г., при этом чистые продажи сократились на 31% в годовом исчислении и составили $194 млн.
      Компания, занимающаяся добычей никеля, боксита, серебра и золота, а также производством ферроникеля, по итогам I квартала текущего года понесла убытки в размере $23 млн.
      Antam прекратила экспортировать никель 12 января 2014 г, когда вступил в силу запрет на экспорт руды из Индонезии. В то же время, негативное влияние от сокращения продаж руды было нивелировано ростом продаж ферроникеля, составившим 65% или $82 млн.

      Цены на 99.9%-ую селеновую пудру прекратили падение, длившееся весь последний месяц, и стабилизировались на этой неделе в диапазоне 380-410 юаней за кг.
      Рынку селеновой пудры оказывает поддержку рост цен на двуокись селена, который, в свою очередь, стал следствием подорожания марганца.
      «Думаю, цены на пудру возрастут, однако темпы роста будут ниже, чем на двуокись селена, поскольку она – непосредственное сырье для производства марганца», - высказался трейдер из провинции Хунань.

       В мае текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК)  составили 41,2 тыс т.
       Это на 3,7% ниже уровня закупок предыдущего месяца, а в годовом исчислениии спад поставок составил 32,2%.
       В целом за январь-май объемы закупок достигли 200,5 тыс т, что на 11,7% ниже соответствующего показателя прошлого года. Отставание от показателей 2011 и 2012 гг составляет 17и 21%, соответственно.

      Состоялось первое после годового собрания акционеров заседание вновь избранного Совета директоров ОАО «НЛМК», в ходе которого Председателем Совета директоров был избран Владимир Лисин, заместителем Председателя Совета директоров - Владимир Скороходов.
      Кроме того, утвержден План-график проведения заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК», а также сформированы Комитеты при Совете директоров Общества в следующем составе:
      Комитет по стратегическому планированию: Председатель - Владимир Лисин, члены: Олег Багрин, Владимир Скороходов, Бенедикт Шортино (независимый директор), Карл Деринг, Карен Саркисов, Хельмут Визер (независимый директор), Франц Штруцл (независимый директор), Алексей Лапшин.
      Комитет по аудиту: Председатель – Бенедикт Шортино (независимый директор), члены: Франц Штруцл (независимый директор), Карл Деринг, Николай Гагарин, Карен Саркисов.
      Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике: Председатель – Владимир Лисин, члены: Олег Багрин, Владимир Скороходов, Алексей Лапшин.

      Акционеры ОАО «НЛМК» на состоявшемся сегодня годовом общем собрании переизбрали Совет директоров в прежнем составе, включая трех независимых директоров, подтвердили полномочия Олега Багрина в качестве Президента компании и одобрили выплату дивидендов в размере 67 копеек на акцию.
      ОАО «НЛМК» публикует результаты голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 6 июня 2014 года.
      В ходе собрания были утверждены годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.
      Годовое общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» одобрило выплату дивидендов в размере 0,67 рубля на одну обыкновенную акцию. Установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2014 года.
      Акционеры избрали Совет директоров, Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК», Ревизионную комиссию:
      По итогам голосования в состав Совета директоров ОАО «НЛМК» вошли 9 членов, включая 3 независимых директоров: Владимир Лисин, Олег Багрин, Николай Гагарин, Карл Деринг, Хельмут Визер (независимый директор), Карен Саркисов, Владимир Скороходов, Бенедикт Шортино (независимый директор) и Франц Штруцл (независимый директор).
      Акционеры избрали на должность Президента (Председателя Правления) Общества Багрина Олега Владимировича.
      По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» избрано 5 членов: В.А. Ершов, Н.П. Красных, В.С. Куликов, С.И. Несмеянов, Г. И. Шипилова.
      Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и финансовой отчетности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручено провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
      Акционерами принято решение об утверждении внутренних документов (Устава, Регламента проведения общего собрания акционеров, Дивидендной политики) ОАО «НЛМК» в новых редакциях.
      
      Акционеры одобрили сделку на закупку концентрата железорудного агломерационного и руды железной агломерационной между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Стойленский ГОК» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
      Акционеры одобрили выплату вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК» в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров.

По данным таможенной статистики в январе-апреле 2014 года внешнеторговый оборот России составил 262,7 млрд. долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2013 года снизился на 2,8%. В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-апреле 2014 года составила 7,2% (в январе-апреле 2013 года – 7,4%). Стоимостной объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем-апрелем 2013 года на 2,9%, а физический возрос на 4,1%. Сократились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 4,4%, никеля – на 6,1%, меди – на 7,7%, алюминия – на 12,8%. Возросли физические объемы экспорта чугуна – на 31,9%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 18,0%, ферросплавов – на 6,8%. В экспорте в страны СНГ в январе-апреле стоимостной объем экспорта данной товарной группы снизился на 23,2%, за счет снижения физических объемов поставок – на 13,2%. Стоимостной объем импорта металлов и изделий по сравнению с январем-апрелем 2013 года сократился на 8,3%, а физический - на 20,8%. Снизились физические объемы закупок черных металлов и изделий их них – на 22,5%, в том числе: труб – на 21,1%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 3,0%.