Китайский рынок ферросилиция был слаб на протяжении последних двух недель на фоне отсутствия спроса.
Некоторые сталепроизводители опубликовали свои тендерные цены на покупку ферросилиция в августе, значительно сократив их по сравнению с июльскими показателями.
Спотовые цены на 75%-ый варьируются сейчас в диапазоне 6100-6200 юаней за т. exw, материал насыщенностью 72% продается по 5800-5950 юаней за т.
На экспортном рынке цены на 75%-ый сплав составили $1,380-1,390 за т. FOB, при легальной торговле, 72%-ый ферросилиций продается на экспорт по $1,350-1,370 за т. FOB.
Ningxia Tianyuan Manganese, крупнейший в мире производитель электролитического марганца, инвестировал 8.2 млрд. юаней в расширении производственных мощностей до 800 тыс. т. в год. Данный показатель планируется достичь к 2013 г., и он составит треть всего мирового производства марганца.
Избыток производства – основная проблема, с которой сталкивается сейчас стальная промышленность. Большинству производителей электролитического марганца приходится сокращать выпуск или прекращать работу.
«Однако Tianyuan – особенная компания. Ее расширение производства потеснит других производителей, некоторых вовсе вытеснит с рынка. Ожидается, что из 100+ существующих ныне компаний на рынке удержатся не более 30», - прокомментировал ситуацию Тан Джуджонг из китайского Технического Комитета Марганцевой Промышленности.
Китайские цены на металлический кобальт колеблются сейчас на самом низком уровне с 2009 г., поскольку и внутренний, и зарубежный рынки преследует нисходящий тренд на фоне ухудшения экономической обстановки.
Около 60% плавильных компаний Китая вынуждены были сократить или остановить производство, поскольку потребляющие отрасли, включая производство магниевого сплава, катализаторов и литиево-кобальтовых батареек, находятся в упадке в связи с мировых экономическим кризисом.
Текущие цены на 99.8%-ый металлический кобальт производства Chambishi варьируется в диапазоне 204-206 тыс. юаней за т., цены на 99.95%-ый материал китайского производства продается по 216-220 тыс. юаней за т.
Содержание Китайские цены на титановый лист на спотовом рынке оставались неизменными. Количество заявок от потребителей возросло за последние дни, однако реальные объемы торговли не увеличились.
Преобладающая цена на титановый лист марки ТА2 (толщиной 2 мм) варьируются в диапазоне 110-120 юаней за кг.
«Количество заказов от долгосрочных клиентов увеличилось, да и количество заявок тоже возросло», - прокомментировал ситуацию источник из провинции Шаанкси.
Согласно информации в британской газете Sunday Telegraph без указания на источники, председатель совета директоров горнопромышленной компании Eurasian Natural Resources Plc (ENRC) Мехмет Дальман нанял советника для помощи в процессе разделения ENRC на две отдельные структуры. По словам газеты: г-н Дальман привлек на данную роль Амрэ Юниса, ранее консультировавшего компанию при процедуре первичного биржевого размещения ее ценных бумаг, который будет давать советы по определенным аспектам «деления» ENRC.
Китайское производство меди снизилось в июле на 6,8% относительно итогов июня, составив 483 тыс. т, сообщило Национальное бюро статистики. По сравнению с июлем 2011 г. производство «красного металла» в Поднебесной увеличилось на 0,8%. За первые 7 месяцев года производство меди в стране выросло на 9,2% в годовом исчислении, до 3,4 млн т.
ОАО "ММК" сообщает о реализации 51% доли в ООО "Бакальское рудоуправление" и 100% доли в ООО "Рудник", которому принадлежит лицензия на разработку Теченского месторождения. Покупателем выступила компания Atop International Ltd.
Стороны удовлетворены условиями сделки. Сумма сделки не раскрывается.
13 августа 2012 г., Череповец - «Северсталь» планирует поставить в 2012 году в строительную отрасль 2 миллиона 850 тысяч тонн металлопроката.
Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных сталеплавильных заводов в мире (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь») в первом полугодии 2012 года поставил для строительной отрасли Российской Федерации 1 млн. 400 тыс. т металлопроката, всего в 2012 году планируется поставить 2 млн. 850 тыс. т.
Основными клиентами компании являются строительные компании, заводы металлоконструкций, заводы ЖБК и ЖБИ.
«Мы хотим не только занять весомое положение на строительном рынке РФ и создать репутацию надежного поставщика, но и думаем о развитии отрасли, разрабатываем новые продукты», - комментирует Дмитрий Горошков - директор по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская Сталь».
В 2012 году ЧерМК освоил производство высокопрочной марки оцинкованной стали толщиной 2 мм с пределом текучести 350 МПа. Эта сталь востребована для производства легких тонкостенных стальных конструкций (ЛСТК).
Для строительной отрасли предприятия дивизиона «Северсталь Российская Сталь» поставляют горячекатаный низколегированный прокат, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, арматуру, включая уникальный продукт АрмаНорма (А600С), фасонный прокат (уголки, швеллеры и др.), конструкционные трубы и гнутые профили, натяжные, подвесные конструкции, вантовые системы, канатные сетки, сварные балки переменного сечения.
Металлопрокат «Северстали» использовался при строительстве Аэропорта Пулково-3, Московского международного делового центра «Москва-Сити», новых станций метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас применяется при возведении спортивных объектов к Универсиаде в Казани (2013 год), к олимпиаде в Сочи (2014 год), к чемпионату мира по футболу (2018 год).
Работающая в Казахстане компания Frontier Mining Ltd объявила 13 августа о начале производства катодной меди на проекте Benkala Copper Project с применением технологии жидкостной экстракции и электролиза (SX-EW). Процесс переработки насыщенного раствора из растворных прудов идет на проекте успешно, и содержание меди достигло достаточного уровня для электровыделения металла.
Отпускные цены на китайском рынке ферровольфрама быстро и хаотично снижались на протяжении последних дней, поскольку некоторые трейдеры отчаянно стремятся улучшить поток наличности, сообщают трейдеры.
Цены на 70%-ый ферровольфрам снизились до диапазона 175-180 тыс. юаней за т., хотя еще в середине прошлой недели варьировались в диапазоне 180-183 тыс. юаней за т.
Цены на 75%-ый сплав колеблются сейчас в интервале 183-186 тыс. юаней за т., сократившись по сравнению с уровнем прошлой недели 185-188 тыс. юаней за т.
Материал насыщенностью 80% продается сейчас по 188-190 тыс. юаней за т., против уровня прошлой недели 190-192 тыс. юаней за т.
Экспортные цены, тем временем, остаются без изменений в диапазоне $47-49 за кг.
Немецкий сталепроизводитель ThyssenKrupp AG сообщил 10 июля о том, что рассматривает вопрос о дальнейшей продаже активов в рамках программы «перефокусировки» и обновления бизнеса. В частности, компания ведет переговоры о продаже строительного бизнеса в Европе под контролем своего европейского стального департамента. Также ThyssenKrupp рассматривает вопрос о продаже итальянского подразделения Berco, поставляющего колесные ходовые части для производителей строительного оборудования. ThyssenKrupp находится в процессе продажи бизнеса по выпуску нержавейки Inoxum финской Outokumpu Oyi и также намерен продать новые стальные заводы в Бразилии и США. В мае прошлого года компания объявила о широкой программе реструктуризации, в рамках которой намерена передать в другие руки активы на общую сумму €10 млрд и сократить персонал на 35 тыс. человек.
Цены на черный лом, импортируемый в Испанию, за неделю лишь немного изменились, преимущественно из-за августовской «спячки», сообщают торговые источники. Дробленый лом покупается по €330-340 ($407-419) за тонну CFR северной Испании по сравнению с 335-340 за тонну неделю назад. Лом HMS 1&2 предлагается по €295-300 за тонну CFR северной Испании. Трейдеры заявляют, что число предложений британского лома очень мало. Некоторые торговые источники говорят об оптимистичной тенденции изменения рынка: за последние три-четыре недели цены выросли.
Предложения брикетированного лома нержавейки 18/8 в Британии снова упали в цене из-за снижения стоимости никеля и вялости рынка в условиях летней «спячки», сообщают рыночные источники. Брикеты продаются по £1010-1030 ($1581-1612) за тонну при условии доставки по сравнению с £1010-1040 за тонну. «Неутешительные новости из Китая и ряд летних закрытий на техобслуживание явно не способствуют продажам», заявил один из трейдеров.
Правление канадской компании HudBay Minerals Inc. утвердило инвестиционную программу в объеме $1,5 млрд для финансировния строительства медного рудника Constancia в Перу (также компания ведет переговоры о предоставлении ей синдицированного займа в размере $600 млн со стороны канадского и зарубежных банков). «Решение развивать проект Constancia является важной вехой для HudBay, стремящейся стать ведущим диверсифицированным производителем металлов среднего уровня», – заявил президент и исполнительный директор компании Дэвид Гарофало. Старт производства на Constancia планируется на конец 2014 г., а выход на полную мощность – на II квартал 2015 г. На первые 5 лет производство меди прогнозируется на уровне около 118 тыс. т в год.
Ценовые тренды в Китае сейчас неоднозначны, и рынку не хватает четкого направления в ценовой политике, определяемой крупными предприятиями. Последствия тайфуна уже отошли на второй план, но цены на прокатную и конструкционную сталь начали изменяться по-разному. Спотовые цены на арматуру в Пекине снизились на 20 юаней до 3570-3680 юаней за тонну, а в Шанхае остались неизменными. В то же время шанхайские цены на горячекатаную сталь выросли до 3580-3670 юаней ($566-580) за тонну, то есть на 20-70 юаней за неделю, а в Пекине горячекатаная сталь по-прежнему продается по 3680-3650 юаней за тонну.
Японские производители стали в июле отметили стабильное снижение цен в условиях общего экономического кризиса, ударившего, в том числе, по сталелитейной промышленности. Цена на железо и сталь в прошлом месяце сократилась на 0.4% в месячном исчислении, в основном за счет двутаврового профиля и нержавейки, сообщает Банк Японии. В годовом исчислении ценовое снижение составило 8.5%. Кроме того, плата за электроэнергию увеличилась на 5.3% в месячном и на 10% в годовом исчислении.
Объемы китайского экспорта стали в июле резко снизились до 4.32 миллионов тонн по сравнению с 5.22 миллиона тонн в июне, сообщается в предварительных данных таможни. Это значение на 17% ниже июньского и на 3% меньше в годовом исчислении. Тем не менее, экспорт за первые семь месяцев года в сумме составил 31.55 миллионов тонн, что на 9.7% больше, чем за тот же период 2011 года. «Объемы поставок в июле существенно снизились из-за слабости рынка стали и ослабления цен, начавшегося еще в апреле», заявил один из производителей стали.
В пятницу, 10 августа цветные металлы завершили торги на LME c признаками ценового снижения: настроение инвесторов было омрачено озабоченностью китайским ростом. Согласно китайской статистике, активное сальдо торгового баланса страны резко сократилось в июле до $25,1 млрд по сравнению с $35,2 млрд по прогнозу экспертов, тогда как экспорт вырос на 1% к результатам прошлого года против ожидаемого 8%-го прироста. Объем новых займов китайских банков также сократился – до самого низкого уровня с сентября, несмотря на усилия центробанка Китая облегчить бизнесам доступ к кредитам. «Настроения были довольно подавленными этим утром, – сообщил один из лондонских брокеров. – Хотя импорт меди в Китай растет, «реального» спроса пока нет. Европа тоже пока все еще серьезная «головная боль»». Брокер выразил надежду, что цены могут стабилизироваться на следующей неделе, если их низкий уровень привлечет «охоту за сделками». Он полагает, что свидетельства слабого экономического роста заставят центробанки стран задействовать новые меры стимуляции, и надежды на это воспрепятствуют слишком сильному проседанию рынка в «медвежью» сторону. Китай импортировал в июле 366,548 тыс. т меди, что лишь на 5,9% больше, чем месяцем ранее, когда импорт «красного металла» оказался самым низким за 10 месяцев. На момент окончания неофициальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца на бирже снизился в цене на 0,6%, до $7490 за т. Алюминий отступил на 1,1% к значению предыдущего дня, до $1880 за т.
За январь-июль текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на ведущие судостроительные и ремонтные предприятия России достигли 92 тыс т. Это на 16,5% выше соответствующего показателя прошлого года. Уровень закупок 2010 г превышен на 8%.
В десятке лидеров по закупкам три предприятия, сократившие их по сравнению с прошлым годом. Это ПО «Севмаш» (Архангельская область, 16,5 тыс т) - на 30%, Завод "Красное Сормово"(г. Нижний Новгород, 7,2 тыс т, - 9,3%) и Балтийский завод (г. Санкт-Петербург, 3,7 тыс т, -13,7%).
Среди предприятий увеличивших поступления металлов на первом месте находится Славянский судоремонтный завод (Приморский край) – 10,6 тыс т (+49,4%). На 2-м месте Судостроительный завод "Красные баррикады" ( Астраханская обл., 9,8 тыс.т, +16 раз). Далее следует Судостроительный завод "Лотос ( Астраханская обл., 6,6 тыс т.,+28%) . На 4-м месте – Зеленодольский завод им А. М. Горького (Республика Татарстан, 6,6 тыс т., +3,7%). Криушенский ССЗ (Ульяновская обл) увеличил в этом году закупки до 4,9 тыс т (+26 раз).В 1,6 раза увеличились поставки на ФГУП "Адмиралтейские верфи" (до 4,6 тыс т ). Более чем вдвое нарастила закупки металлов Окская судоверфь (Нижегородская обл., 3,3 тыс т).
В июле 2012 года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельского машиностроения составили 13,5 тыс. т.
Это в 1,55 раза выше соответствующего показателя предыдущего месяца, но на 4,5% ниже уровня июля годичной давности.
В целом за январь-июль 2012 года объемы закупок составили 93 тыс т, что на 19,7% выше соответствующего показателя прошлого года. Отметим также, что уровни 2009 -2010 гг превышены в 1,6 и 1,25 раза, соответственно. Рекордный показатель по закупкам за данный период был зафиксирован в 2008 г, когда их объемы составили 253 тыс т.
ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ, управляющая организация - ООО "УГМК-Холдинг") планирует в 2012-2016 годах вложить более 7 млрд рублей в развитие собственного железнодорожного хозяйства, сообщил директор КРУ Игорь Москаленко.
Эти средства будут направлены на приобретение подвижного состава, локомотивов, строительство развязок, новых станций и погрузочных комплексов. В частности, до конца 2012 года КРУ приобретет 4 тыс. полувагонов: Брянский машиностроительный завод "Трансмашхолдинга" поставит КРУ 2,5 тыс. единиц подвижного состава, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод " (Украина) - еще 1,5 тыс. Таким образом, с учетом имеющегося подвижного состава, к концу 2012 года в парке КРУ будет около 5 тыс. полувагонов.
"Чтобы полностью закрыть собственные потребности, своевременно отгружать весь объем добываемого угля и не зависеть от имеющегося в наличии у ОАО "РЖД" подвижного состава, "Кузбассразрезуглю" требуется порядка 20-23 тыс. полувагонов - это с учетом того, что наши крупные потребители вывозят продукцию при помощи собственного парка вагонов", - сказал И.Москаленко.
Он также отметил высокий уровень железнодорожного тарифа в России. В частности российский железнодорожный тариф уже сейчас превышает американский, а в перспективе в плановом порядке возрастет еще на 6%.
Как сообщает агентство Reuters, одна из крупнейших китайских компаний – Baoshan Iron & Steel – анонсировала, что сокращает цены на свою основную продукцию для сентября. Компания сокращает цены уже в третий раз с июня 2012 г. Компания объясняет сокращение цен рыночной ситуацией, когда спрос на сталь стремительно падает. Цены на г/к рулон будут сокращены на 100 юаней ($15,73) за т, а на х/к рулон и другие виды сталей – на 150 юаней за т.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, в США поставки г/к рулона стали более короткими. На рынке наблюдалось некое противостояние между производителями и покупателями, т.к. стальные компании анонсировали рост цен на $40 за т, а покупатели продолжали созерцать и ожидать, какие шаги предпримут производители. Тем не менее, как считает MEPS, инициатива производителей, похоже, будет одобрена. В июле цены на г/к рулон в США снизились. Как объясняют ситуацию стальные компании, на рынке было слишком много импортного дешевого материала, в основном из России. Хотя на рынке были и новые заказы, но продажи в июле оставались слабыми. Цены на х/к рулон в июле были в основном ниже, чем в июне, хотя спрос конечных потребителей был устойчивым. Дистрибьюторы надеются восстановить закупки в августе. Продажи в автомобильном секторе США остаются устойчивыми, и это не снижает спрос на оцинкованный материал. С другой стороны, спрос со стороны строительства остается ниже ожидаемого. MEPS ожидает относительно стабильных цен на рынке США в августе. Цены могут пойти вниз на фоне ослабления мирового спроса, но американские компании не упустят шанс повысить цены, т.к. спрос от автомобильной отрасли по-прежнему высок.
Согласно прогнозу GBI Research, производство цинка в Азиатско-Тихоокеанском регионе должно вырасти в течение ближайших восьми лет, ввиду того что горнодобытчики Австралии, Китая и Индии стремятся наращивать производство металла в ожидании роста спроса на него со стороны стальной индустрии. «Спрос производителей оцинковки растет внутри региона на фоне прироста населения и реализации жилищных программ, что поддерживает интерес инвесторов к сектору и жизнеспособность цинкодобывающей отрасли», – говорится в докладе GBI. Аналитики прогнозируют рост потребления металла в регионе на 1,6% в год в течение ближайших десяти лет. Он должен достичь к 2020 г. 7,8 млн т. Производство цинковой руды, как прогнозируется, будет расти ежегодно на 4% и к 2020 г. достигнет 9,6 млн т (в 2011 г. – 6,6 млн т).
Внутреннее потребление цинка в Китае увеличится к 2020 г. приблизительно до 6,5 млн т с 5,2 млн т в 2010-м, прогнозируют эксперты, добавляя, что китайский спрос вырастет в результате реализации к 2015 г. планов строительства 36 млн квартир в рамках программы доступного жилья.
Вместе с тем исследователи указывают, что дефицит рабочей силы в Австралии может представлять угрозу для цинковой промышленности региона. «Поскольку много отдаленных рудников расположено в штатах Западная Австралия и Квинсленд и еще ряд проектов строятся, недостаток квалифицированной рабочей силы может оказать серьезное негативное воздействие на сектор», – констатируют аналитики GBI.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания ThyssenKrupp подтвердила свой годовой прогноз по прибыли, после того как огласила результаты III квартала. Как известно, в III квартале компания получила прибыли меньше, чем ожидала, на фоне снижения стального спроса в Европе. ThyssenKrupp отметила, что ее прибыль за III квартал скользнула на 79%, до €122 млн ($150,17 млн), по сравнению с прошлогодним результатом €570 млн. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали результат на уровне €78 млн. Доходы компании за III квартал составили €10,23 млрд, что также на 21% ниже по сравнению с €12,98 млрд в прошлом году.
Компания Xstrata сообщила о 31%-м падении доходов в I полугодии на фоне снижения цен на продукцию, в частности никель и цинк. Показатель EBITDA компании снизился до $4 млрд по сравнению с $5,82 млрд годом ранее. Выручка компании снизилась в отчетном периоде на 7% в годовом исчислении, до $15,55 млрд. Xstrata планирует уменьшение инвестиций в текущем году на $1 млрд. «После пересмотра череды наших проектов мы перестроили график капзатрат и отложили инвестирование запланированного на 2012 г. $1 млрд», - заявила компания. Xstrata уже сэкономила на издержках $105 млн, в том числе $87 млн в никелевых и цинковых бизнесах, и планирует вложить в производство в текущем году $7,2 млрд. «Наш бюджет на 2013 г. увеличится на $400 млн при секвестировании $600 млн – без урона для графика ввода в эксплуатацию наших новых проектов», – говорится в пресс-релизе Xstrata.
Как сообщает агентство Reuters, по мнению руководителя итальянской компании ILVA Бруно Ферранте, «тысячи рабочих должны оставить свои рабочие места, если решение суда о закрытии завода, принятое в начале августа, вступит в силу. Я даже не хочу произносить это слово «увольнения». Но если производство будет остановлено, то речь пойдет не только о потере 12 тысяч рабочих мест, но и обо всей цепочке поставок стали». 11 августа г-н Ферранте заявил, что будет опротестовывать решение суда. По мнению министра окружающей среды Италии Коррадо Клини, решение об остановке завода может только навредить ситуации, чем решить ее. «Нужно улучшить и очистить производство – в этом проблема», – считает он.
Согласно данным мексиканской стальной ассоциации Canacero, импорт стали в Мексику (не включая импорт металла из США и Канады) вырос в январе–мае на 96% (ассоциация не сообщила конкретного показателя). Стальной импорт из России достиг в мае текущего года 261,1 тыс. т – на 444% больше, чем в мае 2011 г. (47,975 тыс. т). Майский импорт стали из Бразилии составил 318,908 тыс. т – на 367% больше, чем 68,246 тыс. т в мае прошлого года. Украинский стальной импорт вырос на 273% в таком же соотношении, до 85,584 тыс. т. Импорт стали в страну из Южной Кореи и Китая увеличился на 119 и 116%, до 374,691 тыс. т и 188,8 тыс. т соответственно. В прошлом месяце Canacero сообщила, что общий импорт стали в Мексику в мае достиг 994 тыс. т (+63% в годовом исчислении), тогда как ввоз стальной продукции в январе–мае составил 4,42 млн т.
Как сообщает Yieh.com, тайваньская компания China Steel Corp. (CSC) анонсировала, что в сентябре планирует сократить производство на 5% на фоне снижения спроса на сталь и уменьшения стальных цен на мировом рынке. По словам исполнительного директора компании Стива Ли, «мы сократим наши производственные мощности до 95% по сравнению с работой на 100%-ю загрузку в августе». Компания надеется, что в IV квартале она восстановит использование производственных мощностей на прежнем уровне, т.к. для стального рынка должен наступить благоприятный сезон в плане спроса и цен.
Как сообщает агентство Reuters, ирландская строительная компания Kingspan анонсировала, что увеличивает свое присутствие на мировом рынке за счет двух приобретений в Европе и на Ближнем Востоке. Kingspan отметила, что покупает предприятие ThyssenKrupp по производству строительных изолированных панелей за €65 млн ($80,01 млн), трансформируя свои европейские операции. Крупнейший производитель изоляционных строительных материалов в Британии, Ирландии, Канаде и Австралии также заявил о приобретении компании Rigidal Industries в Дубаи за $38,6 млн.
Как сообщает агентство Reuters, годовая прибыль новозеландской компании Steel and Tube Ltd снизилась на 23%, но есть надежда, что торговая активность улучшится в ближайшее время. Чистая прибыль компании после налогообложения снизилась до 13,1 млн новозеландских долларов ($10,7 млн) по сравнению с 17 млн новозеландских долларов в 2011 г. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 13,4 млн новозеландских долларов.
