По мнению аналитиков Nomura, мировой рынок железной руды должен сохранить «чудесный баланс» в среднесрочной перспективе. «Мы не верим, что цены на железную руду снова начнут существенно повышаться выше отметки $150 за т, но также и не предвидим безнадежного коллапса ниже уровня $90», – говорят эксперты финансовой компании. Аналитики поддерживают прогноз роста мирового спроса на сталь на 2% в следующем году, тогда как крупные горнодобытчики продолжают наращивать добывающие мощности. «Китайский спрос на сталь, как ожидается, останется на том же уровне, а снизившиеся ожидания в отношении Европы и Японии перевесили позитивный прогноз по Индии», – говорится в материалах Nomura.
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), избыток на рынке рафинированного цинка составил по итогам 10 месяцев года 157 тыс. т по сравнению с 304 тыс. т избытка в аналогичном периоде 2011 г. Общемировой объем производства цинка достиг в январе-октябре 10,445 млн т, тогда как потребление составило 10,288 млн т.
Согласно информации японских источников, запасы алюминия в основных японских портах по состоянию на конец ноября выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23,2% относительно показателя ноября 2011 г., составив 272,8 тыс. т. В Иокогаме запасы металла были на уровне 129,7 тыс. т, в Нагое – 129,7 тыс. т, а в Осаке – 16 тыс. т. Годом ранее запасы алюминия в портах Японии составили 221,5 тыс. т.
Компания Berkeley Mineral Resources сообщила о намерении назначить македонскую Ascot Group Ltd для мониторинга и управления процессом завершения проектирования, установкой оборудования и запуска завода по обогащению свинца и цинка из хвостов проекта Kabwe в Замбии. Технические специалисты Ascot прибудут на Kabwe в январе 2013 г. для изучения текущего состояния мощностей на проекте с целью выработки технологических спецификаций для нового завода. Инженеры Ascot уже знакомы с особенностями Kabwe. Группа явилась инициатором начала делового взаимодействия BMR с Yunnan Xiangyun Feilong Nonferrous Metal Company. Feilong является крупным рафинировочным оператором в Китае, занимающимся рафинированием цинка, свинца и других металлов, с которым Berkeley подписала в июне текущего года меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в данной сфере. Компания проводила тестирование образцов с отвалов на Kabwe.
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), рынок рафинированного свинца характеризовался в первые 10 месяцев текущего года избытком на уровне 67 тыс. т по сравнению со 165 тыс. т излишков в аналогичном периоде минувшего года. Мировой объем производства свинца составил в январе-октябре 8,942 млн т. Потребление было на уровне 8,875 млн т.
Горнопромышленная компания Xstrata перенесла на 3 года, до 2019 г., начало производства на золото-медном руднике Tampakan на филиппинском острове Минданао. Стоимость ресурсов проекта оценивается в $5,9 млрд. Годовой объем производства меди на проекте составит, по оценкам, около 375 тыс. т меди и 360 тыс. унций золота в год при доходе $620 млн в год. «Строительство на проекте может ориентировочно начаться в 2015 г., что позволит запустить коммерческое производство на нем в 2019-м», – заявил президент дочерней компании Xstrata Sagittarius Mines, Inc. Питер Форресталь. Ранее 2016 г. назывался в качестве временного ориентира для первой партии продукции с рудника.
Как сообщает Dow Jones, банк UBS снизил прогноз цены никеля на 2013 г. до $8,08 за фунт с $8,15 фунт. «Хотя китайское производство нержавейки, как ожидается, окажет сезонное активизирующее воздействие на рынок никеля, продолжающийся рост предложения «должен несколько расслабить рынок во II половине 2013 г.», – прогнозируют аналитики. Прогноз цены цинка снижен с $1,00 за фунт до $0,99 за фунт; вместе с тем эксперты отмечают, что восполнение запасов цинка его потребителями и тяжело идущее наращивание поставок материала с рудников должны поддержать цены. Аналитики банка между тем повысили прогноз цен на свинец на следующий год на 6%, с $0,90 за фунт ранее до $0,95 за фунт. На 2014 г. прогноз цены свинца повышен банком на 18%, с $0,85 за фунт до $1,00 за фунт.
Китайские цены на титановую губку стабилизировались после падения на протяжении двух последних недель. Количество заказов на материал возросло, потребители покупают материал более активно, поскольку цены на спотовом рынке достигли абсолютного минимума, сообщили промышленные источники.
Преобладающая цена на 99.7%-ую титановую губку варьируется в диапазоне 65-66 тыс. юаней за т., а 99.6%-ый материал продается в пределах 63-64 тыс. юаней за т.
Производитель из провинции Лаонинь утверждает, что цены на титановую губку едва ли пойдут вверх в ближайшее время, поскольку цены на сырье – титановый тетрахлорид – продолжают снижаться.
Экспортные цены на китайскую холоднокатаную сталь на этой неделе стабильны в условиях постоянных продаж и сильного внутреннего рынка. Некоторые сталелитейные компании уже начали выдвигать предложения для мартовских поставок, заявляют трейдеры. Базовые цены сделок по материалу составляют $620-625 за тонну FOB для поставок в феврале и начале марта – неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели. Базовые экспортные предложения при этом составили $625-645 за тонну FOB. На внутреннем рынке холоднокатаная сталь продается по 4520-4700 юаней ($718-747) за тонну, что на 20 юаней дороже, чем неделю назад.
Европейские цены на ферромолибден и феррованадий снова немного повысились в цене, стимулируемые сокращением поставок и наплывом заказов в преддверии Нового Года.
Цены на ферромолибден возросли на 25 центов, и сейчас материал переходит из рук в руки по $28-28.75 за кг. Половина минимальных грузов продается даже по $29 за кг для январских поставок.
Феррованадий набрал еще 20 центов и достиг диапазона $ 27.25 - 27.50 за кг, а местами продается уже по $28 за кг.
С ферровольфрамом ситуация пока не так ясна, цены возросли до уровня $43.25-43.75 за кг, хотя кое-кто продает и на 25 центов ниже, и на 75 центов выше этого уровня.
Дневной выпуск цинка в Китае вырос в ноябре до рекордного за 11 месяцев значения, поскольку местные производители увеличили объемы производства после роста цен на цинковый концентрат. Объем производства цинка достиг значения в 453000 тонн в прошлом месяце, что на 7.3% больше по сравнению с сентябрем, сообщается в последних данных Национального бюро статистики. В ноябре дневной объем выпуска составил 15100 тонн, что на 10.9% больше в месячном исчислении, но на 3% меньше в годовом.
Китайские спотовые цены на сталь на этой неделе нестабильны – длинномерная сталь дорожает, а прокатная стабильна в цене. Дефицит поставок в восточном Китае и рост стоимости сырья стимулировало рост цен на арматуру. В Пекине материал сорта III продается по 3500-3550 юаней ($556-564) за тонну, что на 20 юаней за тонну больше, чем начале недели. На рынке в Шанхае тот же материал предлагается по 3400-3630 юаней за тонну, что на 20 юаней больше, чем в начале недели. Горячекатаная сталь 4.5-12мм торгового сорта в Шанхае неизменно продается по 3950-3970 юаней за тонну, а в Пекине – по 3800-3820 юаней за тонну, неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели.
Китайские цены на трехокись сурьмы ослабевают на фоне сокращения деловой активности, сообщили торговые источники.
Цены на 99.5%-ую трехокись сурьмы на внутреннем рынке понизились до уровня 61-62 тыс. юаней за т., по сравнению с уровнем прошлой недели 62-63 тыс. юаней за т.
«Спотовые поставки металлической сурьмы, основного сырья, достаточны, однако потребляющие производители продолжают закупать материал по низким ценам. Боюсь, трехокись сурьмы продолжит дешеветь», - констатировал производитель из Хунань.
Экспортные цены на трехокись сурьмы, в свою очередь, понизились до уровня $9900-10100 за т. FOB, против прежнего уровня $10000-10200 за т. FOB.
Во вторник, 11 декабря, цветные металлы завершили сессию на LME с ценовым откатом, так как неблестящая американская торговая статистика, а также фиксация прибыли инвесторами отразилась на настроениях рынка. Дефицит торгового баланса США увеличился в октябре до $42,2 млрд. Тем не менее, цены цветных металлов в основном удержали позиции, достигнутые в понедельник и даже слегка подросли на утренних торгах, следуя за укрепляющимся евро. «Однако отсутствие особых новостей не дало бизнесу серьезных импульсов», - отмечают аналитики Sucden Financial.
На момент окончания торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на 0,4% к значению предыдущего дня, до $8100 за т. По словам аналитиков, после достижения многонедельных максимумов в понедельник, «красный металл» столкнулся с «техническим» сопротивлением. Цена олова также заметно отступила после выхода на семимесячный максимум и рекордные объемы торгов на предыдущей сессии. «Оборот олова по-прежнему довольно значителен, хотя цены стабилизировались и консолидируются вместо того, чтобы двигаться вверх, в то время как рынок переводит дыхание и думает, что делать дальше», - отмечает аналитик Standard bank Леон Вестгейт. На данный момент участники рынка ожидают «бокового тренда» на бирже, пока Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не объявит в среду о решениях по дальнейшей монетарной политике внутри страны и бюджету.
Утренние торги 12 декабря на LME характеризовались преимущественно снижением цен по причине нежелания инвесторов рисковать в преддверии важных новостей из США.
«Наши экономисты полагают, что FOMC запустит новую программу скупки активов, предусматривающую выкуп среднесрочных обязательства Казначейства США на сумму в $40-45 млрд. Программа, вероятно, стартует в начале следующего года, после завершения «Операции Твист», - говорят аналитики ANZ. «Операция Твист», которая завершается в этом месяце, подразумевала продажу краткосрочных обязательств для финансирования покупки долгосрочных.
В дальнейшем, как ожидают аналитики, внимание рынка переключится на двухдневную европейскую встречу на высшем уровне, которая начнется в четверг, и показатель индекса менеджеров по закупкам КНР от HSBC, который будет опубликован в пятницу.
По словам азиатских торговцев, они ни наблюдают того оживления рынка, о котором говорят макроиндикаторы. «Я действительно никак не ощущаю, что ситуация выправляется,» - говорит шанхайский трейдер, отмечая, что вряд ли стоит ждать укрепления спроса из-за приближения китайского Нового года.
Цены на олово в ходе утренних торгов снизились до $22850 за т, поскольку трейдеры продолжали фиксировать прибыль после роста в понедельник. Азиатские участники говорят, что рост цен на 6,2% 10 декабря застал их врасплох и они прогнозируют снижение цен в ближайшие недели, если только не поступят какие-либо оптимистичные макроэкономические или производственные данные. Пока же рынок «физического» олова тих, многие потребители ограничили свои закупки из-за слабого спроса на конечную продукцию. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 12.12.12 г.:
на LME (cash): алюминий – $2106.5 за т, медь – $8084.5 за т, свинец – $2282.5 за т, никель – $17735 за т, олово – $22864 за т, цинк – $2052.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2112.5 за т, медь – $8109.5 за т, свинец – $2291.5 за т, никель – $17790 за т, олово – $22850 за т, цинк – $2076.5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2012 г.): алюминий – $2403.5 за т, медь – $9192.5 за т, свинец – $2401.5 за т, цинк – $2435.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2013 г.): алюминий – $2444.5 за т, медь – $9267.5 за т, свинец – $2453.5 за т, цинк – $2470 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2012 г.): медь – $8093 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2013 г.): медь – $8117.5 за т.
Китайский рынок ферромарганца был стабилен, цены сохраняли устойчивость ввиду стабильного спроса со стороны стального сектора, сообщили промышленные источники Metal-Pages во вторник, 11 декабря.
«Мы поставляем сплав регулярным заказчикам, хотя маржа прибыли не высока», - отметил крупный производитель из Шанкси.
Спотовые цены на высокоуглеродистый 65%-ый ферромарганец варьируются сейчас в диапазоне 6-6,1 тыс. юаней за т., а среднеуглеродистый 75%-ый ферромарганец продается по 8,7-8,9 тыс. юаней за т.
Китайские цены на титановый концентрат пробили новый минимальный порог на прошедшей неделе на фоне сокращения спроса со стороны потребляющего сектора – производителей двуокиси титана и титановой губки, сообщают промышленные источники.
Преобладающая цена на 46%-ый титановый концентрат варьируется сейчас в диапазоне 1350-1550 юаней за т., не включая НДС, а 50%-ый материал продается по 1750-1900 юаней за т., не включая НДС. Оба сорта потеряли с прошлой недели еще 50 юаней за т.
Промышленный источник из провинции Сишуань утверждает, что многие производители и трейдеры в его области продают титановый концентрат еще дешевле, и цены сейчас достигли минимума за 2012 г.
На китайском рынке металлической сурьмы деловая активность практически сошла на «нет» на фоне отсутствия спроса со стороны потребляющего сектора, сообщают торговые источники.
Цены на 99.65%-ую металлическую сурьму понизились до уровня 68-70 тыс. юаней за т., а большинство сделок заключается по 68-69 тыс. юаней за т.
«Однако цены едва ли сократятся значительно, поскольку руда сурьмы не дешевеет. Более того, у большинства плавильных компаний достаточно капитала, чтобы функционировать, и потому они не стремятся сбыть материал дешево в погоне за наличностью», - прокомментировал ситуацию производитель из Хунань.
Экспортные цены на металл, тем временем, понизились до уровня $11700-12300 за т. FOB, против прежнего уровня $11800-12400 за т. FOB.
Китайский рынок селеновой пудры наблюдал сокращение спроса в последние недели. Промышленные источники ожидают, что тренд сохранится в ближайшие недели в связи с отсутствием спроса и избытком запасов на рынке.
Цены на 99.9%-ую селеновую пудру сократились до уровня 670-700 юаней ($107-112) за кг, по сравнению с предыдущим уровнем 680-710 юаней за кг.
«Спрос не наблюдает никаких улучшений, и потому ценам никак не сохранить стабильность», - утверждает поставщик из Хунань.
Китайские цены на концентрат молибдена шли по восходящей на протяжении последних двух недель на фоне сокращения спроса. Мелкие добывающие компании остановили работу в ответ на слабый спрос со стороны потребляющей промышленности, сообщили промышленные источники Metal-Pages во вторник, 11 декабря.
Цены на 45%-ый концентрат молибдена на спотовом рынке возросли до диапазона 1480-1520 юаней за 1% содержания вещества в т., при оплате наличными, по сравнению с уровнем прошлой недели 1460-1500 юаней за 1% содержания вещества в т.
Производитель из Шанкси отметил, что на спотовом рынке осталось очень мало материала, поскольку большинство производителей не желают продавать концентрат по текущим ценам, которые опустились ниже производственных затрат.
Свердловская область должна получить около миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство первой очереди ОЭЗ "Титановая долина", сообщил "РГ" губернатор Евгений Куйвашев.
Осенью глава региона смог договориться с Минэкономразвития о поддержке данного проекта. В частности, была достигнута договоренность о том, что Средний Урал подаст заявку на получение федеральных средств на строительство ОЭЗ. Регион собирается это сделать до конца года.
- Мы сократили общую стоимость проекта с 24 до 16 миллиардов рублей, - рассказал губернатор "РГ". - На строительство первой очереди "Титановой долины" необходимо 7 миллиардов. Из них половина средств должна пойти пойти на прокладку коммуникаций для обеспечения ОЭЗ водой, электричеством и теплом. Это окупаемые инвестиции - впоследствии они будут заложены в тариф.
По его словам, на эти цели регион возьмет кредит, договоренность с банком уже есть. Остальные 3,5 миллиарда рублей неокупаемых затрат на строительство таможенного поста и других объектов планируют поделить областной и федеральный бюджеты: они выделят 1,3 и 1,2 миллиарда соответственно.
Крупнейший производитель меди в Казахстане Казахмыс планирует инвестировать в развитие производства около $1 млрд в будущем году и рассчитывает за ближайшие 4 года довести производство катодной меди до 500 тыс.т с порядка 295 тыс.т в этом году, сказал топ-менеджер компании во вторник.
«Следующий год около $1 млрд (инвестиций в проекты)... в этом году было меньше, порядка $600 млн», - сказал журналистам генеральный управляющий директор корпорации Казахмыс Олег Новачук.
По его словам, в будущем году порядка $600 млн будет вложено в разработку крупных месторождений Бозшаколь и Актогай. На другие более мелкие проекты корпорация планирует израсходовать еще порядка $365 млн.
При этом представитель корпорации сообщил, что Казахмыс планирует дальнейшую разведку площадей в Казахстане, на которую в этом году потратил порядка $80 млн.
С вводом новых производственных мощностей компания, которая сейчас владеет 17 действующими рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами, хочет в ближайшие четыре года почти удвоить объем производства катодной меди.
«На 500 тыс.т мы планируем выйти уже в 2017 году... у нас запуск Бозшаколя планируется в 2015 году, обычно требуется около двух лет,.. чтобы набрать полный объем производства, в 2016 году запускается Актогай. Вместе Актогай и Бозшаколь к 2017 году должны добавить порядка 180 тыс.т, плюс существующее производство, плюс замещающее производство...», - сказал Новачук.
За девять месяцев 2012 года Казахмыс сократил выпуск катодной меди из собственных материалов на 6% в годовом выражении до 213,1 тыс.т, но, несмотря на снижение, планирует выпустить от 285. тыс.т до 295 тыс.т меди в катодном эквиваленте в текущем году.
Порядка 70% произведенной меди Казахмыс экспортирует в Китай, остальную часть - в Европу.
По прогнозу Новачука, в следующем году мировые цены на медь будут держаться в пределах $7000-$8000 за тонну.
«Она (цена) будет где-то от $7000 до $8000 консервативно. Но это не значит, что мы в бюджете такие цифры предусматриваем, бюджет намного консервативнее», - сказал он.
ЮАР снизила добычу золота в октябре 2012 года на 45,7%, металлов платиновой группы /МПГ/ - увеличила на 17,6% по сравнению с октябрем 2011 года, сообщает национальное агентство статистики страны. Абсолютные показатели добычи в физическом выражении не приводятся.
В совокупности добыча горнодобывающих предприятий ЮАР в октябре 2012 года снизилась в годовом исчислении на 7,7%.
Снижение произошло на фоне массовых протестов работников добывающей промышленности в Южной Африке.
Добыча железной руды в октябре 2012 года снизилась на 22,8%, угля – увеличилась на 10,6%, марганца – упала на 2,9%. Добыча никеля увеличилась на 91,5%, хромовой руды – снизилась на 19%, меди – упала на 56,4%.
ОК "Русал", холдинг "Интеррос" и Millhouse, а также их бенефициары Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Роман Абрамович 10 декабря подписали соглашение об урегулировании корпоративного конфликт...
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики.
Как сообщает The Wall Street Journal, мировая стальная отрасль имеет огромную проблему: она не просто слишком большая, она становится еще больше. В 2012 г. мощности стальных компаний в мире составят 1,8 млрд т, но обеспечение заказами будет только для 1,5 млрд т. Консолидация – единственный путь, который позволит мировому производству стали быть более эффективным. К 2016 г. около 100 новых заводов общей мощностью 350 млн т вступят в строй. Они будут располагаться во Вьетнаме, Аргентине, Эквадоре, Перу и Боливии, где правительства строят или планируют новые заводы. Чиновники в этих странах говорят, что они хотят инвестировать в развитие промышленности, в развитие внутреннего рынка стали и сокращение импорта. Но то, что может оказаться позитивным для одной страны, станет отрицательным для мировой индустрии. По словам исполнительного директор Nucor Дэна Димиикко, «мы видим слишком много людей, строящих новые мощности. Но главное – это консолидация отрасли». По мнению аналитика Bradford Research Inc. Чарльза Бредфорда, «мы можем долго спорить о том, что будет потом. Но одно ясно точно – стальную отрасль ждет высокий избыток мощностей. И это большая проблема». Безусловно, самое большое количество стальных компаний в Китае, их насчитывается от 600 до 800. Но и стальная индустрия по производству стали, по оценке ArcelorMittal, «слишком фрагментирована и нуждается в скорейшей консолидации. Это одна из реальных возможностей справиться с избытком мощностей».
Как сообщает MarketWatch, американская компания Nucor анонсировала, что повышает цены на стальной прокат, включая г/к и х/к рулоны, а также оцинкованный прокат, на $22 за т. Повышение цен наступает с момента объявления. Компания также объявила, что повысила цены на стальной прокат еще один раз с середины октября, и общее повышение цены составило $121 за т.
Как сообщает агентство Bloomberg, Рождер Агнелли, бывший руководитель бразильской Vale SA, создав свою собственную компанию, делает ставку на то, что ралли цен на металлы и продукты питания возобновится в следующем году. 53-летний Агнелли основал фирму, которая уже инвестирует как в производство биодизельного топлива для реактивных самолетов в Бразилии, так и в строительство глубоководного порта в Африке. В июле он совместно с владельцем Banco BTG, миллиардером Андре Эстевесом создал B&А Mineracao SA, которая купила контрольный пакет акций Cuprum Resources Corp., которая связана с активами меди в Чили. Условия сделки г-н Агнелли пока не разглашает. Однако он утверждает, что «мы будем инвестировать в компании, которые будут работать. Мы верим в нашу реализацию и производственные мощности».
Как сообщает агентство Reuters, мелкая австралийская железорудная компания BC Iron, расположенная в регионе Пилбара, ведет переговоры с компанией FortescueMetals Group по покупке контрольного пакета акций в совместном предприятии Nullagine. По информации BC Iron, сделка может стоить 190 млн австралийских долларов ($199,30 млн), чтобы увеличить акции BCI с 50 до 75% с 1 января 2013 г. С другой стороны, Fortescue заявила, что не собирается делать никаких продаж, касающихся ее предприятий. Совместное предприятие Nullagine было сформировано в 2009 г. Производство железной руды на нем достигло 3,5 млн т в 2012 г. К 2013 г. производство собираются увеличить до 6 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания ThyssenKrupp AG анонсировала большие убытки для финансового года на фоне списаний на своих американских и бразильских предприятиях, которые компания собирается продавать. Чистые убытки составили €4,7 млрд ($6,1 млрд). Поздно вечером 10 декабря компания сообщила, что сокращает балансовую стоимость своих активов в США и Бразилии до €3,9 млрд по сравнению с первоначальной стоимостью в €7 млрд. Компания предприняла такой шаг, т.к. предложения от потенциальных покупателей были слишком низкими. Как известно, новый исполнительный директор ThyssenKrupp Хейнрих Хизингер ищет возможность продавать непрофильные и неприбыльные активы, чтобы найти инвестиции в инжиниринг и технологии.
Как сообщает Yieh.com, в ноябре 2012 г. Украина произвела 143 тыс. т стальных труб, что на 14,3% ниже уровня октября. За первые 11 месяцев текущего года на Украине было произведено 1,914 млн т стальных труб, что на 6,6% ниже уровня прошлого года.
Как сообщает Yieh.com, средние цены на американский черный лом H1 в Питсбурге, Чикаго и Филадельфии 3 декабря находились на том же уровне – приблизительно $347,50 за т. Цены оставались неизменными уже третью неделю подряд. В частности, цены на лом в Питсбурге были на уровне $349,5 за т, в Чикаго – $359,5 за т и в Филадельфии – $333,5 за т. Цены на лом в Нью-Йорке, Бостоне и Хьюстоне были на уровне $290,83 за т, также не изменившись вторую неделю подряд.
