На прошедшей неделе отмечено снижение импортных цен на х/к рулон в Турции. Стоимость данной продукции для турецких покупателей составляет $690-720 за т CFR основные турецкие порты по сравнению с $700-730 за т неделей ранее. «Рынок достиг уровня «дна»», - отмечает один из трейдеров, добавляя, что, если ждать, то, может быть, возможно будет сторговаться и по цене $660 за т. Другие источники подчеркивают, что центральной проблемой для плоского проката в Турции является сниженный «аппетит» на него конечных потребителей. Поэтому импортеры рулона предпочитают на создавать его запасы, ожидая окончания лета.
В пятницу, 6 июля, ценовой диапазон для контракта на стальную заготовку на Лондонской бирже металлов сдвинулся до $400-410 за т с $410-420 за т 5 июня. Официальная спотовая цена на заготовку составила 6 июля $375-385 за т по сравнению с $385-395 за т днем ранее. Запасы стальной заготовки на LME не изменились и составили 28,145 тыс. т.
Согласно результатам технического анализа экспертов Barclays, цены на медь с поставкой через 3 месяца на LME могут снизиться в краткосрочной перспективе. По оценкам аналитиков, уровень сопротивления $7900-8000 за т концентрирует динамические силы рынка в вектор ценового снижения, а проседание ниже отметки $7450 за т «даст отмашку» для тестирования уровня $7215 за т. Среднесрочная перспектива металла аналитикам банка также видится «медвежьей». Торги медью на LME в пятницу, 6 июля, идут вяло: инвесторы ждут опубликования данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, что, как ожидается, определит направление дрейфа цен «красного металла» на следующую неделю.
Как сообщает Metal Bullein, продажи мексиканского производителя марганца и ферросплавов Minera Autlán, как ожидается, вырастут по итогам II квартала более чем на 20% в годовом исчислении вследствие восстановления цен на продукцию и благоприятного для компании курса мексиканской валюты. EBITDA должна вырасти в отчетном периоде не менее чем на 40%, прогнозирует компания. В I квартале текущего года доходы от продаж компании составили 844 млн песо ($63,3 млн) – самое низкое значение с 2009 г. Проектная производительность Autlán составляет составляет 220 тыс. т ферросплавов (преимущественно ферромарганца или силикомарганца) в год. Autlán является монопольным поставщиком марганцевой руды и крупным поставщиком марганцевых ферросплавов сталеплавильным заводам Северной и Центральной Америки.
Один из участников рынка свинца (брокер) сообщил в интервью Dow Jones, что рыночный «расклад» для металла изменяется после многих лет избытка – как ожидается, со следующего года рынок сдвинется в дефицит. Брокер ссылается на закрытия производств, «здоровый» спрос на свинец со стороны аккумуляторного рынка, а также постепенно возрастание спроса на металл производителей электровелосипедов и автомобилей с альтернативными топливными элементами. «В среднесрочной перспективе прогноз по свинцу позитивный», - подчеркнул источник, добавив, что любые ценовые откаты в будущем, вероятно, будут представлять собой лишь возможность покупок металла «на погружении».
Китайские цены на ванадиево-алюминиевый сплав остаются неизменными, несмотря на падение цен на сырье – пентоксид ванадия.
Рынок ванадиево-алюминиевого сплава невелик, и потому не слишком страдает от падения цены на пентоксид ванадия, отмечают промышленные источники.
Цены на сплав удерживаются в диапазоне 125-128 юаней ($19.6-20) за кг.
«Наши объемы продаж ежемесячно составляют примерно 10 т., и мы удерживаем производство на стабильном уровне», - комментирует ситуацию производитель из Лаонинь.
Китайские цены на электролитический марганец претерпевают длительный период спада, прерванный только небольшим всплеском в сентябре 2011 г. Сейчас цены достигли самого низкого уровня с сентября 2011 г., сообщили промышленные источники Metal-Pages в четверг, 5 июля.
Цены на электролитический марганец в хлопьях снизились до диапазона 14,4-14,6 тыс. юаней ($2261-2292) за т., по сравнению с прежним уровнем 14,7-14,9 тыс. юаней за т.
«Основная часть выпуска металлического марганца используется в производстве нержавеющей стали строительный сектором, однако рынок нержавейки сталкивается с проблемами перенасыщения и падения цен», - комментирует ситуацию производитель из Хунань.
Китайские спотовые цены на ферромолибден упали ниже 110 тыс. юаней за т., поскольку тендерные цены на сплав со стороны стальных заводов существенно снизились по сравнению с уровнем мая.
Никаких положительных тенденций за последние три месяца на спотовом рынке ферромолибдена не прослеживалось, отмечают промышленные источники.
Цены на 60%-ый ферромолибден на спотовом рынке сократились до диапазона 109-110 тыс. юаней ($17113-17270) за т., против прежнего уровня 110-111 тыс. юаней за т., при оплате наличными. При оплате акцептованными векселями цены опустились до диапазона 111-112 тыс. юаней, по сравнению с предыдущим уровнем 112-113 тыс. юаней за т.
Китайский рынок силикомарганца был слаб на протяжении последних двух недель на фоне отсутствия спроса, рыночные цены колеблются на низком уровне, следуя тренду тендерных цен стальных заводов, сообщили промышленные источники Metal-Pages на этой неделе.
Производитель из провинции Юннянь сообщил, что цены на силикомарганец низки, однако объемы продаж неизменны относительно прошлого месяца.
«Мы склоняемся к тому, чтобы закрыть печи, если рыночные условия не изменятся в ближайшее время», - утверждает производитель из Гансу.
Спотовые цены на силикомарганец 65/17 варьируются сейчас в диапазоне 7200-7300 юаней ($1130-1146) за т. на севере Китая, и в пределах 7350-7450 юаней за т. в южной части страны.
Китайские цены на двуокись селена очень слабы, сделок заключается очень мало в связи с пассивностью спроса со стороны производителей электролитического марганца, сообщили промышленные источники Metal-Pages в четверг, 5 июля.
Цены на 99.8%-ую двуокись селена колеблются сейчас в интервале 510-530 юаней ($80-83) за кг, наинисшем уровне с октября 2010 г.
«Производители электролитического марганца, основные потребители двуокиси селена, работают сейчас на низких мощностях, поэтому шансов на восстановление спроса нет», - комментирует ситуацию трейдер из Хунань.
В четверг, 5 июля, цветные металлы завершили торги на LME, избрав вектор ценового снижения, на фоне укрепления доллара. Несмотря на уверенное начало сессии, после объявления о рекордном снижении процентной ставки Европейским Центробанком, евро просел до месячного минимума против доллара, до отметки $1,23642 за 1 евро. Аналогичную динамику показали и драгоценные металлы.
Чуть ранее Народный банк Китая (его центробанк) снизил базовую годовую ставку по депозитам. За исключением «китайского сюрприза», новости из финансового сектора уже были большей частью «отыграны» рынком и отразились в уровне цен, отмечают трейдеры. «Рынок ожидал снижения ставки ЕЦБ, но эффективность этой меры сомнительна», - говорит один из лондонских брокеров.
Между тем позитивные данные с рынка труда США мало помогли улучшить настроение инвесторов, так как еще больше «подняли» доллар над евро. Занятость в частном секторе США выросла в июне на 176 тыс., что заметно выше ожиданий, тогда как количество обращений за пособием по безработице снизилось за последнюю неделю на 14 тыс., до 373 тыс. – самого низкого уровня за 6 недель.
На момент окончания неофициальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел к значению предыдущего дня на 0,4%, до $7694 за т. Наибольшие потери понес цинк – его стоимость снизилась на 2,3%, до $1854 за т.
Утренние торги 6 июля сохранили негативную динамику прошлого дня – многие трейдеры ожидают публикации данных по состоянию промышленности США и опасаются не слишком блестящих показателей. Впрочем, другие участники отмечают, что слабость американской экономики может со временем сыграть «на руку» ценам цветных металлов, так как повысится вероятность очередного этапа «количественного смягчения» и приток на рынок дополнительных финансов.
Азиатские инвесторы также переживают из-за снижения процентной ставки китайским Центробанком, поскольку это может указывать на ослабление экономики страны и неважные показатели, которые будут опубликованы в ближайшие несколько недель.
Что касается реального спроса, то шанхайский трейдер жалуется на крайне неактивный медный рынок в стране – внутренний спрос довольно слаб, в том числе из-за негативной экономической картины в Европе. «Я сомневаюсь, что сокращение ставки нашим Центробанком станет началом программы стимулирования,» - говорит он. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:10 моск.вр. 06.07.12 г.:
на LME (cash): алюминий – $1902 за т, медь – $7678.5 за т, свинец – $1867.5 за т, никель – $16720 за т, олово – $18994 за т, цинк – $1856.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1934 за т, медь – $7671.5 за т, свинец – $1877.5 за т, никель – $16745 за т, олово – $18999 за т, цинк – $1860.5 за т;
на ShFE (поставка июль 2012 г.): алюминий – $2469.5 за т, медь – $8828.5 за т, свинец – $2360 за т, цинк – $2313 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2012 г.): алюминий – $2461 за т, медь – $8797 за т, свинец – $2352.5 за т, цинк – $2318.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2012 г.): медь – $7689.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2012 г.): медь – $7700.5 за т.
За период с 29 июня по 6 июля текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ cнизился на 0,28 пункта(-0,08%), до отметки 369,31.
Напомним, что на предыдущей неделе снижение индекса составляло 0,15 пункта, а до этого- на 0,13 пункта. Падение индекса наблюдается уже третью неделю подряд, но в среднем оно не превышает 0,05% в месяц.
В целом изменения этого показателя на протяжении последних трех месяцев по прежнему не сдвигают его с отметки конца января прошлого года.
В этот раз неизменными остались цены на балку, круг, оцинкованный лист, э/с трубу и швеллер.
Снижение цен имело место только у 2-х из 10-и видов проката. Впереди (-0,6%) х/к лист, у которого цены не растут почти с середины апреля. Более того, это самое значительное изменение цен на этой недели среди всех учитываемых видов продукции, в основном и повлиявшее на характер изменения сводного показателя.
Цены на г/к лист уменьшились на 0,1% и продолжили тенденцию к понижению, также обозначившуюся еще в апреле.
Рост цен имело место у 3-х видов продукции. Уголок прибавил 0,2%. Немного меньше (+0,1%) изменения цен у арматуры и ВГП трубы.Напомним, что рост цен на арматуру продолжается с середины мая и составил за этот период 2,5%. Цены на ВГП трубу практически вернулись на уровень двухнедельной давности, а в целом за месяц выросли всего на 0,24%. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
В июне текущего года, согласно ж/д статистике, отгрузки стального проката и труб российским потребителям и на экспорт основными метпредприятиями и трубными заводами РФ составили 4,9 млн т. Это на 4,5% ниже соответствующего показателя предыдущего месяца и на 2,9% - июня годичной давности.
В целом за I полугодие отгрузки продукции достигли 31,8 млн т, что на 0,6% выше соответствующего показателя прошлого года. Уровень 2010 года превышен на 5,0%,а 2009 года - на 29%.
Steel Authority of India (Sail) инвестирует $600 млн в расширение производства железной руды на своей шахте Gua в Джакханде. «Мы намерены вложить $500 млн в шахту Gua для увеличения ее производственных мощностей с 2.4 млн до 10 млн тонн в год, а также еще $100 млн в создание завода по выпуску 4 млн тонн окатышей в год»,заявил официальный представитель Sail. «Мы инвестируем в сумме $2 млрд в различные шахты и Gua одна из них», также добавил он.
Цены на японский лом замерли, и у рынка мало стимулов для того, чтобы менять их в большую или меньшую сторону, сообщают рыночные источники. «Сейчас нет серьезных факторов для того, чтобы заставить цены меняться», заявил один из трейдеров. «Мелкие предприятия сейчас держат цены на минимальном уровне, борясь с постоянным снижением цен на сталь, а покупатели не хотят покупать по завышенной цене», также добавил он. Средняя цена на лом H2 сейчас составляет ¥25105 ($315) за тонну, и это лишь на ¥83 за тонну больше, чем две недели назад.
Спотовые цены на арматуру в Шанхае снижаются из-за ослабления спроса, следуя тенденции сокращения цен на севере страны. Материал сейчас продается по 3800-3980 юаней ($602-631) за тонну в городе, что на 20 юаней за тонну меньше, чем неделю назад. «Большинство трейдеров скорректировали цены на арматуру до уровня ниже 4000 юаней за тонну, и некоторые из них предлагают материал по цене ниже 3800 юаней за тонну, поскольку спрос очень слаб, и трейдеры готовы стимулировать продажи за счет ценовых снижений», заявил аналитик из Шанхая.
Правительство РФ на заседании 06 июля 2012 года рассмотрит проект постановления об упразднении правительственной комиссии по вопросам развития металлургического комплекса.
Напомним, что эту комиссию возглавлял бывший вице-премьер Игорь Сечин, в мае 2012 года перешедший на работу в "Роснефть".
В состав комиссии входили главы и собственники крупнейших металлургических предприятий - председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов, гендиректор "РусАла" Олег Дерипаска, гендиректор "Мечела" Игорь Зюзин, гендиректор "Северстали" Алексей Мордашов, председатель совета директоров "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ОАО "ММК" Виктор Рашников, гендиректор "Норильского никеля" Владимир Стржалковский, а также глава госкорпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов, высокопоставленные чиновники ряда министерств, федеральных служб, руководители профильных НИИ и вузов.
В июне 2012 г. ж/д перевозки по России черных металлов (без металлолома) достигли 7,5 млн т. Это примерно на 4,0% ниже соответствующего показателей предыдущего месяца и июня годичной давности.
При этом поставки на внутренний рынок составили 4,27 млн т (-5,5% и -3,3%). Отгрузки на экспорт – 2,5 млн т (-2,6% и +0,5%). Поступления по импорту – 583,5 тыс т (+3,5% и -22,7%).
В целом за I полугодие текущего года объемы перевозок достигли 46,08 млн т, что на 0,3% ниже соответствующего показателя прошлого года. При этом внутренние перевозки составили 24,95 млн т (-4,4%), отгрузки на экспорт - 16,6 млн т(+9,4%), поступления по импорту - 3,44 млн т (-16,8%).
Отметим, что в этом году объемы транзитных перевозок составили 1,1 млн т, что на 32% выше показателя полугодия прошлого года. Рост этого вида перевозок наблюдается третий год подряд и в этом году достиг трети от объемов перевозок по импорту.
Как сообщает агентство Reuters, по данным бельгийской газеты De Tijd, компания ArcelorMittal попросила свои европейские подразделения сократить административные расходы как минимум на 25%. Руководство компании просит все подразделения выработать план по сокращению расходов и прибыть на совещание по данному вопросу на следующей неделе. Пока ArcelorMittal никаких комментариев не дала.
Как сообщает агентство Bloomberg, по материалам газеты «Коммерсант», в интервью А. Мордашова прозвучало замечание, что компания «Северсталь» имеет «серьезные трудности» в совместном проекте с индийской компанией NMDC Ltd. Как отметил г-н Мордашов, «Северсталь» хочет взять контроль над проектом, чему всячески сопротивляется NMDC. Кроме того, до сих пор не решен вопрос с правами владения и доступа к воде. Как известно, совместное предприятие планировалась с мощностью от 2 млн до 5 млн т стали в год.
Как сообщает агентство Reuters, цены на австралийские поставки железной руды 4 июля выросли, хотя покупатели не считают, что это изменит ситуацию с ценами в целом. Как известно, и цены на железную руду, и цены на сталь в Китае в текущем году снизились на фоне слабого спроса на сталь, вызванного неясностью ситуации в мировой экономике. Однако 4 июля цены на прибывшие суда с австралийским сырьем выросли в цене на $2 за т, после того как накануне Rio Tinto Ltd продала свою железорудную мелочь Pilbara по самым высоким ценам на спотовом рынке. Цена Rio за одну поставку составила $137 за т, за вторую – $137,80 за т. Это был стремительный рост цен, после того как 3 июля цены были всего на уровне $134–$135 за т. Однако трейдеры едины в своей оценке рынка, который «несмотря на рост цен на австралийскую руду, в целом остается слабым». Покупатели остаются осторожными в заказах, цены на сырье в портах не меняются. Так, продавец украинского железорудного концентрата вообще не оглашает цены на продажу, ожидая, когда покупатели первыми предложат уровень цены. 3 июля средние цены на железную руду с содержанием Fe 62% выросли на 1,4%, до $135.40 за т, сообщает Steel Index.
Как сообщает China Daily, китайская компания Baosteel Group сократит производственные мощности на 30% в следующие 5 лет, чтобы помочь Шанхаю корректировать модель роста и расширение на запад. Председатель совета директоров компании Сюй Лэцзян отметил, что к 2017 г. компания будет двигаться к 5,8 млн т железной руды и 6,6 млн т стального производства в провинции Гуандун и Синцзян-Уйгурском автономном районе. Годовая мощность производства стали в Шанхае сейчас составляет 22,5 млн т. Г-н Сюй назвал проект, подписанный с руководством города, «активной перестройкой», которая позволит стальной отрасли развиваться в нужном направлении.
Как сообщает агентство Reuters, австрийская компания Voestalpine планирует запустить все свои заводы на полную мощность в течение лета, несмотря на то что спрос в некоторых секторах снизился. По словам исполнительного директора компании Вольфганга Эдера, «мы не думаем сокращать рабочие часы. Мы будем работать в полную силу все лето. Даже в нашем стальном дивизионе полный портфель заказов». Как известно, стальной дивизион составляет треть продаж группы, наряду с машиностроением, авиацией и железнодорожным сектором.
Как сообщает Таможенная служба Австралии, принято решение о вводе антидемпинговых пошлин на стальные трубы, импортируемые из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Тайваня, на основании демпинга цен. По словам Джейсона Клера, министра бизнеса, новые пошлины составят около 57% для китайских компаний и 2,4% для тайваньской Ta Fong Steel Co. Ltd.
Как сообщает Allafrica.com, украинские инвесторы готовы внести $2,6 млрд, чтобы возобновить работу нигерийской компании Ajaokuta Steel. По словам посла Украины С. Ханенко, делегация украинских инвесторов посетила Министерство сырья и стального развития Нигерии именно с этой целью. «Мы готовы расширять возможности региона и партнерство с правительством Нигерии в развитии крупных сырьевых проектов». Министр сырья и стального развития Нигерии г-н Сада отметил, что федеральное правительство будет работать над вопросом приватизации в стальной отрасли страны.
