Горнодобывающая компания Weatherly International сообщила 20 июля, что ее производство медного концентрата в IV квартале составило 5605 т при содержании меди в материале 1292 т. Также компания извещает об открытии первой из двух новых зон выработки на руднике Otjihase, что открывает для нее новые возможности. Запуск второй новой запланированной зоны разработок находится в стадии подготовки. Начало производства здесь намечено на август. ТЭО по проекту Tschudi проходит у компании успешно с важными корректировками.
Согласно данным Международного института алюминия (IAI), совокупные мировые запасы алюминия снизились в июне на 76 тыс. т, до 2,03 млн т. В мае они составили (по пересмотренным данным) 2,106 млн т. В сравнении с показателем по июню 2011 г. июньские запасы алюминия уменьшились на 69 тыс. т (с 2,099 млн т). В Африке запасы металла составили в июне 128 тыс. т (в мае – 131 тыс. т; в июне 2011 г. – 148 тыс. т). В Северной Америке резервы алюминия были в июне на уровне 397 тыс. т (в мае – 410 тыс. т; в июне 2011 г. – 411 тыс. т). В Южной Америке запасы алюминия составили в июне 167 тыс. т (в мае – 173 тыс. т; в июне 2011 г. – 179 тыс. т). Запасы «крылатого металла» в Азии составили в июне 206 тыс. т (в мае – 215 тыс. т; в июне 2011 г. – 205 тыс. т). В Западной Европе запасы алюминия составили в июне 297 тыс. т (в мае – 309 тыс. т; в июне 2011 г. – 336 тыс. т). В странах Восточной и Центральной Европы запасы алюминия составили в июне 355 тыс. т (в мае – 369 тыс. т; в июне 2011 г. – 345 тыс. т). В странах Персидского залива запасы металла были в июне на уровне 297 тыс. т (в мае – 310 тыс. т; в июне 2011 г. – 284 тыс. т).
Компания Codelco сообщила 20 июля, что забастовка пятиста работников на руднике Chuquicamata не оказала воздействия на производство. Утром в пятницу рабочие подрядчика Metalcav заблокировали доступ к крупнейшим рудникам компании - Chuquicamata и Radomiro Tomic в северном регионе Чили. «Дорога уже очищена, и забастовка не повлияла на производство на наших предприятиях», - сообщается в пресс-релизе Codelco. Работники Metalcav утверждают, что их работодатель не идет им навстречу в вопросах оплаты труда.
Тайваньский сталепроизводитель China Steel Corp. сообщил 20 июля о намерении снизить с сентября внутренние цены на стальную продукцию в среднем на 5% по сравнению с июлем-августом. Компания решила не изменять цены на два последних месяца лета, ссылаясь на озабоченность растущей неопределенностью мировых перспектив ввиду европейского долгового кризиса, а также негативным воздействием подъема местных цен на топливо и электроэнергию. В апреле-мае China Steel повысила цены на свою продукцию в среднем на 1,1%. Компания продает около 75% производимой стали на внутреннем рынке Тайваня.
Компания Hindustan Zinc Ltd сообщила, что ее чистая прибыль по итогам I квартала текущего финансового года (за период апреля-июня) выросла на 6%, составив 15,81 млрд индийских рупий ($287 млн) по сравнению с 14,95 млрд рупий годом ранее. Продажи компании упали в отчетном периоде на 4%, до 27,12 млрд рупий, с 28,21 млрд рупии в аналогичном периоде предыдущего финансового года.
По данным Международного института алюминия (IAI), среднесуточное производство первичного алюминия в июне 2012 г. выросло на 1,5% по сравнению с маем, до 125,5 тыс. т. Произошло это за счет увеличения объемов производства алюминия в Китае – с 54,1 тыс.т в сутки до 56,1 тыс.т, нового исторического рекорда для страны. Выпуск алюминия вне Китая в мае сократился на 0,3%, до 69,3 тыс.т в сутки.
Больше всего сократилось производство в Азии и странах Персидского залива – на 1%, до 6,9 тыс.т и 9,9 тыс.т в сутки соответственно. В европейских странах выпуск алюминия также сокращался: на 0,7% в Западной Европе, до 9,9 тыс.т в день и на 0,6% в Восточной и Центральной Европе – до 11,8 тыс.т в день. В Южной Америке производство снизилось незначительно, на 0,25%, до 5,8 тыс.т в день, а в Северной Америке оно совсем немного выросло - на 0,06%, до 13,2 тыс.т. Схожий рост наблюдался и в странах Океании, до 6,1 тыс.т в сутки.
Самые высокие показатели роста алюминиевой промышленности в июне оказались у стран Африки (+1%, до 4,3 тыс.т в день). Кроме того, IAI впервые ввел в расчеты показатели производства на предприятиях, которые не сообщают свои результаты. По мнению специалистов института, ежемесячно они производят около 50 тыс.т алюминия.
Совокупно в мире за 6 месяцев 2012г. было выпущено 22,26 млн т алюминия, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За период с 13 по 20 июля текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 0,53 пункта(-0,14%), до отметки 368,81.
Напомним, что на предыдущей неделе изменение индекса составляло 0,03 пункта, но в сторону повышения. До этого две недели подряд имело место снижение в целом на 0,43 пункта.
В итоге изменения этого показателя на протяжении последних трех месяцев по прежнему не сдвигают его с отметки конца января прошлого года.
В этот раз неизменными остались цены на круг и ВГП трубу.
Снижение цен имело место только у 4-х из 10-и видов проката. Впереди (-0,8%) оцинкованный лист, у которого цены снизились впервые с начала месяца. На столько же уменьшились цены на г/к лист. У данных видов плоского проката это самые значительные изменение цен на этой недели среди всех учитываемых видов продукции. Цены на х/к лист и уголок снизились на 0,1%.
Рост цен имело место также у 4-х видов продукции. Арматура прибавила 0,7%. Напомним, что рост цен на арматуру продолжается с середины мая и составил за этот период 3,8%. Заметно меньше (+0,2%) изменения цен у швеллера и э/с трубы. У балки цены не снижаются уже пятую неделю подряд (+0,1%). Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок меди характеризовался в первые 5 месяцев года дефицитом на уровне 94 тыс. т по сравнению с избытком металла в размере 421 тыс. т по итогам всего 2011 г. Мировое потребление меди составило в указанном периоде 8,474 млн т против 19,477 млн т по итогам всего 2011 г. Китайское видимое потребление металла увеличилось на 800 тыс. т, до 3,671 млн т (43% общемирового спроса). Производство рафинированной меди выросло в январе-апреле на 3,4% относительно итогов аналогичного периода прошлого года, до 8,38 млн т, с заметным приростом производства металла в Испании, Иране и Индии. В мае мировое производство рафинированной меди составило 1,677 млн т, потребление – 1,653 млн т.
В четверг, 19 июля, цветные металлы завершили сессию на LME c ценовым ростом, поддержанные надеждами инвесторов на новые меры стимуляции экономики со стороны центробанков. Даже неоптимистичная американская статистика не повредила настрою на рынке металлов, а наоборот – усилила ожидания того, что Федрезерв США в конце концов прибегнет к третьему раунду «количественного смягчения» с целью поддержки пробуксовывающей экономики. Так, количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на прошлой неделе до 386 тыс., говорится в сводке Министерства труда, тогда как экономисты прогнозировали 365 тыс. заявок. Между тем продажи вторичного жилья в США неожиданно снизились в июне до самого низкого уровня за 8 месяцев, а деловой индекс филадельфийского отделения ФРС составил -12,9, указывая на снижение экономической активности. Также больше ожидаемого упал экономический индекс Conference Board.
«По-видимому, рынки сконцентрированы на ожиданиях того, что китайские власти активизируются для стимулирования экономики, - полагает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. – Инвесторам, на самом деле, приятно видеть, что ряд шагов в этом направлении уже дает плоды – в секторе продаж жилья и кредитно-денежном». Неясно, однако, смогут ли цветные металлы удержать текущие позиции, задаются вопросом ряд аналитиков. «С вступлением финансовых рынков в полосу затишья отсутствие новых «плохих» новостей из Европы, а также появление признаков того, что китайские стимуляционные меры начинают работать, способствуют умеренному росту настроенности инвесторов на риск и подорожанию акций и сырьевых товаров», - констатирует Рик Деверелл из Credit Suisse, добавляя вместе с тем, что, «хотя возможно, что «ралли облегчения» будет править бал в ближайшие недели, следует понимать, что из трех крупных регионов лишь один – Китай, - по-видимому, уже прошел важный поворот.»
На момент завершения торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на 1,2% к значению предыдущего дня, до отметки $7725 за т. Алюминий закрылся на уровне $1943 за т (+1,9%).
Утренняя торговля 20 июля, впрочем, шла уже без прежнего оптимизма: укрепляющийся доллар для рынка оказался важнее, чем перспективы спроса, и цены пошли вниз. Шанхайский трейдер говорит, что некоторые спекулянты закупают медь в расчете на стимуляционные меры, однако их немного, а реальных спрос сейчас очень слаб еще и в силу сезонного фактора. Кроме того, некоторые участники уже готовятся к концу месяца и сезону отпусков, постепенно сворачивая деловую активность. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:32 моск.вр. 20.07.12 г.:
на LME (cash): алюминий – $1912.5 за т, медь – $7722.5 за т, свинец – $1901 за т, никель – $16038 за т, олово – $19095 за т, цинк – $1864 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1932.5 за т, медь – $7715.5 за т, свинец – $1911 за т, никель – $16083 за т, олово – $19100 за т, цинк – $1867 за т;
на ShFE (поставка август 2012 г.): алюминий – $2452.5 за т, медь – $8798 за т, свинец – $2363 за т, цинк – $2304 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2012 г.): алюминий – $2449.5 за т, медь – $8794.5 за т, свинец – $2355 за т, цинк – $2311.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2012 г.): медь – $7791 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2012 г.): медь – $7792 за т.
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), избыток на мировом рынке цинка составил в январе-мае 253 тыс. т по сравнению с избытком металла на уровне 551 тыс. т по итогам всего 2011 г. Мировое производство рафинированного цинка снизилось в указанном периоде на 3,1%, тогда как потребление уменьшилось на 3%. Видимый японский спрос на рафинированный цинк упал за период на 6% в годовом исчислении, до 195,2 тыс. т. Между тем видимый спрос на цинк вырос на 1,7% к итогам аналогичного периода прошлого года, до 2,14 млн т, составив 44% от его общемирового уровня. Запасы металла выросли за первые 5 месяцев года на 90,7 тыс. т – преимущественно за счет роста запасов LME (резервы биржи составляют 75% от уровня мировых запасов цинка). Производство цинковых слябов в мае составило 1,04 млн т, потребление - 982,7 тыс. т.
В I полугодии текущего года, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, поставки в РФ жести (белой, лакированной, литогравированной и пр) достигли 88 тыс т, что на 7,5% ниже соответствующего показателя прошлого года. До уровня 2010 г отставание составляет всего 0,5%. Вместе с тем, аналогичные показатели докризисных 2006-2008 гг превышены в среднем на 33%.
В структуре импорта примерно 90% приходится на белую жесть. Основным поставщиком (54% поставок) является АО "Арселор Миттал Темиртау" (Казахстан). По сравнению с I полугодием прошлого года поставки из этой страны снизились на 20%. На втором месте находится Германия (1,6%, +60%). Далее следует Китай (5,7%, +3 раза).
Китайская арматура на спотовом рынке снова подешевела на этой неделе, поскольку предприятия продолжают снижать цены на свою продукцию из-за слабости спроса и сокращения цен на заготовку и железную руду. В среднем, цена на арматуру и катанку снизилась на 10-30 юаней за тонну. В Шанхае арматура продается по 3640-3780 юаней за тонну, что на 20 юаней меньше, чем на прошлой недел, а в Пекине спотовые цены снизились на 20-40 юаней до 3820-3930 юаней за тонну. «Цены сейчас падают очень быстро, скоро мы увидим порог в 3600 юаней за тонну», заявил один из трейдеров.
Wuhan Steel анонсировала снижение цен на августовские поставки после того, как это сделала Baosteel. Компания сократила цены на горячекатаную сталь на 150-300 юаней ($24-48) за тонну, на холоднокатаную сталь – на 100-300 юаней за тонну, а на толстолистовую – на 100-200 юаней за тонну. Оцинковка, нетекстурированная кремнистая сталь и катанка упали в цене на 40 юаней, 150-200 и 100 юаней за тонну соответственно. Цены на другие виды продукции останутся неизменными. «Снижение цен на материал от Wuhan все равно не достигло такого уровня, чтобы привлечь покупателей в условиях ослабления спотового рынка», заявил трейдер из Шанхая.
Китайские цены на титановые слитки идут вниз c прошлой недели под воздействием снижения цен на сырьё, сообщают Metal-Pages. Участник рынка настроены пессимистически относительно будушего. Основной диапазон заводских цен (ex-works) на титановый слиток 99% сорта ТА2 снизился до 80000-82000 юаней за тонну, что на 1000 юаней за тонну дешевле по сравнению с прошлой неделей. У производителя в пров. Шааньцси цены ex-works снизились на 2000 юаней до 82000 юаней за тонну. Он отметил вынужденную корректировку цен в связи со смягчением цен на титановую губку и нерегулярное производство титанового проката в зависимости от конкретного потребительского спроса.
Около 90% производителей титанового листа в указанной провинции покупают титановые слитки весом по 1,5-2 тонны. Цены на слитки напрямую зависят от цен на губку, в настоящий момент ожидается их дальнейший спад в условиях уязвимости рынка губки.
Производственный источник в пров. Ляонин с производством проката до 6000 тонн сообщил о своих отпускных ценах на слитки в диапазоне 80000-90000 юаней за тонну, производятся слитки по 3, 5 и 10 тонн, текущая загрузка мощностей около 80%.
У производителя из пров. Сычуань, производящего слитки по 3 и 10 тонн с возможным годовым производством до 5000 тонн, цены ex-works в диапазоне 80000-82000 юаней за тонну.
В то же время торговцы титановой губкой в КНР объясняют спад цен на своем рынке удручающей обстановки в потребляющей отрасли продуктов титанового проката, сообщают источники.
По их словам, продажная цена на титановую губку сократилась на 1000 юаней за т. вслед за падением цен на продукты титанового проката.
Преобладающая цена на 99.7%-ую титановую губку колеблется в интервале 72-73 тыс. юаней за т., а 99.6%-ый материал продается по 70-71 тыс. юаней за т. Оба сорта подешевели на 1000 юаней.
«Вероятней всего цен продолжат падение на фоне падения цен на титановый концентрат и сокращения спроса со стороны потребителей», - резюмировал источник из Лаонинь.
Европейские цены на высокоуглеродистый феррохром снова понизились на этой неделе на фоне отсутствия деловой активности, поскольку потребители из отрасли нержавеющей стали довольствуются сырьем, поставляемым им в рамках долгосрочных контрактов, сообщили промышленные источники Metal-Pages на этой неделе.
Спотовые цены снизились до диапазона $1.09-1.14 за фунт, по сравнению с предыдущим уровнем за фунт. Низкоуглеродистый материал продается по $2.10-2.14 за фунт, подешевев по сравнению с прежним уровнем $2.12-2.16 за фунт.
«Цены сейчас носят номинальный характер, поскольку покупательский интерес отсутствует как таковой», - отметил один из производителей.
Китайские поставщики кобальта были вынуждены снова понизить цены на этой неделе в условиях летнего спада, и многие из них уже несут убытки.
Настроения у участников рынка тревожные, поскольку большинство покупателей из Европы и США ушли в отпуска.
В Китае 60% плавильных компаний сократили или вовсе остановили производство в связи с нехваткой заказов со стороны производителей магнитного сплава, катализаторов и литиево-кобальтовых батареек.
В настоящий момент цены на 99.8%-ый материал производства Chambishi понизились до уровня 208-210 тыс. юаней за т., по сравнению с прежним уровнем 210-212 тыс. юаней за т.
Цены на 99.95%-ый материал китайского производства сократились на 2 тыс. юаней за т. и составляют сейчас 216-220 тыс. юаней за т.
Китайские цены на двуокись селена снова пошли вниз после небольшого подъема на прошлой неделе. Промышленные источники разочарованы спросом со стороны марганцевой промышленности, поскольку продаж почти нет.
На прошлой неделе производители электролитического марганца начали пополнять запасы двуокиси селена, чем вызвали рост цен на материал. Как следствие, цены на селен подросли с 510-530 юаней за кг до 510-535 юаней за кг.
«Однако сейчас ситуация на рынке электролитического марганца ухудшилась, производители снова сокращают выпуск, и, соответственно, потребление двуокиси селена», - констатировал производитель из провинции Хунань.
Китайские цены на ферровольфрам понизились на этой неделе и, вероятней всего, продолжат падение, сообщают трейдеры.
Преобладающая цена сделок, заключаемых с 70%-ым ферровольфрамом, понизилась до диапазона 190-193 тыс. юаней за т., по сравнению с уровнем прошлой недели 195-198 тыс. юаней за т.
Цены на 75%-ый ферровольфрам понизились до уровня 197-200 тыс. юаней за т., по сравнению с прежним уровнем 200-203 тыс. юаней за т.
Цены на внутреннем рынке на 80%-ый сплав опустилась до интервала 203-205 тыс. юаней за т., против уровня прошлой недели 206-208 тыс. юаней за т.
Экспортные цены на ферровольфрам удерживаются пока в диапазоне $48-50 за кг, однако, согласно обзорам, ни одной сделки на спотовом рынке за последнее время не было заключено.
За январь–июнь текущего года согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, отгрузки на экспорт российского чугуна составили 2,21 млн т.
Это на 2 и 3% выше аналогичных показателей 2011 и 2009 гг, но на 3,5% ниже уровня 2010 г.
По сравнению с этими же показателями докризисных лет сокращение поставок весьма заметно: 2006 г - на 28%, 2007 г и 2008 г -в среднем на 23%.
32% отгрузок продукции приходится на Италию. 19% составляет доля экспорта в Турцию. На третьем месте - США (14%).
Компания Freeport McMoRan (FCX) прогнозирует добыть меньше меди в 2012 г. и по более высокой себестоимости. В начале текущего года компания пережила период трудовых споров на своих индонезийских разработках, что продолжает «бросать тень» на ее прибыльность. FCX снизила производственный ориентир на 2012 г. на 0,1 млрд фунтов, до 3,6 млрд фунтов. Стоимость добычи одного фунта меди сейчас оценивается компанией в $1,47 на фунт металла против $1,43 на фунт ранее.
Как сообщает агентство Reuters, японское производство стали за апрель–июнь впервые выросло за последние пять кварталов. Во II квартале японское производство стали составило 27,5 млн т, что на 4,3% выше уровня I квартала, сообщает Japan Iron and Steel Federation. Как известно, Япония еще не полностью восстановила экономику после мощнейшего землетрясения, а JISF сообщает, что в III квартале «мы столкнемся с трудностями и на внутреннем рынке, и на экспортном». Председатель Федерации Хироси Томоно отмечает, что «мы сами создали зазор в производстве автомобилей в первом полугодии, но ослабление нас ожидает в следующем квартале». Производство стали в июне выросло на 3,5%, до 9,2 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, стальное производство в Италии за первое полугодие не показало особого роста и составило 14,8 млн т, т.е. осталось практически на уровне прошлого года. Как отмечает стальная ассоциация Federacciai, производство стали в июне снизилось на 7,9%, до 2,4 млн т, продолжая понижательный тренд, начатый в апреле 2012 г.
Как сообщает FocusTaiwan, тайваньская компания China Steel Corp. анонсировала, что вернулась к прибыльности во II квартале текущего года на фоне роста стальных цен. China Steel отчиталась о прибыли до налогообложения в размере 1,93 млрд тайваньских долларов ($64 млн), или 0,13 тайваньских долларов за акцию, в первом полугодии. За апрель–июнь 2012 г. компания получила прибыль в размере 2,91 млрд тайваньских долларов ($97 млн) по сравнению с убытками 978 млн тайваньских долларов в I квартале. Общие продажи компании за II квартал составили 2,34 млн т стали, что на 9,2% выше показателей I квартала.
Как сообщает Businessreviewcanada, бразильский проект CSP Steel Plant Complex, который выиграла Posco E&C of Korea, начался. Исполнительный директор Posco E&C Чунг Донгва (Chung Dong-Hwa) анонсировал начало строительства на церемонии в Pecem Industrial Complex в штате Сеара. Как известно, комплекс CSP Steel Plant Complex стоит $4,34 млрд и является совместным предприятием Vale (50%), Dongkuk Steel (30%) и Posco (20%). Производственная мощность проекта рассчитана на 3 млн т слябов в год и он будет закончен к августу 2015 г.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончившуюся 14 июля, составило 1,843 млн т, а производственные мощности использовались на 74,6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 1,834 млн т, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 75%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 0,5% по сравнению с прошлым годом, но падение на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей (1,869 млн т; 75,6%).
Как сообщает агентство Bloomberg, переговоры между профсоюзом United Steelworkers и компанией ArcelorMittal плавно перетекли во второй этап. Как отмечают представители USW, переговоры «идут крайне медленно и пока оптимизма не внушают». Предметом переговоров, начатых на прошлой неделе в Питтсбурге, является подписание новых контрактов с 1 сентября 2012 г. с рабочими в 8 американских штатах (Пенсильвания, Западная Вирджиния, Огайо, Иллинойс, Индиана, Миннесота, Луизиана и Южная Каролина). Как известно, ArcelorMittal намерен сократить зарплату и премии и имеет право сократить заработную плату в одностороннем порядке, если переговоры будут затягиваться. Кроме того, планируется сократить и пенсионные пособия. ArcelorMittal объявила, что планирует сократить расходы в условиях нестабильности экономики. Профсоюзы отмечают, что между сторонами пока нет взаимопонимания и они далеки друг от друга.
Как сообщает Business Standart, индийская компания Tata Steel Group планирует до 2014 г. увеличить свои мощности до 33,5 млн т. Увеличение произойдет за счет расширения мощностей в штате Джамшедпур до 2,9 млн т и ввода мощностей в 3 млн т в штате Одиша, отметил руководитель компании Ратан Тата. В текущем финансовом году компания увеличит мощности в Джамшедпур и, таким образом, увеличит свои мощности в Индии до 9,7 млн т. В настоящее время мощности Tata Steel в Европе, Индии и Таиланде составляют 28 млн т.
