Согласно выводам одного из японских трейдеров, контракт на алюминий с поставкой через 3 месяца будет дорожать в краткосрочной перспективе, поскольку сжимающееся предложение и падение производства металла подстегивают спекулятивный интерес. «Ситуация выглядит так, будто идет осторожное восстановление», – заявил трейдер, добавляя, что макроэкономические риски в США и еврозоне могут ограничить потенциал ценового роста металла. По оценкам трейдера, напряжение с предложением алюминия на физическом рынке подтачивает настроение участников торгов. Он констатирует, что данные процессы идут с начала года из-за того, что часть металла «замкнута» в долгосрочных финансовых сделках.
Производство меди в Чили выросло в июле на 9,8% в годовом исчислении, до 414,339 тыс. т, сообщило правительственное статистическое агентство страны INE. Рост показателя связывается с низкой базой сравнения, поскольку в июле 2011 г. работники медной шахты Escondida бастовали и выпуск меди BHP Billiton (которой принадлежит Escondida) в этом месяце снизился. За первые 7 месяцев года в Чили было произведено 3 млн 58,611 тыс. т меди – на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде 2011 г.
Текущие предложения индийского силикомарганца 65/16 составляют $1060 за тонну CIF Японии, хотя производители настаивают на цене $1100 за тонну, стремясь к получению большей прибыли с продажи.
«Нынешняя ситуация на рынке не очень хороша, поскольку спрос на материал невелик, и многие производители вынуждены продавать его по сниженной цене хотя бы для того, чтобы избавиться от складских запасов, даже не получив с этого прибыли. Многие из них просто сокращают производство», заявил один из источников.
Китайский рынок электролитического марганца начал восстанавливаться после долговременного ценового снижения и достижения уровня 2010 года. Цена на материал выросла с 12500-12800 юаней за тонну до 12700-13000 юаней за тонну на волне роста стоимости производства. Тем не менее, производители не удовлетворены уровнем цен, поскольку производственные издержки по-прежнему превышают их. «Производители хотят дальнейшего роста цен, но спрос пока не настолько силен, чтобы снова поднять их», заявил один из трейдеров.
Китайские производители ферромолибдена начали поднимать цены на материал на этой неделе (впервые с мая) на волне улучшения настроений на рынке, а также роста закупочных цен от крупнейших производителей нержавейки, сообщают источники. Компании, выпускающие ферромолибден, подняли предложения на 1000-2000 юаней ($158-316) за тонну до 100000-103000 юаней за тонну. «Рыночные настроения существенно улучшились после того, как европейские цены явно начали расти на прошлой неделе», заявил один из производителей в провинции Ляонинь.
Китайский рынок диоксида селена начал восстанавливаться, и цены поползли вверх. Поддержка со стороны марганцевой промышленности, также укрепляющей свои позиции, способствовала и восстановлению цен на селен.
Цена на диоксид селена 99% выросла до 485-500 юаней за кг по сравнению с 480-500 юаней за кг на прошлой неделе. Трейдеры сообщают об увеличении числа заказов на материал, но некоторые из них не уверены, что цены существенно вырастут, поскольку рынок марганца еще не настолько стабилен.
Taiyuan Iron & Steel Group (TISCO), крупнейшая в Китая компания по производству нержавейки, а также Китайская академия наук планируют совместное сотрудничество для строительства завода по производству магния и магниевых сплавов, а также прокатной продукции мощностью 1 миллион тонн в год.
Планируется, что чистая прибыль завода составит порядка 50 миллиардов юаней ($7.87 миллиардов).
Согласно опубликованным данным International Aluminum Institute (IAI), мировые запасы алюминия выросли в июле на 44 тыс. т относительно итогов июня, до 2,344 млн т. По сравнению с июлем 2011 г. запасы металла снизились на 295 тыс. т (с уровня 2,639 млн т). Африканские запасы алюминия были июле на уровне 114 тыс. т (в июне – 129 тыс. т, в июле 2011 г. – 138 тыс. т). Запасы металла в Северной Америке составили в июле 638 тыс. т (в июне 2011 г. – 574 тыс. т, в июле 2011 г. – 631 тыс. т). В странах Южной Америки запасы алюминия в июле составили 197 тыс. т (в июне – 198 тыс. т, в июле 2011 г. – 218 тыс. т). В Азии запасы металла составили в июле 442 тыс. т (в июне – 435 тыс. т, в июле 2011 г. – 441 тыс. т). Европейские резервы алюминия были в июле на уровне 868 тыс. т (в июне они составили 882 тыс. т, в июле 2011 г. – 1 млн 119 тыс. т «крылатого металла»).
Предложения дробленого лома для Индии резко выросли в цене за последнюю неделю из-за усиления спроса внутри страны и дефицита поставок, сообщают рыночные источники. Дробленый лом в контейнерах из Европы и США предлагается теперь по $430-440 за тонну CFR Нхава Шева, также сообщают источники. Материал из Скандинавии предлагается по цене на верхней границе диапазона. «Лома на рынке сейчас очень мало, и все за него борются», заявил один из европейских трейдеров. Лом HMS 1&2 (80:20) неизменен в цене на уровне $400 за тонну CFR Нхава Шева, и интереса к нему пока не наблюдается.
Экспортные цены на китайском рынке холоднокатаной стали снова снизились на этой неделе из-за постепенного ослабления внутреннего рынка. Тем не менее, ожидается, что цены вскоре перестанут так резко снижаться, поскольку число заказов начало расти. Преимущественно экспортная цена на холоднокатаную сталь составляет сейчас $570 за тонну по сравнению с $570-580 за тонну неделю назад. Этот уровень также сравним с $760-780 за тонну FOB годом ранее. «Китайские компании согласились продавать по $570 за тонну FOB», заявил трейдер из Шанхая. «Для них будет трудно теперь принять предложения ниже $570 за тонну, поскольку на международном рынке уже появился интерес к покупке китайского материала», также добавил он.
На китайском спотовом рынке стали наблюдается повсеместное снижение цен. Железная руда 63.5% подешевела на $3 до $99-100 за тонну, а вслед за ней упала в цене заготовка – на 30 юаней за тонну до 2990 за тонну. Спотовые цены на горячекатаную сталь 4.5-12мм торгового сорта сократились в Пекине еще на 40 юаней до 3380-3400 юаней ($533-536) за тонну. В Шанхае же цена на материал неизменна на уровне 3420-3480 юаней за тонну. «Трейдеры по-прежнему не спешат закупать материал, несмотря на то, что цены и так уже существенно снизились», заявил представитель заготовительной компании из Шанхая.
Китайские экспортеры длинномерной продукции снова снижают цены на катанку, следуя тенденции сокращения цен на внутреннем рынке. Shagang предлагает высокоуглеродистую катанку по $590 за тонну FOB восточного порта Китая, что на $30 меньше, чем $620 за тонну FOB в начале августа. «Цены на рынке экспорта быстро падают вслед за ценами на местном рынке. Тем не менее, в августе нам удалось продать 90000 тонн катанки для поставки в сентябре по сравнению с 50000 тоннами в июле», заявил источник в Shagang. На спотовым рынке в Шанхае катанка продается по 3380-3390 юаней за тонну, что на 130-160 юаней за тонну меньше, чем 3510-3550 юаней за тонну в начале августа.
Согласно опубликованным данным перуанского центробанка (Banco Central de Reserva del Perú), экспорт меди из этой латиноамериканской страны снизился в июне на 12,7% в годовом исчислении, до 110 тыс. т, – в основном благодаря более низкому объему продаж меди в Китай. Экспорт металла за I полугодие составил 646 тыс. т – против 603 тыс. т по итогам первой половины 2011 г. Экспорт медного концентрата снизился в июне на 8% относительно результатов июня 2011 г., до 87 тыс. т. Основным экспортером медного концентрата в июне была Antamina (+8,5%, 31 тыс. т). Cerro Verde и Cormin заняли 2-е и 3-е места, экспортировав 28 тыс. т и 13 тыс. т материала соответственно. Экспорт рафинированной меди снизился в июне на 37,3% в годовом исчислении, до 20 тыс. т. Southern Copper Corporation экспортировала 17 тыс. т металла. Общий доход от экспорта горнопромышленной продукции (включая экспорт цинка и золота) снизился на 18,7% против результатов июня 2011 г.
Согласно таможенной статистике, за 7 месяцев текущего года экспорт всех видов плоского проката из оцинкованной стали из Китая на международные рынки составил 2,83 млн т. на сумму $2280 млн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок сократились на 5,5%, а стоимость сократилась на 11,6%. Вместе с тем, уровень 2010 года превышен почти на четверть, а 2009 года - почти в 6 раз, как по физическим объемам, так и по стоимости.
Отметим, что в этом году средняя цена этой продукции достигала максимума ( 824$/тонна) в январе, а минимума (791$/тонна) - в марте. В прошлом году за аналогичный период эти показатели составляли 905$/тонна (июль) и 800$/тонна (февраль), соответственно. В целом за период, в годовом исчислении цена на продукцию снизилась почти на 6,5%
В среду, 29 августа, цветные металлы завершили сессию на LME c общим ценовым снижением – в частности, олово продолжило дешеветь, хотя аналитики и видят потенциал для его подорожания.
По наблюдениям экспертов, «пауза» в ралли евро против доллара вкупе с озабоченностью поступлением смешанных сигналов относительно состояния здоровья европейской и китайской экономик «подточили» оптимизм рынка. В целом, «нефундаментальных» драйверов не хватило инвесторам для укрепления позиций, и металлы ушли в понижательную ценовую консолидацию. Даже опубликование пересмотренных данных о ВВП США лишь ненадолго подстегнуло цены на медь, так как рынок уже настроен на получение новостей от предстоящего форума банкиров в американском Джексон Холе (штат Вайоминг).
«Медь просела к отметке $7550 за т на фоне общего отсутствия интереса, и металл снова идет в старом боковом тренде, – отмечает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. – Общая сумма открытых позиций на бирже продолжает снижение, и еще стоит посмотреть, пробудят ли намеченные на уикенд мероприятия достаточно так необходимой всем активности инвесторов на металлорынке».
На момент завершения торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца отступил на 0,4% к значению предыдущего дня, до $7575 за т. Цена олова под конец сессии упала практически на 6% – после объявления PT Timah о возобновлении спотовых продаж олова. Никель единственный среди металлов комплекса подорожал на момент закрытия сессии благодаря, как считают в BNP Paribas, ценовой коррекции на перепроданном рынке металла. «Мы полагаем, что потенциал дальнейшего снижения цены никеля выглядит недвусмысленно слабым», – заявил аналитик банка Стивен Бриггс, добавив, что стоимость металла «зашла достаточно далеко», чтобы гарантировать себе коррекцию.
Утренние торги 30 августа проходили на фоне нарастающей неопределенности – часть инвесторов ждет нового снижения цен, часть – верят в новую волну «количественного смягчения» от ФРС США и готовятся к ощутимому подъему котировок. Пока же и те, и другие предпочитают держаться вне рынка, из-за чего даже небольшие сделки провоцируют значительные ценовые колебания: на утренних торгах для меди их амплитуда достигала $100. Аналитики Triland ожидают, что в ближайшем будущем цены на нее будут держаться в диапазоне $7300-7700 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:54 моск.вр. 30.08.12 г.:
на LME (cash): алюминий – $1869.5 за т, медь – $7599 за т, свинец – $1961 за т, никель – $16278.5 за т, олово – $19501 за т, цинк – $1838.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1890.5 за т, медь – $7611.5 за т, свинец – $1967 за т, никель – $16335 за т, олово – $19500 за т, цинк – $1859.5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2012 г.): алюминий – $2432 за т, медь – $8839 за т, свинец – $2405.5 за т, цинк – $2323.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2012 г.): алюминий – $2429 за т, медь – $8791.5 за т, свинец – $2399 за т, цинк – $2326.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2012 г.): медь – $7633.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2012 г.): медь – $7601.5 за т.
30 августа 2012 г, Череповец - На Череповецком металлургическом комбинате, одном из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская Сталь») в сентябре будет поставлена на разогрев коксовая батарея №7, производительностью 700 тысяч тонн кокса в год. Ожидается, что в 1 квартале 2013 года на батарее будет получен первый кокс.
«Реконструкция КБ-7 – самый инвестиционноемкий проект из тех, что в настоящее время реализуются на ЧерМК. Его стоимость порядка 4,5 миллиардов рублей. Реконструкция батареи осуществляется в рамках программы поддержания основных фондов в целях обеспечения требуемых объемов выпуска кокса под производственные планы компании. С вводом батареи в эксплуатацию ЧерМК получит возможность увеличить производство собственного кокса на 15%», - комментирует директор по производству-главный инженер дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Андрей Луценко.
КБ№7 построена заново на месте старого агрегата, который был полностью демонтирован до фундаментной плиты.
В числе преимуществ нового комплекса – значительное снижение нагрузки на окружающую среду. Коксовая батарея спроектирована с учетом последних технических разработок в области защиты окружающей среды. В частности, одним из главных мероприятий в рамках реконструкции будет строительство установки беспылевой выдачи кокса (подобными установками уже оборудованы три из восьми коксовых батарей и в дальнейшем ими будут дооборудованы все агрегаты).
За счет строительства комплекса экологических объектов и установки современных систем аспирации выбросы пыли в атмосферу будут сокращены примерно на 20%, что составит около 600 тонн в год.
КБ-7 отличается от старого агрегата высоким уровнем автоматизации и механизации коксовых машин, газоочистных систем и системой контроля и управления процессом коксования и обогрева батареи.
Агрегат будут обслуживать 34 человека эксплуатационного персонала, для улучшения труда которых на новых производственных мощностях предусмотрена автоматизированная система управления, механизация ручного труда и безопасный технологический процесс.
В настоящее время на КБ-7 завершается монтаж основного оборудования. Ведутся работы на объектах инфраструктуры, которые будут обеспечивать работу коксовой батареи, в частности идет монтаж установки сухого тушения кокса, сооружаются объекты транспортировки и сортировки кокса, после которой топливо и восстановитель поступает к доменным печам.
Параллельно завершаются все работы и по другому инвестиционному проекту «Реконструкция цеха переработки химических продуктов №2» - с тем, чтобы запустить коксовую батарею №7 на очищенном коксовом газе и со снижением выбросов вредных веществ.
Согласно таможенной статистике за 7 месяцев текущего года экспорт окрашенного стального листа ( >=600 мм) с полимерными покрытиями из Китая на международные рынки составил 3,2 млн т. на сумму $2816 млн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок увеличились на 4%, а стоимость сократилась на 2%. Уровень 2010 года превышен вдвое, а 2009 года - в 5 раз, как по физическим объемам, так и по стоимости.
Отметим, что в этом году средняя цена этой продукции достигала максимума ( 884$/тонна) в июле, а минимума (847$/тонна) - в феврале. В прошлом году за аналогичный период эти показатели составляли 970$/тонна (июль) и 882$/тонна (март), соответственно. В целом за период, в годовом исчислении цена на продукцию снизилась почти на 5,8%
Согласно наблюдениям China Iron and Steel Association (CISA), мало китайских сталепроизводителей сделали серьезные усилия для снижения объемов производства. «Несмотря на сокращения мощностей, реальный выпуск нерафинированной стали с марта заметно не снизился, а в июле даже достиг максимума 2012 г., – говорится в пресс-релизе CISA. – Масштаб сокращений производства не был серьезным – очень немногие заводы остановили доменные печи, и некоторые даже перенесли техобслуживание на более поздний срок». Объем запасов стали в Китае составил по состоянию на 10 августа 15,14 млн т – на 157 тыс. т меньше, чем на предыдущей неделе, отмечается в материалах ассоциации.
Производство меди, цинка, свинца и серебра в Перу выросло в июне, однако выпуск молибдена, золота и олова снизился, сообщило министерство энергетики и горной промышленности. Производство меди увеличилось в стране на 9,4%, до 111,133 тыс. т, в основном благодаря росту выпуска металла на Compañia Minera Antamina (+52,8%), Minera Raura (+38,5%) и Milpo (32,6%). Вместе с тем выпуск меди на Sociedad Mineral El Brocal и Xstrata Tintaya снизился на 72,7% и 57,4% соответственно. За I полугодие производство меди выросло на 3,6%, до 611,314 тыс. т. Выпуск цинка в июне увеличился на 9,9%, до 114,909 тыс. т, в основном благодаря 185,6%-му приросту производства металла на San Ignacio de Morococha. Производство свинца увеличилось на 10,1% в годовом исчислении, до 20,825 тыс. т, – благодаря серьезному скачку выпуска свинца на Antamina, Minas Buenaventura и Minera Argentum. Вместе с тем производство металла на Empresa Minera Los Quenuales упало на 33,2%. Производство молибдена в Перу снизилось в июне на 21,1%, до 1326 т. Производство олова на руднике Minsur сократилось на 1,28%, до 2575 т.
Как сообщает агентство Reuters, австрийская стальная компания Voestalpine надеется на небольшой рост во втором полугодии 2012 г. «Мы пока занимаем осторожную позицию в ближайшие 6–9 месяцев, – отметил исполнительный директор компании Вольфганг Эдер в интервью WirtschaftsBlatt. – Мы ожидаем, что после лета возможен небольшой подъем, который относится к запасам стали. Он будет трудным, т.к. европейский кризис до сих пор не урегулирован и пока неясно, что произойдет с китайской экономикой». Г-н Эдер отметил, что сентябрь станет «решающим» месяцем для европейской экономической стабильности.
Как сообщает агентство Bloomberg, бразильская компания Vale SA ожидает, что цены на железную руду восстановятся в текущем году, т.к. нынешний уровень цен не является выгодным для китайских производителей. Цены на железную руду ниже $120 за т – это быстротекущая ситуация, отмечает компания. По словам директора по инвестиционным связям Роберто Кастелло Бранко, «цены на железную руду ниже уровня расходов совершенно невыгодны как китайским производителям, так и мировым. Если у производителей растут расходы, то они не могут продолжать производство слишком долго, т.к. будут нести убытки». Vale отмечает, что пока не собирается останавливать производство, т.к. имеет слишком низкие расходы.
Как сообщает агентство Reuters, итальянская стальная компания ILVA, пока не в состоянии удовлетворить все запросы клиентов, т.к. завод был остановлен по решению суда. Кроме того, по словам исполнительного директора Бруно Ферранта, завод стремится найти выход из экологического кризиса, в котором он оказался. «В настоящее время завод работает на 70%-й загрузке, что означает производство 22 тыс. т чугуна в сутки, – отметил г-н Феррант. – Я бы сказал, что это был тренд, присущий для августа, но мы стремимся удовлетворить все запросы наших потребителей». Г-н Феррант также отметил, что работы по «очистке идут, и мы уверены, как только они завершатся, нам удастся выйти на полную производственную загрузку».
Как сообщает Yieh.com. южнокорейский производитель стали Hyundai Steel планирует повысить цены на стальной деформированный пруток с 1 сентября. Цены будут повышены на 30 тыс. вон ($26,5) за т. После регулировки цены на стальной пруток SD400 диаметром 10 мм составят 835 тыс. вон ($736) за т. Как отмечает Hyundai Steel, цены могут быть неблагоприятными для строительства, но помогут активизировать рынок. Кроме того, компания также анонсировала, что может повысить цены на строительную балку и другие стальные секции в соответствии с рыночными условиями.
Как сообщает Dow Jones Newswires, бразильская компания Companhia Siderurgica Nacional (CSN) анонсировала, что с 1 сентября повышает стальные цены для внутреннего рынка. Компания планирует повысить цены на 4–7%. В частности, сообщается, что цены на оцинкованную сталь могут вырасти на 4%, на х/к рулон – на 4,5%, на г/к рулон – на 7%. В то же время другие бразильские компании, а именно Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) и ArcelorMittal Brasil, анонсировали повышение цен на 5–8%.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончившуюся 26 августа, составило 1,863 млн т, а производственные мощности компаний использовались на 75,4%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 1,851 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 75,7%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 0,6% по сравнению с прошлым годом и снижение на 0,7% по сравнению в предыдущей неделей.
Как сообщает Yieh.com, производители стали из Северной Европы анонсировали повышение цен на катанку. Рост цен связан с повышением цен на черный лом и нехваткой поставок. Цены в среднем будут повышены на €35–45 за т. Как отмечают трейдеры, цены на катанку восстановились к концу лета в Северной Европе и ожидается, что они будут расти в дальнейшем, как только покупатели активизируют заказы.
