Рынок германия в Китае “настороже”– на этой неделе китайские цены выровнялись в условиях дефицита предложения. Некоторые приостановленные производства не будут запущены до установки очистного оборудования. Все участники рынка очень внимательно следят за возможным его направлением – с начала мая цены взлетели на 27%.
      Некоторые крупные производители настроены весьма позитивно, многие придерживают продажи в расчёте на рост цен. Некоторые покупатели из Европы и США начали пополнять запасы перед летним перерывом.
      На внутреннем рынке металлический германий “пять девяток” (99,999%) находится в диапазоне 9200-9500 юаней ($1444-1491) за кг, диоксид – без изменений в пределах 7300-7600 юаней ($1146-1193) за кг. На экспортном рынке оба материала предлагаются соответственно по $1400-1450 и $1140-1240 за кг ФОБ.
      Настороженность рынка объясняется и тем, что несмотря на вероятное продолжение ценового роста в ближайшие недели, спрос остаётся довольно слабым.
      

      За I полугодие текущего года  экспорт черных металлов ж/д транспортом из РФ  в страны Таможенного союза достиг 1,94 млн т. Это на 5,1% ниже аналогичного периода 2011 г.
      Напомним, что примерно такие же объемы поставок имели место в 2010г.  Соответствующие показатели 2006-2009 гг превышены в среднем на 8%.
       В структуре поставок в текущем году 62% составляет стальной прокат и трубы. При этом в Казахстан отгружается свыше 60% стального проката, а труб и того более - 90%.
      Примерно треть экспорта приходится на лом черных металлов, главным потребителем которго является Белоруссия (93%). На третьем месте (4,3%) - поставки чугуна, предназначенные также в основном для Белоруссии.

       В июне текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов на головное предприятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, г. Нижний Тагил, Свердловская область) составили 56 тыс. т. Это на 3,3% выше объемов закупок предыдущего месяца и на столько же ниже  уровня июня прошлого года.
       За январь-июнь этого года объемы закупок достигли 327,7 тыс т, что на 7,1% ниже аналогичного показателя прошлого года. Однако соответствующие  показатели 2009 и 2010 гг. превышены в 3 и 1,3 раза, соответственно, а докризисных 2006–2008 лет - в среднем в 1,4 раза.

      В понедельник, 9 июля, после ощутимого утреннего ценового спада, цветные металлы завершили сессию на LME c признаками роста, получив поддержку от волны закрытия «коротких» позиций ближе к окончанию торгов и укрепления евро. Между тем объемы сделок были небольшими: инвесторы ожидают начала поступления данных компаний об экономических результатах прошедшего квартала и дальнейших новостей из Европы. Смогут ли металлы удержаться «на плаву», остается неясным, отмечают участники рынка.
      «Неопределенность состояния еврозоны, вероятно, не будет на руку рынкам на текущей неделе и может заставить евро и металлы отступить под давлением данного фактора», - заявил аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. Как сообщается, доходность испанских гособлигаций в понедельник была повышена, и инвесторы скептически оценивают шансы того, что встреча министров финансов еврозоны обеспечит значительный прогресс в разрешении долгового кризиса в регионе. «Технические индексы меди указывают, что недавний «марш-бросок» себя исчерпал, но сложно прогнозировать, откатится ли металл на недавние минимумы снова. Однако на возможность «бычьего» сценария указывает не слишком-то много признаков», - говорит г-н Майер.
      Bank of America Merrill Lynch снизил 9 июля свои прогнозы по ценам ряда металлов на 2012 г., ссылаясь на проблемы для металлорынка, создаваемые беспомощностью европейских и американских политиков в решении финансовых вопросов. По прогнозу банка, средняя стоимость меди составит в текущем году в среднем $8018 за т – на 2,8% меньше, чем согласно более раннему прогнозу. Аналитики не исключают проседания медных цен в III квартале до $6500 за т.
      На момент завершения неофициальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на 0,4%, до $7559 за т. Алюминий прибавил 1,5% к значению цены предыдущего дня, закрывшись на отметке $1925 за т. Аналитики ANZ отмечают стабилизацию цен на алюминий вблизи $1900 за т и ожидают из сохранения в ближайшем будущем в диапазоне $1890-1933 за т.
      Утренние торги 10 июля носили преимущественно негативный характер – более слабый, чем ожидалось, импорт цветных металлов в Китай заставил инвесторов опасаться серьезного снижения спроса. Импорт меди в КНР по итогам июня сократился на 17,5% по сравнению с маем, до 346,223 тыс.т.
      «Европейские проблемы уже практически «общепринятая норма» для рынка и глубоко сидят в подкорке инвесторов, но вялость американской экономики и все более возрастающее беспокойство за состояние экономики Китая создают не лучший настрой на вторую половину года,» - говорит аналитики Кэмерон Пикок из IG Markets.
      Китайские производители рассчитывают на дальнейшие действия властей по стимулированию экономики, например, на снижение налогов, считают местные экономисты. Инвесторы же ждут дальнейшего снижения цен, чтобы выйти на рынок, говорит гонконгский трейдер. Кроме того, снижение курса юаня несколько помогло экспортерам, хотя и оказало давление на показатели импорта, добавляет он.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:07 моск.вр. 10.07.12 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1887.5 за т, медь – $7545.5 за т, свинец – $1863.5 за т, никель – $16295 за т, олово – $18738 за т, цинк – $1848 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1917.5 за т, медь – $7542.5 за т, свинец – $1872.5 за т, никель – $16300 за т, олово – $18748 за т, цинк – $1849 за т;
      на ShFE (поставка июль 2012 г.): алюминий – $2456 за т, медь – $8718.5 за т, свинец – $2354 за т, цинк – $2295 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка сентябрь 2012 г.): алюминий – $2441 за т, медь – $8678 за т, свинец – $2343.5 за т, цинк – $2304.5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка июль 2012 г.): медь – $7553 за т;
      на NYMEX (поставка сентябрь 2012 г.): медь – $7565 за т. 

      Китайский рынок паравольфрамат аммония слаб на фоне отсутствия спроса со стороны потребляющей промышленности и падения цен. Все большее число производителей паравольфрамата прекращают работу, сообщают трейдеры.
      Ассоциация Вольфрама Ганьжоу установила ценовой ориентир на APT в июле на уровне 188 тыс. юаней ($29516) за т., существенно снизив его по сравнению с показателей июня 198 тыс. юаней за т.
      Плавильные компании заключают сделки с 88.5%-ый паравольфраматом аммония по 186-188 тыс. юаней ($29202-29516) за т.
      Экспортные цены на APT также сократились на $5 с прошлой недели и составляют сейчас $378-383 за 1% содержания вещества в т.

      Китайские цены на магний идут вверх на фоне сокращения норм выработки. Цены на 99.9%-ый магний в слитках возросли до диапазона 17,5-18 тыс. юаней ($2748-2826) за т., против уровня прошлой недели 17,3-17,7 тыс. юаней за т.
      Плавильные компании в провинции Шаанкси зависят от газа, поступающего от коксовой промышленности, где в последнее время накапливается все больше запасов, а торговля идет слабо на фоне экономического спада. «Производители кокса сокращают выпуск, что сокращает поставки газа и торкает вверх цены на него», - утверждает производитель из Шаанкси.
      Трейдер из Шанкси, в свою очередь, сообщил Metal-Pages, что экспортные цены повысились до уровня $3150-3200 за т. FOB, против прежнего уровня $3120-3180 за т. FOB, однако физический спрос по-прежнему очень слаб.

      Производители титанового концентрата и дилеры назначают более высокие цены, однако реальные цены сделок не так высоки.
      Торговля на спотовом рынке идет слабо в связи с пассивностью спроса со стороны потребляющей промышленности, утверждают промышленные источники.
      Цены на 46%-ый титановый концентрат варьируются сейчас в диапазоне 1850-1950 юаней ($290-306) за т., не включая оплату НДС, а 50%-ый материал продается по 2200-2400 юаней ($345-377) за т., также без оплаты НДС.
      «На спотовом рынке ценовой разброс очень широк. Однако мы склонны снижать цены для реальных покупателей», - подчеркнул производитель из Лаонинь.

      Крупнейшая добывающая компания BHP Billiton сократила свои цены на марганцевую руду для поставок в Китай в августе после трех последовательных месяцев подъема. Причина снижения цен заключается в падении спроса, которое довлеет над рынком, сообщили промышленные источники в понедельник, 9 июля.
      BHP продает кремнистую кусковую руду с 46%-ым содержанием металла по $5.35 за 1% содержания вещества в т. CIF Китай для поставок в следующем месяце. Металлургическая мелочь с 48%-ым содержанием металла будет продаваться по $4.90 за 1% содержания вещества в т.
      Запасы марганцевой руды в китайских портах сократились примерно на 150 тыс. т. до 2.8 млн. т., и это самый низкий показатель с декабря 2010 г.

      Китайские цены на металлический кобальт понизились на этой неделе на фоне летнего спада, а импортеры сокращают цены перепродажи на китайском рынке.
      Участники рынка обеспокоены состоянием рынка в июле и августе, когда большинство европейских стран и США берут перерыв, и 60% китайских производителей останавливают работу.
      Как следствие, китайские импортеры кобальта сокращают запасы во избежание рисков и сокращают цены.
      Текущие цены на 99.8%-ый металлический кобальт производства Chambishi варьируются в диапазоне 210-212 тыс. юаней ($32970-33284) за т., по сравнению с предыдущим уровнем 210-215 тыс. юаней за т.

      Чистая прибыль алюминиевого гиганта американской компании Alcoa Inc. по итогам I полугодия 2012г. составила $92 млн и оказалась в 6,9 раза ниже показателя за аналогичный период годом ранее ($630 млн), сообщается в пресс-релизе компании.
      Объем продаж Alcoa в I полугодии с.г. упал на 5% - до $11,969 млрд  - по сравнению с соответствующим показателем годичной давности ($12,543 млрд). Прибыль от продолжающихся операций концерна за 6 месяцев 2012г. достигла $80 млн, что на 91% меньше показателя прибыли от основной деятельности в I полугодии 2011г. ($748 млн).
      Во II квартале 2012г. чистый убыток компании составил $2 млн по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне $322 млн и $94 млн прибыли в предыдущем квартале. Выручка компании по итогам II квартала снизилась на 9,4% - до $5,963 млрд с $6,585 млрд годом ранее. По сравнению с I кварталом текущего года выручка сократилась на 0,7%. Впрочем, аналитики ожидали еще худших результатов, на уровне $5,81 млрд.

       В июне 2012 года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельского машиностроения составили 8,7 тыс. т.
       Практически столько же, что и за предыдущий месяц и за июнь годичной давности.
       В целом за январь-июнь 2012 года объемы закупок составили 79,5 тыс т, что на 25% выше  соответствующего показателя прошлого года. Отметим также, что уровни  2009 -2010 гг превышены в среднем в 1,5 и 1,3 раза, соответственно. Рекордный показатель по закупкам за данный период был зафиксирован в 2008 г, когда их объемы составили 220 тыс т.
      

      Китайские цены на концентрат вольфрама понизились в ответ на снижение ценового ориентира, сообщают трейдеры.
      Ценовой ориентир на 65%-ый вольфрамовый концентрат, установленный Ассоциацией Вольфрама Ганьжоу, составил 123 тыс. юаней ($19311) за т., что значительно ниже уровня прошлого месяца 128 тыс. юаней за т.
      Снижение ценового ориентира привело к сокращению продажной цены на 65%-ый вольфрамит до диапазона 120-122 тыс. юаней ($18840-19154) за т.
      «Правительство утвердило курс на резервирование вольфрамовой руды как стратегического материала. Это может удержать цены на концентрат от дальнейшего падения», - отметил производитель из Хунань.

      Крупнейшая индийская компания-производитель стали Steel Authority of India (Sail) подпишут финальное соглашение о создании завода по выпуску 500 тыс. тонн железной крупы в год в Дургапуре, в Западной Бенгалии, совместно с японской Kobe Steel. «Председатель Sail Shekhar Verma посетят Японию с целью подписания меморандума о взаимопонимании с Kobe Steel для создания нового завода с использованием технологии ITmK3, принадлежащей Kobe», завил официальный представитель Sail. Как ожидается, совместное предприятие 50:50, созданное в 2010 году, инвестирует 15 млрд рупий ($268 млн) в этот проект.

      Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал заявление иркутского ЗАО "Единство" о признании банкротом Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщили в понедельник РАПСИ в суде.
      Дата рассмотрения заявления пока не определена.
      Девятый арбитражный апелляционный суд в июне постановил взыскать с БоАЗа в пользу ЗАО "Единство" 2,8 млн рублей долга по оплате выполненных работ.
      Пресс-служба ОАО "РУСАЛ Красноярск" в апреле сообщила, что Богучанский алюминиевый завод заработает в марте 2013 года, мощность первого пускового комплекса составит 147 тысяч тонн алюминия в год.
      Строительство БоАЗа ведется в рамках проекта "Богучанского энерго-металлургического объединения" (БЭМО), о совместной реализации которого "РусГидро" и "Русал" договорились в мае 2006 года. Планируемая мощность предприятия - 600 тысяч тонн алюминия в год. Переход завода на полную мощность запланирован на 2015 год.
      Весной 2013 года будут подготовлены к эксплуатации все 67 объектов первого пускового комплекса предприятия. Строительно-монтажные работы компания ведет за счет средств по кредитному соглашению, которое было заключено между Внешэкономбанком и дирекцией строящегося предприятия. Кредитная линия составила 21,9 миллиарда рублей. Сейчас к строительству завода привлечено более 30 подрядных организаций - это свыше 900 специалистов. Запущен бетонный завод, смонтирована временная ЛЭП, построен вахтовый поселок со всей необходимой инфраструктурой. Параллельно в Красноярске на базе КраМЗа открылся участок по производству комплектов тяжелой ошиновки для строящегося завода, говорится в сообщении "РУСАЛ Красноярск".
      По информации генерального директора БоАЗа Алексея Картавцева, все работы выполняются строго в соответствии с графиком. На заводе будет применяться самая прогрессивная технология производства алюминия, предусматривающая минимальное воздействие на экологию, отмечается в сообщении пресс-службы.

      Jinchuan снизила цены на никель на 2.4%, следуя тенденции сокращения цен LME на никель. Базовые цены от крупнейшего китайского производителя никеля остановились на отметке в 121000 юаней ($19130) за тонну, что на 3000 юаней меньше, чем на прошлой неделе, когда Jinchuan последний раз снижала цены. Средняя спотовая цен на никель на рынке цветных металлов Changjiang составляет теперь 120250 юаней ($18879) за тонну, что на 2.3% ниже, чем 123100 юаней за тонну на прошлой неделе.

      Китайские цены на глинозем снова снизились во втором квартале 2012 года, поскольку поставки сырья по-прежнему превосходят спрос на него от производителей алюминия. Цены на китайском свободном рынке снизились до уровня ниже 2600 юаней ($411) за тонну по сравнению с 2750 юаней за тонну в мае и июне. Объемы продаж материала также снизились, несмотря на сообщения о том, что некоторые алюминиевые компании планируют увеличить производство за счет субсидирования электроэнергии. «На рынке в Китае предложения глинозема по-прежнему превосходят спрос, и это ключевая причина падения цен», заявил один из аналитиков.

      Anshan Steel, одна из крупнейших китайских сталелитейных компаний, ожидает чистые убытки в размере 1.98 млрд юаней ($313 млн) в первой половине 2012 года из-за снижения цен на сталь. Это сравнимо с прибылью в размере 220 млн юаней в первой половине 2011 года. Официальный представитель компании по вопросам продаж упоминает слабость цен на сталь в качестве одного из факторов возникновения убытков. Он также придерживается пессимистических взглядов на результаты третьего квартала, поскольку рынок стали не подает признаков улучшения.

      Китайские сталелитейные предприятия снизили цены на двутавровый профиль для сентябрьских поставок из-за удешевления экспортных поставок и дальнейшего сокращения цен на внутреннем рынке. Уровень экспортных цен на мелкий и средний двутавровый профиль с содержанием бора составил $590 за тонну FOB по сравнению с $590-600 за тонну FOB для августовских поставок, сообщают сталелитейные компании. Цена на крупный материал без бора составила $690-710 за тонну FOB. «Большинство экспортирует двутавровый профиль небольшого и среднего размера из-за их невысокой цены», заявил директор по продажам Jinxi Steel.

        В июне текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на локомотивостроительные, вагоноремонтные и вагоностроительные предприятия России (включая предприятия двойного назначения и структуры РЖД) составили 128,8 тыс. т.
       По сравнению с предыдущим месяцем они сократились на 4,7%, но по отношению к июню прошлого года увеличились на 18%.
       В целом за январь-июнь 2012 года объемы закупок составили 756,7 тыс т, что на 1,0% ниже рекордного за последние годы   показателя 2011 года. При этом, аналогичные показатели докризисных лет превзойдены в среднем на 51%,  уровень 2009 г - на 178%, а 2010 г - на 14,5%.

      Компания ОАО «Северсталь» стала генеральным спонсором III Фестиваля молодого европейского кино VOICES, проходящего в Вологде. В рамках мероприятия покажут фильм «За Маркса», по сюжету которого работники сталелитейного завода объединяются для борьбы с владельцами производства. В компании подчеркивают, что никого отношения к этому фильму не имеют.
      В фильме «За Маркса» Светланы Басковой рассказывается о неравенстве между рабочим и правящим классом. По мысли режиссера, их противостояние началось еще в 1990-х и продолжается по сей день.
      Начальник отдела корпоративной социальной ответственности ОАО «Северсталь» Наталья Поппель уверяет, что фильм «За Маркса» — это «чистый художественный вымысел режиссера, человеческая и социальная драма, которая никакого реального отношения к металлургической компании не имеет».
      Присутствие картины в конкурсной программе, по словам Поппель, обусловлено тем, что на «Кинотавре 2012» он попал в список фильмов, отмеченных жюри: по условиям конкурса, он попадает в программы фестивалей. Так что связь между темой картины Басковой и «Северсталью» случайна.
      Наталья Поппель рассказала «Маркеру» о позиции компании по вопросу спонсирования культурных мероприятий.
      — «Северсталь» признана экспертным сообществом одной из самых социально ответственных компаний. Мы тратим около $80 млн на социальные инвестиции. В том числе поддерживаем фестиваль VOICES уже третий год, и устроители говорят, что без нас он бы не состоялся. Мы очень серьезно подходим к поддержке культуры, это один из приоритетов нашей финансовой деятельности.
      Слова Поппель «Маркеру» подтвердили и в дирекции кинофестиваля VOICES.
      — Это художественное произведение, а не документальное кино. В этом (в присутствии картины в конкурсной программе фестиваля. — «Маркер») нет никакой шутки и издевательства. У нас фильмы разных жанров, разной направленности, с разным отношением кинорежиссеров к действительности. Фильм Светланы Басковой «За Маркса» — стопроцентно игровой, снятый с профессиональными актерами.

      Объем грузовых перевозок металлов и угля имеет тенденцию к снижению и может уменьшиться в 2012 году на 3 проц. Об этом сообщил президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин в интервью телеканалу RT.
      "С 2008 года не прекращается процесс восстановления, возвращения на докризисный уровень. На сегодняшний день объем перевозок все еще на 4,5 проц ниже докризисного уровня. В этом году мы продолжим сокращать это отставание. По крайней мере, мы на это надеемся, - сказал Якунин. - Однако в последнее время некоторые сферы нашей экономики испытывают трудности, связанные с ситуацией на крупнейших мировых рынках. Мы наблюдаем снижение объемов грузовых перевозок в металлургии и угольной промышленности. Возможно, ситуация изменится, но судя по тому, что цена на продукцию этих отраслей в Европе также снижается, я думаю, что в данном случае мы имеем дело уже с тенденцией".

      В ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» (г. Омск, входит в НПК „Уралвагонзавод“) продолжается модернизация мощностей металлургического производства, внедрение новых, современных и эффективных технологий, которое в основном должно быть завершено к 2013 году. В сталеплавильном цехе машиностроительного предприятия введена в эксплуатацию третья сталеплавильная печь ДС6Н-1. Автоматический режим управления датчиками печи значительно облегчает обслуживание процесса плавки металла, а также позволяет увеличить объем выплавляемого металла на 20-30%. На смену прежних сталеразливочных ковшов изготавливаются новые, дающие возможность расширить номенклатуру крупногабаритного литья, и увеличить объем разливаемой стали на 10-20% дополнительно.
      КБТМ получило техническую документацию, были проведены сертификационные и исследовательские испытания тягового хомута и корпуса автосцепки в испытательном центре Уралвагонзавода. Это позволило предприятию получить сертификат соответствия на тяговые хомуты, освоение производства которых позволит значительно увеличить объем выпускаемой продукции для изготовления железнодорожных вагонов.