Поставщик металлов компания 5N Plus сообщила о рекордных объемах продажи висмута в четвертом квартале 2013 г. и приросте базовой прибыли на $26,1 млн в годовом исчислении ввиду более благоприятной бизнес-среды. Показатель EBITDA по итогам трех последних месяцев года составил $7,9 млн по сравнению с убытком на уровне $18,1 млн в последнем квартале 2012 г. По итогам всего года данный показатель вышел у компании на уровень $20,2 млн против убытка $12,7 млн в минувшем году.
«Мы завершили год с относительно сильным квартальным показателем EBITDA, который приблизился к $8 млн, а выручка достигла самого высокого уровня с начала года несмотря на типичное для конца года ослабление спроса», – подчеркнул исполнительный директор и основатель 5N Plus Жак Лекюйэ.
Согласно топ-менеджеру Alcoa Тиму Рейсу, страны Северной Америки могут быть вынуждены импортировать алюминий для удовлетворения текущего спроса, однако это может вызвать дефицит металла в других местах. «В Северной Америке имеются запасы «крылатого металла», однако высокие премии могут стимулировать импорт, – отмечает г-н Рейс. – Мы в Alcoa заявили, что у нас есть металл. Это не означает, что вы получите его завтра, однако, если он вам нужен через неделю или что-то вроде того, звоните. Все же, признаем, что в ценовой перспективе текущая премия стимулирует тех, кто может «быстро обернуться», чтобы привезти алюминий в Северную Америку, однако это может способствовать дефициту металла в других регионах».
Аналитики UBS прогнозируют, что стоимость золота снизится в марте до $1280 за унцию с текущих значений. Основанием для такого прогноза является то, что ценовая динамика оказалась весьма заметной и чистый объем длинных позиций увеличился с начала года на 114%.
«Учитывая это, мы полагаем, что стремление инвесторов фиксировать прибыль очень сильно и этот тренд будет доминировать», – говорится в материалах банка.
Согласно данным International Aluminum Institute, мировые запасы алюминия в январе снизились на 86 тыс. т, до 2,079 млн т. В декабре они составили 2,165 млн т. Относительно января 2013 г. запасы алюминия снизились на 225 тыс. т.
Запасы алюминия в Африке составили в январе 69 тыс. т (в декабре – 85 тыс. т, в январе 2013 г. – 100 тыс. т). Запасы алюминия в Северной Америке составили в первом месяце года 603 тыс. т (в декабре прошлого года они были на уровне 598 тыс. т, в январе 2013 г. составили 613 тыс. т). Запасы металла в странах Южной Америки составили в январе 207 тыс. т (в декабре они составили 192 тыс. т, в январе 2013 г. – 185 тыс. т). Запасы алюминия в странах Азии были в январе на уровне 318 тыс. т (в декабре они составили 444 тыс. т, в январе 2013 г. они составили 487 тыс. т).
В Европе запасы алюминия составили в январе 800 тыс. т (в декабре они составили 773 тыс. т, в январе 2013 г. – 844 тыс. т).
Горнодобывающая компания Glencore-Xstrata решила приостановить работу медедобывающего карьера Mount Margaret вблизи Клонкарри, расположенного к востоку от горы Маунт-Айза (австралийский штат Квинсленд). Работу потеряют почти 300 человек.
Первый этап сокращений начнется на следующей неделе.
По словам представителя компании, Glencore работает над вопросом о переводе работников на другие объекты там, где это возможно.
Гонконгская биржа Hong Kong Exchanges and Clearing сообщила о 13%-м увеличении доходов по итогам года – благодаря рекордному торговому обороту на LME.
Согласно пресс-релизу группы, показатель EBITDA вырос до $5,95 млрд (+$692 млн).
Акционеры ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ») одобрили заключение с ОАО «Газпромбанк» кредитного соглашения. Лимит кредитной линии согласно документу составляет 2 млн евро, говорится в официальном сообщении предприятия.
Кроме того, акционеры одобрили заключение двух договоров залога имущественных прав с ОАО «Газпромбанк» как сделок, совершаемых в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах». Объем заложенных прав составляет 560 млн евро и 1 млрд 45 млн долл. США.
"РУСАЛ" и индонезийская компания PT Arbaya Energi (входит в Satmarindo Group) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает стратегическое сотрудничество по добыче бокситов и производстве глиноземов в Западной Калимантане, Индонезия, говорится в сообщении "РУСАЛа".
Стороны заключают соглашение о стратегическом партнерстве для совместной разработки ресурсов и инвестиций в инфраструктуру, поясняется в релизе. Условия конкретных проектов будут определены в установленном порядке и согласованы обеими компаниями.
Во вторник, 25 февраля, цветные металлы завершили сессию на LME c неоднозначными результатами на фоне поиска рынком указателей направления движения, тогда как инвесторы пытаются справиться с ростом озабоченности перспективами спроса в Китае.
На момент окончания официальной части торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца снизился в цене на 0,2% к значению предыдущего дня, до $7064,50 за т. Стоимость алюминия выросла на 0,4%, до $1771 за т. Олово подорожало по итогам дня на 1,4%, до $23290 за т, после того, как его цена достигла в ходе сессии самого высокого значения с середины декабря.
«Динамика цветных металлов разнонаправленна, поскольку рынок пытается понять смысл происходящих в последние дни событий», – отмечается в материалах RBC Capital Markets. Аналитики акцентируют внимание на росте озабоченности рынка ужесточением правил кредитования сектора недвижимости китайскими банками. ««Красный металл» понес потери, однако пока удержался на уровне поддержки $7000 за т, поскольку технические параметры рынка и «узкие места» в медеплавильной отрасли дают ему опору», – подчеркивают в RBC.
Слабая статистика из США по индексу потребительской уверенности и резкое падение курса китайского юаня относительно доллара оказали давление на котировки цветных металлов в ходе утренних торгов 26 февраля. Китайские застройщики, бравшие кредиты в долларах, теперь будут вынуждены выплачивать больше, что может привести к возвращению части капитала в страну, считает Эван Лукас, аналитик IG. Это может в дальнейшем отразиться на ценах сырья и рынке недвижимости, если инвесторы начнут продавать активы, добавляет он. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:08 моск.вр. 26.02.14 г.:
на LME (cash): алюминий – $1724,5 за т, медь – $7140,5 за т, свинец – $2110 за т, никель – $14295 за т, олово – $23332 за т, цинк – $2073,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1769 за т, медь – $7079,5 за т, свинец – $2128 за т, никель – $14330 за т, олово – $23297 за т, цинк – $2050,5 за т;
на ShFE (поставка март 2014 г.): алюминий – $2163 за т, медь – $8141 за т, свинец – $2256,5 за т, цинк – $2457,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2014 г.): алюминий – $2186 за т, медь – $8136 за т, свинец – $2281 за т, цинк – $2478,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2014 г.): медь – $7359 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2014 г.): медь – $7153 за т.
СМЦ-Колпино ЗАО «ИТЗ» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») начал поставки металлопродукции в адрес ООО «Мефро Уилз Руссиа Завод Заинск», специализирующийся на производстве колесных дисков для автомобильной техники.
В конце прошлого года СМЦ-Колпино подтвердил соответствие установленным требованиям заказчика к параметрам производства, качества и технологии обработки металлопродукции. Полосовой прокат будет использован при изготовлении стальных колесных дисков для тяжелых грузовых автомобилей. Предполагается, что первая опытная партия объемом более 2 тыс.тонн будет поставлена до конца первого квартала текущего года.
«Одна из приоритетных задач компании сегодня - выстраивание долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с клиентами. Чтобы вывести сотрудничество на качественно новый уровень и соответствовать высоким требованиям рынка, на СМЦ-Колпино планомерно ведется работа по развитию технологических возможностей оборудования, повышению уровня сервиса, расширению линейки выпускаемой продукции», - отметил руководитель предприятия Владимир Шагин.
В частности, для увеличения позиций производимой продукции, в 2013 году на СМЦ-Колпино был запущен уникальный листогибочный гидравлический пресс, который позволяет изготавливать детали сложной геометрии из листового и полосового проката. Кроме того, были установлены вальцовый станок и фаскосъемные машины.
Обзор рынка черного металлопроката и труб. Прогноз цен на март 2014г. от Брок-Инвест-Сервиса
Текущая ситуация на мировом рынке
Мировое производство стали в январе 2014 г. составило 130 млн. тонн, что на 0.4% ниже уровня января 2013 г. Цены на катанку стабильны на рынках Черного моря, Азии,Турции и США. Спрос в конце февраля и начале марта все еще будет оставаться в подавленном состоянии, что будет ограничивать рост цен, но в конце марта ожидается оживление. В Европе спрос на прокат строительного сортамента сохраняется на невысоком уровне. По оценке мировых консалтинговых агентств, производители и дистрибьюторы стального проката полноценно реализуют ценоповышательную политику.
Текущая ситуация на рынке ЦФО РФ
Поставщики будут пытаться удерживать цены от падения, аргументируя свою позицию необходимостью покрытия убытков предыдущих периодов. В начале марта трейдеры все еще будут занимать преимущественно выжидательную позицию, не беря на себя риски наращивания складов до прояснения ситуации на рынке.
Текущие события:
Олимпиада, волнения на Украине, курс национальной валюты влияют на точку равновесия спроса и предложения на рынке черного металлопроката.
Прогноз цен на март 2014
Листовой прокат: ожидается рост цен на листовой прокат в среднем на 5%. Арматура: Производители объявили о повышении цены на арматуру в среднем на 6% по сравнению с ценой февраля. Это обусловлено слабым курсом рубля, сильной экспортной политикой комбинатов, ограниченным импортом. Комбинаты снизили выпуск сортового проката: Нижнесергинский металлургический завод проводит ремонтные работы; НЛМК-Калуга осваивает фасонный прокат за счет уменьшения выпуска арматуры. Часть обязательств по отгрузке металлопрокта комбинатами в феврале недовыполнены и попада ют в план производства марта.
Труба: ожидается рост в среднем на 800 руб/тн (за исключением х/к трубы). Фасонный прокат: официального предложения по ценам на текущую дату не поступало, но по ряду объективных причин (ограничение присутствия Украины, курс $, проблемы с растаможиванием) прогнозируется рост цен около 500 руб./тн.
Брок-Инвест-Сервис предлагает своим клиентам совершать покупки сейчас, пока сезонное подорожание металла не приняло галопирующий характер.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервиса:
В связи с непростой ситуацией на Украине, возможными перебоями поставок полосы, компания предлагает полосу рубленую стальную собственного производства. Полоса мерная 6 метровая толщиной от 4 до 25 мм, шириной от 20 до 600 мм. Раскрой полосы может быть определен не только общими стандартами, но и индивидуальными требованиями заказчика.
Брок-Инвест-Сервис предлагает произведенные на собственном оборудовании крепежные элементы с резьбовой частью, анкерные плиты, шайбы, накладки, комплектующие к ним по индивидуальным чертежам заказчика мелкими, средними и крупными сериями
Китайские цены на металлическую сурьму остаются без изменений ввиду пассивности рынка и его игроков, несмотря на подорожание руды сурьмы, ставшее следствием сокращения поставок, сообщают торговые источники.
Цены сделок по 99,65%-ой металлической сурьме удерживаются в диапазоне 58-60 тыс. юаней за т.
«Мировая экономика переживает не лучшие времена, и этот факт продолжает довлеть над рынком сурьмы», - сокрушается один из крупнейших производителей металла.
Экспортный рынок, тем временем, также не проявляет признаков восстановления, материал переходит из рук в руки по $9,9-10,2 тыс. за т FOB.
Китайский рынок титанового слитка пошли вниз на фоне сокращения спроса со стороны производителей титанового проката, сообщили промышленные источники Metal-Pages в понедельник, 24 февраля.
Преобладающие цены на слиток насыщенностью 99% сорта ТА2 колеблются сейчас в интервале 53-54 тыс. юаней за т exw. Слиток сорта ТА1 продается по 55-56 тыс. юаней за т, материал сорта ТА3 стоит в пределах 57-59 тыс. юаней за т. exw. Все три сорта подешевели с прошлой недели на 3 тыс. юаней за т.
«Рынок титанового слитка преследует нисходящий тренд, поскольку спотовые продажи малочисленны, при этом покупатели занимают выжидательную позицию», - прокомментировал ситуацию производитель из Шаньси.
Китайский рынок циркониевой губки стабилизировался, поскольку производители сейчас заняты выполнением заказов, оформленных еще до новогодних каникул, сообщили промышленные источники Metal-Pages на этой неделе.
Цены заключаемых сделок по 99,4%-ой циркониевой губке варьируются преимущественно в диапазоне 180-185 юаней за кг, без изменений относительно уровня прошлой недели. Данный уровень цен остается без изменений с начала ноября 2013 года на фоне стабильности заказов со стороны потребителей.
Jiuquan Iron & Steel (JISCO), один из крупнейших производителей нержавеющей стали в Китае, опубликовал тендерные цены на покупку феррохрома в марте на уровне 6700 юаней за т, включая НДС, при оплате 50/50 акцептованными векселями и наличными. Этот показатель был снижен снижен на 50 юаней за т. по сравнению с предыдущим месяцем.
Ожидается, что два других основных производителя нержавейки - TISCO и Bao Steel – также сократят тендерные ставки ввиду недавнего падения цен на сталь, отмечают промышленные источники.
Цены на высокоуглеродистый феррохром на спотовом рынке остаются без изменений с конца августа, когда достигли дна на уровне 6700-6800 юаней за т exw.
Китайский рынок висмут шел по восходящей на протяжении последней недели, поскольку крупнейшие производители скупают запасы и взвинчивают цены в условиях повышенного покупательского интереса и активности на Fanya Exchange, сообщили промышленные источники Metal-Pages в понедельник, 24 февраля.
Цены на висмут росли на протяжении последних двух месяцев, и сейчас достигли уже диапазона 130-132 тыс. юаней за т, на 12,9% выше, чем в ноябре. Текущий уровень цен – максимальный за последние 2 года.
Запасы висмута на Fanya Metal Exchange достигли уже 6476,6 т. – на 6,7% больше, чем на прошлой неделе.
Экспортер из провинции Гуандун сообщил, что экспортные предложения возросли уже до диапазона $10-10,3 за фунт, на 16,7% повысившись по сравнению с уровнем ноября.
Китайский выпуск глинозема, согласно прогнозам, возрастет на 13,8% в 2014 году в годовом исчислении и составит 53,5 млн т, сообщили аналитики отдела цветных металлов государственного агентства Antaike.
Не так давно были представлены данные по выпуску глинозема в 2013 году – показатель, согласно Antaike, составил 47 млн. Он превысил прогнозный показатель на 2013 год – 46,5 млн т.
По оценкам агентства, мощности для производства глинозема в Китае в текущем году возрастут до 66 млн т, по сравнению с 60 млн т в 2013 году, и 58 млн т – в 2012 году.
Китайские цены на молибденовый концентрат сейчас испытывают давление на фоне стремлений покупателей снизить цену на ферромолибден, сообщают промышленные источники.
Материал упал в цене до 1350-1410 юаней за единицу молибдена в тонне, причем материал 45% продается по цене на верхней границе диапазона, а материал 40% - по цене на нижней, на 10 юаней за единицу в тонне меньше, чем неделю назад. Две недели назад диапазон цен составлял 1370-1410 юаней за единицу в тонне. «На рынке сейчас совсем мало сделок по ферромолибдену, и его производители, стараясь продать материал, будут стараться снизить цены на сырье, то есть на молибденовый концентрат», заявил производитель из провинции Ляонинь.
В декабре 2013 года показатели импорта ферроникеля в Китай выросли на 43,9% до 28851 т по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Основными пунктами поставки материала стали Колумбия с 8056 т, Япония с 7046 т, а также Македония с 5474 т. В 2013 году Китай импортировал ферроникеля на 20,16% меньше, чем в 2012 году, когда эти показатели составили 194,8 тыс т, сообщается в официальных данных таможни.
Рост объемов импорта связан с увеличением производства никелевого чугуна на 33% до 478 тыс. т в 2013 году.
Тендерные цены по феррохрому от IDCOL немного сократились в условиях снижения спроса от конечных пользователей, связанного с ослаблением стального рынка.
По нынешнему тендеру компания получит 69 тыс. рупий за т, что на 250 рупий за т меньше, чем в предыдущем тендере. IFCAL уже отвела для продажи 1100 т высокоуглеродистого феррохрома 57-64%, 100 т кускового феррохрома 57-64%, 75 т феррохромовой крошки 57-63%, 50 т феррохромовой пудры 50-56%, а также 50 т гранул феррохрома 52-58%.
Китайский рынок галлия неизменно слаб, а цены стабильны. Производители прогнозируют такой сценарий на рынке до марта, поскольку покупатели не выражают особой заинтересованности в закупках в условиях слабой китайской экономики.
Преимущественно, цена на галлий 4N колеблется в диапазоне 1450-1500 юаней за кг ex-works. Производитель из провинции Хенань заявил, что его компания сейчас работает в основном с долгосрочными контрактами, а цена на материал составляет 1480 юаней за кг ex-works.
Совет директоров ОАО «Северсталь» рекомендовал акционерам на годовом собрании проголосовать за выплату по итогам 2013 г. дивидендов из расчета 3,83 рублей на акцию, сообщила компания.
Напомним, что «Северсталь» выплачивала промежуточные дивиденды за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 г. суммарно на 3,76 млрд руб. С учетом финальных дивидендов выплаты акционерам за прошедший год составят порядка 7 млрд руб. В 2012 г. общие выплаты акционерам составили порядка 8,9 млрд руб.
Список акционеров для участия в нем и для получения дивидендов закроется по состоянию на 24 апреля. Годовое собрание акционеров назначено на 11 июня.
Состоялось очередное судебное заседание, на котором рассматривалось заявление ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (НМЗ) о признании его банкротом.
По словам начальника юридического отдела НМЗ Юрия Корха, одним из основных кредиторов завода является компания «Металлсервис» - долг перед ней за поставку оборудования составляет 3 млрд. руб.
Кроме этого, существует с 2011 года задолженность предприятия в размере 1,596 млрд. руб. По условиям мирового соглашения с кредиторами, заводу предоставлена отсрочка по погашению задолженности сроком на три года. По ее окончании завод в течение 7 лет обязан погашать ежемесячно задолженность равными частями.
Предоставить в суд документы, подтверждающие наличие задолженности перед «Металлсервисом» НМЗ должен к 3 марта. Заявление от НМЗ о самобанкротстве поступило в суд 9 декабря 2013 года.
В период с 17.02.2014. по 25.02.2014. на ОАО «Молдавский металлургический завод» (г. Рыбница, Приднестровье) произведено 11 774 тонны стали, 8247 тонн катанки.
За этот же период отгружено в адрес потребителей 18 672 тонны металлопродукции: 9 913 тонн арматурного проката и 8 759 - тонн катанки.
Всего, с начала месяца, на ОАО «Молдавский металлургический завод» произведено 29 005 тонн металлопроката.
Продукция, произведенная в феврале 2014 года, поставляется на рынки Р. Молдова, Украины, России, ЕС.
Как сообщает агентство Reuters, китайская стальная отрасль пока не в состоянии решить свои проблемы легко и быстро, поскольку избыточные мощности достигли огромных размеров, а структурная перстройка должна занять некоторое время.
По оценке стальной ассоциации страны- CISA, стальная отрасль борется с избыточными мощностями уже много лет. Официальный Пекин пытается сократить производство, а гиганты сырьевой промышленности конкурируют за поставки руды в Китай.
Как отмечает Li Xinchuang, заместитель генерального секретаря China Iron & Steel Association (CISA), количество избыточных мощностей в секторе было "вероятно, за пределами нашего воображения ", добавив, что сектор сталкивается с чрезвычайно сложной ситуацией в результате замедления роста, структурной корректировки в экономике и политике.
Тем не менее, спрос по-прежнему неуклонно растет , что, в сочетании с желанием получить долю на рынке , побудило заводы продолжать наращивать мощности. Китай, как известно, имеет около 300 млн. тонн стали избыточных мощностей, что эквивалентно почти двойному производству стали в ЕС в 2013 г. Тем не менее, заводы продолжали расширяться , добавляя новые мощности в размере 69,2 млн. тонн в 2013 году, отмечает CU steel.
" Эти проблемы мы не можем решить быстро ",-отметил госп. Li на отраслевой конференции во вторник
Как сообщает агентство Platts, несмотря на сообщения, что цены на рынке стального листа в США снижаются, в понедельник они были на том же уровне, т.к. покупатели заняли выжидательную позицию.
В конце прошлой недели некоторые покупатели сообщили , что цена на г/к рулон в диапазоне $ 620-630 за тонну. Пока только один покупатель отметил, что его контракт подписан нга уровне $615 за тонну.
Platts в понедельник оставалось стабильным в своей оценке американских цен. Так, для г/к рулона они составили в $ 640-650 за тонну, а для х/к - $760-770 за тонну.
" Я был бы удивлен, если цены продолжат снижаться в том же темпе ",- отмечает один из сервисных центров, сославшись на улучшение погоды и снижение запасов. "Я думаю, что покупателям всегда нужно быть осторожными, если цены начинают снижаться. Месяц хорошей погоды , достойная активность могут поднять цены.»
Еще один из потребителей отметил, что как только «погода улучшится, мы сразу поймем каков спрос.»
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство чугуна в январе 2014 г. составило 94.03 млн. тонн, что на 3,15% ниже уровня января 2013 г. и на 0.08% выше уровня декабря 2013 г.
Азия в январе произвела 70.97 млн. тонн чугуна, что ниже уровня прошлого года на 4.72%. Китайское производство чугуна составило 54.29 млн. тонн, что ниже на 7.57%%, Япония произвела 7.22 млн. тонн, что выше уровня прошлого года на 2.86% . Индия также увеличила производство чугуна на 5,36% до 4.47 млн. тонн.
Страны ЕС увеличили производство чугуна на 10,41% до 8.34 млн. тонн. Страны СНГ снизили производство на 0,5% до 7.02 млн. тонн.
Как сообщает Yieh.com, спрос на сталь в Японии , как ожидается , будет расти в 2014 г. на фоне улучшения мировой экономики и увеличения расходов на строительство.
Отечественные производители стали увеличили свои цены на фоне инфраструктурных проектов правительства, прибыли автомобильной промышленности и слабости японской валюты.
Япония произвела около 9,4 млн. тонн стали в январе 2014 года .
В частности,, производство углеродистой стали выросло на 1,3 % до 7,35 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство специальной стали достигло 2.04 млн. тонн , увеличившись на 11,3 % по сравнению с тем же месяцем 2013 г. Производство проката увеличится на 2,7% до 8.63 млн. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, одна из мировых сырьевых компаний, австралийская BHP Billiton объявила во вторник, что на неопределенный срок приостанавливает производство железной руды на руднике Yarrie, как часть своего плана по сокращению расходов.
"В качестве дополнительной меры производительности для железорудного бизнеса, мы приняли решение приостановить производство на нашем руднике Yarrie до дальнейшего уведомления", - отметил президент железорудного дивизиона BHP Джимми Уилсон.
Как сообщает Yieh.com, министерство торговли США опубликовало предварительные итоги антидемпингового расследования по импорту труб большого диаметра из Вьетнама.
Министерство вводит пошлины в размере 9.57% для вьетнамской компании SeAH Steel VINA Corp. Для всех других экспортеров пошлины будут установлены в размере 111.47%.
Как сообщает Busines Standart, правительство Индонезии может устранить налог на экспорт для некоторых минеральных концентратов для компаний , которые строят плавильные производства в этой стране.
По словам генерального директора угольных и минеральных ресурсов , госп. Sukhyar , «правительство рассматривает возможность изменения экспортной пошлины , если шахтеры покажут серьезность своих планов по строительству стальных заводов.»
Как известно, новывй запрет будет стоить около $500 млн.ежемесячного экспорта минеральных руд.
