Норвежский производитель алюминия компания Norsk Hydro сообщила 14 марта, что Companhia de Alumina do Para (CAP), 81%-я доля в которой принадлежит Norsk Hydro, решила отложить строительство нового глиноземно-рафинировочного завода в бразильском г. Баркарене. «Основной причиной отсрочки проекта CAP является неопределенность в отношении баланса спроса и предложения в кратко- и среднесрочном периоде и развитии мировой экономики», – заявила компания. Однако исполнительный вице-президент Norsk Hydro Джонни Ундели подчеркнул: «Решение отложить проект никак не влияет на нашу веру в рынки глинозема и алюминия или в проекты CAP». Введение в строй нового глиноземного завода было запланировано на 2015 г.
По мнению одного из токийских трейдеров, физический спрос на медь в Азии сохраняется слабым, а цены – уязвимыми для понижения. Трейдер определяет уровень поддержки для «красного металла» в $8200 за т и с долей скептицизма рассматривает фактор возвращения китайских покупателей на мировой рынок, поскольку цены на Шанхайской бирже ниже лондонских, а китайские запасы металла огромны. Согласно наблюдениям ряда аналитиков, наблюдается напряжение с поставками меди, а ее запасы на LME продолжают падать и находятся на самом низком уровне с июля 2009 г.
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного цинка находился в январе в избытке на уровне 23 тыс. т по сравнению с 57 тыс. т избытка в январе 2011 г. Производство цинка в январе достигло отметки 1,130 млн т, тогда как потребление – 1,107 млн т. Таким образом, мировой рост производства цинка составил 6,1% в годовом исчислении, а потребления металла – 9,8%. Китайское производство цинка было в январе на уровне 451 тыс. т – на 13,6% больше, чем в таком же месяце минувшего года, тогда как спрос на цинк в Поднебесной увеличился на 20,2% и составил 493 тыс. т. Спрос на рафинированный цинк в странах Евросоюза вырос в январе до 179 тыс. т со 174 тыс. т в январе прошлого года. Между тем производство металла в данном регионе снизилось на 2,3%, до отметки 169 тыс. т, – против 173 тыс. т в январе 2011 г., сообщает ILZSG.
Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного свинца характеризовался в январе избытком на уровне 9000 т по сравнению с 8000 т избытка в январе 2011 г. Общий объем производства рафинированного свинца в январе в мире составил 892 тыс. т, а потребление – 883 тыс. т. Рост производства свинца вырос на 5,6% в годовом исчислении. Прирост мирового потребления металла увеличился на 5,5% по сравнению с результатами января 2011 г. Китайское производство свинца в январе составило 400 тыс. т (+11,4% к январю 2011 г., тогда как спрос достиг отметки 402 тыс. т (+12,3%)). Китай производит и потребляет около 45% мирового объема свинца. Спрос на свинец со стороны Евросоюза в январе снизился, составив 122 тыс. т по сравнению со 134 тыс. т в таком же месяце годом ранее. Производство металла в регионе не претерпело изменений и составило 141 тыс. т.
По мнению аналитика Barclays Capital Гейл Берри, рынку цветных металлов может не хватать в настоящее время уверенности, однако, если ситуация с мировым экономическим ростом начнет улучшаться, это может серьезно подстегнуть цены. «Экономический подъем может стать триггером возвращения расположенности инвесторов к риску и открытию длинных позиций», – утверждает г-жа Берри.
Согласно утверждению представителя чилийской аналитической компании в сфере медепроизводства CESCO Хуана Карлоса Гуахардо, традиционные подходы горной идустрии будут недостаточными для того, чтобы ответить на вызовы более сложного мира. По его словам, компании, которые осознают новую реальность, «станут победителями в этой борьбе за активы и ресурсы». «Нам не только необходимы новые концепты ответственности корпораций перед обществом или устойчивого развития, – заявил слушателям конференции по меди в Лондоне г-н Гуахардо. – Требуется новая форма корпоративного поведения, включающая более широкие и продуманные подходы». Он также отметил Панаму, Эквадор, Пакистан, Индонезию, Чили, Перу, Южную Африку и Замбию как страны, в которых компании сталкиваются с «ресурсным национализмом», геополитическими рисками и оппозиционным тенденциями в обществе.
Индийские цены на ферромарганец по-прежнему удерживаются на уровне 50 тыс. рупий ($994) за т., но ожидается, что в ближайшее время достигнут 52 тыс. рупий ($1040) за т. на фоне роста тарифов на электричество и сокращения его поставок в основных промышленных областях.
Экспортный рынок также немного оживился, поскольку крупнейшие производители марганцевой руды сократили производство, спровоцировав тем самым дефицит материала. Производитель ферромарганца утверждает, что на этой неделе на рынок поступило несколько заявок со стороны зарубежных покупателей, а экспортная цена на ферромарганец составляет сейчас $1060 за т. FOB Индия.
Китайские цены на висмут начали движение по нисходящей, поскольку спотовые покупки сократились до минимума, а покупатели продолжают только наблюдать за рынком.
Преобладающая цена варьируется сейчас в диапазоне 140-143 тыс. юаней за т., а цена на экспорт удерживается в диапазоне $10.10-10.30 за фунт FOB Китай.
Трейдеры в большинстве своем сейчас очень осмотрительны, а трейдер из Шанхая заявил, что количество сделок резко сократилось, а их объемы и вовсе смехотворны.
«На этой неделе ни одной сделки заключено не было. Мы покупаем только по контрактным заказам, однако никаких спотовых закупок не планируем», - утверждает другой трейдер.
Abhijeet Group, один из крупнейших производителей ферросплавов в Индии, инвестировал $22 млрд в горнодобывающую промышленность Габона, и сейчас намеревается вложить деньги в промышленность Замбии.
Компания сфокусировала внимание на Замбии и, вероятней всего, будет вкладывать свой капитал в добычу меди и марганца, а также образует там и потребляющие отрасли промышленности, что, безусловно, увеличит стоимость минеральных ресурсов страны.
Китайские цены на феррованадий были стабильны на этой неделе, поддерживаемые высокой стоимостью сырья, которая почти сравнялась с эксплуатационными расходами плавильных компаний, сообщили промышленные источники Metal-Pages в четверг, 15 марта.
Цены на 50%-ый феррованадий по-прежнему колеблются в диапазоне 85-86 тыс. юаней ($13430-13590) за т., а за последнюю неделю было заключено всего несколько сделок.
«Крупные сделки на рынке почти не заключаются, поскольку масштабные стальные заводы, основные потребители феррованадия, окончили последние закупки. Учитывая сокращение продаж за последние годы, аналитики прогнозируют, что феррованадий будет постепенно заменен ванадиево-азотным сплавом или азотированным феррованадием в ближайшие 3-5 лет», - комментирует ситуацию производитель из провинции Лаонинь.
Китайские цены на титановое сырье удерживали занятый диапазон на этой неделе в условиях слабой торговли. В то же время, производители по-прежнему оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив развития рынка в связи с ограниченностью поставок вкупе со стабильным спросом со стороны производителей двуокиси титана.
Цены на 46%-ый титановый концентрат варьируются сейчас в диапазоне 2,2-2,5 тыс. юаней ($348-395) за т., тогда как 50%-ый материал продается по 3,3-3,5 тыс. юаней ($521-553) за т., без изменений по сравнению с уровнем прошлой недели.
Промышленный источник из провинции Сишуань сообщил, что рынок титанового концентрат спокоен, цены стабильны, при этом в ближайшие дни ожидается рост ввиду сокращения поставок материала на рынок.
Koba Tin намерена произвести 6458 тонн олова на острове Бангка в Индонезии в 2012 году по сравнению с объемом годового производства в 6322 тонны в 2011 году. «В этом году планы по выпуску олова существенно не изменятся», заявил пресс-секретарь компании. В прошлом году компания произвела на 4% олова меньше, чем запланированные 6620 тонн. «Мы не выполнили план из-за неблагоприятных погодных условий. Сезон дождей длился дольше, чем ожидалось», также добавил он.
За период с 2 по 16 марта текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 0,46 пункта, до отметки 372,22.
Ослабление индекса наблюдается третью неделю подряд. Напомним, что на последней неделе февраля потеря индекса составляла 0,17 пунктов. На первой неделе марта - 0,41 пункта. Затем в период с 9 марта - еще 0,05 пункта.
С начала марта цены не изменились у 3-х из 10 видов металлопроката. Это арматура, уголок и ВГП труба.
Снижение цен имело место у 4 видов продукции. На 0,8% стали ниже цены у х/к листа.
Напомним, что цены на х/к лист снижаются уже почти четыре месяца подряд.
У круга, оцинкованного листа и э/с трубы цены уменьшились на 0,4%.
В текущем году цены на балку только растут. С начала года их изменение составило 3%, а за период с начала марта - 0,5%. Швеллер прибавил в цене 0,2%. Г/к лист - 0,1%. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка».
Импортные предложения китайской г/к стали для Вьетнама вторую неделю подряд неизменны в цене из-за слабого спроса. Китайские предприятия предлагают материал торгового сорта по $635-645 за тонну CFR – неизменно по сравнению с уровнем двухнедельной давности. «Цены на горячекатаную сталь на местном рынке три-четыре недели назад немного выросли, но потом снова снизились», заявил трейдер из Ханоя. Несколько сделок было заключено по цене $635 за тонну CFR по сравнению с $630-635 за тонну CFR на прошлой неделе.
ОАО «Колымский аффинажный завод» (КАЗ, Магаданская область) в январе-феврале 2012 года снизил аффинаж золота на 30,4% - до 2,627 тонны, серебра - на 34,2%, до 28,5 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сообщили агентству «ПРАЙМ» в департаменте по недропользованию Магаданской области.
В отчетный период золото на завод поставили два предприятия из Магаданской области - 314,9 килограмма и два предприятия Чукотки - 2,312 тонны.
КАЗ в 2011 году снизил аффинаж золота на 13,2% - до 33,3 тонны, серебра - на 0,22%, до 220,2 тонны по сравнению с 2010 годом.
В настоящее время производственные мощности КАЗа позволяют ежегодно выпускать до 70 тонн слитков аффинированного золота и до 400 тонн серебра.
Национальный банк Казахстана с ноября 2011 года начал пользоваться правом преимущественной покупки золота у отечественных производителей и за этот период уже приобрел порядка 20 тонн золота, сообщил глава ведомства Григорий Марченко.
В августе 2011 года Нацбанк сообщил, что для пополнения золотовалютных резервов и повышения прозрачности на рынке драгоценных металлов намерен в полном объеме осуществлять реализацию приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота в слитках, которое произведено на территории страны, передает ИА "Новости-Казахстан".
«Хотя полностью механизм вступил в действие с 1 января, мы начали покупать в ноябре прошлого года и купили уже порядка 20 тонн золота», - сказал он в четверг в ходе онлайн-конференции на портале profinance.kz.
По словам Марченко, Нацбанк подтверждает свои планы по полному выкупу всего производимого в Казахстане золота в 2012 и 2013 годах.
«Если все будет в соответствии с ожиданиями и планами наших производителей, (…) то за (2012) календарный год они должны произвести около 25 тонн золота, и, соответственно, мы все купим», - отметил он.
Марченко подчеркнул, что трудно прогнозировать, как изменится доля золота в структуре золотовалютных активов Нацбанка, поскольку это будет зависеть и от темпов изменения валютной составляющей.
Вместе с тем он считает, что резкого изменения доли не произойдет.
«Даже если мы полностью купим за два года порядка 50 тонн золота, то у нас произойдет увеличение портфеля золота процентов на 70%, то есть не будет даже удвоения», - подчеркнул он.
Ранее Марченко сообщал, что за прошедшие шесть лет Национальный банк не приобретал золото на внутреннем рынке, весь его объем экспортировался.
По состоянию на 1 марта валовые золотовалютные резервы (ЗВР) Национального банка Казахстана составляли $35,352 млрд, в том числе валютные запасы в размере $30,072 млрд, активы в золоте - $5,281 млрд.
Цены на заготовку в странах юго-восточной Азии на этой неделе неизменна, несмотря на попытки некоторых поставщиков поднять их. Несколько заказов было анонсировано в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах по цене $640-645 за тонну CFR – неизменно вторую неделю подряд. «Спрос на продукцию сейчас хороший, но не слишком высокий», заявил трейдер из Сингапура. Предложения заготовки из Южной Кореи, Тайваня, России и стран СНГ составили $655-660 за тонну CFR на этой неделе, то есть на $10 больше по сравнению с $645-660 за тонну CFR на прошлой неделе. Малайзийские предприятия предлагают свою продукцию по $640-650 за тонну FOB на этой неделе по сравнению с $640-645 за тонну FOB на прошлой.
Инвесторы смогут в ближайшие пару лет неплохо заработать на палладии, который может уже в 2012-м подорожать до $785 за унцию, а к 2014-му — и вовсе до $850. К такому выводу пришли эксперты HSBC. Причем они уверены, что на таком высоком уровне драгметалл продержится в течение пяти последующих лет. Пока палладий (по данным на среду) балансирует вокруг отметки в $700. То есть если прогнозы экспертов верны, то заработать на металле уже в этом году можно будет более 12%, пишут "Известия".
По мнению специалистов HSBC, ценовой скачок обеспечит дефицит на металл в 452 тыс. унций (около 13 т), который возникнет из-за увеличения спроса на 6% со стороны автопроизводителей (в автопроме активно используется драгметалл), которые постепенно отходят от кризиса.
С зарубежными коллегами согласны и российские аналитики.
— Палладий действительно подорожает за счет увеличения спроса со стороны китайского автопрома и замены платины на палладий в ювелирной отрасли, — говорит аналитик «Уралсиба» Валентина Богомолова.
По мнению аналитика «Инвесткафе» Павла Емельянцева, растущий спрос будет сопровождаться снижением предложения.
— Я ожидаю дефицит металла на уровне 15–20 т из-за стагнации добычи в Южной Африке и сокращения российских запасов. Рост цен на палладий в этом году составит 10–15%, — полагает Павел Емельянцев.
Как добавляет его коллега из «Уралсиба», значительная роль тут отводится России.
— Глобальное потребление палладия поддерживается за счет экспорта российских госзапасов. Правда, никто точно не знает, сколько их на данный момент, поскольку это является государственной тайной, — подчеркивает Богомолова.
По оценке Frost & Sullivan, запас Гохрана и ЦБ постепенно сокращаются. В год Россия продает примерно 1 млн унций (около 28,4 т) палладия. Именно столько было реализовано страной в 2010 году при общем мировом объеме в 3,7 млн унций (около 105 т). Но, как отмечает аналитик Frost & Sullivan Моника Навотник, Гохран способен манипулировать мировыми ценами на палладий за счет приостановки поставок.
— Точный размер российского фонда палладия невозможно оценить. Если цены на драгметалл снижаются, то Гохран может прекратить продажи своих резервных запасов в целях снижения мирового предложения, что приведет к росту цен на этот металл на биржах, — рассказывает Навотник.
При этом, как замечает Богомолова, быстро решить проблему дефицита практически нереально. Самый крупный производитель палладия «Норникель» (45% мирового рынка) в своем стратегическом плане предусмотрел наращивание производства как минимум через восемь лет (в период между 2020 и 2025 годами).
— Нарастить производство цветного металла достаточно сложно, а выручка «Норникеля» от реализации палладия составляет всего 25%, — пояснила Богомолова.
Существует также мнение, что рост цен на драгметалл будет определяться чисто спекулятивными факторами.
— В условиях текущих экономических факторов, которые определяют ценовую динамику металла, дефицит не является решающим. Тут важны общие движения рынка. Тон будут задавать новости из Китая и Европы, — полагает начальник отдела экспертов БКС Экспресс Дмитрий Шишов.
К примеру, в начале этого года всплеск цен на палладий спровоцировал Европейский центробанк, который выдал банкам кредитов на €1 трлн.
В четверг, 15 марта, цветные металлы завершили сессию на LME c преимущественным ростом. Контракт на медь закрепил подорожание во второй половине дня после обнародования очередной порции хорошо воспринятых американских экономических данных, свидетельствующих о том, что восстановление в США набирает обороты. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на предыдущей неделе на 14 тыс., до 351 тыс., что лучше ожиданий аналитиков. Индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк вырос в марте с 19,53 пункта до 20,21 пункта, что является самым высоким его значением более чем за год. По данным филадельфийского подразделения ФРС, промышленная активность в штатах на атлантическом побережье увеличилась в марте до 12,5 пункта с 10,2 пункта шкалы в феврале, при ожидаемом экономистами показателе 10,5 пункта.
На момент закрытия торгов медь стоила $8565 за т (+1,2%), тогда как алюминий подорожал на 0,9%, до $2249 за т. «Мы наблюдали сегодня продолжение потока хорошей статистики из США, которая обеспечила ценам некоторую поддержку», – заявил один из лондонских трейдеров, добавив, что цветные металлы должны продолжать реагировать на заголовки новостей и состояние валютных рынков в пятницу, хотя цены, вероятно, не выйдут за пределы установившегося диапазона.
Между тем в более долгосрочной перспективе технические графики меди указывают на дальнейший рост, говорится в комментариях Societe Generale. Банк демонстрирует «умеренно бычьи ожидания» в отношении меди с технической точки зрения и прогнозирует, что восстановление цен, начавшееся в октябре, будет сдвигать стоимость «красного металла» к отметке $9130 за т, а затем и $9350 за т. Впрочем в дальнейшем, по достижении зоны сопротивления в диапазоне $9350-9405 за т, может последовать коррекция. Тем не менее, поддержка на уровне $8000-7500 за т должна удержать металл от серьезного «отката», говорят аналитики банка.
Утренние торги 16 марта проходили относительно спокойно, хотя трейдеры жаловались на крайне низкую активность покупателей. «Никаких признаков реального спроса просто нет,» - говорит токийский трейдер. По его словам, китайские потребители из-за роста цен остаются вне международного рынка, поскольку на Шанхайской бирже медь практически на $300 за т дешевле, чем на LME, если учесть все налоги. «Спрос в Китае не слабый, просто налицо огромные запасы металла на складах и значительные доступные объемы лома на рынке,» добавляет он. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 16.03.12 г.:
на LME (cash): алюминий – $2210.5 за т, медь – $8578.5 за т, свинец – $2101.5 за т, никель – $19300 за т, олово – $23920 за т, цинк – $2079 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2252.5 за т, медь – $8553.5 за т, свинец – $2129.5 за т, никель – $19378 за т, олово – $23975 за т, цинк – $2093 за т;
на ShFE (поставка апрель 2012 г.): алюминий – $2531 за т, медь – $9512.5 за т, свинец – $2510 за т, цинк – $2485.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июнь 2012 г.): алюминий – $2569 за т, медь – $9582 за т, свинец – $2525 за т, цинк – $2517.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка март 2012 г.): медь – $8580.5 за т;
на NYMEX (поставка май 2012 г.): медь – $8592.5 за т.
В январе-феврале текущего года, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, экспорт российских стальных труб составил 157,7 тыс т.
Это на 18,4% выше аналогичного показателя прошлого года. Уровни 2009 и 2010 гг превышены на 5,5 и 41,4%, соответственно.Вместе с тем, по отношению к показателям первых двух месяцев докризисных 2006-2008 лет сохраняется отставание примерно в 6%.
В текущем году на первом месте среди потребителей этой продукции стал Казахстан (58,4 тыс т). Отметим, что по сравнению с периодом прошллого года объемы поставок в эту страну почти удвоились. На втором месте - США (31,9 тыс т). Рост поставок - 4,3 раза. На третьем месте -Туркмения (16,6 тыс т, +26,6%)
Руководство ООО «ПО Металлист» (Обнинск Калужской области, основная торговая марка - Grand Line) заявило о планах по строительству в Масловском индустриальном парке под Воронежем завода по производству кровельных материалов из тонколистового оцинкованного проката. Стоимость проекта оценивается в 525 млн рублей, сообщили в облправительстве.
Инвестор обещает, что строительство предприятия займет восемь месяцев с момента получения площадки. Возводить завод ПО «Металлист» намерен на собственные средства.
Отметим, что на сегодня компания уже объединяет несколько предприятий по России. Основным считается обнинский завод «Металлист», оборот которого в 2010 году, по данным ИА «КредИнформ», составил 5,4 млрд рублей. В целом оборот по группе компаний оценивается в 15-17 млрд рублей. Этими предприятиями в 2011 году переработано 250 тыс. тонн металлоконструкций. Предприятие принадлежит физлицам. В течение ближайших пяти лет инвестор планирует построить в России еще 5-7 заводов.
В апреле воронежский проект будет рассмотрен Межведомственной комиссией по размещению производительных сил на территории области.
В феврале текущего года, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, экспорт российского стального плоского нелегированного проката достиг 513,4 тыс т, что на 6,2% и 18,1% ниже показателей предыдущего месяца и февраля 2011 года, соответственно.
За январь-февраль объемы отгрузок составили 1,06 млн т , что на 10,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. По отношению к соответствующим периодам предыдущих лет, начиная с 2006 г и включая кризисный период, сокращение поставок составляет не менее 20%.
Отметим также, что наивысший показатель экспорта этой продукции за первые два месяца года был зафиксирован в 2006 г. - 1,55 млн т.
Министерство экономического развития (МЭР) утвердило перечень из 27 проектов совместного осуществления, призванных сократить выброс парниковых газов на промышленных предприятиях РФ.
"В соответствии с пунктом 13 положения о реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, утвержденного постановлением правительства РФ от 15 сентября 2011 года... приказываю утвердить перечень проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в документе, подписанном министром Эльвирой Набиуллиной 12 марта.
В частности, МЭР утвердило в этом списке следующий ряд металлургических проектов.
Это проект по строительству шахтной печи и повышению энергоэффективности за счет модернизации производства стали на ОАО "Северсталь" в городе Череповец Вологодской области.
Проект по производству слябовой непрерывно литой стали электросталеплавильным способом и по внедрению современных технологий производства агломерата на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Проект по строительству литейно-прокатного комплекса в Выксунском районе Нижегородской области ОАО "ОМК-Сталь".
Проект строительство электросталеплавильного цеха на ОАО "НСММЗ" (НЛМК-сорт) в городе Ревда.
Проект внедрения энергоэффективных технологий на ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (Мечел).
Проект модернизации производства на ОАО "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре.
Реконструкция доменной печи на ОАО "КМЗ" в Туле.
В рамках Киотского протокола, за проекты по сокращению выбросов парниковых газов,их участники получают так называемые единицы сокращения выбросов (ЕСВ). ЕСВ отсчитываются от базового уровня выбросов и измеряются в тоннах СО2-эквивалента. Они могут быть проданы и принести существенную финансовую поддуржку метпредприятиям.
Во Франции в Париже произошли столкновения с полицией рабочих-металлургов во время демонстрации протеста против закрытия ряда предприятий отрасли.
Около 200 сотрудников французского металлургического комбината группы Arcelor Mittal, которому также угрожает закрытие, пришли 15 марта к предвыборному штабу президента Николя Саркози, чтобы выразить свое неодобрение экономической политикой власти.
Между рабочими и полицейскими вспыхнула драка, но президент Саркози успел покинуть здание своего штаба.
О пострадавших в конфликте не сообщается.
ОАО "ММК" увеличило поставки продукции в адрес предприятий автомобильной промышленности в 2011 году на 13,5% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении компании.
В 2011 году ММК поставил в адрес автомобилестроительных предприятий, действующих на территории России, 461 тыс. т металлопродукции, что на 13,5% превышает аналогичный показатель 2010 года (406 тыс. т). Доля автопрома в структуре отгрузки ОАО "ММК" на внутренний российский рынок возросла с 6,4% в 2010 году до 7% в 2011 году. Крупнейшими потребителями продукции ММК среди предприятий автомобильной отрасли являются ОАО "АвтоВАЗ", ОАО "КамАЗ", группа ГАЗ.
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК, Кемеровская обл., г. Новокузнецк) за отчетный 2011 год вышел на 1,044 млрд. руб. чистого убытка. Приведем данные о годовой чистой прибыли, которую ОАО «ЗСМК» получало в течение предыдущих пяти лет: 2010 г, 2009 г., 2008 г., 2007 г. и 2006 г. – 3,4 млрд. руб., 82 млн. руб., 27,9 млрд. руб., 17,7 млрд. руб. и 13,7 млрд. руб. соответственно.
Напомним, что решением собрания акционеров ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК» и ЗАО «МНЛС» («Машина непрерывного литья слябов») от 7.04.2011г. проведена реорганизация ОАО «НКМК» и ЗАО «МНЛС» путем присоединения к ОАО «ЗСМК» с изменением названия присоединяющего общества на ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат». Реорганизация осуществлена путем передачи присоединяющему Обществу имущества и всех прав в отношении должников присоединяемых Обществ перед кредиторами.
Выручка ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» за год выросла на 29% до уровня 132,84 млрд. руб., Рентабельность продаж сократилась с 6% до двух процентов. За IV квартал 2011 года выручка выросла на 3% относительно предыдущего квартала и на 26% по отношению к аналогичному кварталу 2010 г., составив 36,22 млрд. руб. Чистый убыток IV квартала 2011 г. вырос в сравнении с III кварталом в 2,3 раза до 565 млн. руб.
Основными потребителями продукции ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в России являются предприятия строительной отрасли и промышленные предприятия. В России основные потребители продукции расположены в Центральном регионе, особенно в Москве и области. Традиционно сильны позиции эмитента в Сибирском регионе. Крупнейшими рынками сбыта являются Швейцария и Казахстан. Основной объем экспортных поставок приходится на сляб и квадратную заготовку.
В январе-феврале 2012 г. объем импорта рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования украинскими коксохимическими предприятиями составил около 1.6 млн т (на 10.0% больше, чем в январе-феврале 2011 г.), в т.ч. в феврале — 770 тыс т.
Объем поставок коксующихся углей украинской добычи на коксохимические предприятия Украины в январе-феврале 2012 г. составил около 2.4 млн т (на 23.0% меньше), в т.ч. в феврале — 1.140 млн т.
Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ по состоянию на 1.03.12 г. составляли около 620 тыс т.
В январе-феврале 2012 г. украинские коксохимические предприятия поставили на металлургические предприятия Украины 2.410 млн т кокса (на 1.0% меньше, чем в январе-феврале 2011 г., и на 2.0% меньше расчетной балансовой потребности), в т.ч. в феврале — 1.129 млн т.
С начала года импортировано 43 тыс т кокса (в 2.5 раза больше, чем в январе-феврале 2011 г.), в т.ч. в феврале — 14 тыс т.
Согласно предположениям одного из токийских трейдеров, хотя укрепляющейся доллар США, вероятно, отразится на ценах на алюминий, напряжение с поставками «крылатого металла» в Азии, вероятно, обеспечит ценам нижний барьер. «В Японии все внимание приковано к переговорам о надбавках на следующий квартал, – отмечает трейдер. – Производители алюминия настаивают на существенном увеличении премий на II квартал, хотя какая-то часть торговцев все еще «упирается»». По информации трейдера, один из покупателей согласился на премию в $115 на т, тогда как большинство их лежит в диапазоне $120-124 на т. «Трейдеры начали накопление запасов, поскольку ожидают роста спроса на алюминий со стороны автомобильного сектора во втором полугодии», – добавила трейдер, ожидая, что в краткосрочной перспективе трехмесячный контракт на алюминий на LME будет поддержан уровнем $2200 за т, тогда как уровень сопротивления составит для цены металла $2250 за т.
По словам представителя китайского Минторга Шеня Даньяна, китайские годовые экспортные квоты на редкоземельные металлы смогут удовлетворить мировые потребности в этом сырье, а правительство страны уважает положения ВТО и придерживается их. На текущей неделе США и Европейская комиссия, а также Япония представили свои претензии в отношении экспортных ограничений Китая, налагаемых на вывоз некоторых видов сырья, включая РЗМ. Г-н Шень заявил, что Китай продолжит политику регулирования экспорта сырья, вызывающего серьезное загрязнение окружающей среды. Также министр еще раз подчеркнул, что Китай будет энергично реагировать на любые торговые разбирательства, опираясь на механизм утряски разногласий, принятый в ВТО.
Как сообщает агентство Platts, по мнению China Iron and Steel Association, мировые поставки железной руды и спрос придут к балансу в 2012 г., а цены на железную руду будут снижаться. Как считает руководитель CISA Чжу Цзиминь, в последние годы бурное развитие китайской экономики способствовало росту мировых цен на железную руду, но в IV квартале 2011 г. наступило их снижение. Кроме того, «внутреннее производство железной руды в Китае начало развиваться более активно, постепенно снижая зависимость КНР от импортных поставок. Это также окажет влияние на состояние баланса в мировых поставках и спросе на железную руду».
Как сообщает Yieh.com, индийское Министерство стали подало заявку в правительство страны, где просит увеличить импортные пошлины для стальной продукции до 10% по сравнению с текущими 5%. Согласно статистике, с ноября 2011 г. по январь 2012 г. индийский импорт плоского проката вырос на 150–200%. Министерство стали отмечает, что мировые производители стали, такие как Китай и Бразилия, уже давно увеличили импортные пошлины на сталь. Министерство порекомендовало правительству контролировать цены на сталь на внутреннем рынке, чтобы они не выросли слишком резко, после того как импортные пошлины будут увеличены.
Как сообщает агентство Reuters, спотовые цены на железную руду выросли на фоне активизации покупок китайских потребителей, но неопределенность рынка еще остается, и многие аналитики считают, что пик в $150 за т может быть краткосрочным. Австралийская железорудная мелочь Pilbara выросла на текущей неделе на 2% и 15 марта торговалась на уровне $144–146 за т, отмечает агентство Umetal. Ослабление темпов роста китайской экономики будет оказывать влияние на стальной спрос, что, несомненно, отразится и на рынке железной руды.
Как сообщает The Wall Street Journal, японская Kobe Steel купит 9,9% акций в $2,69-миллиардном железорудном проекте Southdown в Западной Австралии после заключения сделки с торговым домом Sojitz. Kobe Steel также получила права получить 1,5 млн т магнетита, железной руды низшего качества от Sojitz и будет использовать ее на своем заводе в Kakogawa. Как отмечает Kobe Steel, ее заинтересованность в этом проекте связана с возрастающим значением железорудного сырья. По оценке компании, «цены на железную руду будут оставаться высокими. Через этот проект мы пытаемся увеличить свое присутствие на рынке сырья и гарантировать себе необходимые поставки железной руды».
Как сообщает агентство Reuters, государственная компания Steel Authority of India Ltd (SAIL) ожидает, что импорт металлургического угля в Индию в следующем финансовом году может вырасти на 50%, до 18–19 млн т. «В следующем году мы начнем производство на двух новых доменных печах, поэтому понадобится больше угля, что, естественно, приведет к увеличению импорта примерно на 50%», – отмечает руководитель компании г-н Верма. Как известно, спрос на уголь со стороны индийской стальной отрасли вырастет до 90 млн т к 2020 г.
Как сообщает агентство Bloomberg, американская Nucor Corp. снизила свой прогноз по результатам I квартала 2012 г. после роста импорта в страну и увеличения конкуренции на внутреннем рынке. Компания прогнозирует квартальную прибыль на уровне 30–35 центов за акцию, что существенно ниже предыдущего прогноза аналитиков на уровне 69 центов на акцию. Nucor отмечает, что «ухудшение тенденции цен и прибыли стальных компаний, по сравнению с нашими ожиданиями, связано с ростом стального импорта и увеличением конкуренции на внутреннем рынке с появлением новых поставщиков стали».
Как сообщает Yieh.com, японская Nippon Steel повысила внутренние цены на строительную балку для мартовских поставок. Компания также сообщила, что намерена сократить производство на одном из заводов в апреле. Запасы строительной балки на февраль составили 188,3 тыс. т, что на 7,4% выше уровня января. Таким образом, компания сокращает производство и одновременно повышает цены. Текущие цены на балку на спотовом рынке составляют 72–73 тыс. иен ($864–876) за т, но поскольку Nippon Steel продает балку в основном только по долгосрочным контрактам, то ее цены составляют 65 тыс. иен ($780) за т.
Как сообщает MarketWatch, по данным Sinferbase, бразильский экспорт железной руды в январе снизился на 37%, до 12,376 млн т, по сравнению с прошлогодним результатом в 19,707 млн т. Снижение экспортных показателей вызвано остановками в производстве Vale в штатах Минас Жерайс и Пара из-за погодных условий. Как известно, компания объявила форс-мажор. Vale в январе 2012 г. экспортировала 12,311 млн т железной руды, что ниже прошлогоднего результата в 18,11 млн т. Компания Samarco экспортировала 65 тыс. т, что ниже прошлогоднего результата в 1,554 млн т. MMX Mineracao e Metalicos SA не поставляла железную руду на экспорт в январе, хотя в прошлом году ее экспортные поставки составили 44 тыс. т.
