Производитель золота и серебра компания Coeur Mining заявила о покупке канадской Global Royalty Corp. за $23,8 млн акциями и наличностью и объявила о создании нового подразделения – Coeur Capital для финансовых операций с активами. Global Royalty владеет рентными долями в рудниках Мексики и Эквадора. Coeur является крупнейшим в США производителем первичного серебра, и также добывает золото на рудниках в Мексике, Боливии, и в американских штатах Неваде и на Аляске.
Японская компания Pan Pacific Copper смогла договориться о самых высоких ставках платы за переработку меди за 8 лет с Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. на фоне прогнозов роста предложения «красного металла». Ставки TC/RC определены для компании в $92 за т концентрата и 9,2 центов за фунт – по сравнению с $70 и 7 центов соответственно на 2013 г. Согласованные TC/RCs являются самыми высокими для Pan Pacific с 2006 г., когда они составили $95 за т и 9,5 цента за фунт. BHP Billiton предложила компании ранее в текущем месяце плату на уровне $80 за т и 8 центов за фунт. Более высокие TC/RCs должны помочь Pan Pacific улучшить показатели доходов. По словам Pan Pacific, ее целью является добиться платы за переработку и рафинирование в 2014 г. на уровне $95 за т (9,5 центов за фунт).
Как сообщает Metal Buleltin, производители молибдена в США с осторожностью оценивают перспективы контрактов на покупку молибдена и спроса на металл, несмотря на улучшение спотового спроса в четвертом квартале. Ценовой диапазон для спотового ферромолибдена расширился до $11-11,25 за фунт с $11-11,20 за фунт ранее, тогда как цены на оксид молибдена не изменились и составляют $9,60-9,90 за фунт.
Компания Anglesey Mining сообщила о снижении доналогового убытка по итогам шести месяцев текущего финансового года (до 30 сентября включительно). Он составил у компании £3,21 млн (убыток по 2012 г. составил £7,4 млн). Разведенный убыток на акцию составил в отчетном периоде 2 пенса (в 2012 г. убыток был равен 4,6 пенса). Объем наличности и эквивалентов составил на момент окончания первого полугодия £431,793 тыс. (в 2012 г. его объем составил £670,345 тыс.).
Компания BHP Billiton объявила 25 ноября, что затратит $301 млн на замену погрузочных механизмов в портовом секторе Nelson Point в австралийском Порт-Хедланде, хотя ранее производитель отложил планы по строительству новой внешней гавани стоимостью $20 млрд, нацеленные на то, чтобы порт смог обслуживать больше судов. Два новых перевалочных комплекса, введение в строй которых ожидается во второй половине 2014 г., увеличат производительность и надежность портовых операций на Nelson Point. Пропускная способность каждого погрузчика составит 12,5 тыс. т в час. Нынешнее оборудование, срок работы которого доходит до четырех десятилетий, обеспечивает перевалку около 10 тыс. т руды в час. BHP планирует произвести в текущем финансовом году (до июня 2014 г. включительно) 212 млн т железной руды на своих австралийских рудниках при первоначальном ориентире 207 млн и 187 млн т, произведенных в предыдущем финансовом году. В ближайшие годы компания надеется увеличить производство ЖРС на 20-30 млн т посредством более эффективной эксплуатации инфраструктуры и восьми карьеров в регионе Пилбара.
Производитель меди компания Central Asia Metals заявила 25 ноября о заключении соглашения о покупке 50%-й доли в чилийском горнодобытчике Copper Bay Ltd за £2 млн. Условиями сделки оговорено, что Central Asia сможет, после завершения предварительного ТЭО по проекту, инвестировать в него $3 млн и довести свою долю в Copper Bay до 75%. Дополнительные средства компания может вложить и в финальное ТЭО.
РУСАЛ предложил японским покупателям приобрести алюминий с поставкой в январе-марте следующего года с премией к биржевой цене в $270 за т, что является рекордно высоким уровнем, сообщает Reuters. Новое предложение примерно на 10% выше текущих премий (в октябре-декабре японские покупатели платят за поставку дополнительно к цене LME $245-247 за т).
Япония является крупнейшим азиатским импортером алюминия, и размер премий, на которые соглашаются японские компании, служит эталоном для всего региона.
По словам Джеффа Уотсона, директора по продажам в Азии продукции РУСАЛа, рост премий объясняется ожидаемым ограниченным объемом поставок алюминия в Азии и сильным спросом в странах Юго-Восточной Азии, Японии и на Тайване. Восстановление размера премий за поставку в Европе и США также стали причиной подъема цен.
«Предложение направлено нашим японским клиентам, мы будем обсуждать его в ближайшие две недели,» - сказал Уотсон.
Японский покупатель заявил, что его компания хочет видеть снижение премий в I квартале 2014г., т.к. от недавнего падения премий в США и Европе японские фирмы ничего не получили.
До сих пор рекордным был уровень премий на поставку алюминия в IV квартале 2012г. - $254-255 за т, когда промышленные потребители соревновались с инвестиционным спросом на алюминий на фоне громадных очередей на выгрузку металла со складов LME. Сейчас биржа намерена провести кардинальные реформы складского хозяйства, чтобы сократить сроки отгрузки до максимум 50 дней, в связи с чем крупные производители алюминия, включая РУСАЛ и Alcoa, опасались падения премий и биржевых цен на алюминий ниже себестоимости производства.
В то же время «рассасывание» уже сложившихся очередей может занять несколько лет, опасаются участники рынка, и это оказывает поддержку премиям.
Китайский рынок тетроксида кобальта терял позиции, начиная с октября, и сейчас, из-за избытка поставок, цены достигли минимального уровня с 2003 года. Цены на 73%-ый тетроксид кобальта в настоящий момент составляют 150000-155000 юаней за т., по сравнению с уровнем прошлого месяца 161000-163000 юаней за т. Трейдер из Шанхая отметил, что рынок очень загружен нереализованным материалом, при этом некоторые поставщики отчаянно стремятся избавиться от запасов и сокращают цены до нерентабельного уровня.
Китайские цены на кобальтовую пудру следовали нисходящему тренду на протяжении последнего месяца ввиду отсутствия покупательского интереса. И поскольку потребляющий спрос не проявляет признаков восстановления, промышленные источники убеждены, что отрицательный тренд сохранится в ближайшем будущем. Текущие цены на 99.8%-ую пудру сократились до диапазона 235000-250000 юаней за т., по сравнению с прежним уровнем 240000-260000 юаней за т. «Вкупе с пассивностью спроса падение цен на сырье, отмеченное в последнее время, окажет дополнительное давление на рынок пудры», - убежден производитель с востока Китая.
Китайский рынок магниевого сплава теряет почву вследствие падения цен на металлический магний, сообщают торговые источники. Цены на магниевый сплав сократились до диапазона 17000-17200 юаней за т., потеряв за этот месяц 500 юаней за т. «Магний – ключевой ингредиент при производстве магниевого сплава, составляющий 80% производственных затрат. Падение цен на металл не могло не сказаться на стоимости сплава», - подчеркнул производитель из провинции Цзянсу. Экспортные цены, в свою очередь, сократились до уровня $2,740-2,800 за т. FOB, что на $80 меньше, чем в октябре.
Китайские цены на концентрат молибдена сократились до минимального уровня с 2006 г. под давлением перепроизводства и сокращения потребления, сообщили промышленные источники Metal-Pages в пятницу, 22 ноября. Преобладающие цены на 45%-ый концентрат молибдена опустились до 1340-1360 юаней за 1% содержания вещества в т. «Избыток запасов продолжает прессинговать цены, и пока поводов для оптимизма у китайских игроков рынка молибдена нет никаких», - прокомментировал ситуацию производитель из провинции Лаонин.
На спотовом рынке США цены на феррованадий на этой неделе продемонстрировали рост, в то время как цена на ферромолибден осталась неизменной. Цена на сырье на американском рынке на прошлой неделе уже поднималась, и сейчас лишь на 1.8% ниже уровня прошлого года. Спотовая цена на феррованадий достигла диапазона $12-12.80 за фунт стандартного материала 78-82% при условии поставки со склада. На прошлой неделе она составляла $12-12.50 за фунт. В то же время спотовый ферромолибден стабилен на уровне $11-11.25 за фунт стандартного материала 65-70% при поставке со склада, а оксид молибдена по сравнению с прошлой неделей подорожал на $0.05 до $9.80 за фунт.
Экспортные цены на китайские хлопья пентоксида ванадия начали расти на волне подорожания материала на внутреннем рынке, связанного, в свою очередь, с сокращением объема поставок материала, сообщают промышленные источники. «Цены на внутреннем рынке снизились до $5.25-5.42 за фунт, поскольку многие производители сокращают выпуск материала в холодную погоду», заявил источник из провинции Ляонинь. «Поставки пентоксида ванадия на экспортный рынок осуществляются преимущественно по $5.40-5.60 за фунт FOB Китая, и дальнейшему росту цен способствуют увеличивающиеся производственные затраты», заявил производитель из провинции Хунань.
Рынок титановой губки в Китае на этой неделе перешел в состояние затишья, поскольку большинство покупателей предпочитают держаться в стороне от рынка, поскольку торговцы не желают продавать материал по сниженной цене, сообщают промышленные источники. В настоящее время цена на губку 99.7% составляет 46000-47000 юаней за тонну, а материал 99.6% продается по 44000-45000 юаней за тонну – неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели. «Продать материал сейчас непросто, поскольку на фоне неактивности рынка титановой продукции спрос на губку постоянно снижается», заявил производитель из провинции Ляонинь.
Цены на китайский паравольфрамат аммония снизились на 2000 юаней за тонну, поскольку многие производители жаждут активных продаж и готовы сбивать цену, дабы привлечь покупателей, заявляют торговые источники. Из-за отсутствия покупательской поддержки цена на материал 88.50% на внутреннем рынке упала с отметки в 184000-188000 юаней на прошлой неделе до 182000-186000 юаней за тонну на этой. «Многие производители даже соревнуются в снижении цен, ведь всем нужно будет выплатить кредиты до конца года, но на фоне слабой покупательской активности рынок и его перспективы выглядят уныло», отметил источник из провинции Жианси.
Токийская компания, занимающаяся добычей и переработкой редкоземельных металлов, Japan Rare Earths оценила объем запасов в своем глубоководном месторождении редкоземельных металлов неподалеку от острова Minamitorishima – по словам представителей компании, оно может содержат порядка 5.9 миллионов тонн металлов. Компания планирует начать добычу в 2016 году. Содержание редкоземельных оксидов 16.3% в месторождении может достичь 960000 тонн, в частности доля оксида неодима может оказаться порядка 17.6% всех оксидов, что является существенным показателем качества месторождения.
Индийское производство металлов в сентябре возросло на 3.3% в годовом исчислении. В сентябре 2013 г. выпуск хромита составил 170000 т., медного концентрата – 12000 т., железной руды – 10,7 млн. т., концентрата свинца 12000 т., марганцевой руды 199000 т., концентрата цинка 113000 т., магнезита – 14000 т. В сентябре текущего года производство марганцевой руды возросло в годовом исчислении на 27,9%, магнезита – на 3,1%, железной руды – на 6,9%, хромита – на 6,7%. При этом выпуск медного концентрата сократился на 6%, концентрата цинка – на 12.8%, концентрата свинца – на 14%.
ОК «РУСАЛ» до конца текущего года планирует приостановить алюминиевое производство на шестой серии Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске, где ранее были закрыты четыре цеха.
«В четвертом квартале ситуация на мировом рынке алюминия продолжает ухудшаться, цена на металл упала до уровня $1746 за тонну, при себестоимости на БАЗе в $2150 за тонну, - сообщил официальный представитель ОК РУСАЛ в УрФО Роман Лукичев. - При столь низкой цене на металл выплавка алюминия на БАЗе является глубоко убыточной и экономически нецелесообразной. Именно этим обусловлено временное – до улучшения экономической ситуации – отключение электролизеров на 6 серии БАЗа. В 2009 году работа 6 серии уже временно приостанавливалась, и после улучшения ситуации производство на ней было восстановлено».
При всем при этом, как заверили в РУСАЛе, планов по закрытию БАЗа у компании нет. "Доказательством тому являются серьезные инвестиции в завод. В частности, начиная с 2011 г. РУСАЛ увеличил объем инвестиций в модернизацию глиноземного производства БАЗа. Продолжается работа по строительству новой карты шламохранилища. Запланированный объем инвестиций на эти цели – 1,5 млрд руб. Для бесперебойного обеспечения БАЗа сырьем на СУБРе идет строительство новой шахты - "Черемуховская-Глубокая". Это единственный проект в современной России по строительству столь сложного подземно-надземного комплекса. Ее пуск в эксплуатацию планируется в следующем году. В этому году инвестиции РУСАЛа в СУБР составят около 3 млрд руб., а общий объём затрат на проект "Черемуховская-Глубокая" - более 5,5 млрд руб. Ввод в эксплуатацию новой шахты обеспечит сырьем БАЗ на десятки лет вперед", - сообщил Роман Лукичев.
Ранее «РУСАЛ» также законсервировал алюминиевое производство на Уральском алюминиевом заводе в Каменске-Уральском, а также сократил объем выпуска алюминия на ряде предприятий, расположенных в европейской части России.
В январе-октябре текущего года экспорт российского необработанного алюминия составил 3,04 млн т.(на сумму примерно $6083 млн).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок увеличились на 2,1%. Уровень 2011 г превышен на 0,6% однако, в среднем, на 8,4% это ниже аналогичных показателей докризисных 2006-2008 гг.
Стоимость поставок в годовом исчислении подросла на 0,5%, но осталась ниже уровня 2011 г на 7,0%. Вместе с тем, уровни докризисных 2006-2008 гг. превышены, в среднем, на 1,5%
21 ноября в Иркутске состоялось заседание Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, на котором принято решение отказать в удовлетворении кассационной жалобы ЗАО "ЧЕК–СУ.ВК".
Напомним, компания в судебном порядке добивается выдачи разрешения на строительство Енисейского ферросплавного завода. В ходе судебного процесса администрация Шуваевского сельсовета Емельяновского района ходатайствовала о проведении судебной экспертизы для оценки характера работ, которые ЗАО "ЧЕК- СУ.ВК" намерено организовать в одном из зданий бывшего завода Крастяжмаш.
Ранее Третий арбитражный суд удовлетворил ходатайство и поручил проведение исследований красноярским экспертам. Однако ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" не согласилось с данным решением и подало кассационную жалобу. Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал истцу в её удовлетворении, тем самым подтвердив необходимость экспертного исследования проектной документации ЕФЗ. Результаты данной экспертизы будут иметь важное значение при вынесении судебного решения о том, был ли законным отказ администрации Емельяновского района выдать разрешение на строительство Енисейского ферросплавного завода.
Также на прошлой неделе стало известно, что компания «ЧЕК-СУ.ВК» оспорила отмену администрацией Шуваевского сельсовета 12 градостроительных планов, выданных "ЧЕК-СУ.ВК" в марте-апреле 2011 года.
Союз золотопромышленников России дал предварительные прогнозы по добыче золота на текущий год. До конца текущего года объем добычи может составить 240 тонн драгоценного металла, что на 6,3% больше чем в 2012.
При этом на долю добытого из недр золота придется 205 тонн, 16 тонн будет получено в результате попутного производства цветных металлов, а остальной объем за счет переработки лома и отходов и золотосодержащих концентратов.
В процентном соотношении с такими же показателями 2012 года добыча золота вырастет на 4,7%, попутное производство золота уменьшится на 8,57%, а вторичное производство драгоценного металла из лома и золотосодержащих концентратов увеличиться на 52,94% и 50% соответственно.
Производство палладия до конца года может увеличиться на 7,8%, составив 94 тонны. Производство платины покажет некоторый спад (на 1,43%) и составит 31,05 тонны, а производство серебра вырастет на 0,55% по сравнению с 2012 годом, составив 1600 тонн.
Последний прогноз был сделан Союзом золотопромышленников России на основании данных по добыче драгоценных металлов за девять месяцев 2013 года. В начале этого года прогнозы по производству золота в России были на шесть тонн ниже.
Цена на золото будет стагнировать вблизи текущих уровней, но в случае активных действий американских монетарных властей по сворачиванию мер количественного стимулирования драгметалл может дешеветь вплоть до $1000 за унцию, так как укрепления спроса на физический металл не хватит для запуска нового ралли, полагают аналитики.
«Крайне низок шанс, что в обозримой перспективе золото покажет какой-либо существенный рост», - сказал глава аналитического департамента Промсвязьбанка Николай Кащеев на конференции Рынок драгоценных металлов в Москве.
По его словам, возможен кратковременный спекулятивный взлет цен до $1500 за унцию на отдельных политических новостях, но это будут короткие выбросы.
«Но вполне вероятно, что мы с вами увидим коррекцию и до $1000 (за унцию) ровно. И скорее всего, речь идет о многолетней стагнации цен», - сказал он.
Золото, быстро дорожавшее на фоне инфляционных опасений из-за денежного стимулирования экономики США, с начала года потеряло около четверти стоимости на фоне сигналов Федрезерва о скором сворачивании этих мер и обещает показать первый за 13 лет спад по итогам 2013 года.
«На фоне текущей макроэкономической ситуации и ожиданий того, что восстановление (экономики США) будет постепенным, но непрерывным, золоту придется непросто. Оно будет встречать сильную конкуренцию с активами роста, такими, как акции», - сказала на конференции аналитик по драгметаллам UBS Джони Тивс.
«Физический спрос продолжит играть важную роль и, возможно, еще нарастит свое значение для рынка. Но он недостаточно силен, чтобы стать причиной нового ралли», - полагает она.
В 2014 году в случае негативных макроэкономических сюрпризов золото может взлететь до уровней $1500 за унцию или выше, полагают в UBS, но при усилении активности ФРС в сворачивании монетарного стимулирования цена может снизиться до $1050 за унцию.
«Я бы даже не исключила падений ниже $1000, но не думаю, что цена может задержаться на этих уровнях», - сказала Тивс, отмечая, что при таких ценах начнутся изменения на стороне предложения первичного металла.
В UBS, как и в Промсвязьбанке, говорят о наметившемся сокращении объемов закупки золота в госрезервы развивающихся стран. В этом году, по мнению UBS, они могут сократиться на 30 процентов, до 375 тонн, но в целом мировые центробанки вряд ли в обозримом случае перейдут из покупателей в продавцы драгметалла.
Аналитики ВТБ Капитала в середине ноября снизили свои прогнозы цен на золото на 2014-2015 годы на 5-10 % к предыдущим оценкам, до $1350 за унцию при диапазоне торгов $1200-$1500 за унцию.
«Тем не менее, мы не исключаем кратковременных провалов ниже $1200 за унцию вплоть до $1000-$1100 за унцию, когда Федрезерв наконец объявит о сворачивании мер и/или доллар начнет резкое ралли», - говорится в аналитическом отчете ВТБ Капитала.
В пятницу, 22 ноября, медь и алюминий завершили торги на LME c заметным повышением после опубликования позитивных европейских и американских экономических данных, которые снизили обеспокоенность рынка перспективой китайского спроса и возможностью свертывания монетарных программ в США. Согласно данным из Германии, индекс немецких деловых настроений вырос в ноябре до 109,3 пункта со 103,7 пункта в октябре при прогнозе 107,7 пункта.
На момент завершения официальной части торговой сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца на LME подорожал на 1,1% к значению предыдущего дня, до $7094 за т. Алюминий вырос в цене также на 1,1%, завершив неделю на уровне $1909 за т.
«На фоне снижения запасов большинства цветных металлов на складах LME или же их сохранения на прежнем уровне недавнее снижение цен металлов не является фундаментальным сигналом», – отмечают аналитики Barclays, предупреждая инвесторов от слишком негативного восприятия данного класса активов, опираясь на их текущие цены. Также эксперты добавили, что для таких металлов, как никель и алюминий, проседание цен к годовым минимумам открывает возможность для их повышения в движении к новому году.
Тем не менее, на утренних торгах 25 ноября фиксация прибыли и укрепление доллара вызвали проседание цен цветных металлов. По словам одного из китайских трейдеров, с производственной точки зрения перспективы меди в Китае выглядят не блестяще из-за ожидаемого избытка поставок, но объемы импорта меди в КНР могут продолжать расти в ближайшее время из-за использования этого металла в финансовых сделках. Постоянно высокие премии к биржевой цене на реальную поставку металла в Шанхае ($180-190 за т с октября) только подтверждают это, считает он. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:53 моск.вр. 25.11.13 г.:
на LME (cash): алюминий – $1735,5 за т, медь – $7065 за т, свинец – $2077,5 за т, никель – $13462 за т, олово – $22890,5 за т, цинк – $1869,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1780 за т, медь – $7062 за т, свинец – $2094 за т, никель – $13530 за т, олово – $22869 за т, цинк – $1899,5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2013 г.): алюминий – $2342,5 за т, медь – $8335 за т, свинец – $2276,5 за т, цинк – $2446,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2014 г.): алюминий – $2312,5 за т, медь – $8290,5 за т, свинец – $2299,5 за т, цинк – $2436 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2013 г.): медь – $7113 за т;
на NYMEX (поставка январь 2014 г.): медь – $7095,5 за т.
За период c 16 по 22 ноября текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 0,22 пункта (-0,06%), до отметки 344,59. Примерно такое же значение этот показатель в этом году принимал в конце второй декады февраля.
Напомним, что неделей ранее имело место снижение этого показателя на 0,29 пункта, а за предыдущий период - на 1,19 пункта. А последний раз рост индекса был зафиксирован в конце первой декады октября.
В этот раз цены поднялись у 2-х из 10-и видов учитываемой продукции. На 0,18% у э/с трубы. Впервые с середины октября. До этого имело место только их снижение.
На 0,17% повысились цены на х/к лист. Но заметно меньше, чем неделей ранее(+0,5%).
Не изменились цены на оцинкованный лист.
Самое значительное снижение (-0,31%) цены имело место у ВГП трубы. И этот тренд наблюдается практически с середины октября.
Далее следует швеллер(-0,15%), у которого эта тенденция не меняется с начала месяца.
Круг потерял в цене 0,13%. Немного меньше(-0,12%) -арматура. Заметно меньше ( по 0,06%) изменение цен у г/к листа и уголка. У этих перечисленных выше видов продукции тенденция на понижение цен также не меняется в этом месяце.
На последнем месте - балка(-0,05%). Но неделей ранее было все наоборот(+0,03%). Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
"Реальная биржевая цена" на алюминий появится не раньше первого квартала 2015 года, заявил Олег Дерипаска в пятницу в интервью каналу "Россия 24", не назвав конкретных цифр. К этому приведет сокращение объемов производства, которое проводят крупнейшие мировые производители, и появление дефицита на металл. Сейчас, по мнению бизнесмена, объем "бумажных" сделок на Лондонской бирже металлов (LME) в 40 раз превышает объем контрактов с потребителями. В итоге "темпы производства снижаются, спрос растет, а цена падает", пишет «КоммерсантЪ».
Летом сразу три производителя алюминия — "Русал", Alcoa и Chalco, — на их долю в 2012 году пришлось 26,8% мирового рынка,— объявили о снижении выпуска. В июне Chalco заявила о временном сокращении мощностей на 9% к уровню 2012 года, в августе Alcoa объявила о планах за 15 месяцев снизить выпуск на 12,2%. "Русал" в августе объявил о временной остановке производства алюминия на пяти заводах дивизиона "Запад" и сокращении выпуска на сибирских предприятиях. В 2013 году "Русал" выпустит алюминия на 9% меньше, чем в 2012-м, а в 2014 году — на 15%.
По словам Олега Дерипаски, оптимизация производства привела к тому, что в четвертом квартале 2013 года спрос на металл впервые за 5 лет превысит производство. По итогам года потребление алюминия в мире может достичь 51,4 млн т при производстве 51,2 млн т, считают в "Русале", и дефицит будет только расти. По данным "Русала", за 9 месяцев 2013 года спрос вырос на 6%, а производство — на 4%. Нехватка металла будет компенсироваться из складских запасов, которые сейчас, по данным агентства CRU, составляют 12,2 млн т. Так, 3,2 млн т находится на складах КНР, около 5,4 млн — на складах LME. В "Русале" прогнозировали, что при дефиците запасы на складах будут сокращаться по 1,3 млн т в год.
Пока сокращение издержек не улучшило показатели "Русала". В третьем квартале, когда началась программа снижения выпуска, компания выручила $2,4 млрд, EBITDA составила $130 млн, скорректированный чистый убыток — $232 млн. При этом во втором квартале выручка "Русала" составила $2,5 млрд, EBITDA — $174 млн, скорректированный чистый убыток — $191 млн. По мнению Олега Дерипаски, в четвертом квартале компания вряд ли сможет "свести до минимума" убытки, но получит "неплохие результаты по сравнению со вторым и третьим кварталами". Олег Петропавловский из БКС согласен: из-за складских запасов рост дефицита алюминия не окажет прямого влияния на его цену, а прогноз "Русала" по снижению складских запасов на 1,3 млн тонн в год выглядит при текущей конъюнктуре слишком оптимистичным.
Как стало известно «Ведомостям», в понедельник председатель правительства Дмитрий Медведев примет в «Горках-9» металлургов и их кредиторов, чтобы решить, как реструктурировать промышленность и стимулировать ее развитие.
В проекте решения этого совещания («Ведомостям» удалось ознакомиться с ним) говорится, что до 23 декабря 2013 г. Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг должны подготовить предложения о госгарантиях для рефинансирования задолженности металлургических компаний и субсидировании из бюджета части их затрат на уплату процентов по кредитам.
Предлагается также разработать до июня 2014 г. программу стимулирования реструктуризации неэффективных мощностей и софинансирования консервации металлургических предприятий за счет федерального и региональных бюджетов. Речь идет об оплате части расходов компаний на социальные выплаты и на помощь в переселении, обучающие программы и переквалификацию, а также создание малых и средних производств и развитие частного предпринимательства, что очень помогло бы «Русалу», который сейчас сам платит за переобучение сотрудников и их переезд в другие регионы.
12-15 ноября в Москве состоялась 19-я международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2013», участие в которой приняли 714 компаний из 37 стран мира. Экспозиции посетили около 30 000 потребителей черных и цветных металлов из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических компаний, металлотрейдеров. Большинство участников выставки высоко оценили эффективность своего участия в форуме и выразили желание участвовать в 20-й, юбилейной выставке «Металл-Экспо’2014».
В 2013 году масштабный выставочно-конгрессный форум собрал ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы, предприятия по обработке цветных металлов, производителей алюминиевого проката и сплавов, строителей, машиностроителей, нефтянников, газовиков, представителей других отраслей реального сектора экономики. На «Металл-Экспо’2013» было представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий. 19 специализированных салонов по основным сегментам черной и цветной металлургии были усилены выставкой металлопродукции и металлоконструкций для строительной отрасли «МеталлСтройФорум’2013», демонстрацией оборудования и технологий для металлургии и металлообработки «МеталлургМаш’2013» и экспозицией транспортных и логистических услуг для предприятий ГМК «МеталлТрансЛогистик’2013».
Металлурги и их партнеры проанализировали состояние рынка и смоделировали сценарии дальнейшего развития. По общему мнению, в следующем году рынок не ожидает резких изменений — ценовая конъюнктура будет не сильно отличаться от ситуации нынешнего года, объем спроса сохранится на текущем уровне. Однако за счет ввода новых мощностей и возможного роста импорта в условиях ВТО усилится конкуренция. Игроки рынка выразили заинтересованность в стабильности, сохранении баланса спроса и предложения, развитии сотрудничества со своими основными потребителями и покупателями.
В «Металл-Экспо’2013» приняли участие ведущие металлургические предприятия и холдинги, производители и поставщики оборудования, инжиниринговых решений, крупнейшие металлотрейдеры из России и 37 стран мира. Масштабные экспозиции представили ММК, ТМК, Северсталь, НЛМК, Мечел, УГМК, ЧТПЗ, КУМЗ, ОМК, Метинвест-Холдинг, ArcelorMittal, БМЗ, RHI, Ruukki, Днепроспецсталь, ОМЗ-Спецсталь, ВСМПО-АВИСМА, Интерпайп, Сентравис, GMH-Holding, МЗ Электросталь,Уралтрубпром, Ашинский МЗ, ВМЗ «Красный Октябрь», Серовский МЗ, Тюменский ЭМЗ, Ростовский ЭМЗ, Мотовилихинские заводы, Русполимет, МЗ Петросталь, ВОЛГАМЕТКОМ, ТехИнвестСтрой, Металлсервис, Волгаметком, JSL Stainless, Агрисовгаз, МТЗ и ЗМК ТЕМПО и другие производители и поставщики черных и цветных металлов, труб, металлоизделий. После России самые многочисленные экспозиции представили компании из Европы и Китая.
На выставке работали более 4 000 специалистов и руководителей компаний-участников. По данным независимого аудита, на долю топ-менеджеров, лиц, которые принимают решение, приходится 53% посетителей «Металл-Экспо». Это одно из немногих выставочных мероприятий страны, которое посещают первые лица компаний. В 2014 году на выставке работали генеральный директор дивизиона «Северсталь-Российская сталь» Сергей Торопов, директор по сбыту ММК Николай Лядов, генеральный директор НЛМК-Калуга Сергей Шаляев, генеральный директор УК Мечел-Сталь Владимир Тыцкий и управляющий директор Челябинского металлургического комбината Рашид Нугуманов, генеральный директор ЧТПЗ Ярослав Ждань, генеральный директор ТД ТМК Владимир Оборский, президент УК Алюминиевые продукты Владимир Скорняков, генеральный директор Ступинской металлургической компании Владимир Чертовиков, генеральный директор Металлсервис-групп Олег Тюрпенко, генеральный директор ДИПоС Александр Дроздов, генеральный директор компании А ГРУПП Алексей Зайцев - большинство компаний были представлены первыми лицами, принимающими решения. Они имели возможность общаться лицом к лицу со своими потребителями, находить новые рынки сбыта, обсуждать перспективы сотрудничества с партнерами, заключать договора.
Так, Трубная Металлургическая Компания вручила 112 партнерам дилерские сертификаты, определив круг поставщиков своей продукции на рынках России, СНГ и Балтии. Новый завод НЛМК-Калуга обсудил условия взаимодействия с компаниями-покупателями сортового проката. Свои новые возможности по производству обсадных труб презентовал Уралтрубпром. УГМК-Сталь провел презентацию сортового завода в Тюмени. Лысьвенский металлургический завод анонсировал проект строительства прокатного стана. Северсталь-метиз провела конференцию для дилеров, участие в которой приняли около 50 представителей дилерских компаний России и стран СНГ. «Такие встречи с дилерами в рамках «Металл-Экспо» уже стали хорошей традицией. Они позволяют, с одной стороны, представить нашу позицию в работе с партнерами, а с другой, получить от них обратную связь, которая всегда является для нас основой для укрепления сотрудничества. Тем более что дилерская сеть по-прежнему остается для нас одним из основных каналов сбыта», - прокомментировал Сергей Выдрин, коммерческий директор «Северсталь-метиза».
«Металл-Экспо» стала одной из площадок выработки консолидированной позиции металлургической отрасли. Обширная конгрессная часть выставки состояла из 50 различных мероприятий. Ключевым стало совещание координационного совета Минпромторга России по развитию металлургического комплекса, участие в котором приняли руководители металлургических компаний, отраслевых объединений и институтов. Представители металлургического бизнеса и власти договорились создать «дорожные карты» по наиболее острым вопросам, среди которых - защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и поддержка металлургов на внешних рынках в условиях ВТО. Минпромторг России провел также заседание рабочей группы по реализации Межотраслевой программы работ по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения на период до 2015 года. Российский союз поставщиков металлопродукции организовал встречу производителей и переработчиков алюминия. Многие компании также приняли участие в таких мероприятиях осенней Недели металлов, как «Российский рынок металлов», «Цинк — защита от коррозии», «Металлургия и грузоперевозки», «Металлургснаб - актуальные проблемы снабжения в горно-металлургическом комплексе», «Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов» и во многих других семинарах, круглых столах и презентациях по всем сегментам металлургического бизнеса.
В этом году в рамках «Металл-Экспо» в третий раз прошла торжественная церемония вручения награды «Главное событие 2013 года в металлургии России», призванной поддержать и максимально популяризировать инновационные проекты отрасли. Лауреатами признаны четыре проекта:
- НЛМК - за электрометаллургический завод «НЛМК-Калуга» (объем инвестиций - 38 млрд. руб.);
- МЕЧЕЛ — за универсальный рельсобалочный стан на Челябинском металлургическом комбинате мощность до 1,1 млн. т/год (23 млрд. руб.);
- ТМК - за реализацию инвестиционной программы по техническому перевооружению сталеплавильно-прокатного комплекса на Таганрогском металлургическом заводе (32 млрд. руб.);
- УГМК — за строительство нового металлургического завода в г. Тюмень производительностью 550 тыс. тонн сортового проката в год. (23 млрд. руб.
В ходе «Металл-Экспо’2013» целый ряд компаний награждены золотыми и серебряными медалями выставки «Металл-Экспо`2013» за разработки и внедрение в эксплуатацию оборудования и технологий, отвечающих современному техническому уровню, молодым ученым присуждены денежные гранты. Кадровые вопросы становятся все острее и острее, поэтому Металл-Экспо выступает еще и площадкой привлечения молодежи в реальный сектор промышленности, ежегодно организуя слет студентов и аспирантов профильных вузов «Будущее закладывается сегодня». Подведены также итоги конкурсов «Мисс металлургия», на лучшую видеопродукцию «Metal-Vision» и на лучшее корпоративное СМИ, на лучшие решения применения стали и алюминия в строительстве». «Металл-Экспо’2013» дала возможность привлечь новый научно-промышленный потенциал в российскую промышленность.
Большинство участников выставки высоко оценили эффективность своего участия в форуме и выразили желание участвовать в 20-й, юбилейной выставке «Металл-Экспо’2014». Участники этого ежегодного события отметили: обмен прогнозами развития ситуации на рынке и налаживание стратегических контактов прошли успешно и эффективно, что поможет повысить конкурентоспособность, оптимизировать работу компаний и снизить издержки, разработать модели сбалансированного развития бизнеса. В ходе встреч и переговоров были установлены новые партнерские отношения, эффект от которых будет сказываться на протяжении всего следующего года.
Оргкомитет «Металл-Экспо`2013»
Для справки: Выставка «Металл-Экспо» является членом Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), проходит ежегодный независимый выставочный аудит. Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, РСПП, ТПП РФ, Российского Союза Поставщиков Металлопродукции, Международного союза производителей металлургического оборудования (Металлургмаш), Ассоциации строителей России, Российского союза строителей, Союза машиностроителей России.
Управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев сообщил, что 2я площадка коксохимпроизводстваЮ расположенная в Новокузнецке, скорее всего будет закрыта уже в начале 2014 года.
Производство кокса на площадке № 2 «Евраз Кокс Сибирь» на протяжении последних 4-х лет является нерентабельным. Коксовые батареи загружены на 50%. После ввода на «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2014-м году технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ), потребность комбината в коксе снизится в среднем на 20%. Все эти факторы обусловили возможность принятия решения о закрытии второй площадки.
Высокие налоги за вред экологии города вынудили собственников остановить производство.
"Все понимают, какой большой вред наносит коксохим и экологии города и экономике предприятия. Мы планируем на следующий год, что мы очистим от 10 - 15 % вредных выбросов атмосферу Новокузнецка", - рассказал Алексей Юрьев.
Он добавил, что компания не допустит социального взрыва и трудоустроит всех работников цеха на предприятии.
Уголовный суд Египта 23 ноября вновь арестовал активы местного олигарха Ахмеда Эзз (Ahmed Ezz) и запретил ему покидать страну в рамках повторного рассмотрения дела о коррупции.
Согласно новому решению суда, Эзз и его семья останутся под государственным надзором.
Ранее в этом году Ахмед Эзз был выпущен из египетской тюрьмы, где он отбывал 60-летний срок за отмывание денег, коррупцию и "незаконное" производство стали в "эпоху Мубаррака".
Ezz Steel является крупнейшим производителем стальной продукции (до 1,5 млн тонн) в стране.
Согласно статистическим данным, в сентябре этого года Турция увеличила импорт стальной заготовки на 8,2% в месячном исчислении и на 46,2% в годовом до 301,245 тыс. т.
За 9 месяцев 2013 года турецкий импорт составил 2,28 млн. т стальной заготовки на сумму ,27 млрд., что на 29,1% превышает уровень аналогичного периода прошлого года в количественном выражении и на 15% в денежном.
Основные поставщики заготовки в страну Украина и Россия увеличили свой экспорт в январе-сентябре на 39% и 34% соответственно до 1,185 млн. т и 732,96 тыс. т. В сентябре импорт из РФ составил 141,2 тыс. т, из Украины 123,5 тыс. т. Третьим по величине импортером заготовки в Турцию является еще одна страна СНГ Беларусь, которая за 9 месяцев увеличила поставки на 41%, до 106,4 тыс. т. В текущем году почти прекратился импорт из США, объем которого в 2012 году составил порядка 500 тыс. т.
Компания ВНР Billiton-Mitsubishi Alliance (ВМА) преложила новые цены на коксующийся уголь класса «премиум» на декабрь со снижение к предыдущему месяцу всего лишь на $2.
Коксующийся уголь с низкими летучими месторождений Peak Downs и Saraji был предложен по цене $150/т CFR, а уголь со средними летучими месторождений Goonyella и Illawara был предложен по цене $147/т CFR.
Цены предложения находятся вблизи последних цен спотового рынка для китайского импорта.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, спрос на плоский прокат низкий по всему региону. Клиенты, желая сохранить запасы низким в течение оставшейся части года, покупают осторожно. В последнее время многие производители стали были готовы согласится с более низкими ценами, т.к. они пытаются заполнить свои прокатные графики. В начале ноября ArcelorMittal объявила о намерении поднять в I квартале 2014 г. базовых цен на €30–40 за т, ссылаясь на более высокие затраты на сырье и ожидаемое пополнение запасов клиентов. Другие поставщики, вероятно, сделают аналогичные шаги. Многие покупатели считают, что это маловероятно. В Германии металлурги нашли невозможным сохранение базовых цен на более высоком уровне, достигнутом в начале этого квартала. Объем заказов заводов замедлился, поскольку компании пытаются сократить запасы и покупать только то, что требуется. Небольшая корректировка цен вниз произошла во Франции, но некоторая стабилизация ожидается в настоящее время. Спрос остается умеренным после небольшого восходящего импульса в сентябре. Конечные пользователи по-прежнему закупают материал по мере необходимости. В Италии в целом спрос оставляет желать лучшего. Существует большая конкуренция между поставщиками, но цены идут вниз после скромного подъема в октябре. Кроме того, производители обеспокоены тем, что если базовые цены будут расти и дальше, то это привлечет больше импорта из третьих стран.
Как сообщает агентство Bloomberg, стальные фьючерсы на арматуру на бирже в Шанхае показали рост на фоне роста Китая как основного мирового производителя строительных продуктов из стали. Наиболее активные фьючерсы с доставкой в мае выросли в цене на 0,6%, до 3635 юаней ($597) за т. Это был первый рост за неделю с 1 ноября 2013 г. «Основные производители стали удерживают цены, что помогает им закрепить настроения рынка», – отмечает аналитик Ruida Futures Co. Цай Юэхуэй. Железорудные фьючерсы в Даляне были неизменными – на уровне 932 юаней ($153) за т. Цены на железную руду с доставкой в порт Tianjin составили $136,6 за т, сообщает The Steel Index.
Как сообщает Yieh.com, китайская компания Shagang анонсировала, что ее цены на арматуру не изменятся в последней декаде ноября из-за ограниченного доступа материала и поддержки спотовых цен. Цены на арматуру HRB400 диаметром 16–25 мм составят 3680 юаней ($604) за т. Кроме того, Shagang также будет удерживать неизменными цены на катанку HPB300 диаметром 6,5 ммм – на уровне 3610 юаней ($592) за т.
Как сообщает World Steel Association (WSA), в октябре 2013 г. мировое производство DRI выросло до 5,287 млн тонн, что на 16%,7 выше уровня прошлого года (4,53 млн тонн). Первенство среди производителей DRI по-прежнему занимает Индия. В октябре в стране произведено 1,550 млн тонн. Следом за ней идут Иран и Саудовская Аравия с производством в 1,223 млн тонн и 496 тыс. тонн соответственно.
Как сообщает агентство Reuters, в ходе состоявшегося 16-го саммита Китай–ЕС стороны договорились реализовать «Стратегический план сотрудничества КНР и ЕС до 2020 года». Пока Европа не заинтересована в двустороннем инвестиционном договоре с Китаем, поскольку он не открывает азиатский рынок, отметил торговый комиссар Евросоюза. Китай и ЕС заявили, что будут поэтапно работать над заключением инвестиционного договора, который на данный момент отстает от торговых соглашений и является предметом спора для иностранных фирм, работающих в Китае, которые говорят, что они отстранены от ключевых секторов, в частности стальной отрасли, сырьевых отраслей и др. «Соглашение имеет смысл, если речь идет также об открытии рынка», – сказал де Гюхт, комиссар ЕС, отметив, что китайские лидеры согласились обсуждать этот вопрос постепенно. Стороны договорились приложить совместные усилия для наращивания к 2020 г. двусторонней торговли до $1 трлн, начать переговоры о заключении инвестиционного соглашения, изучить возможность создания зоны свободной торговли, усилить контакты и взаимодействие по международным и региональным проблемам.
Как сообщает MarketWatch, американская компания AK Steel объявила о росте цен на некоторые продукты из нержавеющей стали. Компания объявила, что поднимает цены через сокращение скидки на 2%. Цены будут повышены на все мартенситные, с дисперсионным твердением, с повышенным пределом прочности на разрыв, двухфазные, с зеркальными нержавеющими листами и обычные продукты компании. Увеличение вступит в силу с 1 января 2014 г. Рост цен был объявлен через несколько недель после того, как компания объявила о повышении цен на $30 за т на свою продукцию из углеродистой стали.
Как сообщает Yieh.com, средние американские цены на лом H1 по состоянию на 18 ноября оставались неизменными по сравнению с предыдущей неделей. В частности, цены на лом в Питтсбурге были на уровне $364,5 за т, в Чикаго – на уровне $379,5 за т, в Филадельфии – на уровне $338,5 за т. Цены на лом H1 в Нью-Йорке, Хьюстоне и Бостоне выросли на $1,66, до $305,83 за т.
