Согласно данным Wirtschaftsvereinigung Stahl, производство нерафинированной стали в Германии снизилось в июле более чем на 2%, до 3,59 млн т. За первые 7 месяцев года производство нерафинированной стали сократилось на 5% в годовом исчислении, до 25,51 млн т. По наблюдениям экспертов, долговой кризис в еврозоне вынудил потребителей металла откладывать финансовые траты и снижать складские объемы.
Китайская China Minmetals Non-ferrous Metals (CMN) снизила цену на концентрат вольфрама на август на 13% после падения спотовых цен в июле на 8%. Компания предлагает концентрат с содержанием металла 65% по цене 107 тыс. юаней ($16,915 за т) – на 16 тыс. юаней меньше, чем в июле. Jiangxi Ganzhou Tungsten Association также снизила стоимость контракта на вольфрам на 16 тыс. юаней. Данный уровень цены (106,000-107,000 тыс. за т) является самым низким с декабря 2010 г., отмечают наблюдатели. Сообщается, что более 70% мощностей по выпуску паравольфрамата аммония и многие мощности по выпуску вольфрамового порошка уже остановлены, тогда как операционная загрузка производителей твердых сплавов снизилась с 50-60% до 40-50%. «Торговые операции на всех рынках – от рынка руды до ферровольфрама – весьма ограничены, не только из-за слабого спроса, однако также вследствие быстрого падения цен. Многие участники рынка полагают, что цены могут упасть еще больше в скором времени», – констатирует один из производителей.
Компания Malaysia Smelting Corp. (MSC) сообщила об убыточности по итогам II квартала – убыток до уплаты налогов в апреле-июне составил 77 млн ринггитов ($24,8 млн) по сравнению с доналоговой прибылью в размере 53,3 млн ринггитов во втором квартале 2011 г. Выручка компании снизилась на 36%, до 543,8 млн ринггитов. MSC связывает снижение показателей с низкими ценами на продукцию и слабым спросом. «Для нашей группы рыночная среда остается сложной вследствие слабого спроса и низких цен на сырье из-за мировой макроэкономической неопределенности, порождаемой, в частности, суверенным долговым кризисом и экономической рецессией в Европе», – говорится в пресс-релизе компании. Средняя цена олова во втором квартале упала на 28,7% в готовом исчислении, до $20,6 тыс. за т с $28,9 тыс. за т в аналогичном периоде 2011 г.
Согласно данным китайской Главной администрации таможен, импорт в Китай меди, медных сплавов и полуфабрикатов вырос в июле на 5,9% относительно июня, до 366,548 тыс. т. По сравнению с результатами июля 2011 г. импорт данной продукции в Поднебесную увеличился на 19,5%. За первые 7 месяцев года рост импорта составил 42,8% к результатам аналогичного периода 2011 г. Он вышел на объем 2,87 млн т.
Европейские цены на ферросплавы продолжили свое движение по нисходящей, спровоцированное экономическим спадом, вызванным региональным кризисом задолженностей, помноженным на традиционное летнее затишье в стальной отрасли.
После снижения на 75 центов до уровня $ 45-46.50 за кг в начале этой недели, цены на ферровольфрам потеряли еще 25 центов и опустились до диапазона $45-46.25 за кг.
«У цен еще есть пространство для падения», - подчеркнул торговый источник.
Ферромолибден потерял в цене очередные 20 центов, в совокупности потери за неделю составили $1 за кг, и сейчас сплав продается по $26.50-27 за кг. «Цены падают, но давление не уменьшается», - отметил один из трейдеров.
Феррованадий подешевел на 10 центов и продается сейчас по $23.40-23.70 за кг.
Китайский рынок ослабевает на фоне отсутствия спроса, сообщили промышленные источники Metal-Pages на этой неделе.
Цены на 99.9%-ый селен понизились до диапазона 690-740 юаней за кг, по сравнению с уровнем начала недели 710-750 юаней за кг.
«Цены на селен превышали 1100 юаней за кг в начале этого года, однако за пять месяцев они сократились чуть ли не вполовину и сейчас достигли наинисшего уровня за 2012 г.», - прокомментировал ситуацию трейдер из провинции Гуандонг.
Китайские цены на металлическую сурьму были стабильны в последние дни, однако сделки заключаются редко и носят случайный характер, сообщают трейдеры.
Преобладающая цена на 99.65%-ую металлическую сурьму удерживается в диапазоне 68-70 тыс. юаней за т., аналогично уровню последних 10 дней.
«Бизнес действительно дышит на ладан, поскольку более половины производителей трехокиси сурьмы и других потребляющих отраслей прекратили работу», - отметил производитель из провинции Хунань.
На экспортном рынке, тем временем, торговля тоже идет слабо, в силу отсутствия интереса со стороны зарубежных покупателей. Как сообщают трейдеры, экспортные цены на металлическую сурьму удерживаются в диапазоне $12,500-12,800 за т. FOB, аналогично уровню прошлой недели.
Цены на черный лом в Китае за последнюю неделю снизились в условиях слабой торговли, несмотря на рост международных цен. Тяжелый лом продается по 2600-2700 юаней ($411-427) за тонну при условии доставки, что на 50 юаней за тонну меньше уровня недельной давности. Компания-производитель длинномерной продукции Shagang снизила закупочные цены на лом на 50 юаней примерно до 2670 юаней за тонну при условии доставки, следуя тенденции на внутреннем рынке. «Слабость рынка готовой продукции не дает шансов на рост цен на лом», заявил источник из Шанхая.
Jinchuan снизила цены на никель пятый раз за месяц, следуя тенденции сокращения цен на внутреннем рынке и LME. Базовая цена от крупнейшего в Китае производителя никеля теперь составляет 112000 юаней ($17697) за тонну ex-works, что на 2000 юаней меньше по сравнению с уровнем недельной давности, когда компания в очередной раз снижала цену. Цены на внутреннем спотовом рынке никеля также падают, и сейчас средняя спотовая цена на металл на рынке Changjiang составляет 113500-115000 юаней за тонну по сравнению с 119500-122000 юаней за тонну месяцем ранее.
Турецкие сталелитейные компании вернулись на американский рынок на этой неделе, чем способствовали росту экспортных цен на черный лом. Два экспортера сообщили о сделках с тремя различными турецкими предприятиями по цене на $20 за тонну больше, чем предыдущие сделки, сообщают участники рынка. Лом HMS 1&2 (90:10) был продан по $416 за тонну CFR, а дробленый лом – по $421 за тонну CFR. Также была продана партия лома HMS 1&2 (80:20) по $414 за тонну, что на $30 дороже по сравнению с предыдущими сделками.
На китайском рынке концентрата вольфрама и на этой неделе преобладал нисходящий тренд, рыночные настроения безрадостны, сообщают трейдеры.
Преобладающая цена на 65%-ый вольфрамит снизилась до диапазона 103-106 тыс. юаней за т., по сравнению с уровнем начала недели 105-107 тыс. юаней за т.
Ассоциация Вольфрама Ганьжоу выпустила ценовой ориентир на продажу концентрата вольфрама в августе на уровне 107 тыс. юаней за т., сократив показатель на 13% по сравнению с июльской ценой 123 тыс. юаней за т.
«Плавильным компаниям почти не удается выходить на прибыль, учитывая подавленное состояние рынка. Боюсь, цены будут снижаться в ближайшие недели», - констатировал производитель из Янгкси.
Taigang Stainless снизили ценовые предложения на лом нержавейки на 2% для августовских поставок, следуя тенденции сокращения цен на никель и спотовых цен на сталь. Теперь компания предлагает материал по 12250 юаней ($1936) за тонну для августовских поставок с учетом расходов на транспорт и налогов, что на 250 юаней дешевле, чем июльский уровень в 12500 юаней за тонну. Спотовые цены на лом также сократились за последний месяц. На крупнейшем спотовом рынке Дайнань в провинции Жиансу цена на лом нержавейки 304 составляет 10900 юаней за тонну, что на 5% меньше 11500 юаней за тонну месяц назад, сообщают участники рынка.
Экспортные цены на китайскую толстолистовую сталь снова снизились в условиях нестабильности внутреннего рынка и слабости международного спроса. Последние значения цен на сталь торгового сорта с содержанием бора составили $520-530 за тонну FOB для поставок в конце сентября. Этот уровень цен сравним с $530-540 за тонну неделю назад и пиковым значением 2012 года в $650-660 за тонну FOB. «Цены на экспортируемый материал падают, число сделок также сокращается», заявил директор по вопросам экспорта в Nanjing Steel. На рынке в Шанхае толстолистовая сталь 14-20мм продается по 3530-3610 юаней за тонну, что на 10 юаней меньше, чем в начале недели.
Shougang Group, один из крупнейших производителей стали Северного Китая, опубликовал свои тендерные цены на покупку ферросплавов в августе, сообщили промышленные источники Metal-Pages в четверг, 9 августа.
Тендерная цена на покупку 75%-ого ферросилиция составила 6500 юаней за т., включая доставку, при оплате акцептованными векселями, сократившись с июля на 150 юаней.
Цена тендера на силикомарганец 65/17 была объявлена на уровне 7350 юаней за т., включая доставку, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 250 юаней.
Тендерная цена на высокоуглеродистый 65%-ый ферромарганец составила 6400 юаней за т., среднеуглеродистый сплав сорта 78C2.0 планируется закупать по 9500 юаней за т., включая доставку.
Угнетенный падением цен на магний в слитках рынок магниевого сплава сдал позиции, и цены пошли вниз, сообщили промышленные источники Metal-Pages в четверг, 9 августа.
Цены на магниевый сплав понизились до диапазона 19,9-20,2 тыс. юаней за т., по сравнению с предыдущим уровнем 20,4-20,8 тыс. юаней за т.
«Спрос на магниевый сплав стабилен, мы получаем регулярные заказы от наших партнеров», - утверждает производитель из провинции Шанкси, добавив, что несколько сделок заключил на этой неделе по 19,9 тыс. юаней за т., что примерно на 500 юаней ниже, чем прежде.
За период с 27 июля по 10 августа текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 0,85 пункта(-0,23%), до отметки 367,67.
Снижение цен имело место у 7-и из 10-и видов проката.
Впереди (-1,4%) оцинкованный лист. Далее (-0,9%) следует х/к лист.
Впервые за месяц пошли вниз (-0,5%) цены на ВГП трубу.
Продолжилась (обозначившаяся еще в мае) тенденция снижения цен на г/к лист (-0,33%).
После трехнедельного периода стабилизации на 0,18% снизились цены на круг. На 0,13% уменьшились цены на э/с трубу.
Впервые за период с 3-ей декады июня снизились цены на балку(-0,11%).
Рост цен имело место у 3-х видов продукции.
Уголок прибавил в цене 0,51%. Двумя неделями ранее изменения цен для него составляли 0,2% и также в сторону увеличения.
Менее значительно (+0,42%) увеличились цены на швеллер.
На последнем месте арматура. Цены подросли лишь на 0,06%. В предыдущий период имело место такое же изменение цен, но в сторону понижения. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
В четверг, 9 августа, цветные металлы завершили сессию на LME c признаками ценового снижения на фоне укрепления доллара против евро и неослабевающих сомнений рынка в том, что Китай будет продолжать стимулировать экономику. «Металлы вышли на ралли на ночных торгах, однако первоначальный импульс быстро выдохся и цены снова попали «под пресс» вследствие ослабления евро», – отмечает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. Между тем медь «пошла в гору» после опубликования в целом неблестящих важных китайских экономических данных, включая объем розничных продаж и промпроизводства, которые оказались слабее прогнозировавшихся. Будучи очевидными негативными индикаторами, в связке с замедлением роста индекса потребительских цен в июле эти данные были первоначально проинтерпретированы рынком как основание для китайского центробанка еще более смягчить кредитно-денежную политику с целью стимуляции экономики. Однако под конец сессии аналитики засомневались в отношении степени вероятности скорых китайских мер. «Хотя, вероятно, у китайских политиков появилось больше пространства для маневра, учитывая снижение индекса потребительских цен…все же дела недостаточно плохи, чтобы гарантировать агрессивную стимуляцию. Более серьезные изменения в финансовой политике могут случиться позднее, чем многие ожидают», – полагает г-н Вестгейт. По мнению же аналитика Standard Chartered Дэна Смита, «китайские политики уже предприняли важные шаги для поддержки экономики, и результатов этого можно начать ожидать в августе и сентябре – в виде улучшения настроений на рынке цветных металлов». Он также указал на позитивный смысл опубликованных данных по китайскому импорту. Между тем прогнозисты Европейского центробанка снизили свой прогноз по еврозоне на следующий год, что усилило озабоченность рынка затянувшейся слабостью спроса на сырьевые товары в Европе, ослабив курс евро, а это, в свою очередь, еще больше «охладило» металлы. На момент окончания неофициальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел к итогам предыдущего дня на 0,2%, до $7533 за т. Алюминий в итоге подешевел на 0,7%, до $1900 за т, цинк снизился на 0,5%, до $1860 за т, свинец подорожал на 0,6%, до $1921 за т, а олово подешевело на 1,6%, до $17,900 тыс. за т. Цена никеля также отступила – на 1,7%, до $15,475 тыс. за т.
Златоустовский металлургический завод изготовил первую партию проката - 20 тонн горячекатаных прутков из нержавеющей стали марки 08х18н10т-вд профилеразмерами от 30 до 180 мм, предназначенных для судостроительных предприятий. Из металлопроката будет изготовлены детали для оборудования ледоколов, плавучих баз, подводных лодок.
В выполнении заказа судостроителей были задействованы электросталеплавильный комплекс, прокатные цехи №1 и №3 и термокалибровочный. Сотрудники цеха испытаний и обеспечения технологией производства (ЦИОТП) провели все необходимые контрольные измерения, и по результатам анализа качества был получен требуемый уровень макроструктуры металла, соответствующий ТУ 14-1-2787-2004.
Во время своего визита инспектор российского морского регистра судоходства одобрил техническую документацию ЦИОТП и выдал Свидетельство, подтверждающее, что металлопрокат ОАО «ЗМЗ» изготовлен, освидетельствован и испытан в соответствии с правилами и предписаниями ведомства.
Регистр судоходства осуществляет техническое наблюдение за изготовлением материалов и изделий в соответствии с требованиями международных конвенций и соглашений, рекомендаций Международной морской организации и морских администраций.
В июле текущего года объемы экспорта черного лома ж/д транспортом из РФ достигли 121,3 тыс т, что на 26% ниже показателя предыдущего месяца и на 14% - июля годичной давности.
За январь-июль объемы отгрузок составили 794 тыс т, что на 18,7% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Это связано с тем, что основным получателем металлолома этим видом транспорта является Белоруссия. Начиная с 2009 года доля этой страны во всем российском ж/д экспорте не опускается ниже 88%. В этом году объемы поставок по отношению к прошлому году упали на 20% и стали самыми низкими за последние 7 лет.
В июле текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на локомотивостроительные, вагоноремонтные и вагоностроительные предприятия России (включая предприятия двойного назначения и структуры РЖД) составили 135,6 тыс. т.
По сравнению с предыдущим месяцем они увеличились на 5,3%, а по отношению к июлю прошлого года - на 14%.
В целом за январь-июль 2012 года объемы закупок составили 892,3 тыс т, что на 1,0% выше соответствующего показателя прошлого года. Отметим, что, аналогичные показатели докризисных лет превзойдены в среднем на 50%, уровень 2009 г - на 185%, а 2010 г - на 18%.
В июле текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления (с учетом импорта) ж/д транспортом черных металлов на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 51 тыс. т.
По сравнению с предыдущим месяцем они увеличились на 3,6%, а по отношению к июлю прошлого года снизились на 1,5%.
В целом за январь-июль 2012 года объемы закупок составили 360 тыс т, что на 10% ниже соответствующего показателя прошлого года. Отметим, что сокращение закупок в этом году по отношению к прошлогодним показателям имело место каждый месяц. Исключение составил лишь апрель, кода закупки превысили прошлогодние на 2,4%.
Вместе с тем, добавим, что аналогичные показатели за 7 месяцев 2009 и 2010 годов превышены в 1,6 и 1,3 раза, соответственно. Рекордный показатель по закупкам за данный период был зафиксирован в 2008 г, когда их объемы составили почти 500 тыс т.
Перуанская Compañia Minera Milpo, сообщила о 4%-м снижении чистых продаж в I половине 2012 г. в годовом исчислении, до $238,8 млн. Показатель Ebitda упал на 33%, до $101,6 млн. Вместе с тем компания увеличила производство цинкового концентрата на подразделениях Cerro Lindo и Porvenir на 4%, до 224,346 тыс. т, по сравнению с итогами аналогичного периода 2011 г. Производство свинца увеличилось также на 4%, до 12,226 тыс. т, тогда как выпуск меди вырос на 1%, до 54,059 тыс. т. Продажи Milpo составили во II квартале 2012 г. $129,3 млн против $111,7 млн в таком же периоде 2011 г. (-9%).
Как сообщает агентство Reuters, по оценке German Steel Federation (GSF), уровень заказов в стальной промышленности достиг «дна», однако восстановление рынка возможно лишь в том случае, если правительства Еврозоны смогут решить вопрос выхода из долгового кризиса. GSF отмечает, что уровень стальных запасов находится на самой низкой точке и не может снижаться дальше. Новые заказы начали снижаться с февраля и стабилизировались в июне. «Заказы не могут снижаться дальше. Но политики должны создать нужный экономический климат для Еврозоны, чтобы восстановление рынка началось». GSF отмечает, что новые заказы в Германии упали на 1% во II квартале по сравнению с 2011 г. и на 12% по сравнению с I кварталом. В других странах ЕС падение заказов составило 18%.
Как сообщает агентство Reuters, спотовые цены на железную руду опустились до 2,5-летней глубины, отражая настроения китайского стального рынка. Средние цены на железную руду с содержанием Fe 62% упали 8 августа на $1,30, до $114,90 за т, самого низкого уровня с 29 декабря 2009 г., отмечает The Steel Index. Как отмечают трейдеры, «основная проблема – это спрос на сталь. В настоящее время момент на китайском рынке он действительно крайне слабый. Предприятиям нужны заказы. От этого будут зависеть поставки железной руды». С начала года китайские стальные цены снизились на 11%.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончившуюся 4 августа, составило 1,863 млн т, а производственные мощности использовались на 75,4%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,844 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 75,4%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 1% по сравнению с прошлым годом и рост на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей (1,846 млн т; 74,7%).
По данным Reuters, полученным от источников в промышленности, CME Group Inc. (контролирующая несколько бирж в США) недавно намекнула трейдерам о возможности запуска алюминиевого фьючерсного контракта, похожего на контракт на алюминий Лондонской биржи металлов. Трейдерам было сказано, что группа хочет воспользоваться неудовлетворенностью складской политикой LME. Между тем представитель CME Крис Грэм отказался прокомментировать данную информацию, лишь заявив, что компания сейчас сконцентрирована на недавно запущенном своповом алюминиевом контракте.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, в Китае средние цены на стальную заготовку снизились в июле на 3,8%. Рыночные настроения характеризовались тенденцией на снижение из-за слабого спроса и снижения цен на сырье (железную руду и лом). В Индии также ухудшится бизнес-климат. Торговцы заготовкой надеются, что объемы останутся слабыми в августе–сентябре из-за слабости строительного спроса. На снижение цен также давит и сырьевой фактор (уменьшение цен на железную руду и черный лом). Производители заготовки из стран СНГ отмечают, что в ближайшие месяцы экспортные продажи будут ограниченными. Многие из компаний начали ремонты в летние месяцы. Некоторые компании, экспортирующие заготовку в районы Черного и Каспийского морей, не хотят сокращать цены, т.к., по их мнению, это не активизирует покупательский интерес. Не улучшилась ценовая обстановка и на рынке Турции. Внутренние производители колеблются между снижением производства и пережиданием сложных условий рынка. Многие из них не надеются, что цены выправятся в августе–сентябре.
Как сообщает Yieh.com, средние американские цены на черный лом сорта H1 в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии по состоянию на 6 августа были на уровне $360,83 за т, что на $46,66 выше уровня предыдущей недели. Эксперты отмечают, что на протяжении уже 4 недель американские цены на лом показывают рост. В частности, средние цены на лом H1 в Питтсбурге были на уровне $359,5 за т, что на $60 выше уровня предыдущей недели, цены в Чикаго – $384,5 за т, что выше на $75, а цены в Филадельфии составили $338,5 за т, что выше уровня предыдущей недели на $5.
Как сообщает Таможенная служба Канады (CBSA), предварительное антидемпинговое и компенсационное расследование по китайскому импорту стальных свай закончено. Определено, что антидемпинговые пошлины составят 78,4–96,2%, а компенсационные пошлины – 8,2–13,9% на углеродистые стальные сваи и сваи из стали со сплавами, импортируемые из Китая. Финальные результаты расследования Канада объявит 31 октября 2012 г.
Как сообщает Turkish Statistical Institute, турецкий экспорт стальной заготовки в июне 2012 г. составил 358,1 тыс. т, что в 2,5 раза выше уровня июня 2011 г. и на 21,7% выше уровня мая 2012 г. По стоимости экспорт стальной заготовки в июне составил $216,9 млн, что на 19,2% выше уровня мая и на 167% выше уровня прошлого года. За первое полугодие турецкий экспорт стальной заготовки составил 1,3 млн т, что на 11,9% выше уровня прошлого года. По стоимости экспорт заготовки вырос на 11,6%, до $801 млн.
