Бразильский сталепроизводитель Gerdau сообщил о завершении поиска инвесторов для создания партнерства в рамках своего железорудного подразделения в бразильском штате Минас-Жерайс. Компания заявила, что полученные ей предложения не отвечают ее ожиданиям. Gerdau в прошлом году объявила о поиске стратегического партнера для горнопромышленных активов. Компания планирует в ближайшем будущем производить достаточно железной руды для собственного производства стали в Бразилии, а также экспортировать излишки. Запасы руды на проекте оцениваются в 6,3 млрд т. Gerdau планирует к концу 2013 г. достигнуть годовой производительности 11,5 млн т и инвестировать в проект 838 млн бразильских реалов ($412 млн). К 2020 г. Gerdau надеется достичь годового объема производства на проекте в размере 24 млн т.
Крупнейший американский сталепроизводитель компания Gerdau сообщила о снижении чистой прибыли по итогам III квартала на фоне падения спроса на ее продукцию – она составила 408 млн бразильских реалов ($201 млн) по сравнению с 713 млн в III квартале 2011 г. Чистая выручка компании была в отчетном периоде на уровне 9,8 млрд реалов против 8,9 млрд реалов в таком же периоде прошлого года. Издержки компании составили 8,62 млрд реалов против 7,63 млрд реалов в III квартале 2011 г. на фоне роста цен на сырьевые материалы. Показатель EBITDA составил 1,03 млрд реалов по сравнению с 1,2 млрд реалов в июле-сентябре 2011 г.
Бразильский сталепроизводитель Usiminas сообщил о росте убыточности в III квартале вследствие увеличения операционных расходов. Чистый убыток компании составил 125 млн реалов ($61,6 млн) по сравнению с прибылью на уровне 154 млн реалов годов ранее. Операционные расходы компании составили в отчетном периоде 283,9 млн реалов, что более чем вдвое превосходит данный показатель по III кварталу прошлого года (116 млн). Выручка Usiminas составила 3,39 млрд реалов, что несколько выше аналогичного показателя по III кварталу 2011 г. (3 млрд). Задолженность компании составила 8,9 млрд реалов против 9 млрд реалов во II квартале.
По сообщению агентства AFP, инвестиционный фонд Mubadala эмирата Абу-Даби подписал долгосрочное соглашение с Compagnie des Bauxites de Guinee (CBG) из Гвинеи о поставках бокситовой руды для алюминиевой промышленности Объединенных Арабских Эмиратов. CBG сможет, таким образом, нарастить производство бокситовой руды до более чем 20 млн т в год, что «вольет» дополнительно $500 млн в гвинейскую экономику. На церемонии подписания соглашения между сторонами присутствовал крон-принц Абу-Даби Мохаммад бин Зайед аль-Нахаян и гвинейский президент Альфа Кондэ.
Компания Alufer Mining Ltd планирует ввести в строй свой бокситовый проект Bel Air в Гвинее в 2014 г. с целью использования сильной позиции фундаментальных факторов данного вида сырья, сообщил один из топ-менеджеров компании. Поставки бокситов из Индонезии должны восполнить брешь на рынке, возникшую в результате введения ранее в текущем году положений в законодательство Индонезии, которые ограничивают экспорт сырьевых товаров из страны с целью стимуляции в ней собственных перерабатывающих отраслей. По словам главы компании Дэнни Китинга, резкое снижение экспорта руды из Индонезии должно заставить Китай гарантировать себе поставки сырья из других стран-производителей, включая Гвинею.
Бразильский сталепроизводитель Usiminas планирует еще сократить капитальные расходы в 2013 г. и увеличить долю инвестиций в добывающую отрасль за счет производства стали, сообщил главный финансовый директор компании Рональд Секельманн. В июле Usiminas уже сократила инвестиции до 2 млрд бразильских реалов ($985 млн) с первоначального ориентира 2,7 млрд реалов. Убыток компании в III квартале составил 125 млн реалов вследствие роста операционных издержек. Выручка, однако, несколько подросла, до 3,39 млрд реалов. По словам вице-президента по продажам компании Сергио Лейте, Usiminas трудно приходится на фоне промышленной рецессии и относительно высокого уровня импорта стали в страну, который держался на уровне 17% внутреннего потребления как во втором, так и в третьем квартале.
Бразильский сталепроизводитель компания CSN сообщила, что улучшение ее прибыльности зависит от «сложного мирового сценария», в котором на данный момент спрос сильно отстает от предложения. Вместе с тем коммерческий директор компании Луис Мартинес отметил: «Снижение налога на промышленные товары все еще действует в автомобильном секторе и секторе бытовой техники, гражданское строительство должно возобновить активность, так что перспективы позитивные и худшее позади». CSN планирует продать в текущем году 27-28 млн т железной руды и надеется увеличить выработку в свете роста перевалочной мощности порта Итагуай в штате Рио-де-Жанейро до 45 млн т в I половине следующего года, а затем – до 60 млн т к его концу. Также компания заявила, что, вероятно, будет закупать руду у третьих сторон, пока ее собственный уровень производства руды не «подтянется» до уровня портовых мощностей.
По мнению аналитика Standard Bank Леона Вестгейта, вероятный рост спроса на аккумуляторы в результате удара урагана «Сэнди» по ряду штатов Восточного побережья США, возможно, явился причиной кратковременного повышения цены свинца на LME и улучшения рыночных настроений в данном секторе. Другими факторами, «работающими на свинец», аналитик называет комбинацию повышенных цен на свинцовый лом и увеличение премий на цену металла, а также тот факт, что значительные объемы складированного на мощностях LME свинца содержатся на складах, которые характеризуются длинными очередями на выгрузку.
Китайские цены на концентрат молибдена удерживались без изменений в течение этой недели. Покупатели из потребляющего сектора заняли выжидательную позицию, ссылаясь на слабый спрос, сообщают промышленные источники.
Цены на 45%-ый концентрат молибдена варьируются в диапазоне 1420-1450 юаней за 1% содержания вещества в т., без изменений с прошлой недели.
Промышленный источник из провинции Хенань сообщил, что мелкие производители еще два месяца назад прекратили работу. На данный момент в строю остались только крупные компании, и те не заинтересованы в продаже материала по низким ценам.
Китайские цены на висмут продолжают скользить по наклонной вниз в условиях отсутствия спотовой торговли.
Сделки, как сообщают торговцы, заключаются в диапазоне 121-123 тыс. юаней за т., снизившись по сравнению с уровнем прошлой недели 124-126 тыс. юаней за т.
«Мы вынуждены сокращать цены, сталкиваясь с отсутствием спроса и пассивностью бизнеса», - констатировал производитель из провинции Хунань.
Экспортные спотовые цены, следуя тренду локального рынка, понизились до уровня $8.90-9.10 за фунт, против прежнего уровня $8.90-9.20 за фунт.
Австралийская многоотраслевая горнодобывающая компания BHP Billiton опубликовала свои цены на марганцевую руду для поставок в Китай в декабре, сообщили промышленные источники Metal-Pages.
Компания предлагает кремнистую кусковую руду производства Gemco с минимальным содержанием металла 45.5-46% по $5.20 за 1% содержания вещества в т. CIF Китай. Металлургическая мелочь с минимальным содержанием марганца 48% продается по $4.75 за 1% содержания вещества в т.
Кусковая руда южноафриканской Mamatwan с минимальным содержанием 38% будет стоить $4.70 за 1% содержания вещества в т. Все цены остались неизменными относительно ноября.
Китайские цены на вольфрамовый концентрат снова повысились, поскольку добывающие компании и трейдеры продолжают удерживать материал, пытаясь еще больше взвинтить цены, сообщают торговые источники.
Цены на 65%-ый вольфрамит повысились до диапазона 107-109 тыс. юаней за т., по сравнению с уровнем прошлой недели 105-108 тыс. юаней за т.
«Многие производители и трейдеры предлагают материал уже по 110 юаней за т., однако желающих купить концентрат по такой высокой цене нет», - утверждает производитель из провинции Янгкси.
Цены на 65%-ый шеелит удерживаются в диапазоне 105-107 тыс. юаней за т.
Компания BHP Billiton сообщила, что договорилась о продаже одной трети своего участия в гвинейском глиноземном проекте своему партнеру по СП Global Alumina Corp. Сумма сделки не называется. Global Alumina, которая владеет в настоящее время 1/3 участия в СП, надеется поднять свою долю в проекте до более чем 50%. Другие партнеры BHP по проекту - Dubai Aluminium Co. и Mubadala Development Co. - владеют в нем 25%-й и 8,33%-й долей соответственно. BHP ориентируется в настоящее время в долгосрочном плане на сырье, дающее ей более высокую прибыль, такое как коксующийся уголь и железная руда, а не на менее прибыльные сектора, такие как алюминиевый, на фоне замедления спроса в ключевых потребляющих сырье отраслях.
Египетские производители арматуры не изменяют цену на материал для ноябрьских поставок. Предложения составили E£4025-4080 ($656-665) за тонну. Настроения на рынке сейчас неясные из-за общей нестабильности европейского рынка, заявил один из производителей. В прошлом месяце китайские производители оказали дополнительное давление на египетских производителей, но пока никто не заказывает китайский материал для ноябрьских поставок. «Мы пока не получали предложений из Китая», заявил один из производителей.
На китайском рынке стали на этой неделе наблюдается рост. Спотовые цены на арматуру сорта III в Пекине выросли на 10-20 юаней за тонну до 3610-3790 юаней ($574-603) за тонну. В Шанхае цена на тот же материал выросла на 10 юаней до 3620-3840 юаней за тонну. В то же время цены на горячекатаную сталь 4.5-12мм в Шанхае увеличились на 10-20 юаней до 3770-3800 юаней за тонну, а в Пекине тот же материал продается по 3710-3730 юаней за тонну – неизменно по сравнению с уровнем прошлой недели.
Экспортные цены на китайский двутавр на этой неделе выросли на волне улучшения продаж и роста цен на внутреннем рынке. Преимущественно, экспортные цены на материал с содержанием бора, небольшого и среднего размера составляют $570-580 за тонну FOB для декабрьских поставок, что на $5-10 за тонну выше, чем неделю назад. Базовые экспортные предложения также увеличились до $580-590 за тонну FOB по сравнению с $575-580 за тонну FOB на прошлой неделе. Цены на внутреннем рынке в Шанхае составили 3650-3780 юаней ($567-582) за тонну, что на 80-110 юаней больше, чем неделю назад.
Японские цены на лом продолжают сокращаться после небольшого перерыва на прошлой неделе, когда Tokyo Steel снизила цену на ¥500-1000 ($6-13) за тонну. Таким образом, средняя цена на лом H2 сократилась на ¥337 до ¥21184 за тонну, сообщается в последних данных Японской ассоциации металлического сырья. Несмотря на то, что Tokyo Steel удивила многих участников рынка своих шагом, большинство мини-предприятий страны, таких как JFE Bars & Shapes, Godo Steel и Nakayama Steel, моментально отреагировали на этот шаг, снизив закупочную цену на ¥500 за тонну.
Китайские цены на тяжелый лом на внутреннем рынке снова растут на фоне сокращения импортных поставок и устремления покупателей на местный рынок. Цены на лом составляют 2700-2750 юаней ($430-437) при условии уплаты налогов для восточного Китая по сравнению с 2650-2750 юаней за тонну неделю назад. По сравнению с уровнем в конце сентября цена снизилась на 310-350 юаней за тонну. «Сталелитейные предприятия вынуждены повышать цены, дабы обеспечить стабильные поставки сырья в условиях дефицита импорта», заявил источник в Shagang.
Китайские спотовые надбавки на никель в октябре снизились в результате политики сдержанности, проводимой производителями нержавейки. Большинство трейдеров предлагают стандартные надбавки на никель от «Норильского никеля» в размере $30-80 за тонну в Шанхае, что на $10-20 за тонну меньше, чем в сентябре. «На рынке сейчас затишье. Лишь немногие выражают желание покупать материал в нынешних условиях», заявил трейдер из Пекина.
В четверг, 1 ноября, цены цветных металлов на LME характеризовались позитивной динамикой на фоне опубликования позитивных экономических данных, активных торгов, слабого доллара и роста акций. Опубликованный ночью китайский индекс менеджеров по закупкам (ведущих потребителей металла в Поднебесной) продемонстрировал постепенное увеличение экономической активности в стране. Аналитики Sucden Financial также указывают на в целом позитивные экономические сводки из США. Так, индекс по промпроизводству ISM за октябрь вырос с 51,50 пункта до 51,70 пункта.
На момент закрытия сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на 0,9%, до $7826 за т. Заметно прибавил в цене свинец, закрывшись на отметке $2126 за т (+3,2%).
Эксперты Macquarie подчеркивают поддержание в целом высоких премий на металлы на LME по причинам, связанным с хранением запасов и финансовыми сделками. Сравнивая алюминий и медь они, однако, отмечают парадокс: премии на алюминий находятся на исторически рекордном уровне, несмотря на большой объем складских запасов металла, а премии на медь испытывают понижательное давление, хотя ее рынок напряжен. «Хотя восходящий тренд спотовых алюминиевых премий затормозился в последние 2-3 месяца на фоне стабилизации очередей на выгрузку в ключевых складских пунктах LME, мы полагаем, что уровень премий здесь имеет перспективы не снизиться, по крайней мере, в ближайшее время», - говорят аналитики компании.
На утренних торгах 2 ноября тенденция роста уступила место снижению, поскольку многие инвесторы воздерживаются от сделок в преддверии опубликования статданных по экономике США. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:33 моск.вр. 02.11.12 г.:
на LME (cash): алюминий – $1909 за т, медь – $7785.5 за т, свинец – $2133.5 за т, никель – $16273 за т, олово – $20315 за т, цинк – $1838.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1936 за т, медь – $7784.5 за т, свинец – $2117.5 за т, никель – $16329 за т, олово – $20305 за т, цинк – $1877.5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2012 г.): алюминий – $2440.5 за т, медь – $9083 за т, свинец – $2429 за т, цинк – $2351.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2013 г.): алюминий – $2458.5 за т, медь – $9084.5 за т, свинец – $2466 за т, цинк – $2374.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2012 г.): медь – $7837.5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2013 г.): медь – $7843 за т.
Казахстанская корпорация «Казцинк» в январе-сентябре 2012 года произвела 224,5 тысячи тонн металлического цинка в сравнении с 224,8 тысячи тонн в аналогичном периоде 2011 года, сообщила пресс-служба Glencore.
В отчетном периоде компания произвела 417 тысяч тройских унций золота (рост на 27,5%) и 14,915 миллиона унций серебра (рост в 2,2 раза).
Производство свинца в январе-сентябре 2012 года составило 62,4 тысячи тонн (снижение на 21,3%), меди - 41,1 тысячи тонн (снижение на 4,4%).
Добыча золота в России непосредственно из недр в январе-сентябре 2012 года выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и достигла 144,448 тонны.
Об этом говорится в сообщении Союза золотопромышленников РФ, которое попало в распоряжение информагентства ПРАЙМ.
Совокупный выпуск драгметалла, в который включается вторичное и попутное производство, увеличился на 3,1% и составил 160,932 тонны. Попутное производство золота повысилось на 2,8% до 11,828 тонны. Вторичный выпуск (из ломов и отходов) упал на 30,1%, составив 4,656 тонны.
Совокупное производство золота в январе-августе выросло на 3,2% до 134,1 тонны. Этот же показатель в первом полугодии снизился и составил 77,6 тонны. В 2011 году добыча золота в России составила 185,3 тонны, общее производство — 212,12 тонны. По прогнозам Союза золотопромышленников, за весь 2012 год Россия нарастит производство золота на 3,3% до 218 тонн (в том числе добыча из недр достигнет 195 тонн).
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, мировое производство нержавеющей стали в 2012 г. может вырасти до нового рекорда – 34 млн т. Это на 8% выше уровня 2011 г. MEPS прогнозирует умеренный рост производства нержавейки в 2013 г., примерно на 3%, что даст производство в 35 млн т. MEPS считает, что китайское производство нержавеющей стали вырастет на 1,1%, до 14,3 млн т, что соответствует типичным показателям роста в КНР за последние годы. Производство нержавейки в Южной Корее MEPS прогнозирует с ростом в 0,7% к уровню 2011 г. Слабый спрос и избыточные поставки сократят производство нержавейки на Тайване в текущем году на 8,6% по сравнению с 2011 г. Японское производство нержавеющей стали снизится в 2012 г. на 1,1%. В США производство нержавеющей стали снизится в 2012 г. на 1,6% по сравнению с 2011 г. Спрос в странах ЕС существенно снизился в текущем году, но годовое производство нержавеющей стали все же вырастет на 0,3%, до 7,6 млн т, по сравнению с 2011 г.
Как сообщает агентство Reuters, одна из крупнейших компаний по производству нержавеющей стали – Aperam – не видит улучшений рынка в III квартале, после слабых цен и летнего затишья. Компания отметила, что ее поставки за квартал снизились на 5% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне кризиса в Европе. Прибыль компании по EBITDA составила $42 млн, как и прогнозировали аналитики, опрошенные Reuters. Компания уже отметила, что в IV квартале результаты будут схожими. «Для конца года мы видим позитивные моменты на фоне последнего роста цен и высоких импортных пошлин в Бразилии, но будем сохранять осторожность из-за неопределенности рыночных условий», – отмечает исполнительный директор компании Филипп Дармаян.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончившуюся 27 октября, составило 1,679 млн т, а производственные мощности использовались на 67,9%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 1,781 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 71,9%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 5,7% по сравнению с прошлым и годом и снижение на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей (1,722 млн т, 69,7%).
Как сообщает агентство Reuters, 1 ноября китайские стальные фьючерсы и свопы по железной руде выросли на фоне китайского оптимизма по дальнейшему росту экономики. Китайская производственная активность выросла в октябре, и есть все основания полагать, что в ноябре также будет расти. Свопы по железной руде торговались 1 ноября на уровне $115 за т по сравнению с предыдущим днем, когда они были на уровне $113,50/$114 за т. Бразильская Vale продала на тендере 175 тыс. т железной руды, которые прибывают только 28 ноября. 31 октября средние цены на железную руду с содержание Fe 62% снизились на 0,4%, до $119,30 за т, сообщает Steel Index.
Как сообщает Yieh.com, японские компании JFE Steel и Marubeni-Itochu Steel Inc. (MISI) подписали соглашение по совместной покупке акций в таиландской компании Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited (SSI). Каждая из компаний заплатит за акции по $25 млн. Две компании намерены увеличить свои пакеты акций в совместном предприятии Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited, через которое они и будут скупать акции SSI. Как только транзакция будет завершена, у SSI и JFE будет по 36,04% акций, а у MISI – 25,10%.
Как сообщает Yieh.com, смягчение цен на лом и низкий спрос заставляют производителей стали из СНГ сокращать экспортные цены на стальную проволоку. В среднем цены для ноябрьских поставок будут снижены на $20 за т. В частности, украинское предприятие ArcelorMittal Kryvyi Rih, снизив цены на $20 за т, теперь будет продавать стальную проволоку на уровне $560–570 за т FOB.
