Согласно сообщению Reuters, работники чилийской медной шахты Escondida проголосуют по новому предложению руководства компании о дальнейшей бонусной политике. В случае отклонения предложения рудник может охватить забастовка. Ранее в текущем месяце на Escondida прошла «неожиданная» 24-часовая забастовка. «Компания сегодня представила бонусную программу и способ расчета бонусов», – заявил один из лидеров местного профсоюза Роберто Арьягада, добавив, что новое предложение «уже лучше». «Все возможно, – заявил в ответ на вопрос о возможности протестных акций, если горняки отвергнут новый проект менеджмента Escondida, г-н Арьягада. – Мы ничего не можем исключить». Голосование по данному вопросу должно завершиться 6 сентября.
Производитель меди компания Rambler Metals and Mining произвела в четвертом квартале 2013 финансового года рекордные 5244 т медного концентрата, 1297 унций золота и 9873 унции серебра. По сравнению с уровнем производства медного концентрата в предыдущем квартале (4575 т), оно увеличилось на 15%, а выпуск золота и серебра вырос на 31% в каждом случае. В мае-июле Rambler произвела 1574 т меди; за 9 месяцев выпуск меди составил 3953 т. За 9 месяцев финансового года коммерческое производство меди в концентрате составило у компании 13,802 тыс. т, золота – 3137 унций, серебра – 23,958 тыс. унций. «Результаты по четвертому кварталу делают нас хорошо позиционированными для выхода на ориентиры по 2014 финансовому году, и мы продолжим фокусироваться на операционных показателях для того, чтобы гарантировать их достижение», – заявил президент и главный исполнительный директор компании Джордж Огилви. Rambler прогнозирует произвести в 2014 финансовом году 5700-6840 т меди, 4500-5500 унций золота и 32-39 тыс. унций серебра.
Чилийская компания Codelco сообщила, что объем ее производства меди по итогам первой половины 2013 г. составил 843 тыс. т по сравнению с 803 тыс. т в таком же периоде 2012 г. В итоговый показатель производства входят доли Codelco в рудниках El Abra и Los Bronces, контролируемых Freeport-MacMoran и Anglo-American соответственно.
Производство на собственных рудниках компании между тем снизилось в первом полугодии на 1,2% относительно результатов аналогичного периода минувшего года, с 767 тыс. т до 758 тыс. т.
Доналоговая прибыль Codelco сократилась в отчетном периоде с $2,52 млрд до $1,81 млрд, вследствие более высоких издержек на реализацию продукции. Если применить к компании налоговые требования, такие же, как и для частных компаний, то чистая прибыль Codelco составила бы в январе-июне $1,4 млрд против $1,97 млрд в первой половине 2012 г.
По мнению аналитиков Societe Generale, хотя в августе наблюдалось ралли цен цветных металлов, рост цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке может оказаться основным источником финансового стресса, что может поставить заслон и росту цен на металлорынке. «Мы опасаемся того, что эскалация напряженности в Ближневосточном регионе подогреет увеличение цен на нефть, усилив озабоченность рынка перспективами экономического роста и спросом на металлы», – говорится в аналитической записке банка. По прогнозу Societe Generale, нефть марки Brent вырастет в цене до $120-$125 за баррель, если США с союзниками начнут военную операцию против Сирии. Также и возможное сворачивание программы «количественного смягчения» после ожидаемого сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам США представляет собой «угрозу» для металлорынка, отмечают эксперты.
Компания SolGold PLC сообщила об увеличении доли в эквадорской Exploraciones Novomining S.A. (ENSA) с 30% до 50% и может нарастить ее до 85%. Остальные 50% в ENSA находятся в собственности Cornerstone Capital Resources Inc. SolGold готовит бурильную платформу для начала в сентябре программы бурения. ENSA владеет концессией на проект Cascabel в Северном Эквадоре.
Как сообщает Dow Jones, бразильский производитель железной руды MMX Mineracao e Metalicos S.A. продал акции в своем чилийском подразделении Inversiones Cooper Mining S.A. Условием сделки являются отчисления MMX с продаж железной руды чилийской компанией. Между тем основной акционер MMX Эйке Батиста ведет переговоры о продаже доли в самой компании в попытке поддержать финансы своей промышленной империи. (Принадлежащая Batista группа EBX пострадала от того, что производство нефти ее ведущей компанией оказалось ниже ожиданий, после чего г-н Батиста продал контрольные пакеты в электрической компании и логистической фирме.) «Продажа чилийских активов нацелена на оптимизацию портфеля активов компании и на упрощение ее акционерной структуры», – говорится в материалах MMX. Компания владеет двумя крупными разработками ЖРС в Бразилии – в штатах Минас-Жерайс и Мату-Гросу-ду-Сул.
Согласно заявлению Reserve Bank of India, он не рассматривает возможность переплавки «свободного» золота в слитки. Ранее агентство Reuters сообщило, что индийский центробанк планирует выкупать у домохозяйств золото и направлять его на аффинажные заводы с целью снижения дефицита текущего платежного баланса и улучшения ситуации с внутренними поставками золота. Также поступили сообщения о том, что центробанк страны изучает вопрос о «мобилизации» золота так называемых «храмовых трастов». «В СМИ появились в последние несколько дней материалы о том, что центробанк обсуждает различные варианты резервирования «лишнего» золота в виде слитков, – говорится в пресс-релизе RBI. – Мы хотим заявить, что такие предложения на данном этапе нами не рассматриваются».
Европейские производители болванок из вторичного алюминия ожидают роста цен в ближайшие несколько недель, после получения на прошедшей неделе большого количества запросов на поставки материала в четвертом квартале, что говорит об идущей активизации рынка. «Объем потенциальных сделок велик, и спрос на алюминий силен», – говорит один из производителей. Вместе с тем, по состоянию на пятницу, 30 августа, литая алюминиевая заготовка DIN226 не изменилась в цене и не вышла из ценового диапазона €1800-1860 за т.
Геологоразведочная компания Minco сообщила об убытках по итогам второго квартала 2013 г. Операционный убыток компании составил в отчетном периоде $627 тыс. (операционная прибыль в аналогичном периоде минувшего года составила $663 тыс.). Чистый убыток до уплаты налогов составил $979 тыс. (чистая прибыль во втором квартале 2012 г. – $848 тыс.). Разведенный убыток на акцию составил 0,29 цента. Общий объем активов снизился у компании с $24,1 млн по состоянию на 31 декабря до $23 млн по состоянию на 30 июня. Minco проводит в настоящее время вторую фазу геологоразведки в Пеннинских горах Великобритании. Свинцово-цинковый проект Lundberg находится на стадии предварительного ТЭО, а для марганцевого проекта Woodstock готовится первичная экономическая оценка.
Jiangxi Copper Co. Ltd, крупнейшая в Китае компания по производству меди, заявила о том, что ее чистая прибыль снизилась в первом полугодии на 51.85% в годовом исчислении до 1.24 миллиарда юаней. Базовый доход за акцию компании составил 0.36 юаней в этом период по сравнению с 0.74 юаней за акцию в тот же период прошлого года. При этом объем выпуска катодной меди в компании вырос на 11.72% в годовом исчислении до 558800 тонн за шесть месяцев года, а производство золота сократилось на 0.75% до 12700 кг.
Многие китайские производители сейчас сдерживают цены на оксид тербия в ожидании начала государственных закупок редкоземельных металлов. Как сообщают рыночные источники, оксид тербия является одним из ключевых материалов для закупки, хотя точная дата и цены пока неизвестны. Некоторые поставщики предлагают материал 4N по 4500 юаней за кг, но по этой цене заключается мало сделок, в основном реальные сделки проводятся в диапазоне 4200-4300 юаней за кг. «Спрос на рынке сейчас очень низкий, и покупатели лишь мониторят ситуацию», заявил официальный представитель одного из поставщиков.
Крупнейшая китайская компания по производству германия Yunnan Germanium анонсировала свои планы по созданию филиала с инвестициями в 66.38 миллионов юаней ($10.8 миллионов), который был бы предназначен для реализации проекта по выпуску арсенида галлия. Временное название филиала Xinyuan New Material Co. Ltd. В июне 2012 года компания уже объявляла о своих намерениях инвестировать в этот проект 95.47 миллионов юаней ($15.6 миллионов). Компания планирует построить производственную линию мощностью 800000 тонн единиц в год, а также сопутствующие производственные мощности.
Рынок селеновой пудры в Китае в последние несколько недель стабилизировался из-за неактивности покупателей. Поставщики, в свою очередь, не хотят снижать цены, надеясь на сентябрьское восстановление стекольной и марганцевой промышленности. Цена на пудру 99.9% остановилась в диапазоне 490-520 юаней за кг в последнюю неделю. В начале месяца цена на материал составляла 380-400 юаней за кг и выросла до текущего уровня за счет дефицита поставок. Импортные цены на материал составляют сейчас $27-31 за фунт и дешевле найти трудно, заявляет трейдер из провинции Гуанчжоу.
Китайский рынок металлического магния начал сдавать позиции после короткого периода стабильности. Покупатели как из Китая, так и из-за границы держатся в стороне от рынка и ждут дальнейшего снижения цен. Магний 99.9% подешевел с 16400-16700 юаней за тонну до 15900-16400 юаней за тонну. «Поставки сейчас обильны, но покупательского интереса на рынке практически не наблюдается, поскольку производители магниевой пудры и представители сектора ферросплавов имеют достаточные объемы складских запасов», заявил производитель из провинции Шаанси. На экспортном рынке также наблюдается снижение цен на $60 до $2680-2740 за тонну FOB, но число сделок невелико.
Wuhan Iron and Steel (Group) (WISСO), одна из крупнейших в Китае компаний по производству стали, опубликовала тендерные цены на закупку ферросплавов в сентябре, сообщают промышленные источники. Тендерная цена от компании на ферросилиций 72% составила 6300 юаней за тонну при условии доставки, что на 50 юаней за тонну больше, чем в августе, а объем закупки – 1050 тонн. Силикомарганец 65/17 компания купит по 7250 юаней за тонну при условии доставки, то есть на 50 юаней за тонну больше, чем в этом месяце. Объем закупки составит 3000 тонн. Также WISCO готова закупить ферромарганец 75C8.0 по 7048 юаней за тонну – на 52 юаней за тонну дешевле августа – в объеме 2000 тонн, а также ферромарганец 75C2.0 по 8500 юаней за тонну – на 100 юаней за тонну дешевле, чем в августе – в объеме 3500 тонн.
В четверг, 29 августа, фьючерсные контракты на медь на LME продолжили дешеветь на фоне укрепления американского доллара вследствие опубликования блока позитивной экономической статистики и ожиданий возможной военной атаки западных стран на Сирию.
ВВП США увеличился во втором квартале на 2,5% в годовом пересчете по сравнению с прогнозом прошлого месяца, составившим 1,7%-й его прирост. Между тем количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось в третью неделю августа на 6000, до скорректированного показателя 331 тыс.
На момент завершения неофициальной части торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца снизился в цене на бирже на 1,9%, до $7152 за т – самого низкого значения приблизительно за 3 недели. Алюминий подешевел на 1,6%, до $1834,5 за т.
«На рынках продолжает доминировать озабоченность ближайшим будущим Сирии, что отразилось на объемах торгов цветными металлами комплекса», – отмечает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. «Медь поднялась ранее в этом месяце после появления более сильных, чем ожидалось, экономических сводок из Китая, – констатирует президент Infinity Trading Corp. Фейн Шаффер. – Однако с ростом напряжения вокруг Сирии, как мы видим, инвесторы уже не склонны к рискам».
На ценах на медь также отразилась волна продаж на рынках развивающихся экономик, отмечают трейдеры RBC Capital Markets. По их словам, инвесторы уходят из активов, связанных с такими странами, как Индия, Индонезия и Бразилия, из-за беспокойства о том, что продолжающиеся экономические проблемы в этих регионах могут ограничить потребление меди промышленностью этих стран.
Цены на медь могут продолжить снижение и дальше, поскольку спрос еще не восстановился, считает Хелен Лау, старший аналитик UOB KayHian. По ее прогнозу, средняя цена меди в 2013г. составит $7304 за т, а в 2014г. - $6825 за т, что ощутимо ниже прошлого прогноза ($7300 за т). «Мы считаем, что тенденция снижения стоимости меди сохранится и в 2014г.,» - говорит Лау. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:03 моск.вр. 30.08.13 г.:
на LME (cash): алюминий – $1783,5 за т, медь – $7153,5 за т, свинец – $2175 за т, никель – $13787 за т, олово – $21370 за т, цинк – $1887,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1832,5 за т, медь – $7176 за т, свинец – $2188 за т, никель – $13860 за т, олово – $21350 за т, цинк – $1925,5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2013 г.): алюминий – $2336 за т, медь – $8529,5 за т, свинец – $2390 за т, цинк – $2422 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2013 г.): алюминий – $2334,5 за т, медь – $8485,5 за т, свинец – $2403 за т, цинк – $2423,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2013 г.): медь – $7151,5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2013 г.): медь – $7171,5 за т.
Цена на концентрат молибдена в Китае начала расти на волне увеличения числа закупок от конечных пользователей, спровоцированной активизацией европейского рынка, сообщают промышленные источники. Преимущественно цена на концентра 45% составила 1450-1470 юаней за единицу материала в тонне, что на 50-70 юаней больше уровня начала августа в 1380-1420 юаней за единицу молибдена в тонне. «Мы постоянно получаем заказы от покупателей, делающих небольшие закупки на сентябрь», заявил производитель из провинции Хебей.
Цены на китайский концентрат вольфрама резко сократились за последние несколько дней из-за ослабления активности на спотовом рынке, сообщают торговые источники. Вольфрамит 65% подешевел до 133000-136000 юаней за тонну по сравнению с 138000-141000 юаней за тонну в начале этой недели. В конце июня цена на материал достигла пикового значения 2013 года в 146000-149000 юаней за тонну, поскольку именно в тот период крупные компании производили закупки. Цены на шеелит 65% также существенно снизились до 130000-133000 юаней за тонну по сравнению с предыдущим уровнем в 137000-140000 юаней за тонну.
Китайский рынок индия вновь подрос при сохранении активных инвестиционных закупок, интерес инвесторов позволяет промышленным источникам прогнозировать ценовой рост и на следующей неделе. По данным Metal-Pages, преобладающие цены на рафинированный 99,99%-ный индий повысились до 4500-4550 юаней за кг, 99%-ный необработанный материал остался в диапазоне 4100-4150 за кг. Производитель из южной провинции Китая, предлагающий рафинированный материал по 4500-4550 юаней за кг сообщил об увеличении количества запросов за первую половину недели и продаже 1,5 тонн рафинированного материала по 4550 юаней за кг. Предложений ниже 4500 юаней за кг теперь уже нет, считает источник.
Другой производитель рафинированного материала сообщил об активном внутреннем рынке на текущей неделе, отметив, что в условиях возвращения уверенности инвесторов он может продавать чуть ли не 30 тонн индия ежемесячно.
Ещё один участник рынка (торговец) полагает, что после окончания сезона отпусков на рынок вернутся некоторые зарубежные пользователи для пополнения запасов с учётом традиционных продаж к Рождеству. Вместе с оживлением китайского рынка этот фактор “подтолкнёт” вверх цены на индий в ближайшем будущем.
По прогнозам британского аналитического агентства MEPS, за последние 12 месяцев цены на сталь на мировом рынке преимущественно имели тенденцию к снижению. Общий показатель по ценам MEPS сократился во второй половине 2012 г. до ежегодного минимума $711 за т в ноябре, прежде чем подняться всего $25 за т в течение ближайших трех месяцев. С пика в феврале этого года цены упали почти на $60 за т до достижения 41-месячного минимума в июле. Металлургам в некоторых странах в последнее время удалось остановить волну снижения цен. К примеру, цены на рынке США, которые были под отрицательным давлением в течение всего года, продвинулись благодаря сочетанию жесткой ценовой политики и низкой доступности запасов. Китайские цены привели к эскалации конфликта, что обусловлено высокими затратами на железную руду и улучшением настроения рынка. Ряд европейских металлургов объявили о намерениях повысить цены. Тем не менее подъем мировых цен на сталь, вероятно, будет недолгим. Спрос в западных странах традиционно падает в IV квартале. Следовательно, цены, по прогнозам, не будут значительно расти до конца 2013 г. MEPS считает, что более выраженное восстановление цен предусмотрено на период, когда клиенты начинают размещать заказы на поставки в начале 2014 г. Металлурги сократят производство стали зимой, что должно привести к равновесию между спросом и предложением в новом году. Рост цен будет продолжаться в течение I квартала, поддерживаемый ожидаемым повышением расходов на сырье. Но, после того как потребители заполнят свои запасы, традиционно к лету, движение вверх в ценах может замедлиться. По прогнозам MEPS, общий ценовой индекс вырастет на 4% в 2014 г.
Как сообщает агентство Reuters, индийская компания Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) получила лицензию на разработку железорудных месторождений в Африке. Официально компания отмечает, что будет работать не только для внутренних поставок руды, но и для торговли в Китай и Европу. JSPL добилась трех лицензий в Мавритании, Намибии и Южной Африке, а две других, в Габоне и Сьерра-Леоне, были в стадии реализации. По данным компании, все пять лицензий были на магнетитовые сорта железной руды с обычным средним содержанием железа 30–35%.
Как сообщает Yieh.com, индийские производители стали, включая Essar и JSW Steel, готовы повысить цены на г/к рулон на 1000 рупий ($15) за т на фоне роста цен на железную руду. На последней неделе августа цены на г/к рулон составляют 39 тыс. рупий ($584) за т на внутреннем рынке, что на 500 рупий ($7,5) выше по сравнению с предыдущей неделей. В то же время понятно, что цены на г/к рулон были повышены не так давно, поэтому аналитики опасаются, что потребители могут не принять повышение.
Как сообщает Yieh.com, средние цены на американский лом сорта H1 в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии по состоянию на 26 августа составили $340,83 за т, что было неизменным по сравнению с предыдущей неделей. Цены на лом H1 не демонстрируют роста уже седьмую неделю подряд. В частности, цены на лом в Питтсбурге составили $349,5 за т, в Чикаго – $354,5 за т, в Филадельфии – $318,5 за т.
Как сообщает агентство Platts, турецкие заводы-импортеры лома на текущей неделе оставались спокойными, т.к. местная валюта (динара) снизилась против курса американского доллара, что в значительной степени сдерживало бронирование грузов. Самые последние заказы, которые видели на рынке, были на уровне $365 за т CFR для лома A3 из российского Ростова. Также был подписан контракт на лом из Южной Европы по цене $375 за т CFR для тяжелых сортов лома (90/10). Суточные оценки цены от Platts остаются на уровне $375 за т CFR турецкие порты для лома HMS (80/20). Последние сделки по лому были заключены в середине прошлой недели на Балтике по цене $380,50 за т CFR для ряда смесей HMS (измельченные лома и кускового). С тех пор как турецкая лира продолжает падение по отношению к доллару США, сделки резко снизились. «Когда металлурги Турции входят в период молчания 75% времени, это означает, что рынок будет слабее, когда они начинают покупать снова», – отмечает один из европейских трейдеров.
Как сообщает агентство Platts, компании Cliffs Natural Resources и AK Steel объявили, что расширяют свое соглашение по поставкам железорудных окатышей до 2023 г. Новое соглашение, объявленное на последней неделе августа, подразумевает, что компании расширяют соглашение, заключенное на 2013–2014 г. Соглашение включает минимальные и максимальные объемы поставок окатышей от Cliffs. Цены на сырье в течение действия контракта будут определяться на основе механизма, где годовая цена корректируется факторами, в том числе ценой на морские поставки руды, и нераскрытых индексов цен производителя. AK Steel планирует иметь контроль над 50% ее потребностей в железорудных окатышах за счет своего совместного предприятия Magnetation LLC совместно с компанией Magnetation. Фабрика окомкования в центре СП, строящийся в Индиане, как ожидается, увеличит производственную мощность в 2015 г.
Как сообщает Yieh.com, китайская компания Hebei Steel анонсировала рост цен на арматуру для августовских поставок. Hebei Steel приняла решение повысить свои контрактные цены на арматуру HRB400 диаметром 18–25 мм на 30 юаней ($5), до 3480 юаней ($569) за т, для августа. Как сообщают промышленные источники, спотовые цены на арматуру будут расти в будущем и компания может получить некоторую прибыль на росте цен.
