По прогнозу аналитиков HSBC, цены на золото будут в краткосрочной перспективе находиться в напряжении. Эксперты отмечают слабость цен металла после комментариев президента отделения Федрезерва в Атланте Дениса Локхарта, который заявил в интервью, что объявление о свертывании программы покупки облигаций Федрезервом на декабрьском заседании руководства банка сохраняется как возможность. «Негативная реакция золота на возможность того, что Федрезерв свернет «количественное смягчение», указывает на то, что рынок слитков, вероятно, сохранит чувствительность, ожидая изменений в монетарной политике ФРС», - говорится в материалах HSBC.
Компания BHP Billiton предупредила, что на ее показателях производства никеля в последнем квартале года негативно отразится приостановка производства на шахте Perseverance в Западной Австралии вследствие землетрясения в конце прошлого месяца. По словам компании, лишь небольшая группа горняков может в настоящее время безопасно находиться под землей, обеспечивая доступ в сектора выработки и проводя инспекции и оценки, а также осуществляя техобслуживание необходимых участков. BHP также указала, что ряд других рудников, входящих в группу Nickel West, - Mount Keith, Cliffs, Kalgoorlie, Kambalda и Kwinana не пострадали в результате землетрясения и работают в штатном режиме. Однако, хотя производство на никельрафинировочном предприятии Kwinana будет пока поддерживаться, временная приостановка работы Perseverance будет иметь результатом сокращение продажи никеля группой Nickel West в текущем квартале.
Аналитики BNP Paribas прогнозируют, что стоимость свинца вырастет к концу 2014 г. до $2500 за т и будет расти дальше, а рост спроса на металл составит в 2014 г. около 5% и столько же в 2015-м. «Мы прогнозируем небольшой избыток металла в 2014 г., однако ограничения поставок впоследствии сдвинут рынок в серьезный дефицит, - отмечают аналитики BNP Paribas. – Потребуется увеличение добычи свинца, хотя обычно этот металл является побочным продуктом добычи других видов сырья и многие компании «избегают» его, чтобы не иметь проблем экологического характера».
Американская горнодобывающая компания McEwen Mining сообщила о прибыли в третьем квартале на уровне $3,3 млн по сравнению с убытком на уровне $2,7 млн по итогам аналогичного периода 2012 г. На результаты компании позитивное влияние оказали продажи золота и серебра с мексиканского рудника El Gallo 1. Однако возврат инвестиций в Minera Santa Cruz – СП Hochschild Mining (51%) и McEwen Mining (49%) - оказался низким. Реализация золота и серебра по итогам квартала составила $11,8 млн по сравнению с $500,000 тыс. по итогам такого же периода 2012 г. (рудник был запущен в производство 1 сентября 2012 г.). Общий объем продаж металла компанией в весовом отношении составил 36,512 тыс. унций. Совокупное производство золота составило у компании по итогам квартала 36,494 тыс. унций, включая 28,467 тыс. унций от доли в McEwen в руднике San José (под управлением Minera Santa Cruz). В отчетном периоде общий объем наличных издержек снизился на 7% в годовом исчислении, до $749 на унцию, а уровень общих издержек на всех объектах компании снизился в среднем на 27%, до $1245 на унцию.
Лондонская биржа металлов сообщила о регистрации нового склада East Warehouse в категории «надежная поставка» в Панама Сити (штат Флорида) для складских операций с медью. Складские мощности находятся под контролем британской компании Scale Distribution. Также LME образовала новый складской регион в г. Овенсборо в Кентукки. Склады начнут действовать как пункты надежной поставки алюминия 3 месяца спустя после утверждения первой складской компании под эгидой биржи в этом регионе.
Акции российской горно-металлургической компании «Мечел» 13 ноября резко подешевели в конце торговой сессии Московской биржи, снизившись на 47,1%, до 50,3 рубля за одну бумагу /по состоянию на 18:10 мск/.
Объем торгов резко вырос к вечеру и составил 1 млрд 14 млн рублей. Это максимальный внутридневной оборот торгов акциями компании за всю ее историю. При этом капитализация Мечела снизилась на 19 млрд рублей, упав до минимальных значений за все время торгов. Предыдущий минимум был достигнут в июле 2008 года, когда деятельность компании и ее основного владельца Игоря Зюзина раскритиковал тогдашний премьер-министр Владимир Путин.
Аналитики в настоящее время не могут объяснить падение акций компании. В Мечеле также не комментируют резкое удешевление ценных бумаг. Новостей, которые могли бы привести к столь существенному спаду котировок, в последние дни не сообщалось.
Американские депозитарные расписки компании на открытии торгов в Нью-Йорке подешевели на 40 % до $1,7. Через час после открытия торгов, к 19:30 по Москве, цены составили $2,3 (спад на 20 %).
В самой компании спад акций объяснили спекуляциями. В пресс-службе «Мечела» сообщили, что никаких негативных событий в компании не происходит.
К вечеру 13 ноября существенно подешевели также акции других российских компаний: бумаги «Россетей» упали на 13 процентов, ФСК ЕЭС — на 12 %, «Распадской» — на 9%, «Русала» — также почти на 9%. Индексы ММВБ и РТС снизились на 2,2 % и 2,1 % соответственно.
Компания Atna Resources сообщила 11 ноября о чистом убытке по итогам третьего квартала в размере $1,2 млн по сравнению с прибылью на уровне $147,2 тыс. унций в таком же периоде 2012 г. – в основном вследствие платежей по процентам и убытков по деривативам. Выручка компании составила в отчетном периоде $12 млн, что на 16% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее ($14,24 млн). Рудник Briggs, расположенный в Калифорнии, продал 9,147 тыс. унций золота – на 35% больше в квартальном исчислении. Объем производства металла на руднике составил 9,957 тыс. унций. Наличные издержки на производство унции золота снизились у компании на 13% - с $1131 до $986. По состоянию на конец квартала объемы наличности компании составили $2,8 млн. В прошлом месяце Atna объявила о реструктуризации долга по кредитной линии в размере 17,5 млн канадских долларов от Sprott Lending, отложив выплату тела кредита до 2014 г. В июне Atna перевела золотоносный рудник Pinson в Неваде в режим техобслуживания с целью сокращения издержек и консервации разработанных запасов – в связи со снижением цен на золото. На 2013 г. Atna прогнозирует выработку золота в размере 35-40 тыс. унций.
Компания En+ Group предпринимателя Олега Дерипаски и южнокорейская компания Posco намерены построить металлургический мини-завод и электростанцию в Иркутской области, говорится в пресс-релизе российской компании.
В частности, Дерипаска и гендиректор Posco Чунг Джун Ян подписали меморандум о взаимопонимании по данному проекту. Компании создадут совместное предприятие по производству сортового проката мощностью 260 тысяч тонн в год.
Компании также договорились о сотрудничестве в рамках проекта по строительству Ленской электростанции в Иркутской области, а также о разведке и разработке Купского газового участка для обеспечения электростанции газом.
«Совместные проекты станут важным шагом в укреплении российско-корейских отношений и послужат мощным импульсом для развития экономики Восточной Сибири», — отметил генеральный директор En+ Group Олег Дерипаска.
Как сообщает mining.com, Resolution Copper Co., находящаяся под совместным контролем Rio Tinto и BHP, прорабатывает детали стратегии управления медным рудником Resolution Copper в Аризоне, находящего на стадии подготовки ТЭО, и представит ее Лесной службе США. Согласно оценкам, объем предполагаемых запасов медной руды составляет на месторождении 1,624 млрд т, с содержанием меди 1,47%. Глубина залегания пласта составляет 1300 м. С 2005 г. Resolution Copper пытается урегулировать земельный вопрос с федеральными властями. На данный момент в Конгрессе США находятся 11 вариантов законопроекта об обмене земельными участками, который может помочь легализовать работу рудника. В случае запуска рудника он сможет дать работу 3700 людям. Производство меди на Resolution Copper должно начаться в 2021 г. и в состоянии будет обеспечить 25% внутреннего спроса.
Во вторник, 12 ноября, отмечено снижение цены меди на Лондонской бирже металлов, после того как китайские планы экономических реформ были без особого воодушевления встречены трейдерами. Китайская Компартия завершила во вторник пленум высшего партийного руководства, нацеленный на определение экономической политики на следующее десятилетие. Согласно информации, опубликованной в китайских СМИ, лидеры страны намерены осуществить кредитно-денежную и земельную реформы, ослабить инвестиционный контроль и позволить рынку играть определяющую роль в распределении ресурсов. Между тем инвесторы в цветные металлы не считают, что предложенные реформы могут оказать существенное воздействие на спрос на промышленные металлы. «Использованная [на пленуме] терминология является большим шагом вперед по сравнению с более ранними речами партийных деятелей, рынку определена ведущая роль в экономике, хотя результаты данных реформ ожидаются к 2020 г.», - говорит аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. От также отметил, что объемы торгов на бирже остаются «довольно разочаровывающими», и большая часть металлов «склонна дешеветь на фоне отсутствия направления движения и реальных драйверов». Между тем, по словам аналитика IG Бренды Келли, участники рынка настроены на получение сигналов о том, что сокращение программ стимулирования экономики США может случиться быстрее, чем это полагают наблюдатели.
На момент окончания неофициальной части торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца потерял в цене 0,7%, закрывшись на отметке $7120 за т. Алюминий подешевел на 0,5%, до $1800 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:32 моск.вр. 13.11.13 г.:
на LME (cash): алюминий – $1753 за т, медь – $7058.5 за т, свинец – $2082.5 за т, никель – $13584 за т, олово – $22700 за т, цинк – $1854.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1799 за т, медь – $7065.5 за т, свинец – $2103.5 за т, никель – $13650 за т, олово – $22700 за т, цинк – $1886.5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2013 г.): алюминий – $2361 за т, медь – $8344.5 за т, свинец – $2294.5 за т, цинк – $2437.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2014 г.): алюминий – $2332.5 за т, медь – $8318.5 за т, свинец – $2309.5 за т, цинк – $2428.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2013 г.): медь – $7135 за т;
на NYMEX (поставка январь 2014 г.): медь – $7143 за т.
Китайский ферромолибден упал в цене из-за нехватки заказов от стальных предприятий, часть которых закупает материал лишь по заключенным ранее договорам, сообщают источники. Преимущественно цена на материал 60% составляет сейчас 98000-101000 юаней за тонну на внутреннем рынке, на 2000 юаней за тонну меньше предыдущего уровня в 100000-103000 юаней за тонну. Падение цен на ферромолибден началось в июле из-за нехватки покупательского интереса, хотя в середине сентября цены ненадолго поднялись на волне роста стоимости материала в Европе. «Мы корректируем цены в соответствии с ситуацией на рынке», заявил производитель из провинции Хебей, добавив, что многие производители также снижают цену предложения в надежде увеличить денежные поступления.
Китайский экспортный рынок галлия демонстрирует слабую активность в условиях сокращения числа заказов на этой неделе, связанного со снижением спроса от производителей конечной продукции как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Промышленные источники прогнозируют дальнейшую стабильность экспортных цен в ближайшие несколько месяцев. Преимущественно экспортные цены на металл 99.99% составляют сейчас $250-270 за кг – неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели. «Покупатели сейчас не проявляют активности в пополнении складских запасов. Мы ничего не экспортировали ни в сентябре, ни в октябре», заявил производитель галлия 4N из южного Китая.
ОАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») по РБСУ за III квартал 2013 года сократила чистый убыток предыдущего квартала на 12% до уровня 357 млн. руб. Квартальная выручка при этом упала на 17%, составив 2,284 млрд. руб.
Финансовые итоги ОАО «Ижсталь» 9 мес. 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно ухудшились. Так выручка предприятия от реализации упала на 17%, составив 7,628 млрд. руб. А чистый убыток вырос более, чем в два раза, достигнув уровня 1,194 млрд. руб.
Основным видом деятельности ОАО «Ижсталь» является производство стального сортового проката горячекатаного и кованного, доля от реализации которого в суммарной выручке по итогам отчетного квартала составила 86,5%.
Основные причины снижения выручки от реализации за 9 мес. 2013 относительно 9 мес. 2012 г.: Остановка стана «400» и, как следствие, уменьшение объемов реализации. Ухудшение конъюнктуры рынка – снижение спроса и, как следствие, падение цен на металлопродукцию.
Снижение цен на готовую металлопродукцию, при умеренном снижении цен на покупную заготовку, ферросплавы, металлолом и росте тарифов на энергоносители явилось причиной сокращения нормы чистой прибыли, снижения показателей рентабельности
В связи со значительным снижением дебиторской задолженности на 413 млн. руб., на фоне роста кредиторской задолженности на 362 млн.руб. и увеличением величины краткосрочных заемных средств на 345 млн. руб., произошло ухудшение показателей ликвидности ОАО «Ижсталь» за 9 мес. 2013г. относительно 9 мес.2012г.
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (Свердловская область, входит в группу УГМК) в январе-сентябре 2013 года получило чистый убыток, рассчитанный по РСБУ, в размере 882,53 млн рублей против 143,548 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период 2012 года, говорится в отчете компании.
Выручка сократилась на 15% — до 8,6 млрд рублей.
Дебиторская задолженность предприятия увеличилась до 2,4 млрд рублей на 30 сентября 2013 года с 1,9 млрд рублей на начало текущего года.
Продажи южнокорейского горячекатаного рулона (HRC) в октябре значительно увеличились.Три основных производителя стали Posco, Hyundai Steel и Dongkuk реализовали за месяц почти полтора миллиона тонн этой продукции, а точнее 1 млн. 455 тыс. тонн, что на 7,2 процента выше, чем в АППГ-2012. Общее количество проданного в октябре горячекатаного рулона на внутреннем рынке Кореи увеличилось по сравнению с сентябрём на 20 процентов.
Только в Hyundai Steel за месяц объёмы продаж на внутренний рынок выросли на 28,1 процента, и на 25,6 процентов в годовом сравнении. Тем не менее, на экпорт было отгружено на 12,7 процентов HRC меньше, чем в АППГ-2012. Однако общий объём продаж вырос на 18,1 процента и с начала года достиг 758 тыс. тонн.
Однако экспорт горячекатаной стали в рулонах из Южной Кореи в октябре в годовом сравнении сократился на 37,5 процентов.
Чешская компания New World Resources (NWR), сообщила, что средняя цена коксующегося угля на 4 кв. 2013 год выросла на 11% до €101/т ($136/т).
NWR разъясняет, что средняя цена основана на ожидании, что продажи угля за квартал будут разделены следующим образом: 60% твердого коксующегося угля, 32% полумягкий коксующийся уголь и 8% PCI.
Компания также достигла согласия со своими клиентами по цене кокса на 4 квартал 2013 года по средней цене €231/т, это цена третьего квартала текущего года. Средняя цена кокса рассчитана из предположения, что объем продаж коса будет выглядеть так - около 62% литейного кокса, 25% кокса доменного, и 13% кокса других типов.
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке бывшего руководителя Noble Group Ltd Гарри Банга, «Китай возьмет контроль над ценообразованием железной руды у сырьевых компаний в ближайшие два года, т.к. растущие поставки возвратят силовую позицию к покупателям». По оценке г-на Банга, цены на железную руду могут снизиться до $95–110 за т по сравнению с ценой $135,90 за т для поставок руды в китайский порт Tianjin 11 ноября. Отмечается, что расширение производства компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd создаст на рынке избыток поставок в ближайшие два года, чем и воспользуются азиатские покупатели сырья. «Покупатели будут навязывать свое решение, – отмечает г-н Банга. – Это изменение произойдет очень быстро, в ближайшие два года, и Китай опять возьмет контроль над ценами».
Как сообщает агентство Bloomberg, цены на стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае качнулись от роста до потерь, т.к. инвесторы ожидают итогов Пленума ЦК Компартии Китая. Арматура с доставкой в мае 2014 г., наиболее активные контракты на бирже в Шанхае, балансировала от роста на 0,4% до снижения на 0,3%. Торги закончились на отметке 3663 юаней ($601) за т. Как известно, Пленум Компартии должен наметить основные реформы по ускорению экономического роста, т.к. сейчас Китай переживает самый медленный за два десятилетия период. «Инвесторы ждут сообщения о широких изменениях с точки зрения макро- и денежно-кредитной политики, а также о сокращении сталеплавильных мощностей», – отмечает аналитик Luzheng Futures Co. Жэнь Синьлэй.
Как сообщает агентство Platts, американские покупки рулонного проката оставались заниженными, но рыночные источники сообщили о неуклонном росте с 11 ноября. Общую поддержку такому толчку сделали на первой неделе ноября «Северсталь» и AK Steel, которые увеличили базовые цены на $20 и $30 за т соответственно. «На рынке нет ничего, чтобы вернуть цены обратно, – отмечает источник одного сервисного центра. – Хотя все еще слишком рано говорить о том, насколько увеличатся цены, но поддержка роста цен растет на фоне слабых запасов относительно сильного в IV квартале спроса». Второй источник сервисного центра сказал, что он уверен, что это разумное увеличение будет до конца года: «Мы видели рост на $20, но я думаю, что заводы становятся жадными и попробуют еще раз повысить цены на $20». Platts отмечает, что цены на г/к рулон сохраняются на уровне $660–670 за т, а на х/к рулон – на уровне $770–780 за т.
Как сообщает Китайская таможенная служба, китайский экспорт угля в октябре 2013 г. составил 400 тыс. т, что на 9,1% ниже уровня прошлого года и на 18,4% ниже уровня сентября. Экспортный доход по углю составил $55,828 млн, что на 18,5% ниже по сравнению с прошлым годом и на 9,8% ниже по сравнению с сентябрем. Экспортные цены на уголь снизились по сравнению с прошлым годом на 10,4%, до $139,57 за т. За январь–октябрь китайский экспорт угля составил 6,31 млн т, что ниже уровня прошлого года на 20%.
Как сообщает агентство Platts, американские компании Nucor и Steel Dynamics анонсировали рост цен. Так, Nucor повышает цены на арматуру на $10 за т. Ранее цены на арматуру повысила компания Gerdau Long Steel North America, но на $20 за т. Nucor также повышает цены на сортовой прокат на $20 за т, так же как и Gerdau. Компания Steel Dynamics объявила, что увеличивает цены на все продукты на $20 за т 11 ноября. По словам представителя одного из сервисных центров, «эта корректировка сделана до декабря. Я вижу, что рынок примет ее и, возможно, еще одно увеличение».
Как сообщает Yieh.com, китайская компания Shagang объявила, что повышает цены на арматуру на 100 юаней ($16) за т для поставок в середине ноября. Этот анонс цен – первое повышение цены на арматуру с сентября. После повышения цены на арматуру HRB400 диаметром 16–25 мм составят 3680 юаней ($604) за т. В то же время Shagang оставляет цены на катанку HPB300 без изменений – на уровне 3610 юаней ($593) за т.
Как сообщает агентство Platts, бразильская компания Vale снизила свою долю в норвежской компании – производителе алюминия Norsk Hydro до 2% с 21,6% и может полностью переложить свою долю в компании. Vale объявила 11 ноября, что акции будут проданы через дочернюю компанию. «После завершения сделки, при условии отсутствия осуществления опциона перераспределения, Vale снизила свою долю через свою дочернюю компанию с 447 834 465 акций до 40 712 224 акций, тем самым снижая свою долю владения в Hydro с 21,6 до 2,0% акций», – отмечает Hydro в заявлении. Выкупленные акции Vale были приобретены «несколькими инвесторами», отметила Hydro. Снижение доли в Hydro «соответствует стратегии Vale по сокращению ее непрофильных активов, а также ее акцента на дисциплину в распределении капитала и максимизации стоимости для акционеров», – сообщила Vale в заявлении.
