Компания Southern Copper Corp. сообщила, что ее чистая прибыль по итогам II квартала снизилась до $565,3 млн по сравнению с $660,1 млн в аналогичном периоде годом ранее. Southern Copper произвела за период 160,595 тыс. т меди по сравнению со 146,240 тыс. т металла в таком же периоде 2011 г. Продажи компании составили в отчетном периоде $1,66 млрд против $1,8 млрд во II квартале 2011 г.
Как сообщает Dow Jones, Bank of America Merrill Lynch поднял долгосрочный прогноз для никеля, отражая ожидания роста напряжения с его поставками. В 2018 г. средняя цена никеля составит, по прогнозам банка, $20,943 тыс. за т, - на 31% больше, чем согласно более раннему прогнозу. Также банк увеличил прогноз по металлу на 2016 г. на 9,1%, до $19,648 тыс. за т, а на 2017 г. – на 19%, до $20,296 тыс. за т. «Хотя в ближайшей перспективе фундаментальные факторы не сильны, мы не верим, что массивная избыточность реализуется, - говорится в пресс-релизе банка. – Мы полагаем, что количество новых проектов недостаточно, но введение в строй крупных и много обсуждаемых рудников может укрепить рынок структурно».
Фундаментальные факторы цинка должны начать улучшаться в текущем году, поскольку установка на рост в развивающихся странах начинает стимулировать конечный спрос, утверждают аналитики Natixis. «Однако избыток производственных мощностей и обширные складские запасы металла означают, что любым укреплениям цинковых цен будет очень непросто реализоваться, - говорится в материалах экспертов. – Подобно свинцу, рынок цинка пережил период быстрого роста предложения сырья синхронно с падением выплавки готового металла». Прогноз Natixis средней цены цинка составляет $1950 за т на 2012 г. и $2100 за т на 2013-й.
Согласно аналитикам Natixis, никелевый рынок претерпевает в настоящее время «фундаментальные структурные изменения» ввиду того, что рост поставок металла из Филиппин и ряд международных горнодобывающих проектов компенсируют остановку экспорта индонезийской никелевой руды. «На данном фоне слабый спрос на никель со стороны стальной отрасли и снижение цен на энергию объединили влияние и придвинули никелевые цены к трехлетним минимумам», - отмечают эксперты, добавляя, однако, что, ввиду ожидаемого ухудшения условий поставок во второй половине года и роста спроса, цены на никель должны постепенно улучшиться. Natixis прогнозирует среднюю спотовую цену на никель на 2013 г. на уровне $19,000 тыс. за т, а на текущий - $17,250 тыс. за т.
Цены на импортируемую в Турцию холоднокатаную сталь в рулонах на этой неделе выросли при некотором росте количества предложений.
Стоимость х/к рулонов сейчас находится в интервале $675-720 за т CFR в крупнейших портах страны против $670-675 за т на предыдущей неделе. По отзывам импортеров, Мариупольский меткомбинат им.Ильича снова оказался предприятием, предлагающим самые конкурентоспособные цены (ближе к нижней границе указанного диапазона).
«Большинство предложений от заводов типа ArcelorMittal [Румыния] пришлось на диапазон $700-720 за т», - отмечает один из трейдеров.
Иностранным заводам приходится предлагать довольно низкие цены, чтобы преодолеть 10%-ую импортную пошлину на х/к рулоны в Турции.
Заместитель гендиректора ГМК «Норильский никель» Виктор Спрогис ушел в отставку после десяти лет работы в компании. По официальной версии, г-н Спрогис покинул свой пост, чтобы заняться реализацией собственных проектов.
Виктор Спрогис, много лет возглавлявший сбытовой комплекс «Норникеля», с конца августа уходит в отставку, рассказал РБК daily представитель ГМК. При этом должность Спрогиса будет упразднена, пояснили в компании. А сбыт будет курировать первый заместитель гендиректора компании Олег Пивоварчук, который также занимался этим направлением.
Г-н Спрогис работал в «Норникеле» с 2001 года, с 2005 года он является членом правления ГМК. Отставку замгендиректора в «Норникеле» объясняют его желанием заняться собственными проектами. По словам источника РБК daily, знакомого с ситуацией, г-н Спрогис не распрощается с металлургией — его новые проекты тоже связаны с этой отраслью.
Впрочем, как рассказал другой источник РБК daily, знакомый с ситуацией, Виктор Спрогис был вынужден подать в отставку из-за неудовлетворительных результатов проверки эффективности сбытового комплекса ГМК, инициированной гендиректором компании Владимиром Стржалковским.
Такая проверка действительно проводилась, но носила плановый характер, уверяет источник РБК daily, близкий к ГМК. Представитель «Норникеля» отрицает, что отставка г-на Спрогиса связана с результатами проверки. В компании «Интеррос» (владеет около 28,1% ГМК) тоже связывают уход топ-менеджера с его желанием вести собственные проекты. От других комментариев в компании отказались. Связаться с самим Виктором Спрогисом вчера не удалось.
Вопрос об эффективности сбытовой политики «Норникеля» неоднократно поднимался в ходе акционерного конфликта в ГМК. UC Rusal (владеет 25,1% ГМК) обвиняла менеджмент никелевой компании в непрозрачности, а глава алюминиевого гиганта Олег Дерипаска даже заявлял, что сбытовая политика «Норильского никеля» приводит к ежегодным убыткам в размере около 300—350 млн долл. Rusal не раз требовал провести проверку сбытового комплекса компании, но в ГМК до недавнего времени на требования алюминиевой компании не реагировали.
Вчера в Rusal заявили, что не удивлены отставкой г-на Спрогиса. «В течение многих лет премии на никель, продаваемый компанией, были значительно ниже премий, получаемых конкурентами компании», — пояснили в Rusal. Правда, в самом ГМК с такими обвинениями не согласны. «Премии «Норникеля» всегда были выше, чем у конкурентов», — прокомментировал представитель компании.
Судить об эффективности сбытовой политики «Норникеля» сложно, так как компания не раскрывает показателей по ней, комментирует Вадим Астапович из «ВТБ Капитала». Сомневается аналитик, что они доступны и для Rusal. Но традиционно ценообразование для никеля в значительно меньшей степени зависит от размера премии, чем, к примеру, для алюминия, для которого она может достигать 10%, добавил Вадим Астапович.
В Rusal считают, что новым директором по сбыту должен быть назначен независимый профессиональный трейдер. По словам источника РБК daily, знакомого с ситуацией, Rusal в очередной раз может поднять вопрос о продажах никеля через трейдера Glencore, аффилированного с алюминиевой компанией. Впрочем, ГМК еще в 2010 году отклонил эту идею, вряд ли и сейчас это предложение получит поддержку руководства никелевой компании. В Rusal отвергают лоббирование интересов Glencore. В самой Glencore вчера от комментариев отказались.
В четверг, 26 июля, цветные металлы на LME совершили небольшой ценовой сдвиг в сторону повышения после поспособствовавших укреплению евро комментариев президента Европейского центробанка Марио Драги и лучших, чем ранее прогнозировалось, американских экономических данных.
Выступая в Лондоне, г-н Драги защищал единую европейскую валюту, намекая на то, что ЕЦБ может быть готов выкупить правительственную задолженность или предложить другие инициативы для снижения издержек по обслуживанию долга европейских стран. «Мы полагаем, что введение евро необратимо, и это не пустые слова. Предпринимаемые нами действия сделают его таковым», - заявил президент ЕЦБ. Это заявление г-на Драги успокоило финансовые рынки – евро поднялся до недельного пика, а доходность испанских и итальянских облигаций упала с недавно достигнутых «высот».
Однако, по мнению аналитика Societe Generale Робина Бара, «эффект от комментариев г-на Драги, кажется, ослабевает, и продажи активов снова активизируются. Его заявления будут проверены рынком – необходимо сопроводить их действиями, - отмечает г-н Бар. – Наблюдается общий тренд к ослаблению цен металлов, подчеркнутый волнами коротких покрытий. Чтобы цветные металлы дорожали, нам необходимы данные с разных концов мира с явно позитивным смыслом». Между тем позитивная американская статистика по продажам товаров длительного пользования зафиксировала 1,6%-й рост при его прогнозе на уровне 0,6%. Количество обращений за пособием по безработице также оказалось ниже ожидаемого.
На момент завершения торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос к значению предыдущего дня на 0,3%, до $7469,50 за т. Олово подорожало больше других металлов, закрывшись на отметке $17750 за т (+2,4%).
Утренние торги 27 июля открылись ростом цен. Хотя инвесторы по-прежнему опасаются европейских проблем, у них появилась надежда, что спад цен прекратится.
«Комментарии благосклонны к металлам, но перспектив серьезного повышения я не вижу», - говорит токийский трейдер. Впрочем, он добавляет, что спекулятивная активность банков может привести и к кратковременному всплеску.
Аналитики Barclays считают, что в среднесрочные перспективы у металлов неважные: «Медные цены пребывают в летаргическом сне, хотя другие инвестиционные активы дорожают», говорят они, обещая ценам уровень сопротивления в $7600 за т.
Что касается алюминия, то сокращение выпуска на боснийском заводе Aluminij Mostar, как ожидается, поддержит цены, но аналитики ANZ уточняют, что для каких-либо серьезных изменений на рынке необходимо ощутимое сокращение производства на заводах в Китае. Скидки для алюминиевых предприятий КНР на электроэнергию позволяют им работать при ценах ниже себестоимости производства, и это приводит к наращиванию избытка металла на рынке и закрытию заводов в западных странах. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:13 моск.вр. 27.07.12 г.:
на LME (cash): алюминий – $1859 за т, медь – $7531.5 за т, свинец – $1884.5 за т, никель – $15978 за т, олово – $18093 за т, цинк – $1828.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1890 за т, медь – $7535.5 за т, свинец – $1894.5 за т, никель – $16028 за т, олово – $18100 за т, цинк – $1831.5 за т;
на ShFE (поставка август 2012 г.): алюминий – $2428.5 за т, медь – $8629.5 за т, свинец – $2358 за т, цинк – $2285 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2012 г.): алюминий – $2421.5 за т, медь – $8596.5 за т, свинец – $2344.5 за т, цинк – $2289 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2012 г.): медь – $7482.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2012 г.): медь – $7481.5 за т.
Немецкий сталепроизводитель компания ThyssenKrupp AG сообщила о сокращении в наступающем месяце количества рабочих часов для персонала ее европейского подразделения вследствие снижения спроса на стальную продукцию на континенте на фоне устойчивого долгового кризиса в еврозоне. Глава рабочего совета ThyssenKrupp Вильгельм Сегерат отметил, что данная мера согласована компанией с представителями рабочих. ThyssenKrupp может продлить режим сокращенного дня и в следующем месяце – в зависимости от развития ситуации со спросом в Европе, добавил г-н Сегерат.
Согласно информации Wall Street Journal, модель автомобиля компании Ford F-150 представляет собой «крупную победу» для производителей алюминия и «первым звоночком» для стальной индустрии. Если ранее применение алюминия в автомобилях ограничивалось капотами, моторными блоками, колесами и подвесками, а также дополнительными деталями в моделях класса «люкс», то сейчас Ford разрабатывает проекты автомобильных кузовов (каркасов) из алюминия с целью снижения веса и топливной экономичности, отражая объявленное Alcoa и Hindalco расширение приложений использования алюминия в автопроме. Между тем ArcelorMittal , US Steel и OAO «Северсталь» утверждают, что их легкие стальные сплавы нового поколения могут здесь создать алюминию конкуренцию, говорится в статье в WSJ. Автомобильная отрасль США потребляет в настоящее время около 25% стали, выпускаемой американскими сталепроизводителями.
Как сообщает Dow Jones, Министр экологии штата Западная Австралия Билл Мармион заявил, что компания Magellan Metals может возобновить перевозку концентрата карбоната свинца в порт Фримантл с рудника Wiluna для дальнейшей транспортировки его морем. «Magellan получил разрешение на транспортировку свинцового концентрата из Wiluna в запечатанных пакетах внутри стальных контейнеров на срок до пяти лет», - говорится в пресс-релизе министерства. Magellan прервала деятельность и перевозку свинцового концентрата в частности в апреле 2011 г. из-за проблем с загрязнением окружающей среды свинцом.
Как сообщает Dow Jones, Гонконгской бирже Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd удалось заручиться 25 июля поддержкой акционеров Лондонской биржи металлов в вопросе ее продажи. Предложение о покупке LME за 1,388 млрд фунтов получило одобрение у акционеров биржи, владеющих 99,63% ее акций. Завершение сделки ожидается в IV квартале, но еще должно получить одобрение британского регулятивного органа Financial Services Authority.
Как сообщает агентство Reuters, хотя китайские стальные фьючерсы немного восстановились 26 июля, но слабый спрос и высокие запасы продолжают довлеть над китайским стальным рынком. Железная руда, зеркально отражая ситуацию со стальным спросом, продолжает снижаться в цене. Средние цены на железную руду с содержанием Fe 62% снизились 25 июля до $120 за т, практически достигнув отметки $118,60 за т, зарегистрированной на 31 октября 2011 г. и зафиксировав 9-месячное снижение железорудных цен.
Как сообщает агентство Reuters, японская JFE Holdings Inc. сообщает, что ее производство стали за первое полугодие выросло до 14,4 млн т по сравнению с прошлогодним результатом в 13,65 млн т. В I квартале компания выпустила 7,24 млн т стали, такие же показатели ожидаются и во II квартале. Как известно, сейчас японские производители стали, которые экспортируют более 50% своей продукции, борются со слабым экспортным рынком. Кроме того, компаниям приходится сокращать свои расходы, чтобы быть на высоте в конкурентной борьбе с китайскими компаниями.
Как сообщает PRNewswire, американская компания Cliffs Natural Resources Inc. анонсировала свои квартальные результаты. Консолидированный доход компании за II квартал составил $1,6 млрд, что на 10% ниже уровня прошлого года ($1,8 млрд). Как отмечает компания, такое снижение дохода было вызвано падением цен на железную руду. Консолидированная прибыль от продаж составила $449 млн, что на 39% ниже уровня прошлого года. Чистая прибыль Cliffs составила $258 млн, или $1,81 на акцию, по сравнению с $409 млн, или $2,92 на акцию, в прошлом году.
Как сообщает Chinadaily, запасы импортной железной руды в китайских портах на 20 июля составили 98,52 млн т, что на 600 тыс. т выше по сравнению с предыдущей неделей и на 3,87 млн т выше уровня прошлого года. Запасы железной руды из трех главных стран–поставщиков: Австралии, Индии и Бразилии выросли на 570 тыс. т (на 260 тыс., 40 тыс. и 270 тыс. т соответственно).
Как сообщает The Australian, по данным правительства Австралии, экспорт железорудного сырья из страны в текущем году вырастет на 9%, до 479 млн т. Такой рост будет вызван развитием новых железорудных проектов. Так, Rio Tinto планирует ввод своих новых объектов в текущем году, а BHP Billiton продолжает наращивать производство железной руды достаточно быстро. Как известно, за 2011–2012 финансовый год австралийский экспорт железной руды вырос на 14%, до 463 млн т. По стоимости рост экспорта составил 8%, до $63 млрд.
Как сообщает Yieh.com, средние цены на американский лом H1 в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии по состоянию на 23 июля составили $312,5 за т, что на $6,67 выше уровня предыдущей недели. В частности, средние цены на лом H1 в Питтсбурге оставались неизменными – на уровне $299,5 за т, в Чикаго – на уровне $304,5 за т, в Филадельфии выросли на $20, до $333,5 за т, по сравнению с предыдущей неделей. За тот же период цены на лом H1 в Нью-Йорке, Бостоне и Хьюстоне составили $248,17 за т, что на $16,66 ниже по сравнению с предыдущей неделей.
Как сообщает Yieh.com. китайская компания Taiyuan Iron & Steel Group (Tisco) анонсировала, что сокращает цены на г/к рулон и толстый лист для августа. Компания приняла решение сократить цены на 150 юаней ($23,5) за т. Таким образом, после сокращения цена на г/к рулон толщиной 2,75 мм составит 3480 юаней ($545) за т, толщиной 5,5 мм – 3460 юаней ($541,5) за т. Цена на толстый лист 14–20 мм составит 3500 юаней (548) за т.
