По словам одного из сингапурских трейдеров, спрос на олово в Юго-Восточной Азии ослабляется. Так, китайцы покупают лишь небольшие количества металла. «В последнее время рынок олова «скучный» – в частности из-за волатильных цен на Лондонской бирже металлов, которые отпугивают покупателей», – отмечает трейдер. Сингапурские дилеры также говорят, что на данный момент они неохотно заказывают партии олова с крупного малазийского терминала в Джохоре вследствие задержек с отгрузкой материала.
Согласно информации японских источников, запасы алюминия в крупных японских портах снизились в мае на 2,2% относительно результатов апреля, что отражает умеренный рост спроса на металл. Они составили 140,5 тыс. т в Иокогаме, 116,8 тыс. т в Нагое и 15 тыс. т в Осаке – в целом 272,3 тыс. т. По сравнению с итогами мая 2012 г. (223,2 тыс. т) запасы «крылатого металла» в японских портах выросли на 22%.
Лондонская биржа металлов сообщила о регистрации склада в Антверпене (Бельгия). Warehouse 1 находится под управлением британской компании Erus Metals Ltd. Кроме того, LME включила в листинг бренд первичного алюминия QTX ND в рамках Контракта на высокосортный первичный алюминий. Алюминий производит китайская Qingtongxia Aluminium Holding Co. Ltd. Также биржа зарегистрировала стандартный бренд свинца Jijin, который выпускает Henan Jinli Gold and Lead Co. Ltd.
По мнению аналитиков Triland Metals, проседание цены меди ниже уровня поддержки в понедельник, 10 июня, сообщило ей уязвимость перед возможным дальнейшим откатом цены в течение ближайших нескольких сессий, особенно учитывая отсутствие Китая на рынке в связи с национальными праздниками. «Неделя, стартовавшая столь слабо, не предвещает ничего хорошего. Все внимание рынка сейчас приковано к уровню поддержки $7100 за т», – отмечают эксперты Triland. По их словам, неважная китайская статистика последних дней усилила риски снижения цены «красного металла», тогда как азиатские трейдеры констатируют, что ограничение использования меди в качестве финансового инструмента в Китае увеличило доступность ее запасов для трейдеров.
Как сообщает Reuters, Мали прогнозирует удвоение производства золота в течение ближайших пяти лет до 100 т, рассчитывая на вклад новых проектов. Несмотря на хаотические последствия переворота в прошлом году, в результате которого военные взяли контроль над северными регионами, в Мали было произведено в прошлом году немного более 50 т золота (+15% в годовом исчислении). В текущем году страна надеется добыть 57 т золота. «На золотодобыче также недавние [политические] волнения… наша стратегия заключается в поддержке некрупных игроков с целью достижения уровня добычи 100 т в течение ближайших пяти лет», – заявил министр горной промышленности страны Амаду Баба Си. Он также сказал, что рассчитывает на поддержку ряда неназванных банков из региона Персидского залива, которые могут предоставить займы молодым горнопромышленным компаниям – ключевому сегменту отрасли. По словам г-на Си, в течение пяти предстоящих лет свыше 10 новых горнодобытчиков, подобных южноафриканскому производителю Gold Fields, «выйдут на арену». Gold Fields владеет мажоритарной долей в геологоразведочном проекте Мали Yanfolila, инвестиционное решение по которому будет приниматься к концу текущего года. Среди других активных игроков в стране такие компании, как Randgold и AngloGold Ashanti. Мали, налоговые послабления в Горном кодексе которой позволяют стране надеяться на привлечение инвесторов, нацелена на диверсификацию в горнодобывающей отрасли и приветствует инвестиции в бокситовый, алюминиевый и железорудный сектора.
По сообщению miningweekly.com, компания Lindian Resources приостановила геологические изыскания на серебряно-золото-медном проекте Masapelid на Филиппинах, так как ей не удалось продлить лицензию, выдаваемую Департаментом экологии и природных ресурсов Филиппин. Проблемы Lindian связаны с аналогичным отказом, который получил ее партнер San Manuel Mining Corporation (SMMC). Lindian добивается пересмотра данного решения, которое, по ее мнению, является необъективным и подготовила совместно с SMMC ходатайство о пересмотре вопроса. Lindian начала разведочное бурение на проекте Masapelid в июне прошлого года и планировала в течение 12 месяцев обновить оценку ресурсов согласно JORC.
Европейский спотовый рынок высокоуглеродистого феррохрома наблюдал падение цен на сплав, переваливших за последние несколько дней за $1 за фунт. Сейчас внимание игроков сосредоточено на переговорах о поставках в III квартале, при этом затишье на спотовом рынке сыграет не последнюю роль в формировании предложений, сообщили промышленные источники Metal-Pages в понедельник, 11 июня.
Цены на высокоуглеродистый феррохром колеблются сейчас в диапазоне $0.98-1.01 за фунт, при этом среднеуглеродистый материал стабилен в цене в пределах $1.93-1.97 за фунт.
Договора на поставки в текущем квартале были заключены по $1.27 за фунт, по сравнению с показателем предыдущего квартала $1.125 за фунт.
Слабый потребительский спрос вкупе с ограниченными поставками дают возможность индийским ценам на ферросилиций удерживать занятый диапазон.
Участники рынка отмечают, что спрос слаб, производители постепенно сокращают выпуск, поскольку в стальном секторе преобладают пессимистичные настроения. Конечные потребители обеспокоены состоянием экономики, поэтому не стремятся пополнять запасы, что, в целом, приводит к сокращению производства сплава.
Текущие цены на ферросилиций варьируются в диапазоне 66000-70000 юаней за т.
Китайские цены на титановые трубы продолжили движение по нисходящей в ответ на падение стоимости сырья – титановой губки, а также на фоне отсутствия спроса, сообщают торговые источники.
Преобладающие цены на чистую титановую трубу сорта ТА2 (25х22 мм) колеблются в интервале 115-125 юаней за кг, подешевев на 20 юаней за кг по сравнению с уровнем конца декабря.
«Цены прессингует отсутствие спроса со стороны зарубежных заказчиков», - отметил производитель из провинции Шэньси, экспортирующий трубы в США и Европу.
По сообщению информационного портала Nikkei, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. решила – совместно с Baosteel Group Corp. – построить новый китайский завод по выпуску оцинкованного автолиста – в основном для японских автомобилестроителей в Китае. Обе компании имеют равные доли в СП Baosteel-NSC Automotive Steel Sheets Co. (BNA), работающем в секторе автолиста. Инвестиции в проект составят около Y30 млрд ($303 млн). Строительство предприятия должно начаться после получения одобрения со стороны правительства, а выпуск первой продукции намечен на 2015 г. Годовая производственная мощность нового объекта составит 500 тыс. т. С запуском завода производительность BNA вырастет приблизительно на 40%, до 1,8 млн т. Некоторые производители воздерживаются от наращивания выпуска продукции в Китае из-за экономического замедления и роста затрат на оплату труда, однако Nippon Steel & Sumitomo Metal прогнозируют устойчивый китайский спрос на автолист по конкурентоспособной цене. Продажи автомобилей в Китае устойчиво растут, особенно в глубинных регионах, где пока еще не много жителей «на колесах». За первые пять месяцев года продажи авто в Поднебесной поднялись на 12,6% к результатам аналогичного периода минувшего года.
Цены на сурьму 99.65% на внутреннем рынке Китая остановились на уровне 64000-66000 юаней за тонну – практически неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели. В то же время экспортные сделки заключаются по $9800-10400 за тонну FOB на спотовом рынке, при том что официальная цена предложения составляет $11400-11600 за тонну FOB.
Триоксид сурьмы 99.50% подешевел до 56000-58000 юаней за тонну по сравнению с уровнем прошлой недели в 57500-59500 юаней за тонну. Экспортные предложения стабильны на уровне $9500-9700 за тонну FOB. Трейдеры прогнозируют скорое снижение цен в связи со слабой торговлей.
Цены на китайский феррохром выросли в ответ на подорожание хромовой руды. Преимущественно цена ex-works на высокоуглеродистый феррохром составляет 6900-7100 юаней за тонну, что на 100 юаней за тонну больше, чем неделю назад.
Многие участники рынка говорят о том, что производители феррохрома несут убытки из-за того, что поднимают цены медленнее, чем дорожает хромовая руда.
Спотовые цены на феррованадий на американском рынке снижаются, в то время как ферромолибден и оксид молибдена стабильны в условиях слабой торговли.
Ценовой диапазон американского феррованадия сузился до $13-13.65 за фунт материала 78-82% при покупке со склада. Феррованадий продается по цене $13-13.75 за фунт по сравнению с $13.25-13.75 за фунт на прошлой неделе.
Спотовый ферромолибден по-прежнему предлагается по цене $12-12.30 за фунт материала 65-70% при покупке со склада. Сделок заключается немного, но по цене преимущественно на верхней границе диапазон, сообщил один из участников рынка.
В понедельник, 10 июня, рынок цветных металлов «пошел на снижение» после публикации в выходные китайской статистики, хотя некоторым металлам и удалось отыграть потери после активизации покупателей на волне проседания цен. Ряд наблюдателей рынка между тем продемонстрировали веру в улучшение динамики спроса и предложения в секторе меди.
На момент завершения официальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на LME на 0,9%, до $7162 за т. Алюминий подешевел на 0,8%, до $1923 за т. Цена никеля снизилась на 1%, составив $14,890 тыс. за т. Вместе с тем объемы торгов были невелики, поскольку китайские участники рынка ушли на праздники до четверга.
Согласно китайским данным, хотя показатель импорта довольно сильный, объем инвестиций в основные активы снизился. Показатель промпроизводства в Китае вырос в мае на 9,2% относительно итогов мая прошлого года, однако чуть уменьшился относительно апрельского индекса роста. «Свежие китайские данные оказались хуже ожидавшихся, негативно отразившись на настроениях на рынке и обеспечив ценам перспективу снижения», – заявил аналитик Standard Bank Леон Вестгейт.
«Прогнозы избытка меди на рынке в 2013 г. быстро пересматриваются после урона, нанесенного поставкам меди коллапсами ряда рудников, и некоторые участники рынка полагают, что избыток будет умеренным в текущем году и следующем, – говорят аналитики ETF Securities. – Мы прогнозируем, что, учитывая обрушение выработки на карьере Rio Tinto Bingham Canyon в Юте и тлеющее недовольство работников зарплатами в Чили, рынок меди, вероятно, ждет в конце 2013 г. дефицит, если производство меди не компенсирует образовавшуюся «брешь»».
В последнюю неделю мая объем инвестиций в медные торгуемые фонды COPA компании ETF Securities прошел вторую по величине волну вложений, достигшую $91 млн, – самого высокого значения с сентября 2012 г. Также произошел крупный отток средств из «медвежьих» («коротких») торгуемых фондов, что говорит об улучшении отношения инвесторов к меди. Также инвестиции в никель (в ETFS Nickel) продемонстрировали более чем трехлетний пик после сообщений о закупке Китайским бюро резервов значительных объемов никеля.
Утренние торги 11 июня носили смешанный характер, поскольку инвесторы ожидают свежих новостей, которые помогли бы определить дальнейшее направление движения цен. Европейская экономическая статистика появится только в среду, и в отсутствие на рынке китайских участников многие ожидают неторопливого снижения цен из-за опасений сокращения стимуляционных мер в США - ведь накануне рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг США с "негативного" до "стабильного".
Аналитики ANZ говорят, что «китайские данные подтвердили наше мнение, что экономика потеряла импульс роста. Мы пересмотрели свой прогноз по китайскому ВВП в сторону снижения в этом и следующем году, и цены на медь имеют все шансы пойти вниз в ближайшие недели».
Китайский импорт меди в мае вырос, но меры властей по ликвидации практики использования запасов этого металла как инструмента финансирования сделок могут ощутимо повлиять на объемы импорта в ближайшие месяцы, добавляют они. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:16 моск.вр. 11.06.13 г.:
на LME (cash): алюминий – $1876,5 за т, медь – $7108 за т, свинец – $2149 за т, никель – $14784 за т, олово – $20737 за т, цинк – $1849,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1914,5 за т, медь – $7140 за т, свинец – $2160 за т, никель – $14857 за т, олово – $20793 за т, цинк – $1882,5 за т;
на ShFE: биржа закрыта;
на NYMEX (поставка июнь 2013 г.): медь – $7140,5 за т;
на NYMEX (поставка август 2013 г.): медь – $7160,5 за т.
Челябинский цинковый завод, крупнейший российский производитель высококачественного цинка и сплавов на его основе, 7 июня объявил консолидированные финансовые результаты за 3 месяца, завершившихся 31 марта 2013 года.
Консолидированная выручка за I кв. 2013 года составила 3 178 млн. рублей, что на 2% меньше уровня I кв. 2012 года. Показатель EBITDA составил 289 млн. рублей и был равен 9% от выручки. Чистая прибыль за I кв. 2013 года составила 74 млн. рублей, в сравнении с 271 млн. рублей чистой прибыли за I кв. 2012 года.
За I кв. 2013 года выручка ЧЦЗ от продаж цинка и цинковых сплавов увеличилась на 15% по сравнению с I кв. 2012 года и составила 1 895 млн. рублей. Рост выручки по данной статье обусловлен увеличением объемов продаж на внутреннем рынке на 12% (I кв. 2013 года: 27,1 тыс. тонн; I кв. 2012 года: 24,2 тыс. тонн).
Выручка от реализации цинковых сплавов производства “The Brock Metal Company Limited“ за I кв. 2013 года составила 443 млн. рублей, что на 22% ниже уровня выручки за I кв. 2012 года. Уменьшение выручки связано со снижением объемов продаж цинковых сплавов (I кв. 2013 года: 6,0 тыс. тонн; I кв. 2012 года: 7,7 тыс. тонн).
ЧЦЗ получил выручку за I кв. 2013 года в размере 231 млн. рублей по договору толлинга, что на 44% ниже уровня I кв. 2012 года. Уменьшение объемов переработки давальческого сырья (I кв. 2013 года: 8,5 тыс. тонн; I кв. 2012 года: 15,2 тыс. тонн) связано с увеличением продаж цинка и цинковых сплавов на российском рынке, а также с сезонной неравномерностью отгрузки толлингового цинка.
Выручка от реализации свинцового концентрата за I кв. 2013 года составила 84 млн. рублей (I кв. 2012 года: 216 млн. рублей). Снижение связано с тем, что в I кв. 2012 года ТОО Nova Цинк отгрузил 3,0 тыс. смт свинцового концентрата, частично с остатка на начало года (отгрузка I кв. 2013 года: 1,0 тыс. смт).
За I кв. 2013 года ЧЦЗ получил выручку от реализации попутной продукции в размере 525 млн. рублей, что на 26% больше, чем за I кв. 2012 года. Основными причинами роста выручки были увеличение объема продаж драгоценных металлов и индия.
За I кв. 2013 года средняя стоимость цинка на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) осталась на уровне I кв. 2012 года, составив US$2033 за тонну. Средние котировки свинца на ЛБМ выросли на 10% до уровня US$2301.
Девятый апелляционный суд Москвы вчера отказал в удовлетворении жалобы ГМК "Норильский никель" на февральское решение первой инстанции, которая признала законным итоги конкурса на право пользования южн...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Грузоперевозки металлургического кокса по ж/д сети России в январе-мае 2013 года составили 4 983,7 млн тонн , что составляет 89,2% к уровню годовой давности. Это слудует из материалов главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД
При этом перевозки внутренним потребителям РФ составили 3 875,9 млн тонн (87,1%), а международные - 1 107,8 млн тонн (97,3%).
Выросли на 3,3% только поставки кокса на импорт через ж/д погранпереходы - до 737,5 тыс.т .
Грузооборот морских портов России за 5 месяцев 2013 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 235,7 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.
При этом объем перевалки черных металлов сократился до 9,9 млн тонн (-16,5%), руды – до 3 млн тонн (-5,5%).
Российско-украинский концерн "Росэнергомаш" готов участвовать в спасении "Liepājas metalurgs". Об этом было написано в письме премьер-министру Латвии Валдису Домбровскису, подписанном президентом "Росэнергомаша" Владимиром Палихатом, привлеченном Кировым Липманом.
Палихат в письме отметил, что концерн готов предоставить "Liepājas metalurgs" металлолом для производства, чтобы завод мог работать без перерыва. Он также готов отправить группу профессиональных экспертов, имеющих опыт работы на аналогичных предприятиях в СНГ.
"Мы просим рассмотреть наше предложение о сотрудничестве, и, если Вы заинтересованы, мы готовы послать на завод экспертную группу, которая подготовит антикризисный план для успешной работы LM", - написано в письме.
Напомним, что еще одна российская компания "Дальполиметалл" обеспокоена ситуацией на "Liepājas metalurgs". "Если нам удастся договориться с акционерами и клубом кредиторов, мы готовы возобновить производство на заводе через три-четыре недели", - заявил председатель совета директоров "Дальполиметалл" Эдуард Янаков.
Самое важное, чтобы потенциальный инвестор испытывающего финансовые трудности латвийского металлургического предприятия Liepājas metalurgs (LM) общался с клубом кредиторов завода, а не с акционерами, передал агентству BNS мнение премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса его пресс-секретарь Мартиньш Панке.
"В первую очередь, важнее всего, чтобы потенциальный инвестор больше общался с клубом кредиторов, а не с акционерами, потому что, чтобы можно было двигаться вперёд, инвестору сначала надо убедить клуб кредиторов в серьёзности своих планов и в доступности финансовых ресурсов", - сказал Панке.
Россия увеличила в январе-апреле 2013 года экспорт железной руды и концентратов на 8,6% до 8,957 млн тонн, угля каменного - на 10,9% до 42,663 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Экспорт кокса и полукокса в январе-апреле вырос на 27,6% до 747,6 тыс тонн.
Однако в стоимостном выражении экспорт железной руды и концентратов снизился на 7,5% до 819,6 млн долларов, угля каменного - на 7,9% до 3,82 млрд долларов. По стоимости вырос только экспорт кокса и полукокса - на 16,8% до 172,2 млн долларов.
Годовая квота на импорт коксующихся углей в Украину в 2013 г. выбрана на 34,43% (3 млн 512,069 тыс. тонн) из 10,2 млн тонн.
Такие данные по состоянию на 1 июня 2013 года обнародовало Министерство экономического развития и торговли Украины
Квоты на июнь-август 2013 года распределены следующим образом: "Алчевский меткомбинат" – 64,285 тыс. тонн, ПАО "Алчевсккокс" - 968,572 тыс. тонн (оба – корпорация ИСД), Ясиновский КХЗ – 138 тыс. тонн, "Донецксталь" – метзавод" – 36 тыс. тонн, "Макеевкокс" – 66 тыс. тонн (все три – группа "Донецксталь"), "Запорожсталь" – 155 тыс. тонн, ООО "Метинвест-холдинг" – 296,6 тыс. тонн, Авдеевский КХЗ – 1,040 млн тонн, "Азовсталь" – 103 тыс. тонн, Мариупольский меткомбинат им. Ильича – 390 тыс. тонн, "Запорожкокс" – 126,4 тыс. тонн, "Донецккокс" – 34 тыс. тонн, Енакиевский коксохимпром – 60 тыс. тонн (все восемь – группа "Метинвест"), "Евраз-Днепродзержинский КХЗ" - 45 тыс. тонн, "Евраз-Баглийкокс" – 137,143 тыс. тонн, "Евраз-ДМЗ им. Петровского" – 237,471 тыс. тонн (все три – группа "Евраз"), "ArcelorMittal Кривой Рог" – 181,286 тыс. тонн и ООО "Истэк" – 75 тыс. тонн.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, сложные условия бизнеса сохраняются в Индии. Цены на квадратную заготовку по сделкам в национальной валюте смягчились во всех четырех регионах Индии. Нисходящий импульс был вызван в первую очередь слабым спросом на выходе готового проката. Участники рынка ждут сегодня муссонных дождей, прежде чем принимать решение о покупке. Тоннаж СНГ заготовки, который был определен для зарубежных продаж, не изменился в мае. Ни производители СНГ, ни трейдеры не продают большие количества стальных полуфабрикатов. MEPS считает, что в III квартале также не стоит ожидать значительного всплеска цен. Внутренние продажи заготовки в Турции в мае снизились. Деловое доверие было подорвано посредственной строительной деятельностью и снижением цен на конечную стальную продукцию. Дистрибьюторы и трейдеры должны поддерживать консервативные уровни запасов в следующем месяце в связи с непосредственной близостью Рамадана и летних каникул. Настроения для торговли заготовкой на Тайване остаются слабыми. Второй месяц подряд местные покупатели стали провели переговоры по скромным снижениям цен. Надбавка к цене на импортируемый товар по сравнению с внутренним материалом в настоящее время незначительна. Иностранные поставщики заготовки неохотно предлагают дополнительные уступки, потому что они теряют деньги.
Как сообщает агентство Reuters, китайская Baoshan Iron & Steel вновь сократит стальные цены в июле. Компания анонсировала, что второй месяц подряд снижает цены из-за слабого спроса. Baosteel сократит июльские цены на г/к и х/к рулон на 200 юаней ($32,61) за т.
Как сообщает Yieh.com, европейский рынок, по прогнозам аналитиков, будет оставаться слабым на фоне слабого спроса на сталь. Так, цены на тонкий стальной лист вновь снизились, после недавнего подъема. В то же время в Северной Европе цены на лист снизились на €10–20 за т EXW, и внутренний рынок пока остается стабильным. В Южной Европе цены на стальной лист также снизились на €5–10 за т. В целом, как отмечают аналитики, внутренние европейские цены остаются слабыми на фоне снижения спроса и слабости европейской экономики.
Как сообщает агентство Platts, Китай может ввести онлайн-лицензирование на импорт железной руды, закончив действие системы сертификации. Министерство торговли КНР сообщает, что изменение может быть сделано уже с 1 июля текущего года. Изменение было внесено для «большего удобства в торговых и бизнес-операциях и для их облегчения». Ранее от компаний требовались два вида разрешения, чтобы импортировать железную руду в Китай. Китайские производители стали и торговцы сначала получали отдельную сертификацию на импорт от China Iron & Steel Association, а затем и от China Chamber of Commerce of Metals Minerals & Chemicals Importers & Exporters. Более того, каждый груз должен был иметь импортную лицензию от министерства торговли. Система сертификации была введена в 2004 г. Некоторые торговые компании сообщают, что в системе сертификации постоянно происходят изменения, что может означать замену ее на получение импортных лицензий онлайн. «Это не объявлено официально, но мы слышали от официальных источников, что процесс уже идет и ввод такой системы возможен в ближайшее время», – отмечает один из трейдеров. Другой трейдер говорит, что «уверен на 80%, что введение системы лицензий онлайн возможно». Министерство торговли пока никак официально не комментирует эту информацию.
Как сообщает Yieh.com, китайская Baosteel планирует сократить цены на судостроительный лист для июльских поставок на 230 юаней ($37) за т. Некоторые рыночные наблюдатели утверждают, что компания намерена сократить также цены на г/к и х/к рулон для июля. Учитывая устойчивый и стабильный рост со стороны автомобильной промышленности, Baosteel не будет делать изменений для автостали. По данным China Iron and Steel Association(CISA), цены на китайский толстый лист для судостроения в мае 2013 г. снизились на $27 за т.
Как сообщает Yieh.com, американская компания Nucor анонсировала, что цены на длинномерный прокат остаются неизменными. Уже второй месяц подряд компания не меняет цены. Как известно, последние цены на лом не оказали влияния на ценовые решения Nucor. В то же время по состоянию на 5 июня Nucor отметила, что цены на заготовку, полосу и структурную сталь остаются стабильными в июне.
Как сообщает Yieh.com, южнокорейская компания Posco анонсировала, что возобновляет работу доменной печи №1 на заводе Gwangyang, после того как были закончены работы по обновлению оборудования, длившиеся более 3 месяцев. После обновления Posco должна стать одной из крупнейших мировых стальных компаний. Она также анонсировала, что сфокусируется на высококачественной стали, чтобы встретить спрос ос стороны промышленного сектора, в частности энергетики и машиностроения.
