Компания Klondex Mines Ltd намерена приобрести у дочерней структуры Newmont Mining Corporation рудник Midas и перерабатывающий завод в Неваде приблизительно за $83 млн. Как ожидается, сделка будет закрыта в начале 2014 г., – в зависимости от хода выполнения различных условий, включая получение необходимых регулятивных документов и согласия со стороны третьих сторон. Кроме того, требуется заключить дополнительные соглашения с Newmont о проработке формальностей контракта.
Согласно данным World Gold Council (WGC), дефицит золота на китайском рынке, как ожидается, достигнет в текущем году 700-800 т вследствие сильного физического спроса на металл. «В дополнение к национальному производству золота в объеме свыше 400 т, общий объем потребления золота в Китае превысит 1000 т», – сообщил на конференции в Шанхае управляющий директор Дальневосточного отделения WGC Жэнь Лянгхао. Он отметил, что спрос на золото в Китае и Индии сохранился на высоком уровне в третьем квартале, хотя резкое снижение цен на металл ослабило поток инвестиций. Китайский спрос на золото вырос в текущем году приблизительно на 40% на фоне резкого увеличения потребления бижутерии, золотых монет и брусков из-за падения цены золота. Также и в четвертом квартале спрос на золото, как ожидается, останется сильным вследствие прироста покупок этого драгметалла в канун празднования китайского Нового года в конце января.
Компания Glencore Xstrata планирует наращивать поставки свинцового и цинкового концентрата с намибийского проекта Rosh Pinah. 27 ноября был открыт новый маршрут перевалки свинцового и цинкового концентрата через новый порт Luderitz. К концу марта компания планирует отправить потребителям почти годовой объем добычи руды – 98 тыс. т, сообщил mineweb.com инсайдер на условиях анонимности. Складские мощности порта могут принять 40 тыс. т концентрата. Ранее отгрузки руды с проекта были ограничены объемами приблизительно до 10 тыс. т вследствие плохой работы железной дороги, связывающей рудник с портом Walvis Bay.
Замбия приостановила действие лицензии для подразделения китайской Nonferrous Mining Corp. на строительство медного рудника стоимостью $832 млн, после того как компания не выполнила ряда условий, сообщило экологическое агентство страны. В 2012 г. агентство дало зеленый свет на реализацию проекта в 400 км от Лусаки, который должен был добавить 60 тыс. т к ежегодному объему производства меди в стране. Однако компания не выполнила требования разработать всеобъемлющий план переселения людей с территории, которая отведена под проект. «Приостановление действия лицензии означает прекращение любой деятельности на проекте», – говорится в пресс-релизе агентства. Запасы медной руды на Юго-Восточном месторождении оцениваются в более чем 76 млн т со средним содержанием металла в породе 2,18%.
Компания Barrick Gold Corp. сообщила, что ее золотодобывающий рудник Porgera в Папуа-Новой Гвинее функционирует в нормальном режиме, несмотря на прошедшие столкновения, в результате которых погибли два нелегальных горнодобытчика. Ранее австралийские СМИ сообщили со ссылкой на данные полиции, что рудник был закрыт. Столкновения с полицией произошли после того, как большая группа нелегальных горнодобытчиков собралась вблизи рудника. В настоящее время полиция расследует инцидент. В Barrick отрицают, что к смерти людей причастна охранная служба компании. За первые 3 квартала текущего года на руднике было произведено 370 тыс. унций золота. Barrick владеет 95%-й долей в руднике, а оставшейся долей владеет правительство Папуа-Новой Гвинеи.
Индийские производители феррохрома на этой неделе удерживали отпускные цены на прежнем уровне. Предложения стабильны, поскольку спрос со стороны зарубежных потребителей умеренный, и нет никаких признаков восходящего тренда. Китайские экспортные цены устойчивы в пределах $0.84-0.85 за фунт CIF. На внутреннем рынке цены на 60%-ый феррохром варьируются в диапазоне 71000-72000 рупий за т. exw. FACOR (Ferro Alloys Corporation Limited) предлагает сплав по 73000 рупий за т. exw.
Индийский рынок ферромарганца чувствовал себя уверенно на этой неделе, продавцы отметили некоторое улучшение спроса, вследствие чего цены также немного подросли. Текущие цены на высокоуглеродистый ферромарганец в Райпуре варьируются в диапазоне 56000-56500 рупий за т. 70%-ого материала. Экспортный рынок, в то же время, остается без движения, поскольку спрос неактивен. Цены на 70%-ый ферромарганец составляют $880-890 за т. FOB восточное побережье Индии, 75%-ый сплав продается по $950 за т.
Торговля титановой губкой в Китае идет очень слабо, поскольку потребители отказываются принимать высокие цены, учитывая низкую маржу прибыли производителей титанового проката, сообщили промышленные источники Metal-Pages в среду, 4 декабря. Текущие цены, тем не менее, удерживаются в диапазоне 49000-50000 юаней за т. 99,7%-ой титановой губки, и в диапазоне 47000-48000 юаней за т. 99.6%-ого материала, аналогично уровню конца прошлой недели. Производитель из провинции Лаонин убежден, что в ближайшие дни цены так или иначе понизятся, оставшись без поддержки потребительского спроса.
Китайские производители феррохрома держатся в стороне от рынка, поскольку спрос со стороны производителей нержавейки не проявляет признаков восстановления, а тендерные цены стальных заводов оказались ниже, чем ожидалось, сообщили промышленные источники Metal-Pages в среду, 4 декабря. Преобладающие спотовые цены exw на высокоуглеродистый феррохром сохраняют стабильность с середины августа в пределах 6800-6900 юаней за т. «Предложения производителей из южного Китая удерживаются на прежнем уровне за счет высоких производственных издержек – тарифы на электричество традиционно повышаются в засушливый сезон», - подчеркнул производитель феррохрома из провинции Сычуань.
Китайские цены на паравольфрамат аммония пошли вниз в отсутствие спроса со стороны производителей вольфрамовой пудры и карбида вольфрама, сообщают торговые источники. Цены на 88.5%-ый паравольфрамат аммония на внутреннем рынке сократились до диапазона 180000-185000 юане за т., по сравнению с уровнем последних двух недель 182000-186000 юаней за т. «Учитывая падение цен на вольфрамовый концентрат и подавленное состояние рынка в целом, не удивлюсь, если цены на APT продолжат идти вниз», - заявил производитель из провинции Хунань. На экспортном рынке, тем временем, стоимость сократилась до уровня $365-385 за 1% содержания вещества в т., против прежнего уровня $370-390 за 1% содержания вещества в т.
Китайский рынок висмута стабилизировался за прошедшие несколько дней после подъема, имевшего место на прошлой неделе. Промышленные источники, что дополнительные покупки проходят стабильно, тогда как спотовый бизнес по-прежнему не проявляет активности. Стоимость 99.99%-ого висмута удерживается в диапазоне 116000-118000 юаней за т. «Экспортный рынок всколыхнули последние покупки перед новогодними и рождественскими праздниками», - отметил производитель из провинции Хунань. На прошлой неделе цены повысились до $8.65-8.85 за фунт, и с тех пор остаются без изменений.
Американский спотовый рынок ферросилиция за последние пару недель снова сдал позиции, поскольку активности на рынке поубавилось после недавнего покупательского бума и контактов на быструю поставку, сообщают дилеры. Цена на спотовом рынке составляет сейчас $0.96-0.99 за фунт при условии отгрузки со склада по сравнению с $0.97-1.01 за фунт ранее. «Наряду со слабостью спроса, много материала прибывает из Китая, в то время как спрос на рынке слаб, а стальные предприятия стараются использовать все свои складские запасы в преддверии сезонного затишья», заявил один из источников.
В первые десять месяцев года китайские показатели импорта титанового концентрата резко снизились в условиях подавленности рынка, и цена на импортируемый материал также упала. В период с января по октябрь 2013 года Китай ввез 1885234 тонны титанового концентрата, что на 26.82% меньше, чем 2576168 тонн за аналогичный период прошлого года. Отдельно в октябре импорт концентрата вырос на 92.94% до 190952 тоннами по сравнению с 98971 тоннами, импортированными в сентябре. По сравнению с октябрем 2012 года, когда Китай импортировал 156451 тонну, этот показатель оказался на 22.05% выше.
Китайский рынок металлического празеодима/неодима сдает позиции, поскольку поставщики материала снижают цены для привлечения покупателей. Участники рынка сообщают, что некоторые производители снизили цену на материал 99% примерно до 400000 юаней за тонну по сравнению с 405000-410000 юаней за тонну неделей ранее. Поставщик из южного Китая отмечает, что те, кто стремится быстрее сбыть товар, вынуждены принимать более низкую цену сделок. «Сейчас трудно найти покупателей на цену на верхней границе диапазона в 410000 юаней за тонну», заяви представитель одной из производящих компаний.
Рынок селеновой пудры в Китае демонстрирует состояние полного затишья, поскольку поставщики неохотно продают материал из-за маленькой маржи прибыли, в то время как покупательская активность со стороны марганцевого и стеклянного секторов остается высокой. Селеновая пудра 99.9% остановилась в ценовом диапазоне 370-400 юаней за кг, неизменно по сравнению с прошлой неделей. Этот уровень является самым низким с 2009 года. «Мы предлагаем пудру по 370 юаней за кг и не дешевле, иначе просто не получим прибыли с продаж», заявил трейдер из провинции Гуандонг.
Оксид гадолиния снова подешевел наряду со снижением спроса и ослаблением рынка празеодима/неодима. Участники рынка сообщают о ценах на материал 99% на уровне 155000 юаней за тонну по сравнению с 160000-165000 юаней за тонну в последние несколько дней. «За последнее время было куплено лишь несколько мелких партий оксида, и покупатели не слишком заинтересованы в пополнении своих складских запасов», заявил официальный представитель одной из южных компаний.
В среду, 4 декабря, на Лондонской бирже металлов отмечен заметный рост, после того как позитивные экономические данные из США и «охота за сделками» смогли нивелировать озабоченность рынка перспективами программ стимулирования экономики Федрезерва. Согласно статистическому управлению Минтруда и аналитике Moody's, в прошлом месяце количество занятых в частном секторе увеличилось на 215 тыс. при прогнозе 178 тыс. (в октябре прирост занятости составил 130 тыс. человек). Также отмечается рост продаж новых домов в октябре – что является, возможно, признаком стабилизации после резкого замедления отрасли летом. «Опубликование значительно лучших, чем ожидалось, данных по занятости и более позитивных, чем согласно прогнозам, сведений с рынка первичного жилья дважды простимулировало рынок в ходе сессии, – отмечает директор департамента азиатского сырьевого рынка Newedge Ричард Фу. – После длительного периода движения в границах узкого торгового диапазона и давления рыночных факторов медь может «возглавить» повышательный тренд металлов».
По мнению специалистов Федрезерва США, сильные позиции рынка труда станут ключевым фактором в определении того, позволяет ли состояние экономики отказаться от политики «легких денег» ФРС. В свете вышесказанного рынок, вероятно, сосредоточит свое внимание на опубликовании ежемесячной сводки по занятости в несельскохозяйственном секторе, появления которой ждут в пятницу, полагают эксперты.
В случае, если прирост количества рабочих мест в США превзойдет ожидаемый показатель, цветные металлы смогут отреагировать на это двумя способами: цены могут подняться, поскольку инвесторам понравится еще один сигнал улучшения в реальном секторе экономики; или же они могут просесть, если участники рынка начнут больше размышлять о росте потенциальной вероятности ликвидации Федрезервом «стимуляционной подушки» рынка в ближайшие недели.
На момент окончания торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на 1,9% к значению предыдущего дня, до $7094,50 за т. Алюминий также прибавил в цене 1,9%, закрывшись на отметке $1772 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:33 моск.вр. 05.12.13 г.:
на LME (cash): алюминий – $1722,5 за т, медь – $7061,5 за т, свинец – $2061 за т, никель – $13604 за т, олово – $22763 за т, цинк – $1871,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1767,5 за т, медь – $7066,5 за т, свинец – $2085 за т, никель – $13664 за т, олово – $22770 за т, цинк – $1892 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2013 г.): алюминий – $2338,5 за т, медь – $8342,5 за т, свинец – $2270,5 за т, цинк – $2435,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2014 г.): алюминий – $2307,5 за т, медь – $8321,5 за т, свинец – $2294 за т, цинк – $2430,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2013 г.): медь – $7212,5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2014 г.): медь – $7180,5 за т.
Золотодобывающая компания Northern Star Resources подписала соглашение о создании совместного предприятия с Resource and Investment (RNI), что позволит RNI расширить территорию золотомедного проекта Cashmans приблизительно до 500 кв. км посредством включения в эту зону золотомедного проекта Northern Star Cheroona. Условием получения RNI 51%-й доли в Cheroona является инвестирование в СП 500 тыс. австралийских долларов на цели геологоразведки в течение ближайших трех лет. В дальнейшем возможно наращивание доли до 70% посредством дальнейшего инвестирования 800 тыс. австралийских долларов. RNI планирует программу аэромагнитной разведки, в том числе на территориях, которые подпадут под юрисдикцию СП.
Правительство разработало меры для вывода металлургической отрасли из кризиса, пишут «Ведомости». Отрасль сейчас в тяжелом положении. С одной стороны — падение цен на металлы, с другой — высокая закредитованность метхолдингов.
Не напрасно металлурги недавно ходили на совещание к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Компаниям пообещали госгарантии по кредитам, обнуление экспортных пошлин на никель и медь. И это при том, что правительство совсем недавно решило отменить налоговые льготы для бизнеса. Но металлургам, наоборот, облегчают фискальную нагрузку.
Кроме того, было решено проработать вопрос о стимулировании потребления металла и металлопродукции на внутреннем рынке, говорится в проекте протокола совещания. Особые условия было предложено ввести в отношении иностранных рельсов и труб, запретить муниципальным или государственным учреждениям покупать иностранную продукцию (если она не была произведена в России, Белоруссии или Казахстане). Кроме того, правительство намерено установить приоритет для закупки российской металлопродукции естественными монополиями и компаниями с госучастием, говорится в документе.
Между тем металлурги оказались в тяжелой ситуации не только и не столько потому, что мировые цены на металлы падают. У крупных холдингов, хоть и не у всех, крупные кредиты. «Мечел» Игоря Зюзина должен банкам почти $10 млрд. Долг «Русала» Олега Дерипаски — больше $10 млрд. При этом брали деньги у российских банков, по высоким ставкам. Иностранным металлургам сейчас легче.
BFM приводит слова Сергея Хестанова, управляющего директора ГК «АЛОР»: «В развивающихся странах и в странах, традиционно ориентирующихся на экспорт сырья, ситуация достаточно драматична и похожа на российскую. Хотя справедливости ради нужно сказать, что большинство международных металлургических холдингов занимали средства на условиях несколько лучших, чем российские металлурги, в силу того что на международном рынке имеется возможность занять под меньшую ставку. Поэтому проблема для них тоже существует, но гораздо менее острая».
Правительство можно понять: не поможешь металлургам — они начнут массово закрывать убыточные предприятия. А расположены заводы, как правило, в небольших городах, и занято на них большинство местного населения. Сокращение людей чревато социальным взрывом.
Но есть и другой аспект. Металлурги во время кризиса агрессивно занимали деньги и покупали на них активы. В том числе иностранные, в том числе непрофильные. Они сейчас не стоят тех денег, что за них выложили. На вопросы, кто виноват и что делать, отвечает начальник аналитического отдела БКС Кирилл Чуйко: «Сами виноваты, конечно. К сожалению, это часть общественного договора, согласно которому государство должно обеспечивать стабильность. Наверное, эта поддержка зачастую носит некоторый излишний характер. Особенно когда государство поддерживает явно полуобанкротившиеся предприятия. Тут очень важно, чтобы государство поддерживало компании даже не столько финансированием, сколько обеспечило бы перепрофилирование заводов, занятость в этих регионах. В этом направлении, к сожалению, пока ничего не сделано».
Впрочем, правительство понимает, что часть заводов вскоре придется законсервировать. И делать это собираются тоже за счет бюджета. Но что будет дальше? Кредиты рано или поздно все равно придется отдавать. Остается призрачная надежда, что цены на металлы подскочат. И уверенность, что государство снова поможет. Причем даже не отрасли. У метпредприятий хоть и низкая, но рентабельность. Получается, что помогают конкретным бизнесменам, которые время от времени жалуются на тяжелые условия, вместо того чтобы — как вариант — продать активы и расплатиться с долгами.
На полигоне Дальневосточной железной дороги стоят снятыми с движения 112 поездов. Большая часть из них – 39 составов – отстранены от движения в направлении станции Посьет в адрес компании «Мечел», 25 составов в адрес этой же компании в порт Посьет, 8 составов – в порт Восточный и 9 составов в направлении мыса Астафьева для Находкинского морского торгового порта «Евраз». Кроме того, есть сложности в разгрузке угля во Владивостокском рыбном порту на станции мыс Чуркин.
По словам заместителя начальника Дальневосточной дирекции управления движением Дмитрия Бородинского, главная причина такой ситуации в том, что порты не готовы к работе в зимних условиях.
Не справляется с объёмами выгрузки и Находкинский морской торговый порт, из-за чего на станции Находка скопилось более 500 вагонов с экспортным углём. На станции Находка-Восточная склады заполнены углём на 98 %.
Руководство дороги намерено временно запретить погрузку угля в адрес ряда грузополучателей. Такие запреты уже действуют в отношении портов Ванино и Посьет. Следующими станут станции Находка, мыс Чуркин и мыс Астафьева. Ограничения также ждут погрузку нефтепродуктов на станциях Блюхер, Гайдамак и Первая Речка.
При этом ОАО РЖД и ОАО «Мечел-Транс» заключили договор на организацию перевозок продукции «Якутугля» по специализированному расписанию — с согласованным временем отправления и прибытия. В ноябре таким образом было отправлено 88 поездов с углем, добываемым на Нерюнгринском разрезе, в торговые порты Посьет и Ванино.
Как сообщает броитанское аналитическое агентство MEPS, согласно последнего прогноза, мировые цены на сталь неминуемо увеличатся в ближайшие пять месяцев. Рост цен, вероятно, будет неравномерным по всем регионам мира. Наиболее существенное увеличение, скорее всего, будет наблюдаться в странах ЕС, после трудного периода для стальных компаний в большей части 2013 года. Медленный, но неуклонный прогресс цен прогнозируется в основных производящих сталь странах Азии. В Северной Америке, подъем, начавшийся во второй половине этого года, как ожидается, продолжится и в первые месяцы 2014 года.
Как сообщает агентство Bloomberg, стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае растут третий день подряд на фоне роста потребительского спроса.Цены на железную руду также выросли до трехмесячного максимума. Наиболее активные фьючерсы по арматуре торговались в среду на уровне 3,723 юаней ($611) за тонну, что на 0,4% выше предыдущего дня. Это самый высокий уровень цены с 15 октября. Цены на железную руду с немедленной доставкой в китайский порт Tianjin выросли на 1% и достигли $ 138,2 за тоннуво вторник, сообщает The Steel Index. Это самый высокий уровень цен с 1 сентября 2013 г.
Как сообщает The Telegraph, ThyssenKrupp переживает не лучшие свои времена из-за потерь своихъ американских активов, падения европейских продаж автомобилей и слабых цен на сталь Некогда могучий Krupp Foundation потерял свое право вето контроля над стальной империей ThyssenKrupp , и будет вынужден согласиться с разделением доли акций после катастрофы компании с активами через Атлантику. Как известно, потери компании в прошлом году составили € 5 млрд ( £ 4,1 млрд. ) и € 1,5 млрд в этом году. Цена акций снизилась на 11% в последние два дня, после проведения эмиссии акций € 880млн. " Мы считаем, что увеличение капитала слишком мало ", - отмечает Lars Hettche из банка Metzler. Американские активы компании проданы всего за $1.55 млрд.,и возможно потребуется покупатель для бразильского завода, где затраты выросли. Дни славы династии Kruppа восходят к середине 19-го века, когда он занимался строительство железных дорог и поставкой оружия для Германии. До этой недели Krupp Foundation удерживал 25% акций ThyssenKrupp , что давало ему право вето на борту решений соответствии с законодательством Германии . Теперь доля Krupp Foundation упадет до 22% после выпуска акций .
Как сообщает BNAmericas, бразильская группа Gerdau анонсировала, что увеличит производство рулонного проката до 3 млн. тонн. Компания планирует инвестировать около $1.6 млрд. в обновление производственных мощностей и закончить его к 2015 г. В тоже самое время завод компании OuroBranco по выпуску длиномерной продукции планирует увеличить годовое производство г/к листа с 800 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн. Компания также планирует производить 1,1. млн. тонн тонкого листа и расширить производственные мощности до 1,8 млн. тонн в будущем.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI) , амери канское производство стали за неделю, окончанием на 30 ноября 2013 г., составило 1,812,000 тонн, а коэффициент производственных мощностей равнялся 75.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,744,000 тонн,а использование производственных мощностей равнялось 70.1%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 3.9%, по сравнению с прошлым годом,но падение на 2.1%, по сравнению с предыдущйе неделй (1,850,000 тонн, 77.2 %).
Как сообщает Yieh.com, американская компания Nucor объявила, что повышает цены на арматуру на $10 за тонну. Новая цена действует с смомента объявления. Как известно, ранее цены на арматуру повысила компания Steel Dynamics Inc.. Рост цен составил $10 за тонну. Компании отмечают, что рост цены связан с увеличением цен на лом и рост спроса.
Как сообщает Yieh.com, согласно данным Newcastle Port Corporation, за 24 ноября-2 декабря экспортные поставки угля из Port of Newcastle составили 3.49 млн. тонн, что на 54.07% выше уровня предыдущей недели. За период 1-30 ноября поставки энергетического и металлургического угля из порта составили 11.99 млн. тонн. Крупнейшими экспортерами угля за этот период стали компании Anglo American, Peabody Energy, Rio Tinto и Xstrata.
