Аналитики Macquarie увеличили прогноз цены никеля на 2014 г. на 25%, до $19,911 тыс. за т, ввиду действующего запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии. «Учитывая то, что запрет действует, рынок будет бороться за замену индонезийской руды, и рынок сдвинется в серьезный структурный дефицит в обозримом будущем, – отмечают эксперты. – Некоторая ценовая коррекция вероятна… однако общий тренд цены остается повышательным». Также банка увеличил прогноз цены никеля на 2018 г., в среднем на 50%.
Лондонская биржа металлов заявила о получении разрешения подать апелляцию на решение суда, заблокировавшее запланированные реформы для складской системы, – Апелляционный суд Соединенного Королевства заявил, что биржа может бросить вызов «неожиданной» победе ОК «Русал» в суде против LME. LME изначально предлагала, чтобы с 1 апреля склады с очередью отгрузки выше 50 дней выгружали больше металла, чем принимали, – чтобы уменьшить период ожидания поставок. Однако Высокий суд – с подачи российского «Русала» – постановил, что консультации с представителями отрасли по поводу изменений были проведены «неправомерно и нечестно».
Производство меди в Перу выросло в первом квартале года на 16,5% благодаря запуску новых рудников, сообщило перуанское Министерство горной промышленности и энергетики. В стране было произведено в указанном периоде 340,6 тыс. т меди по сравнению с 292,291 тыс. т в таком же периоде минувшего года. На производственных показателях благоприятно сказались увеличение производства металла на руднике Antamina и запуск в эксплуатацию в конце минувшего года китайского рудника Toromocho в Андах.
В марте текущего года производство меди в Перу составило 115,805 тыс. т – на 9,1% больше, чем в марте 2013 г.
Выпуск золота в стране снизился в отчетном периоде на 7,71%, составив 33488 кг. Производство серебра увеличилось незначительно, составив 845573 кг, тогда как выпуск свинца вырос на 2%, до 63,170 тыс. т. Прирост производства олова составил 4,6%, до 5774 т, тогда как производство цинка упало на 12%, до 291,108 тыс. т.
По мнению аналитиков Commerzbank, у LME есть шанс опротестовать постановление суда против предложенного пересмотра правил работы складской системы, однако эксперты уверены, что даже в случае успеха пройдет несколько месяцев перед тем, как будет ощутим эффект. «Проблемы с отгрузкой металла накопились в связи с активными финансовыми сделками, по которым трейдеры и банки закладывают активы в металле для получения оборотного капитала. В случае алюминия финансово-спекулятивные сделки, вероятно, сохранят влияние, особенно в свете низких процентных ставок и заметного контанго на бирже (когда фьючерсные цены с более далекими поставками превышают цены на ближние поставки», – говорится в материалах Commerzbank.
Компания ThyssenKrupp AG заявила 16 мая о планах закрытия одной и четырех доменных печей в Германии для проведения мероприятий по модернизации и ремонту объекта после более чем 20 лет работы. ThyssenKrupp собирается инвестировать €200 млн в модернизацию печи №2 на заводе Duisburg-Schwelgern на западе Германии. Печь будет полностью переоснащена, будет заменена внутренняя огнеупорная обшивка (на что пойдет около 7100 т материала) и усовершенствована система охлаждения.
Представитель компании заявил, что производство готовой стали не пострадает в результате модернизации, так как у предприятия имеется запас стальных слябов. Кроме того, ThyssenKrupp собирается закупить слябы у СП ThyssenKrupp, Salzgitter и Vallourec Huettenwerke Krupp Mannesmann GmbH.
Охлаждение домны начнется в середине июня. Как ожидается, выплавка чугуна возобновится на домне в конце сентября.
Согласно выводам аналитиков Bernstein Research, цена алюминия может вернуться к дефициту в 2014 г. после семи лет избытка. «Наша концепция подразумевает постепенное восстановление сектора на волне продолжающегося активного роста спроса вкупе с заметными сокращениями плавильных мощностей, снижающих предложение металла», – отмечают эксперты.
У рынка все еще есть некоторое пространство движения, до того как производители алюминия вернутся к прибыли, тогда как сейчас значительная часть компаний находится на нулевой прибыльности даже когда цена выше $1850 за т, подчеркивают исследователи.
В январе-апреле текущего года, согласно таможенной статистике, поставки в Турцию российской стальной продукции (прокат и трубы) составили 1,16 млн т. По отношению к аналогичному периоду прошлого года объемы поставок увеличились в 2,3 раза и стали самыми значительными за последнее десятилетие.
В этом году в структуре экспорта примерно 47% составляет заготовка и полуфабрикаты из нелегированной стали. В годовом исчислении поставки этой продукции выросли в 2,54 раза.
Доля плоского нелегированного стального прокат - 40% (+88,7%). Рост поставок сортового и фасонного проката -53%, а доля в экспорте -2,4%.
Во всем экспорте стальной продукции Турция вышла на 1-е место, потеснив с него Италию, главного партнера российских металлургов предыдущих 6-ти лет.
В апреле текущего года, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, экспорт российского лома черных металлов составил 478,6 тыс т.
Это на 18,4% выше уровня поставок предыдущего месяца. При этом в годовом исчислениии их объемы. наоборот, сократились на 7,4%.
В целом за январь-апрель объемы экспорта достигли 1,48 млн т, что на 5,5% выше соответствующего уровня прошлого года. Более того, заметно превышены и аналогичные показатели последних лет, начиная с 2009 года.
Южнокорейская Pohang Iron and Steel (POSCO) приобрела 4300 тонн хлопьев электролитического марганца для майских потребностей, сообщают промышленные источники. Цена на материал составила $1925 за тонну CIF Южной Кореи, что на $5 за тонну больше предыдущего уровня. Стоить отметить, что среднемесячный объем закупок компанией хлопьев вырос до 3500 тонн в этом году по сравнению с 2500 тоннами в 2013 году, благодаря увеличению выпуска нержавейки. «Цена на рынке также подстегивается ростом тендерных цен от POSCO, и многие производители уже не хотят продавать материал дешевле», отметил один из игроков.
Европейские цены на молибден продолжаются двигаться вверх семимильными шагами, при этом производители остаются в стороне от рынка, своим отсутствием взвинчивая цены на концентрат, а вслед за ними и цены на ферромолибден.
«Ни у кого сейчас нет на руках материала на продажу», - заявил один из трейдеров, добавив, что заявки поступают даже от производителей, которым материал необходим для собственных нужд.
Цены на ферромолибден набрали с прошлой недели 6,3% или $1.75 за кг.
Стоимость феррованадия, тем временем, остается без изменений в диапазоне $27-25 за кг.
В четверг, 15 мая, цены на никель на Лондонской бирже металлов завершили сессию с резким снижением на волне продаж трейдерами активов после «головокружительного» ралли металла.
Контракт на никель с поставкой через 3 месяца снизился на момент окончания неофициальных торгов на 6,4% к значению предыдущего дня, до $18745 за т. В предыдущий день никель подешевел на 4,6%.
«Можно говорить о снятии «спекулятивных сливок», – отмечает директор брокерской компании Newedge Майкл Турек. – Потребители неподдельно рады такому неожиданному подарку серьезного отката цены металла, хотя рынок и так был крайне перекуплен».
Стоимость никеля резко выросла в последние недели, так как остановка принадлежащего Vale рудника Goro в Новой Каледонии вызвала озабоченность поставками металла на рынок, что обострило напряжение, вызванное индонезийским запретом на экспорт руды и боязнью санкций против России, что может вызвать нарушение экспорта никеля из страны. Во вторник, 13 мая, цена никеля достигла более чем двухлетнего максимума на уровне $21625 за т (+56% с начала года).
По оценкам Goldman Sachs, фундаментальные параметры рынка остаются располагающими к росту и цена никеля должна достичь через 3-6 месяцев отметки $22000 за т, хотя банк не верит в ценовой подъем в долгосрочной перспективе. «Учитывая задачу Индонезии по созданию производств с добавленной стоимостью внутри страны, мы полагаем, что ключевым решением с точки зрения будущего было бы наладить поставки с индонезийских никелеплавильных заводов, – говорится в записке Goldman Sachs. – Среди всех технологий по выпуску никелевой продукции мы видим потенциал в повсеместном использовании доменных печей».
Другие металлы корзины также завершили торги на LME со снижением. На момент окончания неофициальной сессии трехмесячный контракт на медь подешевел на 0,6%, до $6885 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 08:52 моск.вр. 16.05.14 г.:
на LME (cash): алюминий – $1730.5 за т, медь – $6939 за т, свинец – $2121.5 за т, никель – $18878 за т, олово – $23529 за т, цинк – $2064.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1774.5 за т, медь – $6880 за т, свинец – $2121.5 за т, никель – $18920 за т, олово – $23399 за т, цинк – $2066.5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2014 г.): алюминий – $2095 за т, медь – $7991 за т, свинец – $2238 за т, цинк – $2440 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2014 г.): алюминий – $2107 за т, медь – $7772.5 за т, свинец – $2250 за т, цинк – $2443.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2014 г.): медь – $6971 за т;
на NYMEX (поставка июль 2014 г.): медь – $6932.5 за т.
Китайская компания Hongqiao Group Ltd., крупнейший в стране негосударственный производитель алюминия, ведет переговоры о покупке месторождения бокситов в Африке с целью обеспечения производства сырьем.
Hongqiao ищет источники бокситов после того, как Индонезия, крупнейший поставщик в юго-восточной Азии, ввела запрет на экспорт необработанной руды. Сейчас компания активно наращивает выпуск в свете того, что многие конкуренты, в том числе Aluminum Corp. of China Ltd., закрывают заводы.
В текущем году Hongqiao планирует увеличить производство на 30% до 3 млн. т. Если цель будет достигнута, компания может стать крупнейшим по показателю выпуска производителем алюминия в Китае.
В первом квартале 2014 года на Братском алюминиевом заводе выпустили 249,1 тыс. тонн первичного алюминия, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,1%. Выход по току увеличился на 0,6% и составил 88,63%. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба компании.
На БрАЗе, как и на всех алюминиевых предприятиях РУСАЛа, продолжается реализация программы по увеличению производства продукции с добавочной стоимостью. Выпуск сплавов по отношению к показателям первого квартала 2013 года вырос более чем на 15% и составил 51 992,93 тонн. Доля продукции с высокой добавочной стоимостью в общем объеме производства БрАЗа составила 20,88% (увеличение на 13,51%).
В целях сохранения конкурентоспособности производства братские металлурги активно работают над снижением затрат. Так удельный расход электроэнергии снизился на 1,65 % и составил 15 742 кВтч/т. Комплекс мер позволил сократить издержки при производстве алюминия на 27,38 долл./т.
Производительность труда увеличилась на 1,5% и составила 61,69 тонн на человека, что в свою очередь повлияло на рост оплаты труда. По итогам первого квартала 2014 года средняя заработная плата на БрАЗе составила 50 835 рублей, что выше показателя аналогичного периода 2013 года на 9,6%.
Китай экспортирует все большие объемы ферросилиция через порт Тяньцзинь в последние несколько недель, и сейчас это крупнейший терминал для легального экспорта после конфликта между Китаем и вьетнамскими военными. Цены на материал растут в условиях увеличения покупательской активности, заявляют промышленные источники.
Трейдер в порту сообщил, что продажи ферросилиция несколько улучшились в мае, и сейчас он предлагает материал 75% по 6050 юаней за тонну при условии доставки в порт. На вьетнамской границе ферросилиций 75% продается по $1250 за тонну FOB, а на внутреннем рынке материал 72% предлагается по 5450-5550 юаней за тонну ex-works и материал 75% - по 5600-5700 юаней за тонну ex-works.
Рынок трехокиси сурьмы в Китае бездействовал в отсутствие спроса, однако цены удерживают занятый диапазон за счет стабильности цен на металл, сообщают промышленные источники.
Стоимость 99.5%-ой трехокиси сурьмы на внутреннем рынке удерживается в диапазоне 48000-50000 юаней за т.
«Ценам на трехокись сурьмы сложно сохранять стабильность, поскольку потребительский спрос очень слаб, и у потребителей скопилось большое количество запасов. Единственное, что удерживает рынок от падения – это стоимость металла», - прокомментировал ситуацию производитель из провинции Хунань.
На экспортном рынке цены на материал сократились на прошлой недели до уровня $7,900-8,100 за т. FOB и с тех пор остаются без изменений.
Группа НЛМК приступила к промышленным поставками проката с полимерным покрытием для производства бытовой техники на заводе корейской компании Samsung в Калужской области, сообщили в компании.
Там уточнили, что данный вид проката был специально разработан для производства бытовой техники компании Samsung.
«НЛМК выходит в нишевый сегмент российского рынка проката с полимерным покрытием с новым видом металлопродукции премиального класса, которая ранее поставлялась только зарубежными производителями», - отметили в группе НЛМК.
На предприятии рассказали, что выпускаемый НЛМК оцинкованный прокат с полимерными покрытиями используется в строительной индустрии для производства профилированного листа, металлочерепицы, сэндвич-панелей, сайдинга для облицовки фасадов зданий, а также в изготовлении корпусов «белой техники», в приборостроении и других сферах.
«НЛМК обладает более чем двадцатилетним опытом развития технологий производства оцинкованного проката с широким спектром полимерных покрытий премиального качества, что позволяет выпускать эксклюзивные варианты этого вида продукции под определенного заказчика», - заявил вице-президент по продажам НЛМК Илья Гущин.
По информации НЛМК, группа является крупнейшим в России производителем проката с полимерным покрытием, на долю которого приходится 40% производства данного вида металлопродукции в стране. Суммарные производственные мощности по выпуску проката с полимерными покрытиями Группы НЛМК составляют 680 тыс. тонн в год - расположены на Липецкой производственной площадке (560 тыс. тонн в год) и NLMK Strasbourg (120 тыс. тонн в год).
«Я рад, что в лице Новолипецкого металлургического комбината мы нашли прекрасного партнера, который с такой же ответственностью относится к работе. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем ускорить выпуск современной бытовой техники, оперативно отвечая на постоянно растущий потребительский спрос», - прокомментировал сотрудничество генеральный директор ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» Ли Санг Су (Lee Sang Su).
Американские цены на высокогулеродистый и среднеуглеродистый ферромарганец, возраставшие на протяжении этого квартала, сохранят занятые позиции в краткосрочной перспективе, поскольку потребляющий стальной рынок будет активен в закупке сырья, сообщили промышленные источники на этой неделе.
Цены на среднеуглеродистый ферромарганец в США колеблются в пределах 93-95 центов за фунт. Высокоуглеродистый сплав продается по $1,07-1,130 за длинную тонну, рафинированный сорт традиционно на 20% дороже.
Цены на китайский электролитический марганец начали расти после двухнедельного затишья, поскольку поставки на спотовый рынок оказались в дефиците в условиях активизации закупок зарубежными производителями нержавейки, сообщают источники.
В настоящее время цена на хлопья на внутреннем рынке составляет 11850-11950 юаней за тонну ex-works, то есть на 50 юаней за тонну больше, чем на прошлой неделе. также сообщается о продаже мараганца по $2000 за тонну FOB на экспортном рынке.
Компания Salzgitter (Германия) сообщила, что в I квартале 2014 года сократила чистый убыток на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 13,3 млн евро.
При этом убытки до налогообложения снизились на 46%, до 8,7 млн евро. Продажи за квартал уменьшились на 6%, до 2,301 млрд евро при том, производство стали снизилось на 2,6%, до 1,875 млн т.
Падение выручки компания связывает со снижением цен и объемов реализации продукции трейдерского дивизиона, а также дивизиона по выпуску стального листа и стальных секций.
Чистый убыток ОАО "Мечел" по US GAAP в 2013 году вырос на 76 проц до 2,928 млрд долларов по сравнению с убытком 2012 года /1,665 млрд долларов/ - из-за списания более чем на 2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении компании.
При этом скорректированный убыток, без учета списаний, составил 734 млн долларов против 305 млн долларов скорректированной прибыли за 2012 год.
Выручка в 2013 году снизилась на 19 проц до 8,576 млрд долларов, EBITDA - упала в 2 раза до 730 млн долларов. Рентабельность по EBITDA составила 8,5 проц против 13,8 проц за 2012 год.
"В истекшем году структура группы подверглась серьезной трансформации в ходе реализации положений обновленной стратегии. Из состава группы были выведены румынские металлургические заводы. Проданы предприятия по добыче хромовой руды и производству феррохрома. Эти шаги оказали общее положительное воздействие на состояние компании - прекратилось отвлечение средств на финансирование убыточных производств, высвободился оборотный капитал, от продажи хромовых активов в группу поступили существенные средства. Обратной стороной реструктуризации активов группы стало снижение выручки, а также появление существенных бухгалтерских списаний в отчетности", - сообщил генеральный директор "Мечела" Олег Коржов.
Несколько стальных компаний опубликовали тендерные цены на ферромолибден на этой неделе – по результатам можно судить, что цена на материал выросла, поскольку большинство его производителей отказывается продавать по заниженной цене в условиях роста производственных затрат.
Lianzhong Stainless Steel заказала 320 тонн ферромолибдена по 96000 юаней за тонну наличными, что на 4500 юаней за тонну больше, чем в середине апреля. Shandong Shouguang Juneng Special Steel приобрела 30 тонн материала по 97500 юаней за тонну при условии оплаты акцептованным векселем, то есть на 4500 юаней за тонну дороже, чем на прошлой неделе. В настоящее время ферромолибден 60% продается по 95000-99000 юаней за тонну.
Как информирует агентство Reuters, крупнейшая стальная компания в мире - ArcelorMittal в четверг сообщила, что лоббировала в Европейском Союзе не активизировать санкции против России в связи с кризисом в Украине.
Западные санкции, как известно, пока сосредоточены на отдельных лицах и немногих компаниях в знак протеста против присоединения к России Крымского полуострова.Однако, ЕС пригрозил санкциями для целевых ключевых секторов, таких как горная и газовая отрасли. " Наша компания не приветствует экономические санкции ",- отметил сказал Robrecht Himpe, глава ArcelorMittalEurope. " Мы не видели случаи, когда санкции приносят прогресс. Существует риск того, что они могут перерасти и риск того, что другая сторона будет отстреливаться . Мы зависим от России в поставках железной руды, угля и газа. "
Госп. Himpe имел в виду зависимость Европы в целом от российских поставок. Сам же ArcelorMittal говорит, что не зависит от российских ресурсов.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, мировое производство нержавеющей стали в 2013 г. составило 38.13 млн. тонн, что можно назвать новым историческим пиком.Производство нержавейки выросло на 7.8%, по сравнению с 2012 г.
MEPS прогнозирует, что мировое производство нержавейки в 2014 г. вырастет на 3.6% - до новой исторической величины в 39.5 млн. тонн.
Согласно прогнозу MEPS,
производство нержавейки в Китае продолжит расти,хотя и более медленными темпами. Прогнозируется, что в 2014 г. оно составит 19,75 млн. тонн, проти 19 млн. тонн в 2013 г.
В Европейском Союзе производство нержавейки будет расти умеренно – до 7,3 млн. тонн, по сравнению с результатами 2013 г. в 7,2 млн. тонн.
США ,скорее всего, оставят производство на уровне 2013 г.- более 2 млн. тонн.
Производство нержавейки в Японии в 2014 г. вырастет на 4% до 3.3 млн. тонн, а в Южной Корее – на 3%.
Как сообщает агентство Reuters, индийская компания Tata Steel Ltd отчиталась о результатах 4 квартала, ссылаясь на рост экономических показателей в Европе, что поддерживало восстановление спроса на сталь на его основном рынке.
" Европа , кажется, вступает в фазу устойчивого экономического роста , который поддерживает восстановление спроса стали ",- сказал Карл - Ульрих Келер , исполнительный директор Tata Steel в Европе. " Но использование стали в ЕС останется на низком уровне исторически на фоне продолжающегося глобального перепроизводства.»
Чистая прибыль Tata Steel за 4 квартал составила 10.36 млрд. рупий ($173 млн.), по сравнению с чистыми потерями в прошлом году. Чистые продажи выросли на 23% до 420.18 млрд. рупий.
Как сообщает агентство Reuters, стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае в четверг снизились на более чем 1%, т.к. трейдеры столкнулись со снижением спроса и были вынуждены снизить цены на фоне высоких запасов.
Наиболее активные фьючерсы по арматуре с доставкой в октябре торговлаись на уровне 3,130 юаней ($500) за тонну, самый низкий уровень с момента запуска контрактов в марте 2009 г.
В текущем году цены на арматуру и армированный пруток в Китае снизились на 14.6%.
«После короткого всплеска спроса в апреле, он вновь снизился в мае, что заставило трейдеров продавать материал по более низким ценам,» - отмечает Helen Lau, гл. Аналитик из UOB-Kay Hian Securities.
Запасы арматуры у пяти основных китайских производителей, по состоянию на 9 мая, снизились до 15.98 млн. тонн, по сравнению с предыдущей неделей в 16.47 млн. тонн.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI) , американское производство стали за неделю, окончанием на 10 мая 2014 г., составило 1,843,000 тонн, а производственные мощности использовались на 76.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,833,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 76.5%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 0.5%, по сравнению с прошлым годом, и рост на 1.5%, по сравнению с предыдущей неделей (1,815,000 тонн, 75.5%).
Как сообщает Yieh.com, за первые 4 месяца 2014 г. Турция снизила экспорт металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,6%, до 6,3 млн. тонн. По данным Turkey's Steel Exporters' Association (CIB), стальной экспорт вВ стоимостном выражении уменьшился на 7,1%, до $4,7 млрд.
Главным направлением экспорта турецкой сталлной продукции стали страны Ближнего Востока, куда поставлено 2,28 млн. тонн. В страны ЕС продано 1,23 млн. тонн стали (рост на 7,1%), Северной Африки – 0,773 млн. т, Северной Америки – 0,600 млн. т.
По ассортименту продукции наиболее активными были поставки арматуры – 2,81 млн. тонн; стальных секций -0,647 млн. тонн;стальных труб -0,629 млн. тонн и г/к плоского проката - 0,566 млн. тонн.
