Аналитики Bank of America Merrill Lynch прогнозируют краткосрочный подъем цен на золото с потенциальным торможением процесса в следующем году; хотя в дальнесрочной перспективе эксперты ожидают «бычий» тренд на рынке металла. По мнению BofA Merrill Lynch, ликвидация программы «количественного смягчения» Федрезерва до 2014 г. маловероятна и инвесторы могут снова «уйти» в золото. «В перспективе наше восприятие фундаментальной рыночной картины золота не изменилось: мы прогнозируем ограниченный потенциал ценового снижения, - отмечают эксперты банка. – В то же самое время масштабы устойчивого прорыва за установившиеся диапазоны не представляются серьезными на данный момент, частично вследствие того, что Федрезерв в итоге сократит свои программы. Однако, учитывая текущий макроэкономический фон, существует отчетливая возможность появления на рынке большего числа покупателей золота, что может несколько поднять цену металла». На 2014 г. прогноз цены металла банком составляет $1294 за унцию вследствие постепенного роста процентных ставок в США. «Все же, несмотря на эти краткосрочные проблемы, мы поддерживаем «бычий» долгосрочный ракурс», - заявили аналитики BofA Merrill Lynch. На четвертый квартал прогноз цены золота банка составляет $1300 за унцию с ее снижением до $1250 за унцию в первом квартале, однако затем эксперты ожидают возвращения цены благородного металла на уровень $1300 в третьем квартале 2014 г.
Компания Quest Rare Minerals Ltd заявил о планах строительства перерабатывающего завода в квебекском Беканкуре стоимостью $1,3 млрд, сырье для которого будет поставляться с проекта Strange Lake на севере Квебека. Начало строительства завода намечено на 2016 г., его завершение – на 2017-й и первые поставки - еще через год. В прошлом месяце Quest заявила, что успешно развивает месторождение Strange Lake после получения позитивных результатов предварительного ТЭО. Затраты на разработку месторождения оцениваются в $2,57 млрд при сроке эксплуатации рудника 30 лет.
Производитель золота компания Centamin сообщила, что ее прибыль от основной деятельности снизилась в третьем квартале более чем на треть вследствие уменьшения цен и объемов производства. Показатель EBITDA составил у компании в июле-сентябре $43,1 млн (на 32% меньше чем в предыдущем квартале и на 36% меньше, чем в аналогичном периоде минувшего года), что несколько ниже прогноза аналитиков. Издержки производства составили у компании $693 на унцию при ориентире на 2013 г. $700. Centamin вместе с тем уверена, что сможет превзойти годовой ориентир производства и издержек. Centamin также сообщила о списании $11,9 млн инвестиций в геологоразведочную фирму Nyota Minerals, работающую в Эфиопии.
Американская горнопромышленная компания Southern Copper может «разморозить» свой медный перуанский проект Tía María уже в январе следующего года и приступить к производству в марте, сообщила газета La República. Southern Copper представила на днях последнюю редакцию оценки экологического воздействия проекта перуанскому Министерству энергетики и горной промышленности, которую та должна рассмотреть в течение 10 дней. Tía María также должен получить одобрение со стороны местных жителей и других акционеров компании. Проект был остановлен в 2011 г. после столкновений между местной общиной и полицией, в результате которых погибли 3 человека. Производительность Tía María составит, по оценкам, 120 тыс. т меди в год. Инвестиции в горную отрасль Перу, как ожидается, составят в 2013-2015 гг. $15 млрд, а производство меди в стране вырастет к концу 2015 г. с 1,5 млн т до 2,8 млн т.
По мнению аналитиков Barclays, значительный рост дебиторской задолженности китайских горнопромышленных компаний может являться ранним признаком предстоящих списаний, риск чего усиливается слабым прогнозом по базовой прибыльности у большинства производителей. По оценкам Barclays, отчетность по третьему кварталу обнаружила рост прав требования среди восьми крупных китайских сырьевых компаний на 17% в квартальном исчислении и на 75% - в сравнении с первым кварталом 2011 г. «Можно подумать, что уровень активности этих компаний возрос, отсюда и рост дебиторской задолженности. Однако этот аргумент не выдерживает критики, поскольку цены на сырье обвалились более чем на 25% с первого квартала 2011 г.», - отмечают эксперты банка.К
Компания Endeavour Silver сообщила о росте прибыльности в третьем квартале в годовом выражении. «Наши уверенные финансовые показатели в третьем квартале 2013 г. явились прямым результатом способности компании быстро реагировать на падение цен на металл, - заявил главный исполнительный директор компании Брэдфорд Кук. – Посредством агрессивного сокращения наличных и других издержек и увеличения производства и показателя денежного потока Endeavour смогла резко поднять в третьем квартале показатели EBITDA и чистого дохода относительно их значений в аналогичном периоде минувшего года». Производство серебра выросло у компании на 63%, до 1,86 млн унций, тогда как выпуск золота увеличился на 95%, до 22,947 тыс. унций. Скорректированная прибыль горнодобытчика выросла на 663%, до $13 млн. EBITDA увеличилась на 140%, до $29,3 млн. Операционный денежный поток вырос на 27%, до $31,8 млн. Выручка поднялась на 31%, до $67,8 млн. Компания реализовала в отчетном периоде 1,69 млн унций серебра и 20,958 тыс. унций золота. Прямые издержки производства на предприятиях Endeavour выросли на 7%, до $104,05 на т руды.
Американские цены на феррованадий в США незначительно повысились на этой неделе, при этом стоимость ферромолибдена осталась на прежнем уровне.
Спотовые цены на 78-82%-ый феррованадий возросли и расширили диапазон до $12-12.50 за фунт со склада, по сравнению с уровнем прошлой недели $12-12.40 за фунт.
Цены на 65-70%-ый ферромолибден на спотовом рынке в США сохраняют стабильность в пределах $11-11.20 за фунт со склада. В прошлом месяце материал продавался по $11-11.40 за фунт.
Американский рынок ферромарганца, набиравший обороты на протяжении текущего квартала, сохранит стабильность в этом месяце, поддерживаемый регулярными, хотя и незначительными, закупками, сообщили промышленные источники на этой неделе.
Высокоуглеродистый сплав продается на спотовом рынке США по $1,020-1,040 за длинную тонну со склада. Заказы стальных заводов, как правило, минимальны по объему и носят скачкообразный характер.
Рынок рафинированного ферромарганца также не наблюдал особых всплесков активности, цена на среднеуглеродистый сплав удерживаются на уровне $0.85 за фунт со склада.
Китайский экспортный рынок металлического германия был слаб в отсутствие спотового спроса, поскольку покупатели предпочитают пополнять запасы в рамках долгосрочных контрактов, учитывая высокую спотовую стоимость металла, сообщают рыночные источники.
Цены на 5N металлический германий на экспортном рынке в данный момент стабильны в пределах $1,850-1,920 за кг FOB, без изменений с прошлой недели.
«Спотовые цены, вероятней всего, ближе к концу года пойдут вниз, если закупки металла в госрезерв не будут реализованы. Об этом крупнейшие производители германия стараются даже не думать», - отметил один из источников.
Китайские цены на титановую губку снова понизились на фоне отсутствия заявок и торговли как на внутреннем, так и на экспортном рынках, сообщили промышленные источники Metal-Pages во вторник, 5 ноября.
Текущие цены на внутреннем рынке варьируются преимущественно в диапазоне 49000-50000 юаней за тонну 99.7%-ой титановой губки, 99.6%-ый материал продается по 47000-48000 юаней за т. Оба сорта подешевели с прошлой недели на 1000 юаней за т.
«Со стороны зарубежных заказчиков почти не поступает заявок; если они и покупают материал, то в минимальных количествах, поскольку накопленных запасов им вполне хватает. Поэтому спрос так пассивен», - констатирует производитель из провинции Лаонин.
Цены на ферросилиций в Европе, в последнее время следующие по восходящему тренду, должны существенно возрасти в ноябре за счет восстановления спроса со стороны потребителей и посредников с одной стороны, и сокращения запасов сплава – с другой, сообщили промышленные источники во вторник, 5 ноября.
«Мы ожидаем, что европейские поставщики будут фокусироваться на продажах ферросилиция в США, где они смогут выручить больше за счет роста американских цен. Это же приведет к сокращению поставок на внутренний рынок и поддержит локальные цены», - прокомментировал ситуацию один из источников.
На спотовом рынке в Европе стоимость ферросилиция возросла с сентября примерно на €100 и варьируется сейчас в диапазоне €1,120-1,150 за т., включая доставку.
Китайский рынок электролитического марганца понемногу усиливает позиции в условиях поддержки от растущей стоимости фрахта в засушливый сезон, сообщают промышленные источники.
Хлопья 99.7% в середине октября подорожали на 200 юаней за тонну до 12700-12900 юаней за тонну, затем упали в цене на 100 юаней за тонну и стабилизировались на уровне12600-12800 юаней за тонну. Сейчас они снова выросли до 12700-12900 юаней за тонну.
На рынке экспорта цены также растут – на этой неделе на $20-30 до $2120-2160 за тонну FOB, и по цене на верхней границе диапазона уже заключено несколько сделок.
Китайский рынок металлической сурьмы ослабевает из-за сокращения числа заказов на спотовом рынке, сообщают торговые источники.
Преимущественно цена на материал 99.65% на внутреннем рынке сократилась до 61000-64000 юаней за тонну по сравнению с 62000-65000 юаней за тонну на прошлой неделе.
«Закупки материала как местными, так и зарубежными покупателями идут медленно, объемы заказов невелики, что заставляет производителей снижать цену», заявил один из производителей из провинции Хунань.
Экспортные цены остановились на отметке в $10100-10400 за тонну FOB, а цена предложений, поступающих от официальных источников, составляет $10700-10900 за тонну FOB.
Masteel, одна из крупнейших китайских сталелитейных компаний, последовала примеру WISCO и HBIS и опубликовала тендерные цены на ноябрьскую закупку ферросплавов, сообщают промышленные источники.
Ферросилиций 72% будет закупаться по 6600 юаней за тонну при условии доставки и оплаты акцептованным векселем, что на 100 юаней за тонну больше, чем в прошлом месяце, а силикомарганец 65/17 – по 7400 юаней за тонну при условии доставки, то есть на 50 юаней дороже, чем в октябре.
Китайские поставщики не спешат распродавать празеодим/неодим и их оксиды из-за нестабильности рынка и невозможности определить ценовую тенденцию на фоне резкого подъема цен от Baotou Steel Rare Earth.
На прошлой неделе компания опубликовала прейскурантные цены на ряд редкоземельных оксидов: в частности, она предлагает празеодим/неодим по 370000 юаней за тонну, что значительно выше рыночных цен.
Поставщики, в свою очередь, также подняли цены на материал 99% до 330000-340000 юаней за тонну.
Китайский рынок ферросилиция немного улучшил показатели, поскольку сейчас производители стали делают закупки сырья. Преимущественно, цена сделок по материалу составляет 6100-6200 юаней за тонну, что на 100-200 юаней за тонну больше, чем в октябре.
Спотовые цены на материал 72% составили 6000-6100 юаней за тонну ex-works, хотя некоторые производители предлагают его по 6250-6350 юаней за тонну ex-works.
Ферросилиций 75% на спотовом рынке продается по 6150-6250 юаней за тонну ex-works, а некоторые предложения достигают 6400-6500 юаней за тонну ex-works.
Во вторник, 5 ноября, цветные металлы завершили сессию на LME со смешанными результатами.
На момент окончания официальной части торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос в цене на 0,2%, до $7161 за т. Алюминий подешевел на 0,2%, до $1817 за т, тогда как стоимость олова выросла на 1,3%, до $22995 за т.
«Рынок весьма спокоен, но на металлы давит продолжающееся укрепление доллара», - отмечает аналитик Standard Bank Вальтер де Вет. Хотя сокращение запасов меди на складах LME интерпретируется некоторыми наблюдателями рынка как признак улучшения спроса, ряд экспертов сохраняют сомнения относительно уровня потребления «красного металла» в Китае. «Несмотря на улучшение китайской экономической статистики, рост базовых показателей активности промышленности в стране остается, по нашему мнению, довольно умеренным», - заявили аналитики Deutsche Bank.
По мнению наблюдателей, инвесторы в настоящее время нацелены на анализ данных по безработице в США, опубликования которых ожидают в пятницу, в том числе в ракурсе прогнозирования возможного сворачивания стимулирующих программ Федрезервом. Также рынок ждет начала в ближайшую субботу конгресса высшего звена Компартии Китая, рассчитывая на сигналы в отношении характера будущей экономической и финансовой политики в стране.
Утренние торги 6 ноября были довольно малы по объему сделок и не принесли существенных изменений цен на цветных металлы. "Участники рынка по-прежнему сосредоточены на кредитно-денежной политике США," - пишет Вальтер де Вет в отчете. Если доллар продолжит укрепляться, котировки могут пойти вниз, добавляет он, особо указывая на никель, который после попытки преодолеть $15000 за т снова «сделал шаг назад». Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:05 моск.вр. 06.11.13 г.:
на LME (cash): алюминий – $1777,5 за т, медь – $7178,5 за т, свинец – $2143 за т, никель – $14323 за т, олово – $23013,5 за т, цинк – $1895 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1824 за т, медь – $7178,5 за т, свинец – $2164 за т, никель – $14388 за т, олово – $22989 за т, цинк – $1930,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2013 г.): алюминий – $2361 за т, медь – $8482 за т, свинец – $2345 за т, цинк – $2456 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2014 г.): алюминий – $2347 за т, медь – $8460,5 за т, свинец – $2357,5 за т, цинк – $2457,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2013 г.): медь – $7170,5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2014 г.): медь – $7196 за т.
По данным ОП "Металлургпром" выпуск стали на Украине продолжил падать в октябре 2013 года, достигнув февральского минимума на уровне 2619 тыс. тонн. Снижение производства стали составило по сравнению с сентябрём 2,7%.
В то же время, по итогам января - октября наблюдается рост производства стали на 1,2% в годовом сравнении, до 27,466 млн тонн, чугуна - на 2,3%, до 24,297 млн тонн и металлопроката - на 0,6%, до 24,398 млн тонн.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела в отношении ООО «Балтийский завод-Судостроение» (ООО «БЗС», входит в ОСК) по признакам нарушения порядка определения победителя торгов при проведении открытого запроса предложений на поставку высокопрочного судового листового металлопроката для постройки атомных ледоколов.
Основанием для возбуждения дела послужило заявление ОАО «Северсталь».
Как сообщили в пресс-службе ФАС РФ, при выборе победителя конкурса ООО «БЗС» не пользовалось собственными критериями определения победителя на тендере.
«График поставок в заявке одного из участников не соответствовал требованиям, указанным в документации самим заводом. Но все равно эта заявка не была удалена и участвовала в торгах. Что является нарушением процедуры проведения торгов и противоречит Федеральному закону «О защите конкуренции», - пояснил представитель пресс-службы.
Он добавил, что 28 ноября комиссия ФАС рассмотрит дело, после чего будет принято решение по делу. Комиссия может наложить на завод штраф, или признать результаты конкурса недействительными.
В свою очередь в «Северстали», сообщили, что Балтийский завод отказал компании из-за несоответствия металлопроката тендерной документации, несмотря на то, что заявка прошла первый квалификационный тур.
«Были также названы другие формальные несоответствия предложения «Северстали» условиям тендера, которые экономически не обоснованы и не могут оказать существенного влияния по итоги конкурса», - сообщили в компании.
По мнению представителя «Северстали», у компании есть все необходимые сертификаты, которые подтверждают качество и соответствие заявленным техническим требованиям. Кроме того, «Северсталь» была готова начать поставки в заявленные сжатые сроки.
В октябре 2013 года Молдавский метзавод (Приднестровье, г. Рыбница) выплавил 40 тысяч 377 тонн стали и произвел 39 тысяч 270 тонн металлопроката. В том числе было произведено 16 тысяч 148 тонн арматуры и 23 тысячи 122 тонны катанки. Таковы предварительные итоги работы рыбницких металлургов. Об этом сообщила начальник бюро анализа рынков ОАО «ММЗ» Полина Голубева.
«Производственным планом завода на ноябрь 2013 года предусмотрено производство 36 тысяч 400 тонн металлопроката, а именно: 11 тысяч 105 тонн арматуры, 25 тысяч 295 тонн катанки», - уточнила представитель Молдавского металлургического завода.
Предполагается, что продукция, произведенная на ОАО «ММЗ» в ноябре 2013 года, будет поставлена на рынки Российской Федерации, Украины, Молдовы, Румынии, Польши, уточнили на предприятии.
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в октябре 2013 г. составила 105,9 млн. т., что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 4,7%. При этом погрузка за январь-октябрь 2013 г., по оперативным данным, составила 1030,2 млн. т, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2012 г.
В частности железными дорогами за 10 месяцев погружено:
кокса - 9,5 млн. т (-10,9% к январю-октябрю прошлого года);
руды железной и марганцевой - 92,4 млн. т (+1%);
руды цветной и серного сырья - 17,4 млн. т (-7,6%);
черных металлов - 58,4 млн. т (-5,3%);
лома черных металлов - 13,9 млн. т (-9,9%);
Как сообщает агентство Reuters, экспорт железной руды в Китай из австралийского Port Hedland в октябре 2013 г. вырос на 10% по сравнению с сентябрем, тем самым установив новый рекорд поставок. Поставки в Китай составили в абсолютных показателях 25,2 млн т, что на 43% выше уровня прошлого года. Общие показатели экспорта железной руды за октябрь составили 29,0 млн т, что на 33% выше уровня прошлого года.
Как сообщает агентство Reuters, компании ArcelorMittal South Africa и Kumba Iron Ore 5 ноября заявили, что достигли соглашения по поставкам железной руды, наконец-то заменив прерванную сделку в результате споров о правах на разработку и росте цен. По новому соглашению, ArcelorMittal будет платить на 20% больше за железную руду, поставляемую Kumba, по сравнению с предыдущей сделкой. Компании также согласовали, что в первые два года Kumba будет поставлять ArcelorMittal 1,6–2 млн т железной руды. Соглашение начинает действовать с января 2014 г.
По прогнозам японского министерства экономики, торговли и промышленности (Meti), производство специальных сталей в стране может вырасти за финансовый год на 21% и достичь в октябре–декабре 5,324 млн т. По сравнению со II кварталом эти показатели будут больше на 4,3%. Между тем Meti заявляет, что производство спецстали для внутреннего рынка будет расти на 15,5% в годовом исчислении, до 3,380 млн т, а для экспортного рынка – увеличится на 31,4%, до 1,943 млн т.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, перспективы для индийского рынка черного лома остаются туманными. Спрос на готовую стальную продукцию был слабее, чем прогнозировалось в октябре. Участники рынка ожидают, что эта тенденция продолжится в этом месяце. Настроения покупателей улучшились на японском рынке лома. Tokyo Steel Manufacturing увеличила свои закупочные цены на лом HMS2 на всех пяти своих заводах. Местные брокеры ожидают, что поставки лома на внутреннем рынке останутся стабильными. Экспортеры, базирующиеся в Chubu, Kansai и Kanto, готовы повышать цены в ноябре. Российские цены на лом 3A незначительно повысились в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах. Местные торговцы утверждают, что перспектива убывающего зимой спроса даже может снизить доходы в ноябре. Текущие цены для трех классов лома в США были устойчивы в октябре. Местные заводы стали более осторожными с запасами лома и другими сырьевыми материалами. Брокеры ожидают активность отечественных покупателей на рынке лома в начале ноября. Экспортеры лома готовы к более агрессивной ценовой позиции, которую они заняли в середине октября в преддверии роста спроса в оффшорах. Закупочная деятельность в Турции была менее энергичной, чем в сентябре, что объясняется празднованием Курбан-байрама.
Как сообщает Yieh.com, по словам Mello Lopes, исполнительного президента Бразильского института стали (IABR), производство стали в Бразилии может вырасти в 2014 г., движимое планом развития промышленности страны и планом инноваций в автомобильной промышленности. Ранее IABR сократил свой прогноз по производству стали в стране в 2013 г. до 34,50 млн т.
Как сообщает Yieh.com, канадская Комиссия по международной торговле (CITT) приняла решение, что г/к толстый лист из углеродистой стали импортируемый из отдельных стран был продан по ценам меньшим, чем справедливая цена рынка, что нанесло ущерб местной промышленности. Под расследование подпадает импорт толстого листа из Бразилии, Тайваня, Дании, Индонезии, Италии, Японии и Южной Кореи. Предварительные пошлины будут определены 4 декабря 2013 г.
Как сообщает Yieh.com, компания Gerdau Long Steel North America объявила, что с 4 ноября 2013 г. повышает свои цены на стальную проволоку на $30 за т. Тем не менее текущие цены по-прежнему будут применяться для заказов с доставкой до 30 ноября. Ранее еще одна американская компания – Nucor – объявила о повышении цен на стальную проволоку на $20 за т.
