Крупнейший производитель металлургического угля в США компания Alpha Natural Resources Inc. остановила работу шахты в Вирджинии. «Себестоимость добычи угля на Laurel Mountain не может обеспечить устойчивое производство из-за уровня цены на этот материал, – заявил представитель компании Тед Пайл. – Данный шаг является продолжением процесса адаптации наших горнопромышленных активов к реалиям рынка». Согласно данным U.S. Department of Labor’s Mine Safety and Health Administration, в 2012 г. на разработках Laurel Mountain было произведено 278,071 тыс. т металлургического угля.
Как сообщает miningweekly.com, компания Iron Ore Holdings (IOH) продала группу сателлитных месторождений North Marillana в западноавстралийском регионе Пилбара компании Maiden Iron за 7,75 млн австралийских долларов. На участки выдано 2 горнопромышленных и 2 геологоразведочных лицензии. Согласно критериям JORC, запасы руды на данных участках составляют совокупно 15,6 млн т при содержании железа 54%. Продажа North Marillana является пятой сделкой, предпринятой IOH с момента начала коммерческих операций с участками в Пилбаре в конце 2011 г. Компания уже продала участки Koodaideri South, Phil’s Creek и Lamb Creek.
Согласно оценкам аналитиков Bloomberg, крупнейшие мировые горнодобывающие компании планируют вложить в расширения до 2015 г. $244 млрд. Несмотря на призывы главы Glencore Xstrata Айвана Глазенберга к мерам экономии, чтобы «нанести удар» по излишкам на рынке минерального сырья, ведущие производители в отрасли, как ожидается, инвестируют в вышеуказанный период в свои проекты лишь на 2,4% меньше денежных средств, чем в предыдущие 3 года, отмечают эксперты, отмечая то, что в Австралии инвестиции выросли в последнем квартале в том числе благодаря вложениям в горную отрасль. «Объемы вложений капитала указывают на то, что инвестиции в горнодобывающую отрасль не ждет резкий спад в ближайшие кварталы», – говорит экономист Moody’s Analytics Катрина Элл. К примеру, Rio Tinto «вольет» еще $5 млрд в свой австралийский бизнес, чтобы довести годовой объем производства руды до 360 млн т.
Выпуск первичного алюминия в Китае вырос в январе-июле на 8,55% к итогам аналогичного периода минувшего дня, до 12,49 млн т, сообщила China Nonferrous Metals Industry Association. Выпуск оксида алюминия увеличился в Китае в отчетном периоде на 10,07% в годовом исчислении, до 25,22 млн т. Алюминиевой продукции было в стране выпущено в первые 7 месяцев года 21,53 млн т (+25,84%). В июле объем производства первичного алюминия достиг в Поднебесной 1,84 млн т.
Треокись сурьмы в Китае подорожала из-за повышения цен на металлическую сурьму, основной материал для производства, хотя бизнес-активность по-прежнему невысока. На внутреннем рынке цена на материал 99.50% поднялась до 54000-57000 юаней за тонну по сравнению с уровнем прошлой недели в 54000-56000 юаней за тонну. Треоксиь сурьмы дорожает с начала года, когда диапазон цен составлял 59000-61000 юаней за тонну. В июле цены снизились до 51000-53000 юаней за тонну, рекордно низкое значение за восемь месяцев года. На экспортном рынке треоксиь сурьмы также ценится и продается по $9000-9300 за тонну FOB по сравнению с уровнем недельной давности в $9000-9200 за тонну FOB.
Китайский рынок металлического кремния с наступлением сентября понемногу восстанавливает позиции, и цены на материал растут из-за увеличения производственных затрат и улучшения спроса со стороны алюминиевого сектора, сообщают промышленные источники. Ведущий производитель из провинции Юннань сообщил, что цена на кремний выросла на 100 юаней за тонну и сейчас составляет 11450-11550 юаней за тонну материала 5-5-3 при условии доставки в Kunming по сравнению с 11350-11450 юаней за тонну в конце августа. Материал 4-4-1 при этом также подорожал с 11600-11700 юаней до 11700-11800 юаней за тонну.
Спотовые цены на ферромолибден на американском рынке неизменны и колеблются в диапазоне $11.20-11.50 за фунт уже в течение месяца. В начале августа цена составляла $11.25-11.50 за фунт стандартного материала 65-70% при условии отгрузки со склада. Оксид молибдена, тем не менее, начал дорожать после постепенного снижения цены в течение текущего года. Спотовые цены на молибденовый оксид за неделю подскочили на $0.30 за фунт до $9.60, и эта тенденция может распространиться на стоимость ферромолибдена.
Рынок ферромарганца в США стабилен в последние пару недель, и его участники ожидают дальнейший небольшой рост цен в ближайшее время, поскольку сталелитейные компании начали делать закупки после летнего перерыва, сообщают промышленные источники. Спотовые цены на материал составили $1000-1060 за длинную тонну при условии отгрузки со склада. Американские стальные компании сейчас работают на 75-80% своей мощности. «Несмотря на неопределенность в отношении предполагаемых объемов закупок, торговая активность на рынке все же вырастет, поскольку складские запасы у сталелитейных компаний истощились», заявил промышленный источник.
Предложения индийского ферросилиция растут в цене в условиях дефицита поставок материала, а также ослабления рупии. В настоящее время ферросилиций продается по 69000-72000 рупий за тонну. Участники рынка сообщают, что некоторые производители в Бхутане уже подняли цену и предлагают материала 70-75% по 72000-74000 рупий за тонну ex-Бхутан. производители в Райпуре продают свою продукцию по 70000-72000 рупий за тонну. Тем не менее, по словам трейдеров, продать ферросилиций по такой цен непросто, и число сделок за последние две недели оказалось совсем невелико.
Цены на индийском рынке ферромарганца стабильны в условиях ослабленного спроса от конечных покупателей, не торопящихся закупать материал. В настоящее время ферромарганец 70% продается по 52500-53500 рупий, а материал 70-75% - по 55500-56500 рупий за тонну. Участники рынка говорят о том, что спрос на материл был низким из-за сезонного ослабления торговой активности, а производители борются с повышением импортных цен на марганцевую руду, что может привести к еще большему сокращению числа заказов. На рынке экспорта наблюдаются цены в диапазоне $890-910 за тонну материала 70% FOB и $930-940 за тонну материала 75% FOB.
Рынок китайской хромовой руды по-прежнему слаб, поскольку производители феррохрома оказывают на него ценовое давление. В то же время, некоторые трейдеры ищут новых поставщиков, чтобы снизить расходы. На спотовом рынке цена сделок по турецкой кусковой руде 42% стабилизировалась на уровне 48-49 юаней за единицу хрома в тонне, а южноафриканский концентрат 42% предлагается по цене в диапазоне 26.5-27 юаней за единицу хрома в тонне, в то время как материал 44% продается по 49-30 юаней за единицу хрома в тонне. «Многие трейдеры, обладающие складскими запасами, пока не спешат распродавать их, ожидая октябрьского повышения цен», заявил один из трейдеров.
Китайский рынок селеновой пудры демонстрирует признаки стабильности после небольшого роста цен в течение последнего месяца, поскольку невысокий спрос подавил ценовое повышение. Промышленные источники ожидают, что цены на сырье будут способствовать дальнейшему росту цен на селен. Цена на пудру 99.9% остановилась на отметке 490-520 юаней за кг – неизменно по сравнению с уровнем недельной давности. Трейдер из провинции Гуандонг заявил сообщил, что на экспортном рынке цены на селеновую пудру выросли на $1 за фунт до $28-32 за фунт из-за дефицита спотовых поставок на европейском рынке, что помогло китайским трейдерам удержать цену на внутреннем рынке.
В среду, 4 сентября, наблюдалось снижение котировок цен цветных металлов на LME на фоне усиления ожиданий удара по Сирии и приближающегося сворачивания программ стимулирования экономики США. Большая часть металлов «просела» в ходе торгов на волне ухода инвесторов из рисковых активов на фоне обсуждения политическими лидерами США перспективы военных действий против Сирии, хотя олово и подорожало ввиду наложения запрета индонезийскими властями на свободный вывоз металла из страны, в свете чего PT Timah приостановила экспортные отгрузки сурьмяных чушек.
На момент окончания официальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на бирже на 1,7%, до $7124 за т, одновременно наблюдался и рост ее запасов на биржевых складах. Цена алюминия снизилась на 1,8%, до $1790 за т. Олово завершило торги на отметке на 1,4% выше значения предыдущего дня – на уровне $21875 за т.
Инвесторы с напряжением ожидают опубликования в пятницу важных данных по занятости в США, чтобы понять, настраиваться ли им на то, что Федрезерв «покончит» с «количественным смягчением» уже в сентябре. «Все выглядит на данный момент как патовая ситуация на рынке меди, который пытается балансировать среди потоков макроэкономических данных на фоне разгорающегося сирийского конфликта и неопределенности с ключевыми для экономики решениями ФРС США», – подчеркнули аналитики Sucden Financial.
Утренние торги 5 сентября проходили без больших ценовых подвижек. Инвесторы ждут данных по несельскохозяйственному сектору США в пятницу и обсуждают предположения об ослаблении спрос на медь в КНР – премии на поставку «физической» меди упали к настоящему моменту до $168 за т с $250 за т в начале августа. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:57 моск.вр. 05.09.13 г.:
на LME (cash): алюминий – $1751,5 за т, медь – $7110,5 за т, свинец – $2126,5 за т, никель – $13612 за т, олово – $22240 за т, цинк – $1846,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1797 за т, медь – $7137,5 за т, свинец – $2138,5 за т, никель – $13690 за т, олово – $21890 за т, цинк – $1882,5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2013 г.): алюминий – $2328 за т, медь – $8504 за т, свинец – $2340 за т, цинк – $2402 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2013 г.): алюминий – $2320,5 за т, медь – $8463,5 за т, свинец – $2351,5 за т, цинк – $2401,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2013 г.): медь – $7135 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2013 г.): медь – $7140,5 за т.
Согласно заявлению представителя родительской компании Aluminum Corp. of China Ltd (Chalco), последняя еще не завершила подготовительную часть работы по строительству алюминиевого завода в Малайзии (в штате Саравак) стоимостью $1 млрд. Контракт на строительство и управление предприятием был заключен между Chalco и малазийской Gulf International Investment Group Holdings Sdn Bhd 3 года назад, в феврале 2010 г. Между тем в самой Chalco отказались прокомментировать сообщения в СМИ, что проект приостановлен. Производительность завода должна составить 330 тыс. т алюминия (с покрытием) в год.
Цены на феррованадий в Китае продолжили расти в последние несколько дней в условиях подорожания сырья (пентоксида ванадия), связанного с дефицитом его поставок, сообщают промышленные источники.
Преимущественно, цена на материал 50% составила 83000-85000 юаней за тонну, то есть на 1000 юаней больше, чем 82000-84000 юаней за тонну неделю назад. Рынок феррованадия начал восстанавливаться в конце апреля, благодаря подорожанию сырья, в мае и июне стабилизировался, а в июле снова начал сдавать позиции из-за ослабления спроса.
Производственный источник из пров. Гуаньси уверенно называет рост производственных издержек причиной укрепления феррованадия, его компания в течение двух последних недель также постепенно повышала отпускные цены. Источник добавил, что для него сейчас уже трудно закупать пентоксид, так как со времени сильного спада рынка ванадия производители до сих пор работают с достаточно низкой загрузкой мощностей.
Производитель из пров. Хенань высказывается аналогично, отмечая, что цены на сырьё стимулируют производителей феррованадия повышать цены на свою продукцию. Он добавил, что в текущих рыночных условиях производители пентоксида начали придерживать материал на складах в надежде на дальнейший ценовой рост.
Производитель из пров. Хубей считает, что другой возможной причиной является некоторое восстановление спроса со стороны производителей стали. Он добавил также, что, несмотря на рост текущих цен, производители феррованадия не идут на увеличение производства, хотя некоторые спекулятивно настроенные торговцы решили “подзакупить” материал.Указанный источник, как и другие участники рынка, ожидает продолжения роста цен на рынке ванадия в первые недели сентября благодаря производственным издержкам.
Китайские цены на ферровольфрам постепенно сокращаются из-за ослабления покупательской активности и понижения цен на концентрат, основной материал для производства.
Цены на материал 70% снизились до 205000-207000 за тонну против диапазона 207000-209000 юаней за тонну неделю назад. «Число заказов от сталелитейных компаний по-прежнему невелико, так что рынок не может оказать поддержку ценам. Кроме того, снижается и цен на сырье – вольфрамовый концентрат», заявил торговый источник из провинции Jiangxi.
Материал 80% продается по 211000-213000 юаней за тонну, что на 2000 юаней за тонну дешевле, чем неделю назад.
В то же время экспортные цены также снижаются – до $50-52 за кг по сравнению с предыдущим уровнем $51-53 за кг.
Китайские цены на титановую губку в Китае прекратили рост из-за низкого покупательского интереса от конечных пользователей, которые не хотят принимать более высокие цены из-за небольшой маржи прибыли, сообщают рыночные источники.
Преимущественно, цена на материал 99.7% составляет 51000-52000 юаней за тонну и 49000-50000 юаней за тонну материала 99.6% - неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели.По мнению производителя из пров. Ляонинь для потребителей цены выше 50000 юаней, по-видимому уже неприемлемы. Источник сообщил, что на прошлой неделе, когда ещё ощущался некоторый импульс на рост рынка, его компании удалось продать 10 тонн 99,7%-ной губки по 50000 юаней за тонну.
«Многие клиенты не заинтересованы в покупках, но запрашивают цены на материал, чтобы определить тенденцию рынка», заявил производитель из Шаанси. Он добавил. что сейчас рынок губки находится в определённом тупике: достаточно высокие производственные цены соседствуют с достаточно низкими ценами, и многие поставщики не идут на сделки, в свою очередь, для многих промышленных покупателей текущие отпускные цены неприемлемы.
По мнению производителя из пров. Шааньси цены на губку будут скорее стабильны, чему будут способствовать стабильные цены на сырьё – тетрахлорид титана. Но пока нельзя исключать потенциальное негативное воздействие ещё одного фактора – резкого ослабления цен на металлический магний, многие производители которого увеличили производство после летнего перерыва (для производства одной тонны титановой губки в среднем требуется 4,4 тонны тетрахлорида и 1,5 тонны металлического магния).
Японская металлургическая компания Tokyo Steel вновь повысила закупочные цены на черный лом для поставок с 4 сентября, сообщает Yieh.Corp.
Стоимость этого сырья повышена на 500 иен/тонн (около 1,5%) и теперь находится на уровне 33,5-35 тыс. иен/тонн ($336-351 за тонну).
Индийская металлургическая компания Steel Authority of India (SAIL) в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 увеличила продажи стальной продукции на 16%. Об этом свидетельствуют данные концерна.
В этот период корпорация продала 1,08 млн тонн металла по сравнению с 938 тыс. тонн годом ранее. В целом по итогам января-августа этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи SAIL выросли на 7%, до 4,78 млн тонн.
Быстрый рост продаж и производства связан с запуском в июле крупнейшей в Индии доменной печи, машины литья слябов и прокатного стана на металлургическом заводе Rourkela.
В Ивановской области в районе деревни Иневеж. 4 сентября, губернатор Михаил Мень и руководство предприятия открыли прокатное производство на Волжском электрометаллургическом заводе.
Как сообщили в областном правительстве, в проект инвестировано 1, 2 млрд рублей. «Открытие столь масштабного производства металлопроката позволяет говорить о развитии нового сектора промышленности региона, диверсификации экономики», – заявил Михаил Мень.
Губернатор отметил, что произведённой на заводе арматуры будет достаточно, чтобы закрыть потребности в этой продукции всех строительных компаний региона. «ВЭМЗ будет ключевым технологическим звеном для целого ряда наших предприятий стройиндустрии», – уточнил Михаил Мень. Планируется, что продукция предприятия также будет реализовываться и в другие субъекты Центрального федерального округа РФ. Как доложили губернатору, первая продукция Волжского электрометаллургического завода поступит к потребителям в конце текущего месяца.
Сейчас пущена в эксплуатацию первая очередь завода – производство арматуры из квадратной заготовки, в перспективе – из металлического лома. Планируется, что предприятие выйдет на проектную мощность (10 тысяч тонн арматуры в месяц) в 2014 году.
Михаил Мень также отметил социальную значимость проекта. С выходом предприятия на запланированный объём производства здесь будут работать до двухсот человек. Сейчас на ООО «Волжский Электро-Металлургический завод» создано 103 рабочих места. Средняя заработная плата составляет порядка 25 тысяч рублей.
Как сообщает агентство Reuters, за последние два дня новости о продаже американских активов ThyssenKrupp достаточно противоречивы. Только компания выступила с опровержением, что продажа продолжается, как тут же в прессе замелькали новые сообщения. Существует вероятность того, что ThyssenKrupp может удержать свой убыточный бизнес в Америке, после попытки в течение более года найти покупателя для заводов в Бразилии и штате Алабама. Информация просочилась от источника, близкого к сделке по продаже. «План Б – это сохранение заводов», – также проинформировал тот же источник. Сохранение заводов является лишь одним из нескольких вариантов, отметил источник. Еще один источник из компании сообщил, что почти не было надежды, что может быть заключена сделка по продаже заводов. Ранее источники говорили, что ThyssenKrupp ведет переговоры с Companhia Siderurgica Бразилии Nacional (CSN) как с самым потенциальным и реальным претендентом. «Вы не можете договориться, если другая сторона просто хочет снизить уровень цен», – отмечает источник, добавив, что ThyssenKrupp может сократить производство на данный момент, чтобы уменьшить расходы. Только вчера ThyssenKrupp опровергла сообщение, что продажа активов отменяется. Однако давление на исполнительного директор г-на Хизингера по поиску быстрого решения растет, т.к. в конце сентября заканчивается финансовый год. Возможно, что компании нужно искать другой выход, нежели продажа?
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончившуюся 31 августа, составило 1,856 млн тонн, а производственные мощности использовались на 77,5%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 1,897 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 76,3%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 2,2% по сравнению с прошлым годом и снижение на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей (1,861 млн тонн; 77,7%).
Как сообщает агентство Platts, биржа в Сингапуре, скорее всего, запустит своповые контракты на металлургический уголь, базирующиеся на индексе цен Steel Index для австралийского угля тяжелых сортов, FOB Австралия, в I квартале 2014 г. SGX подтвердила, что рассматривает свопы на коксующийся уголь. Вице-президент SGX, Srinidhi Udupi Raghavendra, отметил, что «наши консультации показали, что свопы по металлургическому углю будут дополнять железорудные свопы». Пока никаких более конкретных деталей прессе представлено не было.
Как сообщает Yieh.com, по данным Newcastle Port Corporation, экспорт угля через порт на неделе, окончившейся2 сентября, составил 3,4 млн т, что на 23% выше уровня предыдущей недели. В августе Port of Newcastle экспортировал 12,52 млн т угля, что выше прогнозов в 12,45 млн т. Крупнейшими компаниями – экспортерами угля стали Anglo American, Peabody Energy, Rio Tinto и Xstrata.
Как сообщает Mining.com, правительств Боливии 1 сентября объявило, что готовит новый тендер на железорудное месторождение Mutún, которое, по оценкам, является одним из крупнейших в мире запасов железной руды и содержит, по некоторым оценкам, до 20 млрд т. Как известно, год назад от месторождения отказалась индийская компания Jindal Steel and Power Limited. Горный министр Mario Virreira сообщил, что производство на проекте может начаться к 2014 г. Проект удерживался с 2007 г., когда индийская компания получила 40-летний контракт на добычу 50% руды с депозита. Также было согласовано создание завода по переработке 10 млн т железной руды в год и строительство металлургического завода мощностью 1,7 млн т. Считалось, что этот проект был эталоном взаимодействия правительства и мультинационального инвестора вплоть до июля 2012 г., когда Jindal оставила проект. Правительство Боливии планирует инвестировать $3–4 млн на транспортные магистрали и портовые мощности.
Южнокорейская компания Posco анонсировала, что повышает цены на аустенитный рулон из нержавеющей стали для сентябрьских поставок. Цены будут повышены на 100 тыс. вон ($91) за т. После роста цены на нержавеющий аустенитный рулон сорта 304 составят: на г/к рулон – 3,2 млн вон ($2906) за т, на х/к рулон – 3,47 млн вон ($3152) за т. Цены на ферритную нержавеющую сталь для сентября остаются неизменными, что означает цены на г/к рулон сорта 430 на уровне 2,14 млн вон ($1944) за т, на х/к рулон – 2,52 млн вон ($2289) за т.
Как сообщает Yieh.com, на фоне снижения курса индийской рупии по отношению к американскому доллару импортные цены на г/к рулон стали не работоспособными для индийских потребителей. К примеру, китайский г/к рулон идет по цене $585–590 за т CFR по сравнению с внутренней ценой $499–506 за т. Промышленные источники сообщают, что индийские производители намерены повысить цены для сентября. В то же время экспортные индийские цены являются конкурентоспособными. Так, например, г/к рулон с поставкой в Японию идет по цене $570 за т CFR.
