Южноафриканская International Ferro Metals Ltd сообщила о снижении выручки и доналогового убытка по итогам первого полугодия текущего финансового года и заявила, что успешно идет к цели сокращения издержек, добившись их 46%-го снижения. Выручка от продаж компании за июль-декабрь составила 824,05 млн рандов (в аналогичном периоде 2011 г. она была на уровне 851,84 млн рандов). Продажи феррохрома по итогам полугодия составили 105,095 тыс. т – на 5% выше в годовом исчислении и на 56% больше, чем в январе-июне. Низкие цены на феррохром вылились для компании в убыток до уплаты налогов на уровне 121 млн рандов по сравнению с убытками на уровне 139 млн рандов в аналогичном периоде предыдущего года. Производство феррохрома компанией по итогам прошедшего полугодия составило 110,092 тыс. т.
По прогнозу аналитиков Macquarie, мировой объем производства первичного алюминия должен «заметно» вырасти в ближайшие годы на фоне увеличения количества плавильных мощностей в Китае, на Ближнем Востоке и в Индии. «Излишки запасов металла у производителей лишь возрастут, хотя они уже достигли рекордных уровней, как в абсолютном выражении, так и в отношении к состоянию рынка», – говорится в материалах банка. Эксперты призывают не слишком доверять статистике производства первичного алюминия в январе, которое практически не изменилось в терминах объема. «Это не должно отвлекать внимание от неотступно растущего производства, если смотреть более широко. В годовом выражении мировое производство алюминия выросло в январе на 7%», – заявили аналитики Macquarie.
Согласно данным индийского Госстата, потребление стали в Индии росло в апреле-декабре более медленными темпами, чем в апреле-сентябре, ввиду спада промышленного производства. Потребление стальной продукции в стране увеличилось в указанном периоде на 3,9%, до 54,8 млн т, относительно результатов аналогичного периода предыдущего года. За апрель-сентябрь оно увеличилось на 5,4% в годовом исчислении. Потребление стали росло в апреле-декабре более быстрыми темпами, чем ее производство, увеличившееся на 3,3%, до 56,56 млн т.
Компания Western Areas сообщила о резком снижении – на 91% – прибыли по итогам первого полугодия текущего финансового года (в июле-декабре) на фоне ослабления цен на никель и обесценения активов. Она составила 2,1 млн австралийских долларов. «На наш денежный поток негативное воздействие оказало снижение цены никеля», – отмечается в пресс-релизе компании. Расходы на обесценение активов компании в связи с выходом ее из СП с Troy Resources Western Australia Sandstone составили 6 млн австралийских долларов.
Литейно-прокатный комплекс (ЛПК, Выксунский район, Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») в январе 2013 года произвел 97,5 тыс. тонн горячекатаного рулонного проката, что соответствует показателям аналогичного периода 2012 года. Также было произведено 12 тыс. тонн листа и 25 тыс. тонн штрипса.
Совокупная отгрузка произведенной продукции в январе 2013 года составила более 85 тыс. тонн.
В пятницу, 22 февраля, цветные металлы снизились в целом в цене на LME, выполнив прогнозы аналитиков в отношении того, что цены не удержат свои более ранние высоты. Накануне ночью металлы подорожали после отката в четверг, вызванного опасениями инвесторов, что США может свернуть программу экономического стимулирования, а также после опубликования слабого европейского индекса менеджеров по закупкам. Однако в ходе сессии восстановление цен металлов было обращено вспять на фоне снижения курса евро к доллару. Евросоюз объявил о снижении прогноза ВВП в еврозоне до -0,3%.
«Период восстановления цен был довольно недолгим, и продажи доминировали после понижения прогноза ВВП Евросоюза и последующего ослабления евро, что отразилось на ценах уже после обеда, – отмечает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. – В канун выборов в Италии неопределенность на рынке сохранится».
На момент завершения торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на 0,8% к значению предыдущего дня, до $7800 за т. Однако никель, который продемонстрировал резкий откат на прошлой неделе при небольшом объеме торгов, все же подорожал.
«Мы уверены, что низкая цена на медь будет пока данностью и общая мировая макроэкономическая неопределенность будет доминировать», – заявили аналитики RBC Capital Markets.
На утренней сессии LME 25 февраля торговля носила смешанный характер, так как инвесторы ждали свежих макроэкономических сигналов от Европы и Китая. Интерес со стороны китайских потребителей в понедельник оставался слабым, поскольку многие компании все еще не восстановили прежние объемы производства после праздников. Почти 5%-н падение цен на LME за прошлую неделю оказалось недостаточным для восстановления спроса, говорят трейдеры.
"На физическом рынке Китая больших изменений за последнюю неделю нет... Люди по-прежнему выжидают и обдумывают, что делать", - говорит сингапурский трейдер. Он указал на слабые данные по предварительному индексу PMI от HSBC за февраль (падение до 50,4, четырехмесячный минимум) как подтверждение того факта, что Китай еще не полностью оправился от прошлогоднего спада. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:49 моск.вр. 25.02.13 г.:
на LME (cash): алюминий – $2004,5 за т, медь – $7832,5 за т, свинец – $2289 за т, никель – $16873 за т, олово – $23135 за т, цинк – $2063 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2045,5 за т, медь – $7859,5 за т, свинец – $2308 за т, никель – $16934 за т, олово – $23180 за т, цинк – $2086 за т;
на ShFE (поставка март 2013 г.): алюминий – $2350,5 за т, медь – $9160,5 за т, свинец – $2389,5 за т, цинк – $2466,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2013 г.): алюминий – $2385 за т, медь – $9189,5 за т, свинец – $2432 за т, цинк – $2497 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2013 г.): медь – $7782 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2013 г.): медь – $7810 за т.
Поставки титанового сырья сейчас вполне обильны, аэрокосмическая отрасль и в Европе, и в США даёт больше титановой стружки после обработки компонентов вследствие роста заказов на новые гражданские самолёты. Закупочные цены на лом упали примерно до $1.70 за поставленный на завод фунт для стружки Ti-6-4 без содержания олова.
Титановая губка “металлургического” качества, используемая некоторыми плавильными предприятиями для производства ферротитана с низким содержанием алюминия продолжает торговаться несколько дешевле ферротитана. Спрос на кордовую проволоку и на материал с низким содержанием алюминия продолжает оставаться хорошим, что позволяет торговать примерно на $1 дороже стандартного 70%-ного ферротитана, однако эффект на цены на губку TGTv слабый. Закупочные цены на кусковую губку TGTv (10-30 мм) варьируются в диапазоне $6,20-6,30 и $6,40-6,50 за кг для материала производства СНГ и Европы соответственно.
На прошедшей неделе европейские покупатели ферротитана вернулись на рынок для пополнения запасов, что “потянуло” цены вверх, несмотря на снижение сырьевых издержек. Как уже сообщалось, за последние недели начали сказываться последствия отсутствия поставок от ВСМПО-АВИСМЫ после обнаружения загрязнений асбестом. Те российские и британские поставщики, у которых имелись объёмы для поставок, получили хорошую возможность для получения прибыли.
По сообщениям торговцев стандартный 70%-ный российский ферротитан на складе в Роттердаме поднялся примерно до $7,10 за кг. Продажи британского материала примерно на 5-10 центов за кг дороже. Из-за отказа некоторых европейских металлургов покупать российский материал британские производители обеспечили дополнительные заказы, в результате чего сообщается о продажах в довольно широком диапазоне от $7,30 до выше $7,45 за кг с доставкой потребителю.
По мнению европейского торговца, ситуация с наличным материалом на спот-рынке очень напряжённая на фоне запросов производителей и торговцев, некоторых из них уже изучают возможность заключения долгосрочных поставок.
Вероятно сохранение дефицита на спот-рынке до нового поступления на рынок материала ВСМПО-АВИСМА – по убеждению поставщика не может бесследно и без эффекта происходить ежемесячный вывод едва ли не 600 тонн материала, одно время спрос был действительно медленный, но сейчас при его возвращении эффект отсутствия российских объёмов будет сказываться всё ощутиме.
Как уже сообщалось, Steinweg организовал в Роттердаме мощности по анализу и посильной очистке ферротитана от асбестовых загрязнений для дальнейшей продажи. С одной стороны, отсутствие российского материала радует каких-то поставщиков, но при этом тут же возникли опасения, что эти “очищенные” объёмы разом “вывалятся” на рынок, что просто "разорвёт его на кусочки".
Кроме потерянных временно для рынка объёмов ВСМПО-АВИСМА, до рынка “не дошли” и определённые объёмы британского материала. Крупнейший производитель Sims FE Mottram сообщил о временном снижении производства на 150 тонн ежемесячно в связи с обновлениями энергетических мощностей на предприятии. В течение 10 дней производство будет вообще остановлено в связи с монтажом и запуском трёх новых электроподстанций для энергоснабжения новой перерабатывающей линии на заводе в Шеффилде. В принципе сейчас для британских переработчиков сравнительно успешное время для “передышки” вполне приемлемой разницы между ценами на лом и широким ценовым диапазоном на рынке ферротитана.
Китайские отпускные цены на ферросилиций пошли вверх, при этом цены сделок остались на прежнем уровне ввиду слабости спроса со стороны стального сектора, сообщили на днях промышленные источники.
Стальные заводы начнут закупку ферросплавов на март в конце февраля, и некоторые произволители ферросилиция заранее решили повысить предложения.
Спотовые цены на 75%-ый ферросилиций (Si75%,Al0.5%) составляют сейчас 6700-6900 юаней за т. exw, против уровня января 6600-6700 юаней за т.
Спотовые предложения 75%-ого сплава (Si75%,Al0.1%,Ti0.05%) повысились до уровня 7400-7600 юаней за т. exw, по сравнению с январским уровнем 7300-7500 юаней за т.
Китайский рынок электролитического марганца окреп на прошедшей неделе, а цены пошли вверх в условиях сокращения поставок. Промышленные источники уверены в неплохом будущем рынке, полагая, что ценам еще есть куда расти.
Предложения 99.7%-ого электролитического марганца в хлопьях возросли на 100 юаней за т. до диапазона 13,5-13,7 тыс. юаней за т и производители отмечают, что такой уровень цен остается приемлемым для покупателей из-за дефицита поставок.
«Поставки по-прежнему довольно скудны, несмотря на то, что мы увеличили загрузку мощностей с 30% до 50%», - отметил промышленный источник из провинции Хунань. По его мнению, производители уже вернулись на рынок, но дефицит сохранится до марта.
На экспортном рынке предложения варьируются в диапазоне $2300-2350 за т. FOB, однако большинство сделок заключается по более низким ценам.
Китайский рынок ферромарганца был устойчив на фоне стабильного спроса со стороны стального сектора и высоких издержек производства, сообщили промышленные источники Metal-Pages в четверг, 21 февраля.
Тендерные цены стальных заводов на поставки марте не должны понизиться, учитывая высокие производственные издержки, даже несмотря на то, что потребляющий спрос не так силен, как ожидалось.
Спотовые цены на высокоуглеродистый 65%-ый ферромарганец варьируются сейчас в диапазоне 6,3-6,4 тыс. юаней за т. exw, и в диапазоне 7,3-7,4 тыс. юаней продается 75%-ый сплав.
Спотовые предложения среднеуглеродистого ферромарганца 78C2.0 колеблются в интервале 9-9,1 тыс. юаней за т., материал сорта 78C1.5 продается по 9,4-9,5 тыс. юаней за т.
Китайский рынок ферротитана, согласно прогнозам, пойдет по нисходящей в ближайшее время в условиях сокращения спроса со стороны производителей нержавейки. В целом игроки весьма пессимистично настроены относительно рыночных перспектив, сообщают промышленные источники.
При оплате наличными продажные цены на 70%-ый ферротитан колеблются в интервале 35-36 тыс. юаней за т., потеряв 1000 юаней. Цены на 30%-ый сплав составляют сейчас 11,9-12,1 тыс. юаней за т., 40%-ый ферротитан продается по 12,8-13 тыс. юаней за т.
Китайские цены на ферровольфрам повысились на прошедшей неделе на фоне роста цен на вольфрамовый концентрат, основной производственный ингредиент.
Цены на 70%-ый ферровольфрам возросли до уровня 172-176 тыс. юаней за т., против уровня до новогодних праздников 170-175 тыс. юаней за т.
Тем временем, стоимость 75%-ого сплава увеличилась до уровня 178-180 тыс. юаней за т., против прежнего уровня 176-180 тыс. юаней за т.
Материал насыщенностью 80% подорожал до уровня 182-184 тыс. юаней за т., по сравнению с предыдущим уровнем 180-182 тыс. юаней за т.
Цены на экспортном рынке повысились с $43-45 за кг до $46-48 за кг.
Крупнейшие сталелитейные компании Японии Nippon Steel & Sumitomo Metal и JFE Steel сообщили, что поднимут цены на тонколистовой стальной прокат по апрельским поставкам.
Компания Nippon Steel & Sumitomo Metal уже подняла котировки тонкого листа на 5000 иен ($53,6) в феврале и намерена увеличить их еще на 10 тыс. иен ($107). Компания JFE Steel планирует поднять цены на 12 тыс. иен на т ($128).
Обе компании уведомили о росте цен своих клиентов 21 февраля 2013 г.
Что касается других видов стальной продукции, цены на нее также планируется поднять, о чем начаты переговоры с потребителями.
Государственная металлургическая компания Steel Authority of India (SAIL) закончили переговоры с австралийской угольной компанией Peabody и новозеландской компанией Solid Energy по закупке коксующихся углей на первый квартал 2013 года.
Государственный завод получит четыре судна Panamax по 75000 тонн твердого коксующегося угля из шахты Red Hill принадлежащей компании Peabody по цене $ 162/т FOB Австралия. Это соответствует эталонной цене первого квартала принятой для твердого коксующегося угля со средними летучими в январе на уровне $ 162/т FOB Австралия.
SAIL также получит два Panamax от компании Solid Energy по цене $ 164-165/т FOB Новая Зеландия.
Другой государственный сталелитейный завод - Rashtriya Ispat Nigam Ltd (RINL) - не согласовал цены и не обеспечил себя углем во время этих переговоров.
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) 25 февраля с 10:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серий БО-02-БО-04 общим объемом 8,225 мллд рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов принимает Райффайзенбанк. Техническое размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ назначено на 26 февраля.
Объем бондов серии БО-02 составляет 2 млрд рублей, срок обращения - год. Погашение выпуска будет производиться частями: по 50% от номинала в 182-й и 364-й день с даты начала размещения. Бонды будут иметь четыре купонных периода. Ставка 1-4-го купонов определена в размере 6% годовых.
Срок обращения биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей составит 2 года. Погашение выпуска будет производиться частями: по 50% от номинала в 546-й и 728-й день с даты начала размещения. Бонды будут иметь 8 купонов. Ставка 1-8-го купонов установлена в размере 8% годовых.
Срок обращения биржевых облигаций серии БО-04 объемом 1,225 млрд рублей - 2,5 года. Ценные бумаги будут иметь 10 купонных периодов. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10%годовых.
Ранее эмитент переносил дату размещение дважды - 21 декабря 2012 года, затем - 27 декабря 2012 года.
В обращении в настоящее время находится третий выпуск классических облигаций ЧТПЗ на 8 млрд рублей.
Строительство в Катаре интегрированной железнодорожной сети стоимостью более 37 млрд долларов потребует около 800 тыс тонн металлопродукции, что даст отличную возможность заработать поставщикам стали в регион, отметил генеральный исполнительный директор Qatar Rail господин Саад аль Муханнади.
Проектом предусмотрено строительство метро и двух небольших транзитных железнодорожных терминалов в Дохе, а также международной линии для грузовых и пассажирских поездов, которая свяжет Катар с Бахрейном и Саудовской Аравией. Общая протяженность новой жд магистрали составит более 700 км. Техническим консультантом проекта стала немецкая компания Deutsche Bahn.
Первые контракты на поставку металлопроката будут заключены в конце марта, а само строительство международной жд линии планируется начать во втором квартале 2014 года. Вся интегрированная сеть должна быть завершена в полном объеме до 2026 года.
Саад аль Муханнади призывает поставщиков металлопродукции связаться с Qatar Rail и дать свои коммерческие предложения.
Страны Персидского Залива планируют инвестировать около 100 млрд долларов в укладку от 6000 до 8000 км новых железнодорожных путей до 2020 года, чтобы в конечном итоге связать все шесть стран-членов GCC железнодорожным сообщением.
Волго-Вятский банк Сбербанка России сообщил, что открыл ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов" (Киров, предприятие перерабатывающего комплекса УГМК) невозобновляемую кредитную линию с лимитом 260 млн рублей.
Кредитные средства предоставлены на срок до 1 года для пополнения оборотных средств и финансирования текущей деятельности предприятия. Кировский завод ОЦМ является одним из крупнейших в России производств цветного проката из меди и ее сплавов. Продукция предприятия используется в автомобилестроении, машиностроении, электротехнике, электронной промышленности, черной металлургии, энергетике и других отраслях. ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК, Свердловская область) владеет 94,1098% уставного капитала Кировского завода ОЦМ.
Компания Metinvest B.V.— собственник украинской горно-металлургической группы "Метинвест" — объявила предварительные финансовые результаты за 2012 год.
Консолидированная выручка холдинга снизилась на 11%, до $12,5 млрд, чистая прибыль — на 76%, до $454 млн.
По итогам прошедшего года Китай обогнал Японию по импорту олова впервые за три года.
В 2012 г. импорт олова в Китай вырос на 32% к 2011 г. до 31 344 т, достигнув рекордного уровня.
Таким образом, КНР заняла второе в мире место по импорту олова после США.
Япония закупила за год 27 096 т, что на 1,6% выше чем годом ранее.
Согласно наблюдениям аналитиков Macquarie Private Wealth, свинец продемонстрировал с середины 2012 г. заметно позитивную динамику, однако в настоящее время можно ожидать отката цены металла, поскольку китайский рынок свинца находится в явном избытке, мировой спрос на него, вероятно, снизится, а производство готово вырасти. Macquarie отмечает, что поставки кислотно-свинцовых аккумуляторов снизились в декабре в Северной Америке на 2% в годовом исчислении; к тому же поставки обычно падают в первом квартале года. «За пределами Китая производство на крупных свинцовых рудниках в лучшем случае не вырастет в ближайшие годы. В результате, как это обычно бывает на сырьевых рынках, все внимание будет приковано к Китаю и его способности поддержать собственную добычу свинца», – говорится также в материалах Macquarie.
Как сообщает Dow Jones Newswires, европейская стальная отрасль нуждается в сокращении избыточных производственных мощностей, чтобы перестроить производство с долгосрочными ожиданиями спроса, а также в изменениях в политике в области энергетики, климата и торговли. По словам руководителя Европейской стальной ассоциации Гордона Моффата, «реструктуризация должна произойти. У нас слишком много избыточных мощностей и мы должны кое-что исправить в нашей политике». Он также считает, что около 30 млн т европейских стальных мощностей из 210 млн т должно быть закрыто. По мнению г-на Моффата, будущее европейского рынка стали – в производстве стали более высокого качества, по более высоким технологиям. Г-н Моффат отметил, что в рамках реструктуризации Европа должна пересмотреть свою политику в области энергетики, климата и торговли, с тем чтобы помочь европейской сталелитейной промышленности восстановить свое положение. Европейская комиссия, которая провела несколько круглых столов на высоком уровне о ситуации в стальной отрасли, представит свой план действий в июне 2013 г.
Как сообщает агентство Reuters, одна из крупнейших российских металлургических компаний «Северсталь» анонсировала, что сфокусирует свои инвестиции в 2013 г. на российском производстве стали и железной руды. Компания рассчитывает, что в 2013 г. внутренний спрос на сталь улучшится. «Северсталь» планирует инвестировать в 2013 г. $1,3 млрд, что на $100 млн меньше, чем в 2012 г.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Gerdau SA анонсировала, что в 2013 г. ее экспорт железной руды планируется на отметке 1–1,5 млн т. По словам финансового директора компании Андре Пиреса, «расширение добычи железной руды является ключевым для Gerdau, чтобы снизить свою зависимость от лома. Компания планирует увеличить экспорт железной руды в этом году. К 2016 г. она может производить до 16 млн т железной руды».
Как сообщает агентство Reuters, по оценке американской Ассоциации производителей стали, стальной импорт в США в 2013 г. будет расти, уже четвертый год подряд. Видимое потребление стали в США в 2012 г. выросло на 7,8%, но в то же время импорт стали вырос на 18%, сообщает American Iron and Steel Institute (AISI). AISI ожидает, что стальной импорт в 2013 г. вырастет на 2–3%. По словам президента ассоциации Тома Гибсона, «возможно, наш прогноз слишком оптимистичный, т.к. мировой рынок остается с избыточными поставками стали и огромным прессингом на экспорт». Он также подчеркнул, что США является «конкурентоспособным регионом, но из-за поведения некоторых правительств с их значительными субсидиями государственным предприятиям, у нас есть некоторые проблемы». Китай, по мнению AISI, остается наиболее активным экспортером стали в США. Китайский импорт вырос в 2012 г. на 34%.
Как сообщает Yieh.com, согласно данным Министерства финансов Японии, импорт металлургического угля в страну в декабре 2012 г. составил 5,5 млн т, что на 7,6% выше уровня прошлого года. За 2012 г. импорт угля составил 71,5 млн т, что на 4,1% выше уровня 2011 г. Из общих поставок австралийские составили 37,6 млн т (+2,3%), а индонезийские – 17,9 млн т (+21,95%).
Как сообщает Yieh.com, в первую декаду февраля китайское суточное производство стали составило 1,7014 млн т, что на 6,1% выше уровня последней декады января. Как сообщает China Iron and Steel Association (CISA), несмотря на рост цен на железорудное сырье в начале февраля, китайское производство стали продолжает расти, отражая производственный энтузиазм китайских производителей.
Как сообщает агентство Reuters, австралийские порты в регионе Пилбара 24 февраля были закрыты из-за приближения тропического циклона, который может пересечь побережье и нанести вред портовым сооружениям. Порты Hedland и Dampier были закрыты и начали подготовку к циклону Rusty. Австралийское метеобюро характеризует этот циклон как циклон I категории. Есть большая вероятность, что циклон может задержаться на побережье до вторника-среды.
