Рынок сурьмы в Китае на этой неделе по-прежнему демонстрирует движение по нисходящему тренду из-за невысокой покупательской активности. Участники рынка прогнозируют дальнейшее снижение цен, если на спотовом рынке не появятся крупные заказы.
      На внутреннем рынке цены преимущественно неизменны и колеблются в диапазоне 61000-64000 юаней за тонну – так же, как и в начале недели.
      На рынке экспорта в то же время металлическая сурьма подешевела до $10000-10300 за тонну FOB без уплаты НДС по сравнению с $10100-10400 за тонну FOB на прошлой неделе.
      

      Конъюнктура российского рынка черных металлов в 2013 г. преподнесла немало сюрпризов его игрокам. Сыграли свою неблаговидную роль кризис в европейской экономике, неблагополучие рынков стран СНГ. Завершены почти все основные национальные инвестиционные проекты, которые в прежние периоды являлись локомотивом металлопотребления, в связи с чем внутри страны в этом году участниками рынка был отмечен дефицит бюджетных денежных средств.
      Тем не менее, несмотря на не слишком позитивный фон, Россия в 2013 г. оставалась стабильным рынком сбыта металлопродукции, особенно в сегменте строительного сортамента. Например, по итогам года ожидаемый рост емкости рынка арматурного проката РФ составит 8% (до 8,5 млн т), в 2014 г. - 4% (8,8 млн т). Потребление фасонного проката в текущем году достигнет порядка 2,48 млн т, а в 2014 г. вырастет примерно до 2,52 млн т.
      При этом согласно данным Госстроя, в 2013 г. должно быть построено 70 млн. кв. м жилья. Объем вводимых площадей начал расти с 2011 г. и составил в том же году 62,3 млн. кв. м и 65,2 млн. кв. м в 2012 г.
      Правда, с окончанием строительного сезона региональные рынки металлопродукции начали «съеживаться». Представители металлотрейдерских компаний отметили замедление деловой активности и закупок продукции потребителями, сокращение объемов складских запасов металлопроката.  Бюджетные расходы уже начинают превышать доходы. Все это свидетельствует о предстоящих нелегких временах для рынка металлов.
      Как будет разворачиваться ситуация в 2014 г.? Сохранит ли российский рынок позитивную динамику развития? Какие проекты будут запущены в следующем году, которые обеспечат рост металлопотребления в РФ? На эти и другие вопросы ответят спикеры 16-й Международной конференции «Российский рынок металлов-2013», которая пройдет 11 ноября в Москве, в Ренессанс-отеле.
      В частности, свои прогнозы и оценки развития рынка выскажут топ-менеджеры компаний, в том числе В.Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Н.Лядов, заместитель генерального директора по продажам ММК, С.Хорн, начальник управления по продажам НЛМК, В.Тыцкий, генеральный директор УК Мечел-Сталь, Ю.Суняев, заместитель директора по маркетингу и сбыту «Северсталь Российская сталь», С.Хрипко, управляющий директор ТК ЕвразХолдинг, В.Оборский, генеральный директор ТД ТМК, Н.Зайцев, управляющий директор ОМК-Сталь, И.Шабалов, председатель координационного совета российской Ассоциации производителей труб, О.Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности, С.Фролов, директор по связям с инвесторами Koks Group, И.Ташлов, коммерческий директор Инсаюр-Автотрейд-ТЛ, А.Зайцев, генеральный директор А ГРУПП, В.Крысанов, коммерческий директор Сталепромышленной компании, Р.Рыбалов, генеральный директор «Метинвест Евразия» и другие.
      Более подробную информацию о конференции (программу, список участников, условия участия) можно узнать на сайте www.rynokmetallov.ru или по телефону Оргкомитета конференции +7 (495)734-99-22.

      Консолидированная чистая прибыль ОАО «НЛМК» по US GAAP, за III квартал 2013 года выросла более чем в четыре раза относительно уровня предыдущего квартала, составив 138 млн. долл.
      Консолидированная  выручка отчетного квартала 2013 года немного ниже, чем в предыдущем квартале. Спад составил 4% до уровня 2,72 млрд. долл.
      EBITDA упала за квартал на 5% до 379 млн. долл. Рентабельность EBITDA в отчетном квартале составила 13,9% против 14,1% кварталом ранее.
      Чистый долг Копании на 30.09.2013 г. стал меньше на 19% относительно полугодия, составив 3724 млн. долл.
      Продажи за квартал выросли на 1% до 3,724 млн. тонн. Продажи ОАО «НЛМК» на внешних рынках упали за квартал на 10%, составив 2,13 млн. тонн.  При этом продажи Компании на внутренний рынок выросли за квартал на 13%, достигнув уровня 1,6 млн. тонн. Доля продаж Компании на внутренний рынок за отчетный квартал составила 43% в суммарном объеме продаж. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью: 1,41 млн. т. (+2% кв/кв).
      Загрузка сталеплавильных мощностей в отчетном квартале – 96%.
       За 9 месяцев 2013 года консолидированная чистая прибыль Группы  «НЛМК» упала в три раза относительно аналогичного показателя прошлого года, до  209,6 млн. долл.
      Выручка Группы НЛМК за 9 мес. сократилась по отношению к уроню 9 мес. 2012 г. и составила 8,405 млрд. долларов. При этом объем продаж металлопродукции уменьшился на 2% до 11,261 млрд. долларов.
      Показатель EBITDA по итогам  9 мес. т.г. вырос на 27%, достигнув миллиарда долларов. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 13% против 16,2% годом ранее.
      
      

      В четверг, 7 ноября, цветные металлы завершили торги на LME c некоторым снижением цен после того, как укрепившийся доллар нейтрализовал поддержку позитивных американских данных и новость о снижении базовой процентной ставки Европейским центробанком с 0,5% до 0,25%. Неожиданное решение ЕЦБ активизировало надежды рынка на рост спроса на металлы в Европе. «Однако, понятное дело, евро сразу же подешевел, и цены LME «откатились», - отмечают аналитики Sucden Financial. Между тем показатель ВВП США – всеобщая мера произведенных в стране товаров и услуг – вырос в третьем квартале, согласно опубликованным данным, на 2,8%, превзойдя прогноз его 2%-го прироста.
      На момент окончания неофициальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на 0,4% к значению предыдущего дня, до $7145 за т. Однако все остальные металлы комплекса отступили с прежних позиций. Так, алюминий подешевел на 0,1%, до $1820 за т, а никель потерял в цене 0,8%, закрывшись на отметке $14,000 тыс. за т.
      LME объявила в четверг об изменениях в регламентах своего складского хозяйства, нацеленных на сокращение времени ожидания клиентами отгрузок металлов. Проблема со складами LME возникла после того, как в результате мирового финансового кризиса такие металлы, как алюминий, все интенсивнее стали использоваться в качестве финансового инструмента. Введение новых правил в действие назначено на 1 апреля 2014 г.
      Утренние торги 8 ноября проходили при небольшой активности трейдеров и повышенной осторожности инвесторов: все ждут статистики из несельскохозяйственного сектора США и результатов встречи партийных лидеров в КНР в эти выходные.
      По итогам октября импорт меди и продуктов из нее в Поднебесную сократился на 11% по сравнению с сентябрем, но вырос на 26,4% по сравнению с октябрем прошлого года. «Китай показал спад в октябре по большинству импортируемых товаров из-за недельных праздников,» - считают в Barclays, добавляя, что ситуация, скорее всего, нормализуется к концу года.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:35 моск.вр. 08.11.13 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1779 за т, медь – $7163,5 за т, свинец – $2124,5 за т, никель – $14001 за т, олово – $22845 за т, цинк – $1878,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1825,5 за т, медь – $7157,5 за т, свинец – $2145,5 за т, никель – $14067 за т, олово – $22845 за т, цинк – $1912,5 за т;
      на ShFE (поставка ноябрь 2013 г.): алюминий – $2362,5 за т, медь – $8470 за т, свинец – $2329,5 за т, цинк – $2452 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка январь 2014 г.): алюминий – $2348,5 за т, медь – $8453,5 за т, свинец – $2347 за т, цинк – $2452 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка ноябрь 2013 г.): медь – $7162,5 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2014 г.): медь – $7174 за т.       

      За период  c 2 по 8 ноября текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 1,19 пункта (-0,34%), до отметки 345,1. Такое же значение этот показатель в этом году принимал в середине февраля.
       Напомним, что неделей ранее имело место снижение этого показателя на 0,36 пункта, а за предыдущий период - на 0,65 пункта.
       В этот раз  цены поднялись только у 1-го из 10-и видов учитываемой продукции: +0,08% у уголка.  У х/к листа цены остались без изменения. 
       Самое значительное снижение (-0,86%) цены имело место у арматуры. Далее следует оцинкованный лист(-0,69%). Швеллер потерял в цене 0,37%. Немного меньше(-0,36%) - г/к лист. Заметно меньше (-0,22%) изменение цены у круга. Примерно такое же (-0,21%) - у э/с трубы. На 0,18% снизились цены на балку. На последнем месте - вгп труба(-0,15%).
       Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».

    За первые 9 месяцев 2013 года Дистрибуционная сеть дивизиона «Северсталь Российская сталь», в которую входят сбытовые предприятия ОАО «Северсталь» из пяти стран, увеличила объем продаж до 858 тыс. тонн, то есть на 5% относительно соответствующего периода прошлого года, когда объем реализации составил 816 тыс. тонн.
       За 9 месяцев 2013 года через предприятия Дистрибуционной сети реализовано 11% от общего объема продаж дивизиона «Северсталь Российская сталь». Основными рынками Дистрибуционной сети являются крупные металлопотребляющие центры России – Центральный и Северо-Западный регионы, Поволжье и Черноземье, страны Северной и Восточной Европы, а также Украина и Белоруссия. 
      Объем продаж Дистрибуционной сети в регионы Российской Федерации за 9 месяцев 2013 года превысил 470 тыс. тонн. 
       «Несмотря на некоторое замедление экономического роста, российский рынок потребления стали пока еще далек от насыщения, и спрос на металлопродукцию по-прежнему растет. Существуют разные оценки темпов этого роста, в частности, по данным Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), в 2013 году он составит около 3,8%. При этом темп роста объема продаж Дистрибуционной сети в ключевые металлопотребляющие регионы страны опережает темп увеличения потребления. К примеру, за 9 месяцев текущего года наши поставки в Центральный и Северо-западный регионы увеличились на 17% относительно соответствующего периода прошлого года», - говорит руководитель Дистрибуционной сети дивизиона «Северсталь Российская сталь» Андрей Алексеев.
      Объем реализации Дистрибуционной сети в Северо-западный регион России за 9 месяцев 2013 года увеличился до 215 тыс. тонн, а продажи в Центральный регион выросли до почти 100 тыс. тонн. Важную роль в увеличении объема реализации сыграли отгрузки металла для строительства таких крупных объектов, как трасса Западный скоростной диаметр и жилищные комплексы в Санкт-Петербурге, а также поставки стали специальных марок в Московскую область – для производства металлоконструкций для различных проектов федерального уровня.
       В отчетном периоде Дистрибуционная сеть на 19% увеличила поставки в страны Европейского союза относительно аналогичного периода прошлого года – до 272 тыс. тонн, хотя в потреблении металлопродукции в Северной и Восточной Европе наблюдается стагнация, а на стальных рынках ряда стран ЕС, в том числе Польши, Финляндии, Эстонии - значительный спад. Объем реализации Дистрибуционной сети в Прибалтике в январе-сентябре 2013 года увеличился на 17% относительно соответствующего периода прошлого года и составил 115 тыс. тонн. Поставки в страны Восточной Европы и Германии достигли 125 тыс. тонн, также увеличившись на 17%. Благодаря созданию торгового офиса в Финляндии объем продаж в Скандинавию в том же периоде вырос на 34% - до 32 тыс. тонн.
      В Белоруссию и на Украину за 9 месяцев 2013 года продано более 115 тыс. тонн металлопродукции, что в 1,5 раза больше соответствующего периода 2012 года. Как отметил Андрей Алексеев, компании, работающие на данных рынках, присоединились к Дистрибуционной сети во втором квартале этого года, и за несколько месяцев многие бизнес-процессы в них были оптимизированы - с использованием лучших практик других компаний сети. В результате предприятия смогли возобновить сотрудничество с рядом клиентов, работа с которыми временно прекращалась, а также начали продажи новым клиентам.
      «Наши предприятия ставят перед собой четкие цели по увеличению объема продаж, по повышению внутренней эффективности бизнеса и по снижению затрат, благодаря чему Дистрибуционная сеть успешно развивается, несмотря на непростые рыночные условия, – отмечает Андрей Алексеев. - Мы уверенно чувствуем себя на всех рынках присутствия, и планируем увеличение продаж на них как за счет развития поставок новых продуктов, так и благодаря работе по повышению доступности сортамента продукции ОАО «Северсталь» на площадках компаний Дистрибуционной сети», - сказал он.  Средний объем продаж в расчете на одного сотрудника Дистрибуционной сети за отчетный период вырос на 31%.
      

      В октябре текущего года, согласно ж/д статистике, поступления  стального проката на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК)  составили 46,1 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем их объемы снизились на 8,4%, а в годовом исчислении - на 24,3%.
       Напомним, что в этом году, сезонный рост закупок начался в марте и продолжился в апреле. Далее вплоть до сентября их объемы практически не опускались ниже 50 тыс т в месяц.
       В годовом исчислении только в апреле этот показатель остался на уровне прошлого года. Во  все другие месяцы объемы поступлений заметно уступали прошлогодним.
       В результате за 10 месяцев их объемы составили 474,8 тыс т., что на 15,3% ниже соответствующего показателя прошлого года. Отставание от уровня 2011 года - 1,8%

         В  январе-октябре текущего года ж/д отгрузки стального проката ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) российским потребителям и на экспорт составили 9,78 млн т. Это на ...

      ОК РУСАЛ сообщает, что Генеральный суд Европейского союза решением от 5 ноября 2013 года поддержал ходатайство ЗАО «РУСАЛ АРМЕНАЛ» (АРМЕНАЛ), расположенного в Армении, о признании недействительным постановления Совета Европейского союза, которое устанавливало антидемпинговые пошлины на импорт алюминиевой фольги АРМЕНАЛа в ЕС.
      Регламентом Совета (ЕС) 24 сентября 2009 года были введены окончательные антидемпинговые пошлины и утверждены предварительные пошлины на импорт некоторых видов алюминиевой фольги из Армении, Бразилии и КНР.
      В декабре 2009 года завод АРМЕНАЛ, дочернее фольгопрокатное предприятие компании, подал иск в суд ЕС в Люксембурге о признании недействительным данного регламента. АРМЕНАЛ утверждал, помимо прочего, что данный документ нарушил статью 2(1)-(6) Регламента Совета (ЕС) № 384/96 от 22 декабря 1995 года о защите от демпингового импорта из стран, не являющихся членами европейского сообщества, а также пункты 2.1 и 2.2 Соглашения ВТО о выполнении статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.
      В марте 2010 года Европейская комиссия присоединилась к Совету в рамках судебного разбирательства, поддержав его позицию в отношении АРМЕНАЛа.
      В своем решении от 5 ноября 2013 года суд постановил, что аргументация АРМЕНАЛа является обоснованной, и отменил постановление. Суд также обязал Совет Европейского союза оплатить судебные издержки АРМЕНАЛа.
      РУСАЛ выражает удовлетворенность вынесенным судебным решением в пользу АРМЕНАЛа и отменой постановления, которое, не имея под собой достаточной правовой базы, оказывало серьезное негативное влияние на права и интересы компании.      

      Совет Лондонской биржи металлов (LME) после трехмесячных консультаций с участниками рынка цветных металлов одобрил внечение изменений в политику складирования с целью ускорения отпуска металлов и сокращения очередей, говорится в сообщении LME.
      "У LME, ведущей биржи цветных металлов, есть обязанность перед металлургическим сообществом, гарантировать справедливость и порядок на рынке. В эту обязанность входит рассмотрение вопросов, связанных с длинными очередями на склады, которые влияют на формирование цен а также возможности успешного хеджирования на рынке", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора биржи Гарри Джонса.
      "За время трехмесячных консультаций были получены разнообразные и, порой, полярные мнения, однако, мы считаем, что итоговое решение с учетом внесенных поправок станет наилучшим решением для всех участников рынка," - добавил Джонс.
      Необходимость проведения реформы складского хозяйства LME стала очевидна более года назад, когда в отдельных регионах очередь на получение металла (в основном алюминия) со складов растянулась более чем на год. В то же время, производители алюминия, включая РУСАЛ и Alcoa, выступали против быстрой разгрузки складов. Дело в том, что так скопилось более 5 млн т этого металла (10% мирового годового выпуска), и быстрое поступление таких объемов на рынок неизбежно снизит фактические цены (с учетом премии к биржевой цене за физическую поставку, которая сейчас составляет около 15% от цены LME) ниже уровня себестоимости многих предприятий, неизбежно сделав их убыточными.
      РУСАЛ заявлял, что премии являются результатом не ограниченного предложения металла, а его низкой цены на бирже из-за большого количества открытых коротких позиций. В Alcoa тоже называли предложения руководства биржи «близорукими и ошибочными».
      Тем не менее, конечное решение биржи оказалось даже более радикальным, чем озвучивалось ранее. Первоначально предполагалось, что склады, очередь на получение металла с которых превысит 100 дней, будут обязаны увеличить объемы отгрузок для сокращения периода ожидания, однако согласно принятому решению, очередь не должна превышать 50 дней. Оцениваться будет объем поступающего на склад металла в течение трех месяцев, и если на каком-то складе образуется очередь за получением металла более чем на 50 календарных дней, то этот склад должен будет отпустить дополнительные объемы металлов. Если же объемы загрузки склада за определенный период превысят минимальные объемы отгрузки, то этот склад должен будет соответственно увеличить объемы отгружаемого металла.
      Для контроля за процессом отгрузки LME планирует создание нового комитета, который будет проводить ревизии работы складов раз в полгода. Также регулярно будут публиковаться данные о задержках отпуска металла на каждом складе.
      Новые правила должны вступить в силу с 1 апреля 2014 года.

       В октябре текущего года, согласно ж/д статистике, отгрузки стального проката и труб на внутренний рынок  и на экспорт основными метпредприятиями и трубными заводами РФ составили 5,07 млн т. Это на 8,9% выше показателя предыдущего месяца, но на 4,4% ниже октября прошлого года. Отметим, что это самый высокий показатель за последние 5 месяцев, всего на 1,2% уступивший уровням апреля и мая.
       В целом за 10 месяцев отгрузки продукции достигли 49,6 млн т, что на 5,7% ниже аналогичного показателя прошлого года и самый низкий показатель за последние годы, исключая 2009 г.
      Добавим, что в этом году отгрузки на внутренний рынок сократились в годовом исчислении на 2,7% до 30,2 млн т, а на экспорт - на 10,2%, до 19,4 млн т.

           ОМК и НЛМК  заключили новое соглашение о долгосрочном сотрудничестве, продлевающее до 2016 года включительно контракт на поставку стальной заготовки для выпуска широкого листового проката на новом стане МКС-5000 и последующего производства труб большого диаметра (ТБД). Договор подписан 7 ноября президентом НЛМК Олегом Багриным и президентом ОМК Владимиром Маркиным.
      В соответствии с документом, Новолипецкий металлургический комбинат поставит на Выксунский МЗ в 2014-2016 годы около 2 млн тонн слябов с повышенными требованиями к химическому составу и структуре металла и с уникальными для российского рынка типоразмерами.
      «Сотрудничество с НЛМК позволяет нам быть уверенными в качестве и своевременности поставок, в срок исполнять самые сложные заказы», — прокомментировал событие президент ОМК Владимир Маркин.
      «Наше сотрудничество, стартовавшее в августе прошлого года, позволило решить важную задачу — ликвидировать зависимость российских трубных компаний от поставок импортного толстого листа. Создана высокотехнологичная цепочка по производству труб большого диаметра: от добычи руды и производства стали — до выпуска труб. Это стало возможным благодаря многомиллиардным инвестициям НЛМК и ОМК в техническое перевооружение. Не сомневаюсь, что наше дальнейшее партнерство станет важным этапом развития всей отрасли и позволит укрепить лидерство ОМК на мировом рынке труб, а группе НЛМК — стать ведущим поставщиком стальной продукции для трубного сектора», — заявил президент НЛМК Олег Багрин.
      Первоначальный контракт был подписан компаниями в 2012 году. Поставки НЛМК в адрес Выксунского завода ОМК занимают существенную долю в общих продажах слябов. С момента пуска МКС-5000 в ноябре 2011 года по сентябрь 2013 года было произведено около 460 тысяч тонн широкого листа из слябов НЛМК.

      По данным China Iron & Steel Association (CISA) прибыль 86 крупнейших предприятий черной металлургии Китая достигла 11,27 млрд юаней за первые девять месяцев этого года. Причем в сентябре их прибыль достигла 3,266 млрд юаней, что является наивысшим результатом с начала года.
      Напомним, что в июне 86 членов CISA получили общую прибыль в 2,267 млрд. юаней, а средняя рентабельность продаж составила лишь 0,13%.
      Однако им удалось переломить ситуацию в августе, когда ведущие метпредприятия КНР получили прибыль в размере 3,116 млрд юаней ($509 млн), что на 35,4% выше уровня прошлого года.
      

      Группа  ОАО "Мечел" в январе-сентябре 2013 г. снизила добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - на 1,7%, до 20,43 миллиона тонн; при этом выпуск стали упал на 28% - до 3,648 миллиона тонн, сообщила компания.
      Снижение выпуска стали "Мечел" объясняет продажей румынских металлургических активов и приостановкой работы Донецкого электрометаллургического завода из-за нерентабельности производства.
      Производство чугуна за девять месяцев сократилось на 6% и составило 2,908 миллиона тонн.
      Реализация концентрата коксующегося угля уменьшилась на 8% - до 8,349 миллиона тонн. Продажи железорудного концентрата - сократились на 4%, до 3,083 миллиона тонн. Продажи кокса упали на 15% - до 2,291 миллиона тонн.
      В третьем квартале выпуск стали в группе "Мечел"  снизился на 12% - до 1,098 миллиона тонн, чугуна - на 11%, до 913 тысяч тонн. 
      Продажи плоского и сортового проката за девять месяцев снизились на 12% - до 468 тысяч тонн и 2,747 миллиона тонн соответственно. Продажи товарной заготовки упали на 67%, до 651 тысячи тонн, метизов – на 11%, до 653 тысяч тонн.
      Отгрузка железорудного концентрата в третьем квартале выросла на 16%, до 1,097 миллиона тонн, благодаря высокому спросу в Китае и одновременному увеличению поставок на внутренний рынок.
      "Спрос на ключевом для "Мечела" рынке строительного металлопроката в третьем квартале оставался устойчивым, вследствие чего нам удалось сохранить продажи сортового проката на стабильно высоком уровне. Увеличение продаж плоского проката на 28% объясняется реализацией складских остатков в ходе предпродажной подготовки отдельных подразделений "Мечел Сервис Глобал", - отметил гендиректор "Мечела" Евгений Михель..
      Падение объемов реализации заготовки на 56% в третьем квартале связано с сокращением реализации продукции сторонних производителей из-за прекращения стратегического партнерства с предприятиями группы "Эстар", добавил он.