Бразильский производитель железной руды компания MMX Mineracao e Metalicos S.A. заявила о завершении продажи акций своего чилийского подразделения компании Inversiones Copper Mining S.A. за $40 млн. Сделка осуществлена в свете стремления бразильского инвестора Эйке Батисты поддержать финансы своей промышленно-сырьевой империи. Его нефтегазовая компания OGX ранее на текущей неделе была вынуждена обратиться за защитой от кредиторов в рамках бразильского закона о банкротстве. Некоторое время назад Батиста вынужден был продать контрольные пакеты в энергокомпании и логистической фирме. Соглашением между MMX и Inversiones Copper Mining предусмотрено, что последний будет выплачивать MMX ежеквартальные роялти после начала производства на объекте. Продажа чилийских активов MMX направлена на «максимизацию» портфеля активов и упрощение акционерной структуры компании, говорится в пресс-релизе MMX.
Китайская государственная компания Chinalco Mining Corp. International начнет производство на перуанском медедобывающем проекте Toromocho в декабре, сообщил старший вице-президент Aluminum Corp. of China Ltd (Chalco) Лю Сяньмин. Производительность проекта составит 250 тыс. т рафинированной меди в год. Chinalco Mining Corp. является медедобывающим подразделением Aluminum Corp. of China. Стоимость проекта оценивается в $3,5 млрд.
Как сообщает Reuters, Newmont Mining Corp. заявила, что ее проект Akyem в Гане, а также проект Phoenix Copper Leach в Неваде достигли уровня коммерческого производства согласно графику и в границах бюджета. Как ожидается, производительность Akyem достигнет 350-450 тыс. т унций золота в год в течение первых пяти лет работы проекта, при издержках $750-850 на унцию. Прогноз для Akyem на текущий год составляет 50-100 тыс. унций. Phoenix Copper, как ожидается, будет производить в среднем 20 млн фунтов меди в год. На 2013 г. прогноз производства меди на проекте составляет 4-5 млн фунтов меди в год.
Компания OceanaGold увеличила годовой прогноз производства меди с 15-18 тыс. т до 18-20 тыс. т. Прогноз добычи золота остался у компании на прежнем уровне – OceanaGold ожидает произвести в 2013 г. 285-325 тыс. унций золота. В третьем квартале текущего года производство меди OceanaGold достигло 6150 т по сравнению с 5710 т в предыдущем квартале, тогда как выпуск золота вырос на 9% в квартальном исчислении, до 74,697 тыс. унций. Рост производства продукции связывается с увеличением выработки на руднике Didipio на Филиппинах и на Macreas в Новой Зеландии. Между тем снизились производственные показатели новозеландского рудника Reefton. Производство золота на Филиппинах достигло в указанном периоде 18,011 тыс. унций. К концу 2014 г. пропускная способность Didipio, как ожидается, достигнет 3,5 млн т. За 9 месяцев текущего года OceanaGold произвела 210,513 тыс. унций золота и 15,533 тыс. т меди. С начала года компания продала 204,880 тыс. унций золота и 13,280 тыс. т меди.
По оценкам Barclays, для ощутимого сдвига баланса запасы/потребление на алюминиевом рынке требуются более серьезные сокращения производств, чем имеет место, так что банк не видит потенциала заметного роста алюминиевых цен в 2014 г., несмотря на то что он прогнозирует дефицит алюминия на мировом рынке в размере 275 тыс. т. На оставшуюся часть 2013 г. Barclays прогнозирует сохранение текущего тренда состояния торговых условий. Прогноз банка средней цены алюминия на четвертый квартал текущего года составляет $1846 за т. В 2014 г. значение пропорции запасы/потребление составит, по оценке Barclays, 7,2 недели потребления против 7,5 в 2013 г., так что среднюю стоимость металла в наступающем году банк немного корректирует - до $1838 за т против $1810 за т, согласно более ранней оценке.
Компания Lynas сообщила об увеличении производства редкоземельных металлов в июле-сентябре на 76%. В отчетном периоде компания произвела 253 т РЗМ и отгрузила 218 т материала – на 86% больше, чем в предыдущем квартале. Lynas ожидает роста производства в текущем квартале, надеясь завершить программу улучшений на перерабатывающем предприятии Lamp в Малайзии к концу 2013 г. В ноябре планируется запуск 2-й очереди предприятия производительностью 22 тыс. т в год Также компания сообщила о продолжении наращивания производства на обогатительной фабрике в Западной Австралии – в настоящее время завод работает на 80%-м уровне производительности. К концу первого квартала текущего финансового года выработка завода составила 18,425 тыс. т концентрата при содержании редкоземельных оксидов 6724 т. Концентрат упакован и готов к отправке.
Китайские цены на металлическую сурьму снова понизились в условиях спада покупательской активности со стороны местных заказчиков и сокращения цен на европейских рынках. Стоимость 99.65%-ой металлической сурьмы на внутреннем рынке сократилась на 62000-65000 юаней за т., по сравнению с уровнем начала недели 62000-66000 юаней за т. «Сейчас сложно получить крупный заказ от производителей трехокиси сурьмы, поэтому многие плавильные компании снижают цены, чтобы привлечь заказчиков», - утверждает производитель из провинции Хунань. Отпускные цены на экспортном рынке, тем временем, понизились до уровня $10,100-10,400 за т. FOB, против уровня предыдущих двух недель $10,200-10,500 за т. FOB.
Китайский цены на силикокальций сохраняли стабильность с начала октября за счет ограниченности выпуска и регулярности спроса со стороны стального сектора, сообщили на днях промышленные источники. Спотовые цены на стандартный 30%-ый силикокальций варьируются в диапазоне 11400-11600 юаней за т. exw, 28%-ый-ый материал продается по 11300-11400 юаней за т. На экспортном рынке стоимость 30%-ого силикокальция составляет $2,280-2,300 за т. FOB Китай, и $2,250-2,280 за тонну 28%-ого сплава.
Китайский рынок ферросилиция твердо стоит на ногах с начала октября, и некоторые производители на днях снова повысили предложения, ссылаясь на сокращения материала для срочных поставок, сообщили промышленные источники Metal-Pages вчера, 31 октября. «Срочные поставки на спотовый рынок по-прежнему ограничены, а мы заняты выполнением контрактных поставок, и отправляем основную часть материала регулярным заказчикам», - прокомментировал ситуацию производитель из провинции Нинся. Спотовые цены сделок, заключаемых по 75%-ому ферросилицию, варьируются в диапазоне 6100-6200 юаней за т. exw, материал насыщенностью 72% продается по 6000-6100 юаней за т.
Китайские цены на феррованадий понизились во второй раз за эту неделю после объявления тендерных цен со стороны стальных заводов, потребляющих почти 90% всех ванадиевых продуктов, сообщили промышленные источники Metal-Pages в четверг, 31 октября. Преобладающие цены на 50%-ый феррованадий варьируются в диапазоне 78000-80000 юаней за т., потеряв 3000 юаней по сравнению с уровнем начала недели 81000-83000 юаней за т. «Цены не выдерживают давления, учитывая слабый покупательский интерес производителей стали и избыток поставок, и слабеют с каждым днем», - отметил производитель из провинции Хенан.
Индийский стальной рынок был устойчив в последние дни, вселяя уверенность в производителей марганцевой руды. Единственной помехой становится дорогая импортная руда, используемая в качестве сырья. MOIL повысила цены на 5-10% на все виды марганцевой руды для продаж в октябре-декабре, ссылаясь на низкие объемы импорта и дефицит сырья на внутреннем рынке. Государственной компании последовали и частные добытчики. Текущие предложения марганцевой руды стабильны сейчас на уровне 7000 рупий за тонну 32-34%-ой руды, 34-35%-ая руда продается по 8000 рупий за т.
Спрос на индийском рынке ферромолибдена сохранял стабильность в последние дни, несмотря на то, что игроки ожидают снижения деловой активности в преддверии фестиваля Дивали. Стоимость сплава, в то же время, стабильна в пределах 910-940 рупий за кг, и, как ожидается, не будет претерпевать изменений даже несмотря на трехдневные каникулы, приуроченные к празднованию. Импортный оксид молибдена обходится индийским торговцам по $9.65-9.80 за фунт CIF Нава Шева.
Рынок феррованадия в Индии наблюдал спад покупательской активности с приближением праздников. Производители, тем не менее, утверждают, что спад на рынке вызван в первую очередь падением международных цен на сплав. Стоимость феррованадия сократилась по сравнению с прошлой неделей на 10-20 рупий за кг и составляет теперь примерно 880 рупий за кг, сообщают трейдеры из Бомбея. Импортная цена пентоксида ванадия колеблется в интервале $5.75-5.85 за фунт CIF индийский порт, тогда как локальные цены на ванадиевый шлак составляют 530-540 рупий за кг.
Европейский рынок ферромолибдена закрепляли успех, достигнутый за последние три недели, при этом цены на сплав не перестают расти. После недельной стабильности, ферромолибден набрал еще 20 центов и продается сейчас по $24.30-24.80 за кг. Цены на феррованадий, неустанно снижаясь последние несколько недель и достигнув двухмесячного минимума на уровне $24-24.50 за кг, наконец оттолкнулись от дна и возросли до $24.10-24.90 за кг. При этом большинство грузов, как сообщается, продаются по верхнему пределу диапазона. Стоимость ферровольфрама, тем временем, остается без изменений на уровне $45.50-46.50 за кг.
Европейский рынок феррохрома сохранял стабильность на протяжении последней недели, закрепляя успех, достигнутый ранее за счет оживления спотовой торговли, при этом сейчас деловая активность среди трейдеров как и прежде минимальна, сообщили промышленные источники Metal-Pages. Стоимость высокоуглеродистого феррохрома варьируется в диапазоне $0.97-1.02 за фунт, низкоуглеродистый материал продается по $1.95-1.98 за фунт. «В ноябре рынок должен сохраниться устойчивость, однако на этот месяц намечено несколько конференций, вследствие чего рынок может получить дополнительный импульс», - отметил один из игроков.
За октябрь текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 1,02 пункта (-0,29%)
Напомним, что в апреле имело место ослабление показателя на 0,73 пункта, в мае - рост(+1,25 пункта), а в июне опять снижение на 0,64. В целом за III квартал индекс поднялся всего на 0,27 пункта (+0,08%).
За прошедший месяц рост цен произошел у 2-х видов учитываемой продукции: на 0,36% -у г/к ( 3 x 1250 x 2500, ГОСТ 16523-97) и всего на 0,01% - у х/к листа ( ст 0,8пс 1,5 x 1250 x 2500, ГОСТ 16523-97).
На прежнем уровне остались цены на балку ( Б1,30 x 12000, ГОСТ 8239-89).
Самое значительное снижение цен произошло у оцинкованного листа (0,8пс 0.55 x 1000 x 2000, ГОСТ 14918-80, -1,29%). На втором месте - э/с труба( 89 x 3 x 10000, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, -1,10%). Далее следует арматура (АIII, A500C, (10-12) x 11700, ГОСТ 5781-82, СТО АСЧМ 7-9, -0,98%).
Уголок (63 x 6 x 9000, ГОСТ 8509-93, ГОСТ8510-86) подешевел на 0,75%. Круг(12 x 11700, ГОСТ 2590-88) - на 0,43%. ВГП труба (40 x 3,5 x 8000, ГОСТ 3262-75) снизилась в цене на 0,17%.
Заметно меньше изменились цены на швеллер (10 x 11700, ГОСТ 8240-89) - 0,07% Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
В соответствии с результатами отчетности, составленной по принципам РСБУ, неконсолидированная чистая прибыль ОАО «ГМК Норильский Никель» по итогам III квартала 2013 года составила 54,141 млрд. руб. Этот показатель более чем в 9 раз превысил уровень предыдущего квартала.
В целом по итогам 9 мес. 2013 г. чистая прибыль ОАО «ГМК Норильский Никель» упала в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 7%, составив 74,871 млрд. руб.
Выручка ОАО «ГМК Норильский Никель» за период январь–сентябрь текущего года превысила 205,456 млрд. руб. Спад 7% относительно такого же периода 2012 года. В III квартале 2013 года объем реализованной продукции и услуг ОАО «ГМК Норильский Никель» вырос по отношению к уровню предыдущего квартала на 17% до 74,475 млрд. руб. Рентабельность продаж в отчетном квартале осталась на уровне предыдущего квартала и составила 47%.
В четверг, 31 октября, цветные металлы на LME завершили торги в минусе, поскольку относительно высокие показатели промпроизводства в США усилили опасения рынка, что Федрезерв может прекратить программы экономического стимулирования и покупки облигаций. Чикагский производственный индекс менеджеров по закупкам ISM вырос в октябре до 65,9 пункта с 55,7 пункта в сентябре, превысив оценки аналитиков более чем на 10 пунктов. Несмотря на то, что Федрезерв выразил приверженность продолжению политики «количественного смягчения» в своем заявлении по итогам заседания в конце октября, он также указал, что экономика продолжает расти умеренными темпами и наблюдаются улучшения на рынке труда. Заявления Федрезерва оказали поддержку доллару, что отразилось на привлекательности цветных металлов для инвесторов.
На момент окончания официальных торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца снизился в цене на 0,6% к значению предыдущего дня, до $7249 за т. Стоимость алюминия снизилась на 1,8%, до $22,700 тыс. за т.
«Цветные металлы ослабели в результате укрепления доллара и некоторого разочарования в связи с тем, что Федрезерв не захотел признавать ухудшения в опубликованных в последнее время экономических данных», – отметил аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. Он также добавил, что в пресс-релизе FOMC не отражена вероятность негативного влияния на экономику частичной остановки работы правительства ранее в прошлом месяце.
Утренние торги 1 ноября носили смешанный характер из-за неоднозначных китайских данных. Хотя индекс менеджеров по закупкам в промышленности (PMI) HSBC в октябре достиг 7-месячного максимума, оказавшись выше ожиданий, данные официального PMI, также увеличившегося, указывают на серьезные расхождения в состоянии больших и малых компаний. Так, индекс, отслеживающий крупные компании, в октябре вырос до 52,3 с 52,1 в сентябре, а индекс, отслеживающий малые компании, опустился до 48,5 с 48,8, оставшись на негативной территории.
Позитивная динамика изменения индекса PMI должна поддержать цены цветных металлов в краткосрочной перспективе, считает старший аналитик UOB Kay Hian Хелен Лау. Тем не менее , она не ожидает серьезного роста, т.к. общую ситуация в мировой экономике сложно назвать положительной.
Прогнозируют проблемы и в ABN Amro. По их данным, перенасыщен рынок меди в 2014 и 2015 будет принципиально находиться в состоянии избытка поставок, что ограничит перспективы цен на медь. Зато запасы алюминия медленно убывают на фоне «твердого» роста спроса, считают в банке, и «позитивный прогноз спроса со стороны существующих потребляющих секторов позволяет рассчитывать на медленный, но неуклонный рост котировок алюминия в будущем." Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:36 моск.вр. 01.11.13 г.:
на LME (cash): алюминий – $1827,5 за т, медь – $7287,5 за т, свинец – $2171 за т, никель – $14616 за т, олово – $22978 за т, цинк – $1927,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1873 за т, медь – $7293,5 за т, свинец – $2192 за т, никель – $14675 за т, олово – $23000 за т, цинк – $1962,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2013 г.): алюминий – $2373 за т, медь – $8589 за т, свинец – $2358 за т, цинк – $2469,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2014 г.): алюминий – $2367 за т, медь – $8574 за т, свинец – $2377,5 за т, цинк – $2473,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2013 г.): медь – $7263 за т;
на NYMEX (поставка январь 2014 г.): медь – $7285 за т.
Тарифы на электроэнергию для крупнейших металлургических компаний России снизятся в ближайшие три-четыре года, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах форума «Открытые инновации».
«Мы это обсуждали прежде всего в рамках темы “последней мили”. Там все необходимые решения приняты, в течение 3-4 лет тарифы для крупнейших металлургических компаний снизятся на передачу электроэнергии, а значит, будут стабильны и будут даже снижаться конечные цены на электроэнергию для этих компаний», — сказал Дворкович.
Действующая в российской электроэнергетике модель "последней мили" подразумевает, что региональные сетевые компании регулируют тарифы на электричество таким образом, чтобы сделать их доступными для населения, при этом крупные промышленные потребители вынуждены платить больше.
Представитель UC Rusal отмечает, что отмена «последней мили» — решение, жизненно необходимое для спасения отечественной промышленности, пишут "Ведомости". Потери промышленного производства страны от нее составляют сейчас порядка 3,6% в год, что сопоставимо с годовым приростом объема промышленного производства в стране (по данным энергетического центра МШУ «Сколково»).
«Наиболее крупные потребители электроэнергии — те, которые в России присоединены к объектам “последней мили”, — платят в среднем почти в 3 раза, а по отдельным странам — до 7 раз больше за услуги по передаче электроэнергии, чем аналогичные предприятия в странах Европы, присоединенные к магистральным сетям», — говорит представитель UC Rusal.
Механизм "последней мили" планируется отменить в 2014 году в 30 субъектах РФ. Соответствующий законопроект прошел три чтения в Госдуме, одобрен Советом Федерации и передан в правительство для дальнейшего рассмотрения.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, прогнозируется, что мировое производство нержавеющей стали в 2013 г. достигнет нового рекорда 36,4 млн т, что на 2,9% выше по сравнению с прошлым годом. MEPS также сообщает, что мировое производство нержавейки в 2014 г. вырастет на 4,1%, до нового исторического пика 37,9 млн т. Мировое производство нержавейки за II квартал оказалось ниже, чем ранее прогнозировалось. Тем не менее уровень активности был выше, чем ожидалось в летний период, и, соответственно, производство, как ожидается, восстановится во второй половине этого года. Общий объем производства в 2013 г., по прогнозам, будет ниже, чем в прошлом году в ЕС, Южной Корее и на Тайване. Объемы производства в Японии и США, по прогнозам, будут значительно больше, чем в 2012 г. Производство во всех этих странах по-прежнему значительно ниже пика показателя, зарегистрированного в 2006 г. Производство нержавеющей стали в Китае и других развивающихся странах по-прежнему устойчиво с тенденцией к росту. По оценкам, доля нержавеющей стали в мире, которая производится в этих странах, выросла с 30% в 2006 г. до 57% в 2013 г.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Usiminas отчиталась о квартальной прибыли, которая на фоне сокращения расходов, роста производства и высоких цен на сталь на местном рынке выросла в 7 раз. Прибыль Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA выросла до 115 млн реалов ($53 млн) за III квартал. «Основные показатели говорят о том, что усилия приносят свои плоды», – отметил исполнительный директор Julián Eguren. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений выросла до самого высокого уровня в течение трех лет, в то время как сталеплавильный сектор имел упругую структуру продаж и растущую маржу. Производство стали выросло на 1,9%. Чистые доходы компании снизились на 1,4%, до 3,198 млрд реалов ($1,44 млрд). Объем продаж упал на 0,4%, в то время как средние цены на продукты компании выросли.
Как сообщает агентство Platts, по крайней мере одна из крупных американских стальных компаний готовится к покупке американского актива ThyssenKrupp в штате Алабама (и, возможно, слябового производства в Бразилии), на который ранее претендовала тройка ArcelorMittal, Nippon Steel & Sumitomo Metals (NSSMC) и US Steel. Переговоры идут достаточно долго и продвинулись далеко вперед, но на прошлой неделе стало ясно, что и предложения по цене и представители на покупку изменились. «Последние конкурсные объявления, несомненно, окажут влияние на спрос и динамику рынка как сейчас, так и в будущем. Из-за значения этих изменений мы временно прекращаем все переговоры по контракту и цене», – говорится в проекте объявления немецкой компании, полученного 29 октября Platts . «Мы слышали, что в пятницу дело было сделано», – отмечает источник, близкий к переговорам, добавив, что внутренний меморандум только готовился, но не был еще распространен. Источники в ThyssenKrupp и ArcelorMittal не отрицали запросов Platts по этому вопросу, но их официальный ответ сводится к фразе «Без комментариев». NSSMC была недоступна для комментариев.
Как сообщает агентство Reuters, японская компания Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) повысила свой прогноз по прибыли за финансовый год 30 октября на фоне сокращения расходов и сильного спроса на сталь на японском рынке. За первое полугодие Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation получила чистую прибыль в размере 115,577 млрд иен ($1,19 млрд) по сравнению с убытком 176,659 млрд иен в прошлом году. Согласно отчету компании, полугодовые продажи NSSMC подскочили на 39,4%, до 2,674 трлн иен ($27,42 млрд), операционная прибыль до вычета налогов – в 8,9 раза, до 173,686 млрд иен ($1,77 млрд). В апреле–сентябре японский сталепроизводитель увеличил выплавку углеродистой стали на 4%, до 24,27 млн т, отгрузки металлопродукции – на 1,7%, до 20,97 млн т.
Как сообщает Steel Times International, японская экономика показала тенденцию к восстановлению в первом финансовом полугодии (1 апреля – 30 сентября), и прогнозируется, что этот процесс будет продолжаться до конца финансового года. Как результат, продажи Kobe Steel (Group) за первое полугодие выросли по сравнению с прошлым годом на 30,7 млрд иен ($313,9 млн), до 889,3 млрд иен ($9,09 млрд). Операционная прибыль увеличилась на 48,9 млрд иен ($500 млн) по сравнению с прошлым годом, до 54,4 млрд иен ($556,2 млн). Прибыль до налогообложения выросла на 54,1 млрд иен ($553,1 млн) по сравнению с прошлым годом, до 43,1 млрд иен ($439 млн).
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончившуюся 26 октября, составило 1,817 млн т, а производственные мощности использовались на 75,8%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,692 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 68%. Таким образом, текущие производственные показатели выросли на 7,4% по сравнению с прошлым годом, но снизились на 1% по сравнению с предыдущей неделей (1,835 млн т, 76,6%).
Как сообщает Yieh.com, Министерство торговли США объявило 29 октября финальные результаты пересмотра антидемпинговых пошлин на импорт г/к рулонной стали китайской компании Baosteel, что также касается подразделений Baosteel Group Corporation, Baoshan Iron & Steel Co. Ltd и Shagnhai Baosteel International Economic & Trading Co. Ltd, за период с 1 ноября 2011 г. по 31 октября 2012 г. Министерство торговли приняло решение оставить пошлины в силе, т.е. в размере 12,39%.
