В понедельник, 23 июля, цветные металлы завершили торги на LME c признаками ценового снижения на фоне сохранения озабоченности инвесторов состоянием еврозоны, ее долговым кризисом. Так, беспокойство рынка о судьбе Испании в Евросоюзе было усилено повышением доходности испанских гособлигаций до самого высокого уровня с момента введения в обиход евро. В случае дальнейшего падения финансового рейтинга Испании, ей может потребоваться дополнительная помощь от ее «коллег» по еврозоне, хотя месяцем ранее Европа уже выручала банковский сектор страны, отмечают наблюдатели.
Между тем Германия заявила, что Международный валютный фонд может отказать в помощи Греции, а представитель китайского центробанка сообщил, что рост ВВП в Китае останется слабым. «Страхи по поводу ситуации с задолженностью в Испании и Греции снова «поднялись» и, в сочетании с обеспокоенностью китайским экономическим ростом, оказывают серьезное давление на металлы», - констатирует аналитик Standard Bank Леон Вестгейт. Кроме того, курс евро к доллару снизился в понедельник до отметки $1,20676 за евро – самого низкого уровня более чем за 2 года.
На момент закрытия неофициальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на 1,9% к результатам предыдущего дня, до $7400 за т. Наибольшие потери понесло олово, закрывшись на отметке $18350 за т (-3,1%). Азиатские трейдеры подчеркивают, что физический спрос на металлы в Китае с начала июля слаб вследствие низкого спроса на конечный продукт по причинам сезонного характера и останется, вероятно, таковым до сентября.
На утренних торгах 24 июля наблюдался небольшой рост цен, вызванный ослабление доллара и позитивной производственной статистике КНР. Предварительный индекс PMI для КНР банка HSBC вырос с июле до 49,5 против 48,2 в июне, что говорит об оживлении ситуации в промышленности страны. Впрочем, значения индекса ниже 50 по-прежнему говорят и падающей экономической активности в Китае.
Поэтому многие трейдеры не склонны ожидать скорого роста цен. Сохраняющиеся проблемы в Европе и сезонный спад спроса в КНР приведут, скорее всего, к снижению цен в ближайшие недели, говорят торговцы. «Фонды пытаются «протолкнуть» цены вверх, но поддержки своим действиям не находят,» - говорит сингапурский трейдер. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 24.07.12 г.:
на LME (cash): алюминий – $1859.5 за т, медь – $7470 за т, свинец – $1861.5 за т, никель – $15574 за т, олово – $18372 за т, цинк – $1823.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1880 за т, медь – $7470 за т, свинец – $1871.5 за т, никель – $15609 за т, олово – $18380 за т, цинк – $1829 за т;
на ShFE (поставка август 2012 г.): алюминий – $2421.5 за т, медь – $8598.5 за т, свинец – $2341.5 за т, цинк – $2271.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2012 г.): алюминий – $2411.5 за т, медь – $8561 за т, свинец – $2327.5 за т, цинк – $2276 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2012 г.): медь – $7455 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2012 г.): медь – $7451.5 за т.
Китайские цены на магний в слитках растут на фоне сокращения производства, происшедшего вследствие уменьшения поставок газа, сообщили промышленные источники в понедельник, 23 июля.
Цены на 99.9%-ый магний в слитках повысились до диапазона 18,4-18,6 тыс. юаней за т., по сравнению с предыдущим уровнем 18,1-18,4 тыс. юаней за т., и это наивысший уровень с 2011 г.
Трейдер из провинции Ляонинь ожидает, что производители из Шанкси и Ниньксия, двух ключевых зоны по производству магния, возобновят работу, поскольку цены перевалили за 18 тыс. юаней за т. «Производственные затраты в этих областях обычно превышают 18 тыс. юаней за т., так что текущий уровень цен уже рентабельный. Сейчас самое время возобновлять производство», - утверждает он.
Jinchuan снизила цены на никель до уровня июня 2009 года, следуя тенденции падения цен LME на никель. Базовые цены от крупнейшего китайского производителя металла составили 116000 юаней ($18373) за тонну ex-works, что на 3000 юаней меньше уровня середины июля, когда Jinchuan в очередной раз снижала цену. На рынке цветных металлов Changjiang цена на никель составила 115900 юаней за тонну по сравнению с 118700 юаней в середине июля.
Китайский рынок двутаврового профиля на этой неделе сдал позиции после снижения цен ex-works от сталелитейных компаний и экспортеров. В Шанхае цена на материал 200x200мм составила 3610-3700 юаней ($572-586) за тонну, то есть на 50 юаней дешевле, чем на прошлой неделе, и на 160 юаней меньше, чем две недели назад. «Слабые продажи как на внутреннем, так и на экспортном рынках, привели к дальнейшему снижению цен», заявил официальный представитель Shandong Steel.
Китайские спотовые цены на сталь резко снизились после того, как сталелитейные компании начали снижать цены ex-works.
«Более 30 компаний анонсировали сокращение цены на арматуру и катанку, а ведущей был Shagang», заявил стальной трейдер из Шанхая. Shagang, крупнейшая в восточном Китае компания по производству длинномерной стали, снизила цены на арматуру и катанку на 150-200 юаней ($23-31) за тонну для поставок в конце июля. В Шанхае арматура продается по 3520-3670 юаней за тонну, что на 40-50 юаней меньше, чем на прошлой неделе. В Пекине спотовые цены на материал составили 3710-3810 юаней за тонну, то есть на 60 юаней дешевле, чем на прошлой неделе.
Китайский экспорт холоднокатаной стали сократился в месячном исчислении, поскольку китайский рынок стали ослабевает, а покупатели ждут дальнейшего снижения цен. Суммарный объем экспорта составил 376 874 тонны, что на 2.1% меньше, чем майский показатель в 385152 тонны. Зарубежные покупатели стали делать меньше заказов после того, как цены начали снижаться в мае. «Рыночные ожидания обычно ослабевают, когда цены так быстро падают», заявил трейдер из Шанхая. Преимущественно, экспортная цена на холоднокатаную сталь составила $630-640 за тонну FOB по сравнению с $690-700 за тонну FOB в начале мая.
Иранская Hormozgan Steel (Hosco) заявила о том, что в текущем году она планирует выпустить 1.1 млн тонн стали после увеличения числа плавок в день. «У нас их уже 23-27 в день, и это самый высокий показатель за последнее время», заявил один из источников. «Мы надеемся достичь номинальной мощности в размере 1.5 млн тонн уже в следующем году», заявил официальный представитель компании. Hosco обладает модулем по производству 850 000 тонн восстановленного железа в год, а также двумя электродуговыми печами по 120 тонн каждая.
Китайский рынок кобальта, возможно, прошел нижнюю ценовую отметку, поскольку производители резко снизили или практически прекратили выпуск материала в условиях слабых цен и дефицита поставок сырья. «Практически все компании, использующие концентрат кобальта для производства, приостановили его», заявил крупный производитель кобальта. Цена на металл от крупных компаний-производителей составляет сейчас 207000-220000 юаней за тонну на этой неделе по сравнению с 210000-215000 юаней за тонну импортного металла, сообщают участники рынка.
Индийский рынок кобальта был стабилен в последние дни, цены удерживаются в диапазоне 1750-1800 юаней за т., утверждают трейдеры.
Участники рынка ожидают, что стабильный тренд сохранится, поскольку на рынке достаточно материала, а спрос, хоть и невелик, но устойчив.
Трейдер из Бомбея утверждает, что на спотовом рынке сделок мало, однако стабильность поддерживают регулярные клиенты. Он также сообщил, что зарубежные цены повысились по сравнению с предыдущей неделей, поэтому трейдеры не особо стремятся заключать сделки по низким ценам.
Китайские цены на паравольфрамат аммония понизились на прошедшей неделе на фоне отсутствия спроса и накопления большого количества запасов у плавильных компаний, сообщают трейдеры.
Преобладающая цена заключаемых сделок с 88.5%-ым паравольфраматом аммония понизилась до диапазона 173-175 тыс. юаней за т., по сравнению с уровнем начала прошлой недели 178-181 тыс. юаней за т.
«На спотовом рынке заключается очень мало сделок. Большинство плавильных компаний обеспокоены возможным дальнейшим падением цен. Боюсь, все большее количество плавильных компаний вынуждено будет прекратить работу в ближайшие недели», - резюмировал производитель из Янгкси.
Несмотря на обвал цен на внутреннем рынке, экспортные цены на паравольфрамат аммония удерживаются относительно стабильно на уровне $378-383 за 1% содержания вещества в т.
Китайские цены на рутил удерживаются на прежнем уровнем на фоне стабильного спроса со стороны потребляющей промышленности, сообщили промышленные источники Metal-Pages в пятницу, 20 июля.
Преобладающая цена exw на 90%-ый рутил, произведенный в Хайнань, Китай, варьируется в диапазоне 9,8-10 тыс. юаней за т., не включая оплату НДС, без изменений с прошлой недели.
Трейдер из Фуджиян сообщил, что его компания настаивает на предыдущей ставке 12 тыс. юаней за т. exw, включая НДС, за 90%-ый вьетнамский рутил.
Китайские цены на концентрат молибдена понизились на фоне сокращения спроса со стороны потребляющей промышленности, сообщили промышленные источники Metal-Pages в пятницу, 20 июня.
Цены на 45%-ый концентрат молибдена снизились до диапазона 1550-1560 юаней за 1% содержания вещества в т., по сравнению с уровнем прошлой недели 1570-1590 юаней за 1% содержания вещества в т.
«Мы не планируем покупать материал в ближайшее время, поскольку перевели производство в режим техподдержки», - утверждает производитель из провинции Лаонинь, предвещая рынку концентрата застой в краткосрочной перспективе.
Горнодобывающая корпорация Anglo American Plc в первом полугодии 2012 года увеличила производство платиноидов на 1 % до 1176,8 тыс унций /36,6 тонны/ эквивалента платины по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, говорится в пресс-релизе компании.
В том числе производство платины снизилось на 13 % до 1025,8 тыс унций /31,9 тонны/, палладия – на 11 % до 590,5 тыс унций /18,37 тонны/, родия – на 22 % до 129 тыс унций /4 тонны/, золота – на 20 % до 48,1 тыс унций /1,5 тонны/, попутного никеля – на 2 % до 10,1 тыс тонн, попутной меди – на 9 % до 6,2 тыс тонн.
Выпуск меди в первом полугодии 2012 года увеличился на 14 % до 329,5 тыс тонн, никеля –на 80 % до 22,9 тыс тонн.
Добыча железной руды увеличилась на 15 % до 24,596 млн тонн, марганцевой руды – на 31 % до 1,643 млн тонн, производство марганцевых сплавов снизилось на 41 % до 85 тыс тонн.
Экспорт коксующегося угля увеличился на 40 % до 8,589 млн тонн.
Добыча алмазов /компания De Beers/ в первом полугодии 2012 года сократилась на 13 % до 13,449 млн карат по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Затраты на геологоразведку в первом полугодии 2012 года составили $314 млн, что на 43 % больше аналогичного периода 2011 года.
По итогам 2012 года Anglo American Platinum планирует продать 2,5-2,6 млн унций платины /78-81 тонн/. В 2011 году Anglo American снизила производство платины на 1,6 % до 2,53 млн унций /78,7 тонн/ по сравнению с 2010 годом.
Капитальные затраты компании в 2012 году запланированы на уровне $1,1 млрд.
Арбитражный суд Москвы 19 июня признал банкротом ООО "НИГМАС" (владеет бывшим Верхнесинячихинским металлургическим заводом, ВСМЗ, Свердловская область), говорится в материалах суда.
В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
В настоящее время совокупная кредиторская задолженность компании составляет 1,4 млрд рублей.
В Белоруссии создается производство вагонного литья. Об этом сообщил заместитель начальника управления металлургии и станкоинструментальной промышленности Министерства промышленности Республики Беларусь Олег Лашкевич на пресс-конференции в Минске.
В частности, по его словам, в республике организуется производство вагонного литья для изготовления вагонных тележек, которые выпускает Могилевский вагоностроительный завод ПО "БелАЗ", сказал Олег Лашкевич. Пока приходится покупать за рубежом необходимое для тележек вагонное литье. В середине 2013 года проект будет реализован и создано отечественное производство вагонного литья. На этот проект инвестирует средства Белорусский автомобильный завод.
Индийские сталелитейные компании Steel Authority of India Ltd. (SАIL) и Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL) согласовали цены на коксующийся уголь на третий квартал 2012 года в диапазоне $221-225/т FOB Австралия и $170/т FOB США.
Поставщиками угля стали BMA, Anglo American, Peabody, Solid Energy, Alpha Natural resources и Logan & Kanawha.
Цены на австралийские высококачественные твердые коксующиеся угли приняты в соответствии с ранее согласованной ценой между компаниями Anglo и Posco, которая выросла относительно 2го квартала на 7,1-7,8%. Т.е. цены на уголь BMA месторождения Холмы Пик составят $225/т FOB и месторождения Goonyella - $221/т FOB.
Цена на коксующиеся угли компании Peabody´s согласована на уровне $221.45/т FOB с премией в $0.45/т за более низкую зольность угля.
Компания Solid Energy из Новой Зеландии согласовала цены на твердые коксующиеся угли на уровне $216/т FOB. Законтрактованный объем, по сообщениям, 200 000 тонн.
C американскими поставщиками Alpha Natural resources и Logan & Kanawha на 3й квартал согласованы цены на уровне $170/т FOB, фактически без изменений со второго квартала. Это цены распространяются на твердые коксующиеся угли со средними летучими: месторождений Кембрийский Ручей Alpha, Зеленую Долину Logan & Kanawha. Помимо этого сообщается, что SAIL и RINL закупают в июле – сентябре около 450 000 тонн американских коксовых углей со средними летучими по цене $207/т CFR восточная Индия.
Финский сталепроизводитель Outokumpu Oyj сообщил в пятницу о выходе в убыток по итогам II квартала в связи со слабой линейкой продукции и «географией» поставок, более высокими производственными издержками и снижением продаж. Чистый убыток в апреле-июне составил у компании 122 млн евро ($149 млн) по сравнению с прибылью на уровне €50 млн в таком же периоде прошлого года. Продажи снизились с €1,28 млрд в прошлом году до €1,25 млрд. Операционный убыток компании составил €80 млн по сравнению с убытком €169 млн годом ранее. Outokumpu прогнозирует, что средние базовые цены на нержавеющую сталь в III квартале будут несколько ниже, чем во втором. Также компания ожидает, что – ввиду замедления спроса по причинам сезонного характера и плановых ежегодных ремонтов на мощностях – объемы поставок ее товара в новом квартале будут заметно меньше, чем в прошедшем.
Как сообщает World Steel Association, мировое производство чугуна в июне 2012 г. составило 93,386 млн т, что на 1,19% выше июня прошлого года (92,286 млн т). Топ-десятка производителей чугуна в мире выглядит следующим образом: 1. Китай – 55,715 млн т; 2. Япония – 6,824 млн т; 3. Россия – 4,325 млн т; 4. Индия – 3,66 млн т; 5. Южная Корея – 3,388 млн т; 6. США – 2,6 млн т; 7. Германия – 2,4 млн т; 8. Украина – 2,41 млн т; 9. Бразилия – 2,143 млн т; 10. Тайвань – 990 тыс. т.
Как сообщает агентство Reuters, если немецкой компании ThyssenKrupp не удастся найти покупателя на свои американские активы, то, возможно, компания перейдет к плану «Б» – продаже европейских активов. Продавая стальные активы, компания намерена сосредоточиться лишь на технологических дивизионах, которые производят промышленные фабрики, элеваторы и подводные лодки, что менее подвержено волатильности на сегодняшнем рынке. Один из неназванных банковских источников утверждает, что и исполнительный директор Хейнрих Хизингер, и финансовый директор Гвидо Керкхоф готовят к продаже европейские стальные подразделения. «Возможно, это случится в следующем году. С другой стороны, если продажи в США состоятся, то это только первый шаг. Вторым шагом точно будет Европа».
Как сообщает агентство Bloomberg, США заблокировали запрос Индии в ВТО по антидемпинговым пошлинам на некоторые индийские стальные продукты. Повторный запрос Индии будет принят автоматически. Как известно, Индия подала запрос в ВТО 24 апреля, отмечая, что американские пошлины на некоторые виды г/к рулонного проката, импортируемого из Индии, не соответствуют правилам международной торговли. Консультации между странами к решению вопроса не привели.
Как сообщает AFP, согласно прогнозу Deloitte Access Economics, австралийский сырьевой бум может замедлиться гораздо быстрее, чем ожидалось ранее, из-за ослабления китайского спроса и падения цен. Сырьевой экспорт уже несколько лет помогает Австралии избежать рецессии в условиях кризиса, а в 2012–2013 гг. страну опять ждет профицит бюджета. Но австралийская исследовательская компания Deloitte Access Economics прогнозирует, что профицит может и не наступить, если Китай замедлит свои темпы роста. «Сильная экономика Австралии не сможет оставаться такой в течение двух лет и более», – отмечает в своем прогнозе Deloitte, подчеркивая причину – окончание сырьевого бума. Директор Deloitte Крис Ричардсон отметил, что ключевые экспортные рынки Австралии снизились. «Китай замедлил свой рост, Индия замедляется, Бразилия имеет такую же тенденцию. Мы видим, что цены на сырье падают, а расходы на производство растут. Это не означает, что снижение произойдет завтра, но снижение неизбежно».
Как сообщает Yieh.com, бразильская сырьевая компания Vale отчиталась, что ее экспорт железной руды за январь–июнь 2012 г. составил 121,92 млн т, что осталось практически на уровне прошлого года (122,27 млн т). Продажи железной руды снизились по сравнению с прошлым годом на 18,2%, до 7,06 млн т. Еще одна бразильская компания – MMX – отчиталась, что ее поставки железной руды за первое полугодие составили 907 тыс. т, что на 17,5% ниже уровня прошлого года.
Как сообщает агентство Reuters, японские стальные компании за апрель–июнь 2012 г. потеряют в росте прибыли, т.к. на фоне конкуренции c китайскими производителями им пришлось снижать цены. Так, Nippon Steel, похоже, отчитается о прибыли за апрель–июнь меньше 10 млрд иен ($127 млн), т.е. до 80% по сравнению с прошлым годом и до 50% по сравнению с I кварталом. Другая японская компания – JFE – также считает, что ее прибыль опустится до 60% по сравнению с прошлым годом. Как отмечается в отчете, японские стальные компании пострадали из-за того, что их китайские конкуренты уменьшили цены, что повлияло на экспортные поставки Японии.
Как сообщает агентство Reuters, сырьевая компания Anglo American анонсировала, что ее производство железной руды за II квартал составило 12,9 млн т, что на 12% выше уровня прошлого года. Компания объяснила такой рост увеличением производства на проекте Kolomela в Южной Африке. Согласно статистике компании, железорудный бизнес дает 35% от общих показателей Ebitda.
